Слияния и поглощения
| Вид материала | Бюллетень |
- Состоялась I ежегодная конференция «Слияния и Поглощения в банковской сфере», 38.65kb.
- Іv международная конференция «Слияния и поглощения компаний в Украине», 84kb.
- Отрывки из книги: Корниенко О. В. Международная экономика. Р-н/Д: Феникс, 2008. Слияния, 387.02kb.
- Р. Скляр pr сопровождение сделок слияния и поглощения (2010), 974.9kb.
- Ассоциации Адвокатских Образований совместно с журналом «Слияния и поглощения» представляют:, 60.32kb.
- «Развитие инвестиционных процессов в Республике Беларусь: приобретение готового бизнеса,, 851.49kb.
- Г. В. Плеханова г. Москва Слияния и поглощения как форма развития международного бизнеса:, 328.6kb.
- Слияния и поглощения, 2183.86kb.
- Слияния и поглощения, 4829.78kb.
- Слияния и поглощения, 2506.41kb.
"Северсталь" на данный момент не готова менять условия сделки, ранее согласованные с Arcelor, но рассматривает все возможные варианты
ОАО "Северсталь" не готова в настоящий момент менять условия сделки, ранее согласованные с Arcelor SA, но рассматривает все возможные варианты. Об этом сообщили ПРАЙМ-ТАСС в пресс-службе "Северстали". Как отметили в пресс-службе, "на данный момент "Северсталь" с Arcelor связывает обязательное к соблюдению соглашение о слиянии, подписанное советом директоров компании. "В данный момент мы изучаем сложившуюся ситуацию и рассматриваем все возможные варианты дальнейших действий", - сказали в компании. Как передает ИТАР-ТАСС со ссылкой на газету Business, глава ОАО "Северсталь" Алексей Мордашов поручил своим юристам "подготовить план действий" против тех решений руководства люксембургской Arcelor SA, которые могут нарушать ранее достигнутые и задокументированные соглашения между двумя компаниями, сообщила сегодня, 26 июня, Business. Сейчас юридические советники "Северстали" проверяют условия предполагаемой сделки между Mittal Steel и Arcelor. Если они найдут в ней положения, которые нарушают обязательства люксембургской компании по отношению к "Северстали", достигнутые ранее, то иск со стороны российской компании может составить миллиарды долларов, отмечают западные специалисты.
ссылка скрыта
Пока рано "ставить точку в предполагаемой сделке" компаний Arcelor и Mittal Steel, считают аналитики
Аналитики ИК «Брокеркредитсервис» (БКС) считают преждевременным «ставить точку в предполагаемой сделке» компаний Arcelor и Mittal Steel. Как напомнили в БКС, на воскресном заседании Советом директоров второй крупнейшей мировой сталелитейной компании Arcelor SA было принято предложение о слиянии с крупнейшим конкурентом - корпорацией Mittal Steel. Новая компания получит название Arcelor-Mittal и будет базироваться в Люксембурге. Общая стоимость сделки, в случае ее одобрения акционерами, составит 26,9 млрд евро ($33,7 млрд). «Интересен тот факт, что решение было принято Советом директоров Arcelor единогласно, при этом представителей «Северстали» не пригласили для участия в заседании совета. В случае, если сделка между «Северсталью» и Arcelor не состоится, то, согласно условиям соглашения между компаниями, Arcelor выплатит российской компании неустойку в размере EUR 140 млн», - отмечает аналитик ИК «Брокеркредитсервис» Вячеслав Жабин. Он напоминает, что последнее предложение Mittal было повышено на 10% - до 40,40 евро за акцию, при этом семья Лакшми Митала согласилась на долю в 43,4% в объединенной компании вместо запланированного ранее контроля (более 50%). По итогам сделки, если таковая состоится, нынешние акционеры Arcelor сконцентрируют в своих руках 50,6% акций объединенной компании, доля акционеров Mittal Steel составит 49,4%. «Несмотря на принятое решение Советом директоров Arcelor относительно предполагаемой сделки, оно носит рекомендательный характер и его предстоит утвердить общему собранию акционеров, которое состоится 30 июня», - говорит аналитик. «Мы полагаем, что ставить точку в предполагаемой сделке пока еще рано, и, скорее всего, до общего собрания акционеров, со стороны «Северстали» будут улучшены условия оферты, - мы имеем в виду, прежде всего, денежное предложение, - как передают «Ведомости», ABN Amro, консультант (председателя Совета директоров ОАО «Северсталь» Алексея) Мордашова, готов предоставить ему средства для возобновления денежного предложения Arcelor. Также финансовая поддержка может быть оказана и чукотским губернатором Р.Абрамовичем», - говорится в ежедневном аналитическом обзоре ИК «Брокеркредитсервис». В то же время, отмечают аналитики БКС, «стремление, с которым «Северсталь» старается заполучить сделку с Arcelor, можно охарактеризовать выражением "любой ценой", что нельзя рассматривать как благо для существующих акционеров «Северстали», оценка акций которой может быть существенно занижена с учетом предполагаемой выплаты денежной компенсации акционерам Arcelor». Напомним, что накануне председатель Совета директоров европейской сталелитейной компании Arcelor Йозеф Кинш объявил о ее слиянии с группой Mittal Steel и создании новой группы под названием Arcelor-Mittal. Как сообщает РИА Новости, с этим заявлением, как передают французские СМИ, Кинш выступил в воскресенье вечером в Люксембурге, где проходило заседание Совета директоров европейской компании. По словам Кинша, Совет директоров Arcelor предпочел заключить соглашение с группой Mittal Steel, потому что ее предложение оказалось лучше, чем предложение российской «Северстали». «Мы пришли к заключению, что предложение Mittal Steel оказалось лучше, чем предложение «Северстали», - сказал Кинш. Он добавил, что Arcelor намерена продолжать промышленное сотрудничество с российской компанией, сообщает РИА Новости. Со своей стороны, руководство «Северстали» было «глубоко удивлено» тем, что Совет директоров Arcelor не пригласил представителей компании для обсуждения деталей итогового улучшенного предложения «Северстали». Как передает ИТАР-ТАСС, об этом говорится в распространенном коммюнике российской компании. В документе подчеркивается, что руководство «Северстали» готово улучшить свои предложения по покупке Arcelor. «Северсталь» напоминает, что управляющий совет Arcelor связывают «юридические обязательства», по заключенному 26 мая соглашению о слиянии. В этой связи российская компания объявила, что рассматривает все возможные варианты ответных действий, включая возможное улучшение своего предложении, сообщает ИТАР-ТАСС. Напомним, что на прошлой неделе «Северсталь» объявила о том, что предложила Совету директоров Arcelor существенно улучшенные условия договора о слиянии с Arcelor, о котором было объявлено 26 мая 2006 года. Это предложение было выдвинуто в ответ на реакцию акционеров Arcelor на предыдущие условия, которая проявилась в течение нескольких последних недель, говорилось в пресс-релизе «Северстали». Российская компания предложила внести следующие изменения в договор о слиянии. Так, в соответствии с новыми условиями, Алексей Мордашов получит 210 млн новых акций Arcelor (ранее он должен был получить 295 млн акций), т.е., приблизительно 25% акций компании после слияния (до этого 32%). Стратегический комитет будет ликвидирован. В ответ Мордашов получит право голосовать своим пакетом в соответствии с обычной акционерной практикой, а положения о сохранении статуса-кво и о блокировании продажи акций будут отменены. Кроме того, отмечается в пресс-релизе, положение о предоставлении Мордашовым денежных средств в размере 1,25 млрд евро исключается. Все остальные условия договора о слиянии остаются без изменений. Arcelor - второй крупнейший производитель стали в мире. Компания была образована путем слияния французской Usinor, испанской Aceralia и люксембургской Arbed. Консолидированная выручка компании в 2005 году составила 32,6 млрд евро, чистая прибыль — 3,846 млрд евро, прибыль на акцию — 6,26 евро. Компания осуществляет свою деятельность более чем в 60 странах мира. «Северсталь» - вторая по величине сталелитейная компания в России. Выпускает продукцию широкого сортамента: от рядовых углеродистых сталей до сталей специального назначения, горячекатаный и холоднокатаный лист, сортовой прокат, гнутые профили и трубы. Основным бенефициаром «Северстали» является председатель Совета директоров компании Алексей Мордашов.
ссылка скрыта