Решением №12 Единственного участника Осоо «Компания Росказмет» от 25 марта 2011 г
| Вид материала | Решение |
- Решением единственного участника, 8314.96kb.
- Решением единственного акционера, 457.79kb.
- Решением единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «группа агроком», 5573.11kb.
- Решением единственного акционера ОАО «Коминипистрой», 1416.91kb.
- Распоряжение 30 марта 2011 года №516-р Об утверждении формы экспертного заключения, 304.99kb.
- Решением единственного акционера ОАО «ЭнСер», 838.44kb.
- Чумаков Станислав Владимирович ОАО «Донская водная компания» доклад, 143.34kb.
- 15 марта 2010 г, 29.73kb.
- Решением единственного акционера ОАО «аз «урал» ОАО «газ», 1229.71kb.
- Медико-социальные приоритеты сохранения психического здоровья населения России, 26.89kb.
8. СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, В КОТОРЫХ ЭМИТЕНТ ВЛАДЕЕТ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ 5 ПРОЦЕНТАМИ УСТАВНОГО КАПИТАЛА
Доля в ОсОО «Металл Групп» - 50% уставного капитала.
Кыргызская Республика, г.Бишкек, ул.Уметалиева, 39а
e-mail: metall@elcat.kg
Доля в ОсОО «Недвижимость.kg» - 100% уставного капитала.
Адрес: Кыргызская Республика, г.Бишкек, ул.Логвиненко,28
9. СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРАХ (УЧАСТНИКАХ) ЭМИТЕНТА
Сведения о владельцах крупных пакетов акций (долей) и акционерах, владеющих контрольным пакетом акций.
| № | ФИО (для физических лиц) | Год рождения | Должность в ОсОО «Компания Росказмет» | Должность в других организациях в течение последних 5 лет | Доля учредителей в уставном капитале |
| 1 | Бегма Елена Игоревна | 15.04.1973г. | Директор | Август 2007 г – наст вр. ОсОО «Компания Росказмет», юрисконсульт, зам. директора по правовым вопросам, директор Март 2007 г- август 2007г. Юридическая компания «Зауман и партнеры», зам. Директора Август 2001 – январь 2007г. Генеральная прокуратура КР, ст. прокурор отдела, и.о. начальника отдела-заместителя начальника управления. | 100% |
10. СВЕДЕНИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ВЛАДЕЛЬЦЕВ КРУПНЫХ ПАКЕТОВ АКЦИЙ, ИХ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
Подобных сделок эмитент не совершал.
11. СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ ЭМИТЕНТА
11.1 Сведения о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента:
- Вид ценных бумаг: именные процентные облигации.
- Объем выпуска : 30 000 000 (тридцать миллионов сом).
- Дата и номер государственной регистрации выпуска облигаций: №КG 0201204714 от 18 октября 2010 года
- Форма выпуска: бездокументарная, в форме записей на счетах.
- Номинальная стоимость ценной бумаги: 5000 (пять тысяч) сом.
- Количество ценных бумаг: 6 000 (шесть тысяч) экземпляров.
- Дата начала и окончания размещения облигаций: 29.10.2010г. – 05.11.2010г.
- Дата погашения облигаций: 29 октября 2013 года.
11.2. Вид публично предлагаемых ценных бумаг:
Вид ценных бумаг: именные процентные облигации
Форма выпуска: бездокументарная, в форме записей на счетах
Тип: именные с фиксированным процентом
11.3. Номинальная стоимость ценной бумаги:
5 000 (пять тысяч) сом
11.4. Количество ценных бумаг, предполагаемых к публичному предложению:
12 000 (двенадцать тысяч) экземпляров
11.5. Ставка процента по ценным бумагам:
20 (двадцать) процентов годовых
11.6. Срок обращения ценных бумаг:
36 (тридцать шесть) месяцев
11.7. Минимальное количество ценных бумаг, продажа которых необходима эмитенту для признания публичного предложения ценных бумаг состоявшимся:
2 000 (две тысячи) экземпляров
12. ЦЕНА (ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ) РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННОЙ БУМАГИ ПРИ ПУБЛИЧНОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ
Цена размещения ценной бумаги при публичном предложении устанавливается в размере 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости, что составляет 5 000 (пять тысяч) сом за облигацию.
13. УСЛОВИЯ И СРОКИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Способ размещения облигаций: Публичное предложение.
Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Размещение ценных бумаг начинается через 5 (пять) дней с момента раскрытия Эмитентом информации о публичном предложении. Раскрытие информации о публичном предложении ценных бумаг осуществляется путем опубликования сообщения о публичном предложении с указанием мест, где любое лицо может ознакомиться с условиями публичного предложения ценных бумаг и проспектом.
Дата окончания размещения или порядок ее определения:
Датой окончания размещения ценных бумаг является более ранняя из следующих дат:
а) по истечении 6 месяцев с Даты начала размещения ценных бумаг.
б) дата размещения последней облигации выпуска.
14. ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ И ОПЛАТЫ ОБЛИГАЦИЙ
Размещение Облигаций осуществляется в течение всего срока с даты начала размещения до даты окончания размещения включительно путем открытой продажи через лицензированного организатора торговли на рынке ценных бумаг Кыргызской Республики – ЗАО «Кыргызская Фондовая Биржа» в соответствии с действующими Правилами биржевой торговли и настоящим Проспектом.
Облигации, не реализованные в период с Даты начала размещения по Дату окончания размещения, аннулируются.
Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего эмитенту услуги по размещению ценных бумаг (Андеррайтера).
Поданные заявки на подписку по приобретению ценных бумаг удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Облигаций в заявке не превосходит количества не размещенных Облигаций выпуска. В случае, если количество Облигаций в заявке превышает количество Облигаций, оставшихся не размещенными, то данная заявка удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций выпуска.
Форма оплаты приобретаемых облигаций: оплата публично предлагаемых ценных бумаг осуществляется только денежными средствами за наличный или безналичный расчет.
15. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОГАШЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ И ВЫПЛАТЫ ПО НИМ ДОХОДОВ
15.1. Порядок погашения облигаций:
Дата погашения облигаций – по истечение 36 месяцев с Даты начала размещения облигаций
Погашение облигаций по номиналу осуществляется в течение 10 (десяти) календарных дней после наступления даты погашения. В течение данного периода начисление процентов, либо любая другая компенсация не будет производиться;
Погашение облигаций по номиналу осуществляется денежными средствами.
15.2. Порядок определения и выплаты доходов по облигациям:
Выплата доходов по облигациям производится в виде фиксированных процентов к номинальной стоимости облигации. Проценты по облигациям выплачиваются держателям облигаций денежными средствами в размере 20 (двадцать) процентов годовых.
Начисление процентов осуществляется из расчета 30 дней в месяце, 360 дней в году.
Если дата окончания процентного периода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Начисление и выплата процентов владельцам облигаций осуществляется по окончанию каждого соответствующего процентного периода:
1) Через 3 месяца с Даты начала размещения облигаций (Дата окончания первого процентного периода);
2) Через 6 месяцев с Даты начала размещения облигаций (Дата окончания второго процентного периода);
3) Через 9 месяцев с Даты начала размещения облигаций (Дата окончания третьего процентного периода);
3) Через 12 месяцев с Даты начала размещения облигаций (Дата окончания четвертого процентного периода);
4) Через 15 месяцев с Даты начала размещения облигаций (Дата окончания пятого процентного периода);
5) Через 18 месяцев с Даты начала размещения облигаций (Дата окончания шестого процентного периода);
6) Через 21 месяц с Даты начала размещения облигаций (Дата окончания седьмого процентного периода);
7) Через 24 месяца с Даты начала размещения облигаций (Дата окончания восьмого процентного периода);
8) Через 27 месяцев с Даты начала размещения облигаций (Дата окончания девятого процентного периода);
9) Через 30 месяцев с Даты начала размещения облигаций (Дата окончания десятого процентного периода);
10) Через 33 месяца с Даты начала размещения облигаций (Дата окончания одиннадцатого процентного периода);
11) Через 36 месяцев с Даты начала размещения облигаций (Дата окончания двенадцатого процентного периода);
Процентный доход по первому и второму процентным периодам рассчитывается по формуле:
НПД = Nom * C1 * t / 360/ 100, где:
НПД - накопленный процентный доход, сом;
Nom - номинальная стоимость облигации, сом;
С1 - размер годовой ставки процента по облигациям;
t – количество дней с даты приобретения облигации (либо с даты начала соответствующего процентного периода) до даты окончания процентного периода. При этом первый день (день приобретения облигаций) и последний день (день выплаты), считаются одним днем.
Процентный доход по последующим процентным периодам рассчитывается по формуле:
НПД = Nom*C1*90/360/100, где:
НПД – накопленный процентный доход, сом;
Nom – номинальная стоимость облигации, сом;
С1 – размер годовой ставки процента по облигации;
Процентный доход рассчитывается по вышеуказанной формуле и выплачивается лицам, включенным в реестр облигационеров по состоянию за 3 (три) календарных дня до Даты окончания каждого соответствующего процентного периода.
На получение процентного дохода имеют право лица, которые приобрели облигации не позднее, чем за 3 (три ) календарных дня до Даты окончания текущего процентного периода.
Выплата процентного дохода по облигациям осуществляется наличными и по безналичному расчету в национальной валюте Кыргызской Республики.
Процентный доход выплачивается в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с Даты окончания каждого соответствующего процентного периода.
Выплата процентного дохода и погашение Облигаций по номиналу производится платежным агентом Эмитента по следующим реквизитам:
Платежный агент:
ОсОО Финансовая компания «СЕНТИ»
Юридический и почтовый адрес: 720001, Кыргызская Республика, г. Бишкек, пр. Чуй 219, 9 этаж
Телефон: +996 (312) 61-45-89, 61-46-47. Факс: +996 (312) 61-00-25.
е-mail: senti@senti.kg
ссылка скрыта
В случае досрочного погашения ценных бумаг Эмитентом, предусмотренного п.16 настоящего Проспекта, начисление процентов в последующие за досрочным погашением процентные периоды осуществляется на величину оставшейся непогашенной части номинальной стоимости ценных бумаг.
16. ВОЗМОЖНОСТИ И УСЛОВИЯ ДОСРОЧНОГО ПОГАШЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ
16.1. Условия досрочного выкупа ценных бумаг эмитентом (пут-опциона)
В целях обеспечения ликвидности ценных бумаг Эмитент обязуется досрочно выкупить (погасить) размещённые облигации (пут-опцион) на общую сумму не более 20% от общей номинальной стоимости размещенных облигаций. Действие пут-опциона вступает в силу по истечении 12 (двенадцати) месяцев с Даты начала размещения ценных бумаг. Окончание действия пут-опциона – за 6 (шесть) месяцев до Даты погашения ценных бумаг.
Цена облигации при ее досрочном погашении составляет: 5 000 (пять тысяч) сом.
Для реализации своего права по досрочному погашению облигаций, владельцы (облигационеры) должны направить на имя Эмитента Заявление о досрочном погашении облигаций и выставить свои заявки (приказы) в торговой системе ЗАО «Кыргызская Фондовая Биржа» в период действия пут-опциона в целях аккумулирования Эмитентом средств, достаточных для выкупа. Для этого они могут обратиться к любому лицензированному участнику торгов ЗАО «Кыргызская Фондовая Биржа», заключить договор и оплатить услуги. Выкуп облигаций Эмитентом производится в срок не позднее 20-ти (двадцати) банковских дней со Дня направления Заявления на имя Эмитента и выставления заявки (приказа) в торговой системе ЗАО «Кыргызская Фондовая Биржа».
Проценты на предъявленные к погашению облигации, за период со Дня выплаты процентов за процентный период, предшествующий выставлению заявки в торговой системе ЗАО «Кыргызская фондовая биржа», до Даты досрочного погашения предъявленных облигаций, не начисляются и не выплачиваются.
16.2 Условия досрочного погашения ценных бумаг эмитентом
Возможность частичного досрочного погашения ценных бумаг может быть определена Эмитентом по окончанию девятого, десятого и одиннадцатого процентного периода. Объем облигаций, который может быть погашен в каждый из указанных выше периодов, не должен быть менее 25% номинальной стоимости облигаций.
Решение Эмитента о досрочном частичном погашении облигаций в дату окончания процентного периода, в которую определена возможность досрочного частичного погашения облигаций по усмотрению Эмитента, принимается не позднее, чем за 20 (Двадцать) рабочих дней до даты окончания данного процентного периода.
Факт приобретения облигаций будет означать согласие приобретателя облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента.
Раскрытие информации о досрочном погашении облигаций Эмитентом осуществляется в форме сообщения о существенном факте в соответствие с п. 18 настоящего проспекта.
В случае досрочного погашения ценных бумаг Эмитентом начисление процентов в последующие за досрочным погашением процентные периоды осуществляется на величину оставшейся непогашенной части номинальной стоимости ценных бумаг.
17. УКАЗАНИЯ, БЫЛИ ЛИ ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ УЖЕ ВЫПУЩЕНЫ ЛИБО ПРЕДЛОГАЮТСЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ
Ценные бумаги предлагаются к размещению на первичном рынке
18. ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ О ПУБЛИЧНОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ ЦЕННЫХ БУМАГ
Эмитент раскрывает информацию о публичном предложении ценных бумаг в соответствии с Законом Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг».
Раскрытие информации о публичном предложении ценных бумаг осуществляется путем опубликования в СМИ сообщения о публичном предложении с указанием мест, где любое лицо может ознакомиться с условиями публичного предложения ценных бумаг и проспектом.
Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте будет осуществляться Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента появления такого существенного факта:
- в средствах массовой информации, а именно в печатных изданиях «Эркин-Тоо» либо «Слово Кыргызстана» не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента наступления существенного факта;
- представления информации о существенном факте на фондовую биржу;
- на странице в сети Интернет ссылка скрыта.
Периодическое раскрытие информации в форме годового и ежеквартального отчета, в состав которого включается финансовая отчетность эмитента за квартал и другие данные, предусмотренные нормативными правовыми актами уполномоченного государственного органа по регулированию рынка ценных бумаг, осуществляется Эмитентом в соответствии с Законом Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг».
Эмитент в течение 5 рабочих дней с даты регистрации отчета об итогах публичного предложения ценных бумаг уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг обязан раскрыть информацию об итогах публичного предложения ценных бумаг посредством:
- опубликования итогов публичного предложения в СМИ, а именно в печатном издании «Эркин-Тоо»;
- уведомления фондовой биржи;
- на странице в сети Интернет ссылка скрыта.
Любое заинтересованное лицо может ознакомиться с информацией о публичном предложении ценных бумаг, условиями публичного предложения, а также проспектом эмиссии по следующим реквизитам:
ОсОО Финансовая компания «СЕНТИ»
Юридический и почтовый адрес: 720001, Кыргызская Республика, г. Бишкек, пр. Чуй 219, 9-этаж
Телефон: +996 (312) 61-45-89, 61-46-47. Факс: +996 (312) 61-00-25.
е-mail: senti@senti.kg
ссылка скрыта
ОсОО «Компания Росказмет»
Месторасположения: 720010, Кыргызская Республика, г.Бишкек, ул.Уметалиева, 39а.
Телефон: +996 (312) 39-22-82, 39-23-86
e-mail: metal@elcat.kg
ссылка скрыта
19. НАЛИЧИЕ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО ПРАВА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПУБЛИЧНО РАЗМЕЩАЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ, ЛЮБЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ РАЗМЕЩАЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ
Преимущественные права на приобретение публично размещаемых ценных бумаг, а также любые ограничения на приобретение и обращение размещаемых ценных бумаг отсутствуют.
20. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ
Лицом, оказывающим услуги по организации публичного предложения ценных бумаг, является Андеррайтер. Характер участия в работе по организации публичного предложения ценных бумаг: поиск подписчиков, заключение договоров и проведение сделок по продаже облигаций на первичном рынке через лицензированного организатора торгов - ЗАО «Кыргызская Фондовая Биржа». Оказание консультационных услуг по инвестированию в ценные бумаги Эмитента.
Андеррайтер: ОсОО Финансовая Компания «СЕНТИ»
Лицензия Национальной Комиссии по рынку ценных бумаг при Президенте Кыргызской Республики №36 от 8 января 1999 г. на право ведения следующих видов профессиональной деятельности по ценным бумагам: брокерская, дилерская и инвестиционный консультант.
Юридический и почтовый адрес: 720001, Кыргызская Республика, г. Бишкек пр. Чуй 219, 9-этаж
Телефон: +996 (312) 61-45-89, 61-46-47, Факс: 61-00-25
E-Mail: senti@senti.kg
ссылка скрыта
21. СВЕДЕНИЯ О ФОНДОВОЙ БИРЖЕ, НА КОТОРОЙ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ ПРОДАЖА ЦЕННЫХ БУМАГ
ЗАО «Кыргызская Фондовая Биржа»
Лицензия №37 НКРЦБ от 30.11.2000 г.; по организации торговли на рынке ценных бумаг.
Лицензия № 118 от 25.03.2010 г.; депозитарная деятельность.
Лицензия № 119 от 25.03.2010 г.; клиринговая деятельность.
Юридический и почтовый адрес: 720010 Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Московская, 172
Телефон: +996 (312) 31-14-84, 35-30-22, Факс: 31-14-83,
ссылка скрыта
22. УКАЗАНИЕ О ВКЛЮЧЕНИИ ЭМИТЕНТА В ЛИСТИНГ ФОНДОВОЙ БИРЖИ
ОсОО «Компания Росказмет» прошла процедуру листинга на ЗАО «Кыргызская фондовая биржа» и допущено в категорию «Blue Chips» (следующая за наивысшей категория листинга)
23. РИСКИ, СВЯЗННЫЕ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТА
23.1. Отраслевые риски
Воздействие отраслевых (рыночных) рисков внешнего характера может проявляться следующим образом:
- Агрессивная маркетинговая политика ключевых конкурентов;
- Общая отрицательная тенденция строительной отрасли;
- Отраслевой (рыночный) риск внутреннего характера:
- Насыщение рынка строительной продукцией;
- Появление на рынке поставщиков аналогичной продукции.
Отраслевые риски являются экзогенными, поскольку ни Компания, ни обеспечение всех функций управления ею, не могут влиять на внешнюю ситуацию. Тем не менее, выявление этих рисков может помочь предпринять меры по устранению или уменьшению последствий.
23.2. Валютные риски
Компания имеет значительные суммы долгосрочных займов в иностранной валюте, и поэтому подвержена валютному риску. Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте, приводят к возникновению потенциального валютного риска.
Положительным моментом, снижающим риски влияния изменений валютного курса, являются стабильные и долговременные отношения с иностранными партнёрами предприятия – поставщиками сырья и покупателями продукции общества, основанные на соблюдении баланса взаимных интересов. Кроме того, планируется увеличение экспортных поставок, что снижает долю валютных рисков.
23.3. Описание влияния инфляции
По данным Национального банка Кыргызской Республики годовое значение инфляции (декабрь 2010 года к декабрю 2009 года) составило 19,2 процента, тогда как за предыдущий период (декабрь 2009 года к декабрю 2008 года) – 0,0 процента.
Причинами ускорения инфляционных процессов в экономике стали высокие цены на мировом и внутреннем рынках продовольственных товаров и энергоносителей; ужесточение контрольно-пропускного режима на границах с соседними государствами, а также ухудшение торговых условий внутри республики вследствие нестабильной общественно-политической ситуации в стране.
Прогноз инфляции на 2011 год разрабатывался в условиях продолжающегося с середины 2010 года ускоренного роста цен. Так, по оценкам НБКР при различных степенях влияния внутренних и внешних факторов инфляция может варьироваться по различным сценариям от значения 10 процентов до порядка 18,5 процента.
Таким образом, при резком увеличении темпов годовой инфляции индексация цен на конечную продукцию может привести к сокращению доходов населения, а также привести к увеличению расходов компаний. Соответствующее падение потребительского спроса и увеличение расходов может негативно отразиться на финансовых результатах компании.
Однако специфика торговой деятельность компании может сгладить негативные эффекты, связанные с ростом инфляции, в связи с высокой оборачиваемостью продукции.