Развитие пивопродуктового подкомплекса апк россии 08. 00. 05 Экономика и управление народным хозяйством (15. Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями и комплексами апк и сельского хозяйства)

Вид материала

Содержание

2.3. Основные тенденции развития сырьевой базы пивоваренной
2.4. Стратегия развития пивопродуктового подкомплекса

Подобный материал:

1 2 3

2.3. Основные тенденции развития сырьевой базы пивоваренной

отрасли

Основными сырьевыми ресурсами для производства классического пива, помимо воды и дрожжей являются пивоваренный ячмень, ячменный солод и хмель. Анализ производства пивоваренного ячменя, солода и хмеля в диссертации проводился по вышевыделенным временным периодам. Он показал, что для пивоваренного ячменя в первом периоде было характерно уменьшение объема производства в основном за счет падения урожайности и снижение его заготовок до 13,8 тыс. т в 1994 году. Отечественные пивовары при производстве пива использовали несоложенные материалы и фуражный ячмень.

Пришедшие на российский рынок зарубежные компании для выработки пива соответствующих марок и брендов работали, в основном, на импортном сырье: готовом солоде, пивоваренном ячмене и хмеле. Если в период с 1996 г. по 2000 г. производство собственного солода в стране возросло в 1,4 раза (с 275 до 395 тыс. т), то его импорт - в 18,3 раза (с 30 до 550 тыс. т). Солод ввозился в основном из Германии, Франции, Великобритании, Финляндии, Нидерландов, Турции. Из этих же стран в объеме 300-400 тыс. т в страну завозился и пивоваренный ячмень. Одновременно увеличивалось и производство отечественного пивоваренного ячменя, объем которого в 2000 г. составил 6,2 млн. тонн. Однако при его заготовке требованиям ГОСТа по качеству соответствовала только каждая 10-ая тонна, остальной ячмень принимался как фуражный.

Обострении конкуренции между пивоваренными компаниями, рост импортных цен на ввозимое сырье и увеличивающиеся логистические издержки по мере перемещения производственных мощностей на восток страны заставили пивоваренные компании обратить внимание на создание сырьевой базы в России. В 2001 г. при инициировании Союза российских производителей пивобезалкогольной продукции была принята целевая «Программа обеспечения устойчивого производства пивоваренного ячменя и солода в Российской Федерации на 2002-2005 годы и на период до 2010 года». Программой намечалось создание специализированной зоны производства высококачественного пивоваренного ячменя в 8 областях Центрального федерального округа - Белгородской, Воронежской, Курской, Тамбовской, Липецкой, Тульской, Рязанской и Орловской областях, зоны страховых посевов в других регионах, а также модернизация и строительство солодовенных предприятий.

В результате реализации программы на основе государственно-частного партнерства к 2007 г. в стране было построено 10 солодовенных заводов производственной мощностью 100 тыс. т каждый, из которых 6 – в Центральном федеральном округе, а общие возможности всех заводов обеспечивали производство ячменного солода в объеме 1,5 млн. т (табл. 3).

Таблица 3 - Производство солода пивоваренного (ячменного)

в федеральных округах Российской Федерации, тыс. т

Федеральные округа	Годы	2009 г. в % к 2005 г.	Доля в производстве солода, %
2005	2006	2007	2008	2009	2005 г.	2009 г.
Российская Федерация - всего	1035,3	1270,9	1500,2	1394,2	1109,4	107,2	100,0	100,0
в т. ч.:
Центральный	616,6	765,2	956,1	874,8	733,9	119,0	59,6	66,2
Северо-Западный	128,2	117,1	116,7	113,7	56,3	43,9	12,4	5,1
Южный	35,2	36,5	40,2	39,1	17,8	50,4	3,4	1,6
Приволжский	169,3	268,0	307,3	281,8	215,4	127,2	16,3	19,4
Уральский	25,2	15,7	4,7	5,8	5,6	22,2	2,4	0,5
Сибирский	54,8	61,4	72,8	76,0	78,0	142,3	5,3	7,0
Дальневосточный	5,9	7,0	2,4	2,7	2,3	39,0	0,6	0,2

Источник: Данные Росстата и Союза российских производителей пивобезалкогольной продукции

Площадь под пивоваренным ячменем в стране возросла к этому году до 2,9 млн. га, а объем реализации – до 1,4 млн. т, что стало самыми высокими показателями за последние 10 лет. При этом, если площади под пивоваренным ячменем расширялись повсеместно, то почти 80% объема заготовки было получено в вышеобозначенных областях Центрального федерального округа, где его производство стало осуществляться в рамках интегрированных формирований на инвестиционно-инновационной основе, что обеспечивало необходимое качество зерна и его высокую товарность. В большинстве других регионов страны уровень товарности пивоваренного ячменя не превышал 30,0% (табл. 4), что свидетельствует о слабой адаптации возделываемых сортов к природно-климатическим условиям зон выращивания, недостаточном уровне интенсивности и слабой организации его производства и послеуборочной подработки.

Таблица 4 – Динамика производства и реализации пивоваренного ячменя

в Российской Федерации (во всех категориях хозяйств)

Показатели	Годы	2009 г. в % к 2004 г.
2004	2005	2006	2007	2008	2009
Площадь, тыс. га
Ячмень - всего	9932,1	9082,6	9928,4	9618,1	9621,5	9034,6	91,0
в т.ч. пивоваренный	2344,0	2270,6	2630,0	2900,0	2931,0	2386,7	101,8
Урожайность, ц/га
Ячмень - всего	17,2	17,3	15,9	16,2	24,0	19,8	115,1
в т.ч. пивоваренный	15,3	16,1	16,0	15,5	23,2	22,2	145,0
Валовой сбор, млн. т
Ячмень - всего	17,1	15,7	15,8	15,6	23,1	17,9	104,7
в т.ч. пивоваренный	3,6	3,6	4,2	4,5	6,8	5,3	147,2
Реализация*, тыс. т
Ячмень - всего	6830,0	6544,0	6612,3	6241,0	5779,0	6936,0	101,6
в т.ч. пивоваренный	753,3	1098,4	1151,1	1407,2	1293,0	1026,0	136,2
Товарность, %
Ячмень - всего	40	42	41	40	25	39	-
в т.ч. пивоваренный	21	30	26	31	19	19	-
Доля пивоваренного ячменя, %
в посевной площади	23,6	25,0	26,5	30,1	30,5	26,4	+2,8 п.п.
в валовом сборе	21,0	22,9	26,6	28,8	29,4	29,6	+8,6 п.п.
в реализации	16,8	11,0	16,8	22,5	22,4	14,8	-2,0 п.п.

^* по сельскохозяйственным предприятиям

Источник: Росстат и Минсельхоз России

Повсеместному расширению посевов пивоваренного ячменя способствовал рост цен на него, которые в период с 2004 г. по 2008 г. превышали цену на продовольственную пшеницу (табл. 5).

Общим положительным итогом второго периода явилось существенное импортозамещение сырьевой базы пивоваренной отрасли: в 2007 г. производство пива на 80% было обеспечено солодом, полученным из отечественного пивоваренного ячменя.

Таблица 5 – Цена реализации пшеницы III класса, фуражного

и пивоваренного ячменя в Российской Федерации, руб./т

(по сельскохозяйственным предприятиям)

Виды зерна	Годы	2007 г. к 2004 г., раз
2004	2007	2008	2009
Ячмень фуражный	2222	4044	3962	3611	1,8
Ячмень пивоваренный	3353	6270	5687	2928	1,9
Ячмень всего	2347	4556	4351	3028	1,9
Пшеница III класса	3060	4653	4739	4584	1,5

Источник: Данные Росстата и Минсельхоза России

Положение с сырьевой базой пивоваренной отрасли стало меняться с 2008 г., когда началось снижение объема производства пива. Оно повлекло за собой снижение спроса на солод, уменьшение объема его производства и по технологической цепочке – снижение потребности в пивоваренном ячмене. В 2008 г. производство солода снизилось на 7,1% (с 1500,2 до 1394,2 тыс. т), а в 2009 г. к уровню 2008 г. еще на 20,4% (с 1394,2 до 1109,2 тыс. т).

На этом фоне сельское хозяйство, как инерционное производство, продолжало в 2008 г. расширять площади под пивоваренным ячменем, однако уже в этом году товаропроизводители столкнулись с проблемой его реализации в силу высокого валового сбора, падения цен и снижения спроса со стороны солодовенного производства. В 2009 г. они сократили площади под ним, практически, на 0,5 млн. га, а объем реализации – на 0,3 млн. тонн. В 2010 г. в силу аномальных погодных условий эти тенденции усилились: валовой сбор пивоваренного ячменя в этом году оценивается в 2,0-2,5 млн. т, а реализация – в 0,4-0,5 млн. т, что более чем в 2 раза ниже показателей 2009 года. Зерно имеет повышенное содержание белка, что негативно отражается на качестве солода и пива. Эти темпы падения сырьевой базы превышают темпы сокращения производства пива, что усилило количественные диспропорции между второй и третьими сферами подкомплекса, сложившимися к 2004 г. (рис. 2).

Рисунок 2 - Динамика производства пива, солода и заготовки пивоваренного ячменя в Российской Федерации

Усилились и другие негативные тенденции. Прогнозируемый дефицит пивоваренного ячменя уже в июле-августе 2010 г. повысил на внутреннем рынке цены на него в 3 раза - до 9,0 тыс. руб. за 1 т, что повлекло за собой рост цен на солод и готовое пиво. Крупные пивоваренные компании из-за угрозы потери покупателей и необходимости поддержания качества брендовых марок вновь возвратились к закупкам ячменя и солода за рубежом (прогноз до 0,5 млн. т), что ведет к утрате достигнутого импортозамещения.

Средние и мелкие пивоваренные и солодовенные предприятия снижают требования к качеству зерна, закупая «условно-пивоваренный» ячмень, который раньше относили к фуражному. Дополнительно к этому усиливается имеющее в последние 2 года снижение использования производственных мощностей солодовенных предприятий: при этом если в 2009 г. это происходило из-за снижения спроса на пиво и солод, то в 2010 г. – из-за недостатка сырья. Что касается хмеля, то принятая в начале 90-ых годов федеральная целевая программа «Хмель России» на 1995-2000 гг. была не выполнена и до последнего времени в стране происходит падение его производства. Только в период с 2003 г. по 2009 г. общая площадь под хмельниками сократилась с 1,8 до 0,9 тыс. га, в плодоносящем возрасте с 1,0 до 0,5 тыс. га, а валовой сбор хмеля – с 0,5 до 0,3 тыс. центнеров. Вся потребность в хмеле в объеме 4,0 тыс. т обеспечивается за счет его импорта.

2.4. Стратегия развития пивопродуктового подкомплекса

Ситуация, сложившаяся в пивопродуктовом подкомплексе к 2010 г. имеет негативные последствия для всех задействованных в нем участников. У сельскохозяйственных товаропроизводителей снижается возможность ведения производства пивоваренного ячменя на инвестиционно-инновационной основе; переработчики работают с неполным использованием созданных производственных мощностей; регионы теряют рабочие места, снижают свою инвестиционную привлекательность, недополучают налоговые поступления в бюджет; для государства в целом ко всем этим последствиям прибавляется потеря достигнутого импортозамещения сырьевой базы. Все это ставит вопрос о путях дальнейшего развития пивопродуктового подкомплекса, которые должны определяться государством и быть понятными для всех его участников.

На наш взгляд, обоснование этих путей должно исходить из трех моментов: во-первых, из национальной антиалкогольной политики; во-вторых, из необходимости обеспечения межотраслевой пропорциональности развития всех его сфер; в-третьих, из увязки рынков пива, солода и пивоваренного ячменя с аналогичными мировыми рынками.

Что касается первого направления, то практика всех развитых стран мира показывает, что потребление пива в них рассматривается как противовес потреблению крепкого алкоголя и государство всеми мерами создает условия, делающие для населения потребление пива экономически более выгодным, чем крепких напитков. Замена потребления крепкого алкоголя пивом в определенной степени произошла и в нашей стране.

По данным Росстата в период с 1980 г. по 2005 г. в пересчете на чистый спирт суммарное душевое потребление крепкого алкоголя и пива (по данным розничной торговли, без вина) снизилось с 10,4 до 9,9 л при их соотношении 9,0 + 1,4 л и 6,0 + 3,9 л. То есть, в структуре потребления доля пива повысилась с 13,0 до 39,0%, приблизившись по абсолютному душевому потреблению к среднеевропейскому уровню, а также к США и Канаде (70-80 л), но по относительному уровню в два с лишним раза, отставая от них. В России остается высоким уровень потребления крепкого алкоголя, который с учетом теневого рынка повышается с 6,0 до 8,7 л при 1,0-2,0 л в скандинавских странах, где он самый низкий, и 3,5-4,5 л в Венгрии и Румынии, где он самый высокий.

Отсюда следует, что в решении задачи снижения злоупотребления населением алкогольной продукции приоритет должен отдаваться борьбе с потреблением крепкого алкоголя, особенно с его теневым рынком. Безусловно это не исключает и сохранения мер по ограничению доступности приобретения пива по возрасту, времени и территории, параллельно повышая культуру пития, ведя просветительскую работу и др. В то же время это дает моральное право говорить о дальнейшем развитии рынка пива и пивопродуктового подкомплекса страны.

Расчеты показывают, что даже при сохранении объема производства пива для внутреннего рынка на достигнутом уровне – 1200 млн. дал при полном его производстве на отечественной сырьевой базе и без соложенных материалов это потребует 1,8 млн. т ячменного солода и 2,5 млн. т качественного пивоваренного ячменя. При достижении товарности пивоваренного ячменя только в 50% это будет соответствовать 4,5-6,2 млн. т его производства (табл. 6). То есть, собственное производство пивоваренного ячменя по объему способно не только полностью обеспечить внутренние потребности в нем, но и иметь свободные ресурсы для его экспорта, а в совокупности с полным использованием перерабатывающих мощностей и для экспорта получаемых из него солода и готового пива.

Таблица 6 - Прогноз производства пива, солода и пивоваренного

ячменя в Российской Федерации для внутреннего потребления

Показатели	Факт	Прогноз
2007	2009
Производство пива, млн. дал	1147	1085	1200
Производство солода, тыс. т	1500	1109	1800*
Заготовка пивоваренного ячменя, тыс. т	1410	1026	2430*
Производство пивоваренного ячменя, тыс. т	4500	5300	4900-5000
Урожайность пивоваренного ячменя, ц/га	15,5	23,2	30,0
Площадь пивоваренного ячменя, тыс. га	2900	2387	1600-1700

* при товарности пивоваренного ячменя 50%.

Источник: Данные Росстата и Минсельхоза России.

Что касается взаимосвязи внутренних рынков пива, солода и пивоваренного ячменя с мировыми, то прогнозные сценарии их развития предполагающие: - увеличение спроса на пиво в мире как за счет роста численности населения, так и за счет повышения его душевого потребления при изменении географии его

потребления в направлении стран Азии, Африки, Латинской Америки, а также сохранение сложившегося замедления темпов роста на «старых» сформировавшихся рынках при душевом потреблении пива в мире (26 л), позволяют говорить о потенциальной возможности увеличения присутствия России на их мировых рынках.

Blog

Содержание