Слияния и поглощения
| Вид материала | Бюллетень |
- Состоялась I ежегодная конференция «Слияния и Поглощения в банковской сфере», 38.65kb.
- Іv международная конференция «Слияния и поглощения компаний в Украине», 84kb.
- Отрывки из книги: Корниенко О. В. Международная экономика. Р-н/Д: Феникс, 2008. Слияния, 387.02kb.
- Р. Скляр pr сопровождение сделок слияния и поглощения (2010), 974.9kb.
- Ассоциации Адвокатских Образований совместно с журналом «Слияния и поглощения» представляют:, 60.32kb.
- «Развитие инвестиционных процессов в Республике Беларусь: приобретение готового бизнеса,, 851.49kb.
- Г. В. Плеханова г. Москва Слияния и поглощения как форма развития международного бизнеса:, 328.6kb.
- Слияния и поглощения, 2183.86kb.
- Слияния и поглощения, 4829.78kb.
- Слияния и поглощения, 2506.41kb.
Телекоммуникации.
ООО "Сумма Телеком" приобрело якутского оператора ООО "ЭСОТЕЛ-Рустелком"
ООО "Сумма Телеком" приобрело компанию ООО "ЭСОТЕЛ-Рустелком" /Esotel/, альтернативного оператора, который предоставляет услуги фиксированной связи и доступа в Интернет в Республике Саха /Якутия/. Об этом сообщила пресс-служба ООО "Сумма Телеком".
Финансовые условия сделки не разглашаются. По сведениям источника, близкого к сделке "Сумма Телеком" выкупило компанию Esotel полностью.
Как сообщил ПРАЙМ-ТАСС пресс-секретарь "Суммы Телеком" Игорь Рябов, по предварительным данным выручка компании Esotel в 2007 г составила 700 тыс долл. Как отметил И.Рябов, компания Esotel является крупнейшим альтернативным оператором в Якутии, предоставляя услуги фиксированной телефонной связи нескольким тысячам абонентов, и имеет хорошие возможности для роста. Компания Esotel обладает широким лицензионным портфелем, в том числе имеет лицензии на предоставлении услуг сотовой связи GSM1800.
По словам И.Рябова, приоритетными задачами развития якутского оператора являются услуги широкополосного доступа, как проводного, так и беспроводного, а также сотовой связи.
"Сумма Телеком" в настоящее время ведет подготовку проекта коммерческого запуска сети в Якутии и других регионах Дальнего Востока, где у нее имеются лицензии GSM-1800. Как сообщил И.Рябов, в настоящее время проводится тендер на поставку оборудования для строительства сети сотовой связи, сеть планируется ввести в эксплуатацию в конце 2008 г.
Республика Саха /Якутия/ и Дальневосточный регион обладают приоритетом в инвестиционной стратегии группы компаний "Сумма Капитал", частью которой является ООО "Сумма Телеком". Входящая в группу компаний "Сумма Капитал" ООО "Славия" обладает 76 проц акций ОАО "Якутгазпром". "Якутгазпром" владеет лицензиями на право разработки Средневилюйского и Мастахского газоконденсатных месторождений. ООО "Сибирские цветные металлы", являющаяся частью холдинга "Сумма Капитал", обладает лицензией на разведку и добычу полиметаллических руд месторождения Сардана, которое входит в состав Аллах-Юньского горнопромышленного района, расположенного на юго-востоке республики. Суммарные инвестиции "Суммы Капитал" в Якутию превышают 1,5 млрд руб.
ООО "ЭСОТЕЛ-Рустелком" - альтернативный оператор фиксированной связи в Республике Саха /Якутия/. Образована в 1999 г. "ЭСОТЕЛ-Рустелком" оказывает услуги местной фиксированной связи, услуги передачи данных, предоставляет каналы связи, телематические и другие услуги, выполняет проектировочные и строительно-монтажные работы.
ООО "Сумма Телеком" основано в Москве в 2005 г. Деятельность компании направлена на создание современных цифровых систем связи, способных обеспечить все потребности в услугах телефонии и передачи данных для пользователей различного уровня. "Сумма Телеком" обладает универсальным набором лицензий на услуги связи /IP-телефония, предоставление каналов связи, телематика, дальняя связь, TETRA и другие/, в частности, лицензией на предоставление услуг связи в частотном диапазоне 2,5-2,7 ГГц. ООО "Сумма Телеком" входит в группу компаний "Сумма Капитал", которая владеет различными активами в областях нефтяной логистики, минеральных ресурсов, недвижимости и телекоммуникаций.
ссылка скрыта
КБ "Горизонт" выставлен на торги
Сто процентов акций нижегородского конструкторского бюро "Горизонт" выставил на продажу российский фонд федерального имущества (РФФИ). Об этом сообщает сайт РФФИ.
На продажу выставлен пакет, включающий 92 тыс. 717 акций, что составляет 100% от уставного капитала КБ. Открытый аукцион по продаже государственного пакета акций назначен на 12 марта 2008 года.
Начальная цена пакета 20 млн. 800 тыс. рублей.
Конструкторское бюро "Горизонт" образовано в 1973 году.
Основными направлениями деятельности КБ являются разработка и изготовление метеорадиолокационных систем, приборов спецрадиолокации и их составных частей (РЛС контроля автомобильного движения, биоскопов, систем первичного и вторичного электропитания, антенн, приемников, радиометров и т.д.), медицинской диагностической аппаратуры и оборудования (аудиометров, термостатов, эхостеометров, хирургических дрелей, передвижного сурдологического центра, шин Беллера и др.), охранных систем гостиничных комплексов, электронных информационных табло (для бирж, банков и т.д.) и др.
ссылка скрыта
Государственный пакет акций ОАО "ВНИИТР" за 202 млн руб. купила компания "РУ-ТВ"
Государственный пакет акций ОАО "Всероссийский научно-исследовательский институт телевидения и радиовещания" (ОАО "ВНИИТР") был продан ООО "РУ-ТВ" за 202 млн 188 тыс. руб., сообщает Российский фонд федерального имущества (РФФИ). Всего на аукцион было выставлено 2468 обыкновенных именных акций в бездокументарной форме, что составляет 49% от уставного капитала общества. Начальная цена пакета акций составляла 200 млн 188 тыс. руб.
Аукцион был открытым по составу участников и по форме подачи предложений о цене имущества.
РУ-ТВ является видеоверсией "Русского радио". "Русское радио", в свою очередь, входит Русскую медиагруппу.
ОАО "ВНИИТР" специализируется на поставке нормативной документации (ГОСТы, ОСТы, правила эксплуатации и т.п.), проведении сертификационных работ теле- и радиопродукции, осуществлении инспекционного контроля технической базы производства теле- и радиопродукции, ремонте и настройке измерительных приемников.
ссылка скрыта
Telenor принял решение продать "ВымпелКому" 18,3% акций Golden Telecom
Telenor принял решение продать ОАО "ВымпелКом" (VIMP) 18,3 проц акций Golden Telecom в рамках оферты "ВымпелКома". Об этом говорится в сообщении Telenor.
Как ранее сообщал ПРАЙМ-ТАСС, "ВымпелКом" объявил оферту на приобретение 100 проц акций Golden Telecom за 4,3 млрд долл со сроком действия до 15 февраля. Приобретение будет осуществлено через две 100 проц "дочки" "ВымпелКома" - VimpelCom Finance B.V. and Lillian Acquisition, Inc.
Сделка может быть завершена при получении разрешения от регулирующих органов и при условии выкупа "ВымпелКомом" по оферте не менее 63,3 проц акций Golden Telecom.
В декабре Altimo – дочерняя компания "Альфа Групп" – объявила о намерении продать "ВымпелКому" прнадлежащие ей акции Golden Telecom.
Altimo владеет 26,6 проц акций Golden Telecom, Telenor - 18,3 процента, Inure /совладелец "Корбина-Телеком"/ - 7,9 процента, "Ростелеком" (RTKM) - 11 проц, в свободном обращении находятся 36,2 проц акций.
ссылка скрыта
Пермский холдинг "Эр-Телеком" намерен в 2009 г. выйти на IPO
Выходить на IPO оператор намерен во II половине 2009 г. "Мы эволюционируем и будет расширять присутствие вплоть до лета 2009 г.", - комментирует долгосрочные планы компании ее генеральный директор Андрей Семериков.
"Эр-Телеком" намерена также продолжить экспансию в регионы. Сейчас оператор работает на корпоративном и частном рынках в 15 российских городах: в Перми, Самаре, Волгограде, Волжском, Пензе, Кирове, Йошкар-Оле, Казане, Нижнекамске, Набережных Челнах, Тюмени, Ижевске, Оренбурге, Челябинске и Омске. По информации компании, сети охватывают в этих городах от 70% зданий (этажностью 5 и выше этажей). В течение 2008 г. "ЭР-Телеком" планирует достичь 100% охвата зданий, полностью завершив строительство сетей. Также в 2008 г. "Эр-Телеком" начнет предоставлять услуги в Новосибирске и Нижнем Новгороде. Инвестиции в проект составляют 750-800 млн руб. (см. новость ComNews от 19 декабря 2007 г.).
Помимо этого "Эр-Телеком" намерен более активно работать на рынке фиксированной телефонной связи. С этой услугой на рынок под маркой "Горсвязь" оператор вышел летом 2007 г. Номерной пул компании составляет 26 тыс. номеров (см. новость ComNews от 27 июля 2007 г.). Услуги телефонии сейчас предоставляется только в четырех городах: Перми, Самаре, Ижевске и Челябинске. В 2008 г., как обещает оператор, услуга "Горсвязь" будет запущена во всех крупных городах присутствия.
ссылка скрыта
В АФК "Система" готовятся к слиянию ОАО "Вымпелком" и Golden Telecom
АФК "Система" готовит ответ объединению ОАО "Вымпелком" и Golden Telecom. В марте Совет директоров АФК рассмотрит предложения, над которыми сейчас работает ее менеджмент. Об этом пишет газета "Ведомости" сегодня, 5 февраля.
"Система" сформировала рабочую группу, которая оценивает эффекты от разных вариантов кооперации между телекоммуникационными компаниями АФК, сообщили "Ведомостям" два источника в этих компаниях. О результатах Совету директоров АФК расскажет первый вице-президент "Системы" Виталий Савельев, в ноябре 2007 г. возглавивший ее департамент, управляющий телекомами. Один из собеседников "Ведомостей" утверждает: обсуждаются все варианты вплоть до слияния активов.
"Система" тоже оценивает в основном возможную экономию на издержках, рассказывает источник в одной из ее компаний. Как следует из отчета "Комстар-ОТС" за 2006 г., в том году МТС заплатила "Комстару" за разные услуги $45,9 млн, а "Комстар" МТС - $8 млн. Один из вариантов, продолжает источник, - строительство единой магистральной сети, которой могли бы пользоваться все "дочки".
"Мы не собираемся объединять телекоммуникационные активы в одну компанию или кардинально менять их структуру", - заверяет президент "Системы" Александр Гончарук. Слияние размыло бы финансовые показатели операторов, могут возникнуть и проблемы с управлением, объясняет он. "Система" обдумывает "более изящные пути" кооперации "дочек", например выставление единого счета, говорит Гончарук.
ссылка скрыта
Telenor принял оферту "ВымпелКома" о продаже 18,3% акций Golden Telecom
Норвежский телекоммуникационный холдинг Telenor принял оферту Lillian Acquisition, Inc. (100-процентная дочерняя компания ОАО "Вымпел-Коммуникации" (ВымпелКом) о продаже 18.3% акций Golden Telecom Inc. (GT). Об этом говорится в сообщении Telenor.
В случае исполнения оферты Telenor получит $773.847 млн за свой пакет акций GT. Также по завершении сделки по приобретению ВымпелКомом 100-процентной доли Golden Telecom норвежский холдинг станет косвенным (через ВымпелКом) владельцем 33.6% акций GT.
Как сообщалось ранее, в середине января 2008 года Lillian Acquisition выставила оферту на приобретение 100% находящихся в обращении обыкновенных акций GT по $105 за одну ценную бумагу.
Срок действия тендерного предложения и прав на отзыв представленных к продаже акций истекает 15 февраля при условии, что он не будет продлен Lillian Acquisition.
Напомним, что в конце декабря 2007 года Lillian Acquisition и другая 100-процентная "дочка" ВымпелКома - VimpelCom Finance B.V. - заключили соглашение о слиянии с Golden Telecom. Сумма сделки составит приблизительно $4.3 млрд.
В случае успешной реализации тендерного предложения ВымпелКом приступит ко второму этапу приобретения, в ходе которого все акции GT, не выставленные на продажу в рамках тендерного предложения, будут конвертированы в право получения $105 за ценную бумагу.
По завершении срока действия тендерного предложения произойдет объединение Lillian Acquisition с Golden Telecom.
Оферта действительна при соблюдении следующих условий: к продаже должно быть предложено как минимум 63.3% находящихся в обращении акций GT; получение соответствующих согласий антимонопольных органов; отсутствие фактов, оспаривающих или препятствующих тендерному предложению или сделке; отсутствие существенных неблагоприятных изменений в отношении Golden Telecom.
Основной акционер норвежского телекоммуникационного холдинга Telenor - государство. Компания является партнером российской Альфа Групп по инвестициям в ВымпелКом, в котором владеет 29.9% голосующих акций. Также Telenor принадлежат около 18.3% акций Golden Telecom и 56.51% акций "Киевстар GSM" - крупнейшего сотового оператора Украины.
Чистая прибыль Telenor во II квартале 2007 года увеличилась на 42.4% до 3.253 млрд норвежских крон ($568.79 млн) с 2.284 млрд крон ($399.364 млн) за аналогичный период прошлого года. Выручка возросла на 5.3% до 23.155 млрд норвежских крон ($4.049 млрд) с 22.003 млрд крон ($3.846 млрд). EBITDA снизилась на 6.4% до 7.344 млрд крон ($1.283 млрд) с 7.842 млрд крон ($1.37 млрд), EBITDA margin - до 31.7% с 35.6%.
ВымпелКом - второй по величине сотовый оператор России и СНГ. Компания оказывает услуги под брендом "Билайн" более 63 млн абонентов в России, Казахстане, Украине, Таджикистане, Узбекистане, Грузии и Армении. Крупнейшими акционерами ВымпелКома являются Telenor (29.9% голосующих акций) и Альфа Групп (44%), остальные акции находятся в свободном обращении на Нью-Йоркской фондовой бирже. Компания выпустила 51281022 обыкновенных и 6426600 привилегированных акций, все "префы" принадлежат "Альфе".
Чистая прибыль ВымпелКома по US GAAP в III квартале 2007 года выросла на 70.7% до $458.05 млн с $268.37 млн в аналогичном периоде прошлого года. Выручка увеличилась на 43.9% до $1.956 млрд с $1.358 млрд. Показатель OIBDA вырос на 41.4% до $1.015 млрд с $717.796 млн, OIBDA margin снизилась до 51.9% с 52.8%.
ОАО "ВымпелКом" занимает 15 место в рейтинге "Ведущие предприятия России" по итогам 2006 года, представленном рейтинговым агентством АК&M в октябре 2007 года.
Golden Telecom - один из крупнейших альтернативных операторов в РФ - оказывает услуги телефонии, передачи данных и доступа в Интернет корпорациям, операторам и отдельным пользователям через наложенные сети, а также волоконно-оптические и спутниковые сети междугородной связи. GT также оказывает услуги мобильной связи в Москве, Киеве и Одессе.
Акционерами GT являются Altimo (ранее Alfa Telecom Ltd.), управляющая телекоммуникационными активами "Альфа Групп" (29.58% акций) и норвежский телекоммуникационный концерн Telenor (18.3%). Ростелекому принадлежит 11% акций GT, Inure Enterprises Ltd. - 7.9%. В свободном обращении находится 36.2% акций Golden Telecom.
Чистая прибыль GT по US GAAP за 9 месяцев 2007 года увеличилась на 87.8% до $123.4 млн с $65.7 млн в аналогичном периоде 2006 года. Совокупная выручка увеличилась на 49.7% до $903.8 млн с $603.8 млн, показатель EBITDA - на 29.8% до $223 млн с $171.8 млн, EBITDA margin снизилась до 24% с 28%.
ссылка скрыта
TeliaSonera планирует выкупить контрольный пакет акций латвийских Lattelecom и LMT за €725 млн.
Шведско-финская компания TeliaSonera, являющаяся одной из ведущих компаний связи в Европе, планирует выкупить контрольный пакет акций латвийского оператора услуг электронной связи Lattelecom и крупнейшего сотового оператора Латвии Latvijas Mobilais Telefons SIA (LMT) за 500 млн лат (725 млн евро). Компания также планирует выделить средства на дополнительные инвестиции, передает Reuters. TeliaSonera рассчитывает получить одобрение сделки правительством Латвии к 29 февраля 2008г. Однако латвийское правительство уже сообщило, что выступает против приобретения компанией TeliaSonera обоих операторов связи. TeliaSonera на данный момент владеет 49% акций Lattelecom, тогда как 51% принадлежит правительству Латвии. Таким же количеством акций (49%) TeliaSonera владеет и в LMT, 51% поделен между Lattelecom (23%) и государством (28%). TeliaSonera является лидером рынка телекоммуникаций в странах Скандинавии и Балтии и занимает сильные позиции на рынке мобильной связи в Евразии, включая Турцию и Россию. Компания образована в декабре 2002г. путем слияния ведущих операторов Швеции и Финляндии - Telia и Sonera. Акции TeliaSonera котируются на Стокгольмской и Хельсинкских биржах ценных бумаг. TeliaSonera насчитывает более 690 тыс. акционеров, крупнейшими из которых являются правительства Швеции (37,3%) и Финляндии (13,7%). TeliaSonera и ее совместные предприятия в совокупности обслуживают более 100 млн абонентов в 18 странах. В августе 2007г. компания подписала меморандум о взаимопонимании с правительством Латвии. Lattelecom является одним из ведущих провайдеров услуг электронной связи в Латвии. Предприятие предоставляет интегрированную электронную связь и услуги IT, телекоммуникацию, услуги проектирования и постройки сетей. Lattelecom также обеспечивает передачу данных и решения инфраструктуры IT, интернет и услуги контактного центра, а также аутсорсинг бизнес-процессов. Группу Lattelecom образуют шесть предприятий: Lattelecom, Lattelecom Technology, Lattelecom BPO, Citrus Solutions, Baltijas Datoru akademija и LSS.
ссылка скрыта
Совет директоров ЗАО "Скай Линк" принял решение о присоединении региональных дочерних компаний
Совет директоров ЗАО "Скай Линк" принял решение о присоединении региональных дочерних компаний. Об этом говорится в сообщении компании.
Согласно решению совета, в течение 2008 г в регионах присутствия "Скай Линк" будет создано шесть филиалов: Северо-Западный филиал ЗАО "Скай Линк" /Санкт-Петербург/, Центральный филиал ЗАО "Скай Линк" /Москва/, Южный филиал ЗАО "Скай Линк" /Краснодар/, Поволжский филиал ЗАО "Скай Линк" /Нижний Новгород/, Сибирский филиал ЗАО "Скай Линк" /Новосибирск/, Дальневосточный филиал ЗАО "Скай Линк" /Хабаровск/.
В рамках реализации данного плана в 2008 г планируется присоединить к ЗАО "Скай Линк" 22 компании, для чего доля владения "Скай Линк" в них будет увеличена до 100 проц.
В настоящее время завершены сделки по 11 компаниям, в которых доля участия "Скай Линк" доведена до 100 проц: ЗАО "Тверская Сотовая Связь", ЗАО "ВладТелеком", ЗАО ПКФ "Сотел – Астрахань", ЗАО "Сотовая Связь – Алания", ООО "Астарта", ЗАО "Сотовая Телефонная Связь", ЗАО "Ульяновская сотовая связь", ЗАО "Курганский Сотовый Телефон", ЗАО "СОТЕЛ - Читинская Сотовая Связь", ЗАО "Южно-Сибирская Сотовая Связь", ЗАО "Амурский Сотовый Телефон".
Общая сумма инвестиций в приобретение акций составила 3 млн долл.
"Скай Линк" предоставляет услуги сотовой связи на территории 31 субъекта РФ /используется технология третьего поколения CDMA2000 1X EV-DO, реализованная в радио-интерфейсе 450 МГц/. ЗАО "Скай Линк" основано в июне 2003 года. По данным на ноябрь 2007 года, "Скай Линк" обслуживает 580 тыс абонентов.
Акционерами ЗАО "Скай Линк" являются АФК "Система" (AFKS) и холдинг RTDC, которым принадлежит по 50 проц акций компании.
ссылка скрыта
"ЭР-Телеком Холдинг" во 2-м полугодии планирует провести выбор организаторов IPO
ЗАО "ЭР-Телеком Холдинг" во 2-м полугодии 2008 г планирует провести выбор финансовых компаний - организаторов первичного размещения акций на бирже /IPO/. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил председатель совета директоров компании Евгений Пегушин.
В середине 2008 г "ЭР-Телеком Холдинг" намерен обнародовать аудированную финансовую отчетность по МСФО за 2006 и 2007 гг.
Как ранее сообщал ПРАЙМ-ТАСС, "ЭР-Телеком Холдинг" планирует провести первичное размещение акций на бирже /IPO/ во 2-й половине 2009 г. Цель IPO - привлечение инвестиций для следующего этапа качественного роста.
В соответствии с долгосрочной стратегией развития холдинга, утвержденной советом директоров, в 2014 г монтированная емкость сети "ЭР-Телеком" в 17 городах проекта составит свыше 3,5 млн домохозяйств, количество абонентов кабельного телевидения достигнет 1,8 млн, пользователей широкополосного доступа в Интернет – 837 тыс, телефонии – 630 тыс абонентов. Выручка "ЭР-Телеком" в 2014 г составит более 13 млрд руб.
Выручка "ЭР-Телеком" в 2007 г выросла в 3 раза до 1,279 млрд руб, абонентская база выросла в 2,3 раза по итогам года и достигла 868 тыс абонентов.
ЗАО "ЭР-Телеком Холдинг" - российская телекоммуникационная компания, предоставляющая широкий спектр современных услуг: кабельное телевидение, постоянный доступ в интернет для частных лиц и организаций, IP-телефония и телефонная связь "Горсвязь". Сегодня "ЭР-Телеком" работает в 15 российских городах: Перми, Самары, Волгограда, Волжского, Пензы, Кирова, Йошкар-Олы, Казани, Нижнекамска, Набережных Челнов, Тюмени, Ижевска, Оренбурга, Челябинска, Омска. Основным акционером холдинга является ООО "Пермская финансово-промышленная группа" /ПФПГ/, владеющее более 70 проц акций.
ссылка скрыта
"Альфа-групп" приняла предложение Вымпелкома
Sunbird Ltd., кипрская структура Altimo (управляет телекоммуникационными активами "Альфа-групп"), предъявила принадлежащие ей 26,6 проц. акций Golden Telecom к оферте, выставленной российским сотовым оператором ОАО "Вымпелком". Как говорится в сообщении Altimo, компания оставляет за собой право поменять решение до истечения срока действия оферты.
Как сообщалось ранее, 18 января "Вымпелком" выставил оферту акционерам Golden Telecom о покупке у них 100 проц. акций холдинга. Срок действия предложения истекает 15 февраля.
Оферта вступит в силу только в том случае, если к продаже будут предложены 63,3 проц. акций. Другой крупный совладелец Golden Telecom - норвежская Telenor ASA - также уже решила воспользоваться предложением "Вымпелкома" и продать российскому сотовому оператору 18,3 проц. акций GT.
Еще два крупных акционера Golden Telecom - ОАО "Ростелеком" (11 проц.) и компания Inure, контролируемая Александром Мамутом и Виктором Вексельбергом (8 проц.), также заявляли о готовности выйти из капитала холдинга.
Оферта оценивает стоимость 100 проц. Golden Telecom в 4,23 млрд долл. Таким образом, пакет Altimo обойдется "Вымпелкому" в 1,12 млрд долл.
"Вымпелком" рассчитывает путем приобретения Golden Telecom диверсифицировать клиентскую базу, а также расширить спектр предоставляемых услуг - главным образом, за счет широкополосного доступа в Интернет.
"Вымпелком" является вторым по числу акционеров и крупнейшим по рыночной капитализации оператором сотовой связи в России и СНГ.
Golden Telecom предоставляет услуги фиксированной связи также в России и СНГ. Основные акционеры обеих компаний - Altimo и норвежский телекоммуникационный концерн Telenor.
ссылка скрыта
Golden Telecom начал переговоры о полном выкупе "Корбины"
Холдинг Golden Telecom, которому принадлежит 51% акций оператора «Корбина Телеком», начал предварительные переговоры с владельцем оставшихся 49% - компанией Inure Enterprises Limited, представляющей интересы Виктора Вексельберга и Александра Мамута, о выкупе ее доли. Эксклюзивным финансовым советником холдинга в возможной сделке выступает ABH Financial Limited - материнская компания банковской группы «Альфа-банка».
Размещение «Корбины» на бирже в 2008 году было одним из условий сделки по продаже контрольного пакета акций оператора холдингу Golden Telecom весной 2007 года. При этом главный управляющий GT Жан-Пьер Вандромм говорил, что на продажу будут выставлены акции компании Inure, а Golden Telecom снижать свою долю в операторе не планировал. Мамут, в свою очередь, сообщал, что на бирже планируется разместить около 25% акций «Корбины».
ссылка скрыта
Размещение акций "Корбины Телеком", вероятно, будет отменено
"Голден Телеком" вчера объявил о том, что начал обсуждать покупку 49% акций "Корбины Телеком" у компании Inure. В результате такой покупки "Голден Телеком" может консолидировать 100% акций "Корбины Телеком", и ранее запланированное на текущий год IPO "Корбины", вероятно, будет отменено. Эта новость не должна удивить рынок, который осведомлен о планах консолидации "Голден Телекома" в "ВымпелКом" и о том, что последний в состоянии финансировать сделку и уже выразил желание избежать затратной процедуры первичного размещения. В июне 2007 г. "Голден Телеком" приобрел 51-процентную долю в "Корбине Телеком" примерно за 360 млн долл. (в основном оплатив сделку 8% собственных акций) и согласился разместить как минимум 10% акций "Корбины Телеком" на рынке не позже IV квартала 2007 г. Основной проект "Корбины" - Triple 65 - предусматривает развертывание ряда оптоволоконных сетей для домохозяйств в самых важных мегаполисах России. Поскольку реализация проекта в прошедшем году зашла довольно далеко (к концу 2007 г. у "Корбины" было уже 400 тыс. абонентов широкополосного доступа, а к концу 2008 г. компания рассчитывает увеличить их число до 600 тыс.), Inure может претендовать на гораздо более высокую оценку, чем та, по которой были проданы первые 51% акций, отметили аналитики ФК "УРАЛСИБ". "Мы оцениваем стоимость "Корбины Телеком" примерно в 300-400 млн долл. Мы считаем, что поступившая новость не повлияет на стоимость акций "Голден Телекома" (рекомендация "сокращать"), так как эта цена вряд ли может сильно отклониться от цены открытой оферты "ВымпелКома", которая составляет 105 долл./акция. Таким образом, данная новость нейтральна или даже несколько негативна для "ВымпелКома", который в настоящее время находится в процессе поглощения "Голден Телекома" и которому в конечном итоге придется взять на себя расходы по финансированию покупки", - подчеркнули эксперты.
ссылка скрыта