Слияния и поглощения
| Вид материала | Бюллетень |
- Состоялась I ежегодная конференция «Слияния и Поглощения в банковской сфере», 38.65kb.
- Іv международная конференция «Слияния и поглощения компаний в Украине», 84kb.
- Отрывки из книги: Корниенко О. В. Международная экономика. Р-н/Д: Феникс, 2008. Слияния, 387.02kb.
- Р. Скляр pr сопровождение сделок слияния и поглощения (2010), 974.9kb.
- Ассоциации Адвокатских Образований совместно с журналом «Слияния и поглощения» представляют:, 60.32kb.
- «Развитие инвестиционных процессов в Республике Беларусь: приобретение готового бизнеса,, 851.49kb.
- Г. В. Плеханова г. Москва Слияния и поглощения как форма развития международного бизнеса:, 328.6kb.
- Слияния и поглощения, 2183.86kb.
- Слияния и поглощения, 4829.78kb.
- Слияния и поглощения, 2506.41kb.
ДПИ
Совет директоров ГМК "Норильский никель" принял решение о продаже непрофильных энергетических активов
Совет директоров ГМК "Норильский никель" принял решение о целесообразности отчуждения непрофильных энергетических активов ГМК и поручил менеджменту выполнить все необходимые для этого действия, говорится в сообщении компании. Об этом говорится в официальном сообщении компании, поступившем в редакцию ИА "РосФинКом" сегодня, 4 февраля.
Напомним, что на внеочередном собрании акционеров в декабре 2007 г. предложение по выделению данных активов в отдельную компанию было заблокировано. В сообщении компании отмечается, что совет директоров ГМК по-прежнему считает, что выделение непрофильных энергетических активов компании является наилучшим решением с точки зрения создания стоимости для всех акционеров ГМК. Однако, учитывая решение внеочередного собрания акционеров, совет директоров считает, что в лучших интересах акционеров компании целесообразно продать данные активы.
Кроме того, на брифинге по итогам совета директоров генеральный директор ГМК Денис Морозов сообщил журналистам, что советом директоров принято решение о продаже 1,7% акций ОГК-5 компании Enel приблизительно за $106 млн. в рублевом эквиваленте. Кроме того, по словам Морозова, совет директоров одобрил меры по увеличению акционерной стоимости компании, проведение дополнительного листинга на Лондонской фондовой бирже в 2008 г., дробление депозитарных расписок компании.
Кроме того, совет поручил менеджменту рассмотреть вопрос обратного выкупа акций компаний. По словам Морозова, это должно быть сделано "с точки зрения максимизации доходов акционеров".
ссылка скрыта
"РусАл" станет владеть блокпакетом "Норникеля" через две-три недели
Сделка по приобретению Объединенной компанией "Российский алюминий" у группы "Онэксим" 25 проц. плюс одна акция ГМК "Норильский никель" будет закрыта через две-три недели, заявил журналистам генеральный директор "Норникеля" Денис Морозов. По его информации, наибольшая часть необходимых разрешений регуляторов получена.
Отвечая на вопрос, видит ли Д.Морозов синергию от потенциального объединения, глава "Норникеля" сказал: "Для оценки синергетического эффекта надо оценивать активы, но сейчас это достаточно сложно сделать, потому что ОК "РусАл" - не публичная компания".
Напомним, в конце 2007 года "Русский алюминий", крупнейший в мире производитель алюминия и глинозема, сообщил о приобретении компанией 25 проц. плюс одна акция ГМК "Норильский никель" у группы "Онэксим" (представляет интересы Михаила Прохорова). Соглашение было подписано в ноябре этого года и вступило в силу 21 декабря, когда Владимир Потанин, другой акционер ГМК, отказался выкупать в М.Прохорова этот пакет акций. Для завершения приобретения "РусАлу" необходимо было получить разрешения от антимонопольных органов 7 стран. В результате сделки "Онэксим" получит 11 проц. акций ОК "РусАл" и денежные средства, его представитель войдет в совет директоров объединенной алюминиевой компании.
Также Д.Морозов сообщил о том, что совет директоров "Норникеля" поручил менеджменту компании рассмотреть возможность обратного выкупа (buy back) акций компании. Недавно СМИ сообщали, что ГМК рассматривает такую возможность и может потратить на сделку до 5 млрд долл. По закону об акционерных обществах компания не может выкупить на баланс более 10 проц. акций.
На этот раз все может быть по-другому, опасаются эксперты. По неподтвержденным данным, компания планирует выкупать бумаги не на свой баланс, а на иностранную "дочку". Такая схема помогла бы "Норникелю" защититься от поглощения ОК "РусАл", уверены аналитики "Траста" и Deutsche Bank. Она позволяет компании купить более 10 проц. акций и при этом они будут обладать правом голоса.
ОК "РусАл" договорился с Михаилом Прохоровым о покупке у него блокпакета акций "Норникеля" и теперь мечтает об объединении компаний. Владимир Потанин, которому выкуп акций будет на руку, пока официально не высказывался по поводу объединения.
ссылка скрыта
Совет директоров "Норникеля" принял решение продать пакет акций ОГК-5 в рамках выставленной оферты
Совет директоров ОАО "ГМК "Норильский никель" принял решение продать пакет акций ОГК-5 в рамках выставленной оферты. Об этом сообщил журналистам генеральный директор ГМК Денис Морозов. По его словам, это будет сделано в рамках решения совета директоров о целесообразности продажи непрофильных энергоактивов "Норникеля". Около 1,7% акций ОГК-5 будут проданы итальянскому концерну Enel за 106 млн долл., сказал Д.Морозов.
Итальянский концерн Enel выставил оферту на приобретение акций у акционеров ОАО "ОГК-5" по цене 4,4275 руб. за каждую, сообщила компания. Срок действия оферты - 80 дней с момента получения ОГК-5 предложения. Как отмечается в сообщении, предложение направлено в отношении 22 млрд 230 млн 888 тыс. 985 обыкновенных акций, что составляет 62,84939% уставного капитала ОГК-5.
После приобретения 7,15% бумаг ОГК-5 в конце октября Enel, доля которого в российской генерирующей компании теперь составляет 37,15%, по российским законам обязан участвовать в тендере по выкупу оставшихся акций.
ОАО "ОГК-5" зарегистрировано в Екатеринбурге 27 октября 2004г. Производственными филиалами ОГК-5 являются: Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС, Среднеуральская ГРЭС, Рефтинская ГРЭС. Суммарная установленная мощность производственных активов компании составляет 8 тыс. 672 МВт по выработке электроэнергии и 2 тыс. 242 Гкал/ч по выработке тепла. Доля Федерального агентства по управлению федеральным имуществом в уставном капитале компании составляет 26,43%, доля Enel Investment Holding B.V. - 37,15%, доля миноритарных акционеров - 36,42%. Уставный капитал ОГК-5 составляет 35 млрд 371 млн 685 тыс. 504 руб. и разделен на обыкновенные акции номиналом 1 руб. Акции ОГК-5 включены в котировальные списки "Б" на биржевых площадках ММВБ и РТС.
Enel Sp.A. - одна из крупнейших в Европе энергетических компаний. Она производит и поставляет электроэнергию и газ в Европе, Северной и Латинской Америке. Штат Enel насчитывает более 58 тыс. человек. Чистая прибыль итальянской энергетической группы Enel Sp.A. за 9 месяцев 2007г. выросла на 1,4%, по итогам III квартала с.г. - на 5,1%.
ссылка скрыта
На 40,18% АО "Звезда" появилось несколько претендентов
Как стало известно агентству "Интерфакс", три компании подали заявки на участие в аукционе по продаже госпакета акций горно-металлургического ОАО "Звезда" (Якутия). Аукцион планируется провести 5 февраля 2008 года в поселке Усть-Нера. Какие компании конкретно намерены участвовать в торгах не сообщается.
ссылка скрыта
РФФИ перенес на 20 марта аукцион по продаже 34% акций института "Уралгипроруда"
Российский Фонд федерального имущества (РФФИ) перенес аукцион по продаже 34,11% акций ОАО "Институт "Уралгипроруда" (Екатеринбург) с 12 февраля на 20 марта 2008 года, сообщается в официальных материалах РФФИ.
Прием заявок на участие в аукционе продлен до 13 марта.
Причины переноса торгов в документе не уточняются.
ссылка скрыта
"Норильский никель" может продать 65%-ный пакет акций ОГК-3
Совет директоров ГМК "Норильский никель" одобрил продажу непрофильных энергетических активов компании, включая 65%-ную долю в ОГК-3. "Норильский никель" приобрел 65%-ный пакет акций в прошлом году, первоначально купив акций на сумму 18 млрд руб. (или 37,9%) по цене 4,54 руб. за акцию. По российским законам продажа более 30% акций одному покупателю означает то, что новому собственнику придется выдвинуть обязательную оферту на выкуп миноритарным акционерам ОГК-3. Согласно расчетам аналитиков Citigroup, справедливая рыночная стоимость одной акции компании равняется 3,50 руб. Однако, принимая во внимание то, что в стоимость 65%-ного пакета акций включена стратегическая премия, эксперты банка не исключают, что цена продажи может составить 4,54 руб.
ссылка скрыта
РУСАЛ в скором времени ожидает завершение сделки по покупке блок- пакета "Норникеля"
РУСАЛ в скором времени ожидает завершение сделки по покупке блок-пакета "Норникеля". Об этом сообщил журналистам председатель Совета директоров алюминиевой компании, исполнительный директор ТНК-ВР Виктор Вексельберг.
"Разрешение /от ФАС/ получено, значит скоро будет сделка", - сказал он.
31 января Федеральная антимонопольная служба разрешила Объединенной компании РУСАЛ приобрести акции "Норильского никеля" у группы ОНЭКСИМ, сообщила пресс-служба ФАС России.
В соответствии со статьей 33 закона "О защите конкуренции" ФАС рассмотрела ходатайство РУСАЛа о приобретении 29 проц плюс 1 акция с правом голоса в уставном капитале "Норильский никель", поданное 19 декабря 2007 г в соответствии со статьей 28 закона, и приняла решение об удовлетворении данного ходатайства, сообщает пресс-служба.
21 декабря 2007 г РУСАЛ сообщил о вступлении в силу соглашения о приобретении блок-пакета акций "Норникеля", которое было подписано ранее в ноябре.
Группа ОНЭКСИМ получит 11 проц акций РУСАЛа и денежные средства, ее представитель войдет в Совет директоров РУСАЛа.
Для завершения сделки РУСАЛу необходимо получить разрешения от антимонопольных органов 7 стран. Компания уже направила соответствующие документы в антимонопольные органы этих стран и намерена завершить сделку в 1-м квартале 2008 г, сообщает ПРАЙМ-ТАСС.
РУСАЛ - лидер мировой алюминиевой отрасли. Продукция экспортируется клиентам в 70 странах мира. "На долю Объединенной компании приходится около 12 проц мирового рынка алюминия и 15 проц глинозема. В компании работает около 100 тыс человек. Объединенная компания присутствует в 19 странах мира на пяти континентах", - напоминает пресс-релиз компании.
ссылка скрыта
Оффшор М.Прохорова Coverico Holdings увеличил свою долю в "Норникеле" с 8,52 до 15,55%
Кипрский оффшор Михаила Прохорова Coverico Holdings увеличил свою долю в ГМК "Норильский никель" с 8,52% до 15,55%. Об этом сообщается в материалах ГМК.
В группе "ОНЭКСИМ" отказались комментировать данную информацию.
7 декабря 2007г. сообщалось, что Coverico Holdings сократил свою долю в ГМК "Норильский никель" с 10,75% до 8,37%.
Напомним, что несколько дней назад на рынке ходили противоречивые слухи. В частности, появилась информация о том, что "Русал" скупает акции "Норникеля". При этом позднее стали распространяться сообщения о возможном решении "Норникеля" скупать собственные акции. В "Русале" опровергли данное сообщение.
Генеральный директор ГМК "Норильский никель" Денис Морозов заявил сегодня на пресс-конференции, что совет директоров поручил менеджменту компании рассмотреть вопрос о возможности и целесообразности выкупа акций "Норникеля".
21 декабря 2007г. вступило в силу соглашение ОК "Русал" и группы "ОНЭКСИМ" о покупке 25% + 1 акция "Норильского никеля". Согласно договоренностям, группа "ОНЭКСИМ" получит 11% акций "Русала" и денежные средства, ее представитель войдет в совет директоров "Русала". Для завершения приобретения "Русалу" необходимо получить разрешение от антимонопольных органов семи стран. Компания намерена завершить сделку в I квартале 2008г. При этом 30 января 2008г. банки-организаторы объявили о начале синдикации кредита для ОК "Русал" на 4,5 млрд долл., привлекаемого для оплаты блокпакета "Норникеля".
Ранее сообщалось, что, по словам председателя совета директоров объединенной компании "Российский алюминий" Виктора Вексельберга, Владимиру Потанину было сделано устное предложение о выкупе его пакета акций "Норникеля" за деньги и акции "Русала".
По состоянию на 26 октября 2007г. М.Прохоров и В.Потанин владели 28,2% и 25,3% акций ОАО "ГМК "Норильский никель" соответственно. При этом 4% акций "Норникеля" М.Прохоров владеет через "КМ-Инвест".
ссылка скрыта
"АЛРОСА" может стать открытой компанией через три месяца
Публичное размещение акций (IPO) алмазодобывающей компании АЛРОСы может состояться в 2009 году.
По словам президента компании Сергея Выборнова, листинг компании может быть проведен в Лондоне, Гонконге или Торонто. Перед IPO компания будет преобразована из ЗАО в ОАО, причем это может произойти уже через три месяца. Выборнов добавил, что государству достаточно сохранить у себя контрольный пакет - 50 процентов и 1 акция.
ссылка скрыта
ОАО "Высочайший" купило 51% акций ЗАО "ЗДК Алдголд" за 351 млн руб
Золотодобывающее ОАО "Высочайший" /Иркутская обл/ приобрело 51 проц ЗАО "ЗДК Алдголд" /Якутия/ за 351 млн руб, говорится в сообщении "Высочайшего".
Как ранее сообщал ПРАЙМ-ТАСС, в конце января акционеры ОАО "Высочайший" одобрили покупку акций ЗАО "ЗДК Алдголд" у вице-президента Ланта-Банка Н.Опалевой 26 проц за 179,071724 млн руб. Еще 25 проц приобретается у В.Тихонова за 172,18435 млн руб.
"Высочайший" в 2007 г добыл 3,2 т золота. Ранее компания планировала к 2016 г выйти на уровень добычи 10 т в год. Но благодаря покупке "Алдголд" 10 т будет добываться уже в 2013 г, кроме того, компания выйдет в новый регион – Якутию.
Как ранее сообщал ПРАЙМ-ТАСС, золотодобывающее ЗАО "Алдголд" /учредитель – Ланта Банк/ в 2007 г добыло 423,6 кг золота, против 376,4 кг в с 2006 г. "Алдголд" ведет добычу россыпного золота на месторождении Погребенная россыпь реки Большой Куранах /Якутия/. Инвестиционная программа развития проекта подразумевает увеличение добычи до 2-2,5 т в год.
Основной актив ОАО "Высочайший" - золоторудное месторождение Голец Высочайший, разведанные геологические запасы золота промышленных категорий /С1+С2/ которого составляют 43,4 т, с учетом прогнозных ресурсов /Р1/ - 63,6 т золота. ОАО "Высочайший" планирует увеличить в 2008 г производство золота в 1,5 раза по сравнению с 2006 г до 4 т. В 2006 г чистая прибыль компании составила 477 млн руб, выручка – 1,1 млрд руб.
ссылка скрыта
Совет директоров "Норникеля" принял решение продать пакет акций ОГК-5 в рамках выставленной оферты
Совет директоров ОАО "ГМК "Норильский никель" принял решение продать пакет акций ОГК-5 в рамках выставленной оферты. Об этом сообщил журналистам генеральный директор ГМК Денис Морозов. По его словам, продажа акций ОГК-5 будет сделана в соответствии с решением совета директоров о целесообразности продажи непрофильных энергоактивов "Норникеля". Около 1,7% акций ОГК-5 будут проданы итальянскому концерну Enel за 106 млн долл., сказал Д.Морозов.
Итальянский концерн Enel выставил оферту на приобретение акций у акционеров ОАО "ОГК-5" по цене 4,4275 руб. за каждую, сообщила компания. Срок действия оферты - 80 дней с момента получения ОГК-5 предложения. Как отмечается в сообщении, предложение направлено в отношении 22 млрд 230 млн 888 тыс. 985 обыкновенных акций, что составляет 62,84939% уставного капитала "ОГК-5".
После приобретения 7,15% бумаг ОГК-5 в конце октября 2007г. Enel, доля которой в российской генерирующей компании теперь составляет 37,15%, по российским законам обязана участвовать в тендере по выкупу оставшихся акций.
ОАО "ОГК-5" зарегистрировано в Екатеринбурге 27 октября 2004г. Производственными филиалами ОГК-5 являются: Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС, Среднеуральская ГРЭС, Рефтинская ГРЭС. Суммарная установленная мощность производственных активов компании составляет 8 тыс. 672 МВт по выработке электроэнергии и 2 тыс. 242 Гкал/ч по выработке тепла. Доля Федерального агентства по управлению федеральным имуществом в уставном капитале компании составляет 26,43%, доля Enel Investment Holding B.V. - 37,15%, доля миноритарных акционеров - 36,42%. Уставный капитал ОГК-5 составляет 35 млрд 371 млн 685 тыс. 504 руб. и разделен на обыкновенные акции номиналом 1 руб. Акции ОГК-5 включены в котировальные списки "Б" на биржевых площадках ММВБ и РТС.
Enel Sp.A. - одна из крупнейших в Европе энергетических компаний, производящая и поставляющая электроэнергию и газ в Европе, Северной и Латинской Америке. Штат Enel насчитывает более 58 тыс. человек. Чистая прибыль итальянской энергетической группы Enel Sp.A. за 9 месяцев 2007г. выросла на 1,4%, по итогам III квартала 2007г. - на 5,1%.
ссылка скрыта
Россия и Армения создают СП по добыче урана на территории Армении
Россия и Армения создают совместное предприятие по геологоразведке, добыче и переработке урана на территории Армении. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Правительства РФ.
Соответствующий меморандум подписан по итогам российско-армянских переговоров в Ереване на уровне глав правительств двух стран. Новое СП, как предполагается, будет действовать на паритетных началах.
Как говорится в сообщении госкорпорации по атомной энергии "Росатом", геологоразведочные работы планируется начать после прохождения госэкспертизы проекта и оформления договора на недропользование в сентябре 2008 года. По словам гендиректора корпорации Сергея Кириенко, совместное предприятие получит доступ ко всем находящимся в РФ архивам по запасам урана в Армении. Россия готова инвестировать в доразведку и промышленную разработку запасов урана в этой стране.
По словам премьер-министра РФ Виктора Зубкова, в настоящее время в Армении зарегистрировано 752 совместных предприятия с участием российского капитала. Серьезными инвесторами со стороны России в настоящее время являются такие компании, как Газпром, РУСАЛ и Интер РАО.
ссылка скрыта
Высокогорский ГОК увеличил свою долю в уставном капитале российско-южноафриканском СП "Эконт" до 49%
ОАО "Высокогорский горно-обогатительный комбинат" (ВГОК, входит в состав Evraz Group) увеличило свою долю в уставном капитале ООО "Российско-южноафриканское совместное предприятие (СП) "Эконт" (г.Нижний Тагил) с 4 до 49%, сообщается в материалах компании. Кроме того, в материалах отмечено, что ВГОК стал владельцем 99% уставного капитала ООО "Черемшанка" (г.Нижний Тагил). В Evraz Group РБК пояснили, что ООО "Черемшанка" ведет работы по разработке лежалых хвостов Черемшанского шламохранилища, как недропользователь. "Земля, на которой находится Черемшанское шламохранилище, принадлежит ОАО "ВГОК". Разработку шламохранилища ООО "Черемшанка" осуществляет совместно с ОАО "ВГОК", - отметили в пресс-службе. Что касается российско-южноафриканского СП "Эконт", в компании отмечают, что в настоящее время оно входит в Evraz Group. "Основная цель бизнеса - переработка текущих медьсодержащих отходов основного производства ВГОК по производству железорудного концентрата и агломерата, а также переработка лежалых медьсодержащих отходов Черемшанского шламохранилища и получение медного концентрата", - отмечают в компании. Evraz Group - вертикально интегрированная горно-металлургическая компания, включающая в себя три ведущих российских сталелитейных предприятия (Нижнетагильский, Западно-Сибирский и Новокузнецкий металлургические комбинаты), ряд горнорудных и угледобывающих активов. Управляющая организация ООО "ЕвразХолдинг", обладая полномочиями единоличного исполнительного органа, осуществляет оперативное управление основными активами Evraz Group S.A.
ссылка скрыта
Coverico Holdings co. Ltd увеличила долю в акционерном капитале "Норникеля" до 11,74%
Оффшорная компания Coverico Holdings co. Ltd – подконтрольная Владимиру Потанину и Михаилу Прохорову увеличила долю в акционерном капитале ГМК "Норильский никель" (GMKN) с 8,52 проц до 11,74 проц, говорится в сообщении "Норникеля".
Как ранее сообщал ПРАЙМ-ТАСС, ГМК "Норильский никель" в ноябре 2007 г продал 3,93 проц казначейских акций /7 498 950 шт/, которые приобрел у акционеров в рамках обратного выкупа.
В настоящее время акционерный капитал ГМК "Норильский никель" состоит из 190 млн 627 тыс 747 шт акций номиналом 1 руб. Бенефициарными собственниками контрольного пакета акций компании являются президент холдинговой компании "Интеррос" Владимир Потанин /25,3 проц/, и президент Группы "ОНЭКСИМ" Михаил Прохоров /28,2 проц/.
ОАО "ГМК "Норильский никель" - одна из крупнейших в мире компаний по производству драгоценных и цветных металлов. На ее долю приходится более 20 проц мирового производства никеля, более 10 проц кобальта и 3 проц меди. На российском рынке на долю "Норникеля" приходится около 96 проц всего производимого в стране никеля, 55 проц меди, 95 проц кобальта.
Акции компании торгуются в России на ММВБ и РТС, а также на внебиржевых рынках Лондона, Нью-Йорка и Берлина в форме АДР 1 уровня.
Выручка в 1-м полугодии 2007 г по МСФО составила 7,6 млрд долл, чистая прибыль – 3,8 млрд долл.
ссылка скрыта
"Русал" не будет покупать 35% Xstrata"
RUSAL не собирается покупать 35% горнодобывающей Xstrata, сообщили источники в пресс-службе компании.
Как сообщила газета Financial Times, крупнейший акционер Xstrata – швейцарский трейдер Glencore - готов продать 35% акций компании и нанял инвестбанки Citigroup и Morgan Stanley для консультаций. По текущим котировкам данный пакет стоит $25,5 млрд.
Часть пакета Glencore была готова обменять на долю в будущей объединенной компании UC RUSAL и «Норникеля», рассказал участвовавший в обсуждении сделки инвестбанкир. Но против такого варианта выступил основной акционер алюминиевой компании Олег Дерипаска.
ссылка скрыта
"Норникель" интересуется медной компанией Norddeutsche
ОАО "ГМК "Норильский никель", крупнейший в мире производитель никеля и палладия, а также крупный производитель меди, может предложить 35 евро за акцию германской Norddeutsche Affinerie, крупнейшей медеперерабатывающей компании в Европе.
Соответствующая цена предложения могла бы на 20 проц. превысить текущие котировки акций Norddeutsche, сообщает Bloomberg со ссылкой на австрийский журнал Format.
В прошлом фингоду, закончившемся 30 сентября, Norddeutsche увеличила чистую прибыль вдвое, до рекордных 159 млн евро. Выручка достигла 6,47 млрд евро по сравнению с 5,75 млрд евро.
ссылка скрыта