Geum.ru

«Порядком проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарных рынках»

Вид материалаИсследование

Содержание


Продуктовые границы товарного рынка по вывозу и захоронению ТБО определены исходя из функционального назначения услуг, а также в
3. Географические границы товарного рынка
4. Определение состава хозсубъектов, действующих на товарном рынке
Подобный материал:

Анализ подготовлен Управлением Федеральной антимонопольной службы по Чувашской Республике


Анализ рынка оказания услуг по вывозу и захоронению твердых бытовых отходов (2007-2009г.г.)



Исследование рынка указания услуг по вывозу и захоронению твердых бытовых отходов проводилось в соответствии с «Порядком проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарных рынках», утвержденным приказом ФАС России от 25.04.06 №108.

При сборе данных для анализа рынка использовались следующие источники информации:

– данные администрации города Чебоксары при определении участников рынка по вывозу и захоронению ТБО;

– данные, полученные на основе запроса управления от хозсубъектов, занимающихся вывозом и захоронением ТБО на территории Чувашской Республики;

– данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Чувашской Республике при определении участников рынка по вывозу и захоронению ТБО;

– данные Территориальных органов ФАС России – в части сравнения средних цен за 2007, 2008, 2009 гг.


1. Временной интервал исследования товарного рынка


Временной интервал исследования товарного рынка определяется в зависимости от цели исследования, особенностей товарного рынка и доступности информации. Для данной цели исследования необходимо изучение сложившихся характеристик рассматриваемого товарного рынка, проведение ретроспективного анализа состояния конкурентной среды на товарном рынке и учет условий, которые сложатся на рассматриваемом рынке в 2009 г. Таким образом, временной интервал исследования рынка вывоза и захоронения ТБО включил в себя 2007, 2008, 2009 годы.


2. Продуктовые границы товарного рынка

Продуктовые границы товарного рынка по вывозу и захоронению ТБО определены исходя из функционального назначения услуг, а также возможности его взаимозаменяемости.


В «Правилах предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 13.10.1997 №1303, от 15.09.2000 № 694, от 01.02.2005 №49) под термином «твердые бытовые отходы» (далее – ТБО) понимают отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения (приготовление пищи, упаковка товара, уборка и текущий ремонт жилых помещений и другие).

Деятельность по удалению и обработке твердых отходов в действующем Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОК 029-2001) (принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 06.11.2001 №454-ст) находится в разделе «О предоставлении прочих бытовых, социальных и персональных услуг», имеет код 90.00.2. В эту группировку включены следующие виды деятельности:

1. сбор мусора, хлама, отбросов и отходов;

2. сбор и удаление строительного мусора;

3. уничтожение отходов методом сжигания или другими способами: измельчение отходов, свалка на земле или в воде, захоронение или запахивание отходов;

4. обработка или уничтожение отходов, включая очистку загрязненной почвы.

В различных актах и классификаторах применяются разные понятия, определяющие одни и те же виды работ (услуг), связанные с санитарной очисткой городов, которые можно обобщить следующим образом и которые формируют самостоятельные рынки:
  • услуги по вывозу (транспортировке) ТБО;
  • услуги по переработке и захоронению ТБО (что включает также использование, обезвреживание, размещение, хранение, уничтожение, измельчение, свалку, утилизацию и др.).

Вывоз отходов осуществляется автотранспортными предприятиями, имеющими соответствующий специализированный подвижной состав, дальнейшая переработка и захоронение отходов производится в местах размещения отходов, в том числе на мусороперерабатывающих заводах. При этом данные работы находятся в единой, взаимосвязанной, технологической зависимости и представляют собой неразрывную технологическую цепочку – форма контейнеров и площадок для сбора отходов зависит от конструкции машин для их транспортировки, технологии сбора (смешанный, раздельный и т.п.) и транспортировки.

Поскольку на территории ЧР практически не применяется система раздельного сбора мусора, а также в связи с отсутствием мусороперерабатывающих заводов, услуги по переработке и захоронению отходов можно рассматривать как услуги-заменители.


3. Географические границы товарного рынка



При определении географических границ оказания услуг по вывозу и захоронению ТБО в качестве основы приняты географические границы г. Чебоксары.

Открытый характер рынка позволяет автопредприятиям предлагать свои услуги, а покупатели, в свою очередь, вправе заключать договоры на вывоз ТБО с любым автопредприятием, имеющим соответствующую лицензию. При определении географических границ рынка с точки зрения экономической возможности покупателя следует учитывать дальность нахождения места переработки и захоронения ТБО, что влияет на стоимость услуги. Также следует учесть, что крупным заказчиком является городское жилищно-коммунальное хозяйство.

Учитывая указанную специфику, географические границы рынка услуг по вывозу, переработке и захоронению ТБО следует считать местными (локальными). Таким образом, при определении географических границ оказания услуг по вывозу и захоронению ТБО в качестве основы приняты географические границы г. Чебоксары.

4. Определение состава хозсубъектов, действующих на товарном рынке



ТБО являются отходами сферы потребления, образующимися в основном в результате жизнедеятельности населения. Они состоят из материалов, не пригодных для дальнейшего использования в быту. Эти отходы образуются и накапливаются в жилых домах, учреждениях, предприятиях общественного назначения.

Реализацией услуг на данном рынке могут заниматься хозяйствующие субъекты любой организационно-правовой формы, осуществляющие деятельность по вывозу (транспортировке), захоронению ТБО.

Из всего вышеперечисленного следует, что субъектами исследуемого товарного рынка являются:

– население, промышленные предприятия, организации и т.п., в процессе жизнедеятельности которых образуются различные ТБО;

– хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность по вывозу, переработке и захоронению ТБО.


4.1. Потребители


Юридические и физические лица, пользующиеся услугами по вывозу и захоронению ТБО.


4.2. Организации, оказывающие услуги


Услуги по вывозу и захоронению ТБО в г. Чебоксары осуществляют предприятия, имеющие специализированную технику для оказания данного вида услуг. В 2008 году в г. Чебоксары всего три организации (по данным Чувашстата и администрации г. Чебоксары) оказывали услуги по вывозу и захоронению ТБО: ОАО «Специализированное автохозяйство» (100% владелец акций – администрация города Чебоксары), ООО «Вертикаль», ЗАО ЧЭАЗ (вывозит ТБО от своих арендаторов).


5. Анализ цен на вывоз и захоронение ТБО


Создание нормальных условий жизни людей в городе – первоочередная задача коммунальных служб, занятых санитарной очисткой города. В этой связи возрастает актуальность экономически обоснованных тарифов на услуги по сбору, транспортировке, утилизации и захоронению ТБО как основы планирования и прогнозирования уровня жилищно-коммунального обслуживания.

Тариф на утилизацию ТБО утверждается администрацией города Чебоксары. В 2007 году тариф на утилизацию ТБО установлен Постановлением администрации города Чебоксары в размере 5,70 руб. за куб метр без НДС. Тариф по утилизации в 2008 году составил 6,73 руб. за куб. метр без НДС. Тариф на утилизацию ТБО на 2009 год администрацией города Чебоксары установлен в размере 9,22 руб. за куб. метр с НДС (7,81 руб. за куб. метр без НДС). Рост тарифа в 2009 г по сравнению с 2008 г. на утилизацию составил 16,04%. Тариф на утилизацию включается ОАО «Спецавтохозяйство» в общий тариф на сбор, вывоз и захоронение ТБО.

В 2007 году тариф на оказание услуг по вывозу и захоронению ТБО устанавливался для МУП «Спецавтохозяйство» администрацией города Чебоксары Постановлением от 26.12.2006 года №220 и составлял 50,85 руб. за 1 куб. м. без НДС (с НДС 57,46 р. за куб. метр). В 2008 году, когда МУП «Спецавтохозяйство» было преобразовано в ОАО «Спецавтохозяйство», тарифы стали устанавливаться обществом самостоятельно.

Приказом №54 от 25.02.2007г. генеральным директором ОАО «Спецавтохозяйство» с 01.01.08 утверждены следующие тарифы на услуги по сбору, вывозу и утилизации ТБО:

– для прочих потребителей 109,61 руб. за 1 куб.м. (с НДС); без НДС 92,89;

– для бюджетных организаций применяется понижающий коэффициент 0,6, соответственно, тариф составит 65,77 с НДС (55,74руб без НДС).

Приказом №269 от 01.12.2008 генеральным директором ОАО «Спецавтохозяйство» с 1 января 2009 года тариф на услуги по сбору, вывозу и утилизации (захоронению) ТБО утвержден в размере 153,77 руб. за куб.м. (с учетом НДС).

Таким образом, в 2009 году для прочих потребителей тариф подорожал на 40,3%, для бюджетных организаций в 2,3 раза.

В ходе анализа тарифов других участников рынка установлено.

Тариф на вывоз ТБО ООО «Вертикаль» в 2008 году составил для населения 67,8 руб. (с НДС) за 1 куб.м., или 0,38 коп. с 1 кв.м. обслуживаемой площади, для прочих заказчиков – 109,61 р. (с НДС). Данные тарифы устанавливаются обществом по тарифам, устанавливаемым ОАО «Спецавтохозяйство» (согласно приказу №29/1 от 06.06.2008 г. представленным ООО «Вертикаль» в теруправление). На 2009 год тариф на вывоз ТБО предусмотрен в размере 147,13 р. (с НДС) за 1 куб.м. или 0,83 руб. с 1 кв.м. обслуживаемой площади – для населения, для прочих заказчиков – 145,57 р. (с НДС).

ООО «Заволжье» услуги по вывозу ТБО оказывает с 2009 года. Тариф на вывоз ТБО предусмотрен в размере 321,7 р. (с НДС – 379,6 р.).

ЧЭАЗ устанавливал тариф в 2007 г.: в пределах от 325 р. за куб. м. до 387,5 р. в зависимости от принадлежности юридических лиц к группе лиц ЧЭАЗ. В 2008 г. в пределах от 325 р. до 563,75 р. за 1 куб.м.

При сравнение тарифов на вывоз и захоронение ТБО с соседними округами ПФО установлено, что максимальный тариф в Республике Марий Эл в 2008 г составил 274,63 р. за куб. метр. у Советское МУ МПКХ, минимальный тариф составил 86,687 р. за куб. метр у МУП «Оршанский жилкомсервис». В 2009 г. максимальный тариф составил 405 р. за куб. метр у ООО «СоветскКоммунКомплект», минимальный тариф 110,73 р. за куб. метр у МУП «Оршанский жилкомсервис» в Республике Марий-Эл. Средняя стоимость в Республике Марий Эл составила в 2008 году 145,94 р. за куб.метр., в 2009 году 189,95 за куб. метр. Нижегородской области максимальный тариф в 2008 г. составил у ООО «Юго-Запад-Экология» – 203,08 р. куб. метр., а минимальная у ООО «Управляющая компания «Альянс» – 109,32 руб. за куб. метр. В 2009 году максимальный тариф составил 215,38 руб. за куб. метр у ООО «Юго-Запад-Экология», минимальная стоимость 125,72 руб. за куб. метр у ООО «Управляющая компания «Альянс». Средняя стоимость в 2008 году в Нижегородской области составила 129,36 руб. за куб. метр, в городе 144,28 за куб. метр. В 2009 году в Нижегородской области – 150,97 руб. за куб. метр., в 160,12 за куб. метр. В Республике Мордовия по данным Мордовского УФАС стоимость услуг по сбору и вывозу ТБО в 2008 году составил 67,15 руб. за куб. метр, а в 2009 году – 67,75 руб. за куб. метр.


6. Барьеры входа на рынок


Рынки вывоза и захоронения ТБО характеризуются наличием различных барьеров входа на рынок.

Качественными показателями, характеризующими структуру товарного рынка, являются:

– наличие (или отсутствие) барьеров входа на рынок для потенциальных конкурентов, степень их преодолимости;

– открытость товарного рынка для межрегиональной и международной торговли.

При анализе основными барьерами входа новых хозяйствующих субъектов на рынок по вывозу, переработке и захоронению ТБО служат:

– административные ограничения;

– экономические и организационные ограничения.

Административные ограничения: в соответствии с Федеральным законом «Об отходах производства и потребления» предъявлены требования к хозяйствующим субъектам по обращению с отходами, а именно: требования к обращению с опасными отходами; требования к профессиональной подготовке лиц, допущенных к обращению с опасными отходами; требования к транспортированию опасных отходов. В соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» лицензированию подлежит деятельность по обращению с опасными отходами. В соответствии с Федеральным законом «Об отходах производства и потребления» под понятием «обращение с отходами» понимается деятельность, в процессе которой образуются отходы, а также деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов.

В зависимости от степени возможного вредного воздействия на окружающую природную среду и здоровье человека отходы подразделяются на 5 классов опасности, в соответствии с Критериями, утвержденными приказом Минприроды РФ от 15.06.2001 №511. ТБО, являющиеся предметом настоящего анализа, относятся к отходам III-IV класса опасности. В соответствии с Положением о лицензировании деятельности по обращению с опасными отходами, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2002 № 340, обращение с ТБО III-IV класса опасности требует получения лицензии. Обязательному лицензированию подлежит деятельность по утилизации, складированию, перемещению, размещению, захоронению, уничтожению промышленных и иных отходов.

Лицензия – специальное разрешение на осуществление конкретного вида деятельности при обязательном соблюдении лицензионных требований и условий, выданное лицензирующим органом юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю.

Лицензируемый вид деятельности – вид деятельности, на осуществление которого на территории Российской Федерации требуется получение лицензии в соответствии с настоящим Федеральным законом.

Примером административных барьеров может также служить процедура получения земельного участка для организации полигона, поскольку количество таких земельных участков ограничено как в силу ограниченности территорий, а также исходя из требований экологической, санитарной безопасности.

Экономическим барьером является значительный размер первоначального капитала для создания предприятия, предоставляющего услуги по вывозу, переработке и захоронению ТБО, большие сроки окупаемости капитальных вложений для покупки специального оборудования, позволяющего осуществлять выгрузку отходов из контейнеров и его транспортировку к местам размещения и утилизации.

С учетом требований, предъявляемых к хозяйствующим субъектам, осуществляющим услуги по вывозу, переработке и захоронению ТБО, круг участников данного процесса ограничен.

Учитывая специфику экономической нецелесообразности транспортировки ТБО для захоронения или переработки на дальние расстояния, рынок услуг по вывозу, переработке и захоронению ТБО является закрытым для международной и межрегиональной торговли. Экспорт-импорт услуг по вывозу, переработке и захоронению отсутствует.