Анализ состояния конкурентной среды на рынке услуг
| Вид материала | Документы |
- Анализ состояния конкурентной среды на рынке услуг по водоснабжению и водоотведению, 347.22kb.
- Аналитический отчет по результатам анализа и оценки состояния конкурентной среды, 271.93kb.
- Анализ рынков услуг по строительству, реконструкции, капитальному ремонту дорог, тоннелей,, 103.4kb.
- Приказ от 25 апреля 2006 г. N 108 об утверждении порядка проведения анализа и оценки, 322.48kb.
- Методика по проведению анализа и оценки состояния конкурентной среды на рынке финансовых, 325.11kb.
- Обзор состояния конкурентной среды на рынке реализации продовольственных товаров, 251.1kb.
- Анализ состояния конкурентной среды на рынке нерудных строительных материалов, 268.35kb.
- Анализ конкурентной среды цар для стратегического позиционирования ОАО газпром, 138.56kb.
- Программа развития конкуренции в Краснодарском крае на 2010-2012 годы 2010, 1358.07kb.
- Ской области подготовлен на основании Порядка проведения анализа и оценки состояния, 189.02kb.
Анализ
состояния конкурентной среды на рынке услуг
по теплоснабжению за 2009-2010 гг.
I. Общие положения
Во исполнение пункта 2.1 приказа ФАС России от 27.09.2010 № 551 «О плане работы ФАС России по анализу состояния конкуренции на товарных рынках на 2010-2012 годы», Ямало-Ненецкое УФАС России провело анализ состояния конкурентной среды на рынке услуг по теплоснабжению за 2009-2010 гг. на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.
Цель проведения Анализа:
- оценка состояния конкурентной среды на рынках услуг по водоснабжению и водоотведению;
- установление доминирующего положения хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории субъекта Российской Федерации, с последующим внесением соответствующих изменений в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 процентов или занимающих доминирующее положение на рынке определенного товара, если в отношении такого рынка федеральными законами установлены случаи признания доминирующего положения хозяйствующих субъектов (далее – Реестр).
Анализ проведен в соответствии с Порядком проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденным приказом ФАС России от 28.04.2010 № 220 (далее – Порядок), и Методическими рекомендациями по проведению анализа состояния конкурентной среды на рынке услуг по теплоснабжению (далее – Методические рекомендации).
Для проведения Анализа Ямало-Ненецкое УФАС России в качестве исходной информации использовало данные, представленные:
- территориальными органами Федеральной службы государственной статистики;
- органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов;
- органами местного самоуправления;
- хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность по теплоснабжению на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.
Также была использована информация, размещенная на официальных сайтах в сети «Интернет» органов государственной власти субъекта Российской Федерации – Ямало-Ненецкого автономного округа.
В Анализе используются понятия, определенные в статье 4 Закона о защите конкуренции.
II. Временной интервал исследования розничных рынка теплоснабжения
В качестве временного интервала исследования конкурентной среды на рынке услуг по водоснабжению и водоотведению установлены 2009-2010 годы.
III. Продуктовые границы розничных рынка
теплоснабжения
В целях проведения данного исследования продуктовыми границами рынка будет являться услуга теплоснабжения.
В соответствии с определением, данным в статье 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», под теплоснабжением понимается деятельность по обеспечению потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности.
Согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (далее - ОКВЭД) 029-2007, рынок теплоснабжения принадлежит к разделу Е «Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и воды», подразделу ЕА «Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и воды», классу 40 «Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды», подклассу 40.3 «Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)».
В соответствии с частью 1 статьи 539 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию.
Согласно части 1 статьи 548 Гражданского кодекса Российской Федерации правила, предусмотренные статьями 539 - 547 указанного кодекса, применяются к отношениям, связанным со снабжением тепловой энергией через присоединенную сеть, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.
Таким образом, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации услуга по теплоснабжению представляет собой поставку ресурсоснабжающей организацией абоненту произведенной или приобретенной тепловой энергии.
При этом процесс теплоснабжения включает следующие стадии: производство, передачу, сбыт тепловой энергии.
Предметом договорных отношений могут быть как отдельное действие, так и несколько последовательных действий, составляющих процесс теплоснабжения.
При проведении данного анализа необходимо по каждому муниципальному образованию определена и описана действующая схема договорных отношений на рынке услуг по теплоснабжению между производителем, продавцом, сетевой организацией, потребителем.
Наиболее распространенными схемами предоставления услуг по теплоснабжению являются:
- схема сбыта тепловой энергии через перепродавца. В таком случае генерирующая организация продает тепловую энергию перепродавцу, который осуществляет теплоснабжение конечного потребителя.
- схема предоставления услуг теплоснабжения с использованием собственных (арендованных) сетей. Данная схема подразумевает отсутствие каких-либо посредников между генерирующей организацией и потребителями тепловой энергии. В данной схеме у генерирующей компании в собственности, аренде или концессии должны находиться как магистральные, так и распределительные тепловые сети.
- схема предоставления услуг по теплоснабжению потребителям, присоединенным опосредованно через сети иного хозяйствующего субъекта.
IV. Географические границы розничных рынка
теплоснабжения
Географические границы рынка при проведении Анализа были определены в соответствии с Методическими рекомендациями.
Анализ производился по каждому муниципальному образованию с населением более 100 тысяч жителей и административному центру Ямало-Ненецкого автономного округа.
Предварительно географические границы рынка определялись в административных границах муниципального образования.
Географические границы товарного рынка соответствуют границам муниципальных образований г. Новый Уренгой, г. Ноябрьск и г. Салехард.
V. Состав хозяйствующих субъектов,
осуществляющих деятельность на рынке теплоснабжения
В состав хозяйствующих субъектов, действующих на рынке услуг по теплоснабжению, включались организации, осуществляющие производство и (или) продажу конечным потребителям производственных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя, передачу тепловой энергии.
Таблица 1.
Сведения о составе хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность по теплоснабжению
| № пп | Наименование хозяйствующего субъекта с указанием его организационно-правовой формы | ИНН | ОГРН | Форма собственности* | Юридический адрес, местонахождение, телефон, Ф.И.О. руководителя | Вид деятельности (производство, передача, сбыт) | Сведения о наличии в собственности или на ином законном праве имущественных объектов, участвующих в производстве и (или) передаче тепловой энергии**** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| МО г. Новый Уренгой | |||||||
| 1 | ОАО "Уренгойтеплогенерация-1" | 8904057830 | 1088904004716 | муниципальная собственность | юридический адрес: 629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Юбилейная, д. 5. Местонахождение: 629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Крайная, д. 10, тел. 92-50-74, ген. Директор Гревцов Юрий Константинович | производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными, передача | котельные, тепловые сети, насосы - используются на основании договоров субаренды муниципального имущества |
| 2 | ОАО "Уренгойгорэнерго" | 8904046660 | 1058900649290 | муниципальная собственность | 629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Юбилейная, д. 5. тел. 92-50-74, ген. Директор Гревцов Юрий Константинович | производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными, передача | котельные, тепловые сети, насосы - используются на основании договоров субаренды муниципального имущества |
| 3 | ООО "Газпром Бурение" филиал "Уренгой бурение | 5003026493 | 1028900620319 | частная | Юридический алрес: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, 12 А, Местонахождение: 629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Промышленная, 11, тел. (3494) 94-42-54, руков. Филиала Каменский Андрей Леонидович | производство тепловой энергии | Котельные, сети теплоснабжения |
| 4 | ОАО "Новоуренгойский объединенный авиаотряд" | 8904056602 | 1048900319412 | частная | 629305, г. Новый Уренгой, аэропорт, тел. (3494) 22-00-11, Федоров В.Т. | производство, передача | тепловые сети, котельная - собственность |
| 5 | Уренгойский филиал "газпром энерго" | 7736186950 | 1027739841370 | частная | 629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Геологоразведчиков, д. 9, (3494) 940-156, директор Пономарев Валерий Геннадьевич | аренды 01.01.2009 - 01.07.2009 г. производство, передача, сбыт; с 01.07.2009 -01.01.2010 передача, сбыт, с 01.01.2010 передача | на основании договора аренды - котельные, сети теплоснабжения |
| 6 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства "Лимбей" муниципального образования город Новый Уренгой | 8904008329 | 102 890 061 99 89 | муниципальная | Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой, район Лимбяяха, микрорайон Надежда. Директор Морозов Сергей Владимирович. (3494)976-841, (3494)976-079. | производство, передача, сбыт | Договор №24 о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения. Отопительные котельные, тепловые сети, центральные тепловые пункты. |
| 7 | ОАО "Тюменьэнерго" филиал Северные электрические сети | 8602060185 | 1028600587399 | частная собственность | 628412, ХМАО-ЮГРА, г. Сургут, ул. Университетская, 4, ЯНАО, г. Новый Уренгой, Восточная промзона, а/я 932, тел. (3494) 23-89-24, директор Домашний Денис Александрович | производство, сбыт | котельная промбазы, тепловые сети промбазы - собственность |
| 8 | Территориальная фирма "Мостоотряд-93" ОАО "Мостострой-11 | 8617001665 | 1028601680359 | частная собственность | Юридический адрес: ХМАО, г. Сургут, ул. Энергетиков, 26, местонахождение: 629320, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Мостостроителей, 2, директор Дроздов Николай Валентинович | производство, сбыт | котельная - право собственности, тепловые сети - договор управления МКД |
| 9 | ООО "Газпром добычаУренгой" | 8904034784 | 1028900628932 | частная | 629307, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Железнодорожная, 8 | сбыт | котельные |
| 10 | Ново-Уренгойское ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Сургут" | 8617002073 | 1028601679314 | Частная | Юридический адрес - РФ,628412,Тюменская область,ХМАО-Югра,г.Сургут,ул.Университетская,д.1;Местонахождение - РФ, 629300,Тюменская область, ЯНАО, г.Новый Уренгой,ул.Сибирская,75 а/я 963 | производство | Собственные: сети тепловые, насос Д500-63 МВН-36-510,насос Д 500-63;Аренда:котельная промплощадки с внутренними сетями, блочная котельная с трубами, внутриплощадочные сети. |
| 11 | Уренгойская ГРЭС - филиал ОАО "ОГК-1" | 7203158282 | 1057200597960 | Частная | 625023, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень. Ул. Одесская, дом 1, корп. 1; 629325 , Российская Федерация,Тюменская область, ЯНАО, г. Новый Уренгой, район Лимбяяха; 8 (3494)- 976-370; Лаубер Виктор Евгеньевич | 40.30.11- производство пара и горячей воды | Часть здания пускорезервной ТЭЦ, свидетельство о государственной регистрации права собственности № 72НК 278872 от 23.10.2006 г.; Теплосеть, протяженостью 8828 м., свидетельство о государственной регистрации права собственности № 72НК 278923 от 25.10.2006 г |
| 12 | ООО "ПриполярБурСервис" | 7722244400 | 1027739661180 | частная | Юридический адрес: 352290, Краснодарский край, Отрадненский район, ст. Отрадная, ул. Красная, 67/11, т: (86144) 924-87, местонахождение: 629306, г. Новый Уренгой, Восточная промзона, ул. Промысловая, 21 тел: (3494) 23-30-01, генеральный директор Мочалов С.А. | производство | куотельная в собственности |
| МО г. Ноябрьск | |||||||
| 1 | ООО Специализированное управление № 7 "Сибнефтегазмонтаж" | 8905032846 | 1048900550170 | частная форма собственности | 629805, ЯНАО, г. Ноябрьск, пер. Лесной, д. 7, тел. (3496) 35-47-15, Никитенко Виктор Иванович | производство, передача | котельная -право собственности |
| 2 | Дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Свердловской железной дороги - филиала ОАО "РЖД" | 7708503727 | 1037739877295 | федеральная собственность | 620141, г. Екатеринбург, ул. Тюменская, д. 13, тел. (343) 358-33-33, начальник Семеновых Василий Анатольевич | производство | Котельная ДТВУ-7 ст. Ноябрьск Собственность ОАО "РЖД" |
| 3 | Общество с ограниченной ответственностью "Ноябрьсктеплонефть" | 8905032483 | 1038900945962 | частная | Юр.адрес: 629805, Россия, ЯНАО, г.Ноябрьск, промзона Местонахождение: 629802, Россия, ЯНАО, г.Ноябрьск, промзона, панель № 7, проезд № 16 Тел. (3496) 37-22-04, факс (3496) 37-26-42 Генеральный директор Акимов Вячеслав Владимирович | производство и передача | Имущественные объекты, участвующие в производстве (передаче) тепловой энергии арендуются в рамках договоров аренды имущества с ОАО "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" № 807 от 15.04.2005, с Филиалом "Муравленковскнефть" № Д/2103/10-4133 от 23.12.2010, № Д/2103/10-4151 от 24.12.2010 |
| 4 | ОАО "Энерго-Газ-Ноябрьск" | 8905033649 | 1048900553206 | частная | 629805, ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. 60 лет СССР, д. 29, тел. (3496) 35-21-94 ООО "Сургутские городские Электрические сети" (управляющая компания) генеральный директор Пак Мен Чер | производство, передача, сбыт | котельные, сети теплоснабжения на основании договора аренды |
| 5 | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Сургут" (филиал - Вынгапуровское линейное производственное управление магистральных газопроводов") | 8617002073 | 2108602023770 | частная | Российская Федерация, 628412, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Сургут, ул. Университетская, д.1. Генеральный директор - Иванов Игорь Алексеевич (адрес местонахож-дения филиала: Тюменская область, г.Ноябрьск; начальник филиала - Перминов Юрий Леонидович, тел: (3496) 36-42-71) | производство, передача, сбыт | сети теплоснабжения, насосные станции, утилизационные теплообменники в составе турбоагрегатов на праве собственности |
| 6 | Уренгойская ГРЭС - филиал ОАО "ОГК-1" | 7203158282 | 1057200597960 | Частная собственность | 625023, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень. Ул. Одесская, дом 1, корп. 1; 629325 , Российская Федерация,Тюменская область, ЯНАО, г. Новый Уренгой, район Лимбяяха; 8 (3494)- 976-370; Лаубер Виктор Евгеньевич | 40.30.11- производство пара и горячей воды | Часть здания пускорезервной ТЭЦ, свидетельство о государственной регистрации права собственности № 72НК 278872 от 23.10.2006 г.; Теплосеть, протяженостью 8828 м., свидетельство о государственной регистрации права собственности № 72НК 278923 от 25.10.2006 г |
| 7 | Открытое акционерное общество "Вынгапуровский тепловодоканал" | 8905045443 | 1098905000622 | Муниципальная собственность | 629828, Россия, ЯНАО, г.Ноябрьск, мкр.Вынгапуровский, ул.Моложедная, д.1, генеральный директор Пузиков А.М. | производство, сбыт | котельные на основании договора аренды № 100/09 от 12.10.2009 года |
| 8 | ИП Султанов Руслан Ахсанович | 890500599208 | 304890505800087 | частная собственность | 629804, ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Весенняя, 10, тел. (3496)35-48-56 | производство | котельная на основании договора аренды |
| 9 | ОАО "Сибнефтепровод" филиал Ноябрьское управление магистральных нефтепроводов | 7201000726 | 1027200789220 | частная | Юридический адрес: 625048, г. Тюмень, ул. Республики, 139, местонахождение: 629806, ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Советсвкая, 35, тел. (3496) 357-866, начальник филиала Аптразаков Ривхат Ахматович | производство, передача, сбыт | котельная, тепловые сети - собственность |
| 10 | Ноябрьский филиал ОАО "Авиакомпания Ютэйр" | 7204002873 | 1028600508991 | смешанная | 628012, Тюменская обл., г. Ханты-Мансийск, аэропорт, генеральный директор Мартиросов А.З. | производство, передача, сбыт | котельная, тепловые сети госимущество |
| 11 | ОАО "Ноябрьскэлектросетьстрой" | 8905009491 | 1028900710871 | частная | 629801, ЯНАО, г. Ноябртьск, пос. МК-102, т. (3496) 31-10-10 генеральный директор Чуркин Лолий Дмитриевич | производство | свидетельство о государственной регистрации права котельная |
| МО г. Салехард | |||||||
| 1 | МП "Салехардэнерго" МО г. Салехард | 8901008521 | 1028900507240 | муниципальная | 629007, ЯНАО, г. Салехард, ул. Свердлова, д. 39, тел. (34922) 4-72-65, 4-74-92, Патрикеев Евгений Евгеньевич | производство (комбинированная выработка), передача, сбыт | Учредителем предприятия выступает Департамент имущественных отношений Администрации г. Салехард. Имущество предприятия принадлежит на праве собственности МО г. Салехард и закреплено в хозяйственное ведение за МП "Салехардэнерго" |
Таблица 2.
Сведения о составе хозяйствующих субъектов, осуществляющих производство тепловой энергии
| № пп | Наименование хозяйствующего субъекта | Количество тепловой энергии, произведенной хозяйствующим субъектом, Гкал | Количество тепловой энергии, реализованной хозяйствующим субъектом, Гкал | |||
| Всего, | в т.ч. | |||||
| конечным потребителям | перепродавцам | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| МО г. Новый Уренгой | ||||||
| 1 | ОАО "Уренгойтеплогенерация-1" | 2243873 | 1848948 | 696731 | 1152217 | |
| 2 | ОАО "Уренгойгорэнерго" | 55218,5 | 51998,52 | 20169,06 | 31829,46 | |
| 3 | ООО "Газпром Бурение" филиал "Уренгой бурение | 170011,86 | 13961,17 | 13961,17 | 0 | |
| 4 | ОАО "Новоуренгойский ОАО" | 60403 | 55616,61 | 55616,61 | 0 | |
| 5 | Уренгойский филиал ООО "Газпром энерго" | 964146 | 813959 | 813959 | 0 | |
| 6 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства "Лимбей" муниципального образования город Новый Уренгой | 292759,9 | 269181,7 | 264079 | 0 | |
| 7 | ОАО "Тюменьэнерго" филиал Северные электрические сети | 33747 | 5643 | 2765,2 | 2877,8 | |
| 8 | Территориальная фирма "Мостоотряд-93" ОАО "Мостострой-11 | 33,59 | 33,59 | 14,93 | 18,66 | |
| 9 | ООО "Газпром добычаУренгой" | 1501207 | 6364 | 6364 | 0 | |
| 10 | Уренгойская ГРЭС - филиал ОАО "ОГК-1" | 161119 | 53636 | 7392 | 46244 | |
| 11 | Ново-Уренгойское ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Сургут" | 42181 | 1642 | 1642 | 0 | |
| 12 | ООО "ПриполярБурСервис" | 18925,6 | 0 | 0 | 0 | |
| итого | 5 543 624,55 | 3 120 983,59 | 1 882 693,97 | 1233186,92 | ||
| МО г. Ноябрьск | ||||||
| 1 | ООО Специализированное управление № 7 "Сибнефтегазмонтаж" | 8109 | 932 | 932 | 0 | |
| 2 | Дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Свердловской железной дороги - филиала ОАО "РЖД" | 113922 | 108220 | 108220 | 0 | |
| 3 | Общество с ограниченной ответственностью "Ноябрьсктеплонефть" | 1109010 | 1026786 | 1026786 | 0 | |
| 4 | ОАО "Энерго-Газ-Ноябрьск" | 2772612,53 | 2054934,86 | 2054934,86 | 0 | |
| 5 | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Сургут" (филиал - Вынгапуровское линейное производственное управление магистральных газопроводов") | 171423 | 38847 | 15862 | 22985 | |
| 6 | Уренгойская ГРЭС - филиал ОАО "ОГК-1" | 300517 | 110190 | 17034 | 92488 | |
| 7 | Открытое акционерное общество "Вынгапуровский тепловодоканал" | 265700,99 | 265700,99 | 265700,99 | | |
| 8 | ИП Султанов Руслан Ахсанович | 26243,73 | 26243,73 | 26243,73 | 0 | |
| 9 | ОАО "Сибнефтепровод" филиал Ноябрьское управление магистральных нефтепроводов | 45649 | 1972 | 1972 | 0 | |
| 10 | Ноябрьский филиал ОАО "Авиакомпания Ютэйр" | 36851,47 | 32524,4 | 32524,4 | 0 | |
| 11 | ОАО "Ноябрьскэлектросетьстрой" | 27937 | 26967 | 14700 | 0 | |
| итого | 4 877 975,72 | 3 693 317,98 | 3564909,98 | 115473,00 | ||
| МО г. Салехард | ||||||
| 1 | МП "Салехардэнерго" МО г. Салехард | 1109493 | 914836 | 914836 | 0 | |
| итого | 1109493 | 914836 | 914836 | 0 | ||
VI. Расчет объема товарного рынка и
долей хозяйствующих субъектов на розничных рынках
водоснабжения и водоотведения
Оценка объема рынка теплоснабжения осуществлялись на основании объема тепловой энергии, реализованной конечным потребителям, выраженного в Гкал.
Объем рынка теплоснабжения определялся как сумма объемов реализованной конечным потребителям тепловой энергии хозяйствующими субъектами, осуществляющими производство и (или) реализацию тепловой энергии.
Таблица 3.
Определение долей хозяйствующих субъектов на рынке теплоснабжения
| № пп | Наименование хозяйствующего субъекта | Количество тепловой энергии, произведенной хозяйствующим субъектом, Гкал | Количество тепловой энергии, приобретенной хозяйствующим субъектом, Гкал | Количество тепловой энергии, реализованной хозяйствующим субъектом, Гкал | Доля рынка, занимаемая хозяйствующим субъектом, % | ||
| Всего, в т.ч. | потребителям | ||||||
| населению, организациям, оказывающим услуги по управлению МКД | прочим | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| МО г. Новый Уренгой | |||||||
| 1 | ОАО "Уренгойтеплогенерация-1" | 2243873 | 742,4 | 1849690,4 | 1152959,4 | 696731 | 60 |
| 2 | ОАО "Уренгойгорэнерго" | 55218,5 | 9684,6 | 59955,42 | 37767,56 | 22187,86 | 2 |
| 3 | ООО "Газпром Бурение" филиал "Уренгой бурение" | 170011,86 | 58059 | 26142,31 | 0 | 26142,31 | 1 |
| 4 | ОАО "Новоуренгойский ОАО" | 60403 | 0 | 55616,61 | 2156,2 | 53460,41 | 2 |
| 5 | Уренгойский филиал ООО "Газпром энерго" | 964146 | 85164 | 813959 | 382120 | 517003 | 26 |
| 6 | МУП ЖКХ "Лимбей" МО г. Новый Уренгой | 292759,9 | 93156 | 269181,7 | 131097,1 | 138084,6 | 9 |
| 7 | ОАО "Тюменьэнерго" филиал Северные электрические сети | 33747 | 2173 | 5643 | 2877,8 | 2765,2 | 0 |
| 8 | Территориальная фирма "Мостоотряд-93" ОАО "Мостострой-11 | 33,59 | 0 | 33,59 | 14,93 | 18,66 | 0 |
| 9 | ООО "Газпром добычаУренгой" | 1501207 | 420100 | 6364 | 0 | 6364 | 0 |
| 10 | Ново-Уренгойское ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Сургут" | 42181 | - | 1642 | - | 1642 | 0 |
| 11 | Уренгойская ГРЭС - филиал ОАО "ОГК-1" | 139398 | 56554 | 9642 | 46244 | | 0 |
| 12 | ООО "ПриполярБурСервис" | 18925,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| итого | | 725633 | 3097870,03 | 1755236,99 | 1464399,04 | 100,00 | |
| МО г. Ноябрьск | |||||||
| 1 | ООО Специализированное управление № 7 "Сибнефтегазмонтаж" | 8109 | 0 | 932 | 0 | 932 | 0 |
| 2 | Дирекция по теплоснабжению - структурное подразделение Свердловской железной дороги - филиала ОАО "РЖД" | 113922 | 0 | 108220 | 63846,7 | 44373,3 | 3 |
| 3 | Общество с ограниченной ответственностью "Ноябрьсктеплонефть" | 1109010 | 26496 | 1053282 | 0 | 1053282 | 28 |
| 4 | ОАО "Энерго-Газ-Ноябрьск" | 2772612,53 | 22984,57 | 2066931,84 | 1571345,29 | 495586,55 | 55 |
| 5 | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Сургут" (филиал - Вынгапуровское линейное производственное управление магистральных газопроводов") | 171423 | 0 | 38847 | 4262 | 34585 | 1 |
| 6 | Уренгойская ГРЭС - филиал ОАО "ОГК-1" | 300517 | 0 | 110190 | 93156 | 17034 | 3 |
| 7 | Открытое акционерное общество "Вынгапуровский тепловодоканал" | 265700,99 | | 265700,99 | 102872,28 | 162828,71 | 7 |
| 8 | ИП Султанов Руслан Ахсанович | 26243,73 | 0 | 26243,73 | 0 | 26243,73 | 1 |
| 9 | ОАО "Сибнефтепровод" филиал Ноябрьское управление магистральных нефтепроводов | 45649 | 4618 | 1972 | 0 | 1972 | 0 |
| 10 | Ноябрьский филиал ОАО "Авиакомпания Ютэйр" | 36851,47 | 0 | 32524,4 | 3433,4 | 7046,9 | 1 |
| 11 | ОАО "Ноябрьскэлектросетьстрой" | 27937 | 0 | 26967 | 14700 | 0 | 1 |
| итого | 4877975,72 | 54098,57 | 3731810,96 | 1853615,67 | 1843884,19 | 100,00 | |
| МО г. Салехард | |||||||
| 1 | МП "Салехардэнерго" МО г. Салехард | 1109493 | 0 | 914836 | 537236 | 377600 | 100 |
| итого: | 1109493 | 0 | 914836 | 537236 | 377600 | 100 | |
По результатам проведенного Анализа выявлено следующее:
1. На территории МО г. Новый Уренгой находится 12 хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность по теплоснабжению, при этом открытое акционерное общество «Уренгойтеплогенерация» занимает доминирующее положение, так как доля рынка составляет 60%.
26% - доля рынка у Уренгойского филиала ООО «Газпром энерго».
9% - доля рынка МУП ЖКХ "Лимбей" МО г. Новый Уренгой.
По 2% - доля рынка у ОАО «Уренгойгорэнерго» и ОАО «Новоуренгойский объединенный авиаотряд».
1% - доля рынка ООО «Газпром Бурение» филиал «Уренгой бурение», у остальных доля рынка менее чем 0,01%.
2. На территории МО г. Ноябрьск находится 11 хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность по теплоснабжению. ОАО "Энерго-Газ-Ноябрьск" занимает доминирующее положение, так как доля рынка составляет 55%.
Доля ООО «Ноябрьсктеплонефть» составляет 28%.
Доля ОАО "Вынгапуровский тепловодоканал" составляет 7%.
Доля Дирекции по теплоснабжению - структурное подразделение Свердловской железной дороги - филиала "РЖД" ст. Ноябрьск – 3%, доля Уренгойской ГРЭС –филиала ОАО ОГК-1» составляет 3%, доли филиала ООО "Газпром трансгаз Сургут» – «Вынгапуровское линейное производственное управление магистральных газопроводов», ИП Султанов Руслан Ахсанович, Ноябрьского филиала ОАО "Авиакомпания Ютэйр", ОАО "Ноябрьскэлектросетьстрой" составляют по 1%, у остальных хозяйствующих субъектов доля рынка менее чем 0,01%.
3. На территории МО г. Салехард находится только 1 хозяйствующий субъект, осуществляющий деятельность по водоснабжению – МП «Салехардэнерго», доля рынка которого составляет 100%.
МП «Салехардэнерго» включено в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем тридцать пять процентов или занимающих доминирующее положение на рынке определенного товара, если в отношении такого рынка другими федеральными законами в целях их применения установлены случаи признания доминирующим положения хозяйствующих субъектов.
По результатам проведения анализа рынка водоснабжения ОАО «Уренгойтеплогенерация-1» необходимо включить в реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем тридцать пять процентов или занимающих доминирующее положение на рынке определенного товара, если в отношении такого рынка другими федеральными законами в целях их применения установлены случаи признания доминирующим положения хозяйствующих субъектов.
В соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях» услуга по передаче тепловой энергии относится к услугам естественных монополий. Учитывая, что согласно части 5 статьи 5 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» положение хозяйствующего субъекта - субъекта естественной монополии на товарном рынке, находящемся в состоянии естественной монополии признается доминирующим, расчет объема рынка, долей хозяйствующих субъектов, оценка состояния конкурентной среды на данном рынке не проводится.
VII. Уровень концентрации рынка
теплоснабжения
Для определения уровня концентрации товарного рынка используются следующие показатели:
а) коэффициент рыночной концентрации CR3 - сумма долей на товарном рынке (выраженных в процентах) для трех крупнейших хозяйствующих субъектов действующих на товарном рынке;
б) индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI) - сумма квадратов долей на товарном рынке (выраженных в процентах) всех хозяйствующих субъектов, действующих на данном рынке.
В соответствии с различными значениями коэффициента рыночной концентрации и индекса рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана выделяются следующие уровни концентрации товарного рынка:
- высокий – при 70 % £ CR3 £ 100 % или 2000£ HHI £ 10000;
- умеренный – при 45 % £ CR3< 70 % или 1000 £ HHI < 2000;
- низкий – при CR3 < 45 % или HHI< 1000.
Указанные коэффициент рыночной концентрации (CR3) и индекс рыночной концентрации Герфиндаля - Гиршмана (HHI), в свою очередь, рассчитывались исходя из данных по Таблице 3.
По результатам расчетов уровня концентрации, Ямало-Ненецким ФАС России установлено следующее:
Таблица 1.
Показатели концентрации рынка услуг по теплоснабжению
-
Показатели концентрации
МО г. Новый Уренгой
CR3
95
HHI
4357
МО г. Ноябрьск
CR3
90
HHI
3858
МО г. Салехард
CR3
100
HHI
10000
Таким образом, в 2009-2010 годах рынок услуг по теплоснабжению на территории муниципальных образований г. Новый Уренгой, г. Ноябрьск, г. Салехард является с высоким уровнем концентрации и неразвитой конкуренцией.
VIII. Барьеры входа на товарный рынок теплоснабжения
По итогам проведённого анализа рынка теплоснабжения выявлены следующие барьеры:
1. Административные.
- Рассматриваемые услуги оказываются с использованием котельных и тепловых сетей, являющихся муниципальной собственностью, организациям необходимо участвовать в торгах на право заключения договоров аренды муниципального имущества;
- Ограничения, вводимые органами местного самоуправления и иными органами и организациями, наделенными правами указанных органов, в частности, такие как предоставление льгот отдельным хозяйствующим субъектам;
- Высокие требования к качеству оказываемых услуг, установленные законодательством Российской Федерации.
2. Экономические.
- Затраты на поддержание сетей в исправном состоянии;
- Низкая культура оплаты потреблённых услуг, несвоевременное внесение платы, ведущее к росту дебиторской задолженности и недостаточностью средств на текущие расходы.
3. Иные.
- Эксплуатация котельных и тепловых сетей является специфическим видом деятельности, требующим определённого уровня квалификации и знаний специалистов, работающих в данной сфере.
IX. Оценка состояния конкуренции на рынке теплоснабжения
Рынок услуг по теплоснабжению в географических границах муниципальных образований г. Новый Уренгой, г. Ноябрьск, г. Салехард относятся к рынку с высоким уровнем концентрации и неразвитой конкуренцией.
По итогам анализа установлено, что в каждом из трех муниципальных образований находятся хозяйствующие субъекты, которые занимают доминирующее положение на исследуемом рынке с долей, превышающей 60% и 55%, а в административном центре Ямало-Ненецкого автономного округа (г. Салехард) хозяйствующий субъект, осуществляющий услуги теплоснабжения занимает долю рынка 100 %, а именно:
- г. Новый Уренгой: ОАО «Уренгойтеплогенеранция» доля рынка составляет 60%;
- г. Ноябрьск: ОАО «Энернго-Газ-Ноябрьск» с долей рынка - 55%;
- г. Салехард: МП «Салехардэнерго» с долей рынка 100%.
С целью исполнения функции антимонопольного органа по контролю за экономической концентрацией, рыночным поведением доминирующих субъектов и по предупреждению монополистической деятельности предлагаю включить в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определённого товара в размере более чем 35 процентов или занимающих доминирующее положение на рынке определённого товара, если в отношении такого рынка федеральными законами установлены случаи признания доминирующим положения хозяйствующих субъектов, на рынках услуг по теплоснабжению следующие хозяйствующие субъекты:
- ОАО «Уренгойтеплогенеранция» (юридический адрес: 629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Юбилейная, д. 5, местонахождение: 629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Крайная, д. 10, ИНН 8904057830) с долей > 60% в географических границах МО г. Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа.
При проведении настоящего исследования рынка теплоснабжения получена и использована информация о принадлежности сетей инженерно-технологического обеспечения, используемых для оказания услуг по теплоснабжению, с указанием основания владения, пользования указанными объектами.
По итогам анализа выявлено, что на рынке теплоснабжения используются городские котельные, теплоснабжающие сети, находящихся в собственности муниципальных образований и используемых хозяйствующими субъектами на праве хозяйственного ведения или договоров аренды объектов систем водоснабжения.
X. Анализ состояния конкурентной среды на товарном рынке.
Анализ состояния конкурентной среды на товарном рынке теплоснабжения составлен в соответствии с методическими указаниями и прилагаемыми таблицами.
Исполнитель, ответственный за предоставление информации:
Погорелова Лада Николаевна – заместитель начальника отдела антимонопольного контроля и рекламы Ямало-Ненецкого УФАС России, контактный телефон: (34922) 3-56-80.
Ответственный за предоставление соответствующей информации:
Ехлаков Максим Петрович - начальник отдела антимонопольного контроля и рекламы Ямало-Ненецкого УФАС России, контактный телефон: (34922) 3-56-80.