Geum.ru

Анализ конкурентной среды цар для стратегического позиционирования ОАО газпром

Вид материалаДокументы

Содержание


Япония, Южная Корея и Малайзия
Южной Кореи
Korea National Oil Corp.
Турция, Иран, Индия и Пакистан
Шанха́йская организа́ция сотру́дничества
России и Узбекистана
Подобный материал:
АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ ЦАР

ДЛЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ

ОАО «ГАЗПРОМ

Мамонова И.В.

(научный руководитель доцент, к. э. н. Масленникова Л.В.)

РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина


В работе предлагается анализ конкурентной среды Центрально-Азиатского региона и обоснование стратегии ОАО «Газпром» по выходу на рынок ЦАР.


В настоящее время резко повышается стратегическое значение новых суверенных государств Центральной Азии, обладающих огромными запасами нефти, газа, урана, золота и других полезных ископаемых. Политика России в этом важнейшем регионе окончательно не сформировалась, хотя в ней и появились новые тенденции. Сегодня настало время для разработки новой концепции политико-экономического присутствия России в регионе.




Рис. 1. Основная проблема, рассматриваемая в докладе


Центральноазиатские страны СНГ обладают крупнейшими запасами природного газа: 12% от мировых - 22 трлн. куб. м (для сравнения, в России - 24%). Уже сейчас страны ЦАР являются крупными экспортерами газа в Европу и страны СНГ: в 2006 году Туркмения и Узбекистан экспортировали по 60 млрд. куб. м, Казахстан - 30 млрд. куб. м.




Рис.2. Доказанные запасы, добыча и экспорт газа стран Центральной Азии


Весь экспорт идет по газопроводам через Россию, которая сама добывает в четыре раза больше. Центральноазиатские страны СНГ не имеют самостоятельного, минуя Россию, выхода на европейский и мировой рынки углеводородов.




Рис.3. Основные направления транспортировки газа в ЦАР


В странах Центральной Азии пока не определены векторы геополитического тяготения. Здесь пересекаются интересы ряда стран. Это США и ЕС, Россия и Китай, Индия и Пакистан, Турция, Иран и Азербайджан, а также Украина как страна, через которую транзитом в Евросоюз поступает туркменский газ.

Сейчас борьба за ЦА приобрела глобальный характер. Великие государства стратегически столкнулись в Центральной Азии. Главные "игроки" – США, Россия и Китай.

Так, в разработке нефтяных месторождений Каспийского бассейна в Казахстане принимают участие следующие американские компании: «Chevron», «Exxon-Mobil», «Occidental Petroleum», «Texaco», «CaesarOil», IPI, «Orix/McGee», AMHK.

Китай уже приступил к «перетягиванию каната», то есть переключению на Пекин большинства значимых связей в регионе Центральной Азии, которые ранее замыкались на Россию.

Согласно 30−летнему контракту, который CNPC подписала с «Туркменгазом», в Китай будет поставляться 30 млрд. куб. м газа в год, начиная с 2009 года. Газопровод из Туркменистана должен стать основой транспортной системы Туркмения – Узбекистан – Казахстан – Урумчи – Шанхай. Китай четко закрепил в договоре пункт о том, что в случае нехватки объемов газа для выполнения договоренностей Ашхабад должен обеспечить доставку необходимого объема топлива из других источников. И этими источниками могут быть объемы газа, предназначенные в перспективе для России, в виде наполнения Прикаспийского газопровода.

В последнее время Европа также проявляет растущий интерес к ЦА. Возможно, через некоторое время ЕС станет четвертой силой в отношениях великих держав в регионе. Если ЕС поддержит идею о создании независимой от России системы передачи энергоносителей на "южном фланге" и будет финансировать проект новой газовой сети "Прикаспийские страны - Ближний Восток - ЕС", то особую важность в этом случае приобретут новые транзитные страны, такие как страны Закавказья и Турция.

Существуют планы по строительству газопровода "Набукко", первая линия которого мощностью 8 млрд. куб. м газа будет готова предположительно в 2012 году, и который можно было бы заполнить газом из Каспийского региона (Туркменистана, Азербайджана, Казахстана), а позже также и из Ирана (совокупный объем прокачки газа вышел бы тогда на уровень 31 млрд. куб. м). Это составило бы 5% от европейского импорта газа. Если газопровод "Набукко" пройдет по территории Болгарии и Румынии, то он сможет обеспечить голубым топливом также Молдавию и Украину, заменив в этих странах поставки газа из России.

Кроме Запада к ЦАР проявляют интерес и страны Восточной Азии. Япония, Южная Корея и Малайзия наращивают усилия, призванные привлечь к ним внимание центральноазиатских поставщиков энергоресурсов.

Повышенную активность проявляет Япония, пытаясь перетянуть ЦА на свою сторону. Она готова содействовать в продвижении открытого внутрирегионального сотрудничества и предоставить государствам ЦА инвестиции, товары и технологии, налоговые и таможенные привилегии на импортируемое оборудование.

Если говорить об экономическом партнерстве Южной Кореи с Узбекистаном, то уже подписан договор между государственной компанией «Узбекнефтегаз» и южнокорейским энергетическим консорциумом об освоении газового месторождения Сургил. По имеющимся оценкам, запасы этого месторождения составляют 131 млрд. кубометров газа.

Южнокорейский консорциум, возглавляемый корпорацией Korea National Oil Corp., поставил точку в соглашении на сумму 85 млн. долларов о приобретении 27-процентой доли в казахстанском нефтяном блоке Жамбыл на Каспии. Разведочные работы на этом блоке будут вестись совместными усилиями корейского консорциума и казахстанской компании «КазМунайГаз».

Не отстает от Японии и Южной Кореи в стремлении расширить свое энергетическое сотрудничество с регионом и Малайзия. Государственная энергетическая компания этой страны Petronas заявила о подписании с Узбекистаном соглашения о разделе продукции по газовым месторождениям Урга, Куаныш и месторождений Акчалакской группы. Дочерняя компания Petronas – Petronas Carigali Overseas Sdn Bhb – получит 100-процентную долю в проектах, которые значительно укрепят нынешние позиции Petronas в Узбекистане в инвестиционных блоках Аральского моря, Сурханский и Байсун. Кроме того, компания Petronas прорабатывает с узбекской нефтегазовой компанией вопрос о сотрудничестве в реализации нефтехимических проектов в Узбекистане.

В борьбе за влияние на ЦА к главным "игрокам" присоединились Турция, Иран, Индия и Пакистан , что создает новые неожиданные, порой противоположные интересы и влияет на устойчивость развития региона.

Невозможность ухода России из ЦАР определяется целым рядом факторов. И один из них - наличие в ЦАР значительного объема энергоносителей. Именно этот фактор привлекает к нему внимание многих внешних сил, заинтересованных в геоэкономическом вытеснении из него России, пока еще сохраняющей в своих ру ках контроль над немалой частью системы экспортных нефте- и газопроводов.

Традиционно с советских времен центрально-азиатский газ поступал по магистральным трубопроводам в Россию. Сейчас и казахский, и туркменский, и узбекский газ добывающие национальные компании продают структурам «Газпрома», которые занимаются его дальнейшей реализацией, в том числе на рынках третьих стран, получая при этом немалую выгоду. Несколько лет и Казахстан, и Туркменистан активно добивались уступок от России в вопросах увеличения закупочной цены на газ. В последние два года Россия пошла навстречу таким требованиям и резко повысила цены своих закупок. Не в последнюю очередь к этому Россию побудила угроза переориентации поставок центрально-азиатского газа с северного (российского) направления на восточное (китайское). Пекин следует здесь примеру Запада, который также шантажирует Россию проектами поставок центрально-азиатского газа либо в Европу в обход России (транскаспийский проект «Набукко»), либо в Южную Азию (трансафганский проект).

Россия вступила в решающую битву за монополию транспортировки центральноазиатских энергоресурсов и на сегодня добилась крупного успеха.

В 2001 году лидерами Китая России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана основана Шанха́йская организа́ция сотру́дничества (ШОС) — субрегиональная международная организация взаимозащиты.

В июне 2007 г. руководители пяти делегаций в рамках Шанхайской организации сотрудничества (Казахстана, Киргизии, Китая, России и Таджикистана) в Москве заявили о создании Энергетического клуба ШОС как неправительственного совещательного органа по энергетике и приняли положение о нем. В то же время Россия и Казахстан пытаются сформировать выгодный для себя формат энергетического диалога в Центральной Азии. Таким форматом может стать организация, которая могла бы объединить экспортеров нефти и газа из ЦАР (на основе Азиатской энергетической стратегии). Это позволит странам региона иметь более широкий доступ к западным рынкам за счет посредничества России и снизить риски.

РФ активно продвигает проект строительства Прикаспийского газопровода мощностью 30 млрд. куб. м, которое предполагается начать во второй половине 2008 года. Кроме того, Москва берется за модернизацию и расширение до 12 млрд. куб. м трубопровода Средняя Азия - Центр, создание инфраструктуры, обеспечивающей работу Черноморского транспортного кольца (ЧТК) и стремится установить контроль над значительной частью газа, поступающего в Европу.

Ведущая роль в отстаивании интересов России в Центральной Азии принадлежит «Газпрому». Это именно он осуществляет проект расширения газотранспортной системы «Средняя Азия – Центр» (САЦ).


Рис.4. Стратегическая цель ОАО «Газпром»


Система газопроводов САЦ сегодня является основной транспортной магистралью для экспорта газа из Туркменистана, Узбекистана и Казахстана. Газпром обеспечивает транзит среднеазиатского газа на российский и экспортный рынки, а также выполняет функции оператора транзита туркменского газа по территориям Узбекистана и Казахстана.

Для обеспечения транспортных мощностей по транзиту туркменского, узбекского и казахстанского газа ОАО «Газпром» реализуется «Программа приоритетных мероприятий», направленная на восстановление и расширение ГТС САЦ и заключение долгосрочных контрактов на транзит по территориям Узбекистана и Казахстана.

В начале сентября 2008 года в ходе официального визита в Ташкент председателя правительства Российской Федерации Владимира Путина было заявлено, что с целью расширения транспортных мощностей газотранспортной системы Средняя Азия - Центр при участии «Газпрома» будет построена новая нитка системы.

Зарубежные проекты «Газпрома» осуществляет в основном ЗАО «Зарубежнефтегаз», которое было образовано в середине 1998 года по решению ОАО «Газпром» и РВО «Зарубежнефть» с участием ЗАО «Стройтрансгаз» для объединения усилий в реализации нефтегазовых проектов за рубежом. В 2007 году «Зарубежнефтегаз» полностью интегрировалось в структуру «Газпрома», став его 100-процентным дочерним предприятием. После интеграции компания сменила название на ЗАО «Газпром Зарубежнефтегаз».




Рис.5. Цель создания ЗАО «Зарубежнефтегаз»


Целью создания ЗАО «Газпром Зарубежнефтегаз» является реализация крупнейших проектов по разведке и освоению углеводородных месторождений и строительству объектов нефтегазовой промышленности за рубежом, повышение конкурентоспособности ОАО «Газпром» на международном рынке.

Десять лет «Зарубежнефтегаз» ведет работы по разведке и освоению месторождений углеводородов и строительству объектов нефтегазовой промышленности за рубежом, в первую очередь в странах Среднего и Ближнего Востока, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и Африки, а также ближнего зарубежья, изучает возможность участия в нефтегазовых проектах в Алжире, Египте, Ливии и Пакистане.




Рис 6. Зарубежные проекты ЗАО «Газпром Зарубежнефтегаз»


Что касается стран ЦАР, то у ЗАО «Газпром Зарубежнефтегаз» существуют следующие проекты по этому региону:

- на условиях СРП участие в восстановлении добычи газа на месторождении Шахпахты (ежегодная добыча – около 500 млн. куб. м). 7 декабря 2006 года «Узбекнефтегаз» выдал «Газпрому» лицензии с целью геологического изучения недр на семь инвестиционных блоков Устюртского региона, суммарной площадью около 38 тыс. кв. км (Узбекистан);

- 2008 год – проведение полевых сейсморазведочных работ на площадях Кугарт и Восточный Майлису (Киргизия);

- 2008 год – проведение геофизических работ на площади Саргазон (Таджикистан).

Если говорить о российско-казахстанском сотрудничестве в газовой отрасли, то в июне 2002 года ОАО "Газпром" и АО "Национальная компания "КазМунайГаз" создали на паритетной основе и зарегистрировали в Республике Казахстан совместное предприятие ЗАО "КазРосГаз" для закупки и маркетинга природного газа, переработки газа на ГПЗ России и других видов деятельности.

Основными направлениями двустороннего сотрудничества между ОАО "Газпром" и хозяйствующими субъектами Казахстана являются:
  • переработка сырья Карачаганакского газоконденсатного месторождения на Оренбургском ГПЗ;
  • оказание предприятиями ОАО "Газпром" услуг по транзиту казахстанского газа через территорию Российской Федерации потребителям государств СНГ;
  • поставка российского природного газа потребителям Костанайской области Казахстана;
  • организация транзита среднеазиатского газа по территории Республики Казахстан в возрастающих объемах в соответствии с заключенными долгосрочными соглашениями.

Соглашение о сотрудничестве в газовой отрасли на 25 лет было подписано Россией и Туркменистаном 10 апреля 2003 года. В рамках Соглашения ООО «Газпром экспорт» (100% дочернее общество ОАО «Газпром») и ГТК «Туркменнефтегаз» заключили долгосрочный контракт купли-продажи туркменского природного газа на период действия Соглашения.

Поставки туркменского газа осуществляются через систему транзитных газопроводов «Средняя Азия – Центр», проходящих через территории Узбекистана, Казахстана и России. В соответствии с межправительственными соглашениями «Газпром» обеспечивает транзит туркменского газа по территории России на Украину. Кроме того, в рамках среднесрочных контрактов «Газпром» выполняет функции оператора транзита туркменского газа по территории Узбекистана и Казахстана.

20 декабря 2007 года правительствами России, Казахстана и Туркменистана было подписано Соглашение о строительстве Прикаспийского газопровода.

Цель строительства газопровода – транспортировка природного газа с месторождений Каспийского моря и других месторождений на территориях Туркменистана и Республики Казахстан на территорию Российской Федерации.

Предполагаемый объем транспортировки газа по Прикаспийскому газопроводу будет составлять:
  • до 10 млрд. куб. м в год из Туркменистана;
  • до 10 млрд. куб. м в год из Казахстана.

Протяженность Прикаспийского газопровода составит около 1700 км, из которых более 500 км придется на территорию Туркменистана, и около 1200 км – на Казахстан.

Строительство газопровода планируется начать в конце 2008г. – начале 2009 г.

Реализация проекта на территории каждой из стран будет осуществляться организациями, уполномоченными на это указанными государствами – ОАО «Газпром», ОАО «НК «КазМунайГаз», НХК «Туркменгаз».

Прикаспийский газопровод, который планируется ввести в строй уже в 2010 году, как и ныне действующая магистраль Средняя Азия-Центр (САЦ), пройдет вдоль восточного побережья Каспийского моря. На территории Казахстана - в Бейнеу - САЦ-III стыкуется с САЦ-IV и в Александров Гае, близ российско-казахстанской границы, вольется в газотранспортную систему РФ.

Реконструкция действующей и строительство новой газовой магистрали позволит транспортировать в этом направлении дополнительно до 20 миллиардов кубометров природного газа в год.

Россия, Казахстан и Туркменистан придают большое значение углублению взаимовыгодного сотрудничества в газовой отрасли, а также признают совместную заинтересованность в обеспечении надежной транспортировки возрастающих объемов природного газа по территориям государств Центральной Азии в Россию.

Надо отметить, что России чрезвычайно важно добиться союза с Туркменией, которая после смены руководства страны находится на распутье.

Евросоюз предложил Ашхабаду 1,7 млн. евро на проведение ТЭО проекта Транскаспийского трубопровода для транспортировки газа в Европу через Азербайджан, Грузию и Турцию. Еще ранее Китай, который уже в 2010 году будет импортировать до 80 млрд. куб. м газа, предложил Туркмении перекинуть в Китай через всю ЦА нитку туркменского газопровода с подключением к ней Казахстана и Узбекистана.

Президент Туркмении дал понять, что всерьез заинтересован в транскаспийском проекте (ТКТ), который предусматривает строительство газопровода по дну Каспийского моря пропускной способностью 30 млрд. куб. м в год. Из него газ мог бы поступать в газопровод Баку-Тбилиси-Эрзерум и далее в Европу через трубопровод Nabucco. Этот маршрут активно лоббируется Европой и США. Если ТКТ будет построен, туркменский газ получит доступ на европейский рынок в обход России и станет конкурентом "Газпрома".

Хочется отметить, что сотрудничество России и Узбекистана в топливно-энергетической сфере характеризуется устойчивыми традиционными связями и насчитывает не одно десятилетие. В новейшей истории «Газпром» стал одной из первых крупных российских компаний, привлекающих прямые инвестиции в нефтегазовый сектор экономики Узбекистана.

6 лет назад, в 2002 году, НХК «Узбекнефтегаз» и ОАО «Газпром» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в газовой отрасли.

В январе 2006 года ОАО «Газпром» и НХК «Узбекнефтегаз» заключили соглашение «Об основных принципах проведения геологического изучения недр инвестиционных блоков Устюртского региона Республики Узбекистан».

В декабре 2006 года «Газпром» получил лицензии на проведение геологического изучения недр семи инвестиционных блоков: Шахпахтинского, Агыинского, Акчалакского, Западно-Ургинского, Куанышского, Актумсукского и Насамбекского.

Пилотным проектом «Зарубежнефтегаза» в республике в области добычи газа стало сотрудничество на условиях СРП в доразработке газа на месторождении Шахпахты в Устюртском регионе. В июне 2008 года совокупный объем добычи газа на Шахпахты с момента расконсервации составил один миллиард кубометров.

В соответствии с «Программой поэтапного проведения геологоразведочных работ в Устюртском регионе Республики Узбекистан на 2006-2011 гг.» в августе 2008 года «Газпром Зарубежнефтегаз» приступил к бурению очередной поисковой скважины на площади Тедженказган Агыинского инвестиционного блока в Устюртском регионе. Предварительная оценка залежей углеводородов здесь составляет 14,9 млрд. куб. м газа и 1,3 млн. т газового конденсата.

В настоящее время в стадии активного изучения находятся три площади в пределах Агыинского инвестиционного блока: Восточный Айтуз, Жиес и Тлеукудук. Завершено также бурение первой поисковой скважины на площадях Кубла Ассакеаудан, Картпай, Восточный Айтуз, Жиес, начнутся работы по их испытанию.

Изучение плато Устюрт в Узбекистане продолжается. До 2011 года «Зарубежнефтегаз» планирует выполнить поисково-разведочные работы, в ходе которых будет пробурено более 50 скважин глубиной 3,5-4,5 км каждая, будут проведены сейсморазведочные работы для изучения наиболее крупных и сложных в структурно-тектоническом отношении элементов, месторождений и перспективных площадей.

На проведение геологического изучения недр в течение пяти лет в данный проект планируется вложить 400 млн. долл. США, из которых 260 млн. инвестируется в течение первых трех лет с момента получения лицензий на право пользования участками недр. К концу осени 2008 года предполагается освоить около 200 млн. долл. На очереди новые совместные проекты.

В частности, "Газпром" готов вложить до 1,5 млрд. долл. в разработку Устюртских месторождений в Узбекистане, где уже работает по добыче газа на месторождении Шахпахты. Почти все газотранспортные мощности региона выкуплены "Газпромом" до 2010 года включительно, то есть больше никто не сможет купить центральноазиатский газ в обход России.




Рис 7. Планы на будущее ЗАО «Газпром Зарубежнефтегаз»


Если говорить о будущих перспективах стран ЦАР, то к 2015 году добычу природного газа в Казахстане планируется увеличить до 40 млрд. куб. м, а в Узбекистане и Туркменистане добывать по 110 млрд. куб. м в каждой, его значительная часть будет экспортироваться в страны ШОС и АТЭС. В перспективе ожидается резкое увеличение поставок энергоресурсов из России и Центральной Азии в Китай, Японию, Корею, страны Юго-Восточной Азии.




Рис 8. SWOT-анализ


Таким образом, переформатирование Центральной Азии началось. Пока еще нет четкого дизайна будущего региона.

Учитывая вышесказанное, России следует укреплять свои позиции в нефтегазовом секторе региона. Она также должна максимально стремиться сохранить свое влияние в ряде ключевых для региона сфер сотрудничества - гидроэнергетике, транспортной инфраструктуре, ориентированной на север (то есть на Россию), в информационно-культурной сфере. Свои геополитические интересы в Центральной Азии необходимо отстаивать, а собственное присутствие там – расширять.