Анализу рынка внешнеэкономической деятельности малого и среднего бизнеса г. Иркутска проведенного в рамках муниципальной целевой программы Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Иркутске на 2008-2012 год
| Вид материала | Отчет |
- О конкурсе лучший студенческий предпринимательский, 81.87kb.
- Информация по развитию субъектов малого и среднего предпринимательства за I полугодие, 62.68kb.
- Пояснительная записка о ходе выполнения областной целевой программы «Развитие субъектов, 571.84kb.
- Отчет по исполнению мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие субъектов, 158.67kb.
- Краевой целевой программы "развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, 664.42kb.
- Положение о проведении городского конкурса «Лучшее предприятие малого бизнеса», 164.05kb.
- Пояснительная записка о ходе выполнения областной целевой программы «Развитие субъектов, 365.33kb.
- Пояснительная записка о ходе выполнения областной целевой программы «Развитие субъектов, 263.52kb.
- Задачи Конкурса Выявление бизнес-проектов субъектов малого предпринимательства, заслуживающих, 135.05kb.
- «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Амурской области на 2008-2010, 69.12kb.
1.2. Информация о предприятиях
Вопрос: Возраст предприятия
Диаграмма 1.1.Структура респондентов по возрасту предприятий
100%=38 респондентов
Больше половины опрошенных предприятий работают на рынке более 5 лет.
Вопрос: Численность сотрудников на предприятии
Диаграмма 1.2. Структура респондентов по численности сотрудников на предприятии
100%=38 респондентов
83% предприятий насчитывают численность сотрудников до 50 человек, из которых 34% являются микропредприятиями.
Вопрос: Организационно-правовая форма Вашего бизнеса
Диаграмма 1.3. Структура респондентов по видам организационно правовой деятельности
100%=38 респондентов
Преимущественно, для осуществления деятельности малого предприятия выбирается организационно - правовая форма Общество с ограниченной ответственностью.
Вопрос: Какая система налогообложения применяется в Вашей организации?
Диаграмма 1.4. Структура респондентов по видам систем налогообложения
100%=37 респондентов
Почти 80% экспортоориентированных малых предприятий работают в общем режиме налогообложения.
Вопрос: Укажите вид деятельности организации
Диаграмма 1.5. Структура респондентов по видам деятельности
100%=38 респондентов
Более половины опрошенных (58%) специализируются на производстве готовой продукции. 53% предприятий экспортируют услуги и лишь 14% предприятий предоставляют зарубежным странам сырье. 2 компании из 38 совмещают все три вида деятельности; 7 компаний производят сырье и представляют услуги; и 3 компании производят готовую продукцию и сырье.
Вопрос: Укажите отрасль, в которой работает Ваша организация
Таблица 1.1. Распределение экспортоориентированных предприятий по отраслям
Лесная и деревообрабатывающая отрасль является ведущей в экспортной деятельности малых предприятий города. На втором и третьем местах – торговля и машиностроение/ металлообработка соответственно.
Вопрос: Оцените годовой оборот Вашего предприятия
Таблица 1.2. Объем выручки и доля экспорта в обороте
| Значения объема выручки | не сообщили долю экспорта | до 10% | 10%-30% | 30%-50% | 50%-80% | 80%-100% | Общий итог |
| До 5 млн.руб. | 1 | | | 1 | | 3 | 5 |
| От 5 млн. до 10 млн. руб. | | 2 | 1 | | 1 | | 4 |
| От 10 млн. до 15 млн. руб. | 2 | | | 1 | | 2 | 5 |
| От 15 млн. до 20 млн.руб. | | | 1 | 2 | | | 3 |
| От 20 млн. до 25 млн.руб. | - | - | - | - | - | - | - |
| От 25 млн. до 30 млн.руб. | | 1 | | 1 | | | 2 |
| От 30 млн. до 40 млн.руб. | - | - | - | - | - | - | - |
| От 40 млн. до 50 млн.руб. | | | | | 1 | | 1 |
| От 50 млн. до 100 млн.руб. | | 2 | 1 | 1 | | | 4 |
| От 100 млн. до 150 млн.руб. | | 2 | | 1 | 2 | | 5 |
| Свыше 150 млн.руб. | 1 | 1 | | | | | 2 |
| Не ответили | 7 | | | | | | 7 |
| Общий итог | 11 | 8 | 3 | 7 | 4 | 5 | 38 |
Примечание: 11 компаний воздержались от ответа по разным причинам (не знают или конфиденциальная информация)
В 18 (67%) компаниях из ответивших на этот вопрос доля экспорта в обороте не превышает 50%. Из них 10 предприятий имеют годовой оборот до 30 млн. руб. и 8 предприятия более 30 млн.руб.
9 компаний на экспорт отправляют более 50% своей продукции, из них 5 компаний имеют годовой оборот, не превышающий 30 млн.руб. У остальных 4-х компаний в этом же сегменте годовой оборот составляет более 50 млн.руб.
Вопрос: Перечислите виды продуктов, которые производит Ваша компания
На вопрос ответили 37 компаний (100%=37)
91% (34 ед.) компаний экспортируют свою продукцию. 9% (3 малых предприятия) уже отправляют свою продукцию на внешние рынки и еще планируют экспортировать. 6 предприятий только планируют экспортировать свою продукцию.
Вопрос: Являются ли продукты экспорта инновационными?
Экспортируемыми продуктами были отмечены следующие виды продуктов, 30% из которых являются инновационными:
Таблица 1.3. Инновационные продукты экспортоориентированных предприятий
| Перечень продуктов | Статус иновационности (+/-) |
| Аккумуляторы "Зверь", "Актех", "ВСАорион" | + |
| Аренда/продажа недвижимости за рубежом, открытие визы, страхование туристов, ж/д и авиа билеты, продажа готового бизнеса, ипотечное кредитование | - |
| Биоактивные добавки, фармацевтические препараты | + |
| Бутылированная вода (газированная и негазированная) | - |
| Гидравлическое оборудование | + |
| Грузовая техника (различные виды продуктов) используемая для услуг экспорта | + |
| Домкраты, съемные прессы | - |
| Доска из хвойных пород | - |
| Древесина | - |
| Ж/д перевозки | - |
| Жестянобаночная продукция | - |
| Захват металлоизделия | - |
| Коммерция | - |
| Консалтинг продажа программ продуктов | - |
| Консалтинг, организация деловых поездок, проведение переговоров, туризм, маркетинговые исследования | - |
| Лес | - |
| Мясопродукция | - |
| Оборудование для горно-добывающей и геолого-разведочной промышленности (опытно-эксперементальное оборудование индивидуально под заказ) | - |
| Окна ПВХ, светопрозрачные панели из алюминия и стекла | + |
| Организация туров | - |
| Оформление документов, обслуживание туристов | - |
| Пиломатериалы | - |
| Подшипники, ремонтно-технические изделия, асботехнические изделия | - |
| Предоставление ж/д платформ, перевозка экспедиционные услуги | - |
| Проектная продукция, научно техническая, разработка чертежей для золотодобывающих фабрик | + |
| Реле, соединители | + |
| Серия гуматов | + |
| Смола ПВХ, трихлорэтилен, эпихлоргидрин, эпоксидные смолы, перекись водорода, карбид кальция | - |
| Услуги по организации экспорта лесопродукции, транспортные услуги | - |
| Цепи производственного назначения | + |
| Электрощитовое оборудования для строительных компаний | + |
Планируют выйти на экспортные рынки, как уже было сказано ранее, 16% (6 компаний) опрошенных со следующими видами продуктов, 2 из которых являются инновационными:
Таблица 1.4. Продукты, которые планируют вывести на рынок и их признак инновационности
| № | Продукт | Инновационный |
| 1 | Электрооборудование для производства и строительства | - |
| 2 | Серия гуматов | + |
| 3 | Подшипники, ремонтно-технические изделия, асботехнические изделия | - |
| 4 | Производство изделий и сувениров из камнеизвесткового сырья | - |
| 5 | Гидравлика со строительной тематикой | - |
| 6 | Проектная продукция, научно техническая, разработка чертежей для золотодобывающих фабрик | + |
Серия гуматов и научно техническая разработка чертежей для золотодобывающих фабрик – виды инновационных продуктов, которые респонденты планируют вывести на новые экспортные рынки
В целом по разделу можно сделать вывод: большую часть экспортоориентированных СМП Иркутска составляют достаточно зрелые, стабильно работающие предприятия, однако не превышающие по численности сотрудников 50-ти человек. Некоторые компании совмещают два вида деятельности, например производства сырья и услуг. Большую часть экспортоориентированных предприятий по отраслевой специализации составляют компании, работающие в таких отраслях как «лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность», «машиностроение и металлообработка», «торговля», «промышленность строительных материалов», «общая коммерческая деятельность по обеспечению функционирования рынка». 30% всей экспортируемой продукции компаний являются инновационными.
2. Экпортная деятельность предприятий
- Оценка планов компаний в отношении их экспортной деятельности
Вопрос: Каковы планы Вашей компании в отношении деятельности на внешних рынках?
Диаграмма 2.1. Планы компаний, в отношении деятельности на внешних рынках
100% = 37 компаний
Более 50% предприятий планируют увеличить объем экспорта в доле производимой продукции, из них 42% будут стремиться приблизиться к переходу 50/50.
Однако 47% предприятий предложили свои варианты ответов: «думают о новых рынках и новой продукции, но останавливает нехватка кадров и бюрократизм», «в туристическом бизнесе мешают законодательные барьеры», «необходимо поиск рынков сбыта», «необходимо увеличение доли переработанной продукции», «увеличение доли оптовой торговли», 2 (5%) предприятия указали на сохранения объемов, для 1 (3%) компании стало затруднительным оценить объемы выхода на экспортные рынки. 2 (5%) компании не планируют выходить на экспортные рынки и 1 (3%) компания хочет сократить долю экспорта в общем обороте компании.
2.2. Планы предприятий в отношении направлений, стран
Вопрос: В какие страны вы планируете экспортировать свою продукцию?
Диаграмма 2.2. Планы компаний в отношении географии экспорта
100% = 38 компаний
Примечание: 26% (10 компаний) не ответили на вопрос.
8% опрошенных пока не знают, куда именно они направят свой экспортный поток. Треть респондентов ориентируются на Китай и Ближний Восток. Не смотря на расстояния, есть заинтересованность в рынках Западной Европы, а также Юго-Восточной Азии.
- Уровень конкурентоспособности, информированность о рынке и статус взаимодействия с рынком
Вопрос: Укажите освоенные и не освоенные зарубежные рынки сбыта Вашей продукции и оцените уровень конкуренции на этих рынках.
Для анализа привлекательности и рынков и оценки используем матрицу. Таблицы 2.3.5 и 2.3.5. - это наиболее выгодные рынки с отсутствием конкуренции (наличием спроса по данным компаний) и необходимой и достаточной информацией о рынке.
Таблицы 2.3.2. и 2.3.1. - это рискованные рынки с высоким уровнем конкуренции и отсутствием полноценного знания о рынке.
Таблица 2.3.3 – это рынки, которые могут стать хорошо изученными. Для этого, необходимо провести дополнительные исследования на тему потенциала этих рынков
Таблицы 2.3.6. и 2.3.7. – это рынки, на которых идет серьезная конкурентная борьба, поэтому необходимо следить за стратегическими и тактическими мероприятиями конкурентов и стараться удержать долю рынка.
| Отсутствует | Таблица 2.3.3. | Таблица 2.3.4. |
| Низкий | | Таблица 2.3.5. |
| Средний | Таблица 2.3.2. | Таблица 2.3.6. |
| Высокий | Таблица 2.3.1. | Таблица 2.3.7. |
| | Не достаточно хорошо изученный рынок | Хорошо изученный рынок |
Таблица 2.3.1. Высокий уровень конкуренции/Не достаточно хорошо изученный рынок
| Страна | Доля страны в обще доле экспорта компании | Продукт, поставляемый на рынки |
| Южная Корея | 50% | Бутылированная вода (газированная и негазированная) |
| Китай | 20% | |
| Монголия | 40% | Оборудование для горно-добывающей и геолого-разведочной промышленности (опытно-эксперементальное оборудование индивидуально под заказ) |
| Казахстан | 40% | |
| Кыргызстан | 20% |