Geum.ru

Резюме

Вид материалаДокументы

Содержание


Глава 3. Банковское кредитование в РФ Общая характеристика банковского кредитования в РФ
Объемы банковского кредитования стремительно растут, но подавляющая часть кредитов по-прежнему приходится на корпоративный секто
Источник: «Эксперт РА» на основе данных ЦБ РФ
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Глава 3. Банковское кредитование в РФ

Общая характеристика банковского кредитования в РФ




Объемы банковского кредитования стремительно растут, но подавляющая часть кредитов по-прежнему приходится на корпоративный сектор
Российская экономика уже несколько лет переживает настоящий кредитный бум. Доля кредитов в ВВП пока остается незначительной (порядка 30% на начало 2007 г.), однако объемы кредитных операций коммерческих банков растут с фантастической скоростью.

На протяжении последних нескольких лет темпы роста совокупного кредитного портфеля российских банков превышали 40% (см. таблицу 6). При этом, даже в сегменте корпоративного кредитования, характеризующемся относительной «зрелостью», темпы роста очень высоки. Что уж говорить про сегмент розницы, где портфели по некоторым сегментам (к примеру, по ипотеке) ежегодно удваиваются уже на протяжении нескольких лет.

Закономерно, что объемы кредитования юридических лиц сегодня растут медленнее, чем объемы розничного кредитования. С учетом некоторого замедления темпов роста, портфель кредитов, выданных физическим лицам, вырос на 75%, в то время как объемы корпоративного кредитования возросли на 39%.

Оба сектора, как и активы российской банковской системы в целом, растут быстрее объема номинального ВВП, что выражается в увеличении доли кредитов в валовом внутреннем продукте.

Вместе с тем, несмотря на впечатляющий рост розничного кредитования, основу кредитного портфеля по-прежнему составляют кредиты крупным и средним предприятиям, хотя происходит постепенное смещение акцентов в сторону розницы. Если доли «корпоративки» и ритейла в банковском портфеле в начале 2005 г. составляли 84% и 16% соответственно, то в начале 2006 г. эта пропорция изменилась до 78% и 22% соответственно. В начале 2007 г. на кредиты предприятиям приходилось уже порядка 74%, в то время как на кредиты физическим лицам – 26%.

Таблица 6. Динамика портфеля банковских кредитов в 2004-2007 гг.



01.01.2005
01.01.2006
01.01.2007

Кредиты, всего
млрд. руб.
3808,2
5367,2
7867,9

прирост за год
+ 46,5%
+ 40,9%
+ 46,6%

% ВВП
22,4
24,7
29,5

Кредиты нефинансовым организациям
млрд. руб.
3189,3
4187,9
5802,7

прирост за год
+ 38,7%
+ 31,3%
+ 38,6%

% ВВП
18,7
19,3
21,8

Кредиты физическим лицам
млрд. руб.
618,9
1179,3
2065,2

прирост за год
+ 106,50%
+ 90,50%
+ 75,10%

% ВВП
3,6
5,5
7,8

Источник: «Эксперт РА» на основе данных ЦБ РФ
Некоторое ускорение роста кредитов предприятиям обусловлено, с одной стороны, ростом спроса на банковские кредиты в условиях повышения инвестиционной активности3 российских компаний, а, с другой – целенаправленной работой российских банков с предприятиями в относительно «недокредитованных» секторах, к которым относятся, скажем, сельское хозяйство, химическое производство и электроэнергетика. С другой стороны, ускорение роста стало возможным благодаря активизации привлечения средств российскими банками как на внешнем, так и на внутреннем рынках.

Замедление динамики розничного кредитования также представляется естественным в свете того, что рынок приближается к стадии зрелости. Кроме того, внутри розничного портфеля происходит частичная продуктовая переориентация.

В частности, идет постепенный переход от рынка классических экспресс-кредитов (в прошлом – самое быстрорастущее и перспективное направление розницы) к сегменту пластиковых карт, который растет очень быстро, но пока составляет небольшую долю в розничном портфеле банков.

Также происходит существенное замедление темпов роста автокредитования и ускорение развития ипотечного сегмента. Это обусловлено не только различными стадиями зрелости соответствующих сегментов, но и «сдвигами» в структуре потребительского спроса на кредиты.