Закон пензенской области об инвестиционной стратегии пензенской области
Вид материала | Закон |
СодержаниеТиповая схема Инвестиционной площадки Местонахождение площадки (муниципальное Приложение с |
- Правительство пензенской области постановление от 27 октября 2008 г. N 713-пп об утверждении, 1554.01kb.
- Правительство пензенской области постановление от 9 августа 2011 г. N 529-пп о внесении, 726.91kb.
- Результаты мониторинга выполнения основных показателей прогноза социально-экономического, 281.97kb.
- Распоряжени е, 207.52kb.
- Распоряжени е, 207.52kb.
- Правительство пензенской области постановление от 6 марта 2006 г. N 94-пп об утверждении, 210.48kb.
- Положение о присуждении Премии. Состав комиссии по присуждению Премии, 74.54kb.
- Правительство пензенской области постановление от 29 ноября 2007 г. N 803-пп об утверждении, 141.12kb.
- И повышения энергетической эффективности пензенской области, 2790.19kb.
- Постановлений Правительства Пензенской обл от 23. 12. 2008 n 914-пП, от 05. 06. 2009, 812.41kb.
ТИПОВАЯ СХЕМА
ПРОЦЕССА ПРИВЛЕЧЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Привлечение инвестиций/финансирования для развития бизнеса компании предполагает реализацию определенной последовательности процедур:
- Уточнение стратегии развития компании:
- определение целей и задач, решаемых в рамках ключевых областей деятельности компании в привязке к временным горизонтам (долгосрочный, тактический, оперативный);
- формализация основных способов достижения целей и задач в ключевых областях деятельности;
- оценка ресурсного обеспечения для реализации стратегии развития компании.
- Предварительная оценка стоимости бизнеса компании.
- Определение потенциального интереса инвесторов к проекту:
- определение требований к потенциальному инвестору;
- формирование длинного списка потенциальных инвесторов/источников финансирования инвестиций;
- подготовка краткой информации о компании для инвестора <47>;
--------------------------------
<47> - Краткая информация о компании - документ 3 - 5 страниц. В случае поиска стратегического инвестора необходимо обозначить возможные направления сотрудничества, сделать акцент на положении компании на рынке. При подготовке информации для Инвестиционного фонда важно сделать акцент на менеджменте и команде компании.
- определение заинтересованности потенциальных инвесторов в проекте компании;
- предварительные переговоры. Проведение презентации компании;
- подготовка короткого списка потенциальных инвесторов.
- Подготовка инвестиционного/информационного меморандума <48> в соответствии со стандартами потенциального инвестора.
--------------------------------
<48> - Для Инвестиционного фонда обычно готовят инвестиционный меморандум (детально описывающий бизнес и финансовую модель компании, документ 100 - 150 страниц). Подготовка в среднем занимает 2 - 3 месяца и выполняется профессиональными консультантами. Для стратегического инвестора иногда достаточно подготовить информационный меморандум (акцент на маркетинговую информацию, бизнес-возможности компании, потенциальный рынок сбыта и описание проекта, документ 25 - 30 страниц). В предварительных переговорах с инвестором важно выяснить ключевые факторы, оказывающие влияние на принятие решения о финансировании. Для стратегического инвестора при выборе объекта инвестирования определяющими факторами являются доступность потенциальных рынков сбыта, источников сырья, социальная и политическая стабильность региона, простота ведения бизнеса, приемлемый уровень региональных налогов и развитость инфраструктуры.
- Представление инвестиционного меморандума инвесторам из короткого списка.
- Встречи и переговоры команды компании с потенциальными инвесторами.
- Окончательный выбор инвестора и формирование оптимальной структуры инвестиционного проекта:
- подписание эксклюзивного соглашения с инвестором;
- разработка инвестиционного соглашения;
- переговоры по окончательному согласованию структуры и условий сделки.
- Проведение Due Diligence финансового аудита компании.
- Окончательное оформление сделки и проведение транзакции.
В зависимости от подготовленности компании к инвестированию и типа предполагаемого инвестора схема реализации процесса может меняться.
Приложение В
ПАСПОРТ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ
НАЗВАНИЕ ПЛОЩАДКИ | |
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ПЛОЩАДКИ (МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ГОРОД, РАЙОН) | |
ТИП ПЛОЩАДКИ <*> | |
Основные сведения о площадке
Предприятие (организация) - владелец | |
Юридический адрес, телефон (код города), e-mail, web-site | |
Контактное лицо (должность, Ф.И.О.) | |
Телефон (код города), e-mail контактного лица | |
Адрес места расположения площадки | |
Площадь (кв. м или га) | |
Форма владения землей и зданиями (собственность, аренда, другая) | |
Возможность расширения (да, нет) | |
Близлежащие производственные объекты (промышленные, сельскохозяйственные, иные) и расстояние до них (метров или км) | |
Расстояние до ближайших жилых домов (метров или км) | |
Наличие ограждений (есть, нет) | |
Удаленность (в км) участка от:
центра субъекта Федерации, в котором находится площадка | |
близлежащего центра другого субъекта Федерации | |
центра муниципального образования, в котором находится площадка (название) | |
близлежащего города (название) | |
автомагистрали | |
железной дороги (название станции) | |
аэропорта (название) | |
речного порта, пристани (название) | |
морского порта (название) | |
Основные параметры зданий и сооружений,
расположенных на площадке
Наименование здания, сооружения | Площадь | Этажность | Высота этажа, м | Строительный материал конструкций | Состояние, степень износа, % | Возможность расширения |
| | | | | | |
| | | | | | |
Собственные транспортные коммуникации
Тип коммуникаций | Наличие (есть, нет) |
Автодорога | |
Ж/д. ветка | |
Порт, пристань | |
Почта/телекоммуникации | |
Характеристика инфраструктуры
Вид инфраструктуры | Ед. измерения | Мощность | Описание (если нет, то на каком расстоянии находится ближайшая сеть) |
Газ | куб. м/час | | |
Отопление | Гкал/час | | |
Пар | Бар | | |
Электроэнергия | кВт | | |
Водоснабжение | куб. м/год | | |
Канализация | куб. м/год | | |
Очистные сооружения | куб. м/год | | |
Предложения по использованию площадки | |
Дополнительная информация о площадке | |
--------------------------------
<*> - Типы площадок:
- Модуль с прилегающими бытовыми помещениями.
- Свободные земли.
- Территория незавершенного строительства.
- Складское помещение.
- Производственная база.
- Здание предприятия (указать).
- Предприятие целиком (название).
- Иное.
ПРИЛОЖЕНИЕ С
ПАСПОРТ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
(в ред. Закона Пензенской обл. от 22.02.2007 N 1215-ЗПО)
┌──────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Краткая информация│- название компании │
│о компании │- Ф.И.О. руководителя │
│ │- Почтовый адрес, тел., факс, e-mail │
│ │- Контактное лицо (должность, Ф.И.О.) │
│ │- Телефон (код города), e-mail контактного лица │
│ │- Организационно-правовая форма │
│ │- Основные акционеры (владельцы) и их доли │
├──────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Описание проекта и│- Суть инвестиционного проекта │
│необходимый объем │- Финансовые ресурсы, необходимые для реализации проекта (в │
│финансирования │том числе у инициатора проекта) │
│ │- Предполагаемая форма участия инвестора │
│ │- Максимальная доля, предоставляемая инвестору в акционерном│
│ │капитале │
│ │- Желательная максимальная ставка за кредит │
│ │- Предполагаемый срок кредитования │
│ │- Предполагаемая форма гарантии по кредиту │
│ │- Направления использования инвестиционных средств │
│ │- Внутренняя норма доходности и предполагаемый срок │
│ │окупаемости │
│ │- Степень формализации проекта (указать: бизнес-план, ТЭО) │
├──────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Описание компании │- Год основания │
│ │- Количество сотрудников │
│ │- Группы выпускаемой продукции │
│ │- Поставщики │
│ │- Потребители │
│ │- Доля рынка по группам продукции │
│ │- Основные конкуренты │
├──────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Финансовые │- выручка │
│показатели │- валовая прибыль │
│ │- чистая прибыль │
│ │(фактические значения за 2 прошлых года, прогнозные значения│
│ │на 2 года вперед) │
│(в ред. Закона Пензенской обл. от 22.02.2007 N 1215-ЗПО) │
├──────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Результаты проекта│- Результаты реализации проекта: доля рынка, финансовые │
│ │показатели (прогноз) и т.д. │
│ │ │
├──────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Прочая информация │- Прочая информация, имеющая важное значение при принятия │
│ │решения о целесообразности данного проекта │
└──────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┘48>48>47>47>