Проспект емісії іпотечних облігацій відкритого акціонерного товариства акціонерний банк "укргазбанк"

Вид материала

Содержание

Подобный материал:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

9. Дата і номер рішення (протоколу) про розміщення іпотечних облігацій та найменування органу, який прийняв рішення

Рішення про розміщення прийнято 27 жовтня 2006 року на засіданні Правління ВАТ АБ "Укргазбанк" (протокол Правління від 27.10.2006р. № 6).

На засіданні Правління ВАТ АБ "Укргазбанк" були присутні 8 (вісім) членів Правління, які мають 8 (вісім) голосів із 9 (дев’яти) членів Правління, які мають 9 (дев’ять) голосів.

За прийняте рішення голосували одноголосно.

10. Початковий розмір іпотечного покриття та розмір іпотечного покриття на дату подання документів для реєстрації випуску іпотечних облігацій

Початковий розмір іпотечного покриття (01 грудня 2006 року) становить 56 643 684 грн. (п’ятдесят шість мільйонів шістсот сорок три тисячі шістсот вісімдесят чотири гривні).

Розмір іпотечного покриття на дату подання документів для реєстрації випуску іпотечних облігацій (06 грудня 2006 року) становить 56 643 684 грн. (п’ятдесят шість мільйонів шістсот сорок три тисячі шістсот вісімдесят чотири гривні).

Реєстр іпотечного покриття сформовано у відповідності до вимог Закону України "Про іпотечні облігації".

11. Значення коефіцієнта іпотечного покриття на дату подання документів для реєстрації випуску іпотечних облігацій

Коефіцієнт іпотечного покриття на дату подання документів для реєстрації випуску іпотечних облігацій становить 0,88 (нуль цілих вісімдесят вісім сотих).

На момент реєстрації випуску іпотечних облігацій та протягом усього строку їх обігу значення коефіцієнта іпотечного покриття не повинне перевищувати 0,9 (нуль цілих дев’ять десятих).

12. Умови і строки заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття та включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

Заміна окремих або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття здійснюється у разі:

1) виявлення невідповідності окремих іпотечних активів у складі іпотечного покриття вимогам, встановленим проспектом емісії;

2) ініціювання звернення стягнення на предмет іпотеки або дострокового припинення іпотеки з будь-яких підстав;

3) порушення боржником (позичальником за кредитним договором) більш як на три місяці строку здійснення платежів за забезпеченим іпотекою зобов’язанням;

4) порушення стосовно боржника за іпотечним активом провадження у справі про банкрутство;

5) перевищення значення коефіцієнта іпотечного покриття, встановленого цим проспектом емісії та Законом України "Про іпотечні облігації";

6) порушення Емітентом вимог щодо збалансованості характеристик іпотечного покриття стосовно строків, дохідності і порядку погашення з відповідними характеристиками іпотечних облігацій.

Заміна іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення до складу іпотечного покриття нових іпотечних активів здійснюється Емітентом протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня пред’явлення відповідної вимоги управителя або з моменту настання однієї з вищезазначених обставин.

Заміна іпотечних активів у складі іпотечного покриття вважається такою, що набрала чинності, з моменту внесення відомостей про це до реєстру іпотечного покриття.

Окремі іпотечні активи виключаються зі складу іпотечного покриття іпотечних облігацій лише у зв’язку з їх заміною.

У разі якщо Емітент не має у своєму розпорядженні нових іпотечних активів, які мають бути включені до складу іпотечного покриття іпотечних облігацій, Емітент має право включити до складу іпотечного покриття:

1) державні цінні папери або цінні папери, повністю гарантовані державою;

2) грошові кошти, розміщені Емітентом на окремому депозитному рахунку в банку.

Розмір цих активів не може перевищувати 25 відсотків від розміру іпотечного покриття. На ці активи поширюється правовий режим іпотечного покриття. Відомості про розмір цих активів та їх ідентифікаційні дані вносяться до реєстру іпотечного покриття.

13. Розмір власного капіталу Емітента на дату прийняття рішення про розміщення іпотечних облігацій

Розмір власного капіталу Емітента, який розраховано відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України, на дату прийняття рішення про розміщення іпотечних облігацій (27 жовтня 2006 року) становить 304 028 тис.грн. (триста чотири мільйони двадцять вісім тисяч гривень).

14. Зобов’язання Емітента щодо невикористання коштів, залучених від випуску іпотечних облігацій, для покриття збитків

Емітент зобов’язується не використовувати кошти, залучені від випуску іпотечних облігацій, для покриття власних збитків.

15. Рівень кредитного рейтингу випуску іпотечних облігацій, дата його визначення або останнього поновлення та найменування рейтингового агентства

Випуску іпотечних облігацій ВАТ АБ "Укргазбанк" 15 січня 2007 року Національним рейтинговим агентством ТОВ "Кредит-Рейтинг" був присвоєний рейтинг uaA.

16. Загальна сума випуску іпотечних облігацій

Загальна номінальна вартість іпотечних облігацій, що пропонуються до продажу, становить 50 000 000 грн. (п’ятдесят мільйонів гривень).

17. Опис іпотечних облігацій

Вид іпотечних облігацій

Вид іпотечних облігацій – звичайні іпотечні облігації.

Кількість іпотечних облігацій

Кількість іпотечних облігацій становить 50 000 (п’ятдесят тисяч) процентних іменних звичайних іпотечних облігацій, що вільно обертаються протягом всього терміну обігу.

Номінальна вартість іпотечних облігацій становить 1 000 грн. (одна тисяча гривень).

Ціна розміщення іпотечних облігацій

Запланований курс продажу іпотечних облігацій складає 100 % від номінальної вартості. Фактична ціна продажу іпотечних облігацій визначатиметься попитом та ринковими умовами під час розміщення іпотечних облігацій, яка буде вказана в договорі купівлі-продажу облігацій.

Форма існування іпотечних облігацій

Іпотечні облігації випускаються у бездокументарній формі.

Серія та порядкові номери

Іпотечні облігації випускаються однією серією "В".

Іпотечні облігації випускаються з порядковими номерами з 00001 по 50000.

Дохідність іпотечних облігацій

Відсоткова ставка за іпотечними облігаціями становить 10,5 % (десять цілих п’ять десятих відсотків) річних.

Відсоткова ставка за іпотечними облігаціями – фіксована.

Тривалість купонного періоду – 91 (дев’яносто один) день.

18. Адреси місць, дати початку та закінчення розміщення іпотечних облігацій

Розміщення іпотечних облігацій здійснюється за адресою:

ВАТ АБ "Укргазбанк", код ЄДРПОУ 23697280, МФО 320478, адреса: 03087, м.Київ, вул. Єреванська, 1, тел./факс: (044) 239-28-30, 594-11-48.

Дата початку розміщення іпотечних облігацій – 01 березня 2007 року.

Дата закінчення розміщення іпотечних облігацій – 29 лютого 2008 року.

Емітент зобов’язаний подати до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку звіт про підсумки випуску іпотечних облігацій не пізніше 30 днів після завершення розміщення іпотечних облігацій.

У випадку розміщення іпотечних облігацій в повному обсязі до дати закінчення розміщення іпотечних облігацій Емітент зобов’язаний подати до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку звіт про підсумки випуску не пізніше 30 днів після завершення розміщення останньої іпотечної облігації.

19. Мета використання фінансових ресурсів, залучених від продажу іпотечних облігацій

Метою використання фінансових ресурсів, залучених від продажу іпотечних облігацій загальною номінальною вартістю 50 000 000 грн. (п’ятдесят мільйонів гривень), є рефінансування іпотечних кредитів.

20. Порядок розміщення та оплати іпотечних облігацій

Перед початком розміщення іпотечних облігацій ВАТ АБ "Укргазбанк" приймає від осіб, що бажають придбати іпотечні облігації (далі – Покупці), конкурентні пропозиції на купівлю іпотечних облігацій. Конкурентні пропозиції на купівлю іпотечних облігацій подаються за наступною адресою:

ВАТ АБ "Укргазбанк", код ЄДРПОУ 23697280, МФО 320478, адреса: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1, тел./факс: (044) 239-28-30, 594-11-48, e-mail: dglinsky@ukrgasbank.com

Розміщення іпотечних облігацій здійснюється на позабіржовому ринку.

Запланований курс продажу іпотечних облігацій складає 100% від номінальної вартості. Фактична ціна продажу іпотечних облігацій визначатиметься попитом та ринковими умовами під час розміщення іпотечних облігацій, яка буде вказана в договорі купівлі-продажу облігацій.

З 12 годин 00 хвилин 27 лютого 2007 року до 12 годин 00 хвилин 28 лютого 2007 року Емітент буде здійснювати прийом конкурентних пропозицій на купівлю іпотечних облігацій. Надані конкурентні пропозиції на купівлю іпотечних облігацій вважаються гарантією придбати визначену кількість іпотечних облігацій із доходністю, що є не меншою, ніж вказана в конкурентній пропозиції.

Конкурентні пропозиції мають містити дані про назву юридичної особи (П.І.Б. – для фізичних осіб); П.І.Б. уповноваженої особи та вказівку на документ, що підтверджує повноваження особи укладати такі угоди (Статут підприємства, довіреність тощо); код за ЄДРПОУ; платіжні реквізити; поштову та юридичну адресу; контактні телефони, факси, адреси електронної пошти (за наявністю); вид зв’язку та реквізити для надсилання офіційної інформації від Емітента; номер рахунку покупця в цінних паперах, номер рахунку в ВАТ "МФС" та назву зберігача цінних паперів, що обслуговує рахунок покупця в цінних паперах; серію, кількість іпотечних облігацій та мінімальну доходність, за якою покупець має намір придбати іпотечні облігації.

На підставі отриманих від інвесторів конкурентних пропозицій, з урахуванням поточного стану грошово-кредитного ринку, до 15 годин 00 хвилин 28 лютого 2007 року Емітентом буде визначена єдина доходність розміщення іпотечних облігацій. Якщо обсяг конкурентних пропозицій перевищуватиме обсяг емісії, то конкурентні пропозиції, які містять доходність нижчу від визначеної єдиної доходності, задовольняються в першу чергу та в повному обсязі. Конкурентні пропозиції з доходністю, що дорівнює визначеній єдиній доходності, задовольняються пропорційно в обсязі, що залишився.

Ціна продажу іпотечних облігацій у перший день розміщення розраховується відповідно до визначеної єдиної доходності. У наступні дні ціна продажу іпотечних облігацій визначається Емітентом з урахуванням попиту та ринкових умов розміщення.

Продаж іпотечних облігацій відбувається на позабіржовому ринку.

Порядок оплати іпотечних облігацій

При розміщенні іпотечних облігацій їх оплата здійснюється покупцем у повному обсязі відповідно до договору купівлі-продажу облігацій, укладеного з Емітентом, з повною оплатою на рахунок ВАТ АБ "Укргазбанк" № 36419001, МФО 320478, код ЄДРПОУ 23697280.

Розміщення іпотечних облігацій здійснюється ВАТ АБ "Укргазбанк". Оплата за іпотечні облігації здійснюється у гривнях шляхом перерахування безготівкових коштів юридичними особами за рахунок коштів, що знаходяться у їх розпорядженні після сплати податків та обов’язкових платежів, фізичними особами – за рахунок особистих коштів.

Потенційні покупці для придбання іпотечних облігацій повинні мати рахунок у цінних паперах у ліцензованого Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку зберігача, який має рахунок в депозитарії ВАТ "МФС". Рахунок у цінних паперах потенційний покупець може відкрити також і в ВАТ АБ "Укргазбанк" - ліцензованого Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку зберігача.

Після повної оплати іпотечних облігацій покупцем Емітент надає розпорядження депозитарію ВАТ "МФС" на переказ іпотечних облігацій на рахунки у цінних паперах покупців. Іпотечні облігації від Емітента передаються покупцю шляхом зарахування іпотечних облігацій на рахунок в цінних паперах покупця у зберігача. Право власності на придбані іпотечні облігації покупець набуває з моменту їх зарахування на його рахунок у цінних паперах у зберігача та підтверджується випискою з цього рахунку, яка надається зберігачем. Власниками іпотечних облігацій можуть бути фізичні та юридичні особи, резиденти та нерезиденти. Покупець повинен на вимогу Емітента надавати документи для своєї ідентифікації, згідно з вимогами чинного законодавства України щодо запобігання легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Ідентифікація

Емітент здійснює ідентифікацію осіб, які мають наміри придбати іпотечні облігації, та власників іпотечних облігацій, яким здійснюється виплата процентів, виплата грошових коштів від викупу та погашення іпотечних облігацій. Ідентифікація здійснюється відповідно до чинного законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку України з питань запобігання та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. У разі ненадання документів для ідентифікації особи, що передбаченні чинним законодавством, Емітент має право депонувати кошти, належні для виплати, до надання документів Емітенту. Проценти на депоновані кошти не нараховуються і не виплачуються.

Порядок повернення коштів при відмові від випуску іпотечних облігацій

Відмова від випуску іпотечних облігацій не передбачена. Випуск вважається таким, що відбувся, при розміщенні будь-якої кількості іпотечних облігацій.

21. Дата початку та закінчення обігу іпотечних облігацій, умови обігу

Дата початку обігу іпотечних облігацій – обіг іпотечних облігацій дозволяється після реєстрації Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення іпотечних облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску іпотечних облігацій.

Дата закінчення обігу іпотечних облігацій – 24 лютого 2010 року.

Іпотечні облігації обертаються вільно на території України протягом всього терміну їх обігу.

Власниками іпотечних облігацій можуть бути фізичні та юридичні особи, резиденти та нерезиденти України. Обіг іпотечних облігацій здійснюється на рахунках у цінних паперах, що відкриті у зберігачів та у депозитарії ВАТ "МФС", відповідно до вимог чинного законодавства України. Право власності на іпотечні облігації виникає з моменту їх зарахування на рахунки у цінних паперах власників та підтверджується випискою з рахунку у цінних паперах.

22. Порядок розміщення іпотечних облігацій

Емітент здійснює відкрите розміщення іпотечних облігацій.

23. Обов’язки Емітента за іпотечними облігаціями, порядок та строки виконання зобов’язань за іпотечними облігаціями

Обов’язки Емітента за іпотечними облігаціями

Під час розміщення та протягом строку обігу іпотечних облігацій Емітент зобов’язується:

Забезпечувати своєчасну сплату доходу за іпотечними облігаціями на умовах та в строки, які визначені проспектом емісії.
Забезпечувати своєчасне погашення іпотечних облігацій на умовах та в строки, які визначені проспектом емісії.
Забезпечувати дотримання вимог законодавства щодо кількісного та якісного складу іпотечного покриття.
Забезпечувати своєчасне та в повному обсязі надання відповідної інформації власникам іпотечних облігацій, Управителю, Аудитору, а також Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку в порядку, визначеному чинним законодавством, Договором про управління іпотечним покриттям, проспектом емісії.
Відповідати за виконання зобов’язань за іпотечними облігаціями іпотечним покриттям та всім іншим своїм майном, на яке відповідно до законодавства може бути звернено стягнення.

Адреси місць виплати доходу за іпотечними облігаціями

Виплати процентного доходу здійснюються Емітентом в національній валюті України (гривні) за адресою: Україна, 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1, на підставі зведеного облікового реєстру, який надається на дату такої виплати депозитарієм ВАТ "МФС", складеного на кінець робочого (операційного) дня, що передує даті такої виплати.

Заплановані проценти

Процентна ставка за іпотечними облігаціями на 1-12 процентні періоди складає 10,50 % (десять цілих п’ять десятих відсотків) річних в гривні.

Метод обчислення процентного доходу

Процентний дохід за іпотечними облігаціями розраховується відповідно до процентних періодів. Кожний процентний період складає 91 (дев’яносто один) календарний день.

Сума процентного доходу, що підлягає виплаті за іпотечними облігаціями, розраховується за наступною формулою:

де:

Доход_і – сума процентного доходу на одну облігацію у відповідному процентному періоді (в гривнях), i = 1..12;

%Ставка_і – процентна ставка (відсотків річних) у і-му процентному періоді;

1000 – номінальна вартість однієї іпотечної облігації (в гривнях);

91 – тривалість процентного періоду (в днях);

365 – умовна кількість днів у році (в днях).

Сума процентного доходу на одну іпотечну облігацію визначається з точністю до 0,01 грн. (1 копійки) за правилами математичного округлення.

Дати початку і закінчення виплати доходу за іпотечними облігаціями

Процентний період	Початок періоду	Кінець періоду	Дата виплати доходу	Тривалість періоду, днів	Процентна ставка для виплати процентного доходу, (% річних)	Сума процентного доходу на одну облігацію, (грн.)
1	01.03.2007	30.05.2007	31.05.2007	91	10,50	26,18
2	31.05.2007	29.08.2007	30.08.2007	91	10,50	26,18
3	30.08.2007	28.11.2007	29.11.2007	91	10,50	26,18
4	29.11.2007	27.02.2008	28.02.2008	91	10,50	26,18
5	28.02.2008	28.05.2008	29.05.2008	91	10,50	26,18
6	29.05.2008	27.08.2008	28.08.2008	91	10,50	26,18
7	28.08.2008	26.11.2008	27.11.2008	91	10,50	26,18
8	27.11.2008	25.02.2009	26.02.2009	91	10,50	26,18
9	26.02.2009	27.05.2009	28.05.2009	91	10,50	26,18
10	28.05.2009	26.08.2009	27.08.2009	91	10,50	26,18
11	27.08.2009	25.11.2009	26.11.2009	91	10,50	26,18
12	26.11.2009	24.02.2010	25.02.2010	91	10,50	26,18

Порядок виплати процентного доходу і депонування коштів

На дату виплати процентів по іпотечним облігаціям Емітент отримує в депозитарії ВАТ "МФС" зведений обліковий реєстр власників іпотечних облігацій, складений на кінець дня, що передує даті виплати процентного доходу по іпотечним облігаціям. На підставі зведеного облікового реєстру Емітент розраховує суми виплати процентів для кожного власника іпотечних облігацій та на день такої виплати перераховує власникам іпотечних облігацій належний їм процентний дохід на їх поточні рахунки, згідно з вимогами діючого законодавства України. Якщо дата виплати процентного доходу припадає на неробочий (вихідний) день, встановлений чинним законодавством України, виплата процентного доходу здійснюється, починаючи з наступного за неробочим (вихідним) робочого дня. Проценти на суму процентного доходу за іпотечними облігаціями за вказані неробочі (вихідні) дні не нараховуються та не виплачуються.

У разі відсутності в зведеному обліковому реєстрі іпотечних облігацій даних щодо грошових рахунків власника іпотечних облігацій, або якщо цей реєстр містить помилкові банківські реквізити власника іпотечних облігацій, належна сума депонується на рахунку в ВАТ АБ "Укргазбанк" до особистого звернення власників. Проценти по депонованим сумам за час, що минув з дати їх виплати Емітентом, не нараховуються та не виплачуються.

В заяві власника до Емітента про отримання депонованих коштів повинно бути зазначено грошовий рахунок, на який має бути виплачено процентний дохід, назву власника (прізвище, ім’я, по батькові (повністю), прізвище, ім’я, по батькові (повністю) уповноваженої особи та вказівку на документ, що підтверджує повноваження особи надавати таку заяву (Статут підприємства, довіреність тощо), адресу та телефон власника, така заява повинна бути засвідчена власником або уповноваженою особою.

У разі ненадання власником іпотечних облігацій заяви про отримання відповідної суми (або, якщо надана заява не відповідає вищезазначеним вимогам або чинному законодавству України) належна сума депонується на відповідному рахунку Емітента до особистого звернення власника. Проценти на ці кошти не нараховуються.

Власники іпотечних облігацій – фізичні особи повинні протягом п’яти днів до дати виплати процентного доходу надати Емітенту дані про реєстрацію за місцем проживання та ідентифікаційний код.

Оподаткування доходів фізичних осіб здійснюється згідно з діючим законодавством України.

Виплата процентного доходу за іпотечними облігаціями, власником яких є нерезидент, проводиться на рахунки його постійного представництва або резидента, який працює від імені, за рахунок та за дорученням такого нерезидента та несе відповідальність за повне та своєчасне нарахування та внесення до бюджету податків, утриманих при виплаті нерезиденту доходів. У разі якщо зведений обліковий реєстр не містить інформації щодо постійного представництва або уповноваженого резидента, то виплата доходу проводиться на користь нерезидента виключно після надання нерезидентом Емітенту документів, що свідчать про набуття прав на іпотечні облігації, та документів, необхідних для утримання податків з отриманого нерезидентом доходу.

Blog

Проспект емісії іпотечних облігацій відкритого акціонерного товариства акціонерний банк "укргазбанк"

Содержание