Проспект емісії іпотечних облігацій відкритого акціонерного товариства акціонерний банк "укргазбанк"
| Вид материала | Документы |
- Інформація про випуск облігацій відкритого акціонерного товариства акціонерний банк, 1401.08kb.
- Проспект емісії акцій Відкритого акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк», 833.84kb.
- Sdfield> проспект емісії облігацій відкритого акціонерного товариства комерційний банк, 1913.03kb.
- Проспект емісії випуску іменних, звичайних, процентних облігацій Публічного акціонерного, 2183.32kb.
- Проспект емісії облігацій, 2023.92kb.
- Проспект емісії облігацій товариства з обмеженою відповідальністю, 4529.91kb.
- Публічного акціонерного товариства «акціонерного банку «радабанк», 2884.88kb.
- Публічного акціонерного товариства «акціонерного банку «радабанк», 2466.22kb.
- Проспект емісії облігацій товариства з обмеженою відповідальністю, 1656.13kb.
- Загальна інформація про діяльність закритого акціонерного товариства акціонерного банку, 2758.68kb.
2. Дата створення, організаційно-правова форма
ВАТ АБ "Укргазбанк" (надалі Емітент) є правонаступником акціонерного банку "Укргазбанк", створеного у вигляді відкритого акціонерного товариства, правонаступника акціонерного банку "Укргазбанк", створеного у вигляді закритого акціонерного товариства, який є правонаступником акціонерного банку "Інтергазбанк", створеного у вигляді закритого акціонерного товариства, який, в свою чергу, є правонаступником акціонерного банку "Хаджибейбанк", зареєстрованого Національним банком України 21 липня 1993 року за № 183, створеного згідно з рішенням установчих зборів (протокол №1 від 03 червня 1993 року) на умовах установчого договору, укладеного 25 травня 1993 року.
ВАТ АБ "Укргазбанк" є правонаступником АКБ "Сервіс", відкритого акціонерного товариства, зареєстрованого НБУ 23 липня 1993 року за №186, у відповідності з угодою від 01 грудня 1998 року про умови проведення реорганізації АКБ "Сервіс" шляхом приєднання до АБ "Укргазбанк" на умовах філії.
ВАТ АБ "Укргазбанк" є правонаступником Українського комерційного банку розвитку нафтогазового комплексу "Укрнафтогазбанк", відкритого акціонерного товариства, зареєстрованого НБУ 30 жовтня 1991 року за № 26, у відповідності з угодою від 01 жовтня 1999 року про умови проведення реорганізації АКБ "Укрнафтогазбанк" шляхом приєднання до АБ "Укргазбанк" на умовах філії.
ВАТ АБ "Укргазбанк" є правонаступником АКБ "Народний банк", відкритого акціонерного товариства, зареєстрованого НБУ 07 жовтня 1991 року за № 15, у відповідності з угодою від 15.01.2002 року про умови проведення реорганізації АКБ "Народний банк" шляхом приєднання до ВАТ АБ "Укргазбанк" на умовах філії.
Нова редакція Статуту ВАТ АБ "Укргазбанк" була затверджена Загальними зборами Учасників ВАТ АБ "Укргазбанк" (протокол № 3 від 26 червня 2006 року) та зареєстрована у Національному банку України 27 липня 2006 року.
Організаційно-правова форма Емітента: Відкрите акціонерне товариство.
3. Відомості про внесення Емітента до Державного реєстру банків
ВАТ АБ "Укргазбанк" зареєстрований Національним банком України в Державному реєстрі банків, реєстраційний №183 від 21 липня 1993 року.
4. Предмет діяльності
Предмет діяльності Емітента – здійснення банківських операцій, передбачених чинним законодавством, на фінансовому, грошовому, фондовому та інших ринках відповідно до отриманих ліцензій та дозволів.
На підставі банківської ліцензії Емітент здійснює такі банківські операції:
1. приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб;
2. відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків-кореспондентів, в тому числі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них;
3. розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик;
4. операції з валютними цінностями;
5. емісію власних цінних паперів;
6. організацію купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів;
7. здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (включаючи андеррайтинг);
8. надання гарантій і поручительств та інших зобов’язань від третіх осіб, які передбачають їх виконання у грошовій формі;
9. придбання права вимоги на виконання зобов’язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та прийом платежів (факторинг);
10. лізинг;
11. послуги з відповідального зберігання та надання в оренду сейфів для зберігання цінностей та документів;
12. випуск, купівлю, продаж і обслуговування чеків, векселів та інших оборотних платіжних інструментів;
13. випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з використанням цих карток;
14. надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських операцій;
15. здійснення інвестицій у статутні фонди та акції інших юридичних осіб;
16. здійснення випуску, обігу, погашення (розповсюдження) державної та іншої грошової лотереї;
17. перевезення валютних цінностей та інкасацію коштів;
18. операції за дорученням клієнтів або від свого імені:
- з інструментами грошового ринку;
- з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках;
- з фінансовими ф’ючерсами та опціонами;
19. довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами;
20. депозитарну діяльність і діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів.
Емітент має право здійснювати інші угоди згідно із законодавством України, в тому числі:
- надання послуг та виконання робіт з оцінки майна відповідно до вимог Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", які спрямовані на здійснення банківських операцій, визначених Законом України "Про банки і банківську діяльність";
- здійснення реалізації дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння відповідно до чинного законодавства України.
Види діяльності та здійснення інших угод, що підлягають ліцензуванню або вимагають отримання дозволу на їх провадження, провадяться Емітентом після одержання відповідної ліцензії або дозволу.
Діяльність Емітента відповідає виду діяльності за КВЕД:
65.12.1. - Комерційні банки.
5. Дані про розміщення раніше випущених цінних паперів
Акції, випущені Емітентом
- перша емісія акцій закритого акціонерного товариства акціонерний банк "Укргазбанк" в кількості 100 000 штук простих іменних серії А за номерами з 0000001 по 0100000 номінальною вартістю 10 гривень кожна на загальну суму 1 000 000 гривень зареєстрована Міністерством фінансів України 15 лютого 1996 року, свідоцтво № 90/1/96, акції розміщені серед засновників. Друга емісія акцій закритого акціонерного товариства акціонерній банк "Укргазбанк" в кількості 130 000 іменних серії Б за номерами з 0000001 по 0130000 номінальною вартістю 10 гривень кожна на загальну суму 1 300 000 гривень зареєстрована Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 15 травня 1997 року, свідоцтво № 477/1/97. Акції розміщені серед засновників;
- перша емісія акцій відкритого акціонерного товариства акціонерний банк "Укргазбанк" у зв’язку із збільшенням статутного фонду в кількості 230 000 штук простих іменних серії А з порядковими номерами з 0000001 по 0230000 номінальною вартістю 10 гривень кожна на загальну суму 2 300 000 гривень зареєстрована Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 15 жовтня 1997 року, реєстраційний № 802/1/97. Акції розміщені серед акціонерів – юридичних осіб;
- друга емісія акцій відкритого акціонерного товариства акціонерний банк "Укргазбанк" у зв’язку із збільшенням статутного фонду в кількості 475 000 штук простих іменних серії Б з порядковими номерами з 0000001 по 0475000 номінальною вартістю 10 гривень кожна на загальну суму 4 750 000 гривень зареєстрована Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 15 вересня 1998 року, реєстраційний № 484/1/98. Акції розміщені серед акціонерів – юридичних та фізичних осіб;
- третя емісія акцій відкритого акціонерного товариства акціонерний банк "Укргазбанк" у зв’язку із збільшенням статутного фонду в кількості 690 016 штук простих іменних серії А з порядковими номерами з 0361000 по 0690016 номінальною вартістю 10 гривень кожна на загальну суму 6 900 160 гривень зареєстрована Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 11 серпня 1999 року, реєстраційний № 376/1/99. Акції розміщені серед акціонерів – юридичних та фізичних осіб;
- четверта емісія акцій відкритого акціонерного товариства акціонерний банк "Укргазбанк" у зв’язку із зміною номінальної вартості в кількості 13 950 160 штук простих іменних серії Г з порядковими номерами з 00000001 по 13 950 160 номінальною вартістю 1 гривня кожна на загальну суму 13 950 160 гривень зареєстрована Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 29 вересня 1999 року, реєстраційний № 442/1/99. Акції розміщені серед акціонерів – юридичних та фізичних осіб;
- п’ята емісія акцій відкритого акціонерного товариства акціонерний банк "Укргазбанк" у зв’язку із збільшенням статутного фонду в кількості 477 078 штук іменних привілейованих акцій номінальною вартістю 1 гривня кожна на загальну суму 477 078 гривень зареєстрована Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 06 вересня 2000 року, реєстраційний № 459/1/00 та 22 140 333 штуки іменних простих акцій номінальною вартістю 1 гривня кожна на загальну суму 22 140 333 гривні зареєстрована Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 06 вересня 2000 року, реєстраційний № 458/1/00, всі акції випущені однією серією "Д" з порядковими номерами з 00000001 по 22 617 411 в документарній формі. Акції розміщені серед акціонерів – юридичних та фізичних осіб;
- шоста емісія акцій відкритого акціонерного товариства акціонерний банк "Укргазбанк" у зв’язку із збільшенням статутного фонду в кількості 28 000 000 штук іменних простих акцій номінальною вартістю 1 гривня кожна на загальну суму 28 000 000 гривень зареєстрована Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 23 грудня 2002 року, реєстраційний № 657/1/02, всі акції випущені однією серією "Е" з порядковими номерами з 00000001 по 28000000 в документарній формі. Акції розміщені серед акціонерів – юридичних та фізичних осіб;
- сьома емісія акцій відкритого акціонерного товариства акціонерний банк "Укргазбанк" у зв’язку із збільшенням статутного фонду в кількості 25 432 429 штук іменних простих акцій номінальною вартістю 1 гривня кожна на загальну суму 25 432 429 гривень зареєстрована Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 29 грудня 2003 року, реєстраційний № 701/1/03, всі акції випущені однією серією "F" з порядковими номерами з 00000001 по 25432429 в документарній формі. Акції розміщені серед акціонерів – юридичних та фізичних осіб;
- восьма емісія акцій відкритого акціонерного товариства акціонерний банк "Укргазбанк" у зв’язку із збільшенням статутного фонду в кількості 30 000 000 штук іменних простих акцій номінальною вартістю 1 гривня кожна на загальну суму 30 000 000 гривень зареєстрована Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 15 вересня 2004 року, реєстраційний № 557/1/04, всі акції випущені однією серією "G" з порядковими номерами з 00000001 по 30000000 в документарній формі. Акції розміщені серед акціонерів – юридичних та фізичних осіб;
- дев’ята емісія акцій відкритого акціонерного товариства акціонерний банк "Укргазбанк" у зв’язку із збільшенням статутного фонду в кількості 50 000 000 штук іменних простих акцій номінальною вартістю 1 гривня кожна на загальну суму 50 000 000 гривень зареєстрована Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 06 липня 2005 року, реєстраційний № 313/1/05, всі акції випущені однією серією "Н" з порядковими номерами з 00000001 по 50000000 в документарній формі. Акції розміщені серед акціонерів – юридичних та фізичних осіб;
- десята емісія акцій відкритого акціонерного товариства акціонерний банк "Укргазбанк" у зв’язку із збільшенням статутного фонду в кількості 30 000 000 штук іменних простих акцій номінальною вартістю 1 гривня кожна на загальну суму 30 000 000 гривень зареєстрована Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 26 травня 2006 року, реєстраційний № 226/1/06, всі акції випущені однією серією "І" з порядковими номерами з 00000001 по 30000000 в документарній формі. Акції розміщені серед акціонерів – юридичних та фізичних осіб.
Облігації, випущені Емітентом
- перший випуск облігацій відкритого акціонерного товариства акціонерний банк "Укргазбанк" в кількості 100 000 штук іменних процентних облігацій номінальною вартістю 1 000 гривень кожна на загальну суму 100 000 000 гривень, зареєстрований Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 04 липня 2006 року, реєстраційний № 388/2/06, всі облігації випущені однією серією "А" в бездокументарній формі. Облігації розміщені серед юридичних осіб. Облігації знаходяться в обігу. Термін обігу облігацій триває з 20 липня 2006 року по 13 липня 2011 року.
6. Опис діяльності Емітента станом на 30 вересня 2006 року
Загальні тенденції та особливості розвитку галузі, у якій здійснює діяльність Емітент
Економічні тенденції 2005 – 2006 років сприяли розвитку банківської системи України. Вимоги банків за наданими кредитами на кінець вересня 2006 року зросли на 46,2 % і склали 209,7 млрд. грн. Високими темпами зростало довгострокове кредитування: обсяг кредитів, наданих на строк більше 1 року, збільшився на 50,4 % - до рівня 133 млрд. грн. (63,5 % сукупного обсягу кредитних вкладень в економіку України). Обсяги залучених банками коштів корпоративних і приватних клієнтів зросли на 24 % - до рівня 164,6 млрд. грн. У 2005 році пріоритетом для банківської системи було подальше збільшення капіталу банків. Протягом року сукупний капітал українських банків збільшився на 5,4 млрд. грн. або на 33,7 %. Результатом діяльності банків у III кварталі 2006 році став чистий прибуток у розмірі 2,83 млрд. грн., що на 0,72 млрд. грн. більше, ніж у 2005 році.
Основними засадами грошово-кредитної політики на 2006 рік, схваленими рішенням Ради НБУ № 17 від 09.09.2005 року, передбачено утримання рівня інфляції в межах 8,5 – 9,5 відсотків, забезпечення стабільності реального ефективного обмінного курсу (на рівні 5,0 – 5,2 грн. за долар США). Для досягнення цінової стабільності вживатимуться заходи щодо забезпечення довіри до грошової одиниці та банківської системи, створюватимуться умови для перетікання коштів зі споживчого ринку в інші сегменти економіки. Для забезпечення цього важливим є розвиток малого та середнього бізнесу, а також усіх сегментів фінансового ринку. Враховуючи прогнозоване зростання ВВП і гальмування тенденції до підвищення рівня монетизації економіки, забезпечення інфляційного орієнтиру потребує більш жорсткої монетарної політики, а саме зростання монетарної бази протягом року на 22 – 27%, грошової маси – на 27 – 32%.
Основні особливості функціонування кредитно-фінансового ринку України:
- велика кількість банків, зареєстрованих на території України;
- невеликий обсяг загальних активів та капіталу банківської системи України по відношенню до ВВП;
- достатньо жорсткий нагляд з боку державних контролюючих органів;
- великий попит економіки та населення країни в кредитних коштах, що дає підстави стверджувати про ненасиченість даного економічного сегмента та його потенційну привабливість для інвесторів.
Об’єм реалізації основних видів послуг, що надає Емітент
Кредитні операції
Обсяг кредитних вкладень банку станом на 30.09.2006р. порівняно з початком 2006 року збільшився на 471,0 млн. грн., або на 39,2 %, до 1 671,4 млн.грн. Обсяг кредитів, наданих роздрібному бізнесу, зростав дещо більшими темпами порівняно з кредитами, наданими корпоративному бізнесу: сума кредитів, наданих приватним клієнтам, збільшилася на 282,7 млн. грн. або на 194 % до 428,4 млн.грн., корпоративним клієнтам – на 188,2 млн.грн. або на 17,8 % до 1 243,7 млн.грн.
За даними Асоціації українських банків за станом на 30.09.2006р. ВАТ АБ "Укргазбанк" посів 27 місце серед банків України за розміром кредитного портфелю юридичних осіб та 18 місце серед банків України за розміром кредитного портфелю фізичних осіб.
Значному зростанню кредитного портфелю фізичних осіб сприяло кардинальне оновлення та розширення Банком переліку програм роздрібного кредитування. На сьогоднішній день асортимент роздрібних стандартизованих продуктів Банку представлено наступними кредитними програмами:
1. Програми кредитування для придбання транспортних засобів.
2. Програми кредитування для придбання нерухомості (як житлової, так і "комерційної").
3. Програми кредитування на споживчі потреби.
4. Програми кредитування за кредитними картками.
5. Інші кредитні програми.
Депозитні операції
Банк розглядає кошти корпоративних клієнтів як важливу складову частину пасивів Банку і створює привабливі умови розрахунково-касового обслуговування та депозитних продуктів. Станом на 30.09.2006р. депозити юридичних осіб та місцевих бюджетів склали 277,3 млн.грн. (приріст з початку року склав – 79,6 млн.грн. або 41 %), кошти до запитання юридичних осіб (з урахуванням коштів на карткових рахунках) – 327,2 млн.грн. (приріст з початку року склав - 44,6 млн.грн. або 15,7 %).
Банк пропонує клієнтам різноманітні депозитні продукти, як класичні депозити з виплатою відсотків щомісячно або в кінці строку, так і продукти з можливістю поповнення та часткового зняття коштів із збільшенням відсоткової ставки в залежності від терміну знаходження коштів на депозитному рахунку.
За даними Асоціації українських банків ВАТ АБ "Укргазбанк" зайняв 14 місце серед банків України за розміром депозитного портфелю фізичних осіб. Станом на 30.09.2006р. депозитний портфель фізичних осіб складав 1 183,11 млн.грн. (приріст депозитного портфелю з початку року склав – 289,2 млн.грн. або 32,3 %), кошти до запитання фізичних осіб (з урахуванням коштів на карткових рахунках) – 215,2 млн.грн. (приріст з початку року склав – 60,4 млн.грн. або 39%).
Операції Банку з пластиковими картками
Зарплатні проекти.
Банк продовжує розвивати зарплатні проекти та корпоративні платіжні картки — як окремі продукти, так і як елемент комплексного обслуговування клієнтів. Протягом 2005 р. Банк запровадив 168 нових зарплатних проектів.
Операції з платіжними картками.
В Україні стрімко зростає популярність міжнародних платіжних карток, тому зусилля Банку у частині карткового бізнесу були спрямовані на розширення присутності на цьому ринку у першу чергу шляхом збільшення обсягів реалізації карткових проектів для всіх верств населення. За даними Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем ЕМА Банк посідає 15 місце серед банків України за обсягами емісії карток. Підставою для активної діяльності на ринку є постійне зростання інфраструктури з обслуговування карток та принципове членство ВАТ АБ "Укргазбанк" в трьох міжнародних платіжних системах:
- MasterCard International (з 2000 року),
- Visa International (з 2002 року),
- Укркарт (з 2002 року).
Обслуговування здійснює процесингова компанія ВАТ "Укркарт", співвласником якої є ВАТ АБ "Укргазбанк". Оперативне обслуговування клієнтів здійснюється 7 днів на тиждень при забезпеченні цілодобової інформаційної та сервісної підтримки службами Банку.
Внаслідок активної політики в сфері платіжних карток ВАТ АБ "Укргазбанк" є лідером українського карткового бізнесу по впровадженню новітніх технологій, завдяки яким платіжні картки від ВАТ АБ "Укргазбанк" стали не тільки безпечними, але й набули нових функціональних можливостей, що не мають звичайні картки з магнітною смугою. ВАТ АБ "Укргазбанк" першим в Україні розпочав еквайрінг чіпових платіжних карток обох платіжних систем Visa та MasterCard.
З метою створення найбільш зручних умов для клієнтів Банку відбувається розвиток інфраструктури для обслуговування платіжних карток як шляхом збільшення кількості банкоматів та пунктів видачі готівки, так і шляхом збільшення кількості банків-партнерів. Банком залучено до співпраці 30 банків-партнерів.
Внаслідок цього стало можливим:
- отримання готівкових коштів більш ніж в 1200 банкоматах без сплати додаткових комісій;
- загальна інфраструктура мережі банкоматів та відділень Банку та банків-партнерів склала більш ніж 2200 пунктів видачі готівки по всій території України.
На сьогоднішній день ВАТ АБ "Укргазбанк" може запропонувати клієнтам 18 різних карткових продуктів платіжних систем Visa та MasterCard на будь-який смак та для будь-яких цілей.
За 2005 рік Банком було впроваджено ряд додаткових послуг, які надаються власникам платіжних карток на їх вимогу:
- М_банкінг — послуга, яка дозволяє клієнту управляти своїм картковим рахунком за допомогою мобільного телефону, а саме: дізнатися про баланс, сформувати міні-звіт, поставити в стоп-лист, активізувати картку, отримати оперативні повідомлення на телефон про проведення операції по картці;
- SMS_report — отримання звіту про баланс рахунку та звіту по останнім 5 операціям, що були проведенні по рахунку.
Станом на 30.09.2006р. порівняно з початком року кошти на карткових рахунках клієнтів складали 191,97 млн.грн. (приріст з початку року склав 49 млн. грн. або 34,3%).
Комісійні продукти
Грошові перекази
Обсяг доходів від здійснення переказів фізичних осіб по системі Western Union за протягом періоду січень-вересень 2006 року збільшився на 10% в порівнянні з доходами від цієї послуги за аналогічний період 2005 року. Протягом перших дев’яти місяців 2006 року в системі Банку було відкрито 23 нових пункти відправлення та виплати переказів по системі Western Union. В 2006 році ВАТ АБ "Укргазбанк" розпочав відправлення та виплати переказів через міжнародні системи переказу коштів CONTACT та LEADER. В 2007 році Банк планує розширити співпрацю з міжнародними системами переказу коштів.
Продаж монет
В 2000 році також розпочато продаж ювілейних та пам’ятних монет НБУ за комерційними цінами.
Операції з банківськими металами є одним з перспективних напрямків діяльності ВАТ АБ "Укргазбанк". Обсяги присутності Банку на ринку банківських металів України постійно зростають. За друге півріччя 2005 року був значно розширений асортимент зливків, який може задовольнити потреби найвибагливіших клієнтів.
З грудня 2005 року ВАТ АБ "Укргазбанк" почав самостійно імпортувати банківські метали в Україну, що дозволило значно удосконалити цю систему та задовольнити потреби найрізноманітнішої категорії споживачів, запропонувавши їм метали за конкурентними ринковими цінами.
На сьогодні Банк продає своїм клієнтам зливки банківського золота та срібла, а за замовленням клієнта можлива також поставка зливків платини та паладію.
Завдяки широкій мережі філій та відділень Банк створив найзручніші умови для купівлі зливків золота та срібла по всім регіонам країни, в 2006 році став одним з основних операторів внутрішнього ринку та здійснює біля п’ятої частини імпорту банківських металів до України.
Операції Банку з цінними паперами
Банк здійснює з цінними паперами усі операції, передбачені чинним законодавством України, на підставі ліцензії Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів, що включає в себе діяльність по випуску та обігу цінних паперів, а також депозитарну діяльність зберігача цінних паперів (серія АБ №124927 від 09.02.2005р.). Банк має багаторічний досвід роботи на ринку цінних паперів, перший дозвіл на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів Міністерства фінансів України було отримано у 1996 році.
Банк розвивав діяльність по випуску та розміщенню цінних паперів (андеррайтинг). За результатами 9 місяців 2006 року Банк здійснив випуск корпоративних облігацій за дорученням клієнтів на суму понад 250 млн.грн., з них розміщено облігацій на суму понад 215 млн. грн.
Окрім цього, Банк здійснив випуск власних процентних облігацій на суму 100 млн. грн. за номінальною вартістю. Станом на 30.09.2006р. усі облігації зазначеного випуску розміщені на загальну суму 100 968 310 грн.
Сезонний характер виробництва: відсутній.
Ринки збуту, основні споживачі послуг, що надає Емітент
У 2006 році ВАТ АБ "Укргазбанк" продовжив своє подальше зростання та зміцнив свої позиції на ринку банківських послуг, що підтверджується рейтингом Асоціації українських банків на 30.09.2006р., банк займає наступні позиції:
- за розміром загальних активів — 16 позицію ;
- за розміром капіталу — 26 позицію;
- за розміром кредитно-інвестиційного портфелю — 19 позицію;
- за залученням депозитів фізичних осіб — 14 позицію;
- за кількістю емітованих міжнародних платіжних карток — 15 позицію.
Корпоративний бізнес (клієнти - юридичні особи).
Цільові сегменти:
- малі і середні підприємства (будівництво/нерухомість, оптова та роздрібна торгівля, сільське господарство та підприємства АПК, транспорт, видобування та переробка енергоносіїв, машинобудування, обробна промисловість, ЗМІ та реклама, надання послуг);
- фінансові установи;
- бюджетні і громадські організації.
Станом на 30.09.2006р. клієнтами Банку є понад 13 654 юридичних осіб.
Банк планує збільшити свою частку на ринку обслуговування корпоративних клієнтів в Україні, продовжуючи підвищувати якість сервісу і розширюючи спектр послуг. Банк планує збільшити кількість клієнтів – юридичних осіб до кінця 2006 року до 14 тис.
Банк надає корпоративним клієнтам широкий спектр послуг, серед яких:
- обслуговування поточних рахунків у національній та іноземній валюті;
- платежі і різні форми розрахунків, у тому числі міжнародні розрахунки;
- документарні акредитиви, банківські гарантії;
- касове обслуговування та інкасація;
- строкові депозити;
- різні форми кредитування;
- зарплатні проекти з використанням міжнародних платіжних карт;
- операції з цінними паперами (брокерські послуги на ринку цінних паперів, купівля-продаж за дорученням клієнтів корпоративних облігацій, акцій, векселів та інших цінних паперів; діяльність по випуску та обігу цінних паперів, здійснення депозитарної діяльності зберігача);
- надання в оренду індивідуальних банківських сейфів;
- консультаційні послуги.
Роздрібний бізнес (клієнти – фізичні особи).
Цільові сегменти:
- представники середнього класу (робітники приватних підприємств, висококваліфіковані фахівці, державні службовці і військовослужбовці, керівники вищої і середньої ланки приватних підприємств, бізнесмени, підприємці, власники бізнесу, державні службовці вищої ланки, висококваліфіковані робітники виробничої і невиробничої сфер);
- пенсіонери;
- молодь (учні, студенти);
- нерезиденти.
Продукти (послуги) для роздрібних клієнтів:
- Розрахункове обслуговування: грошові перекази в національній та іноземній валютах, обслуговування поточних рахунків, виплата пенсій і грошової допомоги.
- Депозити: короткострокові і довгострокові депозити в національній та в інших валютах, розміщення ощадних (депозитних) сертифікатів.
- Кредити: споживчі кредити, кредити на купівлю нерухомості, авто-кредитування, кредити на навчання.
- Платіжні карти: дебетові, кредитні, передоплачені.
- Неторгові операції: купівля-продаж іноземної валюті, конвертація іноземних валют, купівля-продаж зливків банківських металів, купівля-продаж дорожніх чеків, купівля-продаж іменних чеків, інкасо зношених і ушкоджених купюр іноземних валют, продаж ювілейних і пам’ятних монет.
- Надання в оренду сейфів для збереження цінностей і документів.
ВАТ АБ "Укргазбанк" обслуговує понад 278 тис. приватних і корпоративних клієнтів по всій території України, серед яких лідери української економіки: ЗАТ "Єврокар", ВАТ "Миронівський хлібопродукт" (ТМ "Наша ряба"), ВАТ "Ексімнафтопродукт", ТОВ "Формула Мотор Україна", ВАТ трест "Київміськбуд-1" ім.М.П. Загороднього". Емітент кредитує підприємства таких галузей економіки України, як нафтогазовий комплекс, деревообробна, целюлозно-паперова, харчова та легка промисловість, електроенергетика, машинобудування та металообробка, сільське та лісове господарство, будівництво, торгівля, сфера послуг, страхування тощо. Емітент розвиває роздрібне та іпотечне кредитування фізичних осіб.
Мережа продажів Банка станом на 30.09.2006 р. представлена 21 філією і 126 відділеннями в 22 регіонах України. З метою розширення присутності банку на ринку України у 2005 році Банк відкрив філію в м. Кіровоград, 26 відділень в різних регіонах України, зокрема у місті Києві, Вінниці, Івано-Франківську, Запоріжжі, Луганську, Миколаєві, Одесі, Луцьку, Сімферополі, Черкасах, на Київщині, Луганщині, Львівщині, Одещині, Рівненщині, Черкащині, у Криму та в Закарпатті.
Таким чином, Емітент має розгалужену мережу філій та відділень і є присутнім практично у всіх географічних областях України.
Основні конкуренти Емітента
Однією з тенденцій розвитку фінансового ринку в найближчі роки є укрупнення банківського сектору, у першу чергу, за рахунок поглинання банків іноземним капіталом. Ці процеси будуть сприяти значному збільшенню конкуренції в банківської системі України. За прогнозами експертів до 2010 року частка західних банків в Україні складе більш ніж 50%.
Для визначення основних конкурентів був проведений аналіз у наступних напрямках:
- Аналіз конкурентів за фінансово-економічними показниками;
- Аналіз конкурентів за рівнем активності на роздрібному і корпоративному ринках банківських послуг;
- Аналіз конкурентів за рівнем розвитку мережі продажів.
Основними конкурентами банку виступають: АБ "Південний", ТОВ "Банк "Фінанси та Кредит", АКБ "Форум", АКБ "Мрія", АБ "ІНГ Банк Україна", ВАТ "Кредитпромбанк", АКБ "ТАС-Комерцбанк", АКБ "Правекс-Банк", ТОВ "Укрпромбанк", АТ "Індекс-банк", ВАТ КБ "НАДРА", АТ "ВАБанк", АБ "Брокбізнесбанк", ЗАТ ПУМБ.
Обсяги та напрями інвестиційної діяльності Емітента
У 2006 р. банком проводилась активна політика по підвищенню доходності операцій з цінними паперами, покращенню структури інвестиційного портфелю та зменшенню рівня ризику. Банк здійснював операції в усіх сегментах ринку цінних паперів. Питома вага різних видів цінних паперів в структурі обсягів торгівлі за 9 місяців 2006 року:
- акції – 4,9%;
- облігації корпоративні – 52,7%;
- державні облігації – 42,4%.
Банк при веденні інвестиційного бізнесу враховує специфіку українського ринку цінних паперів, намагається бути серед лідерів цього ринку.
Обсяг угод купівлі-продажу облігацій, здійснених Банком у 1–3 кварталах 2006 року, досяг 3 млрд. грн. Поряд з облігаціями протягом 9 місяців 2006 року Банк купував і продавав також акції (паї). Обсяг угод за ними склав понад 156 млн.грн.
Протягом 9 місяців 2006 року Банк здійснював операції з акціями таких емітентів: ВАТ "Новомосковський трубний завод", ВАТ "Укртелеком", ЗАТ "Єврокар", ЗАТ "СК "Українська страхова група". Серед боргових цінних паперів у 1–3 кварталах 2006 року Банк найбільш активно здійснював операції з облігаціями ТОВ "Фоззі-Фуд", ВАТ "ВО Київ-Конті", ТОВ "Метален", ТОВ "Фірма "Т.М.М.", ВАТ "Концерн Галнафтогаз", ТОВ "Концерн "АВК", ВАТ "Луцький автомобільний завод", ВАТ "Фармак", ТОВ "Житломаркет КМБ-1", ТОВ "ВО "Житломаркет-Інвест".
Станом на 30.09.2006 р. Емітент інвестував кошти в цінні папери на загальну суму понад 143 млн.грн.
Політика щодо досліджень та розробок
З метою проведення неупередженої та об’єктивної комплексної системної оцінки ринкової діяльності Банку, виявлення основних ринкових тенденцій розвитку банківської галузі Управлінням маркетингу ВАТ АБ "Укргазбанк" регулярно проводяться власні дослідження та залучаються до співпраці спеціалізовані дослідницькі компанії.
На протязі 2005-2006 років Управлінням маркетингу ВАТ АБ "Укргазбанк" було організовано та проведено низку досліджень з вивчення корпоративних та роздрібних (як реальних, так і потенційних) клієнтів:
- Дослідження корпоративних клієнтів ВАТ АБ "Укргазбанк" (2005).
- Дослідження приватних клієнтів – держателів платіжних карт ВАТ АБ "Укргазбанк" (2005).
- Дослідження роздрібних клієнтів – депонентів Центрального офісу та філій ВАТ АБ "Укргазбанк" (депозитна акція "Особливості національних депозитів", депозитна акція "Зими не буде – 3", 2005).
- Регулярне дослідження українського ринку банківських послуг для юридичних осіб –2005 (виконавець – дослідницька агенція).
- Дослідження ефективності акції для корпоративних клієнтів (акція "Більше…", акція "Побудуй Банк для себе! "*, акція "Своє"*; 2005 - 2006).
- Дослідження з визначення якості обслуговування роздрібних клієнтів працівниками фронт-офісу ВАТ АБ "Укргазбанк" (Mystery Shopping, 2006).
- Дослідження з визначення якості надання телефонних консультацій роздрібним клієнтам працівниками фронт-офісу ВАТ АБ "Укргазбанк" (Mystery Calls, 2006).
- Дослідження з визначення якості надання телефонних консультацій корпоративним клієнтам працівниками фронт-офісу ВАТ АБ "Укргазбанк" (Mystery Calls, 2006).
- Регулярне дослідження українського ринку банківських послуг для фізичних осіб – 2006 (виконавець – дослідницька агенція).
- Дослідження іміджу ВАТ АБ "Укргазбанк" (2006)*.
- Аналіз ефективності акцій для роздрібних клієнтів (акції "Більше…", "Будь в команді-2" та "Формула швидких грошей", "Особливості національних депозитів"*, 2006).
* - дослідження на етапі завершення.
Продуктовий ряд Банку та рівень розвитку нових продуктів відповідає рівню універсальної банківської установи, що здатна максимально повно задовольнити потреби клієнтів в продуктах та послугах.
ВАТ АБ "Укргазбанк" на систематичній основі здійснює розвиток та оновлення банківських продуктів як для корпоративних, так і для роздрібних клієнтів.
7. Можливі фактори ризику в господарській діяльності Емітента
Існуюча в АБ "Укргазбанк" система управління ризиками побудована з дотриманням міжнародних принципів організації ризик-менеджменту у банківській сфері. Банком розроблена система формування та втілення політики у відношенні прийнятого рівня банківського ризику. Банком забезпечено керованість наступними банківськими ризиками: кредитний ризик, ринковий ризик, операційний ризик.
Основні функції управління кредитним ризиком покладено на Кредитний комітет банку, який діє в межах своїх повноважень, встановлених Спостережною радою. Основним інструментом управління кредитними ризиками в банку є система лімітування, що включає ліміти трьох типів: ліміти індивідуального кредитного ризику, ліміти портфельного кредитного ризику, ліміти повноважень. В рамках оцінки кредитних ризиків, що відносяться до інвестиційної діяльності, банк оцінює й аналізує інвестиційні заявки банку по корпоративних облігаціях аналогічно аналізу кредитних заявок. Банк проводить моніторинг фінансового стану емітентів і пов’язаних з ними компаній, перспективи погашення, а також аналізує їхню репутацію, наявність ринкових ризиків цих паперів. У випадку покупки акцій аналізується як фінансовий стан емітента, так і ліквідність цих акцій (наявність котирувань, встановлені ліміти на папери іншими банками і компаніями), ринкові ризики. У банку створена Комісія якості активів, що на постійній основі робить моніторинг кредитних портфелів підрозділів банку.
Контролюючим органом банку в сфері управління ринковим ризиком (ризик ліквідності, валютний ризик, ризик зміни відсоткових ставок) є Комітет з питань управління активами та пасивами (КУАП). Основним завданням діяльності Комітету є прийняття управлінських рішень з оптимізації структури активів і пасивів, рівня ліквідності, мінімізації банківських ризиків у діяльності банку. Процес управління ризиком ліквідності є постійним. Казначейство банку здійснює щоденний моніторинг поточної схильності банку ризику ліквідності. При управлінні ринковим ризиком використовується такий інструмент оцінки поточних потенційних втрат за казначейськими позиціями як VAR (вартість під ризиком).
ВАТ АБ "Укргазбанк" зазнає впливу операційного ризику, що виникає через недоліки в системі корпоративного управління, систем внутрішнього контролю або інформаційних технологій і процесів обробки інформації. З метою якісного управління операційним ризиком відповідно до внутрішніх актів локального регулювання, ВАТ АБ "Укргазбанк" здійснює ідентифікацію, оцінку, моніторинг та застосовує засоби запобігання операційного ризику, що передбачає:
- детальний опис основних видів операційних ризиків та форм їх прояву, згрупованих за відповідною ознакою факторів ризику за причинами їх виникнення;
- постійний нагляд та контроль за дотриманням встановлених процедур запобігання операційних ризиків;
- постійний нагляд та застосування засобів запобігання або зниження операційних ризиків.
8. Фінансова звітність Емітента за 2003 р., 2004 р., 2005 рік та 9 місяців 2006 року
Баланс ВАТ АБ "Укргазбанк"
станом на 31 грудня 2003 року
(тис.грн.)
Рядок | Найменування статті | 2003 рік | 2002 рік |
| | АКТИВИ | | |
| 1 | Грошові кошти та залишки в Національному банку України | 115108 | 31989 |
| 2 | Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та цінні папери, емітовані Національним банком України | 4 | 8 |
| 3 | Кошти в інших банках | 150674 | 96816 |
| 4 | Цінні папери на продаж | 272 | 45 |
| 5 | Кредити та заборгованість клієнтів | 688210 | 262024 |
| 6 | Інвестиційні цінні папери | 10194 | 3106 |
| 7 | Інвестиції в асоційовані й дочірні компанії | 115 | 233 |
| 8 | Основні засоби та нематеріальні активи | 62608 | 44201 |
| 9 | Нараховані доходи до отримання | 26986 | 12568 |
| 10 | Інші активи | 26843 | 16442 |
| 11 | Усього активів | 1081014 | 467432 |
| | ЗОБОВ’ЯЗАННЯ | | |
| 12 | Кошти банків: | 91075 | 82812 |
| 13 | Кошти клієнтів | 865291 | 299833 |
| 14 | Інші депозити | 0 | 0 |
| 15 | Боргові цінні папери, емітовані банком | 0 | 0 |
| 16 | Нараховані витрати до сплати | 6332 | 2584 |
| 17 | Інші зобов’язання | 12052 | 4131 |
| 18 | Усього зобов’язань | 974750 | 389360 |
| | ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ | | |
| 19 | Статутний капітал | 90000 | 64567 |
| 20 | Капіталізовані дивіденди | 0 | 0 |
| 21 | Акції, викуплені в акціонерів | (2057) | (2714) |
| 22 | Емісійні різниці | 2025 | 2025 |
| 23 | Резерви та інші фонди банку | 10959 | 10896 |
| 24 | Результати переоцінки необоротних активів | 319 | 319 |
| 25 | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) минулих років, у тому числі: | 1711 | 1710 |
| 26 | Прибуток/збиток звітного року | 3307 | 1269 |
| 27 | Усього власного капіталу | 106264 | 78072 |
| 28 | Усього пасивів | 1081014 | 467432 |