Проспект емісії облігацій товариства з обмеженою відповідальністю «фірма «вена»
| Вид материала | Документы |
- Проспект емісії облігацій, 2023.92kb.
- Проспект емісії облігацій товариства з обмеженою відповідальністю, 4529.91kb.
- Проспект емісії облігацій товариства з обмеженою відповідальністю, 1656.13kb.
- Стату т товариства з обмеженою відповідальністю, 284.5kb.
- Проспект емісії випуску іменних, звичайних, процентних облігацій Публічного акціонерного, 2183.32kb.
- Аудиторський висновок про достовірність фінансової звітності товариства з обмеженою, 332.46kb.
- Контракт з керівником філії Товариства з обмеженою відповідальністю, 215.19kb.
- Товариство з обмеженою відповідальністю аудиторська фірма “мегаком”, 172.64kb.
- Договір про заснування Товариства з обмеженою відповідальністю, 162.02kb.
- Аудиторський звіт, 1210.06kb.
| XII. Податок на прибуток | | XIII. Використання амортизаційних відрахувань | ||||
| Найменування показника | Код рядка | Сума | | Найменування показника | Код рядка | Сума |
| 1 | 2 | 3 | | 1 | 2 | 3 |
| Поточний податок на прибуток | 1210 | 2 589,0 | | Нараховано за звітний рік | 1300 | 2 153,4 |
| Відстрочені податкові активи: на початок звітного року | 1220 | 126,7 | | Використано за рік - усього | 1310 | 2 153,4 |
| на кінець звітного року | 1225 | 95,0 | | в тому числі на: будівництво об'єктів | 1311 | |
| Відстрочені податкові зобов'язання: на початок звітного року | 1230 | | | |||
| на кінець звітного року | 1235 | | | придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів | 1312 | 2 153,4 |
| Включено до Звіту про фінансові результати - усього | 1240 | 2 620,7 | | з них машини та обладнання | 1313 | |
| у тому числі: поточний податок на прибуток | 1241 | 2 589,0 | | придбання (створення) нематеріальних активів | 1314 | |
| зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів | 1242 | 31,7 | | погашення отриманих на капітальні інвестиції позик | 1315 | |
| збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань | 1243 | | | | 1316 | |
| Відображено у складі власного капіталу - усього | 1250 | | | | 1317 | |
| у тому числі: поточний податок на прибуток | 1251 | | | | | |
| зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів | 1252 | | | | | |
| збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань | 1253 | | | | | |
3. Інформація про облігації, щодо яких прийнято рішення про відкрите (публічне) розміщення
3.1. Дата і номер рішення (протоколу) про відкрите (публічне) розміщення облігацій. Найменування органу, що прийняв рішення (протоколу) про відкрите (публічне) розміщення облігацій
Рішення про відкрите (публічне) розміщення облігацій прийнято Загальними зборами Учасників (Протокол Загальних зборів Учасників №1 від 01 лютого 2010 року).
3.2. Параметри випуску:
3.2.1. Характеристика облігацій
Іменні; відсоткові; звичайні (незабезпечені).
3.2.2. Кількість облігацій
80 000 (Вісімдесят тисяч) штук
3.2.3. Номінальна вартість облігацій
1 000,00 грн. (Одна тисяча) гривень
3.2.4. Загальна номінальна вартість випуску облігацій
80 000 000,00 грн. (Вісімдесят мільйонів гривень 00 коп.)
3.2.5. Форма існування
Бездокументарна.
3.2.6. По серіям (номінальна вартість однієї облігації, кількість, загальна номінальна вартість, порядкові номери)
Облігації випускаються п‘ятьма серіями:
| № з/п | Номер серії | Номінальна вартість 1 облігації, грн. | Кількість облігацій, штук | Загальна номінальна вартість, грн. | Порядкові номери |
| 1 | А | 1 000,00 | 40 000 | 40 000 000,00 | 00001 - 40 000 |
| 2 | B | 1 000,00 | 20 000 | 20 000 000,00 | 00001 - 20 000 |
| 3 | C | 1 000,00 | 10 000 | 10 000 000,00 | 00001 - 10 000 |
| 4 | D | 1 000,00 | 10 000 | 10 000 000,00 | 00001 - 10 000 |
| ВСЬОГО | - | 80 000 | 80 000 000,00 | - | |
3.3. Забезпечення емісії облігацій
3.3.1. Вид забезпечення та розмір забезпечення
Облігації не забезпечені (звичайні).
3.4. Умови обміну облігацій на власні акції (для акціонерних товариств)
Можливість обміну на акції не передбачено, оскільки організаційно-правова форма власності Емітента – товариство з обмеженою відповідальністю.
3.5. Мета емісії облігацій
3.5.1. Використання фінансових ресурсів, залучених від продажу облігацій
Фінансові ресурси, залучені від продажу облігацій, в повному обсязі – 80 000 000,00 грн. (Вісімдесят мільйонів грн. 00 коп.) будуть спрямовані на розширення торгових площ.
3.5.2. Джерела погашення та виплати доходу за облігаціями
Погашення облігацій та виплата відсоткового доходу за облігаціями здійснюється за рахунок доходу, отриманого від діяльності ТОВ «Фірма «ВЕНА, після розрахунків з бюджетом і сплати інших обов’язкових платежів.
3.5.3. Зобов’язання Емітента щодо невикористання коштів, залучених від розміщення облігацій, для покриття збитків підприємства
Емітент зобов’язується не використовувати кошти, залучені від розміщення облігацій, для формування і поповнення статутного капіталу емітента, а також для покриття збитків від його господарської діяльності.
3.6. Права, що надаються власникам облігацій
- купувати та продавати облігації на вторинному ринку (біржовому та позабіржовому);
- право на отримання номінальної вартості облігацій при настанні строку їх погашення;
- право на отримання відсоткового доходу у вигляді нарахованих відсотків на номінальну вартість облігацій після закінчення кожного відсоткового періоду;
- право на здійснення інших операцій, що не суперечать чинному законодавству та умовам випуску.
3.7. Рівень рейтингової оцінки випуску облігацій та емітента облігацій
Рейтингова оцінка випуску облігацій та емітенту облігацій не присвоювалася.
3.8. Порядок розміщення облігацій:
3.8.1. Адреси, дати початку та закінчення розміщення облігацій
Розміщення облігацій буде проводитися на двух фондових біржах без залучення андеррайтера:
- Відкрите акціонерне товариство «Українська біржа», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36184092; місце і дата проведення державної реєстрації: Печерська районна у місті Києві державна адміністрація, 02.10.2008 року; ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку, що видана ДКЦПФР: серія АВ № 440440, видана 16.12.2008р., термін дії – до 16.12.2018 року. Місцезнаходження: Україна, 01601, м. Київ, вул. Шовковична, 42-44, 1 поверх, тел. +38 (044) 495-74-74, факс: +38 (044) 495-74-73;
- Приватне акціонерне товариство «Фондова біржа ПФТС», код за ЄДРПОУ 21672206, місце і дата проведення державної реєстрації: Печерська районна у місті Києві державна адміністрація, 03.11.2008 року; ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку, що видана ДКЦПФР: серія АВ № 376703, видана 19.10.2007р., термін дії до 19.10.2017 р. Місцезнаходження: 01133, м. Київ, вул. Щорса, 31, тел. +38 (044) 522-88-08, 522-92-09, 522-93-13, факс: +38 (044) 522-85-53.
Розміщення облігацій проводиться у такі строки:
| № з/п | Номер серії | Дата початку первинного розміщення облігацій | Дата закінчення первинного розміщення облігацій | Загальна номінальна вартість, грн. |
| 1 | А | 04.05.2010 | 03.05.2011 | 40 000 000,00 |
| 2 | B | 15.10.2010 | 14.10.2011 | 20 000 000,00 |
| 3 | C | 15.04.2011 | 13.04.2012 | 10 000 000,00 |
| 4 | D | 15.10.2011 | 13.10.2012 | 10 000 000,00 |
Результати розміщення та звіт про результати розміщення кожної серії облігацій затверджуються Загальними зборами Учасників ТОВ «Фірма «ВЕНА», про що складається протокол Загальних зборів Учасників.
3.8.2. Можливість дострокового закінчення розміщення
У разі розміщення 100% кожної серії облігацій та повної їх оплати до дати закінчення строку первинного розміщення кожної серії облігацій можливе прийняття рішення про дострокове завершення розміщення кожної серії облігацій.
Рішення про затвердження результатів розміщення та звіту про результати дострокового розміщення кожної серії облігацій та Рішення про дострокове завершення розміщення кожної серії облігацій затверджується Загальними зборами Учасників ТОВ «Фірма «ВЕНА».
3.8.3. Порядок оплати облігацій
а) Запланована ціна продажу облігацій під час розміщення
Запланована ціна продажу облігацій під час розміщення – не нижче номінальної вартості 1 000 (Одна тисяча) гривень 00 коп. Для придбання облігацій інвестори мають відкрити рахунки у цінних паперах в обраного ними зберігача.
В первинному розміщенні облігацій можуть брати участь тільки члени бірж, вказаних у п.3.8.1. Якщо облігації бажає придбати особа, яка не є членом однієї із бірж, вона може зробити це за посередництвом члена біржі, уклавши з ним відповідну угоду.
Первинне розміщення облігацій здійснюється на організаторі торгівлі (фондовій біржі) згідно з чинними нормативними документами бірж:
1) ВАТ «Українська біржа», згідно, але не обмежуючись, Правилами ВАТ «Українська біржа», Регламентом розміщення цінних паперів та Договором №8/IPO від 30 березня 2010 року про організаційне забезпечення проведення аукціонів з розміщення облігацій на ВАТ «Українська біржа»;
2) ПрАТ «Фондова біржа «ПФТС», згідно, але не обмежуючись, Правилами ПрАТ «ФБ «ПФТС», Регламентом розміщення цінних паперів та Договором про проведення аукціону в ПФТС від 30 березня 2010 року.
б) Валюта, в якій здійснюється оплата облігацій:
Оплата облігацій здійснюється у національній валюті України – гривні.
в) Докладний опис порядку і строків оплати облігацій.
При первинному розміщенні облігацій їх оплата здійснюється Покупцями у відповідності з укладеними біржовими контрактами шляхом перерахування грошових коштів за облігації на рахунок №26007303830378 або №26009301830378 у Філії «Відділення Промінвестбанку в м.Чернігів», МФО 353456, код за ЄДРПОУ 14245188. Повна вартість облігацій кожної серії повинна бути оплачена в термін розміщення кожної серії облігацій: до дати закінчення розміщення кожної серії включно.
Емітент переказує облігації на рахунок в цінних паперах Покупця у зберігача у відповідності з укладеними біржовими контрактами.
3.9. Умови та дата закінчення обігу облігацій.
Облігації обертаються вільно на території України.
Власниками облігацій можуть бути фізичні та юридичні особи, резиденти та нерезиденти.
Обіг облігацій здійснюється по рахункам у цінних паперах у зберігачів та депозитарії. Для здійснення операцій з облігаціями власник облігацій має відкрити рахунок у цінних паперах у обраного ним зберігача. Право власності на придбані облігації виникає з моменту їх зарахування на рахунок у цінних паперах власника у зберігача та підтверджується випискою з цього рахунку.
Для купівлі та здійснення операцій з облігаціями фізичні особи повинні мати поточний рахунок у обраного ними банку.
Емітент має право придбавати облігації на вторинному ринку за договірною ціною, здійснювати подальшу реалізацію придбаних облігацій, укладати цивільно-правові угоди відносно викуплених облігацій, зберігати облігації на рахунку у цінних паперах до погашення випуску та здійснювати по відношенню до облігацій цього випуску інші дії, що не суперечать чинному законодавству України та умовам розміщення.
Строк обігу облігацій (кожної серії):
| № з/п | Номер серії N | Дата початку обігу | Дата закінчення обігу | Загальна номінальна вартість, грн. |
| 1 | А | після реєстрації Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення кожної серії облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію кожної серії облігацій | 14.04.2021 | 40 000 000,00 |
| 2 | B | 14.10.2021 | 20 000 000,00 | |
| 3 | C | 14.04.2022 | 10 000 000,00 | |
| 4 | D | 14.10.2022 | 10 000 000,00 |