Предлагаем Вашему вниманию Ежемесячный аналитический обзор

Вид материала

Документы

Содержание СНГ и дальнее зарубежье: события августа Страны СНГ Справка: 1000 Белорусских рублей = 11,07 RUR = 0,47 USD Мировой рынок Америка США Мировые экспортеры сахара Индия Мировые агентства про индийский рынок ISMA Марина Грачева

Подобный материал:

• Методические рекомендации к остальным месяцам года вы найдёте на нашем сайте. Уважаемые, 624.66kb.
• «Аналитический обзор харьковской недвижимости и рынка недвижимости Украины», 614.94kb.
• Ежемесячный аналитический журнал, 26.94kb.
• Новостийная лента, 542.94kb.
• Новостийная лента, 679.24kb.
• Предлагаем Вашему вниманию большой выбор, 18.21kb.
• Предлагаем Вашему вниманию каталог шпионской техники, устройства для обнаружения, 510.66kb.
• Предлагаем вашему вниманию рекомендации по применению чугунных секционных радиаторов, 1108.25kb.
• Налоговая инспекция информирует, 47.91kb.
• Информационно-аналитический материал, 871.72kb.

СНГ и дальнее зарубежье: события августа

Российская Федерация

1 августа 2008 года делегация во главе министром сельского хозяйства РФ А. Гордеевым приняла участие в открытии сельскохозяйственной выставки "Всеукраинский день поля" в Днепропетровской области. В рамках выставки достигнута договоренность о ежегодных встречах по актуальным проблемам сельского хозяйства с участием представителей бизнеса и агронауки. Первый такой форум планируется в 2009 году в Украине.

Один из крупнейших пищевых холдингов компания "Евросервис" продала 100% бизнеса компании ООО "Нефтегазмонтажсервис". В сделке приняла участие компания "Продимекс" в качестве управляющей компании с опционом на выкуп 51% акций "Евросервиса" в течение 3-х лет. По последней информации компания. "Продимекс" отказалась от участия в сделке.


Начата реконструкция на сахарном заводе "Свобода", входящем в состав АгроХолдинга "Кубань", под управлением "Русско-Азиатской Инвестиционной Компании". В течение пяти лет завод планируется полностью переоснастить. После окончания модернизации завод сможет перерабатывать до 5 тыс. тонн свеклы в сутки.

ЗАО "УК "АгроИнвест"" (Казань) приобрела "Нурлатский элеватор" и "Нурлатский сахарный завод" (Татарстан) у компании "Разгуляй".

На Грибановском сахарном заводе проводится масштабная реконструкция продуктового и сушильно-упаковочного цеха. Это в новом сезоне позволит принять и переработать не менее 200 тысяч тонн сырья.


Страны СНГ

Беларусь

Белорусские сахарные заводы по итогам января-июня 2008 года произвели 167 тыс. тонн сахара, что на 20,4% больше уровня прошлого года и получили Br23,3 млрд. чистой прибыли от реализации продукции. Экспорт белорусского сахара за первое полугодие составил 181,5 тыс. тонн, что в 2 раза больше чем в первом полугодии 2007 года, в том числе на новые рынки было экспортировано 110 тыс. тонн сахара. Объем экспорта в Россию, за январь-июнь составил 71,5 тыс. тонн при планируемом годовом объеме 100 тыс. тонн. На 20-е числа августа 2008 года экспорт сахара составил 245,3 тыс. тонн, что на 100 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период 2007 года. В том числе экспорт в Россию составил 71,6 тыс. тонн при планируемом годовом объеме 100 тыс. тонн согласно заключенному в марте 2007 года межправительственному соглашению. На другие рынки было экспортировано 173,7 тыс. тонн сахара, что в 5 раз больше, чем в том же периоде 2007 года. Хочется отметить, что впервые сложилась ситуация, когда экспорт в страны СНГ превысил экспорт в Российскую Федерацию более, чем в 2 раза.

Справка: 1000 Белорусских рублей = 11,07 RUR = 0,47 USD

Сахарные заводы республики начнут переработку сахарной свеклы нового урожая с 1 сентября. Заготовку сахарной свеклы и ее хранение будут обеспечивать 18 свеклопунктов и 20 свеклоплощадок. Валовой сбор сахарной свеклы в стране в 2008 году, как ожидается, составит 3,71 млн тонн в физическом весе (на 2,3% больше, чем в 2007 году), в том числе ранних сроков созревания 760 тыс. тонн.

Сахарные заводы Беларуси в сезоне 2008/2009 гг. планируют произвести 500 тыс. тонн сахара из сахарной свеклы, что на 8,6% больше уровня прошлого сезона, а именно ОАО "Скидельский сахарный комбинат" в сезоне 2008/2009 года переработает 780 тыс. тонн сахарной свеклы, ОАО "Городейский сахарный комбинат" - 1,005 млн. тонн, ОАО "Жабинковский сахарный завод" - 925 тыс. тонн, ОАО "Слуцкий сахарорафинадный комбинат" - 1 млн. тонн.

В январе-июле 2008 года запасы сахара-песка на белорусских предприятиях превысили среднемесячный объем его производства в 2,69 раза. При этом за год запасы сахара уменьшились на 22,7%. К 1 августа на складах предприятий находилось 76,6 тыс. тонн сахара. За январь—июль 2008 года в стране произведено 198,7 тыс. тонн сахара-песка, что на 28,9% больше, чем за аналогичный период прошлого.

Минский дрожжевой комбинат возобновит выпуск прессованных дрожжей во второй половине сентября. Комбинат прекратил их выпуск из-за отсутствия основного компонента - мелассы, побочного продукта переработки сахарной свеклы.


Украина

Министерство аграрной политики Украины прогнозирует валовой сбор сахарной свеклы в 2008 г. в объеме 13-14 млн. тонн (2007 г. -17,1 млн. тонн). То есть, сбор сахарной свеклы в этом году может снизиться на 18-24%. Производство сахара из свеклы урожая 2008 г. ожидается на уровне 1,5-1,6 млн. тонн (в прошлом сезоне- 1,86 млн. тонн). Следовательно, производство сахара может снизиться на 14-19%. По данным Госкомстата, Украина в 2008 г. посеяла сахарную свеклу на площади 389,8 тыс. га против около 650 тыс. га в 2007 г.

Министерство экономики Украины разработало проект "Порядка распределения тарифной квоты на импорт в Украину тростникового сахара-сырца". Согласно документу, ежегодное распределение тарифной квоты на импорт в Украину из стран-членов ВТО сахара-сырца в 2009-2010 гг. осуществляется на основании выданных Минэкономики лицензий. Из общего объема тарифной квоты 260 тонн выделяется Парагваю согласно достигнутым договоренностям при вступлении Украины в ВТО. Между другими странами-поставщиками тарифная квота в 2009 г. распределяется пропорционально объемам импорта в Украину сахара-сырца из тростника на протяжении 2001, 2003-04 гг. Объем тарифной квоты для новых стран-поставщиков распределяется между ними в равных долях.

Значительный дефицит сырья ощущается сахарными заводами Харьковской области. Один сахарный завод региона в этом году не будет запускаться, а остальные восемь - будут работать не полный сезон. Производственная мощность сахарных заводов Харьковской области составляет почти 20 тысяч тонн переработки свеклы в сутки. За последние 10 лет в Харьковской области прекратили свое существование Ананьевский и Орельский сахарный заводы.

В новом сезоне, который начинается в сентябре, на Украине будет работать 64 сахарных завода, против 108 в прошлом году. Основная причина сокращения производства в республике — низкая цена готового продукта на украинском рынке. В 2008 г. площади под сахарной свеклой сократились почти в два раза — 389,8 тыс. га против около 650 тыс. га в 2007 г.

Шполянский сахарный завод (Черкасская область) вскоре будет демонтирован. Уже подписан договор купли-продажи между прежними владельцами предприятия и новыми - фирмой, которая занимается металлоломом. Местная власть не смогла возобновить работу завода, и в результате около 600 шполян потеряли рабочие места.


Молдова

Ряд товаров, ввозимых из Украины в Молдову, а также из Молдовы на украинскую территорию, будет исключен из режима свободной торговли. Такое решение было принято на последнем заседании правительства Молдовы. Это связано с тем, что 16 мая 2008 года Украина стала членом ВТО и должна в обязательном порядке аннулировать все изъятия из режима свободной торговли между странами - торговыми партнерами. Из молдавских товаров, ввозимых на территорию Украины, исключаются в частности сахар тростниковый и свекловичный, а также прочие виды сахара (химически чистые, сиропы, искусственный мед и другие). Украина исключит из списка своих товаров, экспортируемых в Молдову, в частности, все виды сахара и кондитерские изделия из него.


Азербайджан

В текущем году впервые размер посевных площадей в республике достиг рекордной отметки в 1,5 млн. га, что на 13,8% больше, чем в 2007 году. В том числе сахарная свекла составляет 6,4 тыс. тонн (на 1,5% меньше, чем в 2007 году)

Кыргызстан

Министерство сельского, водного хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызстана разработало законопроект «Об особенностях страхования в растениеводстве». Документ направлен на рассмотрение в комитет по земельно-аграрным вопросам и экологии.

Государственным регулированием страхования в растениеводстве предусматривается добровольное страхование урожая сельскохозяйственных культур. При этом сельские товаропроизводители уплачивают страховщикам 50% в страховых взносов, остальные 50% - за счет средств республиканского бюджета. Министерство сельского, водного хозяйства и перерабатывающей промышленности КР предлагает государственное участие при страховании зерновых культур, кукурузы, фасоли, сахарной свеклы, хлопка и табака. Их посевные площади в общей структуре посевов составляют 60,8%.

Мировой рынок

В столице Малайзии Куала-Лумпур открылся новый Центр Заказов Cargill. Наряду с различными видами деятельности центра в регионе назван поиск новых ароматов для напитков, молочных продуктов, сахара и шоколадных конфет.

Мировые агентства прогнозируют:

F.O.Licht: в 2007/08 (октябрь/сентябрь) производство превысит потребление на 9.6 млн.т. (10.7 млн.т. в 2006/07). В 2008/09 впервые за 4 года прогнозируется снижение производства при росте потребления. На конец сентября 2008 года мировые складские запасы сахара достигнут 84.2 млн.т.

Rabobank: средние биржевые цены на сахар-сырец в 4 квартале 2008 года будет уровне 13.40 центов/фунт, в 1 квартале 2009 года – 13.80 центов/фунт, а во 2 квартале 2009 года – 14.20 центов/фунт.

Cosan: в 2008/09 мировые цены на сахар-сырец/ белый сахар вырастут не более чем на 15%.

Czarnikow: в 2008/09 производство сахара понизится на 8 млн.тонн до 164 млн.т., а потребление в 2009 году вырастет до 166,4 млн.тонн (161,6 млн.тонн в 2008 году).

ISO: на конец 2007/08 (октябрь/сентябрь) переходящие запасы сахара составят 70 млн.тонн (рост на 8-9 млн.тонн к уровню запасов на конец 2006/07). По предварительной оценке к концу 2008/09 складские запасы понизятся на 2-3 млн. тонн. В сезоне 2008/09гг мировой дефицит сахар составит менее 1 млн. тонн против излишков в предыдущем сезоне в 9,2млн.т.


Европа

Благодаря благоприятным погодным условиям, рост урожайности сахарной свеклы ожидается на севере Франции и Германии. Урожайность сахарной свеклы составит 70,3 т/га, что на 19% выше среднего показателя за 5 лет, сахаристость увеличится с 15,69 до 16,04%.


По предварительной оценке в 2008/09 из стран ЕС в рамках квот будет экспортировано около 400-500 тыс. тонн сахара.


Европейское сообщество увеличивает размеры экспортных компенсаций за небольшие объемы белого и нерафинированного сахара. На регулярной встрече членов Европейского Аграрного Комитета было принято решение увеличить утвержденную ранее ставку c €143,9 до €149,6 за тонну. В отношении нерафинированного сахара компенсация вырастет с €132,3 до €137,6. В то время как размеры ставок обычно утверждаются на заседаниях комитета, состоящего из представителей национальных правительств стран-участниц ЕС, цифры могут меняться и в промежутках между официальными встречами.


Появилась информация о том, что концерн Sudzucker заинтересован в приобретении сахарного бизнеса испанской компании Ebro Puleva. Sudzucker лидирует на европейском рынке сахара, занимая там 21%.

Германия

В этом сезоне производство сахара в Германии превысит квоту Евросоюза на 800.000 тонн. Фермеры планируют продать излишки для производства биотоплива. По предварительным оценкам в стране за 2008/09 будет произведено 3,5 млн. тонн белого сахара из свеклы (против 3,82 млн. тонн в предыдущем сезоне), это почти на 800.000 больше разрешенного по квоте ЕС для Германии в рамках сахарной реформы.


Литва

Литовские компании Alfabioetanolis и Nordetanolis отказались от реализации проектов строительства заводов по производству биоэтанола. Ранее заявлялось, что компании планируют построить предприятия в свободной экономической зоне Клайпеды. На данный момент литовские компании сокращают производство биодизеля. Связано это с количеством правительственных дотаций (они составляют €33 на покупку 1 тонны зерна и €46 на 1 тонну рапса).


Китай

Производство сахара в Китае в текущем сезоне прогнозируется в количестве 14,5-15,2 млн. тонн против ранее прогнозируемых 16,0млн. тонн. Объем внутреннего потребления сахара оценивается в 14,0-14,5млн. тонн. В январе-июле 2008 года было импортировано 548 тыс. тонн сахара (на 21% меньше, чем за тот же период 2007 года).


Пакистан

По предварительному прогнозу в 2007/08 (сентябрь/август) будет произведено 2,45 млн. тонн сахара, что превышает объем производства сахара в 2006/07 на 10%. В 2008 году экспорт сахара вырастет до 285 тыс. тонн. Запасы сахара оцениваются в 2 млн.тонн, в связи с чем импорт сахара в текущем сезоне - маловероятен.


Пакистанская Ассоциация производителей тростника оценивают производство сахара следующем сезоне в 3,5 млн. тонн против 4,7 млн. тонн в предыдущем и призывает правительство разрешить импорт сырца 500тыс. тонн до октября 2008 года.


Иран

Решения правительства об оказании поддержки сахарной промышленности не выполнены в полной мере. На данный момент правительством закуплены только 240 тыс. т сахарной продукции из 750 тыс. т, которые находятся на складах предприятий. Правительство должно закупить еще 160 тыс. т сахарной продукции. Это делается для предотвращения закрытия сахарных заводов с учетом значительного сокращения закупок сахарной свеклы.

Америка

США

Министерство сельского хозяйства США приняло решение об увеличении импортной квоты на белый сахар в 2008 году на 300 тыс. тонн до 394 тыс. тонн. Поставка сахара осуществляется: Канада – 50%, Мексика – 15%, мировой рынок – 35%.


Мировые экспортеры сахара

Бразилия

Правительство рассматривает вопрос о включении сахарного тростника в государственную схему ценовой поддержки, которая гарантировала бы независимым производителям цены, покрывающие себестоимость производства сахара. В качестве мер поддержки ожидают, что правительство примет решение о снижении доли спирта в бензине с 25% до 20%, чтобы снять напряжение с обеспечением внутреннего рынка спиртом.


На северо-востоке Бразилии в середине августа началась сафра сахарного тростника 2008/09 г.


По данным министерства сельского хозяйства Бразилии: в стране насчитывается 408 сахарных заводов, из которых 254 производят сахар и спирт, 139 - только спирт, 15 - только сахар.


Индия

Мировые агентства про индийский рынок


ISMA: в 2008/09 экспорт сахара может существенно сократится по сравнению с 2007/08 с 4,0 до 1,0-1,5 млн.тонн из-за снижения объема произведенного сахара в 2008/09 до 20 млн.тонн

ED&F Man: в 2008/09 будет произведено 21-22 млн.тонн сахара (26 млн.тонн в 2007/08 или –20%). По их оценке внутренне потребление сахара вырастет в 2008/09 на 4,5% до 23 млн. тонн (+4,5%).


По официальным данным на 21 августа 2008 года сахарный тростник засеян на площади 4.41 млн.га. (-17% к 2007 г).


По оценке индийских экспертов в 2009/10 г. Индия вновь начнет импорт сахара, объем которого может достигнуть 4 млн. тонн. В текущем сезоне прогнозируется производство сахара - 26,5 млн. тонн, экспорт - 4,0 млн. тонн. В 2008/09 г производство сахара составит 21-19 млн. тонн. Внутреннее потребление сахара в Индии ежегодно растет на 1-1,5 млн. тонн и в 2009/10 году прогнозируется в количестве 24 млн. тонн. По прогнозам ISMA (Индийская Ассоциация производителей тростника): объем экспорта индийского сахара в 2008/09 составит не более 1,0 млн. тонн против июньского прогноза в 2,5 млн. тонн. Переходящие запасы сахара на сентябрь 2008 года составят 13,0млн. тонн, объем производства сахара – 22 млн. тонн.


Мексика

По предварительным данным в 2008/09 производство сахара снизится по сравнению с 2007/08 на 4% до 5,3 млн. тонн.


Таиланд

Таиланд наращивает объемы производства спирта. В связи с этим объем производства сахара в 2008/09 г может быть ниже запланированных 8,2 млн. тонн, а объем экспорта сахара будет ниже 6 млн. тонн.


Гватемала

По оценке Национальной сахарной ассоциации в 2007/08 Гватемалой будет произведено 2,12 млн. тонн сахара (на 2.3% меньше, чем в 2006/07), а экспортировано 1,36 млн.тонн.


Марина Грачева m.gracheva@ikar.ru

По материалам новостей web-сайта “Аналитика сахарного рынка” www.isco-i.ru

и данным информационных агентств



Вы всегда можете заказать специальные исследования ИКАР
по сахарной индустрии, среди которых:

• Импорт сахара странами СНГ в 2007 г. и межгосударственная торговля сахаром в СНГ
  
• NEW Стратегический обзор рынка сахара России 
  
• Разработка бизнес-стратегии сахарного агро-холдинга или инвестиционные возможности сахарной индустрии 
  
• Российский и мировой рынок сахара с ориентацией на сахарную свеклу в конкретном регионе России 
  

• Сценарные прогнозы российского рынка сахара на 2007-13 гг.
  
• Обзор регионального рынка сахара (Липецк, Воронеж, Тамбов, Краснодар)
  
• Обзор рынка заменителей и подсластителей сахара в России 
  
• NEW Обзор рынка сахара стран СНГ 
  
• NEW Исследование рынка сахара рафинада
  
• NEW Исследование рынка сухого свекловичного жома 
  
• NEW Исследование рынка мелассы 
  
• Ежегодный обзор "Российский рынок сахара в 2007 г. Перспективы 2008 г."
  
• Ежегодный обзор "Российский рынок сахара в 2006 г. Перспективы 2007 г."
  
• Ежегодный обзор "Российский рынок сахара в 2005 г. Перспективы 2006 г."
  
• Ежемесячный обзор рынка сахара
  
• Еженедельный обзор рынка сахара 
  
• Справочник Сахарный бизнес России 2004-05 и книги И.Ф.Бугаенко