Слияния и поглощения
| Вид материала | Бюллетень |
- Состоялась I ежегодная конференция «Слияния и Поглощения в банковской сфере», 38.65kb.
- Іv международная конференция «Слияния и поглощения компаний в Украине», 84kb.
- Отрывки из книги: Корниенко О. В. Международная экономика. Р-н/Д: Феникс, 2008. Слияния, 387.02kb.
- Р. Скляр pr сопровождение сделок слияния и поглощения (2010), 974.9kb.
- Ассоциации Адвокатских Образований совместно с журналом «Слияния и поглощения» представляют:, 60.32kb.
- «Развитие инвестиционных процессов в Республике Беларусь: приобретение готового бизнеса,, 851.49kb.
- Г. В. Плеханова г. Москва Слияния и поглощения как форма развития международного бизнеса:, 328.6kb.
- Слияния и поглощения, 2183.86kb.
- Слияния и поглощения, 4829.78kb.
- Слияния и поглощения, 2506.41kb.
Транспорт.
"Новороссийский морской торговый порт" приобретет у "Инвестсбербанка" и его партнеров контрольные пакеты шести стивидорных и сервисных компаний Цемесской бухты
Крупнейший в стране "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) в ближайшее время обогатит своих основных владельцев - "Уралсиб" и "Инвестсбербанк" - примерно на $300 млн. каждого. Перед покупкой 33% акций порта у "Уралсиба" "Инвестсбербанк" вместе с партнером продадут НМТП свои доли в шести портовых операторах стоимостью почти $600 млн. В середине апреля совет директоров НМТП должен одобрить скупку контрольных пакетов акций шести стивидорных и сервисных компаний Цемесской бухты, рассказали "Ведомостям" председатель совета директоров "Инвестсбербанка" Александр Пономаренко и заместитель гендиректора УК "Уралсиб" Евгений Терентьев. В числе этих компаний - "Новороссийский судоремонтный завод" (НСРЗ), "Новорослесэкспорт", "Новороссийский зерновой терминал", комбинат "Импортпищепром", флот НМТП, а также калиниградская "Балтийская стивидорная компания" (БСК). Покупать их пакеты будет банк-агент, соглашение с которым также одобрит совет НМТП. Пономаренко и Терентьев говорят, что цель сделок - создать в Новороссийском порту единый холдинг. Такая стратегия, по их словам, была принята еще пять лет назад. Консолидация должна завершиться к концу первого полугодия, сейчас она согласовывается с государством. Сумму сделок собеседники "Ведомостей" назвать отказались. Но два близких к НМТП источника говорят, что доли в шести компаниях обойдутся порту почти в $600 млн. Это сопоставимо с капитализацией самого НМТП. 31 марта она составила в РТС $847 млн. Сейчас, по данным самого НМТП, ему уже принадлежит 34% акций флота НМТП (занимается буксировкой судов), 22,7% "Импортпищепрома" (перевалка нефтепродуктов и масел) и 17% "Новорослесэкспорта" (генеральные грузы и контейнеры). В НСРЗ 30,3% акций у государства. А вот оставшиеся доли всех шести операторов на равных контролируют "Инвестсбербанк" и "Уралсиб", говорят собеседники "Ведомостей". После консолидации активов "Инвестсбербанк" намерен выкупить 33% акций НМТП у "Уралсиба". Об этом они договариваются еще с осени прошлого года.
ссылка скрыта
"Дочка" АК "Трансаэро" выкупает акций материнской компании у офшоров
"Дочка" авиакомпании "Трансаэро" — "Трансаэро-Финансы" выкупила за 713 млн руб. пакет акций материнской компании у Trueford Ltd. Размер пакета в "Трансаэро" не называют и сделку не комментируют. До этого "Трансаэро-Финансы" уже выкупила 6% акций "Трансаэро" у офшора Warlcham Limited за 89 млн руб. Его бенефициаром сама "Трансаэро" называла адвоката Сергея Линькова.
ссылка скрыта
Структуры, близкие топ-менеджменту авиакомпании KrasAir, приобрели 95% акций аэропорта Улан-Удэ и аэропортовскую гостиницу
Топ-менеджеры KrasAir скупают не только авиакомпании, но и аэропорты. Как стало известно "Ведомостям", в конце января они купили международный аэропорт Улан-Удэ. О том, что близкие к Борису Абрамовичу компании купили около 95% акций аэропорта Улан-Удэ и аэропортовскую гостиницу примерно за $6 млн, сообщил бывший гендиректор компании "Медиа-групп" Алексей Попов. "Медиа-групп" ранее владела 100% акций аэропорта, а в конце января 2006 г., по словам Попова, продала этот актив, как непрофильный, пяти компаниям, за которыми стоят частные акционеры KrasAir. Подтверждает слова Попова и письмо президента и главы правительства Бурятии Леонида Потапова. Пресс-секретарь KrasAir Ольга Трапезникова заявила, что не располагает информацией о приобретениях акционеров, и отказалась от комментариев. Сам Абрамович связь с аэропортом Улан-Удэ отрицает и письма Потапова, по его собственному признанию, не получал. Однако конкурент KrasAir — авиакомпания "Сибирь" уверена, что новым собственником Улан-Удэ действительно стали связанные с KrasAir компании. "Сибирь” давно конфликтует с KrasAir, пытаясь организовать рейсы из Красноярска, и в марте столкнулась с той же проблемой и в Улан-Удэ, говорит пресс-секретарь "Сибири" Илья Новохатский. Рейс Улан-Удэ — Москва — один из самых доходных для перевозчика, на "Сибирь" приходилось 87,5% пассажиропотока по этому маршруту. KrasAir входит в пятерку крупнейших авиакомпаний страны. Базируется в красноярском аэропорту "Емельяново" (структурное подразделение перевозчика). Государству принадлежит 51% акций. Около 40% – у структур гендиректора KrasAir Бориса Абрамовича (также контролируют 49% "Домодедовских авиалиний", 70% "Омскавиа", около 40% "Самары" и 100% "Сибавиатранса").
По материалам газеты Ведомости
"Новолипецкий меткомбинат", в ходе реструктуризации своих активов, может принять решение о продаже "Туапсинского морского торгового порта"
Реорганизация активов Новолипецкого меткомбината может (НЛМК) привести к продаже некоторых из них, включая "Туапсинский морской торговый порт". Такая сортировка, по мнению экспертов, должна понравиться иностранным инвесторам. В конце прошлой недели Новолипецкий меткомбинат объявил о готовящейся реструктуризации активов, которая была одобрена советом директоров компании. На балансе НЛМК будут собраны только профильные предприятия, а остальные должны быть проданы или переданы другим структурам. Директор НЛМК по связям с инвесторами Антон Базулев уточнил "Ведомостям", что к непрофильным активам могут быть отнесены "Липецккомбанк", "Липецкая городская энергетическая компания" (ЛГЭК), "Северная нефтегазовая компания", а также "Туапсинский морской торговый порт" (ТМТП). Решение о внутренней реструктуризации, основано на рекомендациях PricewaterhouseCoopers, проанализировавшей корпоративное управление НЛМК. Дочерний банк НЛМК сейчас входит в число 17 крупнейших региональных банков. А ЛГЭК снабжает Липецк теплом, водой и электричеством - ее в металлургической компании относят к "социальным проектам". С целью "создания новой площадки для будущих инвестиций в области энергетики" комбинат в 2004г. приобрел 62% акций неизвестной "Северной нефтегазовой компании", но развития этот проект не получил. Перспективы продажи этих двух компаний и банка в НЛМК комментировать не стали, а вот от акций Туапсинского порта меткомбинат действительно может избавиться. "Он не полностью вписывается в определение вспомогательного логистического актива НЛМК, - говорит Базулев. - И если порт будет решено продать, НЛМК либо сохранит за собой терминалы для обработки стали и других своих грузов, либо установит долгосрочные контракты на перевалку". НЛМК купил 69% акций порта в 2004г., но сейчас на перевалку стали приходится лишь 20% грузооборота порта. Однако источник, знакомый с планами НЛМК, утверждает "Ведомостям", что акции ТМТП просто переместятся с баланса комбината на родственную структуру. "По мнению консультантов, это нужно сделать в целях оптимизации структуры компании в связи с IPO, - пояснил источник. - Но избавляться от этого актива никто не собирается: он эффективен и в качестве отдельного бизнеса, и с точки зрения обеспечения транспортной безопасности НЛМК".
ссылка скрыта
ФСФР зарегистрировала допэмиссию акций АК "Владивосток Авиа" для присоединения авиакомпании "Хакасия"
Как стало известно "ЗР", Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) зарегистрировала допэмиссию акций ОАО "Владивосток Авиа" для присоединения ОАО "Авиакомпания Хакасия", сообщается в материалах "Владивосток Авиа". "Владивосток Авиа" выпускает 25 млн 643 тыс. обыкновенных акций номиналом 1 рубль. В ходе размещения каждая обыкновенная и привилегированная акция АО "Авиакомпания "Хакасия" будет конвертирована в 56 обыкновенных акций АО "Владивосток Авиа". Датой размещения ценных бумаг является дата прекращения деятельности ОАО "Авиакомпания Хакасия". В результате размещения допэмиссии уставный капитал владивостокской компании возрастет на 5,1% - с 499 млн 937,028 тыс. руб. до 525 млн 580,884 тыс. руб. Напомним, что губернатор Приморского края Сергей ДАРЬКИН и председатель правительства Республики Хакасия Алексей ЛЕБЕДЬ в сентябре 2002 г. подписали соглашение, предусматривающее присоединение находящейся в кризисе авиакомпании "Хакасия" к авиакомпании "Владивосток Авиа". В феврале 2003 г. приморская авиакомпания взяла в аренду весь воздушный парк "Хакасии" - два Ту-154, два Ан-24 и три вертолета Ми-8. Государству принадлежат 51% акций АО "Владивосток Авиа", ЗАО "Альянс-Пром" (Москва) - 14,45%, ООО "Аэро-Груз" (подконтрольно менеджменту "Владивосток Авиа") - 6,21%, ЗАО "Дальневосточная акционерная страховая компания" (Приморский край) - 12,39%. Крупнейшим акционером АО "Авиакомпания Хакасия" является государство - 74,69% акций. Изначально планировалось, что юридическое оформление сделки, в ходе которой "Хакасия" станет филиалом "Владавиа", завершится к концу 2004 года. Однако процесс затормозился. Решение о слиянии предприятий не устроило акционера "Владавиа" - ЗАО "Альянс-Пром". В прошлом году "Альянс-Пром" пытался оспорить решение об объединении авиакомпаний, посчитав данную реорганизацию невыгодной. В его интересах миноритарий ОАО "Владивосток Авиа" обратился в арбитражный суд с требованием отменить решение акционеров на основании того, что на собрании акционеров были допущены процессуальные нарушения. Но Высший арбитражный суд отказал в иске. Отметим, что в свое время один из сотрудников "Хакасии" на условиях анонимности так прокомментировал "Коммерсанту" последствия юридического присоединения к "Владавиа": "Это конец всему. Ничего хорошего в этом нет - ясно, что присоединяться заставила нужда".
ссылка скрыта
Холдинг "Югтранзитсервис" приобрел 100% долей в московской компании "Тревел Сити-Авиа"
ОАО "Югтранзитсервис" приобрело 100% ООО "Тревел Сити-Авиа" (г.Москва), говорится в официальных документах "Югтранзитсервис". Компания "Югтранзитсервис" - вертикально интегрированный холдинг, основной специализацией которого является экспорт зерновых и масличных из России, а также производство сельхозпродукции. В состав предприятия входят торговые подразделения с офисами в городах России и Европы, портовые перегрузочные комплексы емкостью 81 тыс. т, элеваторы, агропромышленный комплекс, судоходная компания. 30% акций ОАО "Югтранзитсервис" принадлежит гендиректору Кириллу Подольскому, 70% акций - ITF Group Holding. Выручка ОАО "Югтранзитсервис" за 2005г. по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) выросла на 79,5% - до 446 млн долл. с 248,5 млн долл. годом ранее.
По материалам информационного агентства РБК
Долгами новороссийского МУПа "Новоросгортранс" займется арбитражный управляющий
Муниципальное унитарное предприятия "Новоросгортранс" (Новороссийск) решением арбитражного суда было признано банкротом в 2005 году. На погашение долгов в размере 19 млн. рублей суд определил руководству предприятия 7 месяцев. Выполнить взятые обязательство к указанному сроку предприятие не смогло, что и стало причиной назначения арбитражного управляющего. Решение об этом вынесено краевым судом в конце марта. Как сообщил начальник МУП "Новоросгортранс" Александр Николаев, временным управляющим назначен специалист из Анапы Владимир Пермяков, который с начала процедуры банкротства в МУП "Новоросгортранс" вел внешнее наблюдение за тем, как решаются вопросы погашения долгов предприятия. Работники предприятия уверены, что на данном этапе можно успешно справиться с поставленной задачей и спасти электротранспортное хозяйство от продажи с молотка. По словам Александра Николаева уже к январю 2006 года долг уменьшился более чем на половину. Предприятие работает стабильно и ему по силам выплатить оставшуюся сумму, если городская администрация погасит предприятию свою задолженность в размере 5823 тыс. рублей по графику реструктуризации.
По материалам информационного агентства REGNUM
Официально объявлено о реорганизации ОАО "Авиационные линии Кубани"
"Русско-Азиатская Инвестиционная Компания" РАИнКо и аффилированная с ней ОАО "Авиационные линии Кубани" официально объявили о реорганизации ОАО "АЛК" (разделение на аэропортовый и авиаперевозочный бизнес) и скором пополнении компаний в управляющей структуре "Аэропорты Юга". Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте по транспорту и связи Краснодарского края, в середине апреля 2006 года начнут свою самостоятельную работу выделившиеся из ОАО "АЛК" два юридических лица: ОАО "Международный аэропорт Краснодар" и ОАО "Территориальное агентство воздушных сообщений "Кубань". Также в апреле недавно созданная компания "Аэропорты Юга" получит в управление пять структур. Напомним, что решение о разделении компании "Авиационные линии Кубани" принято в декабре 2005 года на заседании Совета директоров на основании Постановления правительства РФ. Тогда решено было реорганизовать компанию путем выделения из ОАО "АЛК" двух обществ: ОАО "Международный аэропорт Краснодар" и ОАО "Территориальное агентство воздушных сообщений "Кубань". Планировалось, что предприятие будет реорганизовано в апреле 2006 г. После собрания 4 апреля акционеры предприятия официально объявили о выделении из структуры "АЛК" двух юридически самостоятельных компаний. После выделения ОАО "Территориальное агентство воздушных сообщений "Кубань" будет сосредоточено не только на продаже авиабилетов различных авиакомпаний, но и сможет получать дополнительную прибыль за счет продажи туристических путевок. В аэропорте города Краснодара уже ведется реконструкция зала международных авиалиний, планируется обновление и строительство нового топливно-заправочного комплекса. В апреле отдельная структура ООО "Аэропорты Юга" официально также начнет работать в полном объеме. В этом же месяце к ней примкнут: реорганизованные "Авиалинии Кубани" и 2 выделившиеся компании. Цель компании "Аэропорты Юга" - развитие "Авиационных линий Кубани", "Территориального агентства воздушных сообщений "Кубань" и трех аэропортов - гг. Краснодара, Анапы и строящегося Геленджика.
ссылка скрыта
Cделка по выкупу блокпакета "Авиакомпании "Трансаэро" вступила в финальную стадию
Супруги Ольга и Александр Плешаковы, лично владеющие 40,89% ОАО "Авиакомпания "Трансаэро" и управляющие компанией, начали консолидацию бумаг перевозчика в преддверии планируемого IPO. Как стало известно Ъ, сделка по выкупу самого большого неконсолидированного пакета – 32,1% акций АО, до последнего времени контролировавшегося структурами ЛогоВАЗа, вступила в финальную стадию. После ее завершения менеджмент консолидирует не менее 80% акций АО, что позволит приступить к планам по привлечению средств на публичном рынке и не потерять при этом контроля над компанией. Как рассказал 4 апреля источник, знакомый с планами менеджмента компании, сделка по выкупу блокпакета АО вступила в финальную стадию. "Стороны зафиксировали цену, менеджмент "Трансаэро" решает вопрос с финансированием",– уточнил он. По словам другого участника рынка, бумаги уже переведены с обоих ЗАО на некую европейскую инвесткомпанию, которая, в свою очередь, должна перепродать их структурам менеджмента перевозчика. Сумма сделки неизвестна. Вся авиакомпания, по ее собственным оценкам, стоит сейчас не менее $300 млн, однако, по словам собеседника Ъ, менеджмент выкупит акции с существенным дисконтом. ОАО "Авиационная компания "Трансаэро'" – один из крупнейших авиаперевозчиков России. В 2005 году перевезла 1,571 млн пассажиров, выручка составила 9,91 млрд руб., чистая прибыль за девять месяцев – 140,1 млн руб. Оперирует парком из 17 средне- и дальнемагистральных самолетов Boeing 737/767/747.
ссылка скрыта
Консорциум во главе с испанской Grupo Ferrovial, предложил $15,22 млрд. за оператора лондонского аэропорта Heathrow - BAA
Консорциум во главе с испанской строительной компанией Grupo Ferrovial SA предложил 8,8 млрд британских фунтов стерлингов (15,22 млрд долл) за оператора лондонского аэропорта Heathrow - BAA Plc. Об этом сообщает Bloomberg. Ferrovial предложила 810 пенсов за каждую акцию крупнейшего в мире оператора аэропортов Heathrow, Gatwick и Stansted. В консорциум также входят канадский инвестиционный фонд Caisse de Depot et Placement du Quebec и сингапурский госфонд GIC. Ранее BAA Plc отвергла аналогичное предложение за ту же цену, заявив, что компания оценена слишком низко. BAA Plc пока не давала комментариев по поводу сделанного предложения.
ссылка скрыта
Краевые власти обратились в Минтранс России с просьбой о передаче малых аэропортов в региональную собственность
Власти Красноярского края обратились в Минтранс России с просьбой о передаче малых аэропортов в региональную собственность. Об этом сегодня на заседании постоянной комиссии краевого парламента по промышленности и ЖКХ сообщил руководитель агентства по промышленности и ТЭК администрации края Денис Пашков. По его словам, к настоящему времени проведен анализ деятельности аэропортов региона. «Надо определить, нужны ли многие из них в существующем виде в дальнейшем. Во многих аэропортах нет необходимости в существующих взлетно-посадочных полосах, так как невозможно обеспечить их загрузку – основные перевозки осуществляются вертолетами», - сказал Пашков. Р Руководитель агентства добавил, что если федеральные власти согласятся на передачу местных аэропортов в собственность региона, то на их базе предполагается создать единую краевую компанию аэропортовых услуг.
По материалам информационного агентства Пресс-Лайн
Британская BAE Systems продаст 20% акций Airbus за $5,26 млрд.
Британская оборонная группа BAE Systems планирует продать 20 процентов акций европейского авиапроизводителя Airbus примерно за 3 миллиарда фунта стерлингов ($5,26 миллиарда), сообщила поздно вечером в четверг британская телерадиовещательная компания Би-би-си. Покупателем выступит европейская аэрокосмическая группа EADS, которой уже принадлежат 80 процентов акций Airbus, говорится в сообщении без указания источника. Представители BAE Systems и EADS отказались от комментариев. BAE Systems планирует использовать вырученные средства для расширения на американском рынке, говорится в сообщении Би-би-си.
По материалам информационного агентства Reuters