Слияния и поглощения
| Вид материала | Бюллетень |
- Состоялась I ежегодная конференция «Слияния и Поглощения в банковской сфере», 38.65kb.
- Іv международная конференция «Слияния и поглощения компаний в Украине», 84kb.
- Отрывки из книги: Корниенко О. В. Международная экономика. Р-н/Д: Феникс, 2008. Слияния, 387.02kb.
- Р. Скляр pr сопровождение сделок слияния и поглощения (2010), 974.9kb.
- Ассоциации Адвокатских Образований совместно с журналом «Слияния и поглощения» представляют:, 60.32kb.
- «Развитие инвестиционных процессов в Республике Беларусь: приобретение готового бизнеса,, 851.49kb.
- Г. В. Плеханова г. Москва Слияния и поглощения как форма развития международного бизнеса:, 328.6kb.
- Слияния и поглощения, 2183.86kb.
- Слияния и поглощения, 4829.78kb.
- Слияния и поглощения, 2506.41kb.
Торговля & Маркетинг
Компания "Рамэнка" опровергает информацию о возможной продаже магазинов "Рамстор" в Москве и других регионах России
Компания «Рамэнка» официально опровергла информацию о возможной продаже магазинов «Рамстор» в Москве и других регионах России. В компании заявили, что с подобные предложения не поступали от «Рамэнки» ни в одну московскую розничную сеть, а сеть планируется развивать и далее: в течение 2006 года планируется открыть в общей сложности 35 торговых объектов «Рамстор», в том числе и в новых для компании городах. Не так давно «Седьмой континент» приобрел три помещения супермаркетов «Рамстор» у владельца этой недвижимости – компании Global USA. В «Рамэнке» утверждают, что заключенные на эти помещения долгосрочные договора аренды (на 10-15 лет) остаются в силе. Информацию о том, что материнская компания, «Коч Холдинг» прекратила финансирование российского подразделения, в «Рамэнке» также отрицают, заявляя, что «развитие сети «Рамстор» идет за счет собственных средств, средств учредителей компании, а также иностранных кредитов, в частности IFC». По словам представителей пресс-службы «Рамэнки», за 2006–2007 гг. планируется инвестировать около 300 млн долл. в развитие торговой сети. В 2005 году оборот сети «Рамстор» составил 600 млн долл., в 2006 г. планируется достичь 0,9-1 млрд долл.
ссылка скрыта
Оператор розничной сети "Рамстор" - турецкая "Рамэнка" - собирается избавиться от большей части своих супермаркетов
Как стало известно RBC daily, оператор розничной сети «Рамстор» – турецкая компания «Рамэнка» собирается избавиться от большей части своих супермаркетов, так как ей не удалось сделать их рентабельными. Эксперты подтверждают, что принципы работы супермаркетов сети не позволяют ей успешно конкурировать, а некоторые поставщики отказываются от сотрудничества с «Рамстором». И в сложившейся ситуации рентабельными могут оставаться лишь гипермаркеты и торговые центры компании, которые «держатся» не только за счет розничной деятельности, но и благодаря арендным выплатам. О том, что компания собирается продать часть своих магазинов, на рынке заговорили после того, как конкурент «Рамстора» – сеть «Седьмой Континент» выкупила у Global USA часть площадей, арендованные «Рамэнкой» под свои супермаркеты. При этом сама компания-арендатор от предложения о покупке этих площадей у Global USA в свое время отказалась, удовлетворившись наличием арендой на десять-пятнадцать лет. «Седьмой континент» подтвердил покупку трех из десяти объектов, которые сдавала Global USA «Рамстору». Однако, по мнению ряда участников рынка, покупка остальных семи находится на стадии оформления. Эксперты не исключают возможности продажи и других магазинов сети. Менеджер одной из московских сетей сообщил RBC daily, что компания «Рамэнка» с февраля подыскивает покупателя для части своих супермаркетов, расположенных как в Москве, так и в регионах. По его словам, представители «Рамэнки» посещали несколько московских сетей и приносили письма руководства компании, в которых предлагалось купить большую часть ее супермаркетов. Версию о возможной продаже части супермаркетов сети «Рамстор» подтверждает и аналитик ИК «ФИНАМ» Владислав Кочетков. «Очевидно, что по окончании срока аренды «Рамстор» лишится своих площадей, выкупленных «Седьмым Континентом». Равнодушие компании к этому факту может свидетельствовать о желании «Рамэнки» свернуть деятельность своих розничных точек», – говорит он. В пользу выдвинутой версии говорит и то, что, по информации RBC daily, в конце прошлого года группа Koc Holding, дочерним предприятием которой является «Рамэнка», перестала финансировать развитие сети «Рамстора» в России – вероятно, «свободное плавание» оказалось компании не по плечу. В качестве потенциальных покупателей площадей «Рамэнки» Владислав Кочетков называет «Седьмой Континент», «Перекресток» и холдинг «Марта» (развивающий сети супермаркетов Billa и Grossmart). Эти ритейлеры предпочитают покупать недвижимость под свои магазины в собственность, прибегая в том числе и к поглощению других сетевых игроков. Не исключено, конечно, что найдется и непрофильный инвестор, например Михаил Гуцериев, имеющий свои интересы в сфере недвижимости и торговли. По оценке Владислава Кочеткова, супермаркеты «Рамстор» могут быть куплены за 350-370 млн долл. Однако пока никто из потенциальных покупателей не признает, что к нему поступали предложения о покупке.
ссылка скрыта
А.Астапенко стал единоличным собственником ивановского ЦУМа
За 49% акций ивановского ОАО «Торговый комплекс «Центральный универмаг», принадлежащих мэрии и выставленных на аукцион, бюджет выручил 40 млн. 270 тыс. руб. Начальная цена продажи муниципального пакета акций ивановского ЦУМа составляла 39 млн. 53 тыс. рублей. Как и предполагалось, пакет приобрел Андрей Астапенко, владелец 51% акций ЦУМа, ставший теперь полным обладателем магазина.
ссылка скрыта
Фонд имущества СПб. 25 апреля выставит на торги имущественный комплекс ГУП "Центр "Сервис-Мода" со стартовой ценой в 13,8 млн. рублей
ОАО "Фонд имущества Санкт-Петербурга" 25 апреля выставит на торги имущественный комплекс ГУП "Центр "Сервис-Мода". Как сообщается в официальных материалах Фонда имущества, начальная цена лота определена в 13 млн 800 тыс. руб., величина задатка - 2 млн 760 тыс. руб.
ссылка скрыта
Московские власти проверят столичные рынки, с тем, чтобы предотвратить вывод принадлежащих городу активов
Московские власти проверят столичные рынки, осуществляющие свою деятельность в форме ГУПов, с тем, чтобы предотвратить вывод принадлежащих городу активов, сообщил "Интерфаксу" глава департамента имущества Владимир Силкин. По его словам, поводом для проверки послужили факты недобросовестного распоряжения государственной собственностью, переданной в хозведение ГУП "Велозаводский рынок", ГУП "Люблинский рынок" и ГУП "Лефортовский рынок". "Самая сложная ситуация сложилась в ГУП "Велозаводский рынок", который в настоящий момент фактически является банкротом", - заявил В.Силкин. Глава департамента пояснил, что в течение нескольких лет с участием ГУП "Велозаводский рынок" был совершен ряд фиктивных сделок, направленных на отчуждение его имущества. В частности, предприятие выдало вексель ООО "Олихард" на сумму почти 72 млн. рублей, задолженность по выплате которого с учетом процентов к 2005 году составила 98,7 млн рублей. "Кредитор обратился в Арбитражный суд, по решению которого городская собственность, переданная в хозведение ГУПа, была арестована и в январе 2006 года реализована на торгах", - сообщил В.Силкин. Он уточнил, что на аукцион были выставлены три строения по адресу: ул. Велозаводская,13 общей площадью более 16 тыс. кв. метров, причем городские власти узнали об этом пост-фактум. Глава департамента обратил внимание, что новый собственник помещений сумел зарегистрировать свои права на них в рекордно короткие сроки - в течение 9 дней, после чего строения были перепроданы третьему лицу, которое по закону является "добросовестным приобретателем". Кроме того, по решению суда, ГУПу необходимо погасить задолженность в размере 33,3 млн. рублей за якобы произведенные в 2000-2001 году ООО "Монтажсервисстрой" работы по капремонту теплосетей и асфальтового покрытия. "Следствием установлено, что договоры подряда и акты выполненных работ были фальсифицированы с использованием подписи умершего в 2002 году директора ГУПа, однако в 2005 году уголовное дело по этому факту было приостановлено", - отметил В.Силкин. Глава департамента подчеркнул, что правительство Москвы принимает меры, чтобы нормализовать ситуацию в ГУП "Велозаводский рынок", хотя "положение там сложное". По словам В.Силкина, департамент имущества подал иск в Арбитражный суд о признании аукциона по продаже строений на Велозаводской,13 недействительным, а также обратился в прокуратуру Москвы с просьбой возобновить уголовное дело по факту подделки договоров с ООО "Монтажсервисстрой". "Чтобы предотвратить организацию новых торгов по продаже имущества ГУПа, мы намерены инициировать процедуру банкротства предприятия", - подчеркнул глава департамента.
ссылка скрыта
Сеть ресторанов "Росинтер Ресторантс" рассматривает возможность проведения IPO
ООО "Росинтер Ресторантс" рассматривает возможность проведения IPO как одного из инструментов привлечения финансовых ресурсов. Об этом журналистам сообщил президент корпорации "Ростик Групп" Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко. Он также отметил, что через год Росинтер Ресторантс планирует разместить еще один облигационный заем, размер которого будет превышать объемы предыдущих. Напомним, что третий выпуск облигаций компании на 1 млрд. руб. размещен на ММВБ 2 декабря 2005 года. Ставка первого купона составила 11% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте в 11.3% годовых. Срок обращения займа - 5 лет. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставка второго купона равна первому, остальные купоны определяются эмитентом. Организатором, андеррайтером, платежным агентом выпуска облигаций является Альфа Банк. Кроме того, сейчас в обращении находятся два выпуска облигаций Росинтера - на 300 млн. руб. и на 400 млн. руб., размещенные 6 декабря 2002 года и 7 июля 2004 года соответственно. В октябре Росинтер выкупил по оферте более половины второго выпуска - 228 млн. руб. Росинтер Ресторантс наряду с ООО "Ростикс" входит в холдинг "Ростик Ресторантс", который объединяет ресторанный бизнес корпорации "Ростик Групп". Рестораны сети "Росинтер Ресторантс" работают под марками "IL Патио", "Планета Суши", TGI Friday's, "Американский Бар и Гриль", "Кафе Дез Артист", "Санта Фе". Оборот "Росинтер Ресторантс Холдинг" в 2005 году увеличился на 22.4% до $188.3 млн. против $146 млн. в 2004 году. Консолидированный оборот корпорации "Ростик Групп" в 2005 году достиг $235 млн. против $200 млн. в 2004 году.
По материалам информационного агентства AK&M
"Альфа-групп" увеличила свою долю в ТД "Перекресток" до 90,32%
“Альфа-групп” увеличила свою долю в торговом доме “Перекресток” до 90,32%. Как стало известно “Ведомостям”, почти 10% акций группа выкупила у топ-менеджеров сети во главе с председателем правления ТД “Перекресток” Александром Косьяненко. Полученные средства менеджеры собираются вложить в личные проекты. “Продажу акций менеджерами можно считать формой кредита, — объясняет осведомленный сотрудник сети. — Они могут выкупить обратно 10% "Перекрестка" у "Альфа-групп" в любое время”. На сайте “Перекрестка” указано, что международные инвестиционные банки оценивали акционерную стоимость группы на декабрь 2004 г. от $800 млн до $1,1 млрд. Аналитик ИК “Уралсиб” Марат Ибрагимов считает, что сейчас “Перекресток” с учетом долга стоит минимум $1,3-1,4 млрд. Таким образом, за 10% сети менеджеры могли получить свыше $130 млн. По словам финансового директора “Перекрестка” Виталия Подольского, новые вложения Косьяненко “не связаны ни с розницей, ни с чем-то еще, что могло бы пересекаться с интересами “Перекрестка”. А Олег Темиров, который в 2004-2005 гг. возглавлял девелоперское подразделение “Перекрестка”, уверен, что Косьяненко вкладывает деньги в недвижимость. “Он прирожденный девелопер, умеет договариваться с чиновниками и хорошо понимает финансы этой отрасли”, — рассказыfл о Косьяненко Темиров. Торговому дому “Перекресток” принадлежат 127 магазинов в 14 регионах РФ, еще девять супермаркетов работают по франчайзингу. Валовая выручка в 2005 г. – $1,185 млрд. “Перекресток” основан в 1995 г. консорциумом “Альфа-групп”, который и сейчас контролирует сеть.
По материалам газеты Ведомости
"Седьмой континент" планирует продать более 10 млн. акций по 629,5 руб. за акцию
Одна из крупнейших российских торговых сетей "Седьмой Континент" установила цену размещения 10,5 миллиона акций новой эмиссии, которая размещается среди инвесторов, на уровне 629,5 рубля за акцию, говорится в сообщении компании. Организатором и андеррайтером размещения выступает Deutsche UFG. До эмиссии уставный капитал компании был разделен на 64,5 миллиона акций номиналом 0,5 рубля. На конец 2005 года в состав "Седьмого Континента" входило 111 магазинов. Выручка компании по МСФО в 2005 году составила $713 миллионов. В декабре компания сообщила, что планирует увеличить free float до 25% с нынешних 13%.
ссылка скрыта
Компания "Дикая орхидея" планирует провести IPO на российском фондовом рынке в 2008-2009 гг.
Компания "Дикая орхидея" планирует провести IPO на российском фондовом рынке в 2008-2009гг., сообщил сегодня на презентации дебютного выпуска облигаций ЗАО "Дикая орхидея" президент компании Александр Федоров. По его словам, в 2008г. компания также планирует сменить форму собственности с ЗАО на ОАО. А.Федоров добавил, что по итогам 2006г. оборот группы компаний "Дикая орхидея" ожидается на уровне 93-96 млн долл. против показателя 69,16 млн долл. в 2005г. В группу компаний "Дикая орхидея" входят ЗАО "Дикая орхидея", ЗАО "Бюстье", фирма "Бельэтаж", занимающаяся оптовой торговлей бельем, ООО "Гагаринская мануфактура" (производство белья и аксессуаров). Сейчас в сеть компании входит 116 магазинов: 69 - "Бюстье", более 40 магазинов под маркой "Дикая орхидея", 3 магазина "Бельевой базар". Компания владеет также интернет-магазином. Магазины сети расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Челябинске, Омске, Красноярске, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и др. Акционерами ЗАО "Дикая орхидея" выступают президент компании Александр Федоров (37,94%), вице-президент по развитию ЗАО Василий Тарадин (22,51%). Свою долю на рынке организованной торговли женским бельем и купальниками в РФ по итогам 2005г. группа оценивает в 12%. В среднесрочной перспективе группа "Дикая орхидея" планирует активно расширять свою деятельность за рубежом. В настоящее время два магазина "Дикой орхидеи" работают на Украине. К концу 2010г. группа планирует открыть на Украине 10-15 магазинов "Дикая орхидея" и 50-100 магазинов "Бюстье".
По материалам информационного агентства РБК
Средства, полученные "Седьмым Континентом" от размещения допэмиссии, могут быть использованы для приобретения новых активов, считают эксперты
"Седьмой Континент" 5 апреля объявил о намерении привлечь 6.6 млрд. руб. ($239.4 млн.) в результате дополнительной эмиссии акций на российских биржах. Компания должна продать 10.48 млн. акций новой эмиссии (14% увеличенного уставного капитала) российским и иностранным инвесторам по цене 629.5 руб. ($22.8) за акцию, то есть с дисконтом приблизительно в 9% по сравнению с котировками акций компании в РТС в настоящее время. Размещение должно начаться 12 апреля 2006 года. Существующие акционеры компании могут воспользоваться преимущественным правом на покупку новых акций на пропорциональной основе, хотя дата закрытия реестра для реализации этого права (2 декабря 2005 года) уже давно прошла. Мы считаем, что рост котировок акций компании с начала этого года сдерживала перспектива предстоящего размещения новых акций, так как инвесторы рассчитывали выяснить окончательный ценовой уровень акций новой эмиссии. Ожидается, что в результате размещения акций новой эмиссии количество акций компании в свободном обращении увеличится с 13% до 25%. Аналитики инвестиционной группы "Атон" уже отмечали, что вторичное размещение акций является положительным событием, так как оно даст "Седьмому Континенту" средства на расширение деятельности в регионах и позволит повысить ликвидность акций. Эксперты также не ислючают, что средства, полученные от размещения, могут быть использованы компанией, для приобретения активов.
ссылка скрыта
Аналитики считают объединение сети дисконтных магазинов "Пятерочка" с торговой сетью "Перекресток" маловероятным
В российских СМИ появились сообщения о том, что сеть дисконтных магазинов "Пятерочка" может объединиться с многоформатной торговой сетью "Перекресток". Хотя официально обе компании опровергают данные слухи, газета "Ведомости" сообщает, что анонимные источники в "Перекрестке" подтвердили готовность компании выступить с объявлением о крупной сделке с "сетью магазинов федерального значения". Информации о возможных условиях потенциального слияния практически нет, однако, учитывая, что крупнейшие акционеры обеих компаний стремятся сохранить присутствие в розничной торговле, аналитики ИГ "Атон" считают приобретение одной компанией другой маловероятным. Кроме того, по их мнению, основания для слияния компаний не вполне очевидны: "Перекресток" и "Пятерочка" работают в различных форматах и непосредственных преимуществ от слияния не видно, за исключением некоторой экономии от увеличения масштабов деятельности в сфере логистики и усиления позиций объединенной компании в отношениях с поставщиками. С этой точки зрения, полагают эксперты, слияние "Перекрестка" с "Седьмым континентом" выглядит более логичным шагом. Если всеже слияние состоится, в результате возникнет компания с оборотом свыше $3 млрд., работающая во всех основных форматах розничной торговли продуктами питания, занимающая доминирующее положение на розничном продуктовом рынке в Москве, а также обладающая значительным присутствием в регионах. Однако преимущества сделки для миноритариев будут зависеть от окончательной цены возможной сделки и ее структуры.
ссылка скрыта
Аналитики считают, что сделка Rewe с холдингом "Марта" четко отразила стратегию "Марты", ориентированную на приобретение объектов для их последующей перепродажи
5 апреля холдинг "Марта" объявил о передаче своему немецкому партнеру- группе Rewe - 15 супермаркетов в Москве. Немцам досталась половина купленных в прошлом году "Мартой" "Продмаков", в результате они увеличили свою московскую сеть с 18 до 33 магазинов. Однако ритейлеры сомневаются, что этого будет достаточно, чтобы Rewe стала крупным игроком на столичном рынке. Юридически собственником 12 бывших магазинов "Продмак" и трех "Гроссмартов" станет СП, созданное Rewe и "Мартой" в 2004 году, в котором немцам принадлежит 75%, россиянам - 25%. В ближайшее время все эти точки сменят вывески на Billa, говорится в совместном сообщении компаний. Сумма сделки не раскрывается, пресс-секретарь "Марты" Евгений Сухарников отметил лишь, что за магазины компания получила больше, чем заплатила за них бывшему владельцу - ФПГ "Нефтехимпром". Напомним, сеть "Продмак", приобретенная "Мартой" в феврале прошлого года, оценивалась примерно в $40 млн. Продав Rewe 15 магазинов, "Марта" лишилась большей части своей московской сети: у холдинга в столице осталось всего восемь объектов - четыре "Продмака" и четыре "Гроссмарта". "Сделка с Rewe достаточно четко отразила стратегию "Марты", которая ориентирована на приобретение объектов для их последующей перепродажи",- отмечает аналитик ИК "Финам" Владислав Кочетков. При этом "Марта" поставила партнера практически в безвыходную ситуацию: сеть Billa развивалась достаточно слабо, добавляет эксперт. При этом в результате сделки Billa фактически удвоит свое присутствие в Москве: до этого в сеть входили 18 магазинов, теперь - 33. "Rewe нужно искать новые объекты для поглощения, чтобы остаться в тройке лидеров. Кроме того, на московском рынке давно тесно, Rewe нужно ориентироваться на экспансию в регионы",- считает Владислав Кочетков из ИК "Финам".
ссылка скрыта
Холдинг "Марта" передал 15 своих супермаркетов в Московском регионе в СП с REWE Group
Холдинг "Марта" объявил о передаче 15 своих супермаркетов в Московском регионе в совместное предприятие с REWE Group (сеть супермаркетов Billa). Об этом говорится в сообщении холдинга. Передача 15 супермаркетов холдинга "Марта" произошла с соблюдением порядка долей совместного предприятия, то есть 75% получила REWE Group и 25% - «Марта». 12 переданных супермаркетов на сегодня работают в Москве под брендом "Продмак" и 3 - под брендом "Гроссмарт". В дальнейшем они будут ребрендированы в сеть Billa. Разнопрофильный холдинг "Марта" основан в 1992 г. В 2004 г. немецким концерном REWE Group (один из крупнейших мировых продовольственных ритейлеров, насчитывающий более 12 тыс. магазинов в 14 странах Европы) и холдингом "Марта" было создано совместное предприятие, которое развивает сеть супермаркетов Billa. В этом СП 75% акций принадлежит немецкой компании, а 25% - российскому холдингу. Сейчас в Москве работают 18 магазинов Billa. Помимо этого бренда, холдинг "Марта" развивает сети супермаркетов "Гроссмарт", выступает девелопером в проектах METRO Group (сеть гипермаркетов REAL), сети специализированных магазинов косметики и аксессуаров Colours & Beauty, а также занимается производством БОПС-плёнки и дистрибуцией отделочных материалов.
ссылка скрыта
"Пятерочка" и "Перекресток" ведут переговоры об объединении бизнесов
Как стало известно “Ведомостям”, владельцы сетей “Пятерочка” и “Перекресток” ведут переговоры об объединении бизнесов. За контроль над крупнейшей в России сетью продуктовых магазинов с выручкой около $3 млрд “Альфа-групп” готова доплатить $600-800 млн. Переговоры об этом действительно ведутся, подтвердил “Ведомостям” источник, близкий к акционерам “Альфа-групп”, подчеркнув, что структура сделки еще не определена. “Переговоры осложняются тем, что никто [из владельцев обеих сетей] не хочет выходить из бизнеса. Поэтому возможны разные хитрые схемы. Например, "Пятерочка" купит "Перекресток", а "Альфа" затем купит "Пятерочку" или долю в ней”, — рассказывает собеседник “Ведомостей”. По его словам, решение о том, состоится ли сделка, будет принято в ближайшие дни. Другой источник, знакомый с ходом переговоров, объясняет поспешность их участников тем, что в мае в Голландии, где зарегистрирована головная компания “Пятерочки”, вступает в силу закон, обязывающий приобретателя контрольного пакета акций компании предложить миноритариям продать ему бумаги по цене сделки. “Поэтому сделка состоится, если ее удастся закрыть до 20 мая”, — заключает источник. На российском розничном рынке еще не было сделок такого масштаба. Та же “Пятерочка” в декабре прошлого года купила у “Сети розничной торговли” 25 магазинов за $90 млн, а “Копейка” месяц назад поглотила нижегородскую “Эконту” (48 магазинов) примерно за $100 млн. Сейчас “Пятерочка” занимает 2-е место по выручке среди российских дискаунтеров после “Магнита”, а “Перекресток” — крупнейшая сеть супермаркетов (4-е место в рейтинге продуктовых ритейлоров после “Магнита”, Metro и “Пятерочки”).
ссылка скрыта
"Торговый Дом "Копейка" приобрело 100% долей в "Торговой Фирме "Самара-Продукт"
ОАО "Торговый Дом "Копейка" приобрело 100% долей в ООО "Торговая Фирма "Самара-Продукт". Об этом говорится в сообщении "Копейки". Сумма сделки не раскрывается. "Торговая Фирма "Самара-Продукт", одна из крупнейших сетей в Самарской области, включает 18 магазинов, расположенных в Самаре, два - в Новокуйбышевске, по одному - в Чапаевске и Дмитровограде. В результате сделки число магазинов под управлением "Копейки" составило 215. Приобретенные активы станут основой "Самарского" дивизиона "Копейки". Он будет охватывать Самарскую, Ульяновскую и Оренбургскую области. Всего в составе этого дивизиона планируется открыть порядка 120 магазинов c ориентировочным объемом продаж $450-500 млн. (без учета НДС). ТД "Копейка" основан в 1993 году Александром Самоновым, Сергеем Ломакиным и Артемом Хачатряном как оптовый поставщик импортных товаров местным дистрибьюторам. Розничная сеть "Копейка", созданная в 1998 году, входит в число крупнейших операторов на российском рынке. Выручка группы "Копейка" за 2005 год выросла на 52% до $646.4 млн. На сегодняшний день под управлением сети находится 193 универсама в Москве, Московской, Нижегородской, Тверской, Тульской, Калужской, Рязанской, Воронежской и Ярославской областях.
ссылка скрыта
"Магнит" планирует во II квартале 2006 г. осуществить в России IPO около 20% своих акций
ОАО «Магнит», одна из ведущих российских розничных сетей по торговле продуктами питания, объявила сегодня о запланированном на второй квартал 2006 года первоначальном предложении (IPO) своих акций широкому кругу инвесторов в России, говорится в сообщении компании. Ведущим организатором и андеррайтером предложения акций выступит Deutsche UFG. Предполагается, что сделка будет включать в себя как привлечение финансирования с целью увеличения уставного капитала ОАО «Магнит», так и предложение акций, принадлежащих существующим акционерам общества. Ожидается, что инвесторам будет предложено около 20% обыкновенных акций ОАО «Магнит», и что акции ОАО «Магнит» будут допущены к торгам, а впоследствии получат также листинг на российских торговых площадках РТС и ММВБ. Руководство компании планирует провести ряд встреч с потенциальными инвесторами в Москве, а также с институциональными инвесторами в Лондоне и других европейских городах. Акции будут предложены широкому кругу инвесторов в России. Предполагается, что акции смогут также приобрести международные институциональные инвесторы, находящиеся за пределами Российской Федерации и США в соответствии с Правилом S по Закону США 1933 г. «О ценных бумагах». ОАО «Магнит» является холдинговой компанией группы обществ, занимающихся розничной торговлей через сеть магазинов «Магнит», с местом нахождения в Краснодаре. Сеть магазинов «Магнит» является одной из ведущих розничных сетей по торговле продуктами питания в России. По состоянию на 31 декабря 2005 г. сеть «Магнит» насчитывала 1500 магазинов в формате дискаунтер, расположенных в более чем 470 населенных пунктах Российской Федерации. В первом квартале 2006 года сеть «Магнит» пополнилась 74 новыми магазинами. Около двух третей магазинов Группы работает в городах с населением менее 500 тысяч человек. Большинство магазинов Группы расположено в Южном, Центральном и Приволжском Федеральных округах. Магазины сети «Магнит» также находятся в Северо-Западном и Уральском Федеральных округах. Группа управляет собственной логистической системой, насчитывающей 5 современных дистрибуционных центров, автоматизированную систему управления запасами и автопарком, насчитывающим около 450 автомобилей. В соответствии с аудированной консолидированной отчетностью Группы по МСФО, ее выручка в 2005 г. составила 1,578 млн. долл. США, EBITDA – 78 млн. долл. США. В соответствии с предварительными неаудированными управленческими данными по МСФО, торговый оборот Группы за 1 квартал 2006 года, составил 562 млн. долл. США.
ссылка скрыта
Компания "Экстра" и аффилированная с ней структура консолидировали 100% акций центрального универмага в Иваново
Покупателем 49% акций ивановского центрального универмага на недавних торгах стало ООО «Экстра». Об этом корреспонденту IvanovoNews сообщили в администрации г.Иваново. Остальными 51% акций владеет компания «Проект 2000», также связанная с «Экстрой».
ссылка скрыта
Группа "Вестор" приобрела подмосковную дистрибуторскую компанию "Продбаза-98"
Группа "Вестор" усиливает позиции в Московской области. Как стало известно "Бизнесу", компания приобрела дистрибуторскую компанию "Продбаза-98" вместе с 1,5 тыс. контрактов с несетевой розницей, увеличив свое проникновение в регионе почти до 90%. 1 апреля ГК "Вестор" приобрела ЗАО "Продбаза-98", рассказала "Бизнесу" вицепрезидент по коммерции и маркетингу ГК "Вестор" Татьяна Савинова. "Покупать контракты с несетевой розницей проще, чем переманивать магазины за счет ценового демпинга",- пояснила она. Структура и сумма сделки не раскрываются. Участники рынка оценивают стоимость "Продбазы-98" до $ 500 тыс. В результате сделки "Вестор" получил 1,5 тыс. контрактов с несетевой розницей Подмосковья, а также несколько эксклюзивных контрактов с производителями алкоголя, увеличив охват в Подмосковье до 4 тыс. точек, рассказывает Савинова. По данным начальника управления потребрынка Московской области Елены Литвиновой, всего в Подмосковье выдано около 10 тыс. лицензий на розничную продажу алкоголя. Однако участники рынка утверждают, что реально в регионе торгуют алкоголем всего 4,5 тыс. магазинов (остальные закрылись). Таким образом, "Вестор" получил договоры с 90% подмосковной несетевой розницы.
По материалам газеты Бизнес
По оценке аналитика, за продажу 20% акций "Магнит" сможет выручить $320-380 млн.
Одна из крупнейших продуктовых сетей в России - “Магнит” - объявила 6 апреля параметры планируемого IPO. До 20% акций головной компании сети будет продано во II квартале этого года на российских биржах РТС и ММВБ. По мнению аналитиков, “Магнит” сможет выручить за 20%-ный пакет $300-380 млн. “Не думаю, что кто-то испытывает страх перед регулятором (Федеральная служба по финансовым рынкам в прошлом году высказывала недовольство тем, что российский бизнес продает акции за рубежом без листинга в России), — говорит начальник управления общественных связей ФСФР Александр Диаковский. — Дело скорее в том, что с конца марта на российских биржах действуют процедуры, приближенные к западным”. По его словам, иностранные инвесторы и раньше могли покупать бумаги на российских биржах через брокеров, но некоторые предпочитали все же приобретать в Лондоне или Нью-Йорке депозитарные расписки на акции, защищенные иностранным законодательством. 6 апреля, в заявлении “Магнита” уточняется, что иностранные инвесторы смогут принять участие в размещении бумаг компании в соответствии с правилом S (покупать бумаги можно без регистрации юрлица в России). А владелец одной из компаний, акции которой торгуются на РТС, объяснял “Ведомостям”, что в России стоимость размещения дешевле — на РТС это примерно 2,5-3,5% от суммы размещения, а на иностранных биржах — от 5-6%. По оценке аналитика “Уралсиба” Марата Ибрагимова, за 20% “Магнит” сможет выручить $320-380 млн (стоимость компании — $1,6-1,9 млрд). “Не думаю, что рынок оценит "Магнит" дороже $1,5 млрд, — возражает Алексей Языков из "Атона". — Слишком маленькая у сети EBITDA margin”. В сеть “Магнит” на начало апреля входило 1574 магазина. Чистая выручка в 2005 г. составила $1,578 млн, EBITDA – $78 млн. Валовая выручка за I квартал 2006 г. – $561,488 млн. Основные владельцы сети – ее основатель Сергей Галицкий (около 66%), предправления банка “Система” Алексей Богачев (22,5%), замгендиректора “Тандера” (компания – оператор сети) Владимир Гордейчук (5,5%), менеджмент сети (5%).
По материалам газеты Ведомости