Основные этапы эволюции институциональной структуры газовых рынков
| Вид материала | Документы |
- Лекции, семинары, консультации, 298.12kb.
- Темы семинаров по теории эволюции (главы реферата) Изученность группы, предковые формы,, 14.45kb.
- 10 Основные этапы становления идеи развития в биологии, 187.16kb.
- Уроков, 497.15kb.
- Основные этапы эволюции растительного и животного мира, 173.64kb.
- Основные характеристики институциональной структуры Европейского союза, 260.42kb.
- Календарно-тематическое планирование, 211.31kb.
- Рабочей программы дисциплины Теория отраслевых рынков по направлению подготовки 080100, 25.89kb.
- «Методологические основы психологии», 15.04kb.
- Программа по маркетингу. № п\п, 189.94kb.
1.2. Метод комплексного исследования эволюции рынков природного газа
В данной работе был осуществлен синтез отечественного системного подхода к изучению структуры и свойств газовой отрасли с зарубежными исследованиями рынков газа и методами новой институциональной экономической теории. Из зарубежного подхода была заимствован метод выделения этапов эволюции и введения их единообразных характеристик (институциональная структура, степень государственного вмешательства, типы контрактов на каждом этапе), из отечественного подхода был взят сам принцип выделения этапов по степени интеграции газотранспортной инфраструктуры.
Эти позволило выделить следующие этапы: локальный рынок, национальный рынок, межстрановые и трансконтинентальные рынки. В отличие от «четырехэтапной модели», не имеющей четких критериев, отделяющих отдельные этапы, в предлагаемом методе определены следующие качественные и количественные признаки этапов:
- производственные, связанные с особенностями газотранспортных активов отрасли. На начальном этапе эволюции осуществлялось парное взаимодействие производителя и потребителя (объемы рынка – несколько миллиардов кубометров газа), затем стали формироваться системы газопроводов на региональном уровне, достигшие своего расцвета при образовании национальных систем газоснабжения (емкостью в десятки-сотни миллиардов кубометров), следом появились парные межгосударственные газопроводы большой протяженности и большого диаметра, объединившие рынки объемами в несколько сотен миллиардов кубометров, и, наконец, началась интеграция межгосударственных газопроводов в трансконтинентальные системы с суммарной емкостью рынка более триллиона кубометров газа.
- институциональные, характеризующие изменение институциональной структуры отрасли на каждом этапе: локальные монополии сменились национальными, затем стали развиваться хозяйственные отношения между национальными монополиями отдельных стран, а потом началась интеграция крупных транснациональных компаний.
- контрактные, связанные с появлением новых контрактных форм: чрезвычайно долгосрочные жесткие контракты франшизы и контракты «на истощение» сменились менее продолжительными контрактами типа «take-or-pay» с различными видами ценообразования, и затем начали дополняться краткосрочными спотовыми контрактами.
Кроме того, в соответствии с НИЭТ для целей анализа разделяются эволюционные и революционные изменения институциональной структуры. Это позволяет показать, что в развитии газовых рынков на процесс их естественной эволюции «накладывались» индуцированные преобразования, проводимые правительствами в соответствии с преобладающей идеологией, определяющей степень государственного вмешательства в экономику. Два этих процесса исследуются отдельно.
Далее предложенный комплексный метод был проверен институциональным анализом фактического хода векового развития крупнейших и наиболее старых зарубежных рынков газа - рынков США, Канады, ЕС и Японии, а также стран бывшего СССР и России.
1.3. Формирование локальных рынков на начальном этапе эволюции рынков природного газа
На первой стадии развития газовых рынков (в основном - до 30 гг. XX в.) широкое использование природного газа сдерживалось отсутствием надежной технологии транспортировки на дальние расстояния. В XIX в. газ использовался в основном как источник освещения, при этом природным газом могли пользоваться только в городах, расположенных вблизи источников газоснабжения. Так стали появляться не связанные друг с другом трубопроводы, проложенные между отдельным газовым месторождением и одним городом или крупным потребителем газа.
Сфера транспортировки на первом этапе развития газового рынка была наиболее узким местом всей отрасли. Развитие необходимой инфраструктуры только начиналось. В этот период объемы газового рынка были незначительны, и число его участников - невелико. Поскольку развитие газовой инфраструктуры тормозилось отсутствием соответствующей технологии, рынок сбыта был географически ограничен.
Чтобы минимизировать издержки формирования «стартовой» газовой инфраструктуры, требовалось, чтобы потребители газа были крупными и единичными (промышленность) или агрегировали значительный спрос в рамках малой территории (крупные города), поскольку в этом случае реализуется эффект концентрации, связанный с преимуществами поставок одному крупному потребителю, а не множеству мелких и средних (экономятся средства вследствие отсутствия необходимости создавать дополнительно инфраструктуру газораспределения, повышается надежность газоснабжения из-за уменьшения риска и т.п.). При таком ограниченном круге участников сделки росла их взаимная зависимость [35].
Первым газовым компаниям требовались значительные капиталовложения для строительства газоперерабатывающих заводов и для прокладки распределительных газопроводов. Инвестирование в газовую отрасль считалось рискованным, в первую очередь из-за угрозы оппортунистического поведения контрагентов, который мог привести к потери вложенных инвестиций. Связанный с этим риск, всегда в той или иной степени присущий газовому бизнесу, далее в работе называется «инвестиционным риском».
Для того, чтобы избежать оппортунистического поведения со стороны потребителей, компании заключали договора-франшизы на предоставление услуг на данной территории, согласно которым они получали эксклюзивное право на установку, эксплуатацию и техническое обслуживание своего оборудования. Указанный договор гарантировал, что ни одна другая газовая компания не будет иметь аналогичных прав на той же территории. Такие условия снижали инвестиционный риск, и газовые компании получали возможность привлекать необходимый капитал [36, С. 141-142].
Таким образом, высокая специфичность инвестиций определяла вертикально интегрированную структуру газовых компаний, чрезвычайно долгосрочный характер контрактов с потребителями (на срок от 20 до 40 лет) и необходимость обеспечения гарантий окупаемости вложенных инвестиций за счет эксклюзивных прав на поставки. При такой институциональной структуре газовой отрасли производство, транспортировка и распределение газа осуществлялись одной компанией (см. рис. 1).
Рис. 1. Первый этап эволюции газовых рынков – вертикально-интегрированные локальные монополии
На начальной стадии развития рынка цена на газ определялась исходя из экономики отдельных газовых проектов, разрабатываемых независимо друг от друга. Поэтому цены отдельных контрактов не были связаны между собой. Конкуренция между газовыми компаниями отсутствовала в связи с фрагментарностью сети.
Государственное регулирование в этот период было незначительным – вплоть до 30-х годов ХХ столетия практически всеми странами разделялся выдвинутый ещё в начале восемнадцатого века принцип невмешательства государства в экономику - «laissez-faire». В основном фрагментированные монополии регулировались на уровне муниципалитетов. Примерами такой структуры могут служить газовые рынки США в период 1821-1930 гг., Великобритании в 1830-1948 гг. и Японии в 1950-1960 гг.
История добычи и использования природного газа в начале ХХ века в значительной мере определялась США, на чью долю приходилось более 95% мировой добычи и использования природного газа в 1930-ые годы. Первые сведения о коммерческом использовании газа в Северной Америке относятся к 1821 г., когда газ стали применять для освещения во Фредонии (штат Нью-Йорк). В это время уголь составлял около 1% энергопотребления в США, остальные 99% приходились на дрова. Газ продолжали стихийно использовать весь ХIX в., однако отсутствие необходимой инфраструктуры позволяло снабжать только очень ограниченные рынки. Первый газопровод в Питсбург был построен в 1883 г. К этому времени нефть и газ вместе составляли лишь около 1% первичного энергопотребления в США, но вскоре их доля стала резко увеличиваться. К 1900 г. США добывали около 10 млрд. м³.
До 1930-х гг. в США газовая промышленность состояла в основном из нескольких не связанных друг с другом трубопроводных сетей, при этом трубопроводные сети и предприятия по добыче газа и его распределению были вертикально интегрированы. В конце ХIX в. в некоторых регионах США появилось несколько газовых компаний, развернувших ценовые «войны», которые продолжались до тех пор, пока не оставалась только одна компания, которая затем взвинчивала цены до непомерных высот с целью компенсировать убытки. Государственные власти вынуждены были принять решение развивать право муниципальной собственности на коммунальные услуги и вводить муниципальный надзор за службами, находящимися в частном владении [36, С. 144-145].
В Великобритании в первые годы своего существования газовая промышленность также была сильно фрагментирована и состояла из 1046 компаний, находившихся в частной или муниципальной собственности, распределение носило локальный характер.
В Японии, где собственные запасы газа очень малы, газовая промышленность стала развиваться позднее, чем в США и Великобритании. Она формировалась из отдельных региональных вертикально интегрированных компаний (всего около 245 компаний), каждая из которых сама производила синтетический либо природный газ. Эти компании имели эксклюзивные области поставок, однако в границах этих областей обязаны были снабжать всех потребителей [83].
Итак, первую стадию эволюции газовых рынков можно кратко охарактеризовать как период формирования локальных рынков, регулирование которых осуществлялось в основном на местном уровне.