Акционерное Общество «алроса-нюрба»
| Вид материала | Пояснительная записка |
| Основные показатели за 2009 год План горных работ План алмазодобычи Основные показатели за 2009 год План реализации |
- Акционерное Общество «алроса-нюрба», 1965.56kb.
- Оао "алроса-нюрба", 10.38kb.
- Акционерное Общество "Смоленское Акционерное Общество Макаронных Изделий", 1373.49kb.
- Открытое акционерное общество «Плещеницлес», 296.76kb.
- Открытое акционерное общество "Машиностроительное производственное объединение им., 23.93kb.
- "Акционерное общество: вопросы корпоративного управления" 2007 n 5 с. 20-25, 15.58kb.
- Закрытое акционерное общество «НижБизнесКонсалтинг», 787.21kb.
- Виды коммерческих организаций, 207.71kb.
- "Акционерное общество: вопросы корпоративного управления" 2007 n 4 с. 4-13, 21.19kb.
- Пояснительная записка, 932.56kb.
Основные показатели за 2009 год
Таблица 5
| № п/п | Наименование | 2007 отчет | 2008 отчет | 2009 г. | факт 2009 к отчету 2008 | |||
| план | факт | факт к плану | ||||||
| +/- | % | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| План горных работ | ||||||||
| 1 | Вскрышные работы, тыс.м3 | 7717,0 | 8000 | 7500 | 7500 | 0 | 100% | 94% |
| 2 | Добыча руды, песков, тыс.тонн, всего | 2280,0 | 2760 | 1643 | 1643 | 0 | 100% | 60% |
| | в том числе: | | | | | | | |
| - | руда, тыс.тонн | 1513,0 | 1530 | 1550 | 1550 | 0 | 100% | 101% |
| - | пески, тыс.тонн | 767,0 | 1230 | 93 | 93 | 0 | 100% | 8% |
| План алмазодобычи | ||||||||
| 3 | Обработка руды, песков, всего, тыс.тонн | 2375,0 | 2350 | 1670 | 1670 | 0 | 100% | 71% |
| | в том числе: | | | | | | | |
| - | Фабрика № 15 | 513,0 | 322 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| - | Фабрика № 16 | 1862,0 | 2028 | 1670 | 1670 | 0 | 100% | 82% |
| 3.1. | Обработка руды , всего, тыс.тонн | 1617,0 | 1528 | 1520 | 1520 | 0 | 100% | 99% |
| | в том числе: | | | | | | | |
| - | Фабрика № 15 | | | | | | | |
| - | Фабрика № 16 | 1617,0 | 1528 | 1520 | 1520 | 0 | 100% | 99% |
| 1 | 2 | 4 | 6 | | | | | |
| 3.2. | Обработка песков, всего, тыс.тонн | 758,0 | 822 | 150 | 150 | 0 | 100% | 18% |
| - | Фабрика № 15 | 513,0 | 322 | | | | | |
| - | Фабрика № 16 | 245,0 | 500 | 150 | 150 | 0 | 100% | 18% |
| 3.3. | Вторичное разубоживание | | | | | | | |
| 4 | Добыча алмазов, тыс .долл. США | 559581 | 538493 | 429919 | 431517 | 1598 | 100% | 80% |
| 5 | Отгрузка из ЦСА, тыс.долл. США | 577041 | 528424 | 429919 | 430376 | 457 | 100% | 81% |
6. Реализация основной продукции
В 2009 году оценка и сортировка алмазов собственности ОАО «АЛРОСА-Нюрба» осуществлялась на основании договоров ЕСО АК «АЛРОСА» (ЗАО) и Гохраном РФ, а продажа алмазов через ЕСО АК "АЛРОСА" (ЗАО).
В утвержденном плане ( июнь) Общества предусматривалось реализовать алмазов с учетной стоимостью 335,2млн. долл. США на общую сумму по контрактной стоимости в размере 372,8 млн.долл. США.
Фактически реализовано алмазов по контрактам на 381,2млн.долл. США (102,3% к плану), при этом учетная стоимость реализованных алмазов составила 340,3 млн.долл.США (101,5% к плану). В натуральном выражении, факт реализации составил 103,7% к плану. Среднегодовой коэффициент приторговывания сложился на уроне 1,12.
Реализация (контрактная стоимость) алмазного сырья 2009 года в натуральном выражении относительно 2008 года составила 68,2%, в денежном выражении (долл. США) к 2008 году 62,6%. Такое резкое снижение связано с ухудшением рынка сбыта, обусловленного мировым финансовым кризисом.
На экспорт в 2009 году было реализовано алмазов на сумму 35 млн.долл.США при плане 2,2 млн.долл.США. К факту 2008 года 10%. Коэффициент приторговывания по алмазам, реализованным на экспорт, составил 1,31. Реализация на экспорт осуществлялась согласно генеральной лицензии Министерства экономического развития и торговли РФ. Покупателями алмазов, собственности ОАО «АЛРОСА-Нюрба», были фирмы из Бельгии, Израиля, Индии и Гонконга.
Доля фирм из Бельгии составила от общей реализации на экспорт 62,9%. В денежном выражении 22 млн. долл. США, в т.ч., одними из самых крупных покупателей были фирмы: «DIAROUGH NV» 3,4 млн.долл. США; Diamond Trading N.V. 5млн.долл. США, Star ,Diamond Group N.V. 1,5млн.долл.США.
Доля покупателей из Индии составила 9,2 млн.долл.США (26,3% ), в т.ч., RATNA KALA exports 2,4 млн.долл.США, Ratilal Becharlal & sons 2,4 млн.долл.США, HARI KRISHNA exports 1,9 млн.долл. США.
На внутренний рынок в 2009году реализовано 346,2 млн.долл.США, что к плану составило 98,2%, к факту 2008г. 133,4%. Коэффициент эффективности продаж сложился в среднем 1,10. Согласно договоренности между АК «АЛРОСА» и Гохраном РФ в 2009г. реализовано в Госфонд алмазов, собственности ОАО «АЛРОСА-Нюрба», на сумму 318,5 млн.долл.США. Коэффициент приторговывания по алмазам, реализованным в Госфонд, составил 1,10. Помимо Госфонда одним из крупнейших клиентов по покупке алмазов являлся ОАО «ПО Кристалл» - 8,5 млн.долл. США. Кроме того в пределах Республики Саха (Якутия) было реализовано алмазной продукции на 6,3 млн. долл. США.
Алмазная продукция реализовывалась на внутренний рынок с начислением НДС
В 2009 году среднегодовой курс доллара США сложился 31,72 рубля за один доллар США, что к плану составило 88,1%, к факту 2008 года 128% .
Основные показатели за 2009 год
Таблица 6
| № п/п | Наименование | 2007 отчет | 2008 отчет | 2009 г. | факт 2009 к отчету 2008 | |||
| план | факт | факт к плану | ||||||
| +/- | % | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| План реализации | ||||||||
| 1 | Учетная стоимость, млн.долл.США (оценка ЕСО и ГОХРАНа РФ) | 568,1 | 464 | 335,2 | 340,3 | 5,1 | 102% | 73% |
| 2 | Реализация алмазного сырья, млн.долл.США | 678,0 | 609,0 | 372,8 | 381,2 | 8,4 | 102% | 63% |
| | Коэфф.приторговывания | 1,19 | 1,31 | 1,11 | 1,12 | 0,01 | 101% | 85% |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 2.1. | Экспорт алмазного сырья млн. долл.США | 350,2 | 349,5 | 2,2 | 35,0 | 32,8 | 1591% | 10% |
| 2.2. | Внутренний рынок, млн.долл.США, в том числе | 327,8 | 259,5 | 370,6 | 346,2 | -24,4 | 93% | 133% |
| 2.2.1. | «Бриллианты АЛРОСА», млн.долл.США | 14,9 | 13,3 | 0 | 1,3 | 1,3 | | 10% |
| 3 | Среднегодовой обменный курс (рубль/доллар США) | 25,58 | 24,86 | 36,00 | 31,72 | -4,28 | 88% | 128% |
| 4 | Реализация алмазного сырья, млн.руб. | 17336,6 | 14913,9 | 13411,8 | 11661,8 | -1750,0 | 87% | 78% |
7. Научно-исследовательские и проектные работы
В 2009 году ОАО «АЛРОСА-Нюрба» были выполнены следующие научно-исследовательские и проектные работы:
- продолжение научно-исследовательских работ «Разработка конструкторской документации и изготовление опытно-промышленной установки по окончательной доводке алмазных концентратов и очистки поверхности алмазов руды трубки «Нюрбинская» (дополнение №6 от 20.07.2009 г. к договору от №5/11/03 от 12.11.2003 г. с ООО «Алмазинтех. Консультации и инжиниринг»). Затраты составили 518 738 рублей ;
- работы «Организация консервации опытно-промышленного образца установки Роща» (договор 30/07/09 от 30.07.2009г. с ООО «Алмазинтех. Консультации и инжиниринг»). Затраты составили 267 010,45 рублей ;
- продолжение проектных работ «Алмазодобывающее предприятие «АЛРОСА-Нюрба». Карьер на месторождении трубки Ботуобинская. Горно-капитальные работы» по инженерным изысканиям и техническим условиям подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения (дополнение №1 от 18.11.2008 г. к договору №4881 от 01.09.2008 г. с институтом «Якутнипроалмаз»). Затраты составили 2 553 024 рубля .
Продолжение научно-исследовательских работ по доработке опытно-промышленной установки «Роща» проводилось в соответствии с протоколом от 10.11.2008 г. № 02-22-03/270 технического совещания АК «АЛРОСА» (ЗАО), ОАО «АЛРОСА-Нюрба» и ООО «Алмазинтех». В августе 2009 года в рамках антикризисных мер по преодолению последствий мирового финансово-экономического кризиса опытно-промышленная установка «Роща» по окончательной доводке алмазных концентратов и очистки поверхности алмазов руды трубки «Нюрбинская» была законсервирована.
В 2009 в соответствии с условиями лицензии ЯКУ 01451 КЭ по трубке Ботуобинская, с учетом протокола от 16.09.2008 г. №02-19/02-174 совещания при главном инженере АК «АЛРОСА» (ЗАО) и инструктивными требованиями ФГУ «Главгосэкспертиза России» по комплектности проектной документации «Алмазодобывающее предприятие «АЛРОСА-Нюрба». Карьер на месторождении трубки Ботуобинская. Горно-капитальные работы», по дополнению к договору были проведены ИТУ по инженерным изысканиям и техническим условиям подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения.
8. Себестоимость продукции. Затраты на производство
Фактические материальные затраты на производство продукции за 2009 год составили 5918,3.млн.руб.- 99,8% к плану (5928,8 млн.руб.). В целом затраты на производство с учетом коммерческих расходов по факту составили – 11505,4млн.руб., что составило 97,9% к плану и к факту 2008 года 88,4 %.
Значительный удельный вес в общей структуре затрат занимают производственные услуги 51,4% в размере 5910,4 млн.руб., из них услуги, оказываемые подразделениями АК «АЛРОСА» (ЗАО) в этой статье составляют 99,3%.
Затраты по переделу «производственные услуги» отчетного периода к предыдущему составили 83,7%. Снижение затрат обусловлено закрытием сезонной фабрики № 15 НГОКа, как вынужденные мероприятия в условиях кризиса, связанных с ухудшением рынка сбыта продукции. Те же затраты на один добытый карат алмазов практически остались на уровне, изменение сложилось в сторону увеличения на 0,9%.
Статья «Налоги и платежи» составляет 45,7% в общей структуре затрат. Налоговые выплаты Общества в составе себестоимости составили 5 257,6 млн.руб. (94,9% к плановому показателю), в т.ч. бонус коммерческого обнаружения фактически составил 641,4 млн. руб. (к плану 87%), налог на добычу полезных ископаемых составил 1105,8 млн.руб. (85,5% к плановому показателю), бонус коммерческого обнаружения – фиксированный платеж составил 3509,4 млн.руб. Не выполнение планового параметра по начислению НДПИ и бонуса коммерческого обнаружения произошло из-за значительного снижения запланированного курса доллара на 4,28 рублей в среднем по году.
По статье « расходы будущих периодов» изменения остатков на 01.01.2010года составило в сторону уменьшения 256,5 млн.руб. по отношению на 01.01.2009. Это обусловлено списанием затрат согласно поэтапному плану на геологоразведочные работы, поступившими в 2008 году по разведке второй очереди россыпи Нюрбинская в пределах карьерного поля, переходного участка и на юго-западном продолжении россыпи за пределами карьерного поля с комплексом ГИС и опробования по объекту «Россыпной», «Рудный-2», «Промышленный-3».
По статье «полуфабрикаты» прирост изменения остатков полуфабрикатов на 01.01.2010 года по отношению на 01.01.2009 года составил 97,8 млн.руб. или 105,8,%, к плану 101,5%. Это связано с приростом остатков по руде на 30 тыс.тн.
По статье « основное производство» по алмазному сырью рост изменения фактических остатков на 01.01. 2010года к остаткам на 01.01.2009 года составил 26,3 млн.руб. – 102,2%, к плановым рост составил 8,9 млн.руб. – 100,7%.
Рост изменения остатков готовой продукции отчетного периода к 2009 году составил 1748,2 млн.руб. - 230 %, так как в условиях кризиса, реализация продукции в натуральном выражении отчетного периода к предыдущему снизилась на 32%.
Полная себестоимость добытой и реализованной продукции в 2009 году с учетом управленческих и коммерческих расходов составила 9859млн.руб. или к плану 99%, к факту 2008 года 86,3%.
Коммерческие расходы (услуги ЕСО АК «АЛРОСА» (ЗАО) и ГОХРАНА РФ) по реализации алмазной продукции составили в отчетном периоде 240млн.руб. -138% к плану, к факту 2008 года 84,2%), в том числе экспортная пошлина составила 69,6 млн.руб..