Секция математического моделирования экономических и социальных процессов

Вид материала

Документы

Содержание МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫГаврилов А.А., Горин С.В. Управление ассортиментом предприятия в условиях технико-внедренческой зоны Инвестиционная деятельность девелоперской организации как объект управления Моделирование влияния внешней среды на формирование инвестиционного потенциала девелоперской организации

Подобный материал:

• Особенности социолого-математического моделирования в исследовании социальных процессов, 547kb.
• Математические модели в иммунологии и вирусологии, 23.06kb.
• Аллельно аналогичным работам математического моделирования экономических процессов, 185.44kb.
• Программа курса «Основы математического моделирования» Осень 2007, 25.35kb.
• Программа дисциплины Математическое моделирование социальных процессов Для направления, 261.45kb.
• Экзаменационные вопросы по дисциплине «Моделирование социально-экономических процессов», 24.82kb.
• «Экономико-математическое моделирование экономических процессов», 531.62kb.
• Самостоятельная работа 24 Контрольные вопросы и система оценивания 24 Учебно-методическое, 307.71kb.
• Аннотация дисциплины «основы математического моделирования», 29.01kb.
• Имитационное моделирование экономических процессов для специальности, 23.54kb.

МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ
Гаврилов А.А., Горин С.В.

Московский банковский институт


Наиболее серьезной проблемой современной системы национальных счетов (СНС-93) является игнорирование учета человеческого фактора и качества национальной экономики. Банковская система в эпоху информационных технологий является наиболее значительным звеном в цепочке микро-, мезо- и макроэкономических отношений в государстве. Именно направление финансовых потоков и приоритеты в финансировании определяют, в конечном итоге, качество развития национальной экономики – цепной макроэкономический эффект. Обычно качество экономического субъекта определяется величиной его рыночной капитализации. При формировании капитализации учитываются как материальные активы и деловая репутация субъекта, так и спекулятивные ожидания. В связи с наличием тех или иных ожиданий оценка качества банковской системы через уровень ее капитализации представляется неточной. Известные же приемы квалиметрического анализа сводится к тому, что оценка качества производится на основании сравнения оцениваемого объекта с аналогами имеющими наилучшие и наихудшие качественные показатели.

Для оценки цепного эффекта необходимо оценить качество всей банковской системы на основе общего сложившегося мнения о всех банках в сфере делового оборота, т.е. на основе их деловой репутации. В связи с этим разработка адекватной модели оценки качества такой социально-экономической системы, как банковская, представляется достаточно актуальным. В основе предлагаемой модели оценки качества банковской системы лежит расчет сводного комплексно-натурального показателя Q (P,R), состоящего из 2-х компонент: натурального – брутто-стоимость (сводная оценка стоимости качества банковской системы в денежном выражении) – P и комплексного – коэффициент качества (как правило, не больше единицы) – R. Абсолютной характеристикой качества банковской системы является нетто-стоимость (чистая качественная стоимость – ЧКС), равная произведению брутто-стоимости и коэффициента качества.

Оценка показателя ЧКС складывается из разбиения национального экономического пространства на более мелкие структурно-территориальные единицы – регионы и отрасли – и расчета ЧКС этих единиц для каждого кредитно-финансового института государства.

Брутто-стоимость качества банка в отрасли определяется как модуль суммы разностей текущих стоимостей альтернативных проектов. Перечень вариаций альтернатив необходимо утверждать на уровне центрального банка государства.

1) Пусть для каждой k-й отрасли экономики в данный плановый период существует набор из n проектов. Каждому проекту M из набора n соответствует один или несколько альтернативных M’, повышающие в той или иной степени качество банка в данной отрасли:

Набор n	Альтернативный набор
PV1	PV1’
…	…
PV(M)	PV(M’)

Тогда отраслевая брутто-стоимость качества банка рассчитывается по формуле:


г
де PV и PV’ – чистая текущая стоимость альтернативных проектов j-й отрасли.

2
) Региональная брутто-стоимость банка – сумма показателей отраслевых стоимостей:


3
) Брутто-стоимость качества банка равна сумме показателей отраслей, регионов:



4) Брутто-стоимость качества всей банковской системы определяется

последовательным суммированием показателей R для отраслей, регионов, банков:

где i – номер банка, j – номер региона, k – номер отрасли.

В каждой отрасли каждой группе альтернативных проектов должны соответствовать индексы качества, являющиеся критерием для выбора пары альтернативных проектов и принятия инвестиционного решения в пользу одного из них. Каждый индекс в структуре коэффициента качества имеет свой вес, индивидуальный для каждой отрасли и каждого региона (т. е. для одной и той же отрасли весовые коэффициенты в разных регионах могут быть различные). Весовые коэффициенты определяются для каждого банка индивидуально.

1) Индекс качества определяется как отношение объема инвестиций в проекты, повышающие качество банка, к общему объему инвестиций в данной отрасли (например, индекс экологический, индекс развития инноваций в отрасли машиностроения или отрасли тяжелой промышленности):

2
) Отраслевой индекс качества банка определяется как среднегеометрическое взвешенное из всех индексов данной отрасли:

где p – количество индексов качества в данной отрасли, ω – весовой коэффициент (определяется федеральными органами государственной власти, характеризует приоритеты развития данной отрасли).


3) Региональный индекс качества определяется как среднегеометрическое взвешенное всех отраслевых индексов качества региона:

г
де f – число отраслевых индексов, σ – вес (определяет значение данной отрасли в развитии региона).

4
) Индекс качества банка – среднегеометрическое взвешенное из региональных индексов. Вес показывает роль региона в развитии страны:

5) Общий индекс (коэффициент качества) рассчитывается как среднее арифметическое взвешенное из банковских индексов качества:





где z – вес (влияние банка на экономику государства).

Чистая качественная стоимость (ЧКС) рана произведению брутто-стоимости на коэффициент качества.

1. О
   траслевая ЧКС:
   
2. Р
   егиональная ЧКС:
   

3. Стоимость качества банка:

4. Ч
   КС всей банковской системы:
   

Предлагаемая модель является универсальным инструментом оценки качества банковской системы в условиях рыночной экономики на макро-, мезо- и микроуровнях. Такой подход позволяет выработать единую мировую систему оценки качества национальных экономик государств, а также учесть человеческий, экологический и природный потенциал в последующих версиях современной системы национальных счетов (СНС).


УПРАВЛЕНИЕ АССОРТИМЕНТОМ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ ТЕХНИКО-ВНЕДРЕНЧЕСКОЙ ЗОНЫ
Стельмах Т.Ю.


Московский государственный институт электронной техники
(технический университет), г. Зеленоград


«Фирмы, продающие свою продукцию другим организациям-производителям, должны приложить максимум усилий, чтобы разобраться в нуждах своих покупателей, их ресурсах, а также процедурах современных покупок» [1]. В процессе осуществления своей деятельности им необходимо учитывать следующие особенности, свойственные покупателям на промышленных рынках:

• Приобретаемые товары должны минимизировать издержки организации-потребителя и удовлетворять потребности их клиентуры.
  
• Решение о покупке принимается не одним человеком, а группой лиц.
  
• У фирм покупателей существуют определенные лимиты на приобретение товара.
  
• В процессе приобретения товара используются договор купли-продажи, оферты, и т.п.
  

Неправильно разработанная маркетинговая политика предприятия в области ассортимента, цены, качества, а также сервисного обслуживания может вызвать переключение потребителя на другого поставщика товаров или услуг. В частности, Киви в статье «Поведение потребителей, связанное с переключением на другого поставщика услуг: поисковое исследование» представила модель поведения потребителей, полученную в результате опроса потребителей на рынке, которую можно апробировать и использовать на промышленном рынке. Основными факторами, которые приводят к переключению покупателей на другого поставщика, являются: цена, неудобство, сбой при оказании основной услуги, сбой при продаже услуги, реакция сотрудников сервисной фирмы на сбой при обслуживании, конкуренция, этические проблемы, вынужденное переключение [1]. Следовательно, фирме, работающей на промышленном рынке, необходимо особое внимание уделять товарной политике и проводить анализ факторов, влияющих на переключение потребителей на другого поставщика товаров и услуг. Особое значение проблема формирования оптимального ассортимента и управление им имеет для предприятий-резидентов особых экономических зон технико-внедренческого типа (ОЭЗ ТВТ). Это обусловлено спецификой функционирования технико-внедренческих зон (ТВЗ).

В соответствии с федеральным законом Российской Федерации от
22 июля 2005 года №116-З «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» «под технико-внедренческой деятельностью понимается создание и реализация научно-технической продукции, доведение ее до промышленного применения, включая изготовление, испытание и реализацию опытных партий, а также создание программных продуктов, систем сбора, обработки и передачи данных, систем распределенных вычислений и оказание услуг по внедрению и обслуживанию таких продуктов и систем». Таким образом, резиденты ТВЗ не могут самостоятельно заниматься серийным производством разрабатываемой продукции, следовательно, они могут продавать лицензию промышленным предприятиям на использование технологий, или право производить тот или иной продукт. Кроме того, необходимо учитывать, что разработка новой высокотехнологичной продукции связана со значительным количеством рисков: неприятия новой продукции, неудачным завершением научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), выпуск конкурентами аналогичной или более качественной продукции и т.д.

Анализ литературы в области маркетинга показывает, что в настоящее время существует несколько подходов к управлению выпускаемой на предприятия продукцией. Цель данной работы – определить эффективность каждого из подходов и разработать метод управления ассортиментом предприятия в условиях ТВЗ с использованием математических инструментов. В настоящее время для управления ассортиментом на предприятии, как правило, используют следующие концепции (Табл. 1).


Таблица 1





Из представленных в Табл. 1 подходов наиболее эффективной является «концепция маркетингового управления», так как она ориентируется на потребителей и правильное понимание компании своего места на выбранном рыночном сегменте. Однако, использование данной концепции предполагает изучение рынков продукции производственного назначения главным образом на основе анализа первичной и вторичной информации, а также путем исследования мотивации и поведения потребителей. Это связано с обработкой значительных информационных массивов, степень достоверности источников которых зачастую не отвечает требованиям проводимых изысканий. Поэтому разумно применять в данном подходе методы математического моделирования для эффективного управления товарной политикой на предприятии.

Представляется, что использование теории нечетких множеств в ходе анализа имеющейся информации позволит свести к минимуму количество ошибочных выводов и, как следствие, неправильных решений. Эффективное использование этой теории на различных стадиях жизненного цикла товара позволить повысить эффективность управления ассортиментом компании.

Предлагаемый подход ориентируется на использование инструментов теории для определения экономической эффективности реализации разрабатываемых и выпускаемых фирмой товаров на «Стадии выведения на рынок». В частности, для определения таких показателей, как NPV, PI, IRR, MIRR на стадии разработки нового продукта или проведения оценки и сопоставления уже существующих продуктов необходимо использовать нечеткие интервалы. Это обусловлено тем, что значения исходных данных, использующихся для их определения, являются средневзвешенными, поэтому точность оценки вышеуказанных показателей существенно снижается. Также необходимо учитывать тот факт, что на эффективность проекта влияют факторы неопределенности: потеря ресурсов, недополучение ожидаемой прибыли. Следовательно, использование вероятностных подходов к определению эффективности реализации того или иного товара не целесообразно. Использование метода нечетких интервалов целесообразно, когда достаточно точно известны лишь границы значений анализируемого параметра, в пределах которых он может изменяться, но при этом отсутствует какая-либо количественная или качественная информация о возможностях или вероятностях реализации различных его значений внутри заданного интервала.

В соответствии с данным методом, входные переменные инновационного проекта (ИП) задаются в виде интервалов, функции принадлежности которых являются классическими характеристическими функциями множества, поэтому возможно прямое применение правил нечеткой математики для получения результирующего показателя эффективности ИП в интервальном виде. В интервальном методе за уровень (степень) риска предлагается принимать размер максимального ущерба, приходящегося на единицу неопределенности.

Следующим важным этапом в формировании политики управления ассортиментом на этапе «Роста» является определение целевых покупателей и величины спроса на разрабатываемую продукцию. С целью повышения достоверности полученных данных, а также обоснованности принятых решений на данном этапе используются треугольные нечеткие числа и нечеткие функции. На этапе «Быстрого роста» продукции определяется распределение объемов потребления продукции между основными покупателями. Это позволяет предприятию производить выпускаемую им продукцию в том количестве, в каком она необходима потребителям, и избежать ситуации, когда спрос превышает предложение, либо предложение опережает спрос. Это особенно актуально для компаний, которые используют систему just in time (именно сейчас).

На этапе «зрелости» проводится актуализация данных об объеме потребления и динамики спроса в каждом из целевых сегментов компании. На основе полученных результатов создается матрица Бостонской консалтинговой группы, позволяющая определить перспективность использования каждого вида товара в дальнейшем. Также на этом этапе анализируется возможность использования наименее прибыльных товаров в других областях. В дальнейшем, в зависимости от полученных данных на этапе «спада» принимается решение о выводе того или иного товара на другой рынок, либо о выводе товара с рынка, на котором он использовался. В случае если будет осуществлена вертикальная диверсификация (т.е., товар будет выводиться на другие рынки), то необходимо заново выполнить данный алгоритм, начиная с эффективности проекта.

Предлагаемый подход управления ассортиментом товара с использованием теории нечетких множеств и концепции маркетингового управления представлен в виде алгоритма на рисунке.




Рис. Алгоритм управление ассортиментом предприятия


ЛИТЕРАТУРА

Котлер Ф. Основы маркетинга / Пер. с англ. –М.: Бизнес-книга, 1995.


ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕВЕЛОПЕРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КАК ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ
Тебекин А.В., Гостиев А.В.


Московская финансово-юридическая академия,

Московский экономико-статистический институт


Огромный интерес к развитию девелоперских организаций объяс­няется наличием стабильных условий их развития по сравнению с орга­низациями других отраслей современной экономики России. Если обратиться к данным Федеральной службы государственной статистики (табл.1)³, то в структуре ВВП строительство (раздел F) составляет 5,06% от общего объема.

Однако если учесть, что раздел F неразрывно связан с разделом К (операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг), составляющим 8,46% от ВВП, получается, что роль строительства и девелопмента как его составной в национальной экономике очень высока. Суммарный вклад строительства и операций с недвижимым имуществом, аренды и предоставления услуг составил по итогам 2006г. 13,52%. Даже по соотношении объемов ВВП по разделам К и F (оно в 2006г. составило 5/3) уже можно косвенно судить о высокой роли девелопмента (поскольку исходное строительство ведется в меньших объемах чем совершенствование уже имеющейся недвижимости).

Сегодня девелопмент недвижимости является наименее рисковым и высоко прибыльным на­правлением вложения средств. Естественно, что у девелоперских органи­заций имеются относительно свободные ресурсы, которые они могут размещать в различных направлениях. В данной связи возникает потреб­ность в изучении девелоперских организаций с позиций ресурсно-потенциального подхода, позволяющего детально оценить ее возможно­сти в современной экономике.


Таблица 1

Номинальный объем произведенного ВВП
в текущих ценах, млрд. рублей

		2002	2003	2004	2005	2006
Раздел A	Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	615,5	730,1	850,5	959,0	1037,2
Раздел B	Рыболовство, рыбоводство	29,6	61,0	62,5	68,2	79,6
Раздел C	Добыча полезных ископаемых	650,6	785,0	1426,9	2069,8	2432,6
Раздел D	Обрабатывающие производства	1690,9	1976,3	2687,6	3571,2	4437,2
Раздел E	Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	359,6	428,0	566,5	629,0	773,1
Раздел F	Строительство	522,6	716,2	863,1	1033,7	1356,1
Раздел G	Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	2207,7	289,5	3040,3	3615,7	4496,2
Раздел H	Гостиницы и рестораны	89,0	95,1	141,6	171,4	216,6
Раздел I	Транспорт и связь	993,7	1261,6	1662,0	1901,6	2258,5
Раздел J	Финансовая деятельность	298,0	397,6	511,4	745,0	986,0
Раздел K	Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	1029,0	1259,3	1421,4	1828,9	2266,7
Раздел L	Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение	488,8	651,3	802,5	959,0	1 27,7
Раздел M	Образование	280,3	318,5	400,8	494,7	645,6
Раздел N	Здравоохранение и предоставление социальных услуг	322,3	376,7	473,9	580,6	746,1
Раздел О	Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	183,1	220,0	276,0	343,0	459,7
	Косвенно измеряемые услуги финансового посредничества	-179,3	-211,6	-307,1	-442,9	-551,3
	Итого добавленная стоимость по видам экономической деятельности (в основных ценах)	9 581,3	11654,8	14879,7	18528,0	22867,8
	Чистые налоги на пpодукты	1249,2	1588,5	2168,4	3092,1	3913,3
	Валовой внутренний продукт (в рыночных ценах)	10830,5	13243,2	17048,1	21620,1	26781,1

Для начала введем понятие «девелопмент» как относительно новое явление в отечественной экономике.

Понятие «девелопмент», можно описать двумя взаимосвязанными значениями⁴:

1. Девелопмент – качественное преобразование недвижимости, обеспечивающее возрастание ее стоимости.

2. Девелопмент – профессиональная деятельность по организации процессов девелопмента.

Более ёмкой представляется трактовка, согласно которой девелопмент (развитие недвижимости) – это проведение строительных, инженерных и иных операций, ведущих к качественным изменениям в недвижимости, в результате которых объект недвижимости приобретает новые свойства и характеристики, изменяющие его стоимость.

Как качественное преобразование недвижимости девелопмент представляет собой единство физических, экономических и правовых процессов. Любое развитие объекта недвижимости связано с физическими изменениями, которые обеспечивают появление у объекта новых потребительских качеств, соответствующих изменяющимся потребностям общества. Эти изменения могут быть кардинальными (преобразование незастроенного участка земли в участок со зданием), могут быть не очень заметными внешне (как это обстоит при переводе объекта из одного функционального использования в другое, например, из жилищного фонда в «нежилой»). Но они всегда присутствуют, являясь необходимым признаком девелопмента, необходимым условием для повышения экономического эффекта от использования объекта.

В условиях современной экономики, отличающейся динамизмом процессов, важной характеристикой физического потенциала объектов недвижимости является их способность к саморазвитию, переходу от одного вида использования к другому. В связи с этим изменяются требования к объемно-планировочным решениям, которые должны обеспечивать возможность преобразования внутреннего пространства зданий, позволяющего менять вариант их использования – от торгового зала к ряду офисов, от них к залу для конференций и пр.

Экономический аспект девелопмента реализуется в повышении ценности объекта недвижимости вследствие произведенных физических изменений. При этом сами физические изменения еще не являются аргументом в пользу увеличения ценности объекта – они влекут за собой изменение ценности объекта лишь постольку, поскольку обеспечивают появление объекта, обладающего потребительскими качествами, делающими этот объект востребованным на рынке. Таким образом, рост ценности обеспечивается не любыми физическими преобразованиями, а такими, которые соответствуют требованиям рынка, запросам потребителей. Чем больше это соответствие, тем выше ценность создаваемого объекта, тем выше эффективность девелопмента.

Именно это существенно для понимания девелопмента – прирост ценности объекта обеспечивается в первую очередь не тогда, когда осуществляется строительство, а тогда, когда выбирается вариант девелопмента.

Правовой аспект девелопмента связан с юридическим оформлением произведенных изменений, появления качественно нового объекта недвижимости, обладающего ценностью большей, чем исходный, Регистрация вновь созданного объекта и прав на него является принципиально важным моментом, поскольку только после этого можно говорить о завершении процесса девелопмента.

Общая схема описания и изучения девелопмента как направления экономической деятельности представлена на рис.





Рис. Общая схема описания и изучения девелопмента как направления экономической деятельности.


Рассмотрим содержание основных блоков изучения девелопмента, представленных на рис.

Первый блок, характеризующий содержание и основные этапы развития девелопмента, включает:

- изучение девелопмента как явления и его роли в экономическом развитии;

- определение содержания и этапов процесса девелопмента;

- изучение участников девелопмента развития, их интересов и функций.

Второй блок характеризует:

- выбор схем управления девелопментом;

- построение систем взаимоотношений девелоперской организации с другими участниками рынка.

Третий блок изучения девелопмента включает:

- исследование критериев выбора сфер деловой активности;

- определение основных подходов к экспертизе девелоперских проектов;

- характеристику методов проведения экономических оценок и расчетов;

- идентификацию и анализ рисков девелопмента;

- формирование алгоритмов управления рисками и взаимоотношениями девелопера с

участниками девелопмента.

Четвертый блок предполагает изучение:

- девелопера с точки зрения его функций;

- роли и места девелопера в девелопменте;

- деятельности девелопера на рынке;

- профессиональных характеристик девелопера как предпринимателя.

Пятый блок исследований посвящен вариантам инвестирования девелопмента, включая:

1) Использование собственных и заемных средств при финансировании

девелопмента.

2) Изучение методов финансирования девелопмента, включая такие варианты как:

- краткосрочное финансирование девелопмента коммерческим банком;

- долгосрочное финансирование;

- сочетание краткосрочного и долгосрочного финансирования;

- использование ценных бумаг при финансировании недвижимости;

- долевое участие в строительстве;

- выпуск ценных бумаг (облигаций);

- банковское кредитование.

3) Выявление новых тенденции и возможностей инвестирования девелопмента в российских условиях.,

Для решения задачи развития теоретико-методологических подходов и прикладных механизмов управления и повышения эффектив­ности использования инвестиционного потенциала девелоперской органи­зации на основе интегрированной системы ее развития и стратегии управления инвестиционными ресурсами необходимо детально изучить инвестиционную деятельность девелоперской организации (ИДДО):

- рас­крыть принципы и методы управления инвестициями в девелопменте;

- определить функции, задачи и структуру инвестиционной деятельности;

- предложить технологии и направления ее развития;

- оценить уро­вень инвестиционной активности девелоперской организации и ее эффек­тивность.

Схема изучения инвестиционной деятельности девелоперской организации как объекта управления приведена на рис. 2.

Поскольку основной целью ИДДО является повыше­ние ее конкурентоспособности и инвестиционных возможностей, деталь­ное изучение данных вопросов позволит дать комплексную характеристи­ку инвестиционному потенциалу данной организации от момента его формирования до оценки эффективности практического использования,

Под ИДДО в работе понимается совокупность действий девелоперской организации направленная на вложение свободных денежных средств или иных ресурсов в приобретение или качественное улучшение материальных и нематериальных активов с целью получения прибыли и повышения конкурентоспособности данной организации. Под инвестици­онным потенциалом девелоперской организации (ИПДО) понимается сово­купность ресурсов, используемая для реализации целей и задач ИДДО, согласования интересов участников и разработки стратегии ее реализа­ции. Таким образом, ИПДО является неотъемлемой частью ИДДО, по­этому в работе мы будем рассматривать их в тесной взаимосвязи, рас­крывая особенности формирования и развития потенциала через управ­ление инвестиционной привлекательностью девелоперской организации, локализацию рисков реализации инвестиционных проектов и построение интегрированной системы ресурсного обеспечения ее бизнес-процессов.

Общим признаком ИДДО является комплексное, «сквозное» обес­печение инвестиционного процесса, подразумевающее организацию фи­нансирования и осуществления некоего проекта силами девелоперской ор­ганизации в заданные сроки и в пределах соответствующих бюджетных ограничений с целью извлечения коммерческой выгоды.

Цель ИДДО: повышение инвестиционной активности и инвестиционного потенциала девелоперской организации

Принципы: экономического развития, саморегулирования, рациональной адаптации к внешней среде

Функции: маркетинг, экспертиза проектов, планирование и бюджетирование ИД, организация, обеспечение технической поддержки, контроль процессов и мотивация всех участников

Методы: выбор приоритетных проектов и оптимизация инвестиционных потоков

Задачи: описание инвестиционных процессов, выбор системы управления, определение направлений развития

Технологии: реинжениринговый и инновационный подходы

Структура: модификации матричных и дивизионных систем

Оценка эффективности ИДДО: экономической, социальной, баланса интереса участников и др.

Направления и механизмы развития ИДДО

Стратегия развития ИДДО

Рис. 2. Схема исследования инвестиционной деятельности девелоперской организации

как объекта управления.


При этом обес­печение инвестиционных проектов девелоперских организаций определя­ется за счет совокупности ее ресурсов (потенциалов), поэтому в работе большое внимание уделяется направлениям развития ИДДО – совер­шенствованию производственного, информационного и иных потенциа­лов ее развития.

Таким образом, в результате проведенных исследований были разработаны и обоснованы теоретические положения по управ­лению и эффективному использованию инвестиционного потенциала девелоперской организации, суть которых состоит в совершенствовании принципов и методов инвестирования девелоперских проектов, определе­ния функций, задач и структуры инвестиционной деятельности, разработ­ке технологий и направлений ее развития, а также повышении уровня ин­вестиционной активности девелоперской организации за счет формирова­ния стратегии эффективного управления её инвестиционными ресурса­ми.


МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ НА ФОРМИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ДЕВЕЛОПЕРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Тебекин А.В., Гостиев А.В.


Московская финансово-юридическая академия,

Московский экономико-статистический институт


Детальное изучение концепции формирования инвестиционного потенциала девелоперской организации (ИПДО) и регули­рования её инвестиционных потоков требует комплексного анализа ме­ханизмов развития инвестиционной инфраструктуры девелоперской организации (ИИДО), анализа ресурсных потоков и разработки алгоритма локализации рисков инвести­ционного обеспечения по проектам девелоперской организации.

Системный подход и анализ развития ИПДО является важным фак­тором повышения конкурентоспособности данной организации. Сущность практической реализации системного подхода к развитию ИПДО выража­ется в рассмотрении системы потенциалов организации, отрасли и объ­ектов недвижимости, а также их элементов и внутренних связей как сложных систем, активно взаимодействующих с другими системами. Сис­темный подход к развитию ИПДО связан, прежде всего, с выделением системы из внешней среды и определением существенной системообра­зующей стороны исследуемого объекта, от которой зависят все другие его стороны. Для выявления системообразующей сущности ИПДО необ­ходимо знать специфику исследуемого объекта. Именно знание этой специфики дает возможность правильно отразить закономерности фор­мирования и развития ИПДО и определить ее целенаправленность.

С позиций системного подхода ИПДО представляет собой целост­ную динамическую социально-экономическую систему. Как целостная система ИПДО состоит из совокупности взаимодействующих элементов различной степени сложности и организации. Всем элементам, образую­щим ИПДО, присущи сложные иерархические зависимости и нелинейные причинно-следственные отношения. Элементы функционируют и разви­ваются в рамках системы, их взаимодействие порождает новые качества системы в целом, служит источником ее развития. Высокий уровень раз­вития ИПДО достигается за счет гармоничного взаимодействия всех его элементов. Тесная взаимосвязь составляющих ИПДО, изменчивость его структуры, изменение и развитие элементов и самой системы обусловли­вают ее динамизм.

Понимание ИПДО как целостной динамической системы, отвечаю­щей требованиям эффективного управления ресурсами, позволяет вы­делить его в объект рыночных отношений. Соответственно, для управле­ния такой сложной системой как ИПДО необходимо обеспечить форми­рование и развитие адекватной инфраструктуры, каковой и является ИИДО как формально-содержательная модель взаимодействия элементов ИПДО с внешней и внутренней средой организации (рис. 1).

Опишем модель, схематически представленную на рис. 1.

Множество Х представляет собой тот набор (х₁,х₂,…,x_n) рыночных объектов недвижимости, который девелоперская организация рассматривает как объекты продвижения (своего рода рыночный заказ) и включает в свой портфель проектов.

Множество Х* представляет собой результаты продвижения объектов недвижимости, включенных в портфель девелоперской организации (х*₁,х*₂,…,x*_n), и отражает степень удовлетворения предлагаемыми продуктами деятельности рыночных ожиданий.




Рис. 1. Формально-содержательная модель взаимодействия элементов ИПДО с внешней и внутренней средой организации.


Фактически степень подобия множества Х* множеству Х: Х*~Х отражает эффективность деятельности девелоперской организации с точки зрения удовлетворения рыночного спроса.

Множество Y отражает содержание и возможности девелоперской организации, и в нашем случае представлено составляющими инвестиционного потенциала девелоперской организации (y₁,y₂,…,y_m).

Множество Y_x представляет собой параметры настройки деятельности девелоперской организации до начала выполнения конкретных проектов (взятых на себя заданий) (х₁,х₂,…,x_n), и отражает возможности подстройки под каждый из n находящихся в портфеле объект недвижимости каждого из m элементов девелоперской деятельности (y_x1,y_x2,…,y_xm).

Множество W_x демонстрирует набор параметров управления девелоперской деятельностью организации уже в процессе выполнения конкретных проектов (взятых на себя заданий) (х₁,х₂,…,x_n), и отражает возможности регулировки (корректировки) под каждый из n находящихся в портфеле объект недвижимости каждого из m элементов девелоперской деятельности (w_x1,w_x2,…,w_xm) в ходе выполнения проектов.

Если множества Y_x и W_x отражают возможности активного воздействия на деятельность девелоперской организации со стороны блока управления девелоперской организации, то множество Z отражает совокупность внешних воздействий (z₁,z₂,…,z_k) каждое из которых отражает влияние одной из 3-х групп факторов: макроуровня, метауровня и микроуровня.

Пример взаимодействия девелоперской организации с факторами внешней среды приведен на рис.2.

На рис.2 девелоперская организация представлена девятью блоками, центральным из которых является блок управления.

К факторам внешней среды микроэкономического уровня отнесены те структуры, которые непосредственно определяют деятельность девелоперской организации на рынке: инвесторы (кредиторы), поставщики, потребители и конкуренты.

К факторам внешней среды макроэкономического уровня отнесены те элементы, которые, на первый взгляд не оказывают непосредственного влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности девелоперской организации, но от умения последней приспособиться именно к этим воздействиям и будет зависить будущее девелоперской организации. К таким фактором на рис.2.4 отнесены: политика и экономика; законодательство и право; социальная и культурная среда; географические, климатические и экологические условия.

Факторы внешней среды метауровня, с одной стороны, формально являются субъектами микроэкономики, но, с другой стороны, они являются проводниками процессов реализации законодательно установленных норм и правил, то есть отражают интересы макроуровня. В то же время, в процессе взаимодействия с девелоперской организации, органы метауровня вырабатывают для последней рекомендации по совершенствованию ее деятельности в рамках законодательно установленных норм и правил. К таким факторам на рис.2 относятся: органы местного самоуправления, фискальные органы, органы по сертификации, потребительские объединения (союзы), органы государственного надзора, органы трудового контроля, разрешительные органы, органы промышленной, транспортной и информационной инфраструктуры.

Политика и экономика	Органы местного самоуправ- ления	Инвесторы (кедиторы)	Фискальные органы	Законодатель-ство и право
Органы по сертифи-кации	Система качества	Инновации	Финансы	Потреби- тельские объединения (союзы)
Поставщики	Снабжение	Блок управления	Сбыт	Потребители
Органы трудового контроля	Кадры	Производ-ство	Инфра-структура	Органы государ- ственного надзора
Социальная и культурная среда	Разреши-тельные органы	Рынок (конку-ренты)	Промышленная, транспортная и информационная инфраструктура	Географические, климатические и экологические условия

Рис.2. Взаимосвязь элементов девелоперской организации с факторами внешней среды макроуровня, метауровня и микроуровня.


Возвращаясь к графической модели рис.1, с учетом комментария на рис.2, построим аналитически модель управления инвестиционной инфраструктурой девелоперской организации. В своих рассуждениях будем исходить из поиска максимальной реализации девелоперской организацией своего инвестиционного потенциала, и определим желаемый результат как поиск экстремума функции:

 F*(Х,Y,Y_x,W_x(t),Z,X*) = extr (Х,Y,Y_x,W_x(t),Z,X*), (1)

X   {X}

Y {Y}

Y_x  {Y_x}

W_x(t) {W_x(t)}

Z   {Z}

X*   {X*}

где {X} – множество достижимых рыночных комбинаций объектов недвижимости, которое девелоперская организация потенциально может взять для продвижения,

{Y} – множество интегральных возможностей использования инвестиционного потенциала девелоперской организации, включая производственный, финансовый потенциал и потенциал развития;

{Y_x} – множество потенциальных вариантов настройки девелоперской организации (вплоть до ее радикальной трансформации) для выполнения рыночных заданий Х;

{W_x(t)} – множество потенциально достижимых параметров управления девелоперской деятельностью организации уже в процессе выполнения конкретных проектов (взятых на себя заданий) с учетом фактора времени t, отражающего стадию (этап) реализации того или иного проекта, находящегося в портфеле девелоперской организации.

{Z} – множество возможных сочетаний факторов внешней среды макроуровня, метауровня и микроуровня, оказывающих влияние на деятельность девелоперской организации и возможности реализации её инвестиционного потенциала;

{X*} – множество допустимых результатов продвижения объектов недвижимости, включенных в портфель девелоперской организации, отражающее степень удовлетворения предлагаемыми девелоперами продуктами продвижения недвижимости рыночных ожиданий.

Реализация модели (1) позволяет осуществлять процесс управления инновационной инфраструктурой девелоперской организации. При этом под ИИДО понимается практика приведения в соответствие физических параметров рабочих мест с людьми и содержанием работы девелоперской организации, которая объединяет принципы управления бизнесом, архи­тектуры, поведенческих и технических наук. Часто для упрощения гово­рят, что ИИДО интегрирует людей с целью (работой) и местом осуществ­ления (здания и сооружения) в аспекте производственного потенциала, дисконтированных денежных потоков, параметров эффективности инве­стиционных проектов девелоперской организации. Управление ИИДО – это ключевая функция девелоперской организации, позволяющая ей управ­лять производственным потенциалом, денежными потоками и парамет­рами эффективности реализации инвестиционных проектов, влияющая не только на выручку и затраты, но и на производство, качество жизни сотрудников, их безопасность, рабочую среду и во всё большей мере на способность организации привлекать и удерживать работников.