Ежегодник 2007-2008 гг. Союз мороженщиков россии
| Вид материала | Документы |
- И. С. Семененко Интеграция инокультурных сообществ в развитых странах, 674.94kb.
- Уголовный кодекс российской федерации, 3723.74kb.
- Принят Государственной Думой 8 декабря 1995 года Глава I. Общие положения статья, 545.05kb.
- Публичный доклад по итогам 2007 – 2008 учебного года, 309.79kb.
- Имущественные налоговые вычеты, 271.4kb.
- Союз машиностроителей России и Союз машиностроительной промышленности Словакии договорились, 7.81kb.
- Приказ зарегистрирован в Минюст России n 12851 от 15 декабря 2008 г. 02 сентября, 1409.38kb.
- Управление по сао главного управления мчс россии, 191.06kb.
- Библиографический указатель декабря 2007 г декабрь 2008, 3342.45kb.
- Томский политехнический университет инженерно-экономический факультет Вольное экономическое, 80.17kb.
Тенденции рынка мороженого России
Производство мороженого в России осуществляют около 250 предприятий. Среди них:
- фабрики мороженого на хладокомбинатах – 60
- фабрики и цеха мороженого на молочных и других пищевых предприятиях – 180
- фабрики, вновь построенные специально для производства мороженого – 10
Особенностью российского рынка мороженого является практическое отсутствие иностранных компаний, за исключением «Нестле», «Баскин Роббинс»
Второй особенностью является большое число производителей продукции, а также исторически сложившееся равномерное расположение по территории России.
Сырьевое обеспечение
Объем производства мороженого в России в 2007 году вырос на 6% и составил
420 тыс.тонн.
Наибольший прирост производства в Приволжском округе – 117.3%, Сибирском – 108,8%, В Южном – 106,7% и Центральном – 104,8%.
Крупные компании, такие как «Инмарко», «Талосто», «Русский Холод» и др. имеют прирост производства от 20 до 30%.
Сезонный объем выработки продукции изменяется существенно: в период спада - зимой он составляет 25-30% летних объемов.
Объемы производства мороженого в РФ (тыс.тонн)
В последние годы заметно изменилось соотношение экспорта и импорта мороженого.
В 2007 году экспорт составил 13,7 тыс.тонн, импорт – 5,5 тыс.тонн.
«Экспорт-импорт мороженого (тыс. тонн)»
За последние годы несколько вырос объем потребления мороженого на одного человека, который составляет 3-4 кг в год, хотя это значительно ниже, чем в Европейских странах (6-8 кг), заметно отличается от США, Австралии (10-12 кг).
Среди основных тенденций рынка последних лет следует отметить активизацию поглощений и объединений.
Примером тому:
– образование единой компании «Айсберри» на базе «Рамзай», «Сервис-Холод» и «Айс-Фили» (кроме того, покупка фабрики «Волшебный фонарь»);
– покупка фирмой «Талосто» молочного комбината в Озерах, компании «Метелица» и «Подольского хладокомбината»;
– «Инмарко» - Тульского хладокомбината.
Вырос уровень консолидации рынка – 10 наиболее крупных предприятий произвели в 2007 году половину всего объема российского мороженого.
Сформировалась группа явных лидеров: Инмарко, Талосто, Русский холод, Айсберри, Нестле Жуковское мороженое, Пензахолод, Снежный городок, АльтерВЕСТ, Челны-Холод, Белгородский хладокомбинат, Липецкий хладокомбинат, Холод (Пятигорск), Петрохолод, Хладокомбинат № 1 (Санкт-Петербург).
Усиливается конкуренция между производителями. В результате крупные, эффективно работающие предприятия, становятся еще более мощными, а мелкие, слабо оснащенные, закрываются, либо скупаются.
В результате число производителей мороженого за последние 10 лет сократилось по нашим оценкам с 350 до 250.
Развиваются, главным образом, крупные компании, для которых характерна инновационная активность.
Построены фабрики мороженого «Русский холод» (Московская обл.), «Талосто» - г.Шахты Ростовской обл., холодильник - «Инмарко» (г.Омск). Компания «Калинов Мост» (Нижегородская обл.) завершает строительство новой фабрики и холодильника.
В перспективе: Инмарко предполагает построить фабрику мороженого (г.Тула) производительностью 45-50 тыс.тонн в год, вложив в нее около 50 млн. долларов;
компания «Бородино» планирует инвестировать 8-10 млн. долларов в развитие производства мороженого.
Ассортимент мороженого
Ассортимент мороженого, производимый на предприятиях РФ, имеет характерную особенность, основа продукции – порционное мороженое (70-80%), которое в осенне-зимний период сокращается максимум до 55%.
Количество наименований продукции изменяется на 15-20% (от 450 до 530).
Тенденции в ассортименте мороженого
Вытеснение дешевых видов продукции, наращивание высокодоходных групп. В частности, увеличиваются продажи рожков и эскимо с натуральными фруктовыми и другими наполнителями.
Расширение сегмента продукции, ориентированной на здоровый образ жизни.
Увеличение производства мороженого с пониженным содержанием жира и сахара.
Рост объёмов выпуска мороженого с функциональными добавками (витаминизированное, иодированное, с повышенным содержанием кальция и т.д.).
Увеличение производства мороженого для домашнего употребления.
Большинство предприятий ориентируется на постоянное выдвижение на рынок новых продуктов, за счет чего наращивается их реализация.
Однако такой подход не позволяет создавать известные бренды, не хватает средств на рекламу.
В то же время появляются тенденции оптимизации ассортиментной линейки в пользу хорошо известных видов («Айсберри»).
Наиболее перспективно создание зонтичных брендов, выпуск разных видов мороженого под единой торговой маркой («Инмарко»).
Особенности в реализации мороженого
Как и в производстве укрупняются торговые сети: «Айсберри» – около 800 киосков, «Инмарко» и «Русский холод» – по 600 киосков, «АльтерВест» – примерно 200.
Согласно мнению опрошенных в ходе исследования экспертов чаще всего производители мороженого прибегали к реализации продукта через следующие каналы торговли: киоски и ларьки, на втором месте использовались супермаркеты, на третьем - минимаркеты и универсамы, затем магазины «у дома», морозильные лари на улице и кафе/рестораны. За последние три года возросла доля супермаркетов и универсамов в реализации мороженого. К сожалению, не велика доля продаж в системе HoReCa.
Еще один резерв роста объема продаж – мороженое в крупной фасовке: торт, лоток, ведерко, другими словами, потребление в домашних условиях.
Большой брикет - наиболее популярное крупно-весовое мороженое.Второе место занимает лоток/ванночка (в 4 магазинах из 10 его доля продаж составляла от 20% до 55% от объема продаж весового мороженого и третье – торт (в 4 магазинах из 10 доля реализации составила за прошлый год от 15% до 25%).
Два года назад в общероссийских продажах порционного мороженого лидировали вафельный стаканчик (39%), эскимо (22%) и брикет на вафлях (8%). В продажах аналогичного мороженого в Москве – рожок (20%), вафельный стаканчик (19%) и эскимо (15%).
Сейчас картина изменилась. Летом текущего года лидировали эскимо, рожок, вафельный стаканчик. Если рассматривать пять наиболее ёмких сегмента рынка, то в сегментах эскимо, вафельных стаканов и ванночек, лидирует «Инмарко», в сегменте больших брикетов - «Талосто», в сегменте рожков- «Nestle».
Проблемы отрасли
В числе общих проблем: низкий уровень консолидации рынка, низкая доходность мороженого.
К числу проблем отрасли относятся устаревшее энергоемкое оборудование и высокая стоимость энергоносителей, товары-заменители, высокая конкуренция, нехватка оборотных средств, демпинг и низкая платежеспособность населения.
Это делает отрасль инвестиционно непривлекательной, отсюда нехватка средств на модернизацию и рекламу.
Кроме того, развитие сетевой торговли, особенно гипермаркетов, снижает возможность продвижения мороженого как продукта импульсного спроса.
Быстрорастущие рынки других товаров продвигают их более активно и правильно.
Ценовая политика
Ежегодное сезонное повышение цен на мороженое составляет 7-8%, т.е. ниже темпов инфляции. Ситуация осложняется еще и действиями дилеров, которые, добиваясь все больше скидок, делают закупочную цену минимальной.
Поднять цену на мороженое не удается по ряду причин: недостаточная рекламная поддержка, конкуренция с другими товарами, низкая покупательская способность основной части населения.
Еще одна причина кроется в том, что в обществе сложился стереотип - мороженое - это «дешевый детский продукт», хотя потребителями являются не только дети, большую группу составляют взрослые от 25 до 35 лет.
Ситуация с повышением цен назрела еще и потому, что выросли цены на энергоресурсы и на сырье. Это касается, прежде всего, сухого молока, которое в значительной мере закупается за рубежом. Как стало известно, в странах Евросоюза отменены субсидии на поставку за рубеж сухого молока. В результате, цены на него, естественно, выросли. А если сравнивать сегодняшнюю цену на сухое молоко, она и так уже в два раза выше, чем в прошлом году.
Еще одна тема – это цена гостовского мороженого. Его цена должна значительно отличаться от цены на мороженое, изготовляемое по техническим условиям с растительными жирами. В результате, производство гостовского мороженого должно было стать привлекательным для добросовестных производителей. Однако пока этого не произошло. Во-первых, объем этой продукции весьма не велик, что не позволило заметно выделить на рынке эту группу продукции. Кроме того, встречаются весьма часто случаи фальсификации продукции, в частности, замена молочного жира на растительный, либо использование сливочного масла и сухого молока с добавками растительных жиров. Это дискредитирует мороженое. Во-вторых, практически отсутствует реклама гостовского мороженого. В результате, цена на него мало отличается от продукции, выпускаемой по техническим условиям. А на самом деле покупатель готов платить больше за качественную продукцию. Это подтверждают и маркетинговые исследования.
Говоря о повышении цен, мороженщики предполагают не получение баснословных прибылей, а ставят задачу сохранить и повысить качество продукции, поскольку отсутствие достаточных средств не позволит покупать качественное сырье.
Действия Союза
В этих условиях Союз мороженщиков России предпринимает меры по популяризации потребительских свойств мороженого, повышению требований к качеству, поддержке активных и добросовестных участников рынка.
С 2005 года в отрасли действует Национальный стандарт «Мороженое молочное, сливочное, пломбир», который является базой для повышения качества продукции. На рынке появляется новый бренд – мороженое по ГОСТу из более дорогих сырьевых составляющих.
Совместно с Молочным союзом завершена работа по подготовке технического регламента на молоко и молочные продукты, включая мороженое, который рассмотрен в первом чтении Государственной Думой. Регулярно проводятся пресс-конференции, публикуются профессиональные и популярные материалы по мороженому в различных СМИ.
Издаётся собственная отраслевая газета «Мороженщик России».
Проводится крупнейший отраслевой праздник – Праздник мороженого. В 2007 году в Москве, в парке «Сокольники» его посетили более 300 тыс. человек.
В марте 2008 года уже в шестой раз проведена собственная отраслевая выставка «Мир мороженого и холода-2008».
Одним из интересных мероприятий стал Торговый саммит: встреча участников рынка мороженого и замороженных продуктов – диалог производителей и продавцов.
Сведения о производстве мороженого за 2007 год
| | 2007 год (тонн) | 2006 год (тонн) | % |
| Вceгo пo Рoccии | 412201 | 388582 | 106,1 |
| Цeнтpaльный Фeдepaльный oкpуг | 111220 | 106157 | 104,8 |
| Бeлгopoдcкaя oблacть | 11728 | 11185 | 104,9 |
| Бpянcкaя oблacть | 2048 | 2030 | 100,9 |
| Влaдимиpcкaя oблacть | 3091 | 3197 | 96,7 |
| Вopoнeжcкaя oблacть | 5131 | 3565 | 143,9 |
| Ивaнoвcкaя oблacть | 911 | 668 | 136,4 |
| Кaлужcкaя oблacть | 441 | 408 | 108,1 |
| Кocтpoмcкaя oблacть | 11 | 12 | 91,7 |
| Куpcкaя oблacть | 1761 | 1130 | 155,8 |
| Липeцкaя oблacть | 7037 | 7363 | 95,6 |
| Мocкoвcкaя oблacть | 44119 | 34405 | 128,2 |
| Оpлoвcкaя oблacть | 12 | 5 | 240 |
| Рязaнcкaя oблacть | 2831 | 3386 | 83,6 |
| Смoлeнcкaя oблacть | 1579 | 1326 | 119,1 |
| Тaмбoвcкaя oблacть | 414 | 215 | 192,6 |
| Твepcкaя oблacть | | | |
| Тульcкaя oблacть | 5212 | 4349 | 119,8 |
| Яpocлaвcкaя oблacть | 5494 | 6006 | 91,5 |
| Мocквa | 19400 | 26907 | 72,1 |
| Сeвepo-Зaпaдный Фeдepaльный oкpуг | 39216 | 43751 | 89,6 |
| Рecпубликa Кapeлия | 4797 | 5216 | 92 |
| Аpxaнгeльcкaя oблacть | 208 | 211 | 98,6 |
| Вoлoгoдcкaя oблacть | 823 | 1753 | 46,9 |
| Кaлинингpaдcкaя oблacть | 745 | 921 | 80,9 |
| Ленинградская область | 18971 | 21082 | 90 |
| Муpмaнcкaя oблacть | 37 | 372 | 9,9 |
| Нoвгopoдcкaя oблacть | 460 | 470 | 97,9 |
| Пcкoвcкaя oблacть | 626 | 639 | 98 |
| Сaнкт-Пeтepбуpг | 12549 | 13087 | 95,9 |
| Южный Фeдepaльный oкpуг | 44331 | 41566 | 106,7 |
| Рecпубликa Адыгeя | | | |
| Рecпубликa Дaгecтaн | 734 | 802 | 91,5 |
| Кaбapдинo-Бaлкapcкaя Рecпубликa | 120 | 213 | 56,3 |
| Рecпубликa Сeвepнaя Оceтия-Алaния | 29 | 40 | 72,5 |
| Кpacнoдapcкий кpaй | 20937 | 19095 | 109,6 |
| Стaвpoпoльcкий кpaй | 13183 | 13714 | 96,1 |
| Аcтpaxaнcкaя oблacть | 782 | 579 | 135,1 |
| Вoлгoгpaдcкaя oблacть | 5415 | 5791 | 93,5 |
| Рocтoвcкaя oблacть | 3131 | 1332 | 235,1 |
| Пpивoлжcкий Фeдepaльный oкpуг | 91314 | 77847 | 117,3 |
| Рecпубликa Бaшкopтocтaн | 4967 | 4702 | 105,6 |
| Рecпубликa Мapий-Эл | 82 | | |
| Рecпубликa Мopдoвия | 772 | 575 | 134,3 |
| Рecпубликa Тaтapcтaн | 11559 | 9602 | 120,4 |
| Удмуpтcкaя Рecпубликa | 6604 | 6518 | 101,3 |
| Чувaшcкaя Рecпубликa | 2200 | 2294 | 95,9 |
| Пермский край | 1593 | 1952 | 81,6 |
| Киpoвcкaя oблacть | 1428 | 1543 | 92,5 |
| Нижeгopoдcкaя oблacть | 19739 | 14909 | 132,4 |
| Оpeнбуpгcкaя oблacть | 2014 | 1923 | 104,7 |
| Пeнзeнcкaя oблacть | 17542 | 16416 | 106,9 |
| Сaмapcкaя oблacть | 9095 | 8357 | 108,8 |
| Сapaтoвcкaя oблacть | 12748 | 8067 | 158 |
| Ульянoвcкaя oблacть | 971 | 989 | 98,2 |
| Уpaльcкий Фeдepaльный oкpуг | 11879 | 12684 | 93,7 |
| Куpгaнcкaя oблacть | | | |
| Свepдлoвcкaя oблacть | 5171 | 5967 | 86,7 |
| Тюмeнcкaя oблacть | 634 | 630 | 100,6 |
| Хaнты-Мaнcийcкий Автoнoмный oкpуг | 144 | 143 | 100,7 |
| Ямaлo-Нeнeцкий Автoнoмный oкpуг | 10 | 8 | 125 |
| Чeлябинcкaя oблacть | 6074 | 6087 | 99,8 |
| Сибиpcкий Фeдepaльный oкpуг | 104091 | 95684 | 108,8 |
| Рecпубликa Алтaй | 14 | 3 | 466,7 |
| Рecпубликa Тывa | 12 | 14 | 85,7 |
| Рecпубликa Хaкacия | 4 | 285 | 1,4 |
| Алтaйcкий кpaй | 12315 | 11626 | 105,9 |
| Кpacнoяpcкий кpaй | 4003 | 3645 | 109,8 |
| Иpкутcкaя oблacть | 4662 | 4578 | 101,8 |
| Кeмepoвcкaя oблacть | 9908 | 8403 | 117,9 |
| Нoвocибиpcкaя oблacть | 30214 | 29674 | 101,8 |
| Омcкaя oблacть | 39924 | 34410 | 116 |
| Тoмcкaя oблacть | 3011 | 2999 | 100,4 |
| Читинcкaя oблacть | 24 | 47 | 51,1 |
| Дaльнeвocтoчный Фeдepaльный oкpуг | 10150 | 10893 | 93,2 |
| Рecпубликa Сaxa (Якутия) | 470 | 621 | 75,7 |
| Пpимopcкий кpaй | 7008 | 7269 | 96,4 |
| Хaбapoвcкий кpaй | 1249 | 1249 | 100 |
| Амуpcкaя oблacть | 1282 | 1626 | 78,8 |
| Кaмчaтcкaя oблacть | 42 | 21 | 200 |
| Магаданская область | 14 | 17 | 82,4 |
| Сaxaлинcкaя oблacть | 85 | 90 | 94,4 |
| Евpeйcкaя автoнoмнaя oблacть | - | - | - |