Обращение Председателя Совета директоров I отчет
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчёт ОАО ханты-мансийский банк за 2010 год, 1368.86kb.
- Отчет ОАО «Назаровское рыбное хозяйство», 951.98kb.
- Обращение Председателя Совета директоров 7 Обращение Генерального директора 8 календарь, 1425.74kb.
- Самарская Магистральная Компания (Протокол №13 от 25 апреля 2007 года) годовой отчет, 837.66kb.
- Годовой отчёт открытого акционерного общества, 914.92kb.
- Председателя Совета Директоров. 7 Обращение Генерального директора. 9 отчет, 1823.3kb.
- Годовой отчет (проект) Открытого акционерного общества «Оренбургэнергосбыт», 1390.17kb.
- Годовой отчет Открытого акционерного общества «Рефсервис» по результатам работы, 1282.75kb.
- Годовой отчет Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго», 3611.77kb.
- Колесниченко Юрий Александрович На основании п ст. 67 закон, 110.34kb.
Предварительно утвержден
на заседании Совета директоров
ОАО Сибирьтелеком»
Протокол № 22 от 08.05.2007 г.
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества «Сибирьтелеком»
за 2006 год
Новосибирск
2007 год
СОДЕРЖАНИЕ
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ ………………………………………..………….. 4
Обращение Председателя Совета директоров ……...……………….………..... 5
I. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ………………………………….……...….. 8
1.1. Общая оценка результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества в отчетном году …………………………………………………..….. 8
1.2. Сведения о деятельности Совета директоров ………………………..…. 9
II. ОСНОВНЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ СОБЫТИЯ 2006 ГОДА ...…………… 14
III. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ ……………………………….. 17
IV. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ... 20
4.1. Строительство и модернизация транспортных сетей …………………… 20
4.2. Развитие сетей связи следующего поколения (NGN), мобильных сетей и сетей проводного и беспроводного широкополосного доступа …….……….. 20
4.3. Расширение спектра предоставляемых услуг на базе интеллектуальных сетей связи, нового контента, в том числе IP – телевидение ………………… 22
4.4. Внедрение и модернизация IT решений, включая реализацию централизованных IT Программ ………………………………..……….……... 23
V. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ………………………………. 24
5.1. Цели компании, приоритетные направления развития и основные стратегические инициативы ……………………………………………………. 24
5.2. Планируемые вводы мощностей, крупные инвестиционные проекты (2007 - 2009 годы) ………………………………………………………………..…….. 24
5.3. Планируемые результаты внедрения централизованных IT программ … 27
VI. РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ……………………………………………………………... 28
6.1. Строительство внутризоновых линий передач, развитие АМТС, СПС и других направлений ……………………………………….…………………… 28
6.2. Внедрение новых услуг ……………………………………………………. 34
6.3. Реализация централизованных ИТ программ ……………………………. 34
6.4. Инвестиционная политика ………………………………………………… 35
6.5. Основные мероприятия и результаты проведенной работы по выполнению социальных и государственных задач ………………………………………… 37
6.6. Основные показатели развития сети Общества …………………………. 38
6.7. Основные экономические показатели Общества (без учета ДЗО) ……… 39
6.8. Структура доходов по видам и категориям потребителей за 2006 год … 40 6.9. Структура расходов за 2006 год …………………………………………... 40
6.10. Основные показатели эффективности деятельности Общества ………. 41
6.11. Сведения о размере чистых активов общества …………………………. 41
VII. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ………………………………… 42
VIII. ИНФОРМАЦИЯ О НАИБОЛЕЕ СУЩЕСТВЕННЫХ СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ …………………………………………….. 44
IX. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА ………………………………………… 45
X. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОБЩЕСТВА В ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ СВЯЗИ, (В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ КОТОРЫХ ДОЛЯ ОБЩЕСТВА СОСТАВЛЯЕТ НЕ МЕНЕЕ 10%) ………… 51
XI. РАБОТА С ПЕРСОНАЛОМ ……………………………………………..… 66
11.1. Труд и заработная плата …………………………………………………. 66
11.2. Совершенствование структуры управления ……………………………. 67
11.3. Работа с кадрами …………………………………………………………. 68
XII. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНАХ ОБЩЕСТВА ………………………….. 72
12.1. Совет директоров ………………………………………………………… 72
12.2. Генеральный директор …………………………………………………... 85
12.3. Правление ………………………………………………………………… 87
12.4. Ревизионная комиссия ………………………………………………….. 94
XIII. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ……………………………………….... 96
13.1. Информация о Кодексе корпоративного поведения Общества ………. 96
13.2. Отчёт о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного ФКЦБ …………………………………………………….... 97
XIV. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ …………………………………118
14.1. Уставный капитал и Ценные бумаги Общества ………………………. 118
14.2. Структура акционерного капитала Общества по состоянию на 01.01.2007 г. (в % от уставного капитала) ………………………………...… 118
14.3. Информация о владельцах наиболее крупных пакетов акций ………. 119
14.4. Информация о торговых площадках (биржах) на которых котируются акции и АДР Общества ……………………………………………………….. 119
14.5. Информация о выпуске, поддержке и развитии Программы АДР ….. 120
14.6. Информация о присвоении Обществу кредитного рейтинга и рейтинга корпоративного управления …………………………………………………. 121
14.7. Рыночная капитализация Общества …………………………………… 122
14.8. Информация об аудиторе Общества …………………………………... 123
14.9. Информация о реестродержателе Общества ………………………….. 124
14.10. Сведения о филиалах и представительстве Общества ………………. 124
ПРИЛОЖЕНИЕ ИНФОРМАЦИЯ О НАИБОЛЕЕ СУЩЕСТВЕННЫХ СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
Полное фирменное наименование:
Открытое акционерное общество «Сибирьтелеком»
Open Joint-Stock Company Sibirtelecom
Место нахождения Общества:
Россия, г. Новосибирск, ул. М. Горького, д. 53
Дата государственной регистрации: 30.05.1994 г.
Номер свидетельства о государственной регистрации: ГР 1161.
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Новосибирская городская регистрационная палата.
В соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» 23 июля 2002 г. ИМНС России по Железнодорожному району г. Новосибирска Новосибирской области внесена запись в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г. за основным государственным регистрационным номером 1025403189778.
ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Уважаемые акционеры!
Ведущий оператор связи Сибирского региона - ОАО «Сибирьтелеком» представляет годовой отчет за 2006 год.
Общество обслуживает более 7,3 млн. абонентов фиксированной и мобильной связи, являясь лидером телекоммуникационного рынка Сибирского федерального округа и занимая 43% совокупного объема рынка. На долю Общества приходится 83% услуг местной связи, 95% услуг внутризоновой связи, 51% услуг доступа к сети Интернет и передачи данных, 23% услуг сотовой связи.
Доходы Общества в 2006 году (без учета дочернего бизнеса) составили порядка 23 млрд. рублей, увеличившись на 4,7% по сравнению с 2005 годом.
Основными факторами изменения доходов Общества в отчетном году стали рост абонентской базы, Интернет - трафика, развитие мобильной связи, а также изменения в законодательной базе.
В структуре доходов Общества 44% составляют доходы от предоставления услуг местной телефонной связи. Существенными статьями в структуре доходов являются доходы от предоставления услуг внутризоновой телефонной связи и услуг присоединения и пропуска трафика: 18,6% и 16,2% соответственно.
Расходы Общества (без учета дочернего бизнеса) в 2006 году составили 19,5 млрд. руб. (рост на 3,4% по сравнению с 2005 г.).
В общей сумме затрат Общества наибольшую долю занимают расходы на оплату труда и отчисления на социальное страхование (48%), амортизационные отчисления (15%) и прочие расходы (15%).
Чистая прибыль по итогам 2006 года превысила 1,2 млрд. руб., что больше показателя 2005 года в 1,8 раза. Важнейший показатель эффективности деятельности EBITDA составил около 6 млрд. руб., увеличившись на 21% к прошлогоднему значению. Маржа EBITDA достигла 26% (рост на 16%).
Размер инвестиций в основной капитал в 2006 году составил 5,7 млрд. руб., снизившись по сравнению с 2005 годом на 6,7%. Это положительная тенденция, так как она показывает уменьшение зависимости от внешних источников финансирования, расходов на обслуживание долга.
Основная часть капитальных вложений направлена на развитие средств местной телефонной связи, сети передачи данных и объектов инфраструктуры связи. Уровень инвестиций, направленных на внедрение новых услуг (в том числе сотовой связи), составил 18% от общего объема капитальных вложений.
В течение года введено 259 тыс. номеров фиксированной связи, что позволило довести абонентскую базу до 4,2 млн. абонентов.
В течение 2006 года сотовый бизнес Общества продемонстрировал опережающие относительно общероссийских темпы прироста. За год число абонентов выросло на 59%, достигнув уровня 3 млн. 140 тыс. абонентов. Сотовый бизнес ОАО «Сибирьтелеком» занимает 7 место в общероссийском рейтинге и 3 место в Сибирском федеральном округе по количеству обслуживаемых абонентов.
За 2006 год доходы сотовой связи в стандарте GSM, суммированные по четырем дочерним и материнской компаниям, увеличились на 42% и достигли 9 млрд. рублей. Дивиденды, полученные материнской компанией от сотового бизнеса, составили 680 млн. руб.
Рыночная доля сотового бизнеса Общества на всей территории Сибирского федерального округа составила около 23%, на лицензионной территории присутствия - 32%.
Общество сделало ряд значимых приобретений в рамках развития Интернет-бизнеса: стала 100% собственником ОАО «Ринет» - ведущего Интернет провайдера Новосибирской области. На базе этой компании создается масштабный контент-центр для пользователей сети Интернет и абонентов сотового бизнеса.
За отчетный год Общество привлекло более 54 тыс. новых абонентов широкополосного доступа в Интернет, предлагаемого под торговой маркой Webstream. По состоянию на конец года общее число подписчиков услуги составило 65 тыс. абонентов. За год доля Общества на рынке услуг Интернет и передачи данных СФО возросла с 47 до 51%.
Общество участвует в реализации национального проекта «Образование» по подключению общеобразовательных учреждений к сети Интернет и реализует программу по предоставлению универсальной услуги связи. В рамках проекта «Образование» Общество подключило 5 004 школы к сети Интернет. В течение отчетного года предоставлен доступ к универсальной услуге связи посредством ввода в эксплуатацию 4 247 таксофонов.
В 2006 году осуществлен значительный объем работ по подготовке изменений в системе оплаты за местную телефонную связь и введению тарифных планов на данную услугу. Потребовались значительная модернизация биллинговых систем, активное информирование абонентов. Эти мероприятия позволили 2,4 млн. абонентов с 1 февраля 2007 года сделать выбор тарифов в соответствии с их предпочтениями.
Результаты, достигнутые Обществом в отчетном году, и перспективы его дальнейшего развития положительно оцениваются международными рейтинговыми агентствами и инвесторами. В отчетном году агентство Fitch Ratings подтвердило международный кредитный рейтинг ОАО «Сибирьтелеком» на уровне "B+", прогноз – "Стабильный". Служба рейтингов корпоративного управления Standard & Poor’s подтвердила рейтинг корпоративного управления ОАО «Сибирьтелеком» на уровне РКУ-5 по международной шкале и повысила до РКУ-5,3 по российской шкале. Следствием доверия инвестиционного сообщества к деятельности Общества стал рост капитализации: по итогам торгов в ОАО «РТС» за 2006 год она выросла на 48% и составила 1,7 млрд. долларов США.
Общество с оптимизмом смотрит в будущее. Мы видим свои основные задачи в повышении эффективности деятельности, росте доходов (в первую очередь за счет перспективных рынков новых услуг, широкополосного доступа в Интернет и передачи данных) и прибыли. При этом менеджмент осознает свою ответственность перед акционерами и считает важнейшими задачами совершенствование корпоративного управления, обеспечение надежной защиты законных прав акционеров и инвесторов, прозрачности всех аспектов деятельности, структур и регламентов управления.
С уважением,
Председатель Совета директоров
ОАО «Сибирьтелеком» Евгений Чечельницкий
- ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
1.1. Общая оценка результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества в отчетном году
Общество осуществляет свою деятельность в 11 субъектах Сибирского федерального округа РФ – на территории, равной трети территории России, с численностью населения более 19 млн. человек.
Три основных события минувшего года в отрасли связи - либерализация рынка дальней связи, введение новых правил взаимодействия операторов и вступление с 1 июля в силу так называемого принципа «Платит звонящий» внесли существенные коррективы в систему взаимоотношений участников телекоммуникационного рынка. В целом эти изменения позитивно отразились на итогах деятельности Общества.
Но не столько внешние факторы, сколько внутренние усилия стали мощным генератором достижений Общества. Выручка в 2006 году составила порядка 23 млрд. руб., чистая прибыль превысила 1,2 млрд. руб. Показатель EBITDA, характеризующий свободный денежный поток, увеличился до 6 млрд. руб. или на 21%, обеспечив прирост коэффициента перспективной ликвидности на 11%.
Активно развивая и совершенствуя свою сеть, Общество в минувшем году ввело в эксплуатацию 259 тыс. номеров фиксированной связи, доведя при этом уровень цифровизации до 66%, а абонентскую базу – до 4,2 млн. ед.; построило 1 480 км внутризоновых волоконно-оптических линий связи. За год внушительно возросло количество абонентов мобильного бизнеса, который развивается в филиалах Общества. Прирост составил более 140 тыс. абонентов (56% к прошлогоднему значению).
Самое динамичное развитие в 2006 году получили услуги доступа в сеть Интернет: монтированная ёмкость широкополосного доступа на конец года превысила прошлогоднее значение в 3,3 раза и составила 109,7 тыс. портов xDSL. К концу 2006 года услугой пользовалось 65 тыс. абонентов. Интернет-трафик по коммутируемому доступу вырос более чем на 30%, а объём информации, переданной по выделенным линиям, увеличился почти в 4 раза.
Темп роста бизнеса, особенно новых, наиболее рентабельных направлений, увеличение эффективности деятельности по сравнению с прошлым годом, двукратный рост чистой прибыли, а также благоприятная макроэкономическая ситуация способствовали устойчивому росту стоимости акций Общества на российском фондовом рынке.
1.2. Сведения о деятельности Совета директоров
Деятельность Совета директоров Общества осуществляется в строгом соответствии с годовым планом работы, в котором отражены основные перспективные направления развития Общества.
В отчетном году Совет директоров проводил работу по обеспечению стабильного развития Общества, сохранению и укреплению лидирующих позиций в телекоммуникационном секторе Сибирского федерального округа.
С этой целью Советом рассматривались вопросы перспективной направленности Общества, утверждения бюджета на год, определения предельных уровней затрат и нормативов.
Совет директоров осуществлял постоянный контроль за работой менеджмента, рассматривая отчеты об исполнении финансового плана, бюджета, отчеты единоличного и коллегиального органов управления.
В целях обеспечения внутреннего контроля и управления рисками, включая оценку эффективности системы внутреннего контроля, были рассмотрены результаты осуществления внутреннего и внешнего контроля, дана оценка эффективности системы управления рисками.
Придавая большое значение вопросам повышения эффективности работы менеджмента, выработки и совершенствования мотивационных схем, Советом директоров ежеквартально рассматривались вопросы вознаграждений и назначений.
Также Советом директоров было принято значительное количество решений, касающихся заключения Обществом сделок, включая сделки с заинтересованностью, сделки с ценными бумагами, иные сделки, контроль за совершением которых Уставом Общества возложен на Совет директоров
Особое внимание было уделено Советом директоров вопросам корпоративного управления, включая утверждение изменений и дополнений в Кодекс корпоративного поведения, рассмотрение изменений и дополнений в Устав и внутренние документы Общества;
Также были приняты решения по подготовке и проведению общего собрания акционеров Общества, рассмотрение предложений акционеров по вопросам повестки дня собрания.
Для реализации поставленных перед Обществом задач Советом директоров в 2006 году было проведено 23 заседания, рассмотрено 365 вопросов, важнейшими из которых являются:
- о финансовой стратегии Общества, финансовом плане на 2007 г. и финансовом плане на 2007 – 2009 годы;
- о прогнозе бюджета Общества на 2007 – 2009 гг.;
- об утверждение бюджета Общества на 2007 год;
- об утверждении «Основных приоритетов инвестиционной деятельности ОАО «Сибирьтелеком» на 2007 год;
- о реализации стратегии развития сотового бизнеса;
- о ходе выполнения Программы по совершенствованию работы с корпоративными VIP клиентами;
- о ходе реализации Программы предоставления современных услуг населению и деловому сектору до 2006 года;
- о ходе реализации маркетинговой стратегии ОАО «Сибирьтелеком» до 2006 года;
- о ходе реализации модели реорганизации дочернего бизнеса;
- о внесении изменений и дополнений в Кодекс корпоративного поведения ОАО «Сибирьтелеком»;
- о создании постоянно действующих комитетов Совета директоров;
- об образовании Правления ОАО «Сибирьтелеком», определение срока его полномочий, утверждение условий договоров с членами Правления;
- об утверждении Положений о филиалах ОАО «Сибирьтелеком» в новой редакции;
Ежеквартально Совет директоров заслушивал отчет Правления Общества об исполнении решений Совета директоров и общего собрания акционеров.
Совет директоров Общества 21 июля 2006 года принял решение о создании четырех комитетов Совета директоров:
- по кадрам и вознаграждениям,
- по корпоративному управлению,
- по стратегическому развитию,
- по аудиту.
Основная цель комитетов Совета директоров - повышение эффективности и качества работы Совета директоров Общества посредством предварительного рассмотрения и подготовки рекомендаций Совету директоров по вопросам своей компетенции.
Деятельность каждого комитета регламентирована соответствующими Положениями, утвержденными Советом директоров. Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям и Положение о Комитете по аудиту соответствуют требованиям Положения о деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 22.06.2006 г. №06-68/пз-н.
Комитет по кадрам и вознаграждениям особое внимание уделял следующим направлениям:
- выработке рекомендаций проведения кадровой политики в Обществе, включая разработку критериев подбора и оценки кадров, подготовки и формирования резерва кадров на замещение и их обучение;
- определению существенных условий договоров генеральным директором, с членами Правления Общества, руководителями филиалов и представительства Общества в г. Москве;
- задействованию в полном объеме системы объективной оценки результатов вклада и ответственности членов коллегиального исполнительного органа Общества за состояние дел.
Комитет по корпоративному управлению в целях совершенствования системы корпоративного управления Общества проделал большую работу по рассмотрению проектов внутренних документов Общества и разработке рекомендаций по внесению изменений и дополнений в Кодекс корпоративного поведения Общества, в Положение о корпоративном секретаре и аппарате корпоративного секретаря ОАО «Сибирьтелеком», которые формализовали стандарты корпоративного управления, принятые в Обществе. Комитетом выработаны рекомендации Совету директоров по внесению изменений и дополнений в Устав и Положение о Ревизионной комиссии Общества для дальнейшего утверждения на общем годовом собрании акционеров. Комитет активно занимался подготовкой рекомендаций по вопросам, связанным с созывом, проведением собраний акционеров, проведением корпоративных преобразований в Обществе.
Основными задачами комитета по стратегическому развитию в 2006 году являлись: разработка прогнозов и стратегии развития Общества на среднесрочную перспективу с учетом либерализации рынка услуг междугородной и международной связи, корректировка существующей стратегии Общества, совершенствование процесса инвестиционного планирования и мониторинга.
Комитет по аудиту оказывал содействие в обеспечении контроля Советом директоров за качеством и полнотой финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества; квалификацией, независимостью и осуществлением своих функций независимым аудитором Общества; деятельностью структурного подразделения Общества, осуществляющего функции внутреннего контроля. Комитет рассмотрел и подготовил рекомендации по вопросам:
- об управлении рисками в текущей деятельности Общества (в бизнес - процессах);
- финансовой отчетности;
- деятельности внешних независимых аудиторов Общества, подразделений внутреннего аудита;
- внедрения и мониторинга осуществления процедур внутреннего контроля.
Для проведения аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Сибирьтелеком» за 2007 год Обществом проведен конкурс по выбору аудитора, подведены итоги, на основе которых комитетом по аудиту выработана рекомендация Совету директоров по кандидатуре аудитора для дальнейшего утверждения на общем годовом собрании акционеров Общества.
В соответствии с требованиями ФСФР России комитеты по кадрам и вознаграждениям и по аудиту возглавляются независимыми директорами.
В отчетном периоде проведено 31 заседание комитетов Совета директоров Общества (в том числе 13 - в форме совместного присутствия, из них 2 - совместные заседания комитета по кадрам и вознаграждениям и комитета по корпоративному управлению), рассмотрено 92 вопроса.
На заседаниях постоянно действующих комитетов Совета директоров предварительно рассматривались наиболее важные вопросы и вырабатывались рекомендации Совету директоров для принятия решений, в том числе:
- по предложениям акционеров ОАО «Сибирьтелеком» о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества и принятие решений о включении их в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
- по вопросам, связанным с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров Общества;
- по предложениям по форме годового отчета Общества за 2005 год;
- по предложениям о внесении изменений в Устав Общества, Положение о порядке проведения общего собрания акционеров, Положение о Совете директоров, Положение о Правлении, Положение о Ревизионной комиссии Общества;
- о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям за 2005 год и порядку его выплаты;
- по предложениям о внесении изменений в Положение о корпоративном секретаре и аппарате корпоративного секретаря ОАО «Сибирьтелеком»;
- о внесении изменений и дополнений в Кодекс корпоративного поведения ОАО «Сибирьтелеком»;
- об условиях дополнительных соглашений к трудовым договорам с заместителями генерального директора – директорами филиалов ОАО «Сибирьтелеком», директором представительства ОАО «Сибирьтелеком» в г. Москве;
- об условиях дополнительного соглашения к трудовому договору с генеральным директором ОАО «Сибирьтелеком»;
- о Правлении Общества;
- по отчету о деятельности Департамента внутреннего аудита Общества за 2005г.;
- по отчету аудитора по результатам аудита МСФО отчетности за 2005 год;
- по отчету аудитора по результатам аудита по РСБУ за 2005 год;
- о предложениях Правления по совершенствованию системы внутреннего аудита и финансового контроля в Компании;
- о консолидированной финансовой отчетности (МСФО) ОАО «Сибирьтелеком» за 2005 год и проекта аудиторского заключения к ней;
- о подведении итогов конкурса по выбору аудитора для проведения аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Сибирьтелеком» за 2006 год;
- об условиях договора об оказании услуг по проведению аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Сибирьтелеком», составленной в соответствии с российскими принципами бухгалтерского учета, заключаемого между ОАО «Сибирьтелеком» и ЗАО «КПМГ»;
- об условиях договора об оказании услуг по проведению аудита финансовой отчетности ОАО «Сибирьтелеком», подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее – МСФО), заключаемого между ОАО «Сибирьтелеком» (далее – Общества) и ЗАО «КПМГ»;
- по отчету о выполнении плана работы департамента внутреннего аудита Общества на 2006 год;
- о проведении конкурса по выбору аудитора Общества на 2007 год;
- об учетной политике Общества по российским стандартам на 2007 год и учетной политике по международным стандартам для составления финансовой отчетности;
- об управлении рисками в текущей деятельности Общества (в бизнес процессах);
- о плане работы Департамента внутреннего аудита Общества на 2007 год;
- о финансовой стратегии Общества, финансовом плане на 2007 г. и финансовом плане на 2007-2009 годы;
- о Прогнозе бюджета Общества на 2007 – 2009 г.г.;
- об утверждении бюджета Общества на 2007 год;
- о ходе реализации модели реорганизации дочернего бизнеса;
- о ходе выполнения программы по совершенствованию работы с корпоративными VIP клиентами;
- о ходе реализации и корректировки маркетинговой стратегии ОАО «Сибирьтелеком» до 2006 года;
- о ходе реализации Программы предоставления современных услуг населению и деловому сектору до 2006 года;
- об утверждении Основных приоритетов инвестиционной деятельности ОАО «Сибирьтелеком» на 2007 год;
- о реализации стратегии развития сотового бизнеса.
Анализ рассмотренных вопросов свидетельствует об активной деятельности комитетов Совета директоров по решению задач, стоящих перед Обществом, как текущего, так и стратегического характера.
II. ОСНОВНЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ СОБЫТИЯ 2006 ГОДА
Краткая информация по месяцам года
Таблица 2.1
| Февраль | 2 февраля количество GSM абонентов Общества превысило 2 миллиона. | |
| 20 февраля в г. Новосибирске состоялась встреча руководителей Общества с аналитиками ОАО «МДМ-Банк». | ||
| Март | 31 марта Общество представило результаты деятельности за 2005 год (неаудированные) в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ). | |
| Апрель | 7 апреля были подведены итоги конкурса по выбору аудиторской организации (аудитора) для обязательной аудиторской проверки соответствия ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации и выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2006 год, составленной, в том числе по международным стандартам финансовой отчетности. Победителем конкурса определено ЗАО «КПМГ» (KPMG). | |
| 11 апреля в Москве состоялся VIII Международный конгресс «Менеджмент и качество третьего тысячелетия». Генеральный директор Общества А.И.Никулин удостоен высшей награды Конгресса «Золотым знаком» за достижения в области менеджмента и применении современных технологий управления на предприятии. Звания "лучший топ-менеджер" удостоены также топ-менеджеры Красноярского и Алтайского филиалов Общества - Николай Гришко и Юрий Терентьев. | ||
| 24-26 апреля 2006 г. заместитель генерального директора - директор по экономике и финансам А.А. Шейфер и директор Департамента ценных бумаг С.М. Пирожков приняли участие в серии встреч с иностранными инвесторами в г. Лондоне. | ||
| Май |
| |
| 4 мая приказом генерального директора Общества на должность первого заместителя генерального директора назначен Дадыкин Иван Витальевич. | ||
| 24 мая Общество разместило трехлетние документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 07 в количестве 2 000 000 штук, номинальной стоимостью 1 000 руб. каждая. Процентная ставка по 1-6 -му купонам определена в размере 8,65% годовых. | ||
| Июнь | 19 июня Федеральная служба по тарифам (ФСТ России) утвердила тарифы на звонки с телефонной сети общего пользования Общества на телефоны сотовой сети в связи с реализацией принципа «Платит звонящая сторона». | |
| 19 июня Общество названо лауреатом конкурса «Лучший риск менеджмент в России 2006 года», проходившего 30 мая в Москве в рамках IV Международного Форума по управлению рисками. | ||
| 19 июня состоялось годовое общее собрание акционеров Общества | ||
| ||
| Июль | 3 июля Общество представило аудированную консолидированную финансовую отчетность за 2005 год, подготовленную в соответствии с международными стандартами (МСФО). | |
| 12 июля облигации серии 04, 05, 06 включены в Список ценных бумаг, допущенных к торгам в НП РТС. | ||
| 14 июля Общество осуществило погашение облигаций серии 03 (государственный регистрационный номер 4-03-00195-А от 27 июня 2003 г.) общей номинальной стоимостью 1,53 млрд. руб. | ||
| 24 июля организована и проведена встреча руководителей Общества с аналитиками рейтингового агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor’s). | ||
| 27 июля количество абонентов сотового бизнеса Общества составило 2,5 млн. абонентов. | ||
| 31 июля Общество представило результаты деятельности за 1 полугодие 2006 года в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ). | ||
| Август | 10 августа служба рейтингов международного рейтингового агентства Стэндард энд Пурс (Standard & Poor's) повысила рейтинг корпоративного управления (РКУ) Общества по российской шкале с РКУ-5,1 до РКУ-5,3. | |
| 8 августа облигации серии 05 включены в Перечень внесписочных ценных бумаг ЗАО «Фондовая биржа ММВБ». | ||
| Сентябрь | 14 сентября состоялась телефонная конференция топ-менеджеров Общества с аналитиками Морган Стэнли Кэпитал Интернэшнл (Morgan Stanley Capital International). | |
| 19-21 сентября делегация Общества приняла участие в работе IV Байкальского экономического форума. | ||
| 20 сентября в г. Новосибирске состоялась встреча топ-менеджеров Общества с аналитиками Инвестиционной финансовой компании «Метрополь». | ||
| Октябрь | 2 октября приступил к работе в должности заместителя генерального директора – директора по развитию бизнеса Владимир Шаповалов. | |
| 4 октября Общество представило консолидированную финансовую отчетность за 1 полугодие 2006 года (неаудированную), подготовленную в соответствии с международными стандартами (МСФО). | ||
| ||
| Ноябрь | 13 – 15 ноября руководители Общества приняли участие в серии встреч с иностранными инвесторами в г. Лондоне и г. Стокгольме, организованной ОАО «Связьинвест» совместно с инвестиционно-банковской группой Дойче ОФГ (Deutsche UFG). | |
| 22 ноября в г. Новосибирске проведена встреча руководителей Общества c представителем Голдман Сакс Интернэшнл (Goldman Sachs International). | ||
| Декабрь | 12 декабря рейтинговое агентство Фитч Рэйтингс (Fitch Ratings) подтвердило кредитные рейтинги Общества: рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») на уровне «В+», прогноз – «Стабильный», и краткосрочный рейтинг «В». | |
| 18 декабря Общество увеличило долю участия в уставном капитале до 100% в ЗАО «АТС-41» - операторе фиксированной связи на территории Иркутской области. | ||
| 29 декабря Общество увеличило долю участия в уставном капитале иркутского оператора фиксированной связи ЗАО «АТС-32» до 100%. |
Существенные события, произошедшие после отчетной даты:
| январь | 10 января 2007 г. Обществом выплачен купонный доход по 5-му купону облигаций серии 04. |
| 25 января 2007 г. Общество заключило соглашение о предоставлении синдицированного кредита сроком на 3 года на сумму 50 млн. евро. Организатором данной сделки выступил Сommerzbank Полученные средства будут использованы на общие корпоративные цели, в том числе на финансирование приоритетных направлений инвестиционного плана 2007 года. | |
| Март | 5 марта 2007 г. истек срок полномочий генерального директора Общества – А.И.Никулина. |
| 23 марта 2007 г. Обществом выплачен купонный доход по 3-му купону облигаций серии 06. | |
| Апрель | 2 апреля 2007 г. Советом директоров Общества на должность генерального директора назначен А.И.Исаев. |
| 2 апреля 2007 г. Общество представило результаты деятельности за 2006 год (неаудированные) в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ). | |
| 27 апреля 2007 г. Обществом выплачен купонный доход по 4-му купону облигаций серии 05. | |
| Май | 7 мая составление списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества. |
III. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ
Оценки регионального развития, доли Общества в доходах телекоммуникационного сектора в стране и на региональном рынке
В 2006 году сибирский рынок связи продемонстрировал высокие темпы роста (33% за год). Развитие экономики СФО открывает возможности увеличения доходов Общества, но в то же время возрастает конкурентное давление во всех потребительских сегментах рынка связи. В целом величина рынка составила 70,3 млрд. руб., что соответствует 10% российского рынка телекоммуникаций.
Объемы телекоммуникационного рынка
Сибирского федерального округа в 2006 году (%)
Диаграмма 3.1
Увеличению спроса на телекоммуникационные услуги в значительной мере способствуют:
- повышение доступности услуг связи;
- увеличение количества компьютеров у населения и юридических лиц,
- популяризация различных информационных систем и моделей сетевого информационного взаимодействия для населения и бизнеса;
- инновации, привлекающие потребителя;
- реализация государственных целевых программ;
- развитие законодательной базы.
Эти и другие факторы определяют растущий интерес к современным телекоммуникациям со стороны различных слоев общества на фоне повсеместного распространения новых информационных технологий.
Достигнутый уровень проникновения как в городах, так и в сельской местности демонстрирует, что еще не исчерпаны возможности для роста числа абонентов традиционной телефонной связи в Сибири. Несмотря на экспансию мобильной связи, потребности населения и организаций в фиксированной телефонии сохраняются.
В рассматриваемом периоде все сегменты рынка, за исключением дальней связи, продемонстрировали прирост от 1% по прочим услугам до 54% по мобильной связи, что свидетельствует о значительном потенциале рынка и его привлекательности для дальнейшего развития бизнеса.
Динамика рынка услуг связи СФО в 2006 году (рост за год в %)
Таблица 3.1
-
Сегменты рынка
2006
Доходы электросвязи - всего
133%
Мобильная связь
154%
Дальняя телефонная связь (без внз)
97%
Внутризоновая
123%
Местная телефонная связь
109%
Интернет
149%
Услуги операторам
140%
Прочие
101%
С точки зрения внутренних факторов и навыков бизнес-модель компании соответствует уровню развития рынка и конкурентной ситуации в части распределенной сетевой инфраструктуры и значительной абонентской базы (4,2 миллиона абонентов фиксированной связи и 3,1 миллиона абонентов мобильной связи), что положительно отразилось на результатах деятельности Общества.
Доли Общества на рынке по итогам 2006 года представлены в таблице 3.2.
Таблица 3.2
-
Сегмент рынка услуг связи
Доля на рынке
В целом без учета ДЗО
33%
Внутризоновая связь
95%
Местная связь
83%
Интернет и передача данных
51%
Услуги операторам
58%
Сотовая связь
23%
В целом с ДЗО
43%
Таким образом, целевые доли рынка на 2006 год, заложенные в маркетинговой стратегии Общества, были достигнуты. Общество удержало позиции на рынках местной и внутризоновой связи – 83% и 95% соответственно. Был осуществлен прорыв на рынке услуг широкополосного доступа в Интернет по технологии ADSL, обеспечивший доминирующее положение Общества на рынке услуг Интернет и ПД – 51%. Общество продемонстрировало рост доходов и доли компании на рынке услуг мобильной связи - 23%. Положение Общества в регионах СФО достаточно уверенное (не ниже 23%).
Несмотря на активные действия конкурентов (так называемой «большой тройки» федеральных операторов - МТС, Билайн, Мегафон), Общество (с ДЗО) сохранило в 2006 году место сотового оператора № 1 в Красноярском крае, Иркутской области и Республике Бурятия.
Положение Общества в отдельных регионах представлено на диаграмме 3.2.
Доли Общества (без ДЗО) на рынке услуг связи
в регионах СФО по доходам, %
Диаграмма 3.2
IV. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
- Строительство и модернизация транспортных сетей
Приоритетным направлением развития транспортных сетей является строительство цифровых сетей передачи данных на базе протоколов IP и Ethernet по волоконно-оптическим линиям связи.
Базовыми технологиями для организации каналов по волоконно-оптическим кабелям связи являются SDH (синхронные цифровые системы передачи) и DWDM (уплотнение оптического волокна). На зоновом уровне строятся сети SDH STM-16 c обязательной организацией в сети SDH 1 GБит/с Ethernet передачи данных. При кольцевой структуре сети это позволяет обеспечить 100% резервирование каналов связи, и предоставить достаточное количество каналов связи для телефонии, передачи данных, реализации национальных проектов (Интернет в школы, телемедицина и др.).
Развитие мультисервисной и корпоративной сети передачи данных Общества требует широкополосных каналов связи между филиалами Общества. Для этой цели строится транспортная сеть между филиалами с применением технологии DWDM. Данная технология обеспечивает резкое повышение пропускной способности сети и позволяет интегрироваться с ATM, MPLS, IP, хDSL и другими перспективными технологиями и протоколами передачи цифровой информации. Это делает ее незаменимой в процессе конвергенции между различными видами и службами связи.
Протяженность транспортной сети DWDM для мультисервисной и корпоративной сети передачи данных, которая будет охватывать все одиннадцать филиалов, составит более 5 000 км. Ее строительство позволит Обществу экономить около 200 млн. рублей в год на передаче внутрикорпоративного трафика и реализовывать новые проекты по внутрикорпоративному управлению без увеличения капитальных затрат на организацию новых каналов связи. Реализация строительства зоновых волоконно-оптических линий связи и транспортной сети DWDM позволит внедрить новые методы управления инфраструктурой связи, предоставить населению новые услуги и повысить доходы Общества.
4.2. Развитие сетей связи следующего поколения (NGN), мобильных сетей и сетей проводного и беспроводного широкополосного доступа
Приоритетными направлениями технического развития Общества являются:
- крупномасштабное внедрение технологий широкополосного доступа с ориентацией на услуги Triple Play и соответствующее активное развитие мультисервисной сети;
- создание проектно-технических предпосылок для широкого внедрения сетей следующего поколения (NGN) на основе развиваемых сетей широкополосного доступа и мультисервисной сети;
- переход на технологию Soft-switch на сетях подвижной радиотелефонной связи GSM-900/1800,
- расширение зоны покрытия, повышение мощности сетей сотовой связи за счет технологии IMT-MC-450, внедрение режима EV-DO, позволяющего достичь скоростей передачи данных до 2Мбит/сек.
Внедрение технологий широкополосного доступа предполагает создание мультисервисных сетей (транспортные функции) и развитие сетей доступа на основе технологий xDSL. В области развития сетей широкополосного доступа значительное внимание уделяется развитию xDSL технологий (ADSL2+). Затраты на внедрение минимальны за счет использования существующих линейных сооружений. Имеющиеся ресурсы медных линий позволяют быстро и в большом объеме разворачивать сети доступа без строительства линейно-кабельных сооружений. В качестве перспективных технологий построения сетей широкополосного доступа направление строительства сетей с доведением оптического кабеля до здания/квартала и доведением Ethernet до жилища (т.н. Ethernet To The Home). Все сетевые решения по широкополосному доступу независимо от среды передачи (медь, оптический кабель, эфир) ориентированы на потенциальное предоставление абонентам услуг Triple Play. Развитие сетей доступа, использующих технологию xDSL, осуществляется с использованием xDSL концентраторов (или DSLAM) различной емкости портов c магистральными интерфейсами Gigabit Ethernet (для работы с магистральной сетью IP/MPLS).
Основу концепции в области построения мультисервисных сетей составляет стремление к «универсальной» сетевой инфраструктуре передачи данных. Создаваемая инфраструктура предназначена не только для оказания услуг доступа к сети Интернет, а носит универсальный характер для транспортировки различного трафика (видео/голос/данные) с разными требованиями к качеству его передачи, с возможностью гибкого выделения полосы пропускания в широком диапазоне в зависимости от потребностей пользователя. Сетевая инфраструктура, реализованная филиалами компании, ориентирована на использование технологий IP/MPLS. В областных центрах и крупных городах всех филиалов Общества построены или модернизированы городские магистральные мультисервисные сети. В этих сетях используются гигабитные маршрутизаторы, которые взаимодействуют по волоконно-оптическим линиям связи на скорости 1гб/с. На цифровизованных внутризоновых участках первичной волоконно-оптической магистральной сети построены или модернизированы фрагменты мультисервисных сетей. Эти фрагменты работают на основе ресурсов первичных сетей SDH со скоростями 2-50 Мбит/с (в зависимости от потребности населенного пункта).
Важным направлением развития является создание единой мультисервисной сети Общества, основанной на технологии MPLS. Объединение мультисервисных сетей филиалов Общества на базе собственных транспортных ресурсов компании в единую мультисервисную сеть позволит предложить заказчикам новые виды услуг (например IP-VPN), оптимизировать расходы по оплате Интернет-трафика, обеспечить собственную среду для доставки внутреннего контента (IP/TV, единый контент-центр, и т.д.) потребителям. Первый этап строительства завершен в 2006 году объединением сетей четырех филиалов (Новосибирск, Томск, Кемерово, Барнаул). В 2007 году предполагается охватить еще четыре филиала – Омский, Красноярский, Иркутский и Хакасский. Емкость каналов межрегиональной сети составит 5Гбит/с для каждого из филиалов.
В отчетном году Общество приступило к реализации концепции сетей следующего поколения. На первом этапе проекта в Омске, Новокузнецке и Новосибирске построены фрагменты сетей NGN. Все дальнейшее развитие существующей телефонной сети Общества ориентировано на NGN.
Для расширения магистральных сетей связи Общество использует и спутниковые технологии. Ввод в эксплуатацию спутниковых земных станций связи позволяют организовать связь в удаленные центры, где затруднено строительство соединений по волоконно-оптическим и кабельным линиям. Альтернативным решением вопросов телефонизации в труднодоступных районах, где нет кабельной инфраструктуры, является дальнейшее развитие сетей беспроводного доступа. Системы абонентского радиодоступа стандарта DECT (усовершенствованная цифровая беспроводная телефония) имеют бесспорное достоинство - быстроту развертывания и возможность поэтапного наращивания емкости по мере необходимости.
Сеть подвижной радиотелефонной связи Общества включает в себя сети сотовой подвижной связи GSM-900/1800, охватывающие территории Иркутской области, Красноярского края, Республик Хакасия и Бурятия, Кемеровской области и Алтайского края, а также сети IMT-MC-450 на территориях Иркутской и Томской областей, Республики Хакасия и Красноярского края. В области развития мобильного бизнеса, Общество ставит цель удержать доли рынка подвижной радиотелефонной связи на лицензионных территориях и увеличить доходность данного бизнеса. Для достижения этой цели Общество осуществляет переход от «экстенсивного» пути развития, направленного, прежде всего, на расширение зон покрытия лицензируемых территорий, к «интенсивному», т.е. максимальному использованию имеющихся ресурсов и инвестированию средств в новые технологии и услуги. Реализация данной задачи также ориентирована на концепцию сети следующего поколения.
4.3. Расширение спектра предоставляемых услуг на базе интеллектуальных сетей связи, нового контента, в том числе IP – телевидение
Для того, чтобы повысить привлекательность новых услуг, количество их пользователей и доходность новых направлений бизнеса, Общество активно работает над контентом (информационным наполнением услуги). Приоритетными направлениями развития являются IP-TV, ИСС, NGN и работа с сетевыми ресурсами (в первую очередь создание собственного веб-портала). При разработке и реализации такого рода услуг будут использоваться ресурсы дочернего общества ОАО «Ринет».
В 2005 году было принято решение об организации пилотной сети цифрового интерактивного телевидения (IP-TV). В конце 2006 года было получено разрешение на эксплуатацию и коммерческое предоставление услуг в Новосибирском филиале. Внедренный комплекс позволяет обслуживать 5000 абонентов, предоставляя им возможность просмотра 46 телевизионных каналов.
В течение отчетного года проводилась предварительная работа по формированию требований к пакетам ТВ каналов, а также дополнительным услугам. В рамках работ, начатых в 2006 году, запланировано заключение договоров с правообладателями на вещание телевизионных каналов и необходимых договоров с контент-агрегаторами для предоставления услуг «видео по требованию» (VoD), электронная программа передач (EPG), виртуальный кинозал (nVOD).
В 2007 году будет разработан системный проект внедрения IP-TV в филиалах Общества. На второй квартал 2008 года намечено коммерческое предоставление услуг в Алтайском, Томском и Кемеровском, Красноярском и Иркутском филиалах.
Важной задачей остается дальнейшее развитие единой интеллектуальной сети связи, ее строительство в остальных филиалах в дополнение к уже построенной в пяти крупнейших филиалах Общества. Общество будет расширять спектр предоставляемых ИСС услуг с контент-наполнением и в рамках конвергенции с другими сетями развивать предложение по услугам ИСС в целом. В области продаж Общество придерживается пакетного принципа предоставления услуг ИСС.
4.4. Внедрение и модернизация IT решений, включая реализацию централизованных IT Программ
Приоритетами в рамках внедрения IT решений для Общества являются следующие централизованные программы:
- Система управления предприятием Oracle E-Business Suite (ERP), которая призвана обеспечить автоматизацию управления всеми ресурсами Общества.
- Система электронного документооборота CompanyMedia, которая позволит упорядочить и систематизировать весь процесс делопроизводства в Обществе.
- Программа преобразования биллинга, направленная на модернизацию процессов и информационных систем расчётов и обслуживания абонентов.
- Система предбиллинговой обработки данных на базе решения HP IUM, обеспечивающая сбор и обработку данных о состоявшихся соединениях.
V. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
5.1. Цели компании, приоритетные направления развития и основные стратегические инициативы
Специфика предстоящего периода 2007-2011 гг. определяется агрессивной экспансией мобильной связи, либерализацией телекоммуникационного рынка и резким обострением конкуренции по всем направлениям.
Общество ставит перед собой задачу осуществить коренное преобразование своего делового профиля и превратиться из оператора фиксированной телефонии в провайдера конвергентных услуг голосовой связи, доступа в Интернет, передачи данных, системных инфокоммуникационных решений для бизнеса, образования и досуга, а так же подтвердить свои позиции лидера телекоммуникаций Сибири.
В течение следующих пяти лет основными направлениями развития Общества будут сохранение и укрепление позиций в фиксированной телефонии, опережающее развитие ШПД как основы формирования конкурентного преимущества, развитие коммерческих навыков для укрепления рыночных позиций в сегментах населения, малого и среднего бизнеса, крупных корпоративных клиентов, повышение операционной эффективности и сокращение затрат. Данные направления развития будут поддержаны изменениями в организационной структуре, ИТ-системах и сетевой инфраструктуре компаний.
Эти направления будут основываться на фундаменте крупнейшей абонентской базы, уникальной местной сетевой инфраструктуре, самой протяженной в Сибири цифровой внутризоновой сети, внедрении передовых технологий. Крупномасштабное предложение широкополосного доступа и Интернет-услуг по технологии хDSL позволит опередить главных конкурентов и занять доминирующие позиции на рынке.