Conference Board: Индекс занятости США снизился в декабре до 99,6 пункта
| Вид материала | Документы |
- Акт о результатах проведения в Архангельской области плановой выездной проверки полноты, 2107.89kb.
- Пищевая промышленность, 171.33kb.
- Базовый индекс цен предприятий-производителей промышленной продукции в Республике Казахстан, 177.15kb.
- Доклад о социально-экономическом развитии города Каменск-Шахтинский в 1 квартале 2011, 161.06kb.
- Краткий доклад, 187.55kb.
- Курсовая стоимость акций может снизиться, в среднем, на 1,4%. Лидерами падения могут, 17.74kb.
- Ежедневный обзор, 126.21kb.
- Мониторинг основных изменений в законодательстве новое в бухгалтерском учете и налогообложении, 268.32kb.
- Акт о результатах проведения плановой выездной проверки управления Алтайского края, 1929.58kb.
- Анализ упоминаемости в сми ромир и конкурентов Обзор сми за 19 июня 2009 год, 736.23kb.
1 2
| Мировая экономика | Рынок нефти | Фондовые рынки |
Информационно-аналитическая справка
Среда, 14 января 2009г.
МАКРОЭКОНОМИКА США
- Conference Board: Индекс занятости США снизился в декабре до 99,6 пункта против пересмотренного значения ноября на уровне 101,2 пункта.
- Безработица в стране в декабре подскочила до 7,2%. В минувшем месяце уровень безработицы в США увеличился больше, чем ожидали аналитики, - на 0,4 процентных пункта до 7,2%. Между тем, сокращение числа рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях страны за указный период оказалось менее значительным, чем ожидалось, и составило 524 тыс. Прогнозы аналитиков колебались в диапазоне от 300 тыс. до 750 тыс., но наиболее вероятным представлялось уменьшение этого показателя на 550 тыс. Однако по итогам года сокращение числа рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях США стало рекордным более чем за 60 лет - 2,6 млн. Самое значительное сокращение этого показателя наблюдалось в послевоенном 1945г. – на 2,75 млн.
В декабре ведомство сообщило о том, что уровень безработицы в США в ноябре 2008г. увеличился на 0,2 процентных пункта и составил 6,7%, при этом сокращение числа рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях страны составило 533 тыс., значительно превысив средний уровень ожиданий.
- Дефицит внешней торговли США сократился в ноябре до $40,44 млрд. Дефицит торгового баланса США в ноябре 2008 года снизился до $40,44 млрд. по сравнению с пересмотренным в меньшую сторону значением предыдущего месяца на уровне $56,69 млрд. Об этом сообщило министерство торговли США.
Аналитики, в среднем, прогнозировали дефицит торгового баланса в ноябре на уровне $51,30 млрд., основываясь на предыдущем значении октября - $57,19 млрд.
- Дефицит бюджета США за I квартал 2008-2009 финансового года составил рекордные 485 млрд долл.
Дефицит федерального бюджета США за I квартал 2008-2009 финансового года (октябрь - декабрь 2008г.) составил рекордные 485,2 млрд долл. Этот показатель уже превысил бюджетный дефицит за весь предыдущий финансовый год. По итогам 2007-2008 финансового года дефицит федерального бюджета США составлял "всего" 454,8 млрд долл.
Как сообщило Министерство финансов США, в декабре 2008г. государственные расходы превысили доходы на 83,6 млрд долл., хотя годом ранее был зафиксирован профицит в размере 48,3 млрд долл.
Резкое увеличение затрат американского правительства за прошедшие месяцы связано с продолжающейся в стране экономической рецессией, на борьбу с которой власти США бросили сотни миллиардов долларов. В частности американский Минфин с начала прошлого октября израсходовал почти 250 млрд долл. в рамках 700-миллиардной программы по стабилизации финансового сектора.
Администрация нового президента США Барака Обамы приступает к работе 20 января. Новый глава Белого дома уже предупредил, что в ближайшие годы США будут вынуждены свыкнуться с триллионным дефицитом федерального бюджета. Сразу после вступления в должность Б.Обама планирует объявить новую масштабную экономическую программу, рассчитанную на два года. Ее стоимость, по оценкам специалистов, может составить 800 млрд долл., сообщает Associated Press. Дефицит федерального бюджета США в 2008-2009 финансовом году проецируется Бюджетным управлением конгресса на уровне 1,2 трлн долл.
- Прогноз: Экономика США сократится в 2009 г. на 1,5%. Экономисты снизили свои прогнозы об экономическом росте США в 2009 г. и предсказывают, что Федеральная резервная система (ФРС) не сможет позволить себе начать поднимать учетную ставку, по крайней мере, до 2010 г., сообщает 13 января агентство Bloomberg по результатам своего ежемесячного исследования.
Опрос 59 экономистов был проведен агентством с 5 по 12 января, и их медианный прогноз предполагает сокращение экономики США в этом году на 1,5%. Это на 0,5% больше, чем в декабрьском прогнозе. По мнению опрошенных экономистов, экономический спад снизит инфляцию ниже уровня, который ФРС считает уровнем ценовой стабильности.
То, насколько быстро США выберутся из рецессии, может зависеть и от $775-миллиардного пакета стимулирования экономики, который избранный президент Барак Обама (Barack Obama) попытается провести через Конгресс и Сенат в феврале. Пакет будет включать в себя повышение государственных расходов и снижение налогов.
В последние три месяца 2008 г., ВВП США падал со скоростью 5% в год. По усредненному прогнозу экономистов, опрошенных Bloomberg, в I квартале 2009 г. ВВП сократится еще на 3%, а во втором – на 0,8%.
Недавний доклад экономических советников Обамы предполагает, что его пакет позволит увеличить рост ВВП к концу 2010 г. на 3,7% по сравнению с уровнем, на котором ВВП оказался бы без государственных мер по стимулированию экономики. Кроме того, двухлетний план Обамы позволит сохранить или создать 4 млн. рабочих мест, говорится в докладе.
По усредненной оценке экономистов, опрошенных Bloomberg, вероятность того, что в течение года экономика США выйдет из рецессии, составляет 55%.
За прошедший год, экономика потеряла 2,6 млн. рабочих мест, что стало рекордом с 1945 г. К декабрю уровень безработицы достиг 7,2%, а к концу 2009 г., по прогнозу Bloomberg, вырастет до 8,4%, т. е. рекордного уровня за последние 26 лет.
Крупнейший сектор экономики США – потребительские расходы – упадет в I квартале 2009 г. на 1,6% по сравнению с 2,7% в IV квартале 2008 г. Учитывая падение потребительских расходов и в III квартале 2008 г., это станет первым случаем со времен Второй мировой войны, когда данный показатель падает непрерывно в течение 9 месяцев.
Календарь событий в США на неделе от 12/01/2009-18/01/2009
Date Time (ET) Statistic For Actual Forecast Market Expects Prior
Jan 13 2:00 PM Treasury Budget Dec - NA -$33.0B -$48.3B
Jan 14 8:30 AM Export Prices ex-ag. Dec - NA NA NA
Jan 14 8:30 AM Import Prices ex-oil Dec - NA NA NA
Jan 14 8:30 AM Retail Sales Dec - -1.0% -1.1% -1.8%
Jan 14 8:30 AM Retail Sales ex-auto Dec - -1.2% -1.2% -1.6%
Jan 14 10:00 AM Business Inventories Nov - -0.5% -0.5% -0.6%
Jan 14 10:35 AM Crude Inventories 01/09 - NA NA NA
Jan 15 8:30 AM Core PPI Dec - 0.1% 0.1% 0.1%
Jan 15 8:30 AM Initial Claims 01/10 - NA NA NA
Jan 15 8:30 AM PPI Dec - -1.7% -1.9% -2.2%
Jan 15 10:00 AM Philadelphia Fed Jan - -35.0 -35.0 -32.9
Jan 16 8:30 AM Core CPI Dec - 0.0% 0.1% 0.0%
Jan 16 8:30 AM CPI Dec - -1.0% -1.0% -1.7%
Jan 16 9:15 AM Capacity Utilization Dec - NA 74.7% 75.4%
Jan 16 9:15 AM Industrial Production Dec - NA -0.8% -0.6%
Jan 16 9:55 AM Mich Sentiment-Prel Jan - 61.0 60.0 60.1
Вашингтон. Экономисты прогнозируют рекордно длительную рецессию в США
www.k2kapital.com 11.01.2009
Рецессия в американской экономике, возможно, будет самой длительной со времен Второй мировой войны и может усугубляться без значительного государственного финансирования, сообщает Reuters со ссылкой на результаты исследования Blue Chip Economic Indicators, в котором принимают участие 52 экономиста из ведущих финансовых фирм, крупных компаний и академической среды.
Большинство опрошенных полагают, что рецессия официально завершится в конце третьего квартала 2009 года. Восстановление экономики начнется уже в 2009 году, а экономический рост вернется к нормальным показателям в 2010 году. При этом более половины респондентов полагают, то безработица пойдет на спад не раньше 2010 года, а значит, проблемы в экономике будут иметь место и после того как рецессия технически завершится.
В 2009 году ВВП США снизится на 1,6%, что станет худшим результатом с 1982 года. Наиболее пессимистичный прогноз дали представители компании Merrill Lynch - по их мнению, ВВП сократится на 2,8%. Представители Fedex Corp дали самый оптимистичный прогноз в 0,2%.
"Скорее всего, многое будет зависеть от относительного успеха или провала текущих и будущих мер по спасению экономики, которые принимает правительство", - отмечается в исследовании.
Эксперты также полагают, что без стимулирующих мер "перспективы будут куда более мрачными". По общему мнению экономистов, государство истратит $778 млрд. на стимулирование экономики.
При этом экономисты пришли к выводу, что попытки правительства снизить ставки по ипотеке вряд ли будут эффективными. По средним оценкам, ставки на 30-летний ипотечный кредит к концу 2009 года будут находиться на уровне 5,1%, что примерно соответствует сегодняшним ставкам.
По мнению опрошенных, индекс потребительских цен упадет на 0,4% в этом году, впервые с 1955 года, что укрепит опасения инвесторов относительно дефляции.
Мнения опрошенных относительно курса доллара в 2009 году разделились. Часть экономистов полагает, что в этом году американская валюта резко упадет в связи с ростом бюджетного дефицита и государственного долга США. Около 48% респондентов полагают, что торгово-взвешенная стоимость доллара к концу 2009 года будет выше, чем сейчас.
Нью-Йорк. Гендиректор Wal-Mart не ждет быстрого возрождения экономики
www.k2kapital.com 13.01.2009
Генеральный директор розничной сети Wal-Mart Stores Inc (WMT) 12 января заявил, что, по его прогнозу, ситуация в экономике США останется чрезвычайно сложной на протяжении первого полугодия нынешнего года, и он не ожидает ее скорого восстановления, сообщает Reuters.
Ли Скотт (Lee Scott) выступил на ежегодной конференции Национальной федерации ритейлеров (National Retail Federation) в Нью-Йорке. Он отметил, что это его последнее публичное выступление в качестве гендиректора крупнейшего в мире ритейлера, так как он покидает свой пост 1 февраля.
Скотт сказал, что усилия американского правительства по стимулированию экономики дают "некоторый эффект", однако добавил: "Я не вижу ничего, что говорило бы о быстром возрождении".
"Можно надеяться, что второе полугодие нынешнего года будет лучше, - добавил он. - Мы все надеемся, что к следующему Рождеству не станет хуже".
В прошлом году дисконтный гигант Wal-Mart увеличил свою долю рынка, так как покупателей привлекали его низкие цены на такие товары как продукты питания и лекарства. Однако, по данным Международного совета торговых центров (International Council of Shopping Centers), из-за рецессии, роста безработицы и затруднения доступа к кредитам последний сезон праздничных продаж стал худшим почти за четыре десятилетия. Общая экономическая ситуация отразилась и на Wal-Mart, которая на прошлой неделе показала худшие, чем ожидалось, результаты декабрьских продаж и снизила свой прогноз прибыли на четвертый квартал.
Скотт отметил, что экономический спад может радикально изменить потребительские привычки людей.
"Я не убежден, что, как только решатся проблемы с ликвидностью, мы тут же увидим желание вернуться к потреблению и займам, - сказал он. - Есть множество молодых людей, которые поняли, каково жить в плохие времена".
ФОНДОВЫЕ РЫНКИ
Обзор недели закончившейся 09-Jan-09
Макроэкономические и другие новости на прошлой неделе были в основном негативными – уровень безработицы вырос до 16-летнего максимума: до 7,2% с 6,8%, декабрьские продажи были удручающими, и многие компании выступили с сообщениями о снижении прибылей в 4 квартале 2008 года и планируемых увольнениях, что явилось причиной снижения основных фондовых индексов США.
Основным фактором напугавшим инвесторов, были данные по безработице, достигшей рекордного за последние 16 лет уровня в 7,2%. Число безработных достигло 2,6 млн человек, это является самым большим показателем с 1945 года. По данным департамента труда США, общий уровень безработицы за прошлый год увеличился с 4,6% до 5,8%. В ноябре потеряли работу около 584 тыс. человек, в октябре - около 423 тыс.
В связи с сокращением спроса и снижением темпов роста мировой экономики, Alcoa объявила о сокращении рабочей силы более чем на 13,500 человек или на 13% от общего числа сотрудников компании до конца 2009 года. Также, компания сократит 1700 контрактных позиций, и заморозит уровень зарплат. Более того, все незначимые инвестиции капитала будут приостановлены. Акции мирового производителя алюминия снизились за неделю на 10,7%. Текущая стоимость инвестиций пенсионных активов УУ в акции Alcoa составляет на 9 января 2009 года более 707 млн. тенге.
Intel объявила, что ожидает снижение продаж по итогам 4 квартала 2008 года, что окажется ниже ранних оценок, объясняя данный факт слабостью спроса и сокращением клиентами ТМЗ. Ранее значение продаж ожидалось на уровне 8,74 млрд.долларов, пересмотренные ожидания составили 8,2 млрд.долларов. Компания планирует выпустить финансовую отчетность 15 января 2009 года. Акции производителя чипов упали за неделю на 6,9%.
Представители Wal-Mart выступили с сообщением о росте продаж в декабре на 1,7%. Аналитики ожидали роста на 2,9%. Акции припали на 9,8%.
Лидер в продаже электроники Best Buy сообщил о 6,5%-ном снижении декабрьских продаж. Обе компании оказались в числе многих (31) из сектора розничных продаж, которые объявили о слабых результатах. Только 6 компаний сообщили о росте продаж.
Потребители также сокращают свои расходы в части значительных покупок: продажи автомобилей у GM и Ford упали на 32,4% и 31,4% соответственно.
Нефтяные фьючерсы демонстрировали волатильность. Цены подскочили на 8,9% до 46,34 долл. за баррель на фоне нестабильной обстановки на Ближнем Востоке. Однако рост продолжался недолго, цены опустились за неделю на 12,6% до 40,49 долл. после того, как были опубликованы данные нефтяных запасов в США. Запасы по итогам недели выросли.
На текущий момент S&P 500 находится на 20% выше своего минимума, достигнутого в ноябре 2008 года.
Index Started Week Ended Week Change % Change YTD %
DJIA 9034.69 8599.18 -435.51 -4.8 -2.0
Nasdaq 1632.21 1571.59 -60.62 -3.7 -0.3
S&P 500 931.80 890.35 -41.45 -4.4 -1.4
Russell 2000 505.82 1223.01 717.19 141.8 144.9
Американские фондовые индексы упали в понедельник до минимальных значений в этом году
Американские фондовые индексы в понедельник, 12 января, упали в связи с обеспокоенностью инвесторов по поводу начинающегося сезона квартальных отчетов, сообщает MarketWatch.
По итогам торгов индекс "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average упал на 125,21 пункта, или на 1,4%, до 8473,97 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 закрылся снижением на 20,09, или на 2,2%, на отметке 870,26 пункта. Высокотехнологичный” Nasdaq Composite сократился на 32,80 пункта, или на 2%, и закрылся на отметке 1538,79 пункта.
Инвесторы с осторожностью ожидают публикацию отчетов компаний за IV квартал 2008 года, которые могут стать свидетельством тяжелого состояния в экономике США. Кроме того, эксперты считают, что прогнозы прибылей выглядят слишком оптимистично для текущей ситуации, и слабая отчетность может спровоцировать дальнейшее падение фондового рынка.
Акции Citigroup упали на 17,3% в связи с продажей контрольного пакета брокерского подразделения Smith Barney банковскому холдингу Morgan Stanley. Источники, близко знакомые с вопросом, утверждают, что это позволит Citigroup пополнить капитал после самых крупных потерь за всю его историю. Некоторые аналитики рассматривают продажу Smith Barney как начало дробления Citigroup.
Акции нефтяных компаний понесли потери в связи с обвальным падением котировок фьючерсов на рынке нефти. Цена на нефть 12 января упала пятую сессию подряд из-за опасений снижения спроса на черное золото в связи со спадом в мировой экономике. Цена закрытия в понедельник близка к двухнедельному минимуму.
По итогам торгов на NYMEX февральские фьючерсы на поставку нефти марки WTI упали на $3,24, или на 7,9%, до $37,59 за баррель. За пять прошедших сессий цена на нефть обвалилась на 23%.
В целом, на Нью-йоркской фондовой бирже, NYSE, число упавших акций превысило число выросших в соотношении 3 к 1. Соотношение упавших и выросших акций на электронной площадке Nasdaq было равно 4 к 1. Обороты на NYSE составили 1,3 млрд. акций. На электронной площадке Nasdaq обороты составили 688 млн. акций.
Американские фондовые индексы во вторник 13 января закрылись разнонаправлено на фоне слухов относительно дальнейшей судьбы Citigroup, сообщает MarketWatch.
По итогам торгов индекс "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average упал на 25,41 пункта, или на 0,3%, до 8448,56 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 закрылся снижением на 1,53, или на 0,2%, на отметке 871,79 пункта. Высокотехнологичный” Nasdaq Composite сократился на 7,67 пункта, или на 0,5%, и закрылся на отметке 1546,46 пункта.
Акции Citigroup подорожали на 5,4% в связи с продажей контрольного пакета брокерского подразделения Smith Barney банковскому холдингу Morgan Stanley.
Citigroup планирует разрушить свою 10-летнюю модель "универсального банковского обслуживания", отделив значительные части своего инвестиционного банковского бизнеса и потребительского финансирования в США от глобального коммерческого бизнеса, в отчаянной попытке обеспечить себе выживание, сообщает 13 января Financial Times.
Наглядным показателем влияния проблем в экономике на корпоративный сектор стал отчет Alcoa. Чистые убытки американского производителя алюминия в IV квартале 2008 года составили $1,19 млрд. ($1,49 на акцию) против чистой прибыли в размере $632 млн. ($0,75 на акцию) за аналогичный период прошлого года. Выручка компании за отчетный период сократилась на 19% до $5,7 млрд. с $7,0 млрд. Компания объяснила ухудшение финансовых показателей влиянием мирового экономического кризиса, который привел к сокращению спроса и цен на металлы. Акции Alcoa подешевели на 5,2%.
Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Бен Бернанке (Ben Bernanke) считает, что избранному президенту США Бараку Обаме (Barack Obama) совместно с Конгрессом будет необходимо принять больше мер для восстановления американской экономики.
В ходе своего выступления в Лондонской школе экономики г-н Бернанке подчеркнул, что основные усилия властей должны быть направлены на укрепление финансовой системы страны, поскольку с помощью одних лишь бюджетных мер "вряд ли получиться добиться стабильного восстановления".
Стоимость трехмесячных межбанковских кредитов упала до самого низкого уровня с 2003 года на фоне признаков того, что давление на кредитные рынки снижается. Так, ставка Libor уменьшилась на 0,07% до 1,09%. Между тем, ставки на трехмесячные кредиты в евро или Euribor, сократились примерно на 0,04% до самого низкого за последние 3 года уровня в 2,61%.
В целом, на Нью-йоркской фондовой бирже, NYSE, число упавших акций превысило число выросших в соотношении 8 к 7. Соотношение упавших и выросших акций на электронной площадке Nasdaq было равно 7 к 6. Обороты на NYSE составили 1,3 млрд. акций. На электронной площадке Nasdaq обороты составили 801 млн. акций.
Глубина падения в случае негативного настроения на рынках составляет до 4% от уровня закрытия пятницы (8599) или до 8250 пунктов. В течение недели индекс будет двигаться в коридоре 8250 – 9000 пунктов.
БАНКОВСКИЙ СЕКТОР
Нью-Йорк. Аналитики ждут от банков США "устрашающих" квартальных результатов
www.k2kapital.com 12.01.2009
Усилия американского правительства по поддержке банков и сберегательных учреждений лишь отчасти смягчили удар, и прошедший квартал, возможно, окажется худшим для индустрии с 1990 года, пишет 11 января Reuters.
"Кредитные тенденции будут плохими, - заявил один из основателей Hill-Townsend Capital Гари Таунсенд (Gary Townsend). - Никто не защищен. Если это банк, и у него есть ссуды, он пострадает".
Растущие кредитные потери, плохая экономическая ситуация, включающая в себя рост безработицы, ужесточение кредитных условий и стоимость привлечения вкладов, по всей вероятности, негативно отразятся на квартальных результатах крупнейших американских кредиторов.
Сезон квартальных отчетов стартует 13 января, когда ожидается публикация отчета Marshall & Ilsley Corp. В январе должны опубликовать свои отчеты крупнейшие кредитные учреждения - Bank of America Corp, JPMorgan Chase & Co, Citigroup Inc и Wells Fargo & Co.
Результаты могут оказаться "устрашающими", отметил аналитик Sanford C. Bernstein & Co Джон Макдональд (John McDonald). Хотя кредит и капитал будут играть решающую роль, падение прибыли скажется на чистом доходе в виде процентов, а доходы в виде комиссионных пострадают от нестабильности рынков капитала и снижения потребительских расходов, считает он.
Париж. Глава ЕЦБ: Мировая финансовая система остается хрупкой
www.k2kapital.com 09.01.2009