Ежедневный обзор

Вид материала

Документы

Содержание Украинский рынок.

Подобный материал:

• Ежедневный обзор финансовых рынков 24. 09. 2004 Обзор российского фондового рынка, 54.45kb.
• Пособие по временной нетрудоспособности составит 1 136 рублей в день, 555.1kb.
• Внимание!!! внимание!!! Уважаемые коллеги!, 1342.45kb.
• Внимание!!! внимание!!! Уважаемые коллеги!, 1428.6kb.
• Внимание!!! внимание!!! Уважаемые коллеги!, 1272.3kb.
• Внимание!!! внимание!!! Уважаемые коллеги!, 1389.91kb.
• Внимание!!! внимание!!! Уважаемые коллеги!, 1073.72kb.
• Внимание!!! внимание!!! Уважаемые коллеги!, 1404.14kb.
• Внимание!!! внимание!!! Уважаемые коллеги!, 1468.76kb.
• Внимание!!! внимание!!! Уважаемые коллеги!, 1357.53kb.

Во вторник, 1 марта, мировые фондовые площадки закрылись в целом негативно.


Мировые рынки. 


Производство в США растет в феврале наибольшими темпами за семь лет.  Индекс  деловой активности в производственном секторе США  ISM вырос до  61,4 пунктов.  Аналитики ожидали роста до 60,9 пунктов.  В США, наряду с Европой и Азией, производственный сектор  демонстрирует уверенный рост.   Растут инвестиции бизнеса в оборудование на фоне повышения спроса и роста экспорта крупнейшей экономики мира.  Индекс деловой активности в Европе так же на высоком уровне  59 пунктов, что совпало с прогнозами аналитиков.  Индекс деловой активности в Великобритании держится на уровне 61,5 пунктов, что является максимумом с  1992 года.   Индекс деловой активности Китая остался на уровне  52,2 пунктов.  Производство в Индии выросло до  57,9 пунктов. Экспорт США вырос  наибольшими темпами с 1988 года. 


Рост производства в Европе ускорился в феврале  наибольшими темпами за 10 лет. Индекс деловой активности в производстве вырос  до  59 пунктов  в феврале с  57,3 пунктов в январе.  Это  максимальное значение с июня 2000 года.  Уверенность  к экономике на максимуме за три года.  Безработица в крупнейшей экономике Европы, Германии ,  снизилась в три раза  больше, чем ожидали аналитики.  Безработных стало меньше  на 52000 до  3,07 млн.  Аналитики ожидали снижения на 18000. Таки образом рост в Европе стабилизируется и набирает обороты. 


Безработица в странах еврозоны в январе составила 9,9% против 10% в декабре, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского Союза. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, не ожидали изменения показателя. В ноябре безработица в еврозоне поднималась до максимальных с июля 1998 года 10,1%.


Несмотря на позитивную макростатистику мировые площадки показали отрицательную динамику. Основная причина - беспокойство ростом цены на нефть, которая дорожает ускоренно. Высокие цены на нефть могут снизить уровень потребления в США. А потребительский сектор составляет около 70% ВВП США. Так же обеспокоенность ростом цент на ресурсы выразил председатель ФРС США Бен Бернанке. Сегодня и завтра глава ФРС отчитывается перед конгрессом США. Однако Бернанке заверил, что пока рано повышать базовую ставку и прекращать программу количественного смягчения.


Украинский рынок. 


Украина в 2011 году планирует выставить на приватизацию две тепловые энергогенерирующие компании и пять-шесть энергоснабжающих компаний (облэнерго), сообщил министр энергетики и угольной промышленности Юрий Бойко.


Украинские коксохимические заводы (КХЗ) в январе-феврале 2011 года увеличили производство металлургического кокса 6%-ной влажности на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года - до 3,162 млн. тонн.


Украинские трубные предприятия в январе-феврале 2011 года увеличили производство труб из черных металлов на 65,6% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года - до 348 тыс. тонн.


Металлургический комбинат "Азовсталь"[AZST] (Мариуполь Донецкой обл.), входящий в группу "Метинвест", по итогам работы в январе-феврале 2011 года увеличил производство готового проката, по оперативным данным, на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 920 тыс. тонн.


Енакиевский металлургический завод[ENMZ] (ЕМЗ, Донецкая обл.), входящий в группу "Метинвест", в январе-феврале 2011 года сократил выплавку стали, по оперативным данным, на 14,9% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года - до 338 тыс. тонн.


Алчевский металлургический комбинат[ALMK] (АМК, Луганская обл.) в январе-феврале 2011 года нарастил производство готового проката на 35,5% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года - до 573 тыс. тонн, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" представитель предприятия.


Южный горно-обогатительный комбинат[PGZK] (ЮГОК, Днепропетровская обл.) в январе-феврале 2011 года сократил выпуск агломерата, по предварительным данным, на 21,6% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года - до 247 тыс. тонн.


ОАО "Полтавский ГОК" (ПГОК), подконтрольное горнорудной компании Ferrexpo, в период с октября по декабрь 2010 года приобрело 300 полувагонов у ОАО " Стахановский вагоностроительный завод"[SVGZ] (СВЗ, Луганская обл).


Торги на Украинской бирже закрылись снижением на -1,05% до 2859,79 пунктов при высоком объеме торгов - 445 635 095 грн. (в том числе срочный рынок - 185 799 248 грн.) Рынок открылся гэпом вверх до уровня 2925 пунктов. Около 11 часов рынок достиг своего дневного максимума в 2950 пунктов, но затем начал уверенное снижение на фоне падения европейских площадок.


“ Голубые фишки” показали негативную динамику. Лидер снижения – акции ZAEN (-2,90%).

Мировые площадки показали следующую динамику:

Индекс	Значение	Изменение(%)	Дата
Азия
Nikkei 225	10754,00	+1,22	01.03.2011
Hang Seng	23396,40	+0,25	01.03.2011
S&P/ASX 200	4826,40	-0,11	01.03.2011
Европа
FTSE 100	5935,76	-0,97	01.03.2011
CAC 40	4067,15	-1,05	01.03.2011
DAX 30	7223,30	-0,67	01.03.2011
Америка
Dow Jones	12058,00	-1,38	01.03.2011
S&P500	1306,33	-1,57	01.03.2011
NASDAQ	2737,41	-1,61	01.03.2011
Россия
ММВБ	1758,44	-1,09	01.03.2011
РТС	1962,66	-0,37	01.03.2011
Украина
ПФТС	1131,94	+0,68	01.03.2011
UX	2859,79	-1,05	01.03.2011

Календарь на 02.03.2011

Время	Страна	Название	Период	Знач.	Прогн.	Пред.
01:50 23:50 GMT		Денежная база в Японии, г/г Monetary Base y/y	февраль		6.4%	5.5%
02:30 00:30 GMT		ВВП Австралии, кв/кв GDP q/q	IV квартал		0.6%	0.2%
11:30 09:30 GMT		Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании Construction PMI	февраль		53.0	53.7
12:00 10:00 GMT		Индекс цен производителей Еврозоны, м/м PPI m/m	январь		1.1%	0.8%
14:00 12:00 GMT		Индекс запросов на ипотечное кредитование в США MBA Mortgage Applications	на 25 февраля			13.2%
14:30 12:30 GMT		Число объявленных корпоративных увольнений в США, г/г Challenger Job Cuts y/y	февраль			-46.0%
15:15 13:15 GMT		Изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP ADP Non-Farm Employment Change	февраль		178K	187K
15:30 13:30 GMT		Индекс цен на сырьевые материалы, приобретённые производителями Канады, м/м RMPI m/m	январь		3.1%	4.2%
15:30 13:30 GMT		Индекс цен производителей Канады, м/м IPPI m/m	январь		0.5%	0.7%
17:00 15:00 GMT		Выступление главы ФРС Бена Бернанке Fed Chairman Bernanke Testifies
17:30 15:30 GMT		Запасы нефти и нефтепродуктов в США Crude Oil Inventories	на 25 февраля		1.1M	0.8M

Резюме. 


Несмотря на хорошую макростатистику, мировые площадки снизились. Основная причина – обеспокоенность ростом цен на энергоносители и ростом инфляции. Так же инвесторы опасаются ужесточения монетарной политики для борьбы с инфляцией.


Украинский рынок продемонстрировал снижение. Рынок в неопределенности. Пробой уровня в 2800 пунктов будет означать снижение в среднесрочной перспективе. Соответственно пробой уровня в 2900 пунктов обозначит дальнейший рост рынка.

Завтра рынок определиться с направлением.


Американские индексы у уровней поддержки, важных психологически.


Данный материал, включая приведенные рекомендации, имеет исключительно аналитический характер и не имеет целью побудить клиента к покупке или продаже ценных бумаг. Предоставленный обзор основан на информации, доступной на момент выхода обзора. Gainsfort online считает источники этой информации надежными, но не гарантирует, что предоставленная ими информация является исчерпывающей и абсолютно точной.