Ооо "интерсоциоинформ"

Вид материала

Содержание

Подобный материал:

1 2 3

ООО "ИНТЕРСОЦИОИНФОРМ" ***** ЭКОНОМИКА XXI ВЕКА ***** № 2, февраль 2007 *****

— СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЕЖЕМЕСЯЧНИК ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОГНОЗОВ, ПЛАНОВ, ПРОГРАММ, СЦЕНАРИЕВ —

ЭВОЛЮЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

В ПЕРИОД ДО 2017 ГОДА: ВЫЗОВЫ И ИМПЕРАТИВЫ ДЛЯ РОССИИ

В.С.Паньков, д.э.н., профессор, зав. отделом мирохозяйственных связей

Всероссийский научно-исследовательский институт внешнеэкономических связей (ВНИИВС)

Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации

Уже на старте постсоветского этапа своего развития народное хозяйство Российской Федерации (РФ) превратилось из автаркической, в значительной мере, хотя и далеко не полностью, закрытой (а в последние годы горбачевской «перестройки» — хаотически приоткрытой) в открытую экономику. В настоящее время не менее 35-40% ВВП РФ формируется и реализуется в связи с внешнеэкономической деятельностью российских хозяйствующих субъектов (РХС) и государства¹. При этом народное хозяйство РФ оказалось в сильной зависимости от неподконтрольных ему экзогенных факторов (особенно от мировых цен на нефть, газ и ограниченное число других товаров топливно-сырьевой группы либо изделий низких стадий переработки наподобие минеральных удобрений или металлов), в полной мере познав невралгические точки открытой экономики и лишь частично воспользовавшись ее преимуществами. Так, дефолт 1998 г. был во многом обусловлен обвальным падением мировых цен на нефть (пожалуй, сопоставимую с этим «лепту» в финансовый кризис внесла провальная экономическая, внешнеэкономическая и социальная политика правительства РФ во главе с С.Кириенко) до уровня порядка 10 долл. за баррель, тогда как их резкое повышение с начала нынешнего десятилетия обеспечило России благоприятные внешние условия для экономического роста. Правда, в 2006 г. пик повышения этих цен (а с ними коррелируются цены на газ и другие энергоносители) был пройден, но и их нынешний уровень около 50 долл. за баррель достаточно комфортен для нашей страны.

В связи с наличием объективно большой, если не сказать: жизненно важной, зависимости России от внешних условий ее развития, формируемых в ходе эволюции системы международных экономических отношений (МЭО), не вызывает сомнения целесообразность прогнозирования последних на среднесрочный (4-5 лет) и более долгосрочный период. Попытка такого прогноза содержится в предлагаемой вниманию читателя статье. При этом автор выбрал десятилетний горизонт, поскольку менее продолжительный период значительно осложняет выявление и предсказание сколько-нибудь заметных, а тем более радикальных сдвигов в системе МЭО, а выход далеко за пределы десятилетия неизбежно, причем в некой аналогии с «антигеометрической» прогрессией, снижает достоверность прогнозирования такого рода изменений.

Исходные гипотезы

В своем прогнозе эволюции МЭО как сферы, во многом определяющей внешние условия развития РФ, автор настоящей статьи исходит из наиболее вероятного (базового) сценария умеренного общемирового развития на основе продолжающейся глобализации

'

По расчетам автора на базе данных Всемирного банка, экспортная квота (отношение экспорта к ВВП) РФ в 2005 г. составила 32,1%, а импортная квота — 16,4% // The World Bank. World Development Report 2007. Washington. 2006. P.295, 297.

Тел./факс: (495)917-24-70 - 35 - a88@narod.ru; .ru

ООО "ИНТЕРСОЦИОИНФОРМ" ***** ЭКОНОМИКА XXI ВЕКА ***** № 2, февраль 2007 *****

— СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЕЖЕМЕСЯЧНИК ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОГНОЗОВ, ПЛАНОВ, ПРОГРАММ, СЦЕНАРИЕВ —

и сочетания на уровне отдельных стран дифференцированных, но, как правило, ориентированных на повышение степени открытости национального хозяйства моделей развития и адаптации к вызовам и императивам, которые диктуются этой эволюцией. Автор полагает, что ВВП РФ будет — при эволюции МЭО по изложенному ниже сценарию, — вероятно, развиваться в 2007-2017 гг. темпами (см. нижеследующие рисунки 1-3)² значительно выше среднемировых, поэтому доля РФ в мировом ВВП по паритету покупательной способности (ППС) повысится с 2,5% в 2005 г. до 3,7-3,8% к 2017 г., что позволило бы нашей стране укрепить свои позиции в системе МЭО и оказывать на них более активное воздействие. Это относится и к опережающему росту российского экспорта товаров и услуг по сравнению с мировым (см. рисунки 7-8). От прогнозируемых автором настоящей статьи среднегодовых показателей прироста ВВП и экспорта по России возможны отклонения вверх или вниз в зависимости от результативности дальнейшего реформирования экономики и социальных отношений, политической стабильности внутри страны и эффективности адаптации к рассматриваемым ниже тенденциям эволюции МЭО.

В прогнозируемый период 2007-2017 гг. в системе МЭО не произойдет революционных сдвигов, равных по своей глубине переходу интернационализации хозяйственной жизни в ее высшую стадию (форму) — глобализацию³, произошедшему в начале 90-х гг. XX века в результате преодоления раскола мира на две противоположные и не стыкующиеся друг с другом экономические и общественные системы. По всей видимости, до 2017 г. следует ожидать главным образом эволюционного развития тенденций, наблюдаемых в последние 10-15 лет или даже несколько ранее в рамках мировой экономики во всех сферах МЭО, рассматриваемых ниже. Вместе с тем во всех этих сферах (торговле, миграции капитала и рабочей силы, валютно-расчетных отношениях, обмене технологиями и др.) обнаружатся многочисленные модификации и «нюансы», которые значительно повлияют на ситуацию и положение в глобальной экономике отдельных стран, регионов, отраслей и хозяйствующих субъектов.

В прогнозируемый период продолжится процесс глобализации, все более придавая интернационализации хозяйственной жизни всемирный характер в тех сферах, где он таковым к настоящему времени еще не стал: в электронной торговле (до сих пор она ведется на крупных региональных (субконтинентальных) рынках, прежде всего в Западной и Центральной Европе и в Северной Америке), на энергетическом рынке, рынке государственных заказов, в области трудовой миграции и др. В этом смысле глобализация останется одновременно и достигнутой высшей ступенью интернационализации, т.е. состоянием последней, и нарастающим процессом.

¹

Данный показатель рассчитан на базе экстраполяции фактических темпов прироста ВВП РФ в 2000-2005 гг. и предварительных данных за 2006 г. (базовые показатели взяты из статистики Всемирного банка). После экстраполяции он был скорректирован методом экспертных оценок с учетом рассматриваемых ниже тенденций эволюции МЭО в прогнозируемый период. При этом были приняты во внимание также прогнозы других российских и зарубежных экспертов. Кроме того, использовался прогноз развития мировой экономики на 2001-2015 гг., выполненный коллективом исследователей ВНИИВС под руководством автора настоящей статьи по госзаказу Минэкономразвития России в 2001 г. и скорректированный в 2003 г. (См. Паньков B.C. Мировая экономика на пути к 2015 году // Экономика XXI века. 2002. № 8; Паньков B.C. Мировая экономика в начале XXI века: от спада к оживлению и ускорению роста? // Экономика XXI века. 2004. № 1.

³ Автор уже имел возможность изложить свою точку зрения на проблематику глобализации на страницах журнала «Экономика XXI века». См. Паньков B.C. Мировая экономика на пути к 2015 году // Экономика XXI века. 2002. № 8. С. 84-89. См. также другие работы автора: Глобализация экономики и внешнеэкономические связи России / Под. ред. И.П.Фаминского, М.: Республика. 2004. С. 383-391; Паньков B.C. Глобализация как одна из фундаментальных тенденций развития мировой экономики / Мировая экономика и сфера сервиса. Сборник научных трудов и выступлений под ред. С.А.Карпова. М.: МГУСервиса. 2004. С. 40-53.

Тел./факс: (495)917-24-70 - 36 - a88@narod.ru; .ru

ООО "ИНТЕРСОЦИОИНФОРМ" ***** ЭКОНОМИКА XXI ВЕКА ***** № 2, февраль 2007 *****

— СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЕЖЕМЕСЯЧНИК ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОГНОЗОВ, ПЛАНОВ, ПРОГРАММ, СЦЕНАРИЕВ —

При этом вероятность поворота вспять, к деинтернационализации и деглобализации, как это было между двумя мировыми войнами, представляется крайне малой, если не сказать: близкой к нулю. Подобное можно было бы себе представить, если бы мировое сообщество не справилось с терроризмом и (или) какой-либо иной из глобальных проблем, нарушающих связи в системе МЭО. Вероятные новые вспышки мирового терроризма, региональные и локальные конфликты не остановят процесс дальнейшей глобализации, хотя и могут наложить определенный отпечаток на его темпы, конкретные проявления и нюансы. Так или иначе, очевидно одно: объективные закономерности и императивы развития производительных сил на современном этапе НТР действуют в сторону продолжения и ускорения процесса глобализации, к которой должна будет эффективно адаптироваться Россия.

ТНК и международная миграция капитала (инвестиций)

Ключевой фигурой мировой экономики и процесса глобализации останутся транснациональные корпорации (ГНК) и транснациональные банки (ГНБ), число которых, приводимое в ежегодных докладах ЮНКТАД, будет расти и с нынешних 77 тыс. (при 770 тыс. зарубежных филиалов)⁴, видимо, повысится к 2017 г., если судить по среднегодовым темпам прироста их числа в прошлом и текущем десятилетиях, до 130-150 тыс. Однако среди них действительно ведущую, если не доминирующую роль в мировой экономике и процессе глобализации будут играть не более чем 2-3 тыс. первоклассных «Multis», главным образом около 500 ТНК высшего эшелона, и 100-150 лидеров среди ТНБ.

Корпорации высшего эшелона можно оценить как ТНК пятого поколения, сущностными чертами которых являются:

> глобальные экономические и политические условия функционирования, а также
участие в мировом хозяйстве в качестве автономного субъекта, во многом независимого
от национальных государств (своих и зарубежных) в развертывании своей трансгранич
ной экспансии;

общемировая стратегия развития, нацеленная на завоевание уже не отдельных сегментов мирового рынка, а ключевых мирохозяйственных позиций в производстве и реализации продукции приоритетного для данной ТНК профиля, чему подчинены организация НИОКР и инновационного процесса, корпоративное управление, глобальные маркетинг и послепродажное обслуживание, постоянная связь с потребителями (реальными и потенциальными);

гибкое сочетание в этой планетарной стратегии, с одной стороны, слияний и при
обретений (поглощений) капиталов (СиП), ведущих к образованию новых или расшире
нию действующих компаний, и, с другой стороны, формирования международных стра
тегических альянсов (МСА) как взаимосвязанных и в то же время альтернативных инст
рументов для дальнейшего развертывания трансграничной экспансии ТНК, причем в оп
ределенные отрезки времени в зависимости от мирохозяйственной конъюнктуры пред
почтение отдается тому или другому — СиП или МСА;
всемирный характер воздействия на движение и использование факторов произ
водства (капитала, рабочей силы, природных ресурсов, предпринимательских способно
стей и др.): 380 крупнейших корпораций сосредоточили сегодня в своих руках 40% гло
бального ресурсного потенциала и 80% технологических нововведений;
всемирная система международного производства, размещенного в большинстве
стран мира, т.е. вынесение большей части производственной, сбытовой и сервисной дея
тельности за пределы экономического пространства страны базирования головной штаб-

⁴

UNCTAD. World Investment Report 2006. New York and Geneva. 2006. P. 10.

Тел./факс: (495)917-24-70 -37- a88@narod.ru; .ru

ООО "ИНТЕРСОЦИОИНФОРМ" ***** ЭКОНОМИКА XXI ВЕКА ***** № 2, февраль 2007 *****

— СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЕЖЕМЕСЯЧНИК ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОГНОЗОВ, ПЛАНОВ, ПРОГРАММ, СЦЕНАРИЕВ —

квартиры; преобладание внутрифирменных каналов перемещения (трансферта) промежуточных результатов (комплектующих изделий);

> формирование широкой, по существу планетарной сети филиалов, дочерних и ассоциированных компаний в различных государствах.

Эти сущностные черты у ТНК-2017 сохранятся, подвергнутся частичной модификации, обогащению и усложнению, но вряд ли будут заменены и дополнены существенными другими характеристиками. Иными словами, едва ли появятся веские основания говорить о ТНК шестого поколения.

Для ТНК 90-х гг. XX века был характерен преимущественный рост капиталовложений в сферу услуг. В 2005 г. — первом полугодии 2006 г. в притоке мировых прямых иностранных инвестиций (ПИИ) вложения в третичный сектор по стоимости также преобладали. Вместе с тем для ТНК пятого поколения свойственно усиление значения технологий в конкурентной борьбе, — как с другими ТНК, так и с малым и средним бизнесом. Также для них типично увеличение роли СиП как средства усиления присутствия на глобальном рынке. В 2005 г., по данным ЮНКТАД из приведенного выше источника (см. сноску 4), стоимостной объем трансграничных СиП увеличился против 2004 г. на 88%, достигнув 716 млрд. долл. (при этом из 889 сделок по СиП 141 пришлась на «мегас-делки» стоимостью свыше 1 млрд. долл.). Таким образом, были в основном преодолены негативные последствия резкого свертывания годовых объемов трансграничных СиП в 2001-2003 гг. (в 2003 г. этот объем составил только 26,1% от уровня 2000 г.). В эти годы сокращение годовых объемов СиП с точки зрения интересов ТНК в известном смысле компенсировалось их активизацией в области МСА. В прогнозируемый период до 2017 г. процессы роста трансграничных СиП в целом получат дальнейшее развитие (см. нижеследующий рис. 4)⁵, но с заметными колебаниями по годам, прямо зависящими от общего состояния мировой общехозяйственной и финансовой конъюнктуры.

При этом в годы, когда динамика СиП окажется вялой или даже отрицательной, ТНК будут компенсировать это активизацией своей деятельности в области создания новых и активизации операций уже существующих МСА. Последние предполагают объединение их усилий для решения совместно сформулированных стратегических задач по завоеванию лидирующих позиций на рынках определенных (главным образом новейших) товаров, услуг, инвестиций и технологий, но при сохранении юридической самостоятельности участников МСА и без слияния их капиталов. Таким, образом СиП и МСА будут выступать одновременно и как взаимодополняющие, и как альтернативные формы транснационализации и глобализации капитала.

Сказанное выше о динамике СиП относится и к ПИИ в целом, объем которых в 2003 г. упал до 45,2% показателя 2000 г., а затем вырос по сравнению с предыдущим годом в 2004 г. на 27% и в 2005 г. на 29%, достигнув 916 млрд. долл. Среднегодовой показатель ПИИ за прогнозируемый период заметно повысится по сравнению с последней цифрой. В целом среднегодовые темпы прироста притока ПИИ в 2007-2017 гг. (см. нижеследующий рис.4) будут на уровне или несколько выше 1986-1990 гг. (+21,7%) и 1991-1995 гг. (+21,8%), но ниже пиковых значений 1996-2000 гг. (+40,0%). В прогнозируемый период дальнейший рост притока ПИИ может время от времени тормозиться рядом факторов, к числу которых относятся сохранение высоких цен на нефть, повышение процентных ставок и усиление инфляционного давления, что может сдерживать экономический рост и, соответственно, наращивание потенциала для эмиграции и иммиграции капиталов (инвестиций) в большинстве регионов.

⁵

Прогнозные показатели на рис.4 рассчитаны таким же способом, как приведенные выше прогнозные показатели ВВП (см. сноску 2), но на базе фактических данных ЮНКТАД за 1986-2005 г.

Тел./факс: (495)917-24-70 - 38 - a88@narod.ru; .ru

ООО "ИНТЕРСОЦИОИНФОРМ" ***** ЭКОНОМИКА XXI ВЕКА ***** № 2, февраль 2007 *****

— СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЕЖЕМЕСЯЧНИК ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОГНОЗОВ, ПЛАНОВ, ПРОГРАММ, СЦЕНАРИЕВ —

В текущем десятилетии в регулировании собственных ПИИ со стороны ТНК наметился важный сдвиг, имеющий первостепенное значение для России: наблюдается опережающий рост их затрат на НИОКР, проводимых в рамках их дочерних фирм за рубежом, по сравнению с аналогичными инвестициями в странах базирования. ТНК прежде традиционно занимались НИОКР в основном как раз в странах базирования материнской компании (холдинга). При этом впервые ТНК выносят за границы развитых стран такие НИОКР, которые выходят за рамки адаптации к требованиям местных рынков, являющихся объектом их внешней экспансии. Отмеченный сдвиг обусловливается тем, что в некоторых развивающихся странах, а также переходных экономиках Центральной и Восточной Европы и СНГ для снижения затрат на НИОКР и повышения их экономической эффективности имеется приемлемый по качеству подготовки и сравнительно низкооплачиваемый персонал. В этих странах ТНК все чаще ориентируют свои НИОКР на глобальные рынки, интегрируя их в ключевые направления своей инновационной деятельности.

Так, с 1993 г., когда ТНК «Моторола» создала первую иностранную лабораторию для НИОКР в Китае, до 2004 г. число зарубежных подразделений, занимающихся НИОКР в этой стране, увеличилось примерно до 700. В Индии в НИОКР, которые «Дженерал электрик» ведет в таких областях, как авиационные двигатели, потребительские товары длительного пользования и медицинское оборудование, занято уже 2,4 тыс. сотрудников. Число примеров, характеризующих указанный сдвиг, обнаруживает тенденцию к росту.

Более того, проведенный ЮНКТАД и консалтинговой компанией «Ролан Бергер» в 2004 г. опрос крупнейших европейских ТНК показал, что все виды услуг, включая НИОКР, сегодня являются кандидатами для офшоринга. Указанную тенденцию можно считать несколько неожиданной потому, что НИОКР представляют собой такую форму услуг, которая требует высокого уровня квалификации и знаний, а также мощной поддержки со стороны со стороны государств, где расположены штаб-квартиры ТНК. Эти потребности традиционно могли удовлетворяться лишь в развитых странах с их мощной национальной инновационной системой. Кроме того, НИОКР считаются наименее «дробимым» видом хозяйственной деятельности, поскольку в ходе НИОКР создаются имеющие стратегическую ценность для компаний знания и поскольку для их проведения часто требуется тесный обмен информацией (во многом негласный) между потребителями и производителями в рамках местных территориально-производственных комплексов.

С точки зрения принимающих стран такая форма интернационализации и глобализации НИОКР, развитие которой в прогнозируемый период до 2017 г., вероятно, будет протекать весьма динамично, открывает возможности не только для передачи технологий, созданных в других странах, но и для их разработки. Это может позволить некоторым принимающим странам укрепить свой технологический и инновационный потенциал. В то же время это может усилить отставание тех, кто не смог влиться в глобальную инновационную систему. Все это имеет прямое отношение к РФ.

Отмеченный выше сдвиг в организации и финансировании НИОКР высококлассными ТНК особенно важен как раз с точки зрения России, располагающей на своей территории таким ресурсным потенциалом для успешного проведения НИОКР и инновационного процесса, которого не имеет ни одна другая постсоциалистическая или развивающаяся страна. Отсюда следует однозначный вывод: российскому государству необходимо принять адекватные меры для активной адаптации к указанному сдвигу, чтобы реализовать имеющиеся у РФ в данной области очевидные сравнительные (компаративные) преимущества. В такой адаптации автор настоящей статьи видит одно из важных направлений

⁶

UNCTAD. World Investment Report 2005. New York and Geneva. 2005. P. 49.

Тел./факс: (495)917-24-70 - 39 - a88@narod.ru; .ru

ООО "ИНТЕРСОЦИОИНФОРМ" ***** ЭКОНОМИКА XXI ВЕКА ***** № 2, февраль 2007 *****

— СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЕЖЕМЕСЯЧНИК ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОГНОЗОВ, ПЛАНОВ, ПРОГРАММ, СЦЕНАРИЕВ —

соединения все еще значительного, хотя и заметно «поредевшего», интеллектуального потенциала РФ в области НИОКР⁷ с дополнительными — экзогенными — источниками его пополнения ресурсами, прежде всего финансовыми и материально-техническими.

Сложнее для РФ обстоит дело с другим сдвигом, наметившимся в 2004-2005 г.: резким возрастанием доли добывающей промышленности в мировом объеме ПИИ и СиП (последние за один 2005 г. выросли в 6 раз) при снижении (на 4 процентных пункта за 2005 г.) удельного веса обрабатывающих отраслей индустрии. С учетом ожидаемого удорожания добычи и транспортировки многих видов полезных ископаемых, особенно энергоносителей, можно ожидать продолжения данной тенденции в прогнозируемый период, хотя и не такими темпами, как в предыдущие два года. Вместе с тем РФ для осуществления прогрессивных структурных сдвигов в народном хозяйстве испытывает потребность в дополнительном притоке ПИИ прежде всего именно в обрабатывающие, особенно высокотехнологичные, отрасли индустрии, причем как в финансовом, так и в материальном воплощении. В то же время российские топливно-сырьевые компании в последние годы, как правило, не испытывают «голода» на финансовые ресурсы. Если они и нуждаются в ПИИ, то не столько в финансовом, сколько в материально-техническом аспекте, т. е. в получении новейших оборудования и ноу-хау для повышения технологического уровня и снижения издержек добычи. Чтобы не пострадать от данного сдвига ТНК, базирующимся в РФ, и другим российским хозяйствующим субъектам (РХС) при поддержке государства необходимо принять активные меры для обеспечения соответствующей национальным интересам отраслевой, технологической, а также региональной структуры ПИИ как в добывающую, так и в обрабатывающую промышленность. Это касается и сферы услуг, на которую, по-видимому, и в 2007-2017 гг. будет приходиться преобладающая часть мирового стоимостного объема ПИИ и СиП.

Организационная структура ТНК, оперативность управления разбросанными по всему миру многочисленными подразделениями выделяет ТНК в особую группу хозяйствующих субъектов на международном уровне. В этой связи существует определенная опасность подрыва государственного суверенитета различных стран, открывших широкие двери для инвестиций ТНК. Тем не менее, надежно защитить ту или иную страну от чрезмерного влияния ТНК и злоупотребления ими своими корпоративными интересами призвано государственное регулирование их деятельности.

Государства продолжают вводить в действие новое законодательство и другие нормы регулирования операций ТНК, чтобы сделать свой инвестиционный климат более привлекательным для последних. По данным ЮНКТАД, из 1170 изменений, внесенных в национальные режимы для ПИИ в 2001-2005 гг., в 1043 случаях речь шла об открытии новых областей для ПИИ и о дополнительных мерах стимулирования. На международном уровне количество двусторонних инвестиционных договоров (ДИД) и договоров об избежании двойного налогообложения (ДИДН) достигло в 2005 г. соответственно 2495 и 2758, причем большинство ДИД и ДИДН развивающиеся страны заключали между собой. На региональном и глобальном уровнях были заключены такие международные инвестиционные соглашения, которые призваны способствовать повышению открытости национальных экономик перед ПИИ. Указанные нормативно-правовые акты и соглаше-

⁷

В российских изданиях «по инерции» подчас вновь и вновь высказывается суждение, что РФ якобы по-прежнему является мировым лидером по числу исследователей. В действительности, по данным ОЭСР (OECD Science, Techology and Industry: Scoreboard 2005. Р.З), в достоверности которых вряд ли можно сомневаться, она по этому индикатору (487 000 в 2003 г.) находится на 4-м месте после США (1 300 000), Китая (862 000) и Японии (675 000). Такое место следует признать серьезным показателем жизнестойкости российского научного сообщества, если иметь в виду финансовые, материально-технические и другие неблагоприятные, если не сказать: уничтожающие, — условия развития НИОКР в постсоветской России, особенно в годы правления Б.Н.Ельцина.

Тел./факс: (495)917-24-70 - 40 - a88@narod.ru; .ru

Blog

Ооо "интерсоциоинформ"

Содержание