Утверждено «23» июня 2005 г
| Вид материала | Документы |
- Принят Государственной Думой 8 июня 2005 года Одобрен Советом Федерации 22 июня 2005, 336.68kb.
- Информационный бюллетень 20 июня 2005 года, 982.23kb.
- Настольная книга судьи, 5366.09kb.
- Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2005 г., n 11, ст. 38 (вышли из печати:, 406.35kb.
- Методические указания по эксплуатации мазутных хозяйств тепловых электростанций, 2001.73kb.
- Принят Государственной Думой 15 июня 2005 года Одобрен Советом Федерации 22 июня 2005, 51.79kb.
- Основы законодательства РФ о нотариате от 11 февраля 1993, 682.88kb.
- Братская городская дума решение от 27 июня 2005 г. N 60/г-д об утверждении муниципальной, 420.14kb.
- Бип институт правоведения, 199.03kb.
- Договор тпу на оказание платных образовательных услуг, 90.17kb.
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг
Цена размещения Облигаций установлена равной 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций - 1000 (Одной тысяче) рублей.
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатели при приобретении Облигаций уплачивают также накопленный купонный доход, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций в соответствии с п. 8.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.6 Проспекта ценных бумаг.
9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг.
Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг выпуска не предусмотрено.
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Ограничения, предусмотренные уставом Эмитента и законодательством Российской Федерации, для потенциальных приобретателей – нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента: отсутствуют
Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации. Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в первый календарный день, следующий за датой регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и завершается в дату погашения Облигаций. На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций. Торги облигациями на Бирже приостанавливаются, начиная с даты, следующего за датой составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода по каждому из купонов, и возобновляются в дату выплаты соответствующего купонного дохода. Последним днем торгов Облигациями на Бирже является дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода по последнему купону и погашения данного выпуска Облигаций.
В соответствии с Федеральным законом “О рынке ценных бумаг”от 22 апреля №39-ФЗ и Федеральным законом “О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг”от 05 марта 1999г. №46-ФЗ запрещается:
- обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах их выпуска;
- рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами Федеральной комиссии.
Иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами Эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг: отсутствуют
9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Ранее Эмитент выпуски облигаций не осуществлял.
9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг
Посредником при размещении Облигаций Эмитента является:
Полное наименование: Открытое акционерное общество "Альфа-Банк"
Сокращенное наименование: ОАО "Альфа-Банк"
ИНН: 7728168971
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27,
Почтовый адрес: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27,
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: № 177-03471-100000
Дата выдачи: 7.12.2000
Срок действия до: бессрочная лицензия
Лицензирующий орган: ФКЦБ России
Основные функции данного лица:
Размещение Облигаций осуществляется ОАО "Альфа-Банк", действующим на основании Договора № 1-29/04 "Об организации облигационного выпуска Открытого акционерного общества «Удмуртнефтепродукт» от «29» апреля 2005 года. По условиям указанного договора функциями ОАО «Альфа-Банк», в частности, являются:
1. Консультация Эмитента по параметрам выпуска Облигаций и срокам размещения выпуска Облигаций.
2. Содействие в подготовке документов, необходимых для государственной регистрации и размещения выпуска Облигаций.
3. Поиск и организация взаимодействия с финансовым консультантом.
4. Совместное с Эмитентом участие в презентациях Облигаций инвесторам.
5. Поиск инвесторов и размещение Облигаций по поручению Эмитента.
6. Содействие Эмитенту в организации вторичного рынка.
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг.
Облигации данного выпуска размещаются путем открытой подписки. Круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен.
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.
9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа «ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Дата государственной регистрации: 2.12.2003
Регистрационный номер: 1037789012414
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве
Номер лицензии: 077-07985-000001
Дата выдачи: 15.09.2004
Срок действия: 15.09.2007
Лицензирующий орган: ФСФР России
Эмитент предполагает обратиться к ЗАО «ФБ ММВБ» для допуска размещаемых Облигаций к обращению через этого организатора торговли на рынке ценных бумаг.
Предполагаемый срок обращения Облигаций:
Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в первый календарный день, следующий за датой регистрации Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и завершается в дату погашения Облигаций. На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.
Торги Облигациями на Бирже приостанавливаются, начиная со дня, следующего за датой составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода по каждому из купонов, и возобновляются в дату выплаты соответствующего купонного дохода. Последним днем торгов Облигациями на Бирже является дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода по последнему купону и погашения данного выпуска Облигаций.
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
В результате размещения Облигаций доли участия акционеров в уставном капитале Эмитента не изменятся так как Эмитент размещает неконвертируемые Облигации..
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг
Общие расходы Эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, составляют, по оценкам Эмитента не более 1,2 % от номинальной стоимости выпуска Облигаций, в том числе сумма Государственных пошлин за рассмотрение заявления о государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг, за государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, за рассмотрение заявления о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска, за государственную регистрацию Отчета об итогах выпуска – 112 000 рублей (0,007% от номинальной стоимости выпуска Облигаций).
9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации
В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным денежные средства подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России "О порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным" (Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36).
До истечения 3 (третьего) дня с даты получения письменного уведомления ФКЦБ России об аннулировании государственной регистрации настоящего выпуска облигаций Эмитент обязан создать комиссию по организации возврата средств, использованным для приобретения облигаций, владельцам таких облигаций.
Такая Комиссия:
- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей облигаций о порядке возврата средств, использованных для приобретения облигаций,
- организует возврат средств, использованных для приобретения облигаций, владельцам/номинальным держателям облигаций,
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю облигаций средств, использованных для приобретения облигаций,
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям облигаций средств, использованных для приобретения облигаций.
Комиссия в срок, не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана составить ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - Ведомость). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована.
По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения.
Средства, использованные для приобретения облигаций, возвращаются приобретателям в денежной форме.
Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана осуществить уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее - Уведомление). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения:
Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг;
Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным в законную силу;
Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором);
Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, государственный регистрационный номер их выпуска и дату государственной регистрации, наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся или недействительным;
Дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг;
Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг;
Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг;
Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель);
Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, категории (типа), серии;
Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг;
Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования;
Указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, государственная регистрация выпуска которых аннулирована;
Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после представления владельцем ценных бумаг их сертификатов (при документарной форме ценных бумаг);
Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и контактные телефоны Эмитента.
К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате средств инвестирования.
Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном большинству владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения, а также в "Приложении к Вестнику ФСФР".
Заявление владельца/номинального держателя облигаций о возврате средств, использованных для приобретения облигаций, должно содержать следующие сведения:
- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца облигаций;
- место жительства (почтовый адрес) владельца облигаций;
- сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу облигаций.
Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения облигаций или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца облигаций должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия.
Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем облигаций Уведомления.
Владелец облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия владельца облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы.
Владелец облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств.
В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу облигаций повторное уведомление.
Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации.
После изъятия облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств владельцам облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 месяца.
Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца облигаций или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением Эмитента и владельца облигаций.
Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ и/или порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми актами.
Платежным агентом, через которого предполагается осуществлять соответствующие выплаты, является Открытое акционерное общество «Альфа-Банк"(сокращенное наименование – ОАО «Альфа-Банк»), место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27.
Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также владельцы ценных бумаг вправе обратиться в суд с требованием о взыскании с Эмитента средств инвестирования.
Убытки, связанные с возвратом средств инвестирования владельцам ценных бумаг, возмещаются Эмитентом в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещенных Облигаций, Эмитент несет ответственность в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса РФ. За пользование чужими денежными средствами вследствие просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму этих средств.
Проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств владельцу Облигаций.
X. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
10.1. Дополнительные сведения об эмитенте
10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного капитала Эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг:
Уставный капитал Общества составлен из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами, и составляет 226 801 рубль.
Обществом выпущены и размещены следующие акции:
- привилегированные акции 56 700 штук, общей номинальной стоимостью 56 700 рублей, составляющие в сумме 25% Уставного капитала Общества;
- обыкновенные акции 170 101 штука, общей номинальной стоимостью 170 101 рублей и составляющие в сумме 75% Уставного капитала.
Номинальная стоимость акции – 1 (Один) рубль.
Акции эмитента за пределами Российской Федерации не обращаются.
10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
За пять последних завершенных финансовых лет размер уставного капитала Эмитента не изменялся.
10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
В Обществе создается резервный фонд в размере 15% от величины его уставного капитала.
Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений.
Размер ежегодных отчислений составляет 5% от чистой прибыли до достижения размера, указанного в Уставе.
Резервный фонд Общества предназначен только для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.
Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
Общество может по решению Общего собрания формировать из чистой прибыли специальный фонд акционирования работников Общества, средства которого расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами, для последующего размещения работникам.
Резервный Капитал
| Показатель/ название фонда | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| Размер фонда в денежном выражении на дату окончания каждого завершенного финансового года, в тыс. руб. и в процентах от уставного капитала | 113 (50%) | 113 (50%) | 113 (50%) | 113 (50%) | 113 (50%) |
| Размер отчислений в фонд в течение каждого завершенного финансового года, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Размер средств фонда, использованных в течение каждого завершенного финансового года и направления использования этих средств, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фонд социальной сферы
Размер фонда учредительными документами не установлен.
| Показатель/ название фонда | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| Размер фонда в денежном выражении на дату окончания каждого завершенного финансового года, в тыс. руб. и в процентах от уставного капитала | 0 | 725 (320,8%) | 0 | 0 | 0 |
| Размер отчислений в фонд в течение каждого завершенного финансового года, тыс. руб. | 5589 | 6000 | 0 | 0 | 0 |
| Размер средств фонда, использованных в течение каждого завершенного финансового года и направления использования этих средств, тыс. руб. | 4864 (Содержание жилых домов) | 6725 (Содержание жилых домов) | 0 | 0 | 0 |