Анализ рынка дизельных генераторов  Март 2009 год

Вид материала

Документы

Содержание Современная электростанция индустриального класса оснащается дизельными двигателями от самых надежных мировых производителей. В Подобные генераторы позволяют подключать к ним электроинструменты и электродвигатели с реактивной мощностью до 30% от номинала. Основными производителями российских дизель – генераторов являются: ООО «Группа компаний ТСС» «atlas copco». Участники рынка полагают, что коренным образом изменить ситуацию очень трудно – нужны крупные инвестиции. Т Однако ориентация на запросы индивидуального потребителя просто невозможна для крупных производителей серийного энергетического 2. Конкурентная среда Н Компания «ТМК Анализ рынка дизельных генераторов

Подобный материал:

• Анализ фондового рынка России и влияния финансового кризиса на экономику страны, 339.51kb.
• Отчет ОАО «звезда», 523.68kb.
• Анализ фондового рынка России и влияния финансового кризиса на экономику страны, 299.69kb.
• Анализ развития потребительского рынка за 2010 год, 76.46kb.
• Анализ фондового рынка России и влияния финансового кризиса на экономику страны, 334kb.
• Отчет о результатах исследования для ООО «Керамика Экспо» Март 2010, 1718.55kb.
• Анализ состояния рынка жилой недвижимости города Нижнего Новгорода  Июнь 2009 год, 500.54kb.
• Задачи статистики рынка Система показателей статистики рынка Информационная база статистики, 1574.49kb.
• Анализ рынка услуг по утилизации (размещению на свалке) твердых бытовых отходов в Костомукшском, 149.62kb.
• Анализ розничного рынка электрической энергии (мощности) на территории Красноярского, 191.77kb.

АНАЛИЗ РЫНКА ДИЗЕЛЬНЫХ ГЕНЕРАТОРОВ

(Март 2009 года)





1. Анализ рынка дизельных генераторов

Все оборудование, приобретаемое ООО ПКФ «ЭнергоЛига» в рамках инвестиционного проекта, относится к классу дизельных генераторов.

Типы генераторов. Все типы генераторов (электростанций), представленные на российском рынке, призваны решить одну главную задачу – бесперебойного автономного от центральных сетей снабжения электроэнергией жилых и производственных объектов. В зависимости от потребляемого устройствами типа топлива выделяют газовые, бензиновые и дизельные агрегаты.

Все три типа нашли довольно широкое применение в России, однако наиболее предпочтительным остается использование электрогенераторов, работающих на газовом топливе.

Газовые генераторы являются самым оптимальным решением при выборе резервного или постоянного источника электроэнергии на промышленном предприятии, в коттеджном поселке, на складе или другом объекте, нуждающемся в бесперебойном электроснабжении. Большой разброс выдаваемой мощности позволяет говорить об универсальности данных устройств, а тот факт, что они работают на самом дешевом и экологичном виде топлива – об экономичности и безопасности.

Кроме того, газогенераторы обладают самым большим ресурсом благодаря минимальному воздействию газа и продуктов его горения на детали агрегата, а также стоимостью, сопоставимой с аналогичными устройствами.

Среди всех типов генераторов бензиновые выдают самую низкую мощность. Данные агрегаты способны питать сразу несколько маломощных электрических устройств, но непродолжительное время.

Их основным плюсом является удобство использования в походах благодаря доступности бензина, причем качество топлива никак не отражается на работе устройства. Минус бензогенераторов – высокая стоимость топлива и зависимость от размера бензобака.

Дизель – генератор – агрегат, предназначенный для выработки электрической энергии в автономных условиях, вне зависимости от центральных систем электроснабжения, а вместе с обслуживающими системами дизель – генератор вполне можно назвать автономной дизельной электростанцией. Дизельные генераторы могут служить в качестве постоянного или резервного источника электроэнергии в зависимости от выходной мощности агрегата. Основное преимущество устройств данного типа – дешевизна дизельного топлива по сравнению с бензином, а также довольно длительный ресурс агрегата. Кроме того, разнообразие выпускаемых моделей позволяет выбрать удобную для покупателя – с ручным или автоматическим запуском двигателя. Главный недостаток дизель – генераторов заключается в том, что сама система вспрыска топлива подвергает двигатель ударным нагрузкам, что снижает и срок службы двигателя.¹

Первым важнейшим отличием дизельных электростанций является широкий диапазон мощностей, которые могут вырабатывать ДЭС (дизельные электростанции), по сравнению с другим оборудованием альтернативного энергообеспечения.

В зависимости от типа они составляют от 2 кВт, до 2,5 МВт. Именно поэтому подобные электростанции находят применение практически везде: от использования в качестве систем энергоснабжения небольшого загородного дома или придорожного кафе, до обеспечения энергией промышленных производств.

Второе важное отличие: электростанции могут быть очень компактными, и легко помещаться в багажник семейного автомобиля. В то же время ДЭС промышленного назначения монтируются в специально построенном здании, или поставляются в контейнерном исполнении.

Третьим весомым преимуществом является высокий ресурс работы дизельных генераторов. Он весьма большой, и в среднем составляет до 40 000 моточасов непрерывной работы.

Четвертым отличием специалисты называют довольно низкую шумность, безопасность в эксплуатации и ремонтопригодность, что немаловажно для бытового потребления ДЭС.

Пятое отличие – экономичность по расходу топлива и безусловная надежность. И, наконец, современные дизельные электростанции обладают высокими экологическими показателями.

Таким образом, основное достоинство дизель – генераторов – автономность и портативность. Для ввода такой электростанции в действие необходимо только доставить ее и необходимый запас дизельного топлива на место, соединить с местной электрораспределительной системой и запустить дизель – генератор. Такой способ применения дизель – генераторов используется для постоянного энергоснабжения в удаленных загородных зонах, на яхтах, другом водном транспорте, для временного питания электрооборудования на различных объектах – будь то концертная зона или торговая площадь, или питание электроинструмента на стройках.

Дизель – генераторы можно использовать и в качестве резервных (аварийных) источников питания в тех организациях, где требуется постоянное бесперебойное электроснабжение, не зависящее от перепадов в центральной электросети. В этом случае дизель – генераторы работают во время отключения или провалов напряжения в основной сети.

В целом дизельные генераторы могут применяться в коммерческих и социальных организациях, специальных службах и частном секторе:

• строительные компании, подрядные организации;
  
• торговые организации, магазины, автомойки, автозаправки;
  
• МВД, МЧС, аварийные службы, службы ЖКХ;
  
• больницы, школы, детские сады;
  
• загородные дома, коттеджи.
  

В настоящее время на рынке представлен широчайший ассортимент дизельных электростанций любых классов. Специалисты выделяют два класса: бытовой (малобюджетный) и индустриальный.

Современная электростанция индустриального класса оснащается дизельными двигателями от самых надежных мировых производителей.

Все дизельные электростанции различаются в зависимости от типа устанавливаемого двигателя, и подразделяются на высокооборотные (скорость вращения мотора 3000 об/ мин), и низкооборотные (1500 об/мин).

Высокооборотные ДЭС используются в качестве основных систем электроснабжения в тех местах, где невозможно подключиться к централизованной электросети, или ее возможностей недостаточно для определенного потребителя. Они более дешевые, по сравнению с низкооборотными.²

Генераторы бывают синхронными и асинхронными. Синхронные генераторы менее точны, но, тем не менее, они пригодны для аварийного электропитания офисов, холодильных установок, оборудования загородных домов, дач, строительных объектов.

Такие электрогенераторы без проблем справляются с энергоснабжением электроинструментов и электродвигателей с реактивной нагрузкой до 65% от своего номинала.

Асинхронные генераторы обеспечивают поддержание напряжения в сети с высокой точностью, поэтому позволяют подключать к ним аппаратуру, чувствительную к перепадам напряжения (например, медицинское оборудование, другие электронные устройства).

Подобные генераторы позволяют подключать к ним электроинструменты и электродвигатели с реактивной мощностью до 30% от номинала.

Варианты исполнения дизельных электростанций:

• По способу защищенности от атмосферных воздействий: lbptk, капотного, бескапотного, кузовного и контейнерного исполнения.
  
• По способу подвижности: стационарные и передвижные.
  
• По способу перемещения: на прицепе, полуприцепе, на автомобиле, на раме – салазках, блочно – транспортабельные.³
  

Производители двигателей для дизельных электростанций. Наиболее актуальным в автономном энергоснабжении в настоящее время является поставка, монтаж и сервис надежных, качественно спроектированных и проверенных временем импортных дизель – генераторов с дизельными двигателями ведущих мировых производителей, которые могут быть обеспечены сервисом и ремонтом в России (это, безусловно, двигатели «Cummins», «Volvo Penta», «Perkins», «John Deere» и другие) и генераторами также известных мировых производителей – «Leroy Somer» (Франция), «Stamford» (Англия) и другими.

Технические характеристики отечественных дизельных двигателей сегодня, к сожалению, уступают импортным аналогам. В основном они имеют V – образное исполнение, что влечет за собой увеличение массогабаритных показателей и снижению надежности относительно двигателей рядного исполнения.

Отечественные дизельные двигатели имеют повышенный расход топлива и масла на угар, что особенно критично для дизельного генераторного устройства с требуемым увеличенным временем непрерывной работы. В среднем отечественные дизельные двигатели характеризуются вдвое меньшим моторесурсом чем, например, двигатели «Perkins» или «Volvo Penta».

Диапазон номинальных мощностей дизель – генераторов на базе отечественных двигателей достаточно узок, а сами мощности представлены с большой дискретностью. Современные системы автоматики и компьютерного мониторинга на отечественной элементной базе практически нереализуемы. Закупка импортных комплектующих лишает отечественную генераторную установку стоимостного преимущества над дизель – генераторами иностранного производства и не решает проблемы из – за низкого качества сборки.⁴

Некоторые специалисты отмечают ряд особенностей отечественных двигателей, которые можно справедливо отнести к их достоинствам: они проще в эксплуатации и дешевле импортных аналогов, имеют хорошую ремонтопригодность и приемлемый ресурс, особенно если учесть, что условия эксплуатации двигателей, как импортных, так и отечественных, далеки от идеальных. Другими словами, российские условия эксплуатации зачастую нивелируют ресурсные преимущества импортных двигателей.

Определенным неудобством для потребителей является отсутствие дробной мощностной линейки отечественных электростанций. Эту проблему наши производители пытаются решить за счет использования двигателей иностранного производства. Таким путем, например, пошел курский завод «Электроагрегат».⁵

Наиболее распространенные в генераторных установках двигатели отечественного производства представлены ЯМЗ (Ярославский моторный завод), ТМЗ (Тутаевский моторный завод), ЗМЗ (Заволжский моторный завод). Так же в России распространены двигатели белорусского производства ММЗ (Минский моторный завод).

Отечественные производители дизельных электростанций. Ассортимент оборудования российских производителей достаточно широк. Это автономные и бытовые электростанции «Вепрь», дизель – генераторные установки, произведенные в России с использованием двигателей ЯМЗ, ТМЗ, ЗМЗ, ММЗ и генераторов «Leroy», «Sincro», «Velga» и других.

Сегодня в России производится множество видов дизельных электростанций, с разными техническими характеристиками. Как правило, изначально они имеют аббревиатуру АД (агрегат дизельный), ЭД (электростанция дизельная) и различаются в зависимости от номинальной мощности, количества фаз, напряжения, степени автоматизации, вида системы охлаждения, а так же марки двигателя и проч. В зависимости от данных характеристик изменяется и стоимость генераторов, которая может варьировать от нескольких десятков тысяч до одного миллиона рублей и выше.

Среди производителей дизель – генераторных установок внимания заслуживают ОАО «Звезда – Энергетика», Ярославский моторный завод, Курский «Электроагрегат», завод имени Маминых, Волжский моторный завод. Однако, для большинства производителей, выпуск дизель – генераторных агрегатов не является профильным видом деятельности. Основной специализацией, как правило, выступает выпуск дизельных двигателей, причем не обязательно двигателей для генераторных установок. В частности, основным направлением ЯМЗ являются выпуск двигателей для автомобильной промышленности.

Основными производителями российских дизель – генераторов являются:

ООО «Группа компаний ТСС» (город Москва). «Группа компаний ТСС» – один из крупнейших российских производителей и поставщиков на рынке энергетического, строительного и отопительного оборудования. Ассортимент поставляемого «ГК ТСС» оборудования насчитывает более трех тысяч наименований и включает в себя как оборудование собственного производства, так и технику ведущих мировых производителей. Компания осуществляет услуги в следующих областях: производство дизельных и бензиновых генераторов, производство контейнеров, поставка дизель генераторов и бензогенераторов ведущих мировых производителей, проектирование, монтаж и подключение, гарантийный и постгарантийный сервис, поставка запчастей.

Для производства электростанций компания ТСС выбирает только высококачественные комплектующие известных производителей: двигатели – «Volvo Penta», «Deutz», ММЗ (Минского моторного завода), ЯМЗ (Ярославского моторного завода), бесщеточные генераторы – «Mecc Alte», «Engga», «Stamford» и «Marathon». Все станции могут выпускаться в комплектации по 1 – ой, 2 – ой степени и 3 – ей степени автоматизации. ГК ТСС производит современные, удобные и надежные устройства управления дизель – генераторными установками на основе контроллеров мировых лидеров в данной области – компаний «Deif» (Дания) и «ComAp» (Чехия). Также реализуются проекты по параллельной работе нескольких электростанций.

Компания на сегодняшний день представлена в регионах более чем 30 дилерами. В Нижегородской области ее представляет ЗАО «Группа ОРДЕР».⁶

ОАО «Звезда – Энергетика» (город Санкт – Петербург) специализируется на комплексных энергетических решениях для газовой и нефтяной отраслей, промышленных объектов и инфраструктуры ЖКХ. Компания оказывает полный спектр услуг по строительству энергоустановок любой степени сложности на базе дизельных и газопоршневых двигателей, а также газовых турбин. ОАО «Звезда – Энергетика» располагает производственной площадкой (около 10 000 кв.м) в Санкт – Петербурге.

Также функционирует представительство компании в Москве и сервисные центры в Сургуте, Надыме и Салехарде. Производит несколько типов дизельных генераторов под маркой «Wärtsilä» и «Звезда».⁷

ОАО «Электроагрегат» (город Курск). Сегодня предприятие – крупнейший в России производитель: дизельных электроагрегатов, передвижных и стационарных, различной степени автоматизации, с двигателями отечественных и зарубежных производителей. Выпускает автономные источники питания типов АД и ЭД от 8 до 1500 кВт и выше.⁸

ЗАО Московский прожекторный завод (город Москва). «Московский Прожекторный Завод» предлагает дизельные генераторы открытого исполнения, дизельные электростанции в контейнере и под капотом, стабилизаторы напряжения для решения обеспечения энергонезависимости предприятия, офиса или объекта частной собственности.

ЗАО «Московский Прожекторный Завод» занимает устойчивое лидирующее положение по производству дизель – генераторов мощностью от 10 до 500 кВт в стационарном и передвижном исполнении, открытых и в контейнере, используемых как основной или резервный источник питания. Производство осуществляется на основе двигателей ММЗ и ЯМЗ. Надежность электроагрегатов, их качество и способность работать в любых российских условиях, а так же квалифицированная сервисная поддержка – основные конкурентные преимущества ЗАО «Московский Прожекторный Завод».⁹

ОАО «Баранчинский электромеханический завод» (поселок Баранчинский Свердловской области). Предприятие занимается производством мини – электростанции в диапазоне мощностей от 8 до 350 кВт.

В частности производятся дизельные электростанции типа АД, предназначенные для работы в качестве основного или резервного источника питания электрической энергией силовых и осветительных устройств. Правление завода планирует создание совместного производства дизельных электростанций в диапазоне мощностей от 10 до 500 кВт, с комплектацией установок дизелями китайского производства. ¹⁰

ЗАО ПК «Дизель – Систем» (город Ярославль). ЗАО ПК «Дизель – Систем» предлагает отечественные дизельные электростанции и дизель – генераторы (конверсионные с хранения, после проведения предпродажной подготовки на производстве, в том числе новые электростанции производимые компанией), серии: АД, ДЭС на базе двигателей ЯМЗ, ТМЗ. Дизельные электростанции, предлагаемые компанией «Дизель – Систем», предназначены для питания потребителей трехфазным переменным током напряжением 400 В, частотой 50 Гц. В качестве основных источников электроснабжения применяются для автономных объектов (отдаленные населенные пункты, строительные площадки, месторождения, вахтовые поселки, буровые установки и т.п.). В качестве резервных источников электроснабжения могут применяться на объектах, требующих повышенной надежности энергоснабжения (промышленные предприятия, учреждения образования и медицины, банки и финансовые компании, гостиницы и т.п.).¹¹

ОАО «Михневский Ремонтно – механический завод» (Московская область). Сегодня завод производит электрические дизельные генераторы в модельном ряду от АД – 10 (разработанные на базе дизельных двигателей, как с воздушным, так и с водяным охлаждением и синхронных генераторов марок «Sincro», «BRF», «Leroy», предназначенных для использования в качестве источников автономного питания переменным трехфазным током частотой 50 Гц напряжением 400 В в удаленных населенных пунктах, для аварийных, ремонтно – строительных, лесозаготовительных работ, а также для использования в качестве аварийного источника тока в больницах, банковских учреждениях, на предприятиях связи и в жилых домах) до АД – 315.¹²

Российские дизель – генераторы отличаются от зарубежных аналогов сравнительно низкой стоимостью и своей приспособленностью к местным условиям работы (Крайний Север, Узбекистан, Таджикистан и т.д.). Но все же их качество остается невысоким. Отечественные производители дизельных генераторов привыкли работать «по старинке», то есть об удобстве работы с данными изделиями не может быть и речи.

Часто случается, что технические характеристики, описанные в техпаспортах российских дизель генераторов, не соответствуют действительности. Многие отечественные производители данного оборудования и их официальные дистрибьюторы часто реализуют дизельные электростанции без гарантийного обслуживания – что совершенно недопустимо в данной отрасли.¹³

На сегодняшний день наблюдается падение объемов производства отечественных дизелестроителей и, как следствие, рост цен на их продукцию. Фактически прекратили производство дизелей «Турбомоторный завод» из Екатеринбурга и «Трансмаш» из Барнаула. В результате чего, комплектация дизельных электростанций импортными двигателями (в частности китайскими и белорусскими) выглядит достаточно перспективной альтернативой.¹⁴

Мировые производители дизельных электростанций. На мировом рынке дизельных электрогенераторных установок можно выделить три группы компаний – производителей:

• Первая группа – компании, которые производят установки на базе двигателей собственного производства и электрогенератора, закупаемого на стороне: «Cummins Engine Company», «Caterpillar», «Perkins», «Iveco», «Lombardini», «Yanmar», «Guaskor», «Mitsubishi»;
  
• Вторая группа – компании, производящие дизельные установки на базе электрогенератора собственного производства и двигателя, закупаемого на стороне: «Generac», «Genelec», «F.G.Wilson», «Gen Set», «Atlas Copco», «Geko», «Euromecc», «Andrews», «Coleman», «Sparky», «Pezetel», «Elemax»;
  
• Третья группа – компании, производящие дизельные электрогенераторные установки на основе дизельных двигателей и электрогенераторов, закупаемых на стороне. Они поставляют свою продукцию, как правило, только на внутренний рынок.