Слияния и поглощения
| Вид материала | Бюллетень |
- Состоялась I ежегодная конференция «Слияния и Поглощения в банковской сфере», 38.65kb.
- Іv международная конференция «Слияния и поглощения компаний в Украине», 84kb.
- Отрывки из книги: Корниенко О. В. Международная экономика. Р-н/Д: Феникс, 2008. Слияния, 387.02kb.
- Р. Скляр pr сопровождение сделок слияния и поглощения (2010), 974.9kb.
- Ассоциации Адвокатских Образований совместно с журналом «Слияния и поглощения» представляют:, 60.32kb.
- «Развитие инвестиционных процессов в Республике Беларусь: приобретение готового бизнеса,, 851.49kb.
- Г. В. Плеханова г. Москва Слияния и поглощения как форма развития международного бизнеса:, 328.6kb.
- Слияния и поглощения, 2183.86kb.
- Слияния и поглощения, 4829.78kb.
- Слияния и поглощения, 2506.41kb.
Финансы.
Исследования PBN Company показывают, что 91% иностранных компаний планируют увеличить объем инвестиций в российскую экономику
Несмотря на традиционно высокую коррупцию, бюрократию и риски столкнуться с налоговыми претензиями, инвестиционная привлекательность России в глазах иностранных инвесторов за прошедший год серьезно возросла. Как следует из исследования агентства PBN Company, результаты которого были представлены в конце прошлой недели на Консультативном совете по иностранным инвестициям, 91% опрошенных компаний в ближайшие три года планируют увеличить объем инвестиций в российскую экономику, в то время как год назад таковых было на 20% меньше. Правительство отказывается верить своему счастью, а эксперты возросший интерес инвесторов объясняют двумя факторами: развитием экономики за счет нефтяного сектора и стремительным ростом фондового рынка, перекрывающим все инвестиционные риски. "Если бы это исследование проводили не независимые эксперты, я подумал бы, что они несколько приукрасили",- доволен результатами опроса 155 реальных и потенциальных инвесторов глава МЭРТ Герман Греф. Исследование проводится второй год подряд, и по сравнению с прошлым годом его результаты оказались намного более позитивными. С оптимизмом смотрят на возможность инвестировать в Россию 47% членов советов директоров (против 39% год назад), 61% топ-менеджеров (48%), 42% акционеров (27%). По данным исследования, более 90% иностранных компаний намерены расширять свою деятельность и увеличивать инвестиции в Россию. Среди потенциальных инвесторов о готовности выйти на российский рынок в следующем году заявили 49%, в течение трех лет- еще 15%. "Объяснение этому достаточно простое: мощнейший разогрев фондового рынка. При перспективе прибыли до 150% в год никакие риски, связанные с коррупцией, не остановят",- комментирует директор центра стратегического анализа ФБК Игорь Николаев. Он обращает внимание на огромную разницу между ростом инвестиций в основные фонды, который практически стагнирует, и реальным ростом экономики. "За прошлый год финансовые вложения выросли в два раза, а инвестиции в основной капитал- на 20%",- отмечает Николаев.
По материалам газеты Бизнес
"Номос-банк" раскрыл не только своих владельцев, но и группы "Ист", в которую он входит
Чтобы продать инвесторам еврооблигации, Номос-банк раскрыл не только своих владельцев, но и группы “Ист”, в которую он входит. А бенефициарами группы, в прошлом году выручившей более $1 млрд за “Полиметалл” и Балтийский завод, оказались Александр Несис, Алексей Гудайтис и Михаил Ушаков. В распоряжении “Ведомостей” оказался предварительный проспект еврооблигационного займа Номос-банка. В нем конечными владельцами банка названы группа “Ист” (22,2% акций, или 26,08% голосующих), экс-президент банка, а ныне советник министра финансов Игорь Финогенов (20,22% голосующих), вице-президент “Иста” Николай Добринов (19,35%), советник гендиректора агентства “Роспечать” Виктор Точилин (11,73%). Все трое входят в наблюдательный совет Номос-банка. Также бенефициарами банка указаны некие Ресин В. В. (8,21%) и Марков А. И. — ему принадлежат только привилегированные акции, составляющие 14,7% уставного капитала. Еще 1,38% голосующих акций Номос-банка принадлежит РФФИ, а кто контролирует оставшиеся 13% голосующих акций, банк не раскрывает. Номос-банк создан в 1992 г. По данным “Интерфакс-ЦЭА”, активы на 1 января 2006 г. составляли 74,4 млрд руб. (16-е место), собственный капитал – 9 млрд руб. (21-е место), прибыль за 2005 г. – 1,3 млрд руб. Группа “Ист” создана в 1991 г., включает более 20 компаний, которые работают в пяти регионах России. После продажи в прошлом году “Полиметалла”, Балтийского завода и логистической компании “Интертерминал” крупнейшими активами группы стали тихвинский завод транспортного машиностроения “Титран”, Северо-Западная ферросплавная компания, Номос-банк, Братский завод ферросплавов и компания “НИСК”, управляющая недвижимостью. Финансовые показатели группы не раскрываются.
По материалам газеты Ведомости
Венгерский ОTP Bank приобретает киевский АКБ "Райффайзенбанк Украина" за $500 млн.
Договор о продаже АКБ "Райффайзенбанк Украина" (РБУ, Киев) венгерскому ОTP Bank за $500 млн. уже подписан, сообщил председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов и банковской деятельности, совладелец АБ "Брокбизнесбанк" (Киев) Сергей Буряк. "Покупка "Аваля" – это блестящая сделка. Банк был куплен за $1 млрд., а "Райффайзенбанк Украина" практически продан за $500 млн. Фактически австрийцы вернули почти половину потраченных денег… Договор подписан с венгерским ОTP Bank", - сообщил С.Буряк в интервью еженедельнику "Бизнес". В пресс-службе Raiffeisen International сообщили, что решение о продаже РБУ может быть принято до конца мая. "Нам не известно об этом факте (продаже РБУ ОTP Bank за $500 млн.). Мы обнародуем наше решение (продаем ли мы РБУ или нет), как только это будет возможно. Лично я считаю, что это решение будет принято до конца мая", - сообщил агентству "Интерфакс-Украина" во вторник пресс-секретарь Raiffeisen International Майкл Пальцер (Michael Palzer). РБУ создан в 1998 году, является дочерним банком Raiffeisen International Bank-Holding AG и имеет сеть из почти 40 офисов. По информации банка, к началу 2006 года Raiffeisen International Bank-Holding AG владел 99,99822% акций "Райффайзенбанка Украина", Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG - 0,00178%. В прошлом году Raiffeisen купил 93,5% акций второго по размерам активов в Украине банка "Аваль" (Киев) за $1,028 млрд. В апреле текущего года австрийский Raiffeisen International Bank-Holding AG заявил, что может продать РБУ, поскольку продажа "дочки" позволит ему не нести издержки, связанные со слиянием РБУ и "Аваля". Если Raiffeisen не договорится о продаже РБУ в течение нескольких недель, планы по объединению банков будут реализованы. Активы РБУ за 2005 год увеличились на 60% - до 7,048 млрд. грн., кредитный портфель - на 76%, до 6,018 млрд. грн. По итогам 2006 года банк получил 83,8 млн. грн. чистой прибыли, что в 3,7 раза превышает аналогичный показатель 2004 года (22,942 млн. грн.). По данным банка, его совокупный капитал за минувший год вырос на 77% - до 626,5 млн. грн., тогда как уставный капитал на 68% - до 519,8 млн. грн.
По материалам информационного агентства Интерфакс-Украина
Директор пермского "Союз-Капитала" И.Реутов сообщил, что компания будет ориентирована на работу с ценными бумагами первого эшелона
Как стало известно «Новому компаньону», вскоре в Перми свое представительство откроет инвестиционная компания ООО «Союз-Капитал» (Москва). Директор пермского подразделения «Союз-Капитала» Игорь Реутов сообщил, что в основном компания будет ориентирована на работу с ценными бумагами первого эшелона. Также «Союз-Капитал» планирует развивать два направления: приобретение ценных бумаг у населения и доверительное управление. Специфика этого бизнеса в том, что основные продукты будут сосредоточены на управлении акциями второго эшелона. При этом ценовой порог будет достаточно низким. Сейчас инвестиционные компании Перми принимают ценные бумаги в доверительное управление на сумму от $100 тыс. «Союз-Капитал» установил порог $20 тыс., отмечает Реутов. «В ситуации, когда рынок развивается небывалыми темпами, появление любого толкового профессионального участника будет позитивным, - говорит директор Пермского филиала компании «БрокерКредитСервис» Алексей Бушуев. - «Союз-Капитал» вполне резонно пытается попасть в самый интересный сегмент – доверительное управление средствами крупных клиентов. Это одно из самых перспективных направлений бизнеса на рынке ценных бумаг».
По материалам информационного агентства КомпаньONline
АФК "Система" планирует провести IPO своего девелоперского подразделения "Система-Галс" на LSE во втором полугодии текущего года
Российский многопрофильный холдинг АФК "Система" планирует первичное размещение акций (IPO) девелоперского подразделения "Система-Галс" на Лондонской фондовой бирже (LSE) во втором полугодии текущего года, сказал президент АФК Александр Гончарук. "В этом году мы проведем одно IPO. Думаю, первой на рынок выйдет "Система-Галс". Привлечем не менее $200 миллионов", - сказал Гончарук журналистам в кулуарах российского экономического форума в Лондоне. Ранее компания говорила, что намерена провести в 2006-2007 годах первичные размещения акций входящих в холдинг компаний: производителя электроники "Ситроникс", "Системы-Галс", торговой компании "Детский мир" и страховой компании "Росно". К настоящему времени Система уже провела IPO собственных акций, а также входящих в ее состав телекоммуникационных компаний МТС и "Комстар-ОТС". Гончарук добавил, что решение провести IPO "Системы-Галс" раньше "Ситроникса" продиктовано "внутренней оценкой" ситуации на рынке. За прошлый год вложения Системы в недвижимость почти утроились - до $709,2 миллиона с $238,5 миллиона годом ранее - без учета проекта "Большого Сити" в Москве. Гончарук сказал также, что в этом году Система не планирует выходить на международные рынки капитала.
По материалам информационного агентства Reuters
"Собинбанк" и группа "МИАН" приобрели доли в капитале "Русского Ипотечного Банка" в 49,39% и 50,61% соответственно
Собинбанк и "Технополис-проект" - холдинговая компания группы "МИАН" - приобрели доли в уставном капитале Русского Ипотечного Банка в 49.39% и 50.61% соответственно. Об этом говорится в сообщении банка. Заместитель председателя правления Собинбанка Константин Беков заявил, что таким образом банк собирается расширить собственную сеть офисов в Москве и других регионах России. "Мы планируем значительно увеличить объем выдаваемых ипотечных кредитов. Приобретение доли в капитале специализированного ипотечного банка позволит нам серьезно увеличить долю своего присутствия на рынке в целом", - сказал К.Беков. Новые владельцы Русского Ипотечного Банка до конца 2006 года увеличат его уставный капитал более чем до 1.7 млрд. руб. со 100 млн. руб. На первом этапе, после завершения сделки, капитал будет увеличен до 550 млн. руб. Средства, полученные от акционеров в результате допэмиссии, будут направлены на ипотечное кредитование. Комментируя сделку, глава Технополиса Александр Сенаторов подчеркнул, что Русский Ипотечный Банк - это самостоятельный бизнес, и он будет развиваться вне рамок группы компаний "МИАН". При этом он признал, что приобретение акций банка позволит холдингу "на практике применить те навыки, которые были накоплены за годы работы на рынке недвижимости". Собинбанк основан в 1990 году. В 2005 году его активы выросли на 80% и превысили 31.5 млрд. руб. Собственные средства банка составили 4.9 млрд. руб., балансовая прибыль - 711 млн. руб. Русский Ипотечный Банк (до февраля 2005 года - Сибирский Крестьянский Банк) создан в 1993 году. На 1 апреля 2006 года его активы составили 1.3 млрд. руб. собственные средства - 164 млн. руб., уставный капитал - 100 млн. руб. Объем выданных банком ипотечных кредитов по состоянию на 1 апреля превышает $45 млн. По этому показателю Русский Ипотечный Банк входит в топ-двадцатку российских банков. Банк развивает ипотечные программы на территории Московского региона, контрагентами банка являются 115 агентств недвижимости региона. Группа компаний "МИАН" образована в июне 2004 года в результате реструктуризации бизнеса Московского инвестиционного агентства недвижимости, действующего на рынке с 1995 года. МИАН оказывает услуги во всех сегментах рынка недвижимости, включая девелопмент и организацию финансирования. В 2005 году стоимость находящихся под управлением МИАНа активов превысила $600 млн.
По материалам информационного агентства AK&M
Президент промторгбанка Китая заявил, что банк может продать акции в КНР после IPO за рубежом
Промышленно-торговый банк Китая, возможно, будет продавать акции на внутренних рынках ценных бумаг после проведения первичного размещения (IPO) за рубежом в 2006 году, пишет газета "Шэньчжэнь дейли" со ссылкой на президента банка Ян Кайшэна. "В течение 2006 года мы выберем подходящее время для IPO, а затем будем продавать акции по разумной цене, - заявил Ян Кайшэн на финансовом форуме, проходившем на днях в Пекине. - Когда наступят подходящие условия, мы будем продавать номинированные в юанях акции и на внутренних рынках".
По материалам информационного агентства Интерфакс
Президент ЕБРР Ж.Лемьер считает, что главное для России - привлечение инвестиций вне нефтяного сектора
Президент ЕБРР Жан Лемьер считает главным для России привлечение инвестиций и создание рабочих мест за пределами нефтяного сектора. Об этом он заявил, выступая на российском экономическом форуме. «Успехом должны стать инвестиции, огромный объем инвестиций, создание рабочих мест и не только в нефтегазовом секторе», - сказал Лемьер. Президент ЕБРР сказал, что банк видит положительное движение в направлении реформ в России, особенно в финансовом секторе. «Растет уверенность в среднесрочной перспективе как у российских, так и зарубежных инвесторов», - сказал Лемьер.. ЕБРР также видит политическое стремление России и политическую волю к вступлению в ВТО. Однако, по его словам, существует ряд вопросов, которые заботят не только иностранных, но и российских предпринимателей. В частности, речь идет о роли частного сектора и роли государства, а также о вопросе агрессивного ведения бизнеса, а именно вопросы рейдерства. В то же время основными своими задачами в России ЕБРР видит поддержку инвестиций в развитие частно-государственного партнерства, повышение капитальной базы российской компаний и поддержка и развитие рынков капитала. Основными направлениями деятельности ЕБРР Лемьер назвал инвестиции в инфраструктуру, а именно в железные дороги, дорожное строительство и развитие аэропортов. При этом он подчеркнул, что ЕБРР стремится больше работать с региональными и муниципальными властями за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Еще одним направлением является поддержка развития электроэнергетики и развитие корпоративного сектора. Президент ЕБРР также сообщил, что в ближайшее время банк намерен открыть 2 новых офиса в Самаре и Ростове-на-Дону.
По материалам информационного агентства Прайм-Тасс
"Уралвнешторгбанк" получит кредит IFC и ЕБРР на $30-35 млн. с правом последующего вхождения инвесторов в капитал банка
Уралвнешторгбанк (УВТБ) получит субординированный кредит IFC и ЕБРР на $30-35 млн. с правом последующего вхождения инвесторов в уставный капитал банка. Об этом заявил заместить председателя правления банка Даниил Сандлер. По его словам, данные средства вносятся в капитал второго уровня, другие условия предстоящей сделки не разглашаются. Из общего объема кредитной линии IFC предоставит УВТБ $10 млн. Сделка будет завершена уже в июне. Детали соглашения с ЕБРР окончательно не утверждены. Однако, по словам Д.Сандлера, объем займа составит $20-25 млн., и сделка будет завершена в июле-августе. Ставка субординированного кредита с учетом качества пула синдиката ожидается в 10-10.5% годовых. Уралвнешторгбанк основан в 1991 году, его уставный капитал равен 456 млн. руб. Председателю Совета директоров Сибакадембанка Игорю Киму принадлежат 48.41% акций УВТБ, его партнеры Юрий Коропачинский и Олег Кириллов контролируют по 20.2%, миноритарии - 5.97%. По итогам I квартала активы УВТБ составили 18.8 млрд. руб., собственный капитал - 1.6 млрд. руб., прибыль за I квартал - 205.6 млрд. руб. Предполагается, что активы УВТБ в 2006 году вырастут в два раза до 32 млрд. руб. УВТБ, Сибакадембанк, "Дальвнешторгбанк" (Благовещенск) и Желдорбанк (присоединивший в марте Межторгбанк) составляют альянс, совокупные активы которого на 1 января 2006 года равнялись 56.5 млрд. руб. В 2006 году IFC и ЕБРР планируют войти в капитал банка. В настоящий момент ЕБРР уже входит в состав акционеров крупнейшего в альянсе банка - Сибакадембанка. ЕБРР принадлежат 28.44% акций банка. В планах акционеров - открытие 30 новых подразделений. Предполагается, что УВТБ станет самым крупным розничным региональным банком Урала и Поволжья спустя год после проведения допэмиссии в пользу IFC и ЕБРР.
По материалам информационного агентства АК&M
Глава Altimo А.Резникович сообщил, что "Альфа-групп" может приобрести банк в Турции
Российская «Альфа-групп» может рассмотреть возможность покупки турецкого банка, сообщил глава Altimo (телекоммуникационного подразделения «Альфа-групп») Алексей Резникович в интервью газете Hurriyet. Резникович сказал, что глава «Альфа-банка» Петр Авен посетил Турцию для оценки инвестиционных возможностей. «Альфа-групп» также может направить инвестиции в недвижимость и туризм в Турции, сказал Резникович.
По материалам информационного агентства Интерфакс
Более 12% акций "Газпромбанка" перешли под контроль самого банка
Как стало известно “Ведомостям”, 12,5% акций Газпромбанка перешли под контроль самого банка. Ранее этот пакет был распределен среди компаний группы “Газпром”, а в конце прошлого года оказался на балансе “дочки” Газпромбанка, ранее скупавшей для группы акции “Сибнефти” и “Атомстройэкспорта”. Газпромбанк создавался для обслуживания финансовых потоков “Газпрома”, который и контролирует банк — в течение последних пяти лет его доля составляла около 87,5% акций банка. Оставшиеся акции принадлежали нескольким “дочкам” концерна, в том числе 6,6% — “Газэкспорту”. Однако в отчете Газпромбанка за IV квартал владельцем 12,5% его акций указано ООО “Новые финансовые технологии”, 99,99% долей которого принадлежит самому банку. Эта компания была зарегистрирована в 1999 г. в Угличе, и основным видом ее деятельности значатся операции с ценными бумагами. Операции эти порой бывают очень ответственными — именно “Новые финансовые технологии” скупали на рынке 3% акций “Сибнефти”, вместе с приобретенными у Millhouse Capital 72% обеспечившие “Газпрому” полный контроль над компанией. Консолидация могла быть проведена в интересах менеджеров группы, собравшихся заработать на грядущем IPO банка, рассуждает аналитик крупного столичного банка с иностранным капиталом. “Акции у "дочек" "Газпрома" наверняка были выкуплены по номиналу либо по невысокой цене, — рассуждает он. — Очевидно, что при публичном размещении бумаги будут стоить в несколько раз больше, и, продав их, сотрудники "Газпрома", а может быть, и самого банка смогут получить достойные бонусы”. Номинал акций Газпромбанка составляет 1000 руб., а Dresdner выкупит допэмиссию минимум по 3478 руб. за акцию. Газпромбанк основан в 1990 г. По данным “Интерфакс-ЦЭА”, на 1 января 2006 г. по активам (432 млрд руб.) и капиталу (44 млрд руб.) банк уступал лишь Сбербанку и Внешторгбанку.
По материалам газеты Ведомости
Эксперты считают, что мода на IPO, охватившая российский корпоративный мир, может обернуться перегревом фондового рынка
Мода на первичные размещения акций (IPO), охватившая российский корпоративный мир как эпидемия, может обернуться перегревом фондового рынка, если компании забудут о рисках, считают эксперты. Число компаний, размещающих свои акции на фондовом рынке, растет в прогрессии - если до 2003 года всего девять российских компаний провели IPO, то затем ежегодно количество компании практически удваивалось. В 2004 году на рынок вышли шесть компаний и привлекли $860 миллионов, в 2005 году таких компаний было уже 13, при этом объем привлечения вырос до $5,255 миллиарда. По прогнозу российской инвестиционной группы Deutsche UFG, в 2006 году реальные шансы провести первичное размещение акций имеют 25 компаний, при этом объем привлечения денег может составить $17,5 миллиарда с учетом IPO государственной компании Роснефть, которое, по консервативной оценке UFG, составит $9 миллиардов. "По результатам 2006 года по объему привлеченных средств Россия может войти в тройку стран-лидеров", - сказал на Российском экономическом форуме в Лондоне президент Deutsche UFG Илья Щербович. По словам Щербовича, средняя капитализация российской компании, выходящей на IPO, примерно в три раза выше, чем рыночная стоимость западных компаний, прошедших через первичное размещение, и составляет около полумиллиарда долларов. "Это говорит о том, что рынок IPO не используется небольшими и средними компаниями", - сказал Щербович. По оценке UFG, в России есть еще около 160 компаний с рыночной стоимостью свыше $500 миллионов, которые являются естественными кандидатами на IPO. Всего же, по мнению Щербовича, около 500-600 российских компаний можно воспринимать как претендентов на организацию IPO. Однако некоторые предприниматели говорят, что российский бизнес пока плохо понимает для чего нужно IPO, воспринимая его как самоцель без учета реальных потребностей компании в капитале и сложностей, которые возникают после смены статуса с частного на публичный. "Многие компании идут на IPO, а когда их спрашиваешь, зачем, они не могут ответить на этот вопрос", - сказал на форуме в Лондоне старший вице-президент АФК Система Алексей Буянов. По словам партнера консультативной компании Strategica Филиппа Модиано, российские компании очень рискуют, стремясь как можно быстрее выйти на IPO. "Я думаю, что есть реальный риск для компаний, которые в спешке выходят на фондовый рынок до того, как они созреют до этого. Это может серьезно повредить акционерам и иметь серьезный негативный эффект на показатели фондового рынка, если эти риски реализуются, - говорит Модиано. - Зачастую весь процесс подготовки IPO занимает шесть месяцев. Однако за шесть месяцев это невозможно сделать эффективно". Статистика фондового рынка также свидетельствует о том, что российские акции, купленные в ходе IPO, не являются лучшим вложением денег. По данным Щербовича, лишь треть компаний, разместивших акции на фондовом рынке в ходе IPO, смогли повысить капитализацию темпами, превышающими общий рост индекса РТС. Инвестиционные банкиры и регуляторы говорят о том, что это объясняется ускоренным темпом роста акций нефтяных компаний, доля которых в российских фондовых индексах является наибольшей, и взлетом акций Сбербанка и Газпрома. Однако некоторые специалисты говорят, что дело не только в неблагоприятных внешних условиях, но и в самих компаниях, которые не оправдывают ожидания инвесторов. Модиано говорит, что иногда компании, готовясь к IPO, воспринимают требования, которые предъявляют рынки к публичным компаниям, например, отчетность по международным стандартам, для "галочки". "Но они не понимают, что одного этого недостаточно. Ты должен действительно предпринять определенные действия, чтобы "расчистить" компанию", - говорит он. По словам Буянова, бум на фондовом рынке должен охладить "холодный душ". "Должен случиться российский Enron, чтобы упорядочить развитие рынка", - сказал Буянов, чья компания "АФК Система" может считаться главным специалистом в России по проведению IPO после трех успешных первичных размещений - собственных акций и двух дочерних компаний - телекоммуникационной компании МТС И Комстар-ОТС Американская компания Enron стала классическим примером корпоративного мошенничества - после многолетней фальсификации отчетности компания оказалась банкротом, руководство оказалось за решеткой, а инвесторы понесли многомиллиардные убытки. Однако Федеральная комиссия по финансовым рынкам считает, что появление собственного Enron для России является слишком жестким лекарством. "Собственный Enron, это как вопрос пороть детей в школе или нет. Лучше, наверное, обойтись без этого", - говорит глава Федеральной службы по финансовым рынкам Олег Вьюгин. Однако Модиано предупреждает, что России надо готовится к тому, что настроение инвесторов, готовых сегодня поглощать российские риски в любом количестве, может измениться. "Проблема в том, что пока Россия популярна, ты получаешь высокие оценки, но через два года ты можешь оказаться под серьезным прессом", - говорит консультант, работающий с российскими компаниями, готовящими IPO.
По материалам информационного агентства Reuters
IFC войдет в состав акционеров азербайджанского "Азеригазбанка", приобретя 17,5% его акций за $2,3 млн.
Как сообщает АТ, Международная финансовая корпорация (IFC) станет владельцем 17,5% акций, предусмотренных в уставном капитале "Азеригазбанка" (АГБанк). Свое решение об этом совет директоров МФК объявит 30 апреля, а подписание договора ожидается в мае. За полученную часть акций МФК заплатит 2,3 миллиона долларов США. По словам председателя правления Азеригазбанка А.Мовсумова, несмотря на то, что со вступлением МФК в совет акционеров банка изменится соотношение между другими пайщиками, сокращений не будет. На сегодняшний день 94% акционеров АгБанка являются физическими лицами. По показателям МФК, АгБанк занимает одно из ведущих позиций в банковской системе Азербайджана, организовывает малое и среднее предпринимательство, финансирование других банковских услуг. С 1998 года банк является клиентом Международной финансовой корпорации.
По материалам информационного агентства Day.Az
Международная финансовая корпорация и ЕБРР изучают возможность покупки акций "Родовид банка"
Международная финансовая корпорация и Европейский банк реконструкции и развития изучают возможность покупки акций (Киев). Об этом сообщил председатель правления Денис ГОРБУНЕНКО журналистам в среду. Как передает корреспондент УНИАН, предправления также отметил, что владельцы банка в ближайшей перспективе не планируют привлекать стратегического инвестора, ограничиваясь размещением небольших пакетов акций финучреждения. Кроме этого, по его словам, в ходе недавнего размещения на ПФТС 18,9% акций было привлечено 36,7 млн. долларов; коэффициент соотношения цены к капиталу по результатам сделки составил 5,4. Акции банка приобрели 22 юрлица-нерезидента, среди которых инвестфонды и частные инвесторы из Европы и США. ОАО (ранее - ) зарегистрировано в 1990 году. Финансовый результат банка по итогам 2005 года составил 11,153 млн. грн.
По материалам информационного агентства УНИАН
Литовский Bankas Snoras, входящий в МФГ Конверсбанк, приобрел 100% акций британского финансового холдинга Pointon York Limited
МФГ Конверсбанк получила полный контроль над британским финансово-банковским холдингом Pointon York Limited (PYL), приобретя 25 апреля 100-процентный пакет акций этой компании. Как говорится в сообщении Конверсбанка, частная финансовая компания Pointon York Limited, основанная в 1971 году крупным британским предпринимателем Джеффри Пойнтоном, с 1981 года имеет банковскую лицензию на осуществление полного спектра операций с физическими и юридическими лицами. В состав холдинга, помимо одноименного банка, входят также пенсионный фонд, работающий с 1973 года, и компания по доверительному управлению активами. Сделка по приобретению Pointon York Limited (PYL), осуществленная крупнейшим иностранным участником МФГ Конверсбанк, литовским Bankas Snoras, официально одобрена и зарегистрирована единым регулятором финансового рынка и рынка ценных бумаг Великобритании - Financial Serviсes Authority (FSA) - независимой неправительственной организацией, действующей в стране с момента вступления в силу в 2001 году закона "Financial Services and Markets Act 2000", регулирующего британский финансовый сектор. (Решение FSA на смену собственника Pointon York Limited выдано Конверс Груп 13.03.2006). Финансовым консультантом при проведении сделки выступила британская компания CLB Littlejohn Frazer - Chartered Accountants. Юридическое сопровождение осуществляла британская адвокатская контора Simmons&Simmons. Сумма и другие подробности сделки не оглашаются. Частная финансовая компания Pointon York основана в 1971 году крупным британским предпринимателем Джеффри Пойнтоном. В состав холдинга, помимо одноименного банка, входят также пенсионный фонд, работающий с 1973 года, и компания по доверительному управлению активами. В состав группы "Конверсбанк", помимо головного банка - ЗАО "Конверсбанк", входят два иностранных и пять российских банков. Это литовский Bankas Snoras, латвийский Latvijas Krajbanka, московские банки "Конверсбанк-Москва" и "ИнтерПрогрессБанк", екатеринбургский банк "Гран", калининградский "ИнвестБанк" и красноярский банк "Енисей". Представительства Конверсбанка работают в 7 странах мира (Россия, Беларусь, Латвия, Литва, Украина, Эстония и теперь Великобритания). Филиалы открыты в 70 городах и населенных пунктах России и зарубежья. На 1 апреля 2006 года консолидированные активы, находящиеся в управлении группы составили $2,7 млрд. Из них на долю иностранных активов приходится $1,662 млрд.
По материалам информационного агентства Финмаркет
Банк России с 27 апреля прекратит деятельность временной администрации в московском "Роскомветеранбанке" в связи с его ликвидацией
Банк России принял решение прекратить с 27 апреля 2006г. деятельность временной администрации по управлению коммерческим банком Всероссийской организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (Роскомветеранбанк, г.Москва) в связи с решением Арбитражного суда г.Москвы от 7 апреля 2006г. о принудительной ликвидации кредитной организации и назначением ликвидатора. Об этом сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ. Временная администрация была назначена с 26 января 2006г. в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций. Решение об отзыве лицензии было принято в связи с тем, что Роскомветеранбанк допускал многочисленные нарушения банковского законодательства в части ведения кассовых операций, организации бухгалтерского учета, неисполнения требований предписаний Банка России, а также требований законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов. Кредитная организация неадекватно оценивала риски на возможные потери, что привело к значительной потере размера ее собственного капитала. За указанные нарушения к банку неоднократно применялись как предупредительные, так и принудительные меры воздействия. В течение декабря 2005г. банк осуществил операции по "обналичиванию" денежных средств отдельным клиентам на сумму более 35,3 млрд руб. При этом валюта баланса банка составляла менее 164 млн руб. Кроме того, банк, будучи участником системы страхования вкладов, не исполнил обязанность по уплате страховых взносов в Фонд обязательного страхования вкладов за IV квартал 2005г.
По материалам информационного агентства РБК
Hациональная ассоциация участников фондового рынка совершенствует процедуру регистрации IPO
Hациональная ассоциация участников фондового рынка (HАУФОР) разрабатывает поправки в закон «О рынке ценных бумаг». Об этом заявил председатель правления HАУФОР Алексей Тимофеев. Как передает корреспондент «Росбалта», поправки коснуться совершенствования процедуры эмиссии (IPO) ценных бумаг. «Нам удалось упростить процедуру первичного размещения акций, сроки размещения сократились до 20 дней, — поясняет Тимофеев. — А сейчас мы хотим упростить регистрацию IPO». По его словам, согласно новым поправкам при повторном проведении IPO будет упрощенно составление проспекта размещения акций. По словам Тимофеева, до конца 2006 года должно завершится обсуждение новых поправок на уровне ведомств, и в 2007 году поправки будут представлены на рассмотрение депутатам Государственной Думы РФ.
По материалам информационного агентства Росбалт
Сбербанк РФ официально раскрыл своих миноритарных акционеров
В инвестиционном меморандуме к выпуску еврооблигаций Сбербанк официально раскрыл своих миноритарных акционеров. По состоянию на 1 марта 2006 года ими оказались «Евроцемент груп» (1,68%), «Нафта-Москва» (3,83%) и компания «Новый проект» (1,19%). До середины прошлого года единственным публичным акционером Сбербанка был Банк России. Ему принадлежит 60,57% в уставном капитале банка. Первой во владении акциями Сбербанка среди его миноритарных акционеров призналась «Нафта-Москва». В июле 2006 года Сбербанк сообщил, что компания контролирует в его капитале 5,3%, но спустя две недели заявил, что ее доля снизилась до 4,96%. Из инвестмеморандума Сбербанка следует, что «Нафта-Москва» разделила свою долю с «Новым проектом» (на двоих около 5%). Обе компании контролирует депутат Госдумы Сулейман Керимов. Два представителя «Нафта-Москвы» (ее гендиректор Александр Мосионжик и финансовый директор Андрей Родионов) выдвинуты от миноритариев в члены совета директоров Сбербанка. Основной владелец «Евроцемент груп» Филарет Гальчев рассказал в конце прошлого года, что группе принадлежит 1,7% акций Сбербанка. Интересно, что все три названных Сбербанком миноритария являются его крупными заемщиками. По данным банка, всего на 31 декабря 2005 года институциональным и частным инвесторам принадлежало 38,1% его акций, из них 18% владели иностранные инвесторы (правда, в апреле президент Сбербанка Андрей Казьмин заявил, что доля нерезидентов в капитале банка составляет 20%). Вноминальном держании у иностранных банков и депозитарных компаний находится около 26,5%. А топ-менеджменту Сбербанка, руководителям подразделений и персоналу принадлежит 1,32%. Впрочем, главный экономист Альфабанка Наталия Орлова не исключает, что часть акций, контролируемых менеджерами банка, может формально принадлежать номинальным держателям. Около 11% акций банка (часть из них обращается на биржах) принадлежит российским инвесторам, имена которых банк не раскрывает.
По материалам газеты Бизнес
ЦБ РФ прекращает деятельность временной администрации Роскомветеранбанка в связи с его ликвидацией
Банк России принял решение прекратить с 27 апреля 2006г. деятельность временной администрации по управлению коммерческим банком Всероссийской организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (Роскомветеранбанк, г.Москва) в связи с решением Арбитражного суда г.Москвы от 7 апреля 2006г. о принудительной ликвидации кредитной организации и назначением ликвидатора. Об этом сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ. Временная администрация была назначена с 26 января 2006г. в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций. Решение об отзыве лицензии было принято в связи с тем, что Роскомветеранбанк допускал многочисленные нарушения банковского законодательства в части ведения кассовых операций, организации бухгалтерского учета, неисполнения требований предписаний Банка России, а также требований законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов. Кредитная организация неадекватно оценивала риски на возможные потери, что привело к значительной потере размера ее собственного капитала. За указанные нарушения к банку неоднократно применялись как предупредительные, так и принудительные меры воздействия. В течение декабря 2005г. банк осуществил операции по "обналичиванию" денежных средств отдельным клиентам на сумму более 35,3 млрд руб. При этом валюта баланса банка составляла менее 164 млн руб. Кроме того, банк, будучи участником системы страхования вкладов, не исполнил обязанность по уплате страховых взносов в Фонд обязательного страхования вкладов за IV квартал 2005г.
По материалам информационного агентства РБК
Доля иностранного капитала в банковском секторе Турции может достичь 50%
Доля иностранных инвестиций в банковской сфере Турции может достичь 50%. Об этом, как сообщает турецкий телеканал TGRT, говорится в докладе "Иностранные соискатели турецких финансов" Торговой палаты Анкары, в котором подчеркивается, что банковский сектор Турции переходит в чужие руки. Согласно источнику, на сегодня доля иностранного капитала в банковском секторе уже достигла 28,3%, и если будут скуплены банковские акции на бирже, то эта доля может вырасти до 48-50%, а если правительство и далее не примет срочные меры, то она может вырасти и до 90%. Как говорится в докладе, иностранные инвесторы стали проявлять интенсивный интерес к турецким банкам в 2005 году. Тогда французская организация BNP Paribas скупила 42% акций ТЕВ "Финансовые инвестиции" за $182 млн. Тогда же 89,3% "Дышбанка" было продано Фортису. В середине 2005 года банк Yapi Kredi продал 57,4% консорциуму UniCredito-Koч, а холдинг "Догуш" уступил 25-процентную долю и 182 руководящих пакета за 1 млрд. 805,5 млн. долларов корпорации General Electric Capital. В конце 2005 года "Финансбанк" реализовал 46% акций за 2 млрд. 760 млн. грекам.
По материалам информационного агентства Regnum
Участники рынка считают, что Собинбанк и "Технополис-проект" приобретают доли в уставном капитале РИБ чтобы привлечь стратегического инвестора
25 апреля Собинбанк и компания «Технополис-проект» (входит в ГК «МИАН») объявили о приобретении долей в уставном капитале Русского ипотечного банка (РИБ) в размере 49,39% и 50,61% соответственно. По официальной информации, с помощью этой сделки Собинбанк намерен увеличить объем выдаваемых ипотечных кредитов и таким образом нарастить долю своего присутствия на рынке. Для «Технополис-проекта», судя по его заявлению, это «выгодные инвестиции и возможность на практике применить накопленные за годы работы на рынке недвижимости навыки». Участников рынка эта сделка не удивила, так как, по их словам, МИАН и Собинбанк давно владеют РИБом через третьи руки. По одной из версий, оформить на себя акции банка его владельцы решили потому, что им понадобились внешние заимствования на его развитие. По другой версии, МИАН готовится привлечь крупного стратегического инвестора, для чего и начал приводить в порядок структуру своей собственности. Русский ипотечный банк – самый быстрорастущий игрок на рынке ипотеки. По данным РБК.Рейтинг, в 2005 г. он стал лидером по увеличению кредитного портфеля: его объемы выросли с 854 тыс. долл. до 37,1 млн долл. В результате банк из тридцатки крупнейших перешел в десятку по объему выданных ипотечных кредитов. Акционерами ООО «Русский ипотечный банк» до его продажи являлись пять ООО: «Блейкер», «Орион-респект», «ПроксимаЦентр», «Реал Компани», «Шеллинойс», «Юлэнс». Собинбанк – средняя по величине финансовых показателей кредитная организация. По размеру чистых активов на 1 января 2006 г. он занимал 33 место (34,3 млрд руб.). Акционерами Собинбанка являются его председатель правления Сергей Кириленко (19,44%), заместители председателя правления Константин Беков (19,44%) и Андрей Серебренников (19,44%), АК «АЛРОСА» (ЗАО) (6,25%), ЗАО «МИАН» (4,58%), 30,83% находятся в номинальном держании ООО «Инвестиционная финансовая компания "Метрополь"». Группа компаний «МИАН» – универсальная компания, оказывающая профессиональные услуги во всех сегментах рынка недвижимости Московского региона. В 2005 г стоимость находящихся под управлением ГК «МИАН» активов составила более 600 млн долл. Ее владельцы не раскрываются, однако, по неофициальным данным, контрольный пакет акций принадлежит Александру Сенаторову.
По материалам информационного агентства RBC daily
УК "Ренессанс Капитал" и НЛУ создадут Комитет по стандартизации принципов раскрытия информации
По итогам переговоров Президента "Национальной Лиги Управляющих" Андрея Подойницына и Президента Управляющей компании "Ренессанс Капитал" Андрея Мовчана было принято решение о вступлении УКРК в НЛУ. Процесс вступления начнется в ближайшее время и должен закончиться к концу мая. В качестве члена Лиги УКРК будет отвечать за направление связанное со стандартизацией принципов информирования общественности о результатах деятельности российских Управляющих компаний. По итогам встречи г-на Подойницына и г-на Мовчана было решено приступить к разработке единых стандартов, с тем, чтобы в последствии предложить государственным органам утвердить их соответствующими подзаконными актами. Об этом Лигой были направлены сообщения в ФАС и в ФСФР. По инициативе УКРК в Лиге будет создан новый Комитет по стандартизации принципов раскрытия информации. Членам Комитета предстоит в течение 6 месяцев разработать единые для всех членов НЛУ стандарты раскрытия информации, которые позволят в будущем избежать недобросовестной конкуренции между участниками рынка. Кроме того, единый стандарт позволит снизить риски связанные с введением в заблуждение потенциальных и уже существующих клиентов. В основу работы Комитета лягут европейские принципы раскрытия информации, которые будут приведены в соответствие с российским законодательством и реалиями рынка. Будет предложено принять активное участие в проекте всем заинтересованным сторонам, в первую очередь СРО НАУФОР, НФА, ПАРТАД. "Очень хорошо, что мы наконец-то начинаем практическую работу" – заявил Андрей Мовчан. "Сейчас правила законодательно прописаны только для управляющих ПИФами, а компании, занимающиеся индивидуальным Доверительным Управлением, вынуждены раскрывать данные о результатах своей работы опираясь исключительно на собственные представления о том, что правильно, а что нет. Эту ситуацию необходимо в кратчайшие сроки изменить кардинальным образом, обеспечив тем самым возможность доверия к презентуемой членами сообщества информации и исключив из рекламы спекулятивные утверждения и призывы. В нашем бизнесе доверие клиентов является главным двигателем роста, именно о нем надо заботиться в первую очередь". "Сложившаяся ситуация еще раз подчеркнула необходимость объединения всех участников рынка при решении важных отраслевых вопросов" - считает Андрей Подойницын. "В особенности это касается разработки и внедрения обязательных для всех участников рынка правил и стандартов ведения бизнеса. Наша отрасль, как никакая другая, чувствительна к любым погрешностям в этой сфере. Было очень приятно констатировать, что наше сообщество в очередной раз продемонстрировало способность к компромиссу".
По материалам информационного агентства Quote.ru
Внешэкономбанк и Deutsche Bank будут сотрудничать в области поддержки совместных проектов в рамках ГЧП
Внешэкономбанк (ВЭБ) и Deutsche Bank подписали соглашение о сотрудничестве в области поддержки совместных проектов в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП), говорится в сообщении ВЭБа. Согласно документу, стороны намерены оказывать содействие участникам ГЧП при выборе схем финансирования крупных инвестиционных проектов, в том числе на принципах проектного финансирования с предоставлением страхового покрытия со стороны западноевропейских экспортных агентств. Финансовые институты также намерены проводить совместные консультации при формировании структуры обеспечения проектов ГЧП, а также рассматривать возможность организации совместного финансирования проектов. Соглашение предусматривает участие сторон в процессе отбора и проведения экспертизы проектов, которые пользуются государственной поддержкой.
По материалам информационного агентства Интерфакс
Завершился подготовительный этап сделки по приобретению екатеринбургского "Гранкомбанка" одним из банков-участников МФГ "Конверсбанк"
Завершился подготовительный этап процесса по приобретению ОАО «Коммерческий банк «ГРАН» (Гранкомбанк) одним из банков-участников международной финансовой группы МФГ «Конверсбанк». Состоялась промежуточная сделка, в ходе которой покупателем контрольного пакета акций ОАО «Комерчески банк «ГРАН» выступили 6 юридических лиц. Завершение сделки планируется к середине 2006 г. Приобретение контрольного пакета акций банка «ГРАН» одним из участников МФГ «Конверсбанк» предусмотрено планами группы. Планы будущих собственников ОАО «Коммерческий банк «ГРАН» — создание единого процессингового центра, обслуживающего пластиковые карты банков международной финансовой группы, расширение территориальной сети и внедрение ипотечных программ. Менеджмент банка будет сохранен.
По материалам информационного агентства УралБизнесКонсалтинг
Немецкий банк развития KfW окажет консультационные услуги по созданию аналогичной структуры в России
Государственный немецкий банк развития KfW окажет консультационные услуги по созданию аналогичной структуры в России. KfW заключил в четверг соглашение о сотрудничестве в области оказания консультационных услуг и технического содействия с тремя банками, на основе которых правительство РФ намерено создать собственный банк развития: Внешэкономбанком, Росэксимбанком и Российским банком развития. "По условиям соглашения KfW намерен консультировать специалистов российских банков по вопросам создания нормативно-правовой базы института развития, определению приоритетов его деятельности, экспертизе крупных инфраструктурных проектов, оценке политических и коммерческих рисков и т.д.", - говорится в четырехстороннем пресс-релизе. Правительство РФ в последней озвученной схеме предлагает создать на базе РосБР, ВЭБа и его дочернего "Росэксимбанка" банк развития в виде холдинговой структуры, где каждая кредитная организация сохранит независимость.
По материалам информационного агентства Reuters
Екатеринбургский "Гранкомбанк" продан ряду коммерческих структур
Акционеры екатеринбургского ОАО «Коммерческий банк «ГРАН» (ОАО «Гранкомбанк») продали свои пакеты акций. Сделка проведена накануне, 26 апреля. Официальные покупатели – ряд коммерческих структур, стали владельцами практически 100% ценных бумаг кредитно-финансового учреждения. Напомним, что еще в начале марта управляющая компания «Конверс Групп» заявила, что близка к завершению сделки по приобретению пакета акций Гранкомбанка. Ранее также сообщалось, что в дальнейшем Гранкомбанк будет дочерним банком литовского кредитного учреждения Snoras.
По материалам информационного агентства URA.ru
ЦБ РФ отозвал лицензию у КБ "Альянс-Капитал" и назначил временную администрацию
ЦБ отозвал лицензию у ОАО "КБ "Альянс-Капитал" и назначил временную администрацию с 27 апреля. Об этом сообщает департамент внешних и общественных связей Банка России. Руководителем временной администрации назначен главный эксперт отдела инспектирования кредитных организаций Московского ГТУ Банка России Михаил Иванников. Полномочия исполнительных органов банка Альянс-Капитал, в том числе председателя Совета директоров Игоря Кузнецова, приостановлены. Администрация, назначенная ЦБ, будет управлять банком до тех пор, пока Арбитражный суд не признает Альянс-Капитал банкротом или не примет решение о его ликвидации. Как указывается в сообщении ЦБ, лицензия кредитной организации отозвана в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. Регулятор неоднократно применял к банку меры в порядке надзора в течение одного года. По информации ЦБ, Альянс-Капитал неправомерно проводил валютные операции. представлял недостоверную отчетность и не сообщал вовремя об операциях, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, у банка отсутствуют адекватные резервы на покрытие возможных убытков. Альянс-Капитал образован в марте 1995 года, его уставный капитал равен 2.7 млн. руб. Банк имел лицензию на осуществление банковских операций со средствами в рублях. У него не было права на привлечение во вклады денежных средств физических лиц и осуществление валютных операций. В системе страхования вкладов Альянс-Капитал не состоял.
По материалам информационного агентства AK&M
Beнгepcкий Orszagos Takarekpenztar Rt потратит на покупки на Украине и в PФ 1,15 млрд. евро
Венгерский Orszagos Takarekpenztar Rt (OTP), крупнейший независимый банк Центральной Европы, намерен потратить на покупку двух банков на Украине и одного в России 1,15 миллиарда евро, сказал в пятницу на пресс-конференции глава банка Шандор Чаньи. "Стоимость сделки по покупке двух украинских банков и одного российского... составляет 1,15 миллиарда евро", - сказал Чаньи. Он также выразил уверенность, что OTP удастся в ближайшие недели купить Райффайзенбанк Украина, "дочку" австрийского Raiffeisen International. Другим приобретением на Украине должен стать более мелкий банк. OTP в последнее время проиграл борьбу за несколько крупных банков на Балканах и Украине, а его последней крупной покупкой был как раз DSK, приобретенный в 2003 году за 311 миллионов евро. По мнению аналитиков, Райффайзенбанк Украина может стоить от трех до пяти капиталов, то есть 100-300 миллионов евро.
По материалам информационного агентства Reuters
Правительство одобрило соглашение о создании Евразийского банка развития
Правительство России одобрило и вносит на ратификацию в Госдуму соглашение об учреждении Евразийского банка развития, говорится в сообщении пресс-службы правительства. Соглашение об учреждении этого банка Казахстан и Россия заключили в январе 2006 года. Замминистра финансов Сергей Сторчак назначен официальным представителем правительства при рассмотрении палатами Федерального Собрания вопроса о ратификации соглашения. В середине апреля президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон о ратификации соглашения с Россией об учреждении Евразийского банка развития. В конце сентября 2005 года распоряжением председателя правительства России помощником министра финансов был назначен президент Номос-банка Игорь Финогенов, которому была поручена работа по созданию Евразийского банка развития. Учредительные документы предусматривают, что уставный капитал создаваемого банка составит $1,5 млрд, причем доля России составит $1 млрд, или 2/3 голосов, доля Казахстана - $500 млн, или 1/3 голосов. Голосование совета банка приводится по принципу одна оплаченная акция - один голос. Банк освобождается от любых налогов, сборов и пошлин на территории государств-участников. Головной офис банка будет расположен в Алма-Ате, совет директоров этого финансового учреждения возглавит представитель России, а его заместителем будет представитель Казахстана. Банк учреждается с целью содействия устойчивому развитию экономик государств-участников «ЕврАзЭС», поддержания высоких темпов экономического роста, расширения взаимной торговли и развития иных форм экономических связей, поощрения прямых инвестиций, в том числе в форме частно- государственного партнерства. Предполагается, что на первом этапе создание Евразийского банка развития позволит решить вопрос мобилизации долгосрочных ресурсов для финансирования совместных российско- казахстанских проектов в области промышленности, энергетики, транспорта, а также в других отраслях национальных хозяйств. В «ЕврАзЭС» входят Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан.
По материалам информационного агентства Интерфакс
Raiffeisen International закрыл сделку по приобретению 100% акций Импэксбанка
Raiffeisen International закрыл сделку по приобретению 100% акций Импэксбанка. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Raiffeisen International. Как сообщается, Raiffeisen International выполнил все необходимые формальности и закрыл сделку по приобретению 100% акций российского ОАО "Импэксбанк" и теперь является ведущей иностранной банковской группой на территории России по величине активов. Выплата по сделке осуществляется в два транша. Размер первого транша составил 500 млн долл. Второй транш будет осуществлен после опубликования аудированных финансовых результатов за 2006г. Максимальная сумма сделки по приобретению 100% акций Импэксбанка составляет 550 млн долл. (плюс возможное увеличение суммы в результате переоценки недвижимых активов). Raiffeisen International – одна из крупнейших банковских групп. Она управляет 16 дочерними банками и лизинговыми компаниями в Центральной и Восточной Европе. В России группа представлена с 1997г. банком ЗАО "Райффайзенбанк Австрия". Raiffeisen International является полностью консолидированной дочерней структурой Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG (РЦБ), владеющего 70% обычных акций холдинга, остальные 30% акций находятся в свободном обращении. 2 февраля 2006г. группа подписала соглашение о приобретении Импэксбанка. Как стало известно в апреле с.г., после завершения сделки по приобретению Импэксбанка Raiffeisen International Bank-Holding AG Наблюдательный Совет возглавит председатель правления Raiffeisen International Bank-Holding AG Герберт Степич. Импэксбанк был основан в 1993г., и в настоящее время является универсальным коммерческим банком. Он входит в число тридцати крупнейших банков России по размеру активов и капитала. Банк имеет 189 отделений, дополнительных офисов, филиалов, мини-офисов и более 350 точек кредитования. Отметим, что по итогам 2005г. чистая прибыль Импэксбанка по МСФО в 2005г. выросла в 2 раза и составила 26,5 млн долл.
По материалам информационного агентства РБК
Торги по продаже 28,02% акций "Ноябрьского городского банка", принадлежащих "Газпрому" и "Ноябрьскгаздобыче" вновь признаны не состоявшимися
28,02% акций Ноябрьского городского банка вновь оказались не востребованы покупателями. Как известно, на 28 апреля были назначены торги по продаже этого пакета акций. Но, как сообщили «URA.Ru» в ОАО «Федеральная фондовая корпорация», торги не состоялись из-за отсутствия заявок. Напомним, начальная стоимость выставленных на торги 11 млн. 393 тыс. 116 штук акций была определена в размере 22 млн. 924 тыс. 562 рублей. Отметим, что этот пакет акций, принадлежащий ОАО «Газпром» и ООО «Ноябрьскгаздобыча» (в собственности «Газпрома» находится 21,87% ценных бумаг, «Ноябрьскгаздобыча» - 6,15% акций), уже второй раз выставлялся на торги. Дальнейшую судьбу лота должны объявить собственники, отметили в Федеральной фондовой корпорации. По данным на 12 января, среди других акционеров Ноябрьского городского банка – ООО «Сургутгазпром», департамент по управлению государственной собственностью Ямало-Ненецкого автономного округа, ОАО «НОВАТЭК» в совокупности с дочерним ОАО «Нефтяная компания «Таркосаленефтегаз», ООО «ЛиКом».
По материалам информационного агентства URA.Ru
ОГК-5 выбрала "Газпромбанк" и банк "КИТ Финанс" в роли агентов для выхода на IPO
27 апреля совет директоров ОАО «ОГК-5» утвердил Газпромбанк и банк «КИТ Финанс» организаторами облигационного займа. Напомним, ОГК-5 планирует в 2006 году выпустить облигации на 5 млрд руб. со сроком обращения 5 лет. Средства от выпуска облигаций ОГК-5 предполагает использовать для замещения банковских кредитов, финансирования строительства парогазовой установки мощностью 410 МВт на Среднеуральской ГРЭС, а также реконструкции и техперевооружения энергообъектов. Еще одним инструментом привлечения ОГК-5 средств на инвестиции может стать допэмиссия акций с последующим размещением на бирже — по крайней мере, ОГК-5 включена в составленный менеджментом РАО список генкомпаний, которые могут провести допэмиссии первыми. Сама ОГК-5 в своих материалах ранее сообщала, что рассчитывает на IPO в ноябре-декабре 2006 года.
По материалам информационного агентства Интерфакс
Beнгepcкий банк OTP рассматривает возможность приобретения двух банков на Украине, одного в Сербии и одного в России
Венгерский банк Orszagos Takarekpenztar Rt (OTP) сообщил в пятницу, что надеется в ближайшие недели объявить о покупке банка на Украине. "Мы надеемся, что в течение ближайших недель мы сможем объявить публике о приобретении такого размера, которое по добавленной стоимости будет близко к DSK (болгарская "дочка" OTP)", - сказал председатель и гендиректор OTP Шандор Чаньи на собрании акционеров банка. Чаньи также заявил, что OTP рассматривает возможность приобретения двух банков на Украине, одного в Сербии и одного в России.
По материалам информационного агентства Reuters
Британский банк Standard Chartered рассматривает возможность выхода на рынок Казахстана, но пока не планирует покупок или создания "дочек"
Британский банк Standard Chartered сообщил в пятницу, что ищет возможности выхода на рынок Казахстана, но пока не планирует покупок или создания дочерних организаций. Пресс-служба правительства сообщила ранее, что премьер-министр Казахстана Даниал Ахметов, встретившийся с исполнительным директором банка Ричардом Меннингсом, одобрил стремление Standard Chartered "работать на местном рынке". "Мы работаем более, чем в 20 странах Азии и Ближнего Востока, и Казахстан активизирует торговлю с некоторыми из этих стран, например, Китаем", - сказал Рейтер пресс-секретарь банка Шон Фаррелл. "Мы хотели бы участвовать в этих новых торговых маршрутах", - добавил он. Китай является крупным импортером цветных и черных металлов из Казахстана, а в ближайшем будущем начнет получать нефть по вновь построенному трубопроводу. В то же время, по словам Фаррелла, у банка "нет конкретных планов" относительно создания дочерней структуры в Казахстане или покупки местного банка. Он также сказал, что интересы банка в стране не ограничиваются исключительно торговым финансированием. Власти Казахстана стремятся повысить конкуренцию на рынке финансовых услуг. Сейчас в стране работают дочерние банки ABN AMRO, Citigroup и HSBC и российской Альфы. Societe Generale также планирует открыть в стране "дочку" для потребительского кредитования.
По материалам информационного агентства Reuters
Deutsche Bank и ВЭБ договорились о совместном финансировании проектов государственно-частного партнерства
Deutsche Bank и ВЭБ договорились о совместном финансировании проектов государственно-частного партнерства. Об этом говорится в сообщении Deutsche Bank. Соглашение о сотрудничестве было подписано в рамках российско-германского форума, завершившегося 27 апреля в Томске. Стороны договорились о поддержке ряда совместных проектов в рамках государственно-частного партнерства и программ частных финансовых инициатив в России. Как сообщили AK&M в пресс-службе Deutsche Bank, соглашение заключено на срок 6 месяцев и носит декларативный характер. По истечении этого срока банк рассчитывает заключить договор о реализации совместных стратегических проектов. Внешэкономбанк - государственный специализированный финансовый институт, на 100% принадлежащий государству. Осенью текущего года депутаты Госдумы рассмотрят проект создания на базе ВЭБ федерального банка развития с уставным капиталом в $3 млрд. Консультантом банка по вопросам созданию финансового института развития стал германский банк развития KfW. Соглашение об этом было подписано также на российско-германском форуме. Deutsche Bank - один из международных лидеров в области корпоративного финансирования. Активы банка составляют 992 млрд. евро. Представительства Deutsche Bank работают в 73 странах мира., торговых операций, коммерческих банковских услуг, управления активами и обслуживания крупного частного капитала. Deutsche Bank является одним из четырех организаторов синдицированного кредита, который ВЭБ планирует привлечь на трехлетний срок. Предполагаемый объем займа - $500 млн., ориентир доходности - рекордно низкая для российского банковского рынка ставка LIBOR+0.35% годовых.
По материалам информационного агентства AK&M
Финская финансовая группа Sampo покупает петербургский "Профибанк"
Финская банковско-страховая группа Sampo объявила в пятницу о подписании соглашения о покупке санкт-петербургского банка "Промышленность и финансы" ("Профибанк"), занимающего место практически в самом конце таблицы примерно 1.200 российских банков. "Банк обладает всеми необходимыми банковскими лицензиями, в том числе лицензией на привлечение средств физлиц во вклады. Банк также вступил в систему страхования вкладов", - говорится в сообщении Sampo. "Российский растущий финансовый рынок мы рассматриваем как привлекательный и интересный сектор. После усовершенствования нынешнего "Профибанка" мы планируем предлагать услуги частным лицам. Начнем в Санкт-Петербурге, а затем также хотим обеспечить поддержку клиентам наших банков (в Финляндии, странах Скандинавии и Балтии), которые еще только планируют выйти на российский рынок", — отметил руководитель в Восточной Европе Sampo Bank plc Георг Шубигер. По данным финского банка, активы "Профибанка" составляли на конец марта 41 миллион рублей, капитал - 15 миллионов рублей. Финансовые условия сделки не разглашаются. Сделка должна быть одобрена регулирующими органами двух стран. Sampo сообщил о намерении сначала усилить текущие операции "Профибанка", а затем выйти на рынок розничных услуг в Санкт-Петербурге. Профибанк до декабря 2005 года носил название ЗАО "Первый судоходный банк" и базировался в Архангельской области. Сделка Sampo станет третьей в этом году покупкой финансовых структур из Северной Европы мелких банков в России. В январе крупнейший норвежский банк DnB NOR за $21 миллион приобрел у "Росбанка" оказавшуюся ненужной "дочку" в Мурманске - "Мончебанк". А в феврале шведский SEB объявил о намерении приобрести санкт-петербургский "Петроэнергобанк". Помимо этого, на российском рынке присутствует эстонский Hansabank, принадлежащий шведскому Swedbank, а финансовая группа Nordea владеет блокпакетом одного из крупнейших в РФ "Международного московского банка".
По материалам информационного агентства Reuters