Сборник статей Выпуск №1 1998

Вид материала

Сборник статей

Содержание Конкуренция в России как явление Конкуренция на Западе Предмет и специфика конкурентной разведки Перспективы конкурентной разведки в России Основа конкурентной разведки Этапы эволюции Проблемы и решения 1.1. Товарные рынки Конкуренция и сокращение платежеспособного спроса внутреннего рынка Возможности ориентации на внешний рынок Продукция цветной металлургии Продукция химической и нефтехимической промышленности Продукция лесной и деревообрабатывающей промышленности Продукция легкой промышленности Конкуренция и прирост цен Выводы по поводу ситуации на товарных рынках Возможные пути развития предприятий Адаптация предприятий к условиям современного рынка Потребности предприятий в специализированных дисциплинах Выводы по поводу ситуации на российских предприятиях ... Полное содержание

Подобный материал:

• Сборник статей Выпуск 3 Москва, 16 февраля 2007, 1294.42kb.
• Список научных статей и тезисов конференций преподавателей университета «Дубна» филиал, 348.59kb.
• А. П. Чехов: выразительность невыражения, 357.5kb.
• Сборник статей Сборник статей о жизненном и творческом пути заслуженного деятеля искусств, 3958.9kb.
• Сборник статей / Под ред. Денисенко М. Б., Троицкой И. А. М.: Макс пресс, 2008. ("Демографические, 4733.23kb.
• Сборник литературно-критический статей, 963.73kb.
• Сборник статей выпуск двадцать седьмой ближний Восток и современность, 2198.18kb.
• Обновление 25. 01. 2012 г. КонсультантПлюсНовое: юридическая пресса, комментарии, 702.7kb.
• Е. Б. Авраменко Категория вида в сравнительно-типологическом аспекте, 151.56kb.
• М. В. Ломоносова филологический факультет слово грамматика речь выпуск II сборник научно-методических, 97.35kb.

Конкурентная разведка, на наш взгляд, является наиболее точным термином,

который обозначает сбор и обработку информации бизнесом (и только бизнесом), в интересах бизнеса (и никогда в интересах государства), легальными и этичными методами (оперативные исключены), при котором явления и тенденции рассматриваются через призму конкуренции, конкурентной борьбы.

Предметной областью конкурентной разведки является конкурентный рынок, действующие на нем конкуренты, их взаимодействия и последствия этих взаимодействий.

В отличии от маркетолога специалист в области конкурентной разведки не только вскрывает картину определенного рынка и установленные правила игры, но и показывает, кто их устанавливает, почему именно такие и как они будут (или могут) меняться в будущем. Он дает взгляд извне системы, как бы сверху и со стороны, через призму конкуренции, конкурентов. Специалист конкурентной разведки никогда не согласится с расхожим в России мнением, согласно которому правила игры устанавливает правительство и меняет их по своему усмотрению. Он покажет, что правительство действует в интересах конкретных фирм, конкурентов, и что оно только озвучивает их конкурентную стратегию.


КР и ДР в России

Юрий Прилебский Конкурентная разведка в России

1997

Введение

Сегодня понятие конкурентной разведки в России неоднозначно. Для кого-то оно одиозно, для кого-то еще ново и необычно, а для кого-то уже предмет рутинной профессиональной деятельности.

Тот факт, что сегодня в России конкурентная разведка известна и принята только в узком кругу специалистов, объясняется стереотипами в массовом сознании, порожденными обоими составляющими данного понятия конкуренцией и разведкой.

Конкуренция в России как явление

С конкуренцией как с явлением в России столкнулись недавно.

В дореформенное советское время конкуренции просто не было, поскольку отсутствовал рынок, крупные предприятия были включены в единую производственную цепочку в рамках своего министерства, походившего на огромную корпорацию, контролирующую всю отрасль. Отсутствие конкуренции пытались восполнить социалистическим соревнованием.

В ходе реформ, начиная с 1985 года, министерства утратили свое монопольное положение, крупные предприятия были разукрупнены и появилось огромное количество самостоятельных предприятий. Идеологи реформ объясняли, что ликвидация монополий вызовет к жизни конкурентную борьбу самостоятельных компаний, что приведет к повышению качества продукции и снижению цен. Однако этим ожиданиям в то время не суждено было сбыться. Причина крылась в тотальном дефиците, созданном за долгую дореформенную деятельность отечественных предприятий. Вследствие этого дефицита российский рынок оказался настолько огромен, что позволял сосуществовать громадному количеству предприятий различных форм собственности и размеров без какого- либо намека на конкурентную борьбу между ними.

Отсутствие необходимости повышать конкурентоспособность (дефицит обеспечивал ажиотажный спрос) привело к повышению цен - любая, даже мелкая компания вела себя как монополист, вздувая цены на свою, чаще всего перепродаваемую, продукцию. В начале 90-х годов предложение с нормой прибыли меньше 100% даже не рассматривалось. Именно массовое стремление продать по максимальной цене ускорило появление предпосылок для появления конкуренции в России, поскольку привело к снижению покупательной способности населения, сокращению спроса и постепенному превращению российского рынка из рынка производителя в рынок потребителя.

Огромные нормы прибыли привлекли в Россию иностранные компании, которые внесли свой вклад в ликвидацию дефицита и обострение конкурентной борьбы. Начался этап занятия позиций на рынке. Деятельность крупных иностранных компаний на российском рынке подстегнула создание крупных российских фирм и финансово-промышленных групп. К 1995 году большинство отраслевых рынков были поделены на уровне большого бизнеса.

Примерно с этого же времени в средствах массовой информации участились сообщения о разорениях, банкротствах, увольнениях и других "прелестях жестокой капиталистической конкуренции", однако то, что преподносилось как конкуренция, таковой на самом деле не являлось, поскольку рынок еще не был перенасыщен и конкурентов не было. С начала приватизации под конкуренцией в России подразумевалось ожесточенное соперничество за передел собственности.

Видимо необходимо дать определение конкуренции. Единого, общепринятого определения нет, поэтому каждый волен выбирать то, которое считает наиболее точным и правильным. Таким, на наш взгляд является определение, приведенное А.Ю.Юдановым: "рыночной конкуренцией называется борьба фирм за ограниченный объем платежеспособного спроса потребителей, ведущаяся фирмами на доступных им сегментах рынка" (1).

Первые признаки конкуренции как явления появились в России в середине 90- х годов, а к 1997 году были созданы условия формирования конкурентного рынка:

рынок перенасыщен, платежеспособный спрос упал и переориентировался на качество продукции.

Конкуренция на Западе

Конкуренция в странах с конкурентными рынками как явление существует достаточно давно. В течение веков фирмы конкурируют друг с другом за потребителя, его платежеспособный спрос. В ходе этой непрекращающейся борьбы одни разоряются, другие занимают лидирующие позиции, третьи пытаются найти свое место.

Конкуренция - объективный процесс, подчиняющийся объективным законам. В ходе этого процесса периодически наступает затишье, равновесие, при котором на одном рынке сосуществует огромное количество разнородных фирм и создается впечатление, что конкуренции не существует. Такое равновесие может длиться достаточно долго, до тех пор, пока кто-либо не попытается нарушить status quo. Тогда рынок взрывается очередной конкурентной войной. Так недавняя успешная I попытка "Бургер-Квин" сманить часть потребителей рынка быстрого питания

CUi./'^\: ' •' '"^v-'

(компания вышла с новым продуктом - низкоколлорийной котлетой для гамбургеров) привела к настоящей ценовой войне - "Макдональдс" снизил в США цены на свой биг-мак до 50 центов, надеясь, что его конкурент не выдержит такого понижения цен и свернет атаку на положение лидера.

Если с конкуренцией как с явлением все более-менее ясно, то в вопросе теории до сих пор много неясностей.

Теория чистой, совершенной конкуренции, постулированная еще Адамом Смитом и развитая Давидом Рикардо, успешно просуществовала как универсальная до 60-х годов нашего века. К тому времени эта крайне абстрактная теория была настолько далека от реальной жизни и реального рынка, что не могла быть использована практиками.

И. Шумпетер, Ф. фон Хайек, Э. Пенроуз и другие разрабатывали концепцию несовершенной конкуренции, описали монополистическую и олигополистическую конкуренцию и чистую монополию. Однако общепринятая теория, объясняющая конкуренцию на современном этапе отсутствовала, не было единых определений, не были описаны законы.

Ситуация начала меняться кардинальным образом в 1980 году и была связана с выходом в издательстве "Фри Пресс" работ американского экономиста, представителя Гарвардской школы бизнеса, консультанта ряда ведущих компаний и члена Президентской комиссии по промышленной конкурентоспособности Майкла Портера.

Вышедшая в 1980 году книга М. Портера "Конкурентная стратегия" (The Competitive Strategy) , была посвящена структуре отдельных отраслей и выбору фирмой своего места в рамках конкретной отрасли. В книге "Конкурентное преимущество" (The Competitive Advantage), вышедшей в 1985 году, автор рассмотрел основные факторы, обеспечивающие конкурентное преимущество, а также то, как эти преимущества можно повысить. Годом позже вышла следующая книга М. Портера - "Конкуренция в международном производстве" (Competition in Global Industries), в которой автор расширил круг этих факторов с учетом конкуренции на мировом рынке. Завершила цикл изданная в 1990 году книга "Конкурентные преимущества стран" (The Competitive Advantage of Nations) (2).

После публикации своих книг М. Портер стал безусловным авторитетом в области теории конкуренции, а включенная в программу многих университетов новая учебная дисциплина получила название "теории конкурентных преимуществ". Сегодня исследователи и практики конкуренции "говорят на языке Портера", пользуются его определениями и терминологией.

Что же касается России, то изданную литературу по теории конкуренции можно пересчитать по пальцам. Причины такого положения будут рассмотрены ниже.

Разведка ,

Специфичность второго компонента понятия "конкурентная разведка" очевидна. Разведка стара, как мир. С древнейших времен люди стремились заранее знать намерения и возможности своих врагов и соперников.

На протяжении веков разведывательная деятельность объяснялась "высшими интересами" защиты национальных интересов и предупреждения возможных агрессивных действий. Часто получение тщательно скрываемой информации было вопросом жизни и смерти, что выдвигало требование добывания необходимой информации любыми путями и методами. Литература и кино закрепили в массовом сознании стереотип разведки как деятельности в интересах государства, осуществляемой всеми возможными, зачастую незаконными и неэтичными методами.

Разведывательная деятельность может вестись (и ведется) не только в интересах государства, но и в интересах бизнеса. Более 70 лет разведка в России

Предмет и специфика конкурентной разведки

Предметной областью конкурентной разведки является конкурентный рынок, действующие на нем конкуренты, их взаимодействия и последствия этих взаимодействий.

В отличии от маркетолога специалист в области конкурентной разведки не только вскрывает картину определенного рынка и установленные правила игры, но и показывает, кто их устанавливает, почему именно такие и как они будут (или могут) меняться в будущем. Он дает взгляд извне системы, как бы сверху и со стороны, через призму конкуренции, конкурентов. Специалист конкурентной разведки никогда не согласится с расхожим в России мнением, согласно которому правила игры устанавливает правительство и меняет их по своему усмотрению. Он покажет, что правительство действует в интересах конкретных фирм, конкурентов, и что оно только озвучивает их конкурентную стратегию.

Конкурентная разведка не только показывает истинную расстановку сил на рынке и механизмы взаимодействия на нем, она дает прогнозы (одна из основных задач разведки), оценивает сценарии и возможные последствия тех или иных тактических и стратегических решений. Не вмешиваясь в процесс принятия решений и не подменяя его, конкурентная разведка значительно облегчает этот процесс, позволяет делегировать принятие решений (в рамках, заданных высшим руководством) на более низкие уровни.

Перспективы конкурентной разведки в России

Отсутствие литературы по конкурентной разведке, специализированных периодических изданий, учебных дисциплин и курсов свидетельствует о том, что сегодня конкурентная разведка в России не востребована. Это утверждение верно с одной маленькой оговоркой: крупные компании, возникшие на базе союзных внешнеторговых объединений с самого начала своей деятельности пользуются услугами профессионалов, занимавшихся экономической разведкой и знают значимость своевременного выявления целей и возможностей своих конкурентов.

Основной причиной невостребованности конкурентной разведки является молодость рынка. Раздел рынка не завершен. Если на уровне большого бизнеса на большинстве рынков уже выделились крупные компании-лидеры, то на уровне среднего и малого бизнеса процесс далек от завершения. Малые и средние фирмы еще не определились со своей отраслевой принадлежностью и порой легко меняют специализацию в зависимости от конъюнктуры, напоминая дворовую футбольную команду, все игроки которой скопом бегают за одним мячом.

/ Ликвидация дефицита, перенасыщение рынка и резкое падение V платежеспособного спроса создали условия для прявления_конкурентного рынка,»

Другая причина - криминализация российского бизнеса, в условиях которой конкурентами считают тех, кто мешает в данный момент, а предотвращать связанные с этим неприятности, по мнению бизнесменов, должны "крыши". В этом проявляется непонимание предпринимателями среднего уровня сути и законов конкуренции, того, что конкурентов нельзя победить ганкстерскими методами. Появление и активная деятельность конкурентов изменят ситуацию, востребуют профессионалов конкурентной разведки.

Криминализация бизнеса является частным проявлением молодости и неразвитости российского рынка. Преступность может победить только государство, которое сегодня этого не делает. Дело не в бессилии государства и его структур, а в отсутствии социального заказа. Когда передел рынка будет завершен, бизнесменам будет что защищать и тогда государство действительно займется преступностью.

Следует отметить, что процесс создания цивилизованного конкурентного рынка идет в России довольно быстрыми темпами. Уже сегодня российские бизнесмены озабочены не только беспределом преступного мира, но и убытками в результате работы с непроверенными партнерами; актуальным стал вопрос найма профессионалов, пришедший на смену найма родственников и знакомых; все труднее принимать правильные решения, основываясь исключительно на информации, полученной в кулуарах.

| / Развитие событий и усиление конкуренции, видимо, скоро приведут к тому, ^у что и \жор<у средний российский бизнес также столкнется с необходимостью учитывать в своей деятельности деятельность конкурентов.

Ссылки

(1) А.Ю. Юданов, Конкуренция: теория и практика, Москва, 1996

(2) М.Е. Портер, Международная конкуренция, Москва, 1996


Юрий Прилебский

Деловая и конкурентная разведка в России

1997

Сегодня в России уже многие руководители пришли к пониманию того, что нормальное развитие предприятия невозможно без стратегического планирования и управления его деятельностью. Во всем мире стратегическое планирование рассматривается как важнейший фактор успешного выживания организации в усложняющейся конкурентной борьбе. Принятие жизненно важных, стратегических решений невозможно без обеспечения предпринимателя достоверной, проанализированной информации о состоянии внешней среды, в которой ведет деятельность его организация как хозяйствующий субъект, и внутренней среды самой организации. Ведь каждое действие организации возможно только в том случае, если среда допускает его осуществление.

Существует два подхода обеспечения информацией принимающих решения.

Первый заключается в том, что информация различных отделов и подразделений (маркетинга, продаж, производства и т.д.) поступает "наверх" для анализа и принятия решений. Слабым моментом является то, что менеджерам высшего звена не хватает времени для обработки и анализа огромного количества информации.

Второй отличается тем, что обработка и анализ ведется подразделениями конкурентной разведки. Преимущество такого подхода состоит в том, что конкурентная разведка не только показывает истинную расстановку сил на рынке и механизмы взаимодействия на нем, но и дает прогнозы (одна из основных задач разведки), оценивает сценарии и возможные последствия тех или иных тактических и стратегических решений. Не вмешиваясь в процесс принятия решений и не подменяя его, конкурентная разведка значительно облегчает этот процесс, позволяет делегировать принятие решений (в рамках, заданных высшим руководством) на более низкие уровни.

Определение

Под конкурентной разведкой понимают разведку на основе открытых источников макро- и микроокружения фирм.

Деловая и конкурентная разведка по большому счету являются синонимами. Этими терминами обозначается разведка в интересах бизнеса, в отличии от разведки в интересах государства.

Анализ инструментария конкурентной и деловой разведки на Западе (прежде всего в США, где они развиты в наибольшей степени) свидетельствует о том, что первая направлена на исследование непосредственного окружения организации (или микроокружения) и исследование макроокружения через призму конкуренции, а вторая на первый план ставила макроокружение.

Первоначально существовало два отдельных направления деятельности:

деловая разведка изучала конкурентов во взаимосвязи с макроокружением организации, а конкурентная концентрировалась на исследовании непосредственного окружения организации и конкурента. Получение новых знаний о развитии общества и взаимозависимости компонентов внешней среды привело к пониманию необходимости сквозного анализа внешней среды как единого целого, что повлекло за собой размытие границ между двумя понятиями.

Частая смена властями "правил игры" и криминализация бизнеса в России, при недостаточной развитости конкуренции, также привели на начальном этапе к первостепенной роли мониторинга макроокружения, что объясняло преобладание деловой разведки.

С начала реформ самую большую неопределенность в деятельность предпринимателей вносило само государство с его непредсказуемыми действиями. Поэтому отечественные предприятия начали проводить разведку не своих конкурентов, а государства, и создавать структуры, функции которых заключались в прогнозировании политической и экономической ситуации в России и выработке решений, направленных на минимизацию последствий возможных действий государства.

Однако постепенно пришло понимание того, что правительство устанавливает и меняет правила игры не произвольно, а действует в интересах конкретных фирм, конкурентов, и только озвучивает их конкурентную стратегию. Таким образом и в России наблюдается эволюция от деловой разведки к конкурентной.

Получение необходимой информации о планах конкурентов, их сильных и слабых сторонах ассоциируется в общественном сознании (и пока еще у многих предпринимателей) с промышленным шпионажем. Конкурентная разведка не имеет с ним ничего общего, она легальна и этична, поскольку не использует информацию, полученную оперативным путем.

Может ли разведка быть этичной? Можно ли получать ценную информацию без несанкционированного проникновения, электронных перехватов, шантажа или подкупа? Любой отставной разведчик любой страны в приватной беседе ответит утвердительно и поведает, что порой до 80% необходимой информации получается из открытых источников и в результате аналитической работы.

80% - много это или мало? Как показывает практика, в большинстве случаев этого количества оказывается больше чем достаточно, особенно сегодня в России, где предприниматели среднего и малого бизнеса зачастую работают на нуле информации, не утруждают себя перепроверкой предоставляемой партнерами информации и принимают решения на основе интуиции, слухов или инстинкта самосохранения.

Основа конкурентной разведки

Предметной областью конкурентной разведки является конкурентный рынок, действующие на нем конкуренты, их взаимодействия и последствия этих взаимодействий. Понятно, что она невозможна (не имеет смысла) без рыночной конкуренции.

С конкуренцией как с явлением в России столкнулись недавно. В дореформенное советское время конкуренции не было.

Приватизация, разгосударствление (переход предприятия на рыночные формы деятельности при сохранении государственной собственности) и создание частных предприятий явились предпосылками воссоздания и рынка и конкуренции.

'! 'Г1

\i После начала реформ вследствие тотального дефицита, созданном за долгую дореформенную деятельность отечественных предприятий, российский рынок оказался настолько огромен, что позволял достаточно длительное время после начала реформ сосуществовать громадному количеству предприятий различных форм собственности и размеров без какого-либо намека на конкурентную борьбу между ними.

Однако огромные нормы прибыли привлекли в Россию иностранные компании, которые внесли свой вклад в ликвидацию дефицита и обострение конкурентной борьбы. Начался этап занятия позиций на рынке.

Примерно с начала 90-х годов в средствах массовой информации участились сообщения о разорениях, банкротствах, увольнениях и других "прелестях жестокой капиталистической конкуренции", однако то, что преподносилось как конкуренция, таковой на самом деле не являлось, поскольку рынок еще не был перенасыщен и конкурентов не было. С начала приватизации под конкуренцией в России подразумевалось ожесточенное соперничество за передел собственности.

Первые признаки конкуренции как явления появились в России в середине 90- х годов, а к 1997 году были созданы условия формирования конкурентного рынка:

ликвидирован дефицит, сегодня российский рынок уже перенасыщен товарами и услугами, превратился из рынка производителей в рынок потребителей; в результате всплеска в начале реформ монополистических тенденций за короткий срок резко упал платежеспособный спрос; ликвидация дефицита и появление выбора, с одной стороны, и "вымывание" сбережений и падение платежеспособного спроса, с другой, привели к тому, что приоритетом потребителя стало соотношение цена/качество. Приоритет этого соотношения является важным фактором конкурентного рынка, обеспечивающий предложение добротных, качественных массовых товаров по доступной цене (превышение цены приведет к переориентации на товары-заменители) и специализированных, эксклюзивных товаров по значительно более высоким ценам.

Сегодня конкуренция стала одним из решающих факторов развития каждого предприятия. В качестве субъектов рыночной экономики российские предприятия вступили в конкурентные отношения и друг с другом, и с иностранными фирмами. Наиболее остра конкуренция на уровне большого бизнеса.

На уровне среднего и малого бизнеса раздел рынка не завершен. Кроме того, в условиях криминализации российского бизнеса представители среднего и малого бизнеса конкурентами считают тех, кто мешает в данный момент, а предотвращать связанные с этим неприятности, по их мнению, должны "крыши".

В этом проявляется непонимание сути и законов конкуренции, того, что конкурентов нельзя победить ганкстерскими методами.

Развитие событий и усиление конкуренции, видимо, скоро приведут к тому, что и скоро средний российский бизнес также столкнется с необходимостью учитывать в своей деятельности деятельность конкурентов.

Этапы эволюции

Практика развития конкурентной разведки в США свидетельствует о том, что конкурентная разведка проходит три этапа.

Первый этап - этап скептического отношения. Заказчик еще не знает, что ему заказывать, что он получит и что со всем этим делать. Постановка задачи на этом этапе происходит на уровне: "Ну, ладно, дайте, что у Вас там есть".

Следующий этап можно назвать "Ух, ты!". Теперь уже заказчик знает, что получит ценную информацию, как ее использовать, но обрабатывать ее собирается сам; он просит предоставить всю доступную информацию и как можно больше.

Заключительный этап - этап признания. Теперь уже заказывается конкретика, готовый конечный продукт. Отношения с представителями конкурентной разведкой выходят на уровень: "Мы собираемся сделать то-то. Ваши мнение и аргументы".

В ходе эволюции цена, которую готовы платить за продукцию конкурентной разведки, растет, а себестоимость уменьшается.

Если брать в расчет не только большой бизнес, но и средний и малый, то с уверенностью можно утверждать, что конкурентная разведка в России находится на первом этапе. Для этого этапа характерны высокая себестоимость продукта и невысокая цена, которую готовы заплатить.

Причины

1. Конкурентный рынок в России еще очень молод, а конкуренция не стала острой.

2. Конкурентная разведка не была частью бизнес образования российских предпринимателей или их прошлого опыта.

3. Концепция конкурентной разведки не доведена до представителей высшего управленческого звена. Они не представляют, какую информацию можно получить в результате профессиональной обработки большого потока открытой информации.

Проблемы и решения

Главная, на наш взгляд, задачей является снижение себестоимости. Проблема сегодня состоит в высокой, очень высокой себестоимости продукции конкурентной разведки. Объясняется это дороговизной открытой информации, предоставляемой информационными агентствами и издательскими домами. Более того, стоимость выборок у них настолько высока, что выгоднее закупать информацию целиком и формировать (и содержать) свои информационные базы данных.

В результате высокой цены количество заказов значительно меньше, чем могло бы быть. Кроме того, приходится выбирать закупаемую информацию, что- то сокращать, от чего-то отказываться и... терять клиентов, поскольку для выполнения их заказов необходима информация, которой у нас нет.

Мы видим решение этой проблемы во взаимном обмене выборками. Это бы позволило значительно расширить источники используемой открытой информации и снизить расходы.

Следующая проблема состоит в том, что предприниматели не готовы платить столько, сколько это действительно стоит. Причина в том, что они не знают, что получат за свои деньги и как это будет работать на них.

Актуальным становится создание вэб-сервера, обращение к которому позволило бы предпринимателям узнать, что Какое конкурентная разведка, ее возможности, найти исполнителя. Излишне говорить, что и здесь желательно объединение усилий.


О. Обрезков

Конкурентная разведка в России: состояние и перспективы

1997

1. Введение

Процесс перехода к рыночной экономике резко изменил положение и принципы работы российских предприятий. Основными факторами, обусловившими эти изменения, стали конкуренция и либерализация цен. Конкуренция на товарном рынке обозначила слабые стороны отечественных производителей товаров и услуг: медленную адаптацию к изменениям спроса, отставание по качеству продукции, дизайну, применяемым технологиям. По ряду групп товаров уровень затрат был существенно выше, чем за рубежом. В соответствии с изменением конъюнктуры упал объем производства многих российских товаров, доля которых в общем объеме продаж в России снизилась.

1.1. Товарные рынки

Почти во всех отраслях промышленности, за исключением газовой, усилился спад производства. Основная причина - сокращение платежеспособного спроса на продукцию отраслей, ориентированных преимущественно на внутренний рынок, и довольно сильная конкуренция со стороны импорта.

Конкуренция и сокращение платежеспособного спроса внутреннего рынка

Сокращение спроса внутреннего рынка в большой мере связано с таким фактором, как недостаток финансовых средств во всех секторах экономики. Более высокими темпами идет падение спроса в обрабатывающих отраслях, продукция которых не выдерживает конкуренции со стороны импортных товаров ( в целом за прошедший год спрос на промышленную продукцию снизился на 5%, что отражает общую динамику платежеспособного спроса внутреннего рынка и конкурентоспособность российской продукции).

Возможности ориентации на внешний рынок

Продукция черной металлургии

Объем продаж на внутреннем рынке снижается из-за уменьшения платежеспособного спроса российских потребителей. Из-за превышения внутренних цен на металлопродукцию над ценами зарубежных поставщиков неуклонно увеличивается импорт, в основном из стран дальнего зарубежья.

Продукция цветной металлургии

Резкое снижение спроса внутреннего рынка на цветные металлы определило переориентацию предприятий - металлопроизводителей на внешний рынок. Экспорт же цветных металлов носит по-прежнему сырьевой характер. При этом эффективность экспортных поставок цветных металлов оказывается низкой за счет более низких, по сравнению с мировыми, экспортных цен.

Продукция химической и нефтехимической промышленности

По всем видам продукции оптовые цены производителей приблизились или превысили цены внешнего рынка. В условиях спросовых ограничений экспортные поставки данной продукции стали приоритетными.

Продукция лесной и деревообрабатывающей промышленности

Общее неблагоприятное положение в инвестиционной сфере, значительная отдаленность предприятий отрасли от основных потребителей и связанные с этим большие транспортные расходы, резкое изменение конъюнктуры внешнего рынка являются основными факторами, способствующими снижению спроса на продукцию лесопромышленного комплекса.

Продукция легкой промышленности

Отдельные предприятия отрасли смогли приспособиться к требованиям рынка (АО "Ступинская мануфактура", АО "Вирго"), но в целом положение российских производителей остается сложным.

Конкуренция и прирост цен

Среди перерабатывающих отраслей сравнительно высокие темпы прироста цен наблюдаются в отраслях, производящих продукцию инвестиционного , назначения. В условиях низкой конкуренции за счет цен производители пытаются

// ^ew A<

'•ji компенсировать падение инвестиционно! опросов»! доходов.

В тех подотрослях машиностроения, где конкуренция на рынке достаточно высокая, степень прироста цен существенно ниже, чем в среднем по отрасли ( автомобилестроение, приборостроение).

Из-за невысокой конкурентоспособности продукции российских производителей товаров народного потребления динамика цен остается более низкой, чем в целом по промышленности.

Минимальное изменение цен на продукцию животноводства обусловлена таким сдерживающим фактором, как достаточно высокая конкуренция импорта на рынке сельхозпродукции.

Выводы по поводу ситуации на товарных рынках

Таким образом, на товарных рынках сложилась ситуация следующего плана:

1. производство и сбыт товаров в значительной мере стал определяться платежеспособным спросом потребителей;

2. конкурентоспособность большинства товаров российского экспорта продолжает снижаться;

3. по ряду товаров неконкурентоспособность российской продукции связана уже не только с высокими суммарными издержками по ее реализации, но и значительными удельными затратами в производстве;

4. оптовые' цены предприятий на некоторые виды товаров уже превысили цены мирового рынка.

1.2. Предприятия

Диапазон реакции российских предприятий на изменяющуюся ситуацию в экономике оказался достаточно широким: от действий по ускоренной адаптации к ней до требований выставления максимально жестких таможенных барьеров при одновременном нежелании что-либо менять внутри предприятий.

Возможные пути развития предприятий

Обследование промышленных предприятий, проведенное с целью выяснения возможных путей развития, которые видит российский менеджмент, дало следующие результаты:

1) большинство руководителей предприятий (58%) обнаружили стремление к сохранению традиционной специализации предприятий, ориентируясь в основном на расширение ассортимента традиционной продукции;

2) стремление к выпуску новых продуктов в рамках существующей специализации обнаружило 56% руководителей;

3) стремление к поиску и освоению новых рынков - 54% руководителей;

Адаптация предприятий к условиям современного рынка

Анализ результатов другого обследования предприятий разных отраслей промышленности на предмет адаптации к рыночным условиям выявил ключевое значение этой проблемы. Удалось выделить три группы предприятий по степени адаптации их к новым условиям функционирования:

1) слабоадаптированные предприятия

Они реализуют продукцию, как правило, монопольно на неконкурентном рынке, отличаются низкой эффективностью и слабой финансовой устойчивостью.

2) срднеадаптированные предприятия

Рынок у них, как правило, не монополен. Эффективность предприятия выше. Рынок заставляет вкладывать средства в развитие и совершенствование предприятия, рекламу, улучшение качества продукции. Такие предприятия адаптируются к рынку, хотя и с трудом.

3) высокоадаптированные предприятия

Благодаря специфике производства они нашли свои ниши. Это - развивающиеся предприятия, которые чувствуют себя уверенно, финансово стабильные. Такие предприятия переходят к стадии устойчивого роста и надеются, что государство не будет мешать им в этом.

Потребности предприятий в специализированных дисциплинах

Исследование показало, что большинство предприятий первых двух групп и все предприятия третьей группы понимают необходимость активного поведения на рынке, приобретения необходимых знаний и навыков. Предприятия видят возможности адаптации в ускоренном освоении методов сегментирования рынка и позиционирования на рынке, что, в свою очередь, требует определения ключевых выигрышных позиций предприятия и адаптации к специфическим условиям и требованиям конкурентного рынка, диверсификации производства на основе рыночных критериев. В ряде случаев данный процесс обуславливает необходимость введения системы общего управления издержками, т.е. приводит к полной, смене внутренней идеологии функционирования предприятия. И острейшей проблемой для предприятий становится знание рынка и его фигурантов.

Выводы по поводу ситуации на российских предприятиях

Результаты всех проведенных исследований позволяют сделать следующие выводы:

1. Российские предприятия ощущают острую конкуренцию на рынке, причем у руководителей большинства из них отсутствует понимание того, какие товары (услуги) производить и для кого.

2. Существует потребность отдельных предприятий и целых регионов в маркетинге как инструменте конкурентной борьбы, но отсутствует понимание сущности маркетинга и методов его использования.

3. Как правило, выход российских предприятий на рынок с конкурентноспособной продукцией напрямую связан с необходимостью привлечения инвестиций, но у руководства предприятий нет опыта и необходимых знаний по этому вопросу.

1.3. Информационно-аналитическая поддержка производителей

Большое число предприятий не обладает кадровым потенциалом для создания дееспособных маркетинговых отделов.

Существует внешний по отношению к предприятиям потенциал, способный решать маркетинговые проблемы - НИИ, ВУЗы, консалтинговые фирмы, но в силу ряда причин их деятельность:

а) оторвана от реалий российского рынка и является по большей части "книжной";

б) не имеет на вооружении зарубежных методик, по которым (или с использованием которых) ведут свою деятельность западные компании;

в) сосредоточена в ограниченном секторе маркетинговых услуг, обусловленном профессиональной подготовкой персонала.

Государственная поддержка предпринимательства в плане информационного обеспечения незначительна, и направлена в основном на лидеров (или, как любят говорить, флагманов) российской экономики.

Актуальность статьи

В этих условиях образовавшуюся информационную брешь стали заполнять информационно-аналитические подразделения негосударственных структур

безопасности, которые оказались наиболее гибкими и восприимчивыми к изменениям экономической ситуации. Отслеживая состояние и тенденции развития рынка, большинство из них переориентировало в той или иной степени свою деятельность на изучение фигурантов рынка и, в частности, на изучение (разведку) конкурентов. По большому счету, можно говорить о том, что в России положено начало конкурентной разведке, и существует потребность оценки, осмысления накопленного на данный момент опыта.

2.1. Наше представление об эволюции КР в США

2.1.1. Предмет и функции КР. Причины размытости границ предметной области.

Основные понятия

Специалисты в области конкурентной разведки оперируют двумя основными понятиями: конкурентная разведка (КР, разведка в сфере конкуренции, CI) и деловая разведка (ДР, BI).

Конкурентная разведка - это процесс сбора, анализа и преобразования потока данных о конкуренте, рынке и отрасли в практически применимое знание о конкуренте: его способностях, эффективности работы и позициях. В то же время термином КР обозначается и конечный продукт, результат процесса разведки.

Деловая разведка - это процесс сбора и анализа информации, используемой для достижения преимущества в бизнесе и включающей в себя широкий спектр вопросов от изменений в законодательстве и деловом окружении до политических, социальных и экономических изменений в обществе.

Исследование взаимосвязи ДР и КР

Специалисты ввели эти два понятия в неизвестном нам хронологическом порядке, и описывают их в разных источниках довольно неадекватно с точки зрения их соподчиненности. В одном случае понятие ДР включает в себя разведку в сфере конкуренции и научно-технологическую разведку (S&TI). В другом случае, КР включает в себя деловую разведку и научно-технологическую разведку. Попытка проанализировать сложившуюся ситуацию привела к следующему.

В соответствии с приведенными в таблице данными (см. ниже), проявилась определенная закономерность, а именно: инструментарий КР является чисто прикладным и направленным на исследование непосредственного окружения организации (или микроокружения), а инструментарий ДР тесно связан с анализом как непосредственного, так и макроокружения внешней среды. Логично предположить, что первоначально действительно существовало два отдельных направления деятельности SCIP: деловая разведка изучала конкурентов во взаимосвязи с макроокружением организации, а разведка в сфере конкуренции концентрировалась на исследовании непосредственного окружения и конкурента, и организации. Впоследствии, получение новых знаний о развитии общества и взаимозависимости компонентов внешней среды привело и в том, и в другом случае к необходимости сквозного анализа внешней среды как единого целого.

	ДР	КР
Общий смысл	Изучает все бизнес-функции	Изучает способности, намерения
	организации, но особенно	позиции конкурента и эффектив-ност
	маркетинговую функцию.	его работы.
Деление	1. Стратегическая.
	2. Тактическая.
	3. Оперативная.
Инструменты	1: сканирование окружения;	- матрица БКГ;
разведки	- анализ структуры отрасли;	- SWOT;
	- конкурентный анализ;	- pims;
	- анализ сценариев;	- анализ цепочки ценностей;
	- управление вопросами;	- анализ карты отрасли;
	т технологическое прогнозир-е;	- обратный инжиниринг;
	- разработка типов конкурентных	- анализ нового продукта;
	личностей.	- анализ нового канала сбыта;
	2: анализ нужд покупателя;	- анализ ценообразования;
	- анализ цены конкурента;	- анализ конкретного конкурента;
	- анализ продукции конкурента;	- бенчмаркинг.
	- анализ произв-ва конкурента;
	- контрольные отметки.
	3: создание профиля конкурента;
	- анализ предложения ценностей;
	- создание финансового профиля;
	- анализ затрат;
	- разведка рынка;
	- анализ патентной стратегии;
	- развитие технологии на базе
	разведки;
	- конкурентный анализ основной
	производительной способности.