«Интер-логистик»

Вид материала

3.2. Лицензии и разрешительная документация на автотранспорт
3.3. Описание типовых услуг мувинговой компании
3.4. Маркетинг и исследование рынка реализации услуг
3.5. Разработка маркетинговой стратегии
3.6. Производственный план
3.7. Инвестиционный план
3.8. Оценка возможных рисков

Подобный материал:

1 2 3 4

3. Бизнес план предприятия

3.1. Резюме проекта

Целью данного бизнес плана является описание создания типовой «мувингового» направления деятельности компании (от англ. to move – двигать, перемещать).

Бизнес-план составлен на основе опыта работы компании в сфере бизнес планирования и проведения маркетинговых исследований, а также разработке аналогичных проектов и проектов по смежным тематикам.

Общий объем рынка услуг по грузоперевозкам в Московском регионе оценивается в $50-100 млн. Рост объема рынка зависит, прежде всего, от двух факторов: рост площади недвижимости в Москве и рост доверия к мувинговым компаниям.

Рост объема рынка зависит также и от текущей площади коммерческой и жилой недвижимости, которую занимают потенциальные заказчики, в случае, если будет расти доверие к «муверам» и рынок будет стремиться к западноевропейскому уровню сервиса.

Услуги автотранспортным перевозкам не подлежат лицензированию, поэтому можно компании составляет 20%, при этом более 50% себестоимости составляют затраты на персонал и транспорт, т.к. количество персонала (профессиональных разнорабочих, грузчиков) и транспортных средств пропорционально количеству заказов.

разработка концепции компании и донесение до клиента конкретных целей,
получение рекомендаций от имеющихся клиентов;

риск потенциального ущерба клиенту компенсируется путем заключения договора о страховании перевозимого имущества на период транспортировки, а также заключение с персоналом договора о материальной ые дорогостоящие активы – это сам автопарк. В отличие от других видов бизнеса в сфере услуг, создание компании по грузоперевозкам не требует «невосполнимых» затрат. Основные вложения денежных средств приходятся на закупку автомобилей.

3.2. Лицензии и разрешительная документация на автотранспорт

Услуги по автотранспортным грузоперевозкам не подлежат лицензированию, что является еще одним аргументом в пользу этого бизнеса.

Из всех существующих видов транспорта – морской, авиационный, железнодорожный и автомобильный – для осуществления бизнеса на рынке автотранспортных грузоперевозок по Москве рекомендуется использовать автомобильный транспорт грузоподъемностью от 1 до 3,5 тонн и объемом от 2 до 40 м. 200 км за рабочий день,
топливо – бензин Аи-76, Аи-92 либо дизельное топливо.

Существуют ограничения на въезд автотранспорта в центральную часть г. Москвы.

19 октября 2004 г. было принято Постановление Правительства Москвы № 717-ПП, согласно которому с 1 декабря 2004 г. и по настоящий момент запрещается въезд автомобилей грузоподъемностью свыше 1 тонны в центральную часть города с 7 часов утра до 22 часов вечера. Эта мера, по-видимому, направлена на борьбу с пробками, однако грузоперевозчики считают ее не только бесполезной, но и мешающей их нормальной работе. Теперь тем, кто испытывает Так что пропуск на въезд в центральную часть Москвы – ценная вещь для грузоперевозчиков. Поскольку основным транспортом средней мувинговой компании являются «ГАЗели» грузоподъемность до 3,5 тонн, рассмотрим ситуацию с пропусками на их примере.

Оформление и

Москва поделена на зоны действия пропусков. Всего имеется три «рубежа», не считая, естественно, МКАД:

Московская Окружная Железная Дрога (МОЖД). Для проезда до МОЖД никаких пропусков не требуется ни для кого. Для проезда внутрь МОЖД требуется пропуск «МОЖД», но только для автомобилей грузоподъемностью свыше 7 тонн.
Третье Транспортное Кольцо (ТТК). Для проезда до ТТК, включая само ТТК, нужен пропуск с кодировкой «3».

Садовое кольцо. Для работы внутри ТТК, но без заезда на Садовое, потребуется пропуск с кодировкой «2». Это касается только автомобилей

Перечень документов, необходимых для получения пропусков:

письмо, содержащее информацию о заявителе, марке и регистрационных знаках автомобиля, виде перевозимого груза, с указанием зоны с ограниченным движением транспорта (Садовое кольцо, МОЖД, Китай-город) и цели въезда, реквизитов организации;
документы на автомобиль (ПТС или СТС) оригинал плюс копия;
транспортная лицензия, если данные перевозки лицензируются;
лицензионная карточка случае, если таковые выдавались.

Пропуск, серия	Автомобили грузоподъемностью до 3,5 тонн	Автомобили грузоподъемностью свыше 3,5 тонн
«К» въезд в Москву в пределах ТТК, Садового кольца и района Китай-город	7,5-9 тыс. руб.	10,5 тыс. руб.

Таблица 3.1.

Стоимость пропусков для проезда по территории Москвы

3.3. Описание типовых услуг мувинговой компании

Рынок мувинговых услуг представлен двумя категориями:

частные (квартиры,).

Дополнительные услуги:

мелкий ремонт,
подключение бытовой техники и оборудования,
сборка других предметов интерьера,
развешивание штор и т.п.,
прокладка кабелей, проводов и пр.
смежные услуги (клининговые, курьерские).

В функции оценщика помимо расчета стоимости работ входит также и оформление договора с клиентом. Обычно на рынке действует авансовая схема оплаты – 50% до и заказчику необходимо оставить мебель и другое имущество на время отъезда или работ, связанных с переездом, заказчику предоставляется необходимая площадь охраняемого складского помещения грузоперевозчика. Имущество хранится в упакованном виде и доставляется по адресу заказчику по требованию. Стоимость хранения колеблется от $0,2 до $4 за м2.

Аренда транспорта. При необходимости заказчик может арендовать у мувинговой компании любой вид транспорта (например, субаренда), в том числе спец. ax 40 м3. Приведенная ниже таблица (таблица 3.2) позволяет оценить размер потенциально перевозимого офиса по объему груза и среднему числу рабочих мест и сопоставить с количеством компаний-конкурентов, способных выполнить заказ.

Таблица 3.2

Объем рабочих мест

Объем груза	Число рабочих мест	Кол-во компаний, способных выполнить заказ

Эти меры позволят максимизировать загрузку автопарка, оптимизировать текущие затраты, постоянно повышать качество оказываемых услуг, формировать позитивный имидж надежного перевозчика. Еще одним положительным моментом является то, что качество услуг будет сравнимо с качеством подобных услуг крупных компаний (т.к. они «распыляют» свои силы по всем направлениям). Все это вместе позволит увеличить свои продажи.

3.4. Маркетинг и исследование рынка реализации услуг

Точных данных по этому вопросу не существует, однако представители крупных мувинговых компаний заявляют, что спрос на их услуги растет ежегодно, и называют цифру в 30%.

На современном российском рынке мувинговых услуг нет ни одной компании, старше 10 лет. «Годом рождения» этого рынка в России, а точнее в Москве, эксперты называют 1999-2000 гг.

Сегодня московский рынок автотранспортных грузоперевозок – это развивающийся бизнес с низкой «входной» стоимостью, при высокой, но хаотичной конкурентной активности.

До указанного периода этот рынок представлял собой стихийные, не организованные частные услуги, за исключением государственных автотранспортных предприятий, как правило, не оказывавших никаких дополнительных услуг.

Поэтому входа на рынок остается низкой, а возможность по увеличению собственной доли рынка – значительной.

Увеличение емкости рынка также видится в расширении ассортимента смежных с маться им нужно лично. Такое предубеждение рекламными средствами нужно разрушать.

Помимо переездов из здания в здание на рынке также присутствует также ниша внутриофисных переездов. 80% клиентов, заказывающих услуги по переезду из офиса в офис, - коммерческие предприятия, оставшаяся часть - некоммерческие, бюджетные организации и т. п.

Что касается квартирных переездов, клиенты пользуются услугами муверов, в основном, когда снимают новое жилье. В случае покупки собственники предпочитают по-новому оформить интерьер, практически не перевозя с собой громоздких

Количество российских игроков уже на сегодняшний день превышает 1000 фирм, и по сравнению с количеством западных будет только расти, что объясняется низкой стоимостью «входа» на рынок, а также возможностью демпинговать по цене, компании не уступают западным, по ассортименту и качеству
небольшие и «серые» мувиновые компании, которые имеют небольшой автопарк, как правило, не имеют гарантий качественного сервиса, не занимаются междугородными и международными перевозками, обслуживают средние и малые объемы грузоперевозок. Предоставляют идентичный набор услуг по обслуживанию переезда, имеют Интернет-сайт, по стоимости услуг различаются в пределах 10-30%.

Каких-либо профессиональных ассоциаций, союзов или объединений муверов в России не существует. Можно выделить лишь Ассоциацию Международных

риэлтерские, брокерские конторы и прочие смежные виды деятельности.

Однако при въезде в новое жилье или аренде вновь построенных офисных площадей мебель транспортируется силами самого продавца мебели.

Сегментация по объему заказа:

крупный переезд (более 50 м3),
средний переезд (15-50 м3),
малый переезд (5-15 м3).

Вопреки ожиданиям, средний объем перевозки в кубометрах не имеет прямой зависимости от того, что перевозится – офис, квартира или дача. Однако, 400 системных блоков мониторов, крупногабаритная электроника (сервера, коммутаторы) и несколько километров электропроводки и кабелей связи. Аренда занимаемого помещения заканчивается в 2009 году и, может быть, что не будет продлена. Однако средней мувинговой компании не под силу выполнить такой, пусть и ии клиента является работа оператора или менеджера по работе с клиентами – от его доброжелательности и умения быстро выявить потребность клиента зависит, состоится ли продажа или нет.

3.5. Разработка маркетинговой стратегии

Предлагается два варианта «входа» на рынок:

1. Оказание полного комплекса мувинговых услуг (ориентация на крупных корпоративных заказчиков). Для этого требуются значительные инвестиции (более $100 000 и другая бизнес-модель), а также рекомендации, которые позволят найти хорошие контракты.

2. Занять определенную нишу на рынке (для начала бизнеса «с нуля»), в которой возможно ет-сайта на уровне не ниже конкурентов,
Максимально возможное по бюджету распространение в Интернет информации о себе,
Компетентность и доброжелательность менеджера, который будет общаться с потенциальными клиентами по телефону,
Оперативность обработки и точность выполнения заказов,
Заключительный этап – получение обратной связи от клиента.
Кроме того, важнейшим дополнением к процессу поиска заказчиков являются неформальные контакты и связи с представителями риэлтерских, брокерских и аналогичных им организаций, через которые проходят потенциальные заказчики.

В случае, тная информация компании и сотрудника, который будет лично гарантировать качество услуг. Все вместе придаст синергетический эффект рекламной активности.

Расширить бизнес можно двумя способами:

расширять ассортимент оказываемых услуг;
низкий с одним из лидеров рынка для повышения своей собственной рентабельности и снижению рисков, но, в таком случае, потерей управленческой независимости.

3.6. Производственный план

Для функционирования данного вида бизнеса потребуются:

небольшой офис (около 20 м²) для размещения секретаря на телефоне, бухгалтера и руководителя;

гараж для стоянки и ремонта автотранспортных средств (до 80 м²). Если планируется лей в собственность компании:

1-2 мебельных фургона на базе автомобиля «ГАЗель»;
1-2 мебельный фургон «ЗИЛ» «Бычок».

Для определения конкретных модификаций, грузоподъемности, объема кузова и других параметров транспортных средств ниже приведена таблица 3.3.

Таблица 3.3

Технические характеристики автотранспорта и его стоимость

Марка автомобиля	Грузоподъ-емность	Объем кузова	Расход топлива (по городу) л/100 км	Цена
				250 – 300 тыс. руб.
				380-450 тыс. руб.
				680-870 тыс. руб.
HYUNDAI	1 – 3,3 т	до 2,0-2,5 м3	12-16 бензин	375-430 тыс. руб.

Кузова всех автомобилей, используемых для перевозки мебели, в обязательном порядке должны быть изнутри обиты соответствующими материалами, предотвращающими затрат типовой мувинговой компании выглядит следующим образом (рис.3.1):

Рис.3.1. Структура затрат на текущую деятельность

Таблица 3.4.

Типовая структура затрат за период планирования, тыс.руб.

План продаж рассчитан с учетом безубыточного объема продаж – минимального объема продаж, который позволит компании компенсировать все издержки. Ниже приведены параметры наиболее вероятного сценария:

Затраты на упаковку – до 30% в месяц в зависимости от объема заказов.

Рис.3.2. Расчет точки безубыточности

Таким образом, безубыточный объем продаж равен примерно 12 тыс. долл. в дополнительные инвестиции на пополнение оборотных средств до тех пор, пока не будет достигнут безубыточный объем продаж.

3.7. Инвестиционный план

Начало работы мувинговой компании – приобретение рекомендуемых автомобилей, рабочего инвентаря, аренда помещения, набора сотрудников и активный поиск клиентов в приведена в Таблице 3.5 и Рис.3.3:

Таблица 3.5

Рис.3.3 Структура инвестиционных затрат

Минимальный транспорт и инвентарь, который требуется для оказания мувинговых услуг:

, расширения площади гаража и набора дополнительных разнорабочих.

3.8. Оценка возможных рисков

Вероятность провала при запуске компании «с нуля» невелика, однако некоторые риски имеют место. Ниже приведена таблица 3.6 рисков и мер по их предотвращению, связи с чем, могут потребоваться дополнительные инвестиционные средства на пополнение оборотных средств.

Таблица 3.6

Возможные риски и способы их предотвращения

Риск	Меры по борьбе с риском


Причинение ущерба имуществу клиентов	Заключение с сотрудниками договора о материальной ответственности, заключение договора страхования имущества на период перевозки (имеет смысл при перевозке дорогих грузов)



Растущая конкуренция	Увеличение расходов на рекламу, расширение ассортимента услуг.

3.9. Финансовый план

В м заказе около $800) (таблица 3.9).

Таблица 3.7

Пессимистичная модель

Услуга	Стоимость, $
Услуга	min	max	средняя

Таблица 3.8

Наиболее вероятная модель

Услуга	Стоимость, $
Услуга	min	max	средняя
Квартирный переезд	190	840	515
Офисный переезд	330	2 100	1 215
Дачный переезд	300	740	520
Итого, $:			750

Таблица 3.9

Оптимистичная модель

Услуга	Стоимость, $
Услуга	min	max	средняя

Очевидно, что минимальная и максимальная стоимость приведена условно и может выходить за пределы указанных стоимостей. Для учета такого разброса в бизнес-плане используется средняя стоимость услуги по наиболее вероятному сценарию развития компании с «нуля».

В данном бизнес-плане рассматривается вариант, при котором из всех приведенных ниже услуг компания оказывает только основные:

Основные для повышения уровня продаж и расширения ассортимента, если это будет целесообразным.

Таким образом, разработаны 3 таблицы формирования сметы отдельно на офисный, квартирный и дачный переезды с возможностью перерасчета конечной стоимости переезда под каждый конкретный случай. (таблицы 3.10-3.12)

Смета перевозки условного офиса
Наименование	Цена за ед., руб.	Кол-во	Сумма, руб.	Рекомендуемая доля в стоимости переезда









Шкаф	2
Бытовая техника (в т.ч. оргтехника)	8
Стулья	6
Короба	2
Другие предметы	1
Итого, руб.			19070	100%

Таблица 3.10

Смета перевозки среднего офиса

Таблица 3.11

Смета перевозки средней квартиры

Смета перевозки условной квартиры
Наименование	Цена за ед., руб.	Кол-во	Сумма, руб.	% от общей стоимости переезда
Транспортировка (min 4 часа)	2800	1	2800	35%
Вызов грузчиков, чел.	1840	2	3680	25%
Пронос мебели	100	16	1600	10%











Итого, руб.			9000	100%

Первоначальный объем заказов установлен на уровне, при котором компенсируются все текущие издержки, и компания не терпит убытки (в противном случае потребуются дополнительные инвестиционные средства на пополнение оборотных средств). При запуске компании «с нуля» следует оценить резервы, связанные с получением заказов.

При этом во всех расчетах принято, что первые 10 месяцев процент загрузки транспорта будет расти на 5% ежемесячно, начиная с 10% в первый месяц, далее процент загрузки выходит на постоянный уровень – около 36% (максимальное число заказов – 3 в день или 60 в месяц). Увеличение этого параметра возможно за счет расширения ассортимента услуг.

Таблица 3.12

Смета перевозки средней дачи

Смета перевозки условной дачи
Наименование	Цена за ед., руб.		Кол-во	Сумма, руб.	Рекомендуемая доля в стоимости переезда









Диван/кресло		4
Шкаф		2
Бытовая техника		4

Далее представим пессимистичный, наиболее вероятный и оптимистичный расчеты объема заказов (таблицы 3.13-3.15, рис.3.4-3.6).

Таблица 3.13

Пессимистичный расчет объема заказов

Рис.3.4.Пессимистичная динамика объема заказов

Таблица 3.14

Наиболее вероятный расчет объема заказов

Рис.3.5.Наиболее вероятная динамика объема заказов

Таблица 3.15

Оптимистичный расчет объема заказов

Рис.3.6.Оптимистичная динамика объема заказов

Рассмотрим более подробно план расходов

В расчетах учитываются следующие расходы:

Арендная плата за офис и гараж (общая площадь 100 кв2 при ставке $350 $180 в год, соответственно),
Коммунальные расходы,
Затраты на рекламу,
Затраты на закупку ГСМ,
Упаковочные материалы,
Разрешения на автотранспорт,

и отчёт о движении денежных средств составлен по трём возможным моделям: пессимистической, наиболее вероятностной и оптимистической (см. Приложения 2 -3)

Показатели эффективности проекта представлены в таблице 3.16.

Таблица 3.16

Расчет показателей эффективности проекта

Таким образом, вложенные инвестиции окупаются за 13-20 месяцев.

Blog

«Интер-логистик»