Николай терещенко евгения трибунская олег корень
| Вид материала | Документы |
- Николай Алексеевич Лопаткин, Директор фгу нии урологии Росмедтехнологий, проф. Олег, 45.31kb.
- Б ад корень Лопуха bio-52 бад корень Лопуха, 15.19kb.
- Тема 2: Квадратные уравнения, 34.25kb.
- Метод деления отрезка пополам, 10.54kb.
- Вегетативные органы Лекция Корень и корневые системы, 136.4kb.
- Николай Васильевич Гоголь. Ревизор, 1123.51kb.
- Терещенко Н. Н. Взаимосвязь личностных качеств и жизненных ценностей с профессиональным, 125.87kb.
- Назва модуля: Мікропроцесори в системах технічного захисту інформації Код модуля, 32.23kb.
- Программа фестиваля, 58.91kb.
- Урока Русский язык. 5 класс. Раздел «Словообразование» Тема «Корень слова. Однокоренные, 68.79kb.
проект «Лидер года. малый и средний бизнес»
Слоган журнала «Индустрия рекламы» звучит так: «Мы хотим, чтобы рекламу хотели!» Несколько вызывающе, зато четко передает цель существования, миссию журнала – развитие рекламной отрасли в России. Любое динамичное предприятие сегодня заинтересовано не только в собственном расширении, но и в эволюции всей отрасли в целом.
Миссия НБД-Банка – содействие развитию малых и средних предприятий Нижегородской области и соседних регионов, а также росту благосостояния жителей этих территорий. Что требует от банка не просто выдачи кредитов, но и активного участия в профессиональном росте предприятий региона. С этой целью был создан проект «Лидер года. Малый и средний бизнес».
Миссия проекта совпадает с миссией банка. В дополнение к кредитам предприниматели получили площадку для общения, возможность учиться и обмениваться опытом. Проект призван помочь деловым людям сориентироваться в существующей рыночной ситуации и через определение собственной позиции и позиций главных конкурентов в умах покупателей скорректировать существующую стратегию развития бизнеса, если того требует обстановка.
Первая исследовательская часть проекта «Лидер года» предполагала проведение двух полномасштабных социологических опросов руководителей и совладельцев предприятий, а также представителей среднего класса. В общей сложности в исследованиях приняло участие более тысячи человек. Вторая часть проекта состояла из серии семинаров по вопросам эффективного управления.
Проект организован НБД-Банком при поддержке Правительства Нижегородской области. Организация исследований, семинаров и других мероприятий возложена на Центр маркетинговых исследований и коммуникаций. Официальный партнер проекта Центр Предпринимательства США – Россия.
исследования рынка в рамках проекта
«Лидер года. малый и средний бизнес»
Цель исследований – определить и проанализировать расстановку сил в выбранных отраслях, а также выяснить мнение руководителей предприятий и рядовых нижегородцев о перспективах развития экономической ситуации и перспективных отраслях бизнеса.
Планируя исследования, организаторы исходили из следующих соображений. Формирование стратегии предприятия предполагает обязательную оценку позиций конкурентов. Но не секрет, что многие компании действуют интуитивно, не уделяя должного внимания исследованиям рынка. Причины такого положения вещей кроются как в недооценке значимости социологических данных, так и в отсутствии четкого представления о сущности маркетинговых исследований. Проект «Лидер Года» позволяет провести исследование по нескольким отраслям, могущее с одной стороны продемонстрировать возможности работы со статистическими данными, а с другой стороны, бесплатно предоставить игрокам рынков исследуемых отраслей информацию о расстановке сил. Более того, подробный анализ действий успешных бизнесов может послужить толчком для развития предприятий из других отраслей. И, наконец, собранные данные - отличный статистический материал для книги, анонсированной в первой части данный брошюры.
Методика исследования и построения рейтинга
Исследования проводились в три этапа: первый – выбор отраслей; второй – социологический экспертный опрос (рынок товаров и услуг для бизнеса); третий – социологический опрос (рынок товаров и услуг для населения).
При проведении исследований была поставлена задача получить максимально объективную оценку ситуации на рынке в выбранных отраслях. Это стало возможно за счет независимого финансирования и четкого соблюдения методов работы.
Исследователи исходили из того, что в современном мире продукты и услуги в основном стандартны. Информация и технологии распространяются с ошеломительной скоростью, поэтому монополизировать новшества практически невозможно. Иной подход к ведению бизнеса сегодня заключается в борьбе за сознание потребителей. Люди покупают товар или услугу не только потому, что они объективно полезнее или лучше. Качество и потребительские свойства товара в сегодняшней конкурентной борьбе обязательно должны подкрепляться устойчивой позицией в головах людей. Марка-лидер в умах покупателей всегда имеет преимущество перед неизвестным продуктом.
Наши рейтинги являются отражением потенциала брэнда, а не реальной доли рынка предприятия. Торговые марки ранжировались не на основе данных о выручке или физическом объеме реализации товаров и услуг, а на основе оценок респондентов. Полученная информация отражает число потенциальных покупателей, позволяет выявить основные марки-конкуренты, а владельцам предприятий еще и оценить соотношение реальной доли рынка и доли в умах.
Рейтинг строится путем простого подсчета голосов. Респонденты отвечают на открытый вопрос, какую торговую марку (предприятие) они считают лучшей для себя или своего бизнеса. Ответы отражают, с одной стороны, спонтанную известность (человек сам вспоминает и называет марку), с другой – воспринимаемое качество (марка обладает именно теми качествами и свойствами, которые важны для этого человека).
Первичная информация собиралась в ходе социологических опросов на территории Нижнего Новгорода. Анкетирование проводилось профессиональными интервьюерами, имеющими многолетний опыт работы в исследовательских организациях. Был проведен контроль качества 95% анкет, заполненных при опросе представителей предприятий и 80% контроль анкет, полученных при опросе жителей Нижнего Новгорода. В ходе повторного контакта с респондентом проверялись факт проведения интервью, статус респондента и методика заполнения анкеты.
Для определения торговых марок – лидеров в категории «Бизнес для бизнеса» (В2В) был проведен экспертный опрос первых лиц компаний: владельцев или совладельцев (которые обычно непосредственно участвуют в управлении), наемных руководителей или частных предпринимателей.
Малые и средние предприятия зачастую не охватывают всю территорию города, а работают локально в одном или нескольких районах. Для того чтобы уровнять их шансы, мы использовали квотную репрезентативную выборку, которая отражает количество предприятий, работающих в районах Нижнего Новгорода, и их отраслевой срез. Квоты были сформированы на основе данных Нижегородстата (число предприятий в районах города) и Правительства Нижегородской области (распределение малых и средних предприятий по отраслям).
В опросе руководителей предприятий приняли участие 348 респондентов. В выборку вошли 66% директоров предприятий, 26% заместителей директоров, 3% частных предпринимателей. Еще 5% анкет заполнили коммерческие, финансовые директоры и другие менеджеры.
57% опрошенных являются владельцами или совладельцами компаний, 40% наемными управляющими, 3% опрошенных работают по найму, но имеют долю в другом бизнесе.
Для построения рейтинга торговых марок в категории «Народное признание» (В2С) изучалось мнение представителей среднего класса. Существует множество определений понятия «средний класс», в основе большинства лежит уровень дохода. По мнению организаторов исследований, это не совсем корректно – доходы в разных регионах значительно отличаются. Нам ближе методики выделения представителей среднего класса по ценностям и социальному поведению. Обычно это ключевые специалисты, руководители подразделений и первые лица малых и средних предприятий. Мы убеждены, что люди из этой прослойки, с одной стороны, обладают платежеспособным спросом, с другой – большим покупательским опытом, необходимым для оценки торговых марок. Для того чтобы уровнять шансы предприятий в исследуемых отраслях мы также использовали выборку, которая отражала численность населения и бизнесов в районах города. Мнения мужчин и женщин в выборке представлены практически в равных пропорциях.
В опросе представителей среднего класса приняли участие 703 респондента. В выборку вошли 32% служащих и квалифицированных специалистов, 30% руководителей среднего звена, 27% директоров компаний и 11% частных предпринимателей, владельцев (совладельцев) бизнесов. Возраст большей части опрошенных находится в пределах от 30 до 50 лет.
Выбор отраслей
На этом этапе экспертами выступали специалисты, работа которых так или иначе связана с развитием бизнеса. Ими стали представители государственных структур, негосударственных организаций, кредитные эксперты, специалисты по маркетингу и предприниматели. Кроме этого все участники семинаров, проводимых в рамках проекта «Лидер года. Малый и средний бизнес», заполняли анкету, одним из вопросов которой был вопрос о наиболее динамично развивающихся направлениях и отраслях.
При выборе отраслей предпочтение отдавалось динамично развивающимся сферам с большой долей предприятий регионального малого и среднего бизнеса и отсутствием явных лидеров.
В категории «бизнес для бизнеса» были выбраны следующие отрасли:
- агентство (фирма) по производству наружной рекламы;
- место проведения переговоров (исключая офис);
- кадровое агентство;
- интернет-сайт по вопросам ведения бизнеса;
- охранное агентство (предприятие)
В категории «народное признание» были отобраны:
- магазин (место продаж) строительных и отделочных материалов;
- стоматологическая клиника (кабинет);
- автосервис;
- дом отдыха (пансионат) в Нижегородской области;
- магазин (место продаж) товаров для детей;
- лучший продуктовый магазин у дома
Рынок товаров и услуг для бизнеса («бизнес для бизнеса»)
Производство наружной рекламы
Наверное, сегодня невозможно представить офис или место продаж товаров и услуг без вывески или указателя. Если вы что-то предлагаете потенциальным клиентам, вы просто обязаны помочь им найти дорогу к своему продукту. Средства визуальной ориентации – это минимум наружной рекламы. Те предприятия, которые хотят, чтобы их заметили и запомнили, размещают огромные красочные рекламные щиты на крышах и стенах высотных зданий, вдоль оживленных магистралей, на транспорте и передвижных платформах.
Удивительно, но треть опрошенных руководителей нижегородских малых и средних предприятий либо затруднилась назвать изготовителя наружной рекламы для своего бизнеса (24,1%), либо заявила, что не пользуется услугами по ее изготовлению (10,5%). Такое положение вещей можно объяснить тем, что элементы наружной рекламы часто заказываются по случаю у частных лиц или в небольших «безымянных» мастерских, и происходит это очень редко.
Тем не менее, лидером в номинации стала фирма со «старым» и «говорящим» названием «Росреклама» (7,9%). На второй строчке рейтинга с одинаковыми показателями «Клим» и «Ректайм» (по 4,5%). Третье место также у двух агентств, разрыв между которыми составил всего 0,3%. Это «Слово» (2,6%) и «Курсив» (2,3%). Прочие производители наружной рекламы набрали менее двух процентов голосов и были удостоены всего нескольких упоминаний.
Как видно из результатов опроса, рынок производства наружной рекламы в Нижнем Новгороде достаточно сильно размыт, ярко выраженные лидеры отсутствуют. Умы потенциальных заказчиков еще свободны, и все еще остается возможность занять в них достойное место.
| Торговая марка7 | Владелец торговой марки8 | Рейтинг |
| не знаю | - | 24,1% |
| не пользуюсь | - | 10,5% |
| Росреклама | ООО «Росреклама», рекламно-производственная фирма | 7,9% |
| Ректайм | ООО «Ректайм» | 4,5% |
| Клим | ООО Фирма «АРТ-студия КЛИМ» | 4,5% |
| Слово | Рекламное агентство «Слово» | 2,6% |
| Курсив | ООО «Курсив» | 2,3% |
Всего было названо 84 торговых марки9: PR – квадрат, SL-графика, Автор, Алтестер, Алтэкс, Алфавит, Алькор, Альфа-График, Альфа-пресс, АПР, Арт Медиа, Арт Сервис Групп, Арт студия, Баунти-Волга, Бегемот, Бит Прес, Видео Интернешнл, Волга ТК, ГАЗ, Гордеевка, Гост ООО, Гранд-неон, Гранд-НН, Гудвин, Ди энд Кей ООО, Дитек, Жико, Жуков А., Зебра, Из рук в руки газета, Инсайт, Клим, Комус, Контакт, Курсив, Лига-Люкс, Лик НН, Люгран, М 20, Магистраль ООО, Мастерская рекламы, Мега Люкс, Медиаком, Метроном, Мир символики, Мобильные новости, Молодая гвардия, Навигатор, Нижегородская радиолаборатория, Нижегородская Ярмарка, Новая реклама, Ордер, Ороллси, Паровоз, Пирамида Арт, Промграфика, Работа для Вас газета, Рекламно-художественная мастерская, Реко, Рекобы, Ректайм, Рим, Росоргстрой, Росреклама, Рост, Саквояж, Самолет, Северсталь, Сергей Гордеев, Сети НН, Слово, Солдатов, Спар, Сплайн ООО, Стройка журнал, Транс-медиа, Трансреклама, Фарго, Хемуль Арт, ЦТУ, Что? Где? Почем? Газета, Экстрамодуль-НН, ЮВЛ, Юрин А.Е. ЧП.
Место проведения переговоров
Не смотря на то, что в саму формулировку вопроса о лучшем месте проведения переговоров было включено словосочетание «исключая офис», 20,7% респондентов указали именно его. Ничего не поделаешь – таковы реалии рынка. Задача исследователей максимально точно отобразить ситуацию на нем. Инфраструктура бизнес-центров в Нижнем Новгороде еще только начала формироваться. Предпринимателям удобнее и дешевле общаться деловыми партнерами на своей территории.
Среди мест для ведения деловых переговоров вне офиса лидирует Всероссийский выставочный центр «Нижегородская Ярмарка» (7,1%), с небольшим отрывом за ним следует гостиница «Волна» (5,9%). «Нижегородская ярмарка», которая недавно отметила свое столетие, является одним из старейших в России местом проведения выставок и форумов. Ее не зря считают лучшим местом встречи с деловыми партнерами. Гостиница «Волна», относительно «молодое» предприятие, кроме предоставления традиционно качественного сервиса позиционируется как место проведения семинаров и конференций. Для этого создана соответствующая инфраструктура.
5,6% опрошенных затрудняются назвать удобное место проведения переговоров, 4,3% отметили кафе или ресторан без указания названия. Далее в рейтинге следуют ресторан «Виталич» (4%), пансионат «Волга» (3,7%), пивная «Пирушка у Ганса» и ресторан «Тинькофф» (по 2,5%). Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что в большинстве случаев деловая часть переговоров проходит в офисе, а развлекательная в одном из популярных кафе или ресторанов.
| Торговая марка | Владелец торговой марки | Рейтинг |
| офис | - | 20,7% |
| Нижегородская Ярмарка | ВЗАО «Нижегородская Ярмарка» | 7,1% |
| Волна | ООО «Гостиница «Волна» | 5,9% |
| не знаю | - | 5,6% |
| ресторан, кафе | - | 4,3% |
| Виталич | ООО «Триумф» | 4,0% |
| Волга пансионат | Группа компаний «ГАМА», Бизнес-пансионат | 3,7% |
| Пирушка у Ганса | Группа компаний «ПИР» | 2,5% |
| Тинькофф | ООО Частные пивоварни «Тинькофф» | 2,5% |
Всего было названо 76 торговых марок: Авангард кафе, Автозавод ГАЗ, Александровский сад, Английское посольство, Аркадия, Березка-пансионат, Бессонница кофейня, Бизон, Бон Апети, Бугров трактир, Васильсурская слобода база отдыха, Венский вальс, Виталич, Волга пансионат, Волжский откос гостиница, Волна, Гранд, Империал ресторан, Граф кафе, ул. Коминтерна, Дивеевский дворик, Дивеево, Дом актера, Дружкова кружка, Едок, Интернет-центр, Этажи, Квартал бильярдный клуб, Купеческий, Лабиринт, Лазурный пансионат, Метэкспо, Москва, Мечта пансионат, Мишель, Мон Пари, Мыза Бизнес Центр, На улице трактир, НАПП, Нартова ул. Бизнес Центр, Наслаждение кафе, НБД Банк, Нижегородская Ярмарка, Нижегородский дом строителя, Новинки СК, д. Новинки Богородского района, Ока ГК, Октябрьская, конференц зал, Отдых теплоход, Отель Никола Хаус, Охотник, Папаша Билли, Пигма ТД, конференц зал, ПИР рестораны, Пирушка у Ганса, Пронто НН, Рамзес, Робинзон, Русский Лев, Седой граф, Спорт-бар, Суши-бар в Этажах, Сушки кафе, Тако суши бар, Татинец пансионат. Терем, Тинькофф, Торгово-промышленная палата, ТПЛ НО, Тюбетейка, У Шаховского, Фаворит автокомплекс, Царский павильон, Шанхай, Шведский центр, Швейцария парк, Штольня, Эгида, Эдем, Эрмитаж, Этажи, кафетерии.
Кадровое агентство
Анализируя ответы о лучшем кадровом агентстве, можно заключить, что предприятия, относящиеся к малому и среднему бизнесу, пока не стали постоянными клиентами профессиональных служб по подбору персонала. 27,1% первых лиц компаний заявили, что не обращаются к услугам кадровых агентств, 19,6% затруднились вспомнить название. Более того, 5% опрошенных уверены, что хороших агентств, предлагающих качественные слуги, в городе нет. Отрицательные ответы набрали в общей сложности 51,7%.
Как видно из таблицы, рынок услуг по подбору персонала сильно размыт, ярко выраженные лидеры отсутствуют. Чаще других в ответах респондентов упоминались кадровые агентства «Профи» (4,2%), «Мегаполис» (3,8%), «Шанс» и «Эгида – кадровый бизнес-центр» (по 2,9%). Место явного лидера свободно. Одно из агентств, найдя подход к потенциальным клиентам, может им стать.
| Торговая марка | Владелец торговой марки | Рейтинг |
| не пользуюсь | - | 27,1% |
| затрудняюсь | - | 19,6% |
| нет хороших | - | 5,0% |
| Профи | ООО Агентство «Профи» | 4,2% |
| Мегаполис | Кадровая компания «Мегаполис» | 3,8% |
| Шанс | ООО Кадровое агентство «Шанс» | 2,9% |
| Эгида - кадровый бизнес-центр | ООО ЮФ «ЭГИДА» | 2,9% |
Всего было названо 48 торговых марок: 21 век, BS corp, trade cabl.ru, Авангард, Анкор, Арал, Биржа+Карьера, Вептур НН, Земляне ПГ кадровое агенство, Из рук в руки газета, Кадры 2000, Кварц, Континент, Лидер, Мегаполис, Место под солнцем, Миллениум, Миллениум 21 век, Молодежная биржа труда, Молодежное агенство, Моя работа газета, Новые технологии, Объектив, Олимп, Отраслевой учебный центр ОАО Газ, Персонал, Персонал Центр, Перспектива, Прок КА, Проф агентство, Профессионал, Профессиональные коммуникации, Профи, Профсэйл, Работа для Вас газета, Рассвет ООО, Реди, Релайб, РКЦ, РС-Груп, Терем, Триумф, Хорошая работа, Хорошая работа НН, Центр занятости, Центр занятости Моск р-на, Шанс, Эгида кадровый бизнес-центр.
Интернет-сайт по вопросам ведения бизнеса
Компьютер с подключением к сети Интернет есть сегодня не только в офисе, но и в доме практически каждого бизнесмена. Насколько активно используются ресурсы всемирной паутины для ведения бизнеса, организаторы исследований в рамках проекта «Лидер года. Малый и средний бизнес» решили выяснить, задав предпринимателям вопрос, какой интернет-сайт они считают лучшим для себя. Задавая вопрос, мы просили исключить из ответов поисковые системы.
12,2% респондентов затруднились вспомнить название сайта, 9,1% сказали, что не пользуются Интернетом для поиска деловой информации. Лидером рейтинга стал сайт РБК (ссылка скрыта). Исключая поисковые системы, которые, несмотря на формулировку вопроса, все же указали 8,4% опрошенных, вторую позицию с разрывом всего 0,4% заняли местные нижегородские сайты ссылка скрыта (3,4%) и ссылка скрыта (3%).
Электронные средства массовой информации и специализированные сайты деловой тематики пока еще не заслужили должного внимания руководителей нижегородских малых и средних предприятий. Интернету еще только предстоит отвоевать свое место у традиционных источников информации. Прочие сайты, упомянутые участниками опроса и набравшие чуть более процента или доли процента, являются в основном сайтами конкретных поставщиков товаров и услуг, с которыми работают респонденты.
| Торговая марка | Владелец торговой марки | Рейтинг |
| затрудняюсь | - | 12,2% |
| rbk.ru | Группа компаний РБК | 11,8% |
| не пользуюсь | - | 9,1% |
| поисковые системы | - | 8,4% |
| nn.ru | ООО «Интернет-компания «НН.РУ» | 3,4% |
| сайты поставщиков/производителей | - | 3,4% |
| nnov.ru | ООО «АйПи-Центр» | 3,0% |
Всего было названо 99 адресов и названий сайтов: 1c.ru, 1corecerd.ru, 4p.ru, adm.r52.ru, admgor.nnov.ru, agro new, api.ru, asiz.ru, ati.su, atlas.internews.ru, auto.ru, autozapchast.ru, avia.ru, bisiness.ru, bisness.nn.ru, cedek.ru, cfin.ru, daichi.ru, devi.ru, ekris.ru, eksmo.ru, e-mits.ru, fsgs.ru, gamannov.ru, garant.ru, gazeta.ru, him.ru, hub.ru, internews.ru, ivf.ru, job.ru, kodak.ru, kompass.ru, konditer.ru, kovka.ru, legprom.ru, lenonline.ru, mail.ru, maxselect.ru, mdmgroup.ru, medicenz.ru, metal.com.ru, metaltorg.ru, mns.ru, moris.nnov.ru, mz5.ru, nag.ru, nalog.ru, nbdbank.ru, nge, nn.ru, nnov.ru, nre.ru, ntann.ru, nts.ru, okasse.ru, orgsintez.ru, outdor.ru, paper.irr.ru, price.ru, print-forum.ru, propivo.ru, quote.ru, r52.ru, rao-ees.ru, rbk.ru, retail.ru, sigma.ru, smi.ru, sovetnik.ru, sovetnile.ru, specelectrode.com, stmaster.ru, taneks.ru, tdpti-inside.ru, textiltxpo.ru, tns-global.ru, trinfo.ru, umns.nnov.ru, unipac.ru, ursu.ru, usetender.ru, ustnn.ru, vedomosti.ru, vitrage-plast.com, vladimirvladimirovich.ru, Агенство распространения периодической печати сайт, Бизнес мониторинг газета, Вояж On-lain, Гэллап, МКП, Налоговая инспекция сайт, Стройка, Юнкерс.
Охранные услуги
Как правило, лидерами в умах являются либо торговые марки, которые работают на рынке давно, или марки, владельцы которых уделяют особое внимание позиционированию и продвижению. Не стал исключением и рынок охранных услуг. Несмотря на обилие новых активных игроков, явным лидером рейтинга стала хорошо известная «Вневедомственная охрана» (18,8%). С большим отставанием за ней соответствующие строчки заняли охранные предприятия «Кора» (4,8%), «Беркут» (3,6%) и «Алекс» (2,4%).
Затруднились назвать лучшее для себя охранное предприятие 13,6%. Не пользуются услугами охранных служб 12% респондентов. В сумме это 25,6% - именно такая свободная территория рынка может быть завоевана претендентами на лидерство, если они поставят перед собой такую задачу.
| Торговая марка | Владелец торговой марки | Рейтинг |
| Вневедомственная охрана | Государственное учреждение управления вневедомственной охраны при ГУВД Нижегородской области МВД РФ | 18,8% |
| затрудняюсь | - | 13,6% |
| не пользуюсь | - | 12,0% |
| Кора | ООО Охранное предприятие «Кора-1», ООО Охранное предприятие «Кора-3» | 4,8% |
| охрана своя | - | 4,8% |
| Беркут | Ассоциация охранных и юридических компаний «Беркут» | 3,6% |
| Алекс | ООО Охранное агентство «Алекс-СНГ», ООО Охранное агентство «Алекс» | 2,4% |
Всего было названо 69 торговых марок: Агни, Агропроминформ ОАО, АКБ, АКБ Защита, Алекс, Альфа, Альфа-Профи, БАМ безопасность, Бастион, Беркут, Бумеранг ЧОП ООО, ВВВ ЧОП ООО, Викинг, Винко-Декорус, Витязь, Вневедомственная охрана, Волга, Вымпел ООО, Гамма СБ, Гарант, Гарантия, Гепард, Геспер, Группа 9, Защита, ЗОВ, Инком Щит, КГБ ООО, Кедр ООО, Комплексная безопасность, Консул НН, Кора, Легион, МВД, МВО, Метэкспо, Милиция, НАТО ООО, Нонос щит НН ООО, ОВО при Приокском РОВД, ОВО УВД, Омега-секьюрити, Отдельная рота милиции по сопровождению материальных ценностей по России, Партнер, Патриот ЧОП ООО, Правопорядок НН, Правопорядок ЧОП, Профи НН, Профи ООО, Роза ветров, Роза НН ЧОП, Роза ЧОП, Рюрик НН, Рюрик ЧОП, СВ Око ООО, Сокол, Сполох ООО, СТО, Стражник ООО, Татьяна агенство, Толион, УВД, Успех ЧОП, ФСБ, Щит, Щит БЦР, Эверест, Элтекс, Элтекс и К.
Рынок товаров и услуг для населения
(«народноепризнание»)
Магазин (место продаж) строительных и отделочных материалов
Сегодня строительный рынок переживает небывалый подъем. Активно строится и жилье. Многие семьи заняты ремонтом своей недавно приобретенной квартиры или обновлением старой.
В ходе опроса представители среднего класса назвали 106 мест продаж строительных и отделочных материалов. Лидером в данном рейтинге стала сеть супермаркетов отделочных материалов «Ордер» (15,5%). Широкий ассортимент лакокрасочных изделий, отделочных материалов и инструмента в комплексе с грамотным продвижением и высоким уровнем сервиса дали свой результат. С незначительным отставанием от лидера на втором месте сеть магазинов отделочных материалов «Стиль» (14%). Третью строчку рейтинга занимает торговая марка «Старик Хоттабыч» (9,6%).
Разрыв между участниками рейтинга невелик. Каждая торговая марка находит своих покупателей благодаря удобному расположению или удачно подобранному ассортименту. В такой ситуации все еще остаются возможности для атаки на лидеров и завоевание симпатий большего числа потребителей.
| Торговая марка | Владелец торговой марки | Рейтинг |
| Ордер | Компания «Ордер» | 15,5% |
| Стиль | Система магазинов «Терем» | 14,0% |
| Старик Хоттабыч | Компания «Старик Хоттабыч» | 9,6% |
| Терем | Система магазинов «Терем» | 5,6% |
| Печеры, Строительная ярмарка | ООО «Сайнтэк» | 4,4% |
| Карповский рынок | ООО «Этуаль» | 3,8% |
| затрудняюсь | - | 3,5% |
| Иван Иваныч | ООО «Елена-М» | 3,5% |
Всего было названо 106 торговых марок: 3000 мелочей, Алфавит товаров, Анисимов ЧП, Апаричи, АРДИ база стройматериалов, Винтик и Шпунтик, Все для дома, Гагарина пр., База стройматериалов, Гардиан-НН ООО, Гиперлок, Гном, Гордеевский универмаг, Дело вкуса, Джи-би, Дом, Дом обоев, Домовой, Домострой, Еврогипс, Евродом, Евростиль, Еврострой, Еврострой НН, Иван Иваныч, Интеркраска, Июльских дней ул., База стройматериалов, Канавинский рынок, Карповский рынок, Квадратный метр, Керама, Комсомольское ш., Рынок стройматериалов, Комфорт, Кредит Керамик, Кузбасская ул., База стройматериалов, Малитовка, База стройматериалов, Мастер-Люкс, Мастерок, Мастер-строй, Мебель плюс, Метро, Мещерский рынок, Мыза, Рынок стройматериалов, Нижегородская ярмарка, Нижегородские отделочные материалы, Нижегородский дом, Новосел, Новосел НН, Новый мир, Обои, Ока, Океан, Олсон, Ордер, Первый рынок строительных материалов, Печеры, Строительная ярмарка, Планета-строй, Приокская База стройматериалов, Промэкспресс НН ООО, Радиорынок, Рамстор, Республика, Росремстрой, Садовод, Сан Саныч, Санком ООО, Сантехлюкс, Сантехмаркет, Светлоярская ул., База стройматериалов, Сделай сам, Северстальинвест, Советский р-н, Рынок стройматериалов, Сормовский рынок, Сормовский универсам, Спар, Сталекс, Станкозавод, База стройматериалов, Старик Хоттабыч, Стиль, Стройбум ,Строймаркет ,Строймастер, Стройматериалы, Стройхозмаркет, Стройцентр на Сенной, Стройцентр Печерский, Стройцентр, ЧП Баталова Г.М., Счастливая ост., База стройматериалов, Сэнарджи НН ООО, Твой Дом, Терем, ТМК, Улисс ООО, Умелые руки, Уютный дом, Флур Мастер, Центральная Строительная ярмарка, Центральный рынок, ЦУМ, Чайка, Чешская керамика, Шекспира ул., Рынок Стройматериалов, Экойл, Эконта, Электрон. Элит-Дом, Этажи.
Стоматологическая клиника (кабинет)
Стоматология – это, пожалуй, первое направление в медицине, которое перешло на коммерческие рельсы. Качественное стоматологическое обслуживание и белоснежная улыбка давно стали одним из символов благополучия. Следить за своим здоровьем становится доброй традицией – нижегородцы продемонстрировали высокую осведомленность в плане стоматологических клиник и кабинетов.
Бесспорным лидером стала клиника «Садко» (15,2%). На втором месте «Дентал-Студио» (9,3%). Обе клиники позиционируются как качественные и дорогие. Для завоевания расположения требовательного клиента необходимо не только высокое качество услуг, но и дополнительная воспринимаемая ценность – человеку приятно ощущать себя причастным к чему-то особенному и недоступному для всех.
Другая категория людей не склонна обращать внимание на торговые марки. 10,2% опрошенных указали «безымянный» стоматологический кабинет (клинику). Возможно, они обращаются в такие кабинеты по причине удобного их расположения или потому, что там работает знакомый врач. В медицине вопрос доверия к конкретному специалисту очень важен. Вероятно, поэтому огромное число стоматологических клиник и кабинетов имеет свой круг постоянных пациентов. Прочие упомянутые нижегородцами государственные и частные клиники набрали в нашем рейтинге значительно меньший процент.
| Торговая марка | Владелец торговой марки | Рейтинг |
| Садко | ООО Клиника современных технологий «Садко» | 15,2% |
| Стоматологический кабинет | - | 10,2% |
| Дентал Студио | ООО Центр эксклюзивной стоматологии «Дентал Студио» | 9,3% |
| Жемчуг | ООО «Жемчуг» Стоматологическая поликлиника, МЛПУ Стоматологическая поликлиника «Жемчуг» | 3,5% |
| не знаю | - | 2,4% |
| не пользуюсь | - | 2,4% |
| Областная стоматологическая поликлиника | Областная стоматологическая поликлиника | 2,4% |
| Академия | ООО «Академия-VIP. Стоматология» | 2,0% |
| Имидж-Стоматология | ООО «Имидж-Стоматология» | 2,0% |
Всего было названо 141 торговая марка: Optimus, Абызова врач, Автозаводская стоматологическая поликлиника, Агат, Академия, Альфа МЦ, Американская стоматология, Анастасия, Аржанова ЧП, Арина, Арка, Арт-дент, Безделева Светлана, Белый Клык, Бородкина врач, Велкова ЧП, ВИП Академия, Вита Дент, Водная академия,Военный госпиталь, Волга-газ, Гарнизонная клиника, Городецкая поликлиника, Городская стоматологическая поликлиника, Госпиталь, Дентал-Академия, Дентал-Студио, Денталь, Дентес, Дентика, Дент-Люкс, Дент-престиж, Детская поликлиника, Добрый доктор, Доктор Дент, Доктор-Дента, Домрачева В.Н., поликлиника, Евродент, Железнодорожная стоматологическая клиника, Жемчуг, Жемчужина, Идеал Дент, Имидж-Стоматология, Кальманович ЧП, Канавинская стоматологическая поликлиника, Кармен-Мед, Кафедра стоматологии, Классик, Клиника Волоховой, Клиника семейного врача, Клоков А.А., Красное Сормово, поликлиника з-да, Ленинская стоматологическая поликлиника, Лира ООО, Луговская, Максим, Маргасов В.Ф.ИП, Мед.академия, Медиа, Медина, Медицинский центр ЗАО, Медсанчасть №20, Медэкспрессервис, Мечта, МЛПУ, Московская районная поликлиника, Музей р-на, частный кабинет, Надежда, Натали, НГМА, Нестеров ЧП, Нижегородская стоматологическая поликлиника, Нижфарм, Ника Спринг, Николаев С.И. Врач, Новая Эра, Областная стоматологическая поликлиника, Пахальян ЧП, Персональный стоматолог ООО, Поликлиника № 102, , Поликлиника №1, Поликлиника №11, Поликлиника №15, Поликлиника №20, Поликлиника №24, Поликлиника №28, Поликлиника №33, Поликлиника №34, Поликлиника №37, Поликлиника №4, Поликлиника №49, Поликлиника №50, Поликлиника №51, Поликлиника №52, Поликлиника №9, Поликлиника ОАО ГАЗ, Практик, Практика, Преображенская врач, Приокская стоматологическая поликлиника, Приятная стоматология, Пять звезд, Ренессанс, Родов врач, С/ч 134, Садко, Семейная стоматология, Семейный стоматолог, Смайл, Советская стоматологическая поликлиника, Современная стоматология, Солинг, Сорвенкова, Сормовская стоматологическая поликлиника, Спектр, Стин ООО, Стома, Стомат-дент, Стомат-Люкс, Стоматолог ООО, Стоматологическая академия, Стоматологическая практика, Стоматологическое отделение ОДБ, Стоматология, Стоматсервис, Стомлайн, Стомсервис, Студио ООО, Сфера, Теплообменник, поликлиника завода, Термаль, поликлиника, Тонус, Улыбка, Центр стоматологии, Чернов ЧП, Шарм, Широкая врач, Шульгин ЧП, Элегра МЦ ООО, Эра, Юнирос ООО.
Автосервис
Количество машин на улицах города свидетельствует о том, что автомобиль уже давно стал средством передвижения. Благодаря постепенному росту доходов населения, а также развитию программ кредитования, практически любая семья, относящаяся к среднему классу, может позволить себе иметь собственный транспорт. Чтобы «железный конь» исправно служил своему хозяину, ему нужно качественное обслуживание. Расстановку сил на этом рынке можно узнать из ответов представителей нижегородского среднего класса о лучшем автосервисе для себя и своего автомобиля.
Как показывают результаты исследований, на рынке ремонта и обслуживания автомобилей еще никому не удалось создать стандартный продукт и запустить его в сеть. Операторов рынка очень много и ни одному из них не удалось завоевать в умах потребителей значительное пространство. Более того, лидируют безымянные мастерские. 13% респондентов затруднились вспомнить конкретное название, 10,7% вместо торговой марки указали класс услуг – «автосервис». 3,9% опрошенных пользуются услугами своих знакомых частных мастеров. Это значит, что владельцы автомобилей обращаются не на предприятие, а к конкретному человеку. Первая в рейтинге торговая марка «Бош-сервис» (3,7%) относится не к конкретной станции техобслуживания, а к комплексу оборудования для автосервиса. Автосервисами с таким названием располагают несколько предприятий, работающих на территории города. Полагаем, что торговая марка «Бош-автосервис» просто затмила в глазах клиентов имя и месторасположение владельца бизнеса. По 2% голосов получили нижегородские автодилеры, имеющие собственную ремонтную базу такие как «Нижегородец», «Ока-Лада» и ТСС.
Итак, рынок по ремонту и обслуживанию автомобилей остается благоприятным полем для построения на нем действительно сильного брэнда. Возможно, вслед за сетями автозаправок, станций шиномонтажа и замены масла скоро появятся и сети автомастерских.
| Торговая марка | Владелец торговой марки | Рейтинг |
| не знаю | - | 13,0% |
| Автосервис | - | 10,7% |
| не пользуюсь | - | 9,6% |
| Частный мастер | - | 3,9% |
| Бош-Cервис | ООО «Роберт Бош» | 3,7% |
| нет а/м | - | 2,9% |
| Нижегородец | АДС «Нижегородец» | 2,1% |
| Ока-Лада | ОАО «Ока-Лада» | 2,0% |
| ТСС | ООО «Фирма ТСС» | 2,0% |
Всего было названо 139 торговых марок: 777, ICAR, Mitsubishi ООО Центр, Mitsubishi-Центр, ООО Агат, Subaru-Клуб-Н.Новгород, ЧПГорбунов П.Н., VAG сервис, Авиатехмас, Автоаудиоцентр, АвтоВАЗ, АвтоВолга, АвтоклассМастер, Авто-Лада, Автолига-Восток ООО, Авто-Мастер, Автомастер-НН, Автомобили Баварии, Автопартнер, Автосервис Винтика и Шпунтика, АвтоСервис-Центр, Автотехцентр, Автоцвет, Автоцентр ЗИМ, Автоцентр-Сервис, Агат, Агросервис, Александр и К, Ариадна СТК, Арлан, Артан, АТМ-авто, Ауди, Ауди-сервис, Бавария BOSH, Багус, Березин Н.В., Блюзмобиль, БМД, Бош-Cервис, Буран-Авто, Бурмистров ЧП, БЦР-Автоком, ВАЗ, Вега-Автогаз, Вика автосервис, Викар Авто, ВИП Авто, Владивосток-Авто, Волговятмоторс ООО, Вольво, Восток-Авто, Газтехсервис, Глобус, Гордеевский, Гранд, Автоцентр, ЧП Сарматин В.Г., Гранд-НН, Техцентр ООО, Джип, ДМВ ООО, Драйв-Сервис, Евро-Сервис, ЕвротракСервис, Заречье ООО, Интерпласт, Камбулов М.В., Канапелька ИП, КИА, Кит Кар, Колесо, Кольчуга, Конкурент, Корвет, Кувшинова ЧП, Кузьмин ЧП, Куманек ЧП, Лавр-Центр, Лада-Авто, Луидор, Максикар, Маликов ЧП, Мастер-Люкс, Мишлен, Мобил, Техцентр, ЧП Черный Н.П., Мотор, МТМ, На Таганке, Нефтранс, НижегородАвто, Нижегородец, Ока-Лада, Опель-Центр, Оптима-Сервис, Орион, Партнер, ПАЮС ЗАО, Переходникова, Петушков ИП, Пигма, Плакунов ЧП, Попутчик, Посейдон, Премьер, Престиж, Прогресс, Раша, Река ООО, РОСАА ООО, Ставка, Центр кузовного ремонта ЗАО, СТО 4х4 ООО, СТО ВАЗ, Сузуки-НН ООО, Таганский, Тойота, Тойота Сервис, Тарантас, Теплообменник, Техноавто-НН ООО, Техносервис, Транссервис ООО, Трек, Тритон, ТСС, У канала, У карася, У моста, Фаворит, Фокян, Фридонян ЧП, Хонда, Центр автосервис, Центр АНН, Чистяков ЧП, Шелл, Шик, Шиномонтаж, Эл Авто ООО, Элекс-Полюс ООО, Элинж, Юникор, Ямо.
Дом отдыха (пансионат) в Нижегородской области
По мере роста доходов населения все больше средств расходуется на отдых и развлечения. В последние несколько лет в России начинает развиваться внутренний туризм, повышается качество обслуживания в местных пансионатах и санаториях. Предпочтения представителей среднего класса нашли свое отражение в рейтинге «Лучший дом отдыха (пансионат) в Нижегородской области».
Бесспорным лидером стал «Буревестник» (25,5%). Этот популярнейший в области пансионат расположен на живописном берегу Горьковского моря. У торговой марки «Буревестник» хороший багаж еще с советских времен, но владельцы пансионата не почивают на лаврах, а постоянно повышают уровень сервиса и развивают местную инфраструктуру с тем, чтобы сохранить занятые позиции. Значительно отставая от лидера, вторую и третью позиции в умах потребителей занимают санатории «им. ВЦСПС» (9,3%) и «Татинец» (7,6%). Далее с разрывом примерно в один процент упоминаются «Автомобилист» (6,7%), «Волга» (5,3%), «Городецкий» (4%) и др.
| Торговая марка | Владелец торговой марки | Рейтинг |
| Буревестник | ЗАО Пансионат «Буревестник» | 25,5% |
| ВЦСПС | ООО «Облсовпроф» | 9,3% |
| не пользуюсь | - | 8,7% |
| Татинец | ОАО «Нижегородский машиностроительный завод» | 7,6% |
| Автомобилист | ОАО «Нижегородавтотранс» | 6,7% |
| Волга | Группа компаний «ГАМА», Бизнес-пансионат | 5,3% |
| Городецкий санаторий | Санаторий «Городецкий» | 4,0% |
Всего было названо 64 торговых марки: Автозаводец, Автомобилист, Барм-Ленд, Берегиня, Березка, Буревестник, Васильсурская слобода, Веселый берег, Ветлуга, Ветлужский, Взморье, Витязь, Волга, Восход, ВЦСПС, Газпрома санаторий, Горизонт, Городецкий санаторий, Гуд Лайф, Дивеевская Слобода, Дубки, Ждановец, Железнодорожник, Залив, Зеленый город, Импульс, Катунки, Колумб, Красный плюс, Красный Яр, Курмыш, Кусторка, Лазурный, Лесная сказка, Лесной курорт, Магистраль, Медина, Мечта, Михаил Фрунзе теплоход, Моховые горы, Нептун, Нижегородец, НиРФИ, Новинки, Подлесье, Радуга, Рассвет, Решма, Серая лошадь, Солнечный берег, Солнечный пансионат, Сосновское, Старая Пустынь, Строитель, Сура, Татинец, Тлибиха, Узольская жемчужина, Ультра-Х, Умзово, Чайка, Чкаловец, Чувашия, Янтарь.
Магазин (место продаж) товаров для детей
В большинстве семей представителей среднего класса, принявших участие в опросе в рамках проекта «Лидер года. Малый и средний бизнес» есть дети. На вопрос о лучшем магазине товаров для детей только 10% респондентов (в сумме) ответили: «нет детей», «дети выросли», «не пользуюсь», «затрудняюсь ответить».
Как видно из таблицы, явную победу одержала марка-специалист с «говорящим» названием «Мама + Я» (22,7%). Вторая и третья позиции у отделов детских товаров популярных торговых центров ЦУМ (12,7%) и «Этажи» (8%). Прочие марки и торговые центры получили гораздо меньший процент упоминаний.
Итак, залогом успеха на этом рынке являются либо специализация и построение широкой собственной сети, либо присутствие в популярных местах совершения покупок.
| Торговая марка | Владелец торговой марки | Рейтинг |
| Мама+Я | ЧП Закеров М.Н., Детский торговый центр «Мама+Я» | 22,7% |
| ЦУМ | Центральный универмаг | 12,7% |
| Этажи | Группа компаний «Столица-Нижний» | 8,0% |
| Аладдин | ЧП Фролов В.В. | 4,4% |
| Сормовские зори | ЗАО «Транском» | 4,4% |
| затрудняюсь | - | 4,1% |
| не пользуюсь | - | 3,9% |
Всего было названо 75 торговых марок: 21 век, Sach, Аврора, Автозаводский универмаг, Аквария, Алина, Алладин, Анюта ТЦ, Аурика, Баттерфляй, Беби плюс, Бенеттон, Большой праздник, Гордеевский универмаг, Детский мир, Детский праздник, Добрый папа, Дом игрушки, Дом одетых мужчин, ЕвроСпар, Заречный рынок, Игрушки, Канавинский рынок, Каприз, Карапуз, Кенгуренок, Кенгуру, Лядова, Малиновая гряда, Малыш, Малышка, Мальвина, Мама+Я, Метро, Мир воды, Мяснов и Отдохни, Народный, Неваляшка ООО, Новая Эра, Новый век, Ням Ням, Обувные ряды, Олсон, Парус, Пассаж, Пчелка, Пять звезд, Рамстор, Республика, Сагитта, Села, Сказка, Скороход, Советский универсам, Сомовские зори, Санетта, Сорванец, Сормовские зори, Сормовский универсам, Товары для семьи, Умная игрушка, Фамилия, Фантазия, Фортуна, Хобби-Центр, Хоттабыч, Центральный рынок, ЦУМ, Чайка, Шоколад, Эко, Эколас, Эконта, Этажи, Я родился.
Лучший магазин у дома
В настоящее время формирование рынка продовольственных магазинов еще не завершилось. Давно работающие в Нижнем Новгороде сети продолжают свою экспансию в микрорайоны города, на региональный рынок приходят столичные и зарубежные гипермаркеты. Организаторы проекта «Лидер года. Малый и средний бизнес» решили выяснить расстановку сил на рынке магазинов у дома. Для этого в анкету был включен дополнительный вопрос о том, какой продуктовый магазин респондент считает лучшим для себя и своей семьи в том районе, где он живет.
Лидером, по мнению нижегородского среднего класса, стала торговая марка «Спар» (30,7%). Удачное расположение, широкий ассортимент и высокое качество товаров, приятная атмосфера и хорошее обслуживание в сумме дали «победный» результат. Второе место у сети магазинов «Эконта» (25,1%), которые позиционируются как экономные. Две торговые марки могли бы соперничать на равных, но в среде более обеспеченных граждан, на которых и было направлено исследование, победила та, которая позиционируется как более дорогая и качественная.
Значительно отставая от лидеров, следующие строчки рейтинга занимают магазины «Андреевский» (4,4%), «Новый век» (3,3%) и др. При такой расстановке сил потеснить лидеров будет очень сложно, но возможно метод 4Р, о котором мы рассказали ранее, поможет в этом.
| Торговая марка | Владелец торговой марки | Рейтинг |
| Спар | ТД ГК «Перекресток» | 30,7% |
| Эконта | Компания «Национальный Торговый Альянс» | 25,1% |
| Андреевский | ЧП Дерюгина Г.Ф. | 4,4% |
| Новый век | ООО «ТД «Народный» | 3,3% |
| Олсон | ООО «Олсон рус» | 2,8% |
| Ням Ням | Группа компаний «Электроника» | 2,3% |
| 21 век | Цыпкин Николай Аскольдович | 2,1% |
| Сормовский универсам | Группа компаний «Электроника» | 2,1% |
Всего было названо 68 торговых марок: 21 век, Азбука вкуса, Андреевский, Арзамасский, Ассорти, Атака, Аурика, Балахнинский, Бугровский, Варя, Вера, Витамин, Вишневый сад, Волга ЗЛТД, Гепард, Городецкий, Денисов ЧП, Диденко ЧП, Для Вас, Добрыня, Европа, ЕвроСпар, Калинка, Канавинский рынок, Караваиха, Караван, Квадрат, Красная звезда, Кучухидзе ЧП, Лесковский, Магазин №40, Макарьевский, Малиновая гряда, Медведь ТД, Минимаркет, Молитовская ярмарка, Молодежный, Мяснов, Нагорный, Народный, Нижегородский универсам, Новость, Новый век, Ням Ням, Олсон, Перекресток, Продукты, Пять звезд, Райцентр, Рамстор, Рассвет, Республика, Русь, Саюз, Сеймовский, Скиф, СК-Центр, Славянский, Смирнова ЧП, Сормовский универсам, Спар, Сусловский, Теремок, ТМТ ООО, Универсам Нагорный, Эдем, Эконта, Этажи.
Оценка экономической ситуации
Участники опросов назвали не только свои предпочтения в отношении торговых марок, но и ответили на вопросы о перспективах изменения экономической ситуации в регионе, условиях развития местного бизнеса и ожидаемом уровне благосостояния населения.
Итак, какой же, по мнению нижегородцев, будет в ближайшем будущем экономическая ситуация? Инвестиции и расходы среднего класса зависят во многом от подобных ощущений. Будут ли они больше тратить или наоборот откладывать на черный день? Как строить бизнес нижегородским предпринимателям?
Отрадно, что наши деловые люди достаточно уверенно смотрят в будущее, предполагая, что экономическая ситуация в России будет улучшаться и условия для развития бизнеса будут благоприятными. Такой сценарий развития событий получил большинство ответов - 47%. Видимо, эта часть бизнесменов хорошо представляет, как будет развиваться в дальнейшем их дело. Они видят перспективы своего предприятия и возможности, которые могут быть реализованы. Пессимистически настроенных руководителей и владельцев предприятий – 26%. Практически столько же – 27% - считают, что ожидать чего-то худшего или лучшего не стоит, все останется, как есть.
По результатам опроса, проведенного в 2003 г., 71% руководителей предприятий отметил улучшение ситуации в своем бизнесе за прошедший год, 26% - сохранение на прежнем уровне, а 3% - ухудшение. Увы, постановка вопроса изменилась, поэтому сравнивать показатели было бы некорректно.