Слияния и поглощения
| Вид материала | Бюллетень |
- Состоялась I ежегодная конференция «Слияния и Поглощения в банковской сфере», 38.65kb.
- Іv международная конференция «Слияния и поглощения компаний в Украине», 84kb.
- Отрывки из книги: Корниенко О. В. Международная экономика. Р-н/Д: Феникс, 2008. Слияния, 387.02kb.
- Р. Скляр pr сопровождение сделок слияния и поглощения (2010), 974.9kb.
- Ассоциации Адвокатских Образований совместно с журналом «Слияния и поглощения» представляют:, 60.32kb.
- «Развитие инвестиционных процессов в Республике Беларусь: приобретение готового бизнеса,, 851.49kb.
- Г. В. Плеханова г. Москва Слияния и поглощения как форма развития международного бизнеса:, 328.6kb.
- Слияния и поглощения, 4829.78kb.
- Слияния и поглощения, 2506.41kb.
- Слияния и поглощения, 3651.87kb.
Сельское хозяйство & Пищевая промышленность.
АПК "Аркада" планирует выйти на IPO в течение ближайших трех лет и рассматривает возможность приобретения ряда профильных активов
ООО "Агропромышленная компания "Аркада" (ООО "АПК "Аркада") планирует выйти на IPO в течение ближайших трех лет, сообщил в ходе интернет-пресс-конференции, посвященной размещению второго выпуска облигаций, гендиректор компании Максим Антонов. Он отметил также, что компания рассматривает возможность проведения аудита консолидированной отчетности за 2006г. Отвечая на вопрос о том, планирует ли АПК "Аркада" приобретение новых активов в 2006г., генеральный директор сообщил, что в настоящее время ведутся переговоры по приобретению крупного предприятия по производству питьевой воды, также рассматривается возможность приобретения других активов. Размещение второй серии облигаций ООО "Агропромышленная компания "Аркада" объемом 700 млн руб. состоится на ММВБ в феврале 2006г. Срок обращения ценных бумаг - 3 года. Структура займа предполагает, что 20% займа погашается через 2 года, 20% - через 2,5 года, 60% - через 3 года, через 1,5 года предполагается составление оферты. По облигациям предусмотрена выплата шестимесячного купона, ставка первого определяется на аукционе, ставка остальных равна ставке первого. Организаторы - ОАО "ИМПЭКСБАНК", ООО "КБ "Транспортный". По словам М.Антонова, 50% привлеченных средств пойдет на рефинансирование кредитного портфеля, 50% - на приобретения новых активов в сфере производства продуктов питания. Дебютный выпуск облигаций АПК "Аркада" объемом 600 млн руб. номиналом 1 тыс. руб. был размещен на ММВБ 29 июня 2005г. Ставка первого купона составила 14,95% годовых. В ГК "Аркада" в настоящее время входят две макаронные фабрики (ОАО "Вермани" и ООО "Ленди") с текущей совокупной мощностью по выпуску 38 тыс. т макаронной продукции, а также шесть элеваторов в Пензенской, Самарской, Тамбовской, Ульяновской областях и в Ставропольском крае (мощность хранения зерна - свыше 660 тыс. т). Группа также контролирует портовый элеватор в г.Самаре перевалочной мощностью 120 тыс. т, цеха по производству подсолнечного масла и муки, комплексы по производству пива, кваса, питьевой воды и слабоалкогольных напитков в Оренбургской области.
По материалам информационного агентства РБК
"Группа "Разгуляй" 20 февраля начинает IPO на РТС и ММВБ
ОАО "Группа "Разгуляй", российская вертикально-интегрированная агропромышленная компания, 20 февраля начинает первоначальное публичное предложение (IPO) обыкновенных акций в Российской торговой системе (РТС) и на Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ). Об этом сообщается в пресс-релизе группы "Разгуляй". Объявленные акции предлагаются в России и за пределами России и США для инвесторов в соответствии с положением S Закона о ценных бумагах. Предложение включает до 30 млн акций, из которых до 6 млн вновь выпущенных акций. Предложение будет проводиться в два этапа. Первый этап - продажа существующих акций компанией Janitar Investments Limited, полностью принадлежащей основному акционеру компании Игорю Потапенко, посредством сбора заявок на приобретение ценных бумаг от институциональных инвесторов. Второй этап - выпуск новых акций - закрытая подписка Janitar Investments Limited на дополнительный выпуск акций, используя часть вырученных средств от продажи существующих акции. Подписка будет проведена после установления цены на первоначальное публичное размещение акций. После предложения в свободном обращении будет находиться не менее 23% акций, с учетом вновь выпущенных акций. Ценовой диапазон будет составлять от 4 долл до 4,8 долл или от 112,9 руб до 135,4 руб за акцию, исходя из обменного курса 28,2182 руб/долл. Окончательное определение цены, распределение акций и соответствующие объявления намечены приблизительно на 6 марта 2006 г. Торговля акциями будет проходить на РТС и ММВБ. МДМ-банк и Dresdner Kleinwort Wasserstein выступают в качестве совместных глобальных координаторов и совместных букраннеров. ОАО "Группа "Разгуляй" - одна из крупнейших вертикально-интегрированных агропромышленных компаний РФ. Группа имеет 2 отраслевых холдинга - зерновой и сахарный, занимается производством, переработкой и реализацией сельхозпродукции сырьевой группы. Группа "Разгуляй" основана в октябре 1992 г И.Потапенко в качестве торговой компании и первоначально осуществляла продажу сахара и нефтепродуктов в России и на Украине. "Разгуляй" - один из трех крупнейших операторов рынка зерна в России, крупнейший производитель риса и один из трех крупнейших игроков на рынке сахара.
По материалам информационного агентства Прайм-Тасс
Группа "Разгуляй" установила ценовой коридор для размещения своих акций в ходе IPO в $4-$4,8
ОАО "Группа "Разгуляй" установило ценовой коридор для размещения акций в ходе IPO в $4-$4.8 (112.9-135.4 руб.). Об этом говорится в сообщении МДМ-банка, который, наряду с Dresdner Kleinwort Wasserstein, является организатором размещения. Компания намерена разместить на ММВБ и РТС до 30 млн. акций, включая 6 млн. ценных бумаг дополнительного выпуска. Таким образом, в ходе IPO "Разгуляй" намерен привлечь от $120 млн. до $144 млн., разместив 23% от увеличенного уставного капитала. Сбор заявок инвесторов завершится 3 марта, цена размещения акций будет определена 6 марта. Продажа акций будет проходить в два этапа. Janitar Investments Ltd., полностью принадлежащая основному акционеру и президенту "Разгуляя" Игорю Потапенко, продаст 30 млн. существующих акций. Затем Janitar Investments выкупит по закрытой подписке дополнительные 6 млн. акций, используя часть вырученных средств. 20 февраля "Разгуляй" начинает road-show в рамках IPO. В ходе road-show компания проведет презентации для инвесторов в Лондоне, Франкфурте, Цюрихе, Женеве, Стокгольме, Хельсинки, Вене и Милане. Напомним, что 6 февраля акционеры "Разгуляя" одобрили размещение 20 млн. дополнительных акций номиналом 3 руб. в пользу Janitar Investments Ltd. Также акционеры одобрили договор об андеррайтинге с организаторами IPO. В соответствии с этим договором, Janitar Investments Ltd. продаст андеррайтерам - МДМ-банку, MDM Financial Holding и Dresdner Bank - не более 30 млн. акций для последующего предложения широкому кругу инвесторов. По словам И.Потапенко, привлеченные от IPO средства будут направлены на выкуп миноритарных пакетов акций "дочек", в том числе, на приобретение у Башкортостана 26%-ной доли в Чишминском сахарном заводе. И.Потапенко также сообщил, что средства от продажи дополнительных акций "Разгуляй" направит на приобретение крупного рисоперерабатывающего предприятия в Краснодарском крае. И.Потапенко заявил, что у "Разгуляя" пока нет планов по выходу на рынки стран СНГ. По его словам, первоначально холдинг должен решить задачу полной загрузки своих российских мощностей. Часть средств от продажи своих акций "Разгуляя" И.Потапенко намерен инвестировать в развитие собственного мясного и птицеводческого бизнеса - Орского мясокомбината, а также Оренбургского и Уральского бройлеров, которые производят сейчас 15 тыс. мяса птицы в год. "Разгуляй" специализируется на производстве, переработке и реализации сельхозпродукции. Компания ведет деятельность в Северо-Западном и Центрально-Черноземном регионах России, Верхнем и Среднем Поволжье, на Северном Кавказе, Южном Урале и Западной Сибири, владеет 38 перерабатывающими предприятиями, среди которых элеваторы, мелькомбинаты, комбинаты хлебопродуктов, сахарные заводы. Зерновой субхолдинг группы включает 24 предприятия. Сахарный субхолдинг состоит из 12 сахарных заводов и одного молочно-консервного комбината. Выручка группы "Разгуляй" за 2004 год составила $728 млн., чистая прибыль - $47 млн. И.Потапенко также сообщил, что ожидаемая выручка группы в 2005 году составляет $720-$740 млн. Ранее прогноз выручки "Разгуляя" составлял $705 млн., EBITDA - $78 млн., чистой прибыли - $40 млн. Акционерами "Разгуляя" являются лихтенштейнская Globalco Holding (40%), кипрские Tulino Trading Ltd. (15%), Ways Island Investments Ltd. (15%), Seperlino Trading Ltd. (10%) и Balkontore Investments Ltd. (10%). В январе Globalco продала 10% акций "Разгуляя" Внешэкономбанку. Это была сделка РЕПО, предусматривающая обратный выкуп этого пакета. "Разгуляй" намерен выкупить акций в течение 10 дней после завершения IPO.
По материалам информационного агентства AK&M
Государственный пакет акций "Канской табачной фабрики" будет продан
Государственный пакет акций Канской табачной фабрики будет продан. Такое решение приняли 21 февраля на сессии депутаты Законодательного собрания Красноярского края. Вопрос о необходимости такого шага, в связи с неудовлетворительной деятельностью дирекции предприятия, поднимался неоднократно. Спикер краевого парламента Александр Усс даже назвал фабрику «рассадником коррупции». При голосовании за проект постановления «О заключении Счетной палаты края по результатам проверки эффективности управления принадлежащим краю пакетом акций ОАО «Каннская табачная фабрика» разногласий у народных избранников не возникло. Споры начались, когда стали решать, каким именно образом реализовывать акции. Вариантов набралось чуть не с десяток, от простой продажи на аукционе и до передачи пакета в трастовое управление. В результате депутаты решили переложить ответственность на администрацию края и предложили Совету администрации в месячный срок рассмотреть и предоставить в Законодательное собрание варианты реализации пакета акций Канской табачной фабрики.
По материалам информационного агентства Пресс-Лайн
Голландская Efes Breweries International N.V. увеличила свою долю в московской дочерней компании с 71% до 83,4%
Голландская Efes Breweries International N.V. (EBI) увеличила долю в ЗАО "Пивоварня Москва-Эфес" с 71% до 83,4%, говорится в сообщении Efes. Стоимость сделки не разглашается. Компания выкупила 12,4% акций у Amsterdam Brewery Investment B.V. (ABI). ABI стала акционером московской компании в 2003г., продав Efes 100% акций ОАО "Амстар". Согласно условиям сделки предусматривался обмен акциями. Efes Breweries International N.V. входит в состав турецкого холдинга Efes Beverage Group. Группе Efes принадлежит 12 пивоварен по всему миру, в том числе в России. Производство компании распложено в Румынии, Туркмении, Азербайджане, Казахстане и на Украине. Компания также производит на основании договора франчайзинга продукцию под маркой Coca-Cola в Турции, Молдавии и ряде других стран. В январе 2006г. компания подписала соглашение о покупке 92,34% акций пивоваренной группы "Красный Восток" (г.Казань, Татарстан), капитализация которой оценивается в 390 млн долл. Чистая прибыль Efes Breweries International N.V. по итогам 9 месяцев 2005г. снизилась на 46,9% - до 15,3 млн долл. по сравнению с показателем 28,8 млн долл., полученным за аналогичный период предыдущего года. Объем продаж компании за отчетный период составил 375,7 млн долл., что на 22,7% выше прошлогоднего показателя 306 млн долл. Валовая прибыль компании выросла на 20,7%, составив 180,9 млн долл. против 149,9 млн долл. годом ранее.
По материалам информационного агентства РБК
Efes Breweries International N.V. завершил сделку по приобретению "Красного Востока" за $364 млн.
Efes Breweries International N.V. (EBI) и ее основной акционер (70%) Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayi A.S. 21 февраля завершили сделку по приобретению 92.34% акций ОАО "Красный Восток - Солодовпиво" у Айрата и Ильшата Хайруллиных. Об этом AK&M стало известно в ходе пресс-конференции с участием президента Anadolu Group Тунджая Озылхана, президента Efes Ахмета Бояджыоглу и братьев Хайруллиных. При общей оценке КВ в $390 млн. цена купленного пакета составила $364 млн. Остальную часть акций "Красного Востока" сохранили за собой Хайруллины. Как сообщил корреспонденту АК&М Ахмет Бояджыоглу, участники сделки не привлекали для оценки "Красного Востока" стороннего оценщика. Председателем Совета директоров "Красного Востока" вместо Ильшата Хайруллина стал Ахмет Бояджыоглу. Назначен также новый гендиректор компании, имя которого пока официально не называется. По данным АК&М, им стал гендиректор ЗАО "Пивоварня Москва-Эфес" Тугрул Агырбаш. Напомним, что для финансирования этой сделки EBI и Anadolu Efes привлекли бридж-кредит Citibank и HSBC в размере $500 млн. Компания планирует рефинансировать кредит в текущем году, используя для этого различные финансовые инструменты. Производственные мощности "Красного Востока" составляют 100 млн. дал.
По материалам информационного агентства AK&M
Efes Breweries International N.V. и Anadolu Group будут развивать пивоваренное производство на "Красном Востоке"
Новые владельцы казанской компании "Красный Восток" Efes Breweries International N.V. (EBI) и ее основной акционер холдинг Anadolu Group намерены развивать пивоваренное производство на приобретенном предприятии. Об этом заявил президент Anadolu Тунджай Озылхан во время состоявшейся 20 февраля встречи с президентом Татарстана Минтимером Шаймиевым. Он отметил, что это будет "не единственное наше дело". "Мы хотели бы заняться и сельскохозяйственным бизнесом, в частности, производством ячменя", - сказал турецкий бизнесмен. Кроме того, он сообщил о намерениях компании оказать содействие баскетбольному движению в Татарстане (турецкая баскетбольная команда "Эфес Пилсен" входит в пятерку лучших европейских команд, и ее президентом более тридцати лет является Т.Озылхан), а также использовать богатый опыт благотворительной деятельности некоммерческого фонда компании по строительству школ и больниц. "Нас в этом деле должно объединять стремление к дальнейшему совершенствованию производства, создания новых рабочих мест, увеличения доходов в бюджет", - сказал в свою очередь М.Шаймиев. Он обратил внимание турецкой компании на возможности создаваемой в Татарстане особой экономической зоны "Алабуга". Во встрече приняли также участие посол Турции в РФ Куртулуш Ташкент, генеральный консул Турции в Казани Кемаль Демирджилер, президент EBI Ахмет Бояджыоглу, зампредседателя комитета Госдумы РФ по аграрным вопросам Айрат Хайруллин (бывший владелец "Красного Востока"). Как сообщила пресс-служба президента РТ, обсуждались вопросы расширения взаимовыгодного сотрудничества и, в частности, практики инвестирования капитала в экономику Татарстана и Турции. EBI в конце января объявил о приобретении 92.34% "Красного Востока". Исходя из суммы сделки, стоимость казанской компании оценена в $390 млн. Производственные мощности "Красного Востока" составляют 100 млн. дал. Компании принадлежат две пивоварни в Казани и Новосибирске, а также три солодовни в Казани мощностью 93 тыс. т. Позиции "Красного Востока" сильны на рынках Казани, Новосибирска, Уфы, Самары, Перми и районах Восточной Сибири. Турецкая компания оценивает долю "Красного Востока" на пивоваренном рынке РФ на уровне 3%. Efes Breweries International управляет 9 пивоваренными и 2 солодовенными заводами в России (Москва, Уфа, Ростов), Казахстане (Караганда и Алматы), Румынии, Молдавии и Сербии с суммарным объемом производства 120 млн. дал пива и 50 тыс. т солода в год. В России EBI производит пиво под марками Efes, "Старый мельник", "Белый медведь", "Сокол", Amsterdam Navigator, а также Warsteiner и Zlatopramen (по лицензии). Производственные мощности компании в РФ составляют 77 млн. дал. После покупки "Красного Востока" EBI увеличивает свою рыночную долю почти до 10%.
По материалам информационного агентства AK&M
"Группа Черкизово" готовится к IPO, избирая новый совет директоров
Акционеры ОАО "Группа Черкизово" на внеочередном собрании 14 апреля 2006 года изберут новый состав Совета директоров. Об этом говорится в сообщении компании. Сейчас в Совет директоров "Черкизово" входит пять человек: президент холдинга Игорь Бабаев, его сыновья - председатель Совета директоров группы Евгений Михайлов и гендиректор "Черкизово" Сергей Михайлов, а также супруга - Лидия Михайлова. Также членом Совета директоров является Мушег Мамиконян - гендиректор "Мясного Альянса" и "Лианозовского колбасного завода". В новый состав Совета уже выдвинуты кандидатуры И.Бабаева и членов его семьи. Как сообщили AK&M в "Черкизово", М.Мамиконян также будет вновь номинирован в Совет. Кроме того, в группе не исключили, что количество мест в Совете директоров будет увеличено, и в его состав войдут независимые директора. Напомним, что сейчас "Черкизово" готовится к IPO, которое в ближайшие месяцы планирует провести на Лондонской фондовой бирже. 7 декабря прошлого года акционеры группы одобрили допэмиссию на 40% капитала. Также акционеры одобрили договор между компанией, ее основным акционером Cherkizovsky Group Ltd. и андеррайтерами - Morgan Stanley и Renaissance Securities. 23 марта холдинг проведет еще одно собрание акционеров, на котором будет рассмотрен вопрос об изменении параметров допэмиссии. ОАО "Группа Черкизово" объединило в качестве головной компании в единый холдинг две группы предприятий - АПК "Черкизовский" и АПК "Михайловский". В состав группы входят 8 мясоперерабатывающих предприятий, пять птицефабрик, четыре свинокомплекса, птицеперерабатывающий завод, комбикормовый завод, 9 торговых домов. В 2004 году предприятия "Черкизово" произвели около 209 тыс. т мясной продукции. Консолидированный оборот группы по US GAAP в 2004 году составил $466 млн., на 13% превысив уровень 2003 года.
По материалам информационного агентства AK&M
Итальянский кондитерский холдинг Ferrero определил российских кандидатов на покупку
Как стало известно RBC daily, итальянский производитель премиальных кондитерских изделий Ferrero S.p.A. определил short-list предприятий в Подмосковье, с которыми будет вести переговоры о покупке. В списке, в частности, оказалась Одинцовская кондитерская фабрика (торговая марка «Коркунов»), а также фабрика «Серебряный Бор», которая, по информации участников рынка, должна быть приватизирована в этом году. Третьим претендентом на покупку, судя по всему, остается фабрика в Истринском районе Подмосковья, принадлежащая в настоящее время итальянско-голландскому концерну Perfetti Van Mele. Переговоры с претендентами должны начаться в ближайшее время, при этом сумма сделки может составить, в зависимости от предприятия, от 30 до 200 млн долл. Аналитики и участники рынка полагают, что наиболее подходящий вариант для Ferrero S.p.A. – покупка «Коркунова» или создание СП с ним, в остальных случаях потребуются дополнительные инвестиции для организации производства. Разговоры о том, что итальянский концерн Ferrero S.p.A. всерьез намерен обзавестись производством в России, начались в январе этого года. Как уже писала RBC daily, руководство холдинга – достаточно крупного по европейским меркам – недовольно тем, что на таком перспективном рынке, как Россия, его доля до сих пор остается не очень значительной. Последнее, по их мнению, вызвано тем, что работа российских дистрибьюторов не всегда эффективна, в частности, из-за высокой стоимости продукции. Холдинг Ferrero S.p.A. – итальянский производитель премиальных кондитерских изделий. Ассортимент компании состоит главным образом из продуктов на шоколадной основе: это конфеты с начинкой («Ферреро Роше», «Раффаэлло», «Ферреро Кюсхен», «Мон Шери»), детский шоколад («Киндер Шоколад»), шоколадные яйца с сюрпризом («Киндер Сюрприз»), батончики («Киндер Буэно», «Дупло»), шоколадная паста («Нутелла»). Кроме того, Ferrero S.p.A. выпускает мятное драже «Тик-Так». Фабрики холдинга расположены в Италии, Германии, Франции, Бельгии, Ирландии, Польше, США, Пуэрто-Рико, Бразилии, Эквадоре, Аргентине и Австралии. Российское представительство компании было основано в 1995 г. С 1997 года группу Ferrero S.p.A. здесь представляет ЗАО «Ферреро Руссия» – российская компания со 100%-ным иностранным капиталом, которая является официальным и единственным импортером продукции Ferrero в нашей стране.
По материалам информационного агентства RBC daily