Концессионные механизмы усиления международной инвестиционной конкурентоспособности морских нефтегазовых проектов в РФ

Вид материала

Автореферат

Содержание Фаминский Игорь Павлович Совет по изучению производительных 1. Общая характеристика работы Цель исследования. Объектом диссертационного исследования Предметом диссертационного исследования Методологическую основу Теоретическую основу диссертационного исследования Эмпирическую основу диссертации Научная новизна диссертации Практическая значимость Апробация работы. Структура работы 2. Основное содержание работы Факторы производства Предлагается экспертами Факторы инвестиционной привлекательности Сравнение эффективности типичных проектов Оценка инвестиционной конкурентоспособности шельфовых проектов Сравнительная оценка общей налоговой нагрузки для морских нефтяных инвестиционных проектов в разных странах в 2004 г. ... Полное содержание

Подобный материал:

• Ость Краснодарского края, хотелось бы отметить те механизмы государственного стимулирования, 61.45kb.
• Методические основы оценки проектов и формирования эффективной инвестиционной политики, 229.31kb.
• «Производство труб для новых проектов сухопутных и морских газопроводов и нефтепроводов», 220.11kb.
• Лиц, кооперации вокруг определенной функциональной ниши и установлении тесных взаимосвязей, 117.03kb.
• Роль информационных технологий в повышении международной конкурентоспособности, 442.06kb.
• Оценка конкурентоспособности компаний быковская Т. Г. Красноярский государственный, 203.52kb.
• Квантовая радиофизика, 41.54kb.
• Международной Инвестиционной Премии «Инвестиционный Ангел» Настоящее положение регулирует, 108.83kb.
• Структурные схемы операционных усилителей, 105.83kb.
• Тезисы доклада на Круглом столе "Механизмы противодействия мошенничеству, злоупотреблениям, 19.13kb.

На правах рукописи


НОВИКОВ АНДРЕЙ ИГОРЕВИЧ


Концессионные механизмы усиления международной инвестиционной конкурентоспособности морских нефтегазовых проектов в РФ


Специальность 08.00.14 – Мировая экономика


Автореферат

диссертации на соискание ученой степени

кандидата экономических наук


МОСКВА – 2007

Работа выполнена на кафедре экономики зарубежных стран и внешнеэкономических связей экономического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.


Научный руководитель: доктор экономических наук, профессор

Фаминский Игорь Павлович


Официальные оппоненты: доктор экономических наук

Амиров Ирик Шиганович


кандидат экономических наук

Субботин Михаил Александрович


Ведущая организация: Совет по изучению производительных

сил Министерства экономического

развития и торговли РФ и

Российской академии наук (СОПС)


Защита диссертации состоится 22 марта 2007г. в 15 часов 15 минут на заседании диссертационного совета Д 501.002.03 в Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова по адресу: 119992, ГПС-2, Москва, Ленинские горы, МГУ им. М.В. Ломоносова, 2-ой корпус гуманитарных факультетов, экономический факультет, аудитория №1.


С диссертацией можно ознакомиться в читальном зале Научной библиотеке им. А.М. Горького 2-ого корпуса гуманитарных факультетов МГУ им М.В. Ломоносова.


Автореферат разослан 19 февраля 2007г.


Ученый секретарь

диссертационного совета Пенкина С.В.


1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ


Актуальность темы исследования. Устойчивое развитие мировой экономики в ближайшей и отдаленной перспективе будет во многом обеспечено за счет ресурсного потенциала, в первую очередь, углеводородного. Роль углеводородов в международной экономике постоянно возрастает, причем это происходит на фоне истощения крупных мировых запасов, с одной стороны, и постоянно увеличивающегося спроса, с другой. Временной горизонт промышленного внедрения и использования альтернативных источников энергии, на наш взгляд, настолько отдален, что пока не позволяет рассматривать их как реальную замену углеводородам на глобальном энергетическом рынке.

В настоящее время экономически объективно необходимым и целесообразным представляется восполнение запасов разрабатываемых углеводородов за счет ресурсов, залегающих в недрах континентального шельфа. Это подтверждается устойчивой, сформировавшейся в последние десятилетия тенденцией увеличения доли производства минерального сырья на континентальных шельфах различных стран. В 2001 г. на этот вид добычи приходилось уже около трети мировой добычи нефти и газа, которую осуществляли более 50 государств. В некоторых странах (например, в Норвегии, Великобритании и Бразилии) добыча нефти и газа полностью сконцентрирована на континентальном шельфе.

Среди приоритетных целей экономического развития России - увеличение добычи углеводородного сырья, в силу чего в ближайшем будущем она неизбежно станет одним из основных гарантов международной энергетической безопасности. Ключевая роль нефтегазового сектора в экономике страны определена утвержденной Правительством РФ «Энергетической стратегией России на период до 2020 года». Поскольку добыча углеводородов является одной из наиболее конкурентоспособных отраслей национальной экономики, с её помощью возможно осуществление качественного рывка в развитии и остальных секторов экономики, в том числе высокотехнологичных.

Значительный ресурсный потенциал расположен на континентальном шельфе РФ, который составляет одну пятую площади континентального шельфа Мирового океана. На фоне естественного истощения основных российских месторождений на суше, в первую очередь, в Западной Сибири, континентальный шельф РФ, ныне практически не осваиваемый регион, неизбежно выдвигается на передний план как будущая основа ТЭК. Уже через 10-15 лет отечественную сырьевую базу будут определять нефтегазовые ресурсы континентального шельфа России, которые составляют более 100 млрд. тонн условного топлива. Это - мнение не только ведущих российских экономистов, но и официальная позиция Министерства природных ресурсов РФ.

Освоение новых ресурсов напрямую связано с разработкой и эксплуатацией месторождений, расположенных в крайне тяжелых природно-климатических условиях российского арктического шельфа. Инвестиционные потребности нефтегазового комплекса до 2020 г. составят 400- 440 млрд. долл. Очевидно, что географическая специфика отрицательно сказывается на рентабельности производства. Поэтому темпы освоения ресурсов на шельфе будут находиться в прямой зависимости от объема привлеченных инвестиций и от эффективности их использования.

Существующий уровень прямых инвестиций в указанную сферу экономики остается недостаточным. Нехватка инвестиций была и остается основной проблемой всего ТЭК. В значительной мере это обусловлено действующей системой государственного регулирования отрасли. Оно также не стимулирует притока инвестиций в разработку ресурсов на шельфе. Хроническая недостаточность капиталовложений в развитие нефтегазовой отрасли может привести к снижению производства нефти и газа в России, что, в свою очередь, может повлечь за собой серьезные экономические и социальные последствия.

Сложившаяся в последние годы благоприятная рыночная конъюнктура позволяет позитивно оценивать перспективы реализации новых проектов в нефтегазовой сфере, воспользоваться повышенным инвестиционным спросом и встать на путь эффективного освоения новых нефтегазовых регионов. При этом высокие мировые цены на энергоносители автоматически не могут повлечь за собой инвестиционного бума в отрасли. Уникальная по своим масштабам и структуре минерально-сырьевая база России в реальности остается недостаточно привлекательной для инвесторов, готовых к капиталовложениям, сопоставимым с инвестиционными потребностями отрасли. Для привлечения адекватного объема инвестиций необходимо, в первую очередь, выработать инвестиционно ориентированную политику на государственном уровне. В первую очередь, это должно предполагать установление благоприятного инвестиционного режима.

Действующая ныне, далекая от совершенства, система регулирования нефтегазового комплекса представляет собой административно-лицензионную систему и соглашения о разделе продукции (далее – СРП). В работе показано, что административная система носит сугубо фискально-ориентированный характер, а СРП с изменениями 2003 года фактически стал нереализуемым режимом. Лицензия направлена на пополнение госбюджета в условиях благоприятной ценовой конъюнктуры путем изъятия сверхдоходов. По нашему мнению, она неприменима для масштабных, капиталоемких и высокотехнологичных проектов по разработке ресурсов на шельфе. В условиях действующего налогообложения привлечение необходимых инвестиций в эти проекты потребует, как минимум, введения целой системы льгот, направленных на снижение налоговой нагрузки. Инвестор, в первую очередь, нуждается в государственных гарантиях сохранности собственных средств и стабильности налогового режима.

По нашему мнению, налоговая политика государства не отвечает необходимым критериям гибкости и эффективности. Текущее регулирование не только не служит целям привлечения инвестиций, но зачастую препятствует этому. Фискальная система далека от учета специфики морской добычи, и, как показывает анализ экономической ситуации в отрасли, не обеспечивает притока требуемого объема инвестиций и не отвечает интересам потенциальных инвесторов.

Следует констатировать, что российский нефтегазовый комплекс функционирует при отсутствии специального регулирования. Режим соглашений о разделе продукции нельзя рассматривать таковым, поскольку он распространяется на все виды добычи полезных ископаемых и не учитывает реальную специфику добычи углеводородов. Между тем, многие добывающие страны дальнего и ближнего зарубежья (Норвегия, Великобритания, Бразилия, Казахстан, Азербайджан, Туркмения) специальное регулирование имеют. Предпринятая в России попытка разработать альтернативный федеральному закону «О недрах» специальный Федеральный закон «О нефти и газе» в 1994 г. не увенчалась успехом.

Пути развития нефтегазовой отрасли не могут быть определены на уровне очередных косметических изменений действующего организационно-правового режима работы нефтегазового комплекса. Поэтому в настоящей работе предлагается иное направление реформирования недропользования. Оно заключается в создании альтернативных инвестиционно - ориентированных механизмов регулирования в области добычи минеральных полезных ископаемых применительно к континентальному шельфу РФ. Эффективным в данном случае является построение отношений с инвесторами – недропользователями, осуществляющими свою деятельность на континентальном шельфе на основе концессионных механизмов. Очевидно, что в русле сказанного на передний план выдвигается задача поиска оптимального подхода к регулированию недропользованием с учетом объективно существующей специфики экономики морских проектов по осуществлению добычи углеводородов в экстремальных регионах российского шельфа. В контексте поставленной задачи исследован и проанализирован многолетний позитивный опыт некоторых зарубежных добывающих стран, применение которого, по нашему мнению, будет полезно российской экономике.

Объем настоящего исследования, в силу известных объективных и субъективных причин, не предполагает возможности детально раскрыть все аспекты обозначенной комплексной и сложной проблемы, решение которой предполагает приложения усилий специалистов из смежных областей знаний как минимум, правоведов, управленцев и экологов, не говоря уже о производственниках и инвесторах, которые будут непосредственно осуществлять инвестиции.

Актуальность выбранной темы обуславливает наличие работ, посвященных поиску способов совершенствования действующей системы недропользования и исследовательской деятельности концессионных форм. Однако имеющиеся работы в основном анализируют отдельные концессионные формы с точки зрения их полезности для Российской экономики в целом, либо обращены к анализу правовой природы договорных форм недропользования.

Цель исследования. Автор в диссертационном исследовании ставит перед собой следующие цели:

- теоретическое изучение и анализ действующих организационных и экономических механизмов добычи углеводородов на континентальном шельфе, прежде всего в РФ;

- исследование системы отношений с инвесторами - недропользователями за рубежом;

- разработка предложений с учетом специфики по наиболее эффективным способам привлечения инвестиций в разработку ресурсов континентального шельфа;

- подготовка предложений по разрешению возникающих на практике инвестиционных проблем.

Для достижения вышеуказанных целей диссертантом были поставлены следующие задачи:

• оценка роли нефтегазовых ресурсов континентального шельфа РФ в развитии экономики;
  
• получение характеристики состояния инвестиционного климата и перспектив привлечения иностранных инвестиций в НГК России;
  
• изучение и анализ основных теоретических аспектов и специфики государственного регулирования инвестиционного процесса в нефтегазовом комплексе;
  
• рассмотрение проблем повышения инвестиционной привлекательности недропользования на континентальном шельфе;
  
• анализ преимуществ договорных основ недропользования как инструмента создания индивидуализированных финансовых условий проекта в некоторых зарубежных странах в целях использования этого опыта в российской экономике;
  
• выработка рекомендаций по разработке подходов регулирования недропользования на континентальном шельфе РФ на концессионной основе.
  

Объектом диссертационного исследования являются экономические отношения по использованию недр между государством и инвесторами в нефтегазовую отрасль.

Предметом диссертационного исследования является основанный на анализе российского и зарубежного опыта поиск оптимальных форм недропользования на континентальном шельфе РФ с целью привлечения необходимых объемов инвестиций.

Методологическую основу диссертационного исследования составляют принятые в отечественной науке способы и формы научного познания. В качестве научно-познавательных инструментов и приемов использованы общенаучные методы, такие, как системный, логический, исторический, сравнительный, прогностический, а также, методы анализа и синтеза и другие.

Теоретическую основу диссертационного исследования составляют научные труды отечественных и зарубежных ученых не только в области экономики, но и права. При этом автор основывался на трудах Аверкина А.Г., Арбатова А.Г., Баррелла Р., Бэрроуза Г., Вознесенской Н.Н., Выгона Г.В., Глуховой Н.В., Голуба А.А., Джонстона Д., Донского С.Е., Дорониной Н.Г., Ежова С.С., Ершова Ю.А., Клубничкина М.К., Кокина В.Н., Конопляника А.А., Линник Л.К., Матвеева Ю.Ф., Новиковой Е.В., Перчика А.И., Пэйна Н., Сосны С.А., Струкова Е.Б., Субботина М.А., Сулейменова М.К., Фаминского И.П. и других ученых. В работе также были использованы труды специалистов дореволюционного периода, исследовавших вопросы концессионных соглашений – А. Штофа Б.А., Ландау и др.

Эмпирическую основу диссертации составляют действующие соглашения о разделе продукции по разработке нефтегазовых месторождений в России и Казахстане. Кроме того, широко использовано законодательство РФ и зарубежных стран, статистические и аналитические материалы, отраслевые периодические издания, ресурсы сети Интернет, материалы конференций и семинаров, результаты консультаций и дискуссий с научным руководителем по данному диссертационному исследованию и профильными специалистами.

Научная новизна диссертации представлена следующими положениями и выводами:

- выделены основные факторы действующей в России административной системы недропользования, существенно ограничивающие интерес со стороны инвесторов к разработке нефтегазовых ресурсов континентального шельфа РФ. К таким факторам относятся: нестабильное экономико-правовое регулирование, отсутствие рентного подхода в российской системе налогообложения нефтегазовых компаний, непрозрачная система распределения прав пользования недрами, отсутствие возможности защиты инвесторами свих прав в независимых судебных органах, высокий риск отзыва лицензии по неограниченному кругу оснований;

- определены базовые принципы современного регулирования недропользования в некоторых зарубежных странах (Норвегии, Великобритании и Казахстане): оптимальное сочетание административных и рыночных подходов независимо от формы недропользования, особенности правовой системы и политического режима. Основой формирования организационно - экономических условий чаще всего являются индивидуализированный подход и методы проектного финансирования, где на первый план выходит экономическая эффективность проекта и стабильность налогообложения и организационно-правового режима;

- обосновывается необходимость формирования специального регулирования концессионных режимов в РФ, учитывающего специфику предполагаемых регионов добычи. Определены условия успешной реализации концессионных механизмов недропользования в отношении ресурсов недр континентального шельфа. В этих целях на первом этапе представляется целесообразным разграничение регулирования разработки ресурсов суши и континентального шельфа. В дальнейшем предлагается формирование специального комплексного регулирования нефтегазодобычи на шельфе и создание специализированных институтов, выполняющих регулирующие функции.

- по результатам исследования сделан вывод о целесообразности создания в РФ, помимо режима СРП, альтернативных инвестиционно-ориентированных механизмов недропользования концессионного типа (концессионный договор и сервисный контракт), которые также способны обеспечить привлекательность разработки ресурсов континентального шельфа РФ. При этом необходимо учесть опыт, приобретенный в России в ходе реализации проектов на условиях раздела продукции.

Практическая значимость диссертации заключается в возможности использования изложенных в работе подходов и выводов при разработке новых специальных режимов недропользования на континентальном шельфе. В частности, в целях преодоления организационных проблем разработки месторождений, пересекаемых государственными границами прикладное значение имеет разработанные в диссертации содержательные дополнения к традиционной схеме СРП, отражающие множественность субъектов со стороны собственника ресурсов.

Апробация работы. Работа прошла апробацию на кафедре экономики зарубежных стран и внешнеэкономических связей экономического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова.

Основные положения диссертации изложены автором в шести научных публикациях общим объемом 5,4 п.л.

Структура работы определена целями и задачами исследования.

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, приложения и библиографического списка.

Введение

Глава 1. Основная характеристика инвестиционной привлекательности реализации российских нефтегазовых проектов на шельфе

1.1 Оценка роли нефтегазового комплекса в экономике России

1.2 Краткая характеристика состояния и освоения нефтегазовых ресурсов континентального шельфа Российской Федерации

1.3 Основные факторы инвестиционной привлекательности морских нефтегазовых проектов

1.4 Основные проблемы привлечения инвестиций в разработку углеводородных ресурсов шельфа

Глава 2. Опыт формирования организационно-экономических моделей недропользования в некоторых зарубежных странах

2.1 Норвегия

2.2 Великобритания

2.3 Республика Казахстан

Глава 3. Концессионные модели привлечения инвестиций в добычу минеральных ресурсов на шельфе

3.1 Концессионный договор

3.2 Соглашения о разделе продукции

3.3 Сервисные контракты

Заключение

Приложения

Библиография


2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ


Начало реферируемого исследования посвящено выявлению основных характеристик инвестиционной привлекательности реализации российских нефтегазовых проектов на шельфе РФ. Для этого в работе осуществлена оценка роли нефтегазового комплекса (далее – НГК) в экономике РФ. Также проанализировано значение потенциальных запасов минеральных ресурсов континентального шельфа для экономики РФ в контексте Энергетической стратегии РФ до 2020 года. В этой связи произведена оценка объема требуемых инвестиций для их эффективной добычи с учетом специфики рассматриваемых регионов. Выделены основные факторы инвестиционной привлекательности с точки зрения инвестора. Анализируется специфика регулирования инвестиционной деятельности - вопросы эффективного изъятия ресурсной ренты и стимулирования инвестиций в нефтегазовую отрасль. Освещены основные проблемы привлечения инвестиций в рамках действующей административно-лицензионной системы.

На основе проведенного анализа обоснована необходимость создания благоприятного режима недропользования в отношении морской добычи в целях повышения инвестиционной привлекательности.

Нефтегазовый комплекс, как известно, играет системообразующую роль в экономике РФ: он наполовину участвует в формировании федерального бюджета РФ, обеспечивает около трети промышленного производства страны. Наша страна характеризуется рекордными показателями доказанных и прогнозных объемов запасов УВ. На Россию приходится 12% мировой добычи нефти и около 22% газа. С 2003 г. Россия занимает лидирующие мировые позиции по добыче нефти.

В то же время производственный потенциал отечественной нефтегазовой отрасли быстро снижается. Ускоренная и выборочная добыча нефтяными компаниями привела к стремительному росту трудноизвлекаемых запасов и снижению продуктивности скважин. Объемы проводимых нефтяными компаниями поисковых и геолого-разведочных работ значительно сократились. В течение последних 10 лет прирост запасов обеспечивался не более, чем на 60-80% от их добычи. По данным Минприроды выработанность месторождений в традиционных нефтегазоносных регионах уже составляет в среднем 70%.

В диссертации показано, что указанные неблагоприятные тенденции в развитии российского ТЭК обусловлены в первую очередь особенностями государственного регулирования, экономическими, правовыми и организационными условиями, в которых действуют природопользователи. Анализ текущего государственного регулирования позволил выявить ряд проблем, каждая из которых может служить причиной не только экономической, но и юридической несостоятельности нефтегазовых проектов на шельфе РФ. Назрела очевидная необходимость реформирования действующего инвестиционного режима, поскольку он не обеспечивает качественного развития отрасли и защиты стратегических интересов страны.

Согласно Энергетической стратегии РФ до 2020 года, планируется сохранять высокие темпы роста добычи и экспорта нефти и газа. На фоне естественного истощения основных российских месторождений на суше ресурсы континентального шельфа РФ неизбежно выдвигаются на передний план. Прогнозные и доказанные ресурсы континентального шельфа РФ оцениваются примерно в 100 млрд. тонн минерального сырья в нефтяном эквиваленте – до четверти общемировых прогнозных и доказанных запасов. Вместе с тем, их добыча представляет собой весьма капиталоемкое предприятие. Важно учитывать тот факт, что изученность шельфа РФ хоть и позволяет говорить о его перспективности, однако является крайне низкой и неравномерной. Предстоит проведение масштабных геологоразведочных работ - самых рисковых и затратных из всех нефтяных операций.

По разным данным, до 85% нефтегазовых ресурсов шельфа РФ сосредоточены на Арктическом шельфе. Добыча в подобных экстремальных условиях сопряжена с повышенными затратами. Помимо необходимости сооружать отсутствующую ныне прибрежную инфраструктуру на Крайнем севере, нужна и производственная инфраструктура, учитывающая специфику региона. В связи с этим при проведении диссертационного исследования были выявлены основные специфические черты освоения морских запасов:

- освоение морских месторождений само по себе дороже и технологически сложнее по объективным причинам (а Арктике- короткий межледовый период, дрейфующий лед, постоянные штормы, приливы, быстрое оледенение, отрицательные придонные температуры и многое другое);

- оценка объемов запасов углеводородов в ходе поисково-разведочных работ на шельфе происходит в условиях большей неопределенности, чем на суше;

- ограниченная экономическая статистика по мировым и российским проектам;

- освоение ресурсов шельфа характеризуется повышенной продолжительностью;

- к оценке инвестиционных проектов применяются более жесткие подходы из-за технической усложненности проекта;

- большое значение имеет опыт освоения морских месторождений;

- к величине и качеству запасов на шельфе предъявляются более высокие требования, чем на сухопутных нефтепромыслах;

- географическая удаленность от рынков сбыта нефти и газа;

- климатические и географические параметры важны при определении оптимальных типов технических средств обустройства морских нефтепромыслов (морских платформ, подводных добывающих комплексов, ледоколов, вертолетов и т.д.);

- проведение крупных проектов может потребовать строительство капиталоемкой прибрежной инфраструктуры: промышленной и социальной;

Представления о требуемых объемах инвестиций существенно различаются среди экспертов, однако, все прогнозы сводятся к суммам, сопоставимым со стоимостью ведущих нефтегазовых компаний России. Потребность в колоссальных инвестициях и отсутствие специального опыта и технологий у российских компаний обуславливают объективную необходимость не только широкого привлечения частного капитала, но и партнерства с иностранными инвесторами в лице ведущих международных нефтегазодобывающих компаний, имеющих специальных опыт и технологии. В этой связи наиболее эффективным подходом в партнерстве представляется общий подход, при котором в освоение континентального шельфа, в конечном счете, должны привлекаться более дешевые зарубежные источники финансирования и передовые технологии (таких известных компаний, как «Шелл», «Статойл», «Норск Гидро», сервисных компаний и т.п.). С российской стороны, в свою очередь, должны выступать не только сами нефтегазовые компании, но и производители оборудования и квалифицированная рабочая сила (см. таблицу 1).

Таблица 1.

Факторы производства

Фактор производства	Сейчас	Предлагается экспертами	Оценка по результатам исследования
Источники финансирования	В основном российские	Импортные	Наиболее выгодное
Технологии	Импортные	Российское	«наилучшая доступная технология*»
Оборудование	Импортные	Российское	Российское
Рабочая сила	Иностранная/российская	Российское	Российское