Данная аналитическая записка подготовлена специалистами управления стратегического планирования
Вид материала | Документы |
- Кафедра Стратегического планирования и методологии управления, 56.55kb.
- Стратегическое планирование как наука. Методология стратегического планирования, 101.92kb.
- Программа семинара Сильное мышление для стратегического планирования Знакомство, 16.24kb.
- Методические аспекты оценки эффективности стратегического планирования гостиничного, 422.93kb.
- Реформа Местных Органов Публичной власти Ассоциация примаров и местных сообществ Республики, 738.02kb.
- Изменение роли и места Программы социально-экономического развития Республики Хакасия, 86.85kb.
- Стратегический менеджмент, 380.95kb.
- Монография подготовлена коллективом ученых Института демографии и социальных исследований, 173.99kb.
- «Анализ мер, принимаемых в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», 349.86kb.
- 1 Особенности стратегического планирования на предприятиях пищевой промышленности, 1908.71kb.
Аналитическая записка о текущей ситуации отрасли машиностроения
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА
о текущей ситуации отрасли машиностроения
Данная аналитическая записка подготовлена специалистами управления стратегического планирования.
Основной задачей данного исследования является изучение текущей ситуации на мировых рынка в отрасли машиностроения.
Информация, использованная в данной аналитической записке, была взята из открытых источников (периодические издания, специализированные сайты, такие как www.mashportal.ru, www.allmash.ru, www.expert.ru, www.rbc.ru, www.iet.ru., www.minprom.gov.ru и др.) по состоянию на 12 февраля 2009 года.
Метод: экспресс – анализ, не претендующий на абсолютную достоверность.
МИРОВОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ
Мировой финансовый кризис внес коррективы в развитие отрасли машиностроения. Начало 2008 года характеризовалось существенным подъемом, прежде всего из-за роста цен и спроса на сырьевые товары. В конце 2008 года был зафиксирован спад производства практически по всем направлениям.
В начале 2009 года, предприятия уже пересмотрели и скорректировали свои инвестиционные программы.
Общий спад отрасли иллюстрирован на примере Германии, Японии и Китая.
Германия
По данным Федерации машиностроителей Германии (VDMA), объединяющей ведущих производителей специального оборудования, в августе общий объем заказов снизился на 10% по сравнению с августом 2007 г.
В сентябре 2008 года произошло небольшое увеличение за счет заказов крупногабаритного дорогостоящего оборудования, преимущественно для энергетиков.
В октябре сократился спрос на новое оборудование со стороны легкой промышленности и строительных компаний, но возрос - со стороны автомобилестроения и горнодобывающей промышленности.
В январе 2009 года производство автомобилей Германии сократилось на 34% к январю 2008 года, а экспорт – на 39%.
Китай
По данным китайского бюро статистики, в 2008 году продажи экскаваторов упали на 33,8% по сравнению с 2007 годом. В декабре 2008 года продажи увеличились на 2,3 %, однако на экспорт КНР отправила на 53,5% меньше, чем в декабре 2007 года.
Для расширения рынков сбыта, крупнейшее китайское машиностроительное предприятие запустит свое производство в Польше. На новом заводе будут выпускать фронтальные погрузчики и другую дорожно-строительную технику. Предположительно рынками сбыта станут Европа и Россия.
Япония
Заказы на продукцию машиностроения в ноябре 2008 года сократились на 16,2%. В январе внутренние продажи автомобилей сократились на 27,9% по отношению к соответствующему периоду 2008 года. Падение продаж Toyota в последнем квартале 2008 года составило 20%, а операционный убыток – почти 4 млрд. долл.
Финансовый кризис сказался в первую очередь на традиционных центрах мировой автомобильной промышленности. Сильнее всего пострадало автомобилестроение в Италии, где в декабре падение составило 50%. В США и Великобритании продажи упали на 37%, в Швеции – на 36%, во Франции на - 14%. Китай, Индия и Бразилия пострадали в меньшей степени, поскольку выпускаемые ими автомобили имеют доступные цены и экономичный двигатель.
СИТУАЦИЯ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ МАШИНОСТРОЕНИЯ
Основными экспортными рынками сбыта продукции российского машиностроения являются СНГ, Индия, Китай, Иран, Сирия, Болгария, Польша (энергетическое машиностроение и железнодорожное машиностроение), Индонезия, Вьетнам (лесное машиностроение), Латинская Америка (автопром).
В ноябре 2008 года российское машиностроение испытало самый глубокий за последнее десятилетие спад: в ноябре 2008 года объем производства упал на 11,1% относительно 2007 года. В последний раз подобный одномоментный спад во всех машиностроительных отраслях наблюдался в июле 2006 году.
Рисунок 1. Динамика промышленности России по видам,
январь 2001 — декабрь 20081

Быстрые спад наблюдается практически по всем отраслям: металлургии, химии, строительстве, обрабатывающих производствах. Темпы падения в машиностроении обогнали все падающие отрасли и могут быть названы катастрофическими.
Диаграмма 1. Производство машин и оборудования в России в 2008 году
(темп прироста к соответствующему периоду предшествующего года, %)2

Наибольший спад производства в декабре пришелся на производство подъемно-транспортного оборудования, станков, а также машин и оборудования для добычи полезных ископаемых, сельского и лесного хозяйства. Падение вызвано снижением спроса в угольной и металлургической отраслях, а также обвалом рынка строительства.
Общий спад в автомобилестроении в ноябре 2008 года составил 30% по отношению к аналогичному периоду 2007 года. Ухудшение потребительского спроса отмечено практически по всем категориям рынка (легковые и грузовые автомобили, автобусы). В том числе спад начался на рынке автомобилей иностранных марок.
Диаграмма 2. Производство транспортных средств в России в 2008 году
(темп прироста к соответствующему периоду предшествующего года, %)3

В наименьшей степени кризис повлиял на производство крупного энергетического оборудования. В ноябре 2008 года произошло довольно резкое увеличение производства генераторов к паровым, газовым и гидравлическим турбинам, крупных электромашин и комплексных трансформаторных подстанций.
Несмотря на сложную ситуацию в отрасли машиностроения, часть заводов в России не пострадали.
Предприятия, имеющие высокотехнологичную производственную базу, сумевшие диверсифицировать клиентскую базу, правильно выстроить сбытовые сети, и переориентироваться на обслуживание нескольких смежных отраслей продолжают устойчиво развиваться и наращивать темпы производства.
Одним из примеров является ООО «Ярославский завод технологической оснастки» (ЯЗТО), специализирующееся на изготовлении штамповой оснастки для холодной листовой штамповки, пресс-форм, различных приспособлений, нестандартного и опытного оборудования. За счет внедрения новых технологий и оборудования, освоения новых видов продукции предприятие смогло диверсифицировать рынки сбыта и начать поставки в другие отрасли (оборонной, авиационной, электротехнической, пластмассовой промышленности) и за рубеж (Украина и Белоруссия).
Другим примером является «Томский электромеханический завод» (ТЭМЗ), специализировавшийся на производстве продукции для угольной отрасли. В целях снижения зависимости от угольной отрасли, предприятие переориентировалось на производство вентиляторов и уже заключило договор на первые поставки оборудования с московским метрополитеном. Если испытание пройдет успешно и предприятие выиграет конкурс на поставку вентиляторов, то ТЭМЗ будет обеспечен заказами на 8-10 лет. При этом заводу придется увеличить численность работников в два-три раза.
Несмотря на падение спроса на продукцию в отрасли машиностроения, компании продолжают реализацию инвестиционных проектов. В этом плане интересен опыт Белоруссии, относительно небольшой страны, по активизации внешнеэкономической деятельности в странах Латинской Америки, Азии, СНГ и Скандинавского полуострова.
Опыт Белоруссии
В настоящее время страна активно реализует инвестиционные проекты по развитию отрасли, созданию совместных предприятий машиностроения и расширение экспансии на зарубежные рынки.
ОАО «Бобруйскагромаш» заключил контракт с венесуэльской компанией «ВАК Механизированная и транспортная компания «Педро Камехо» на поставку 1 тыс. машин и агрегатов 6 наименований для агропромышленного комплекса Венесуэлы. Основу контракта составят самосвальные и специальные тракторные прицепы, а также кормозаготовительная техника. В настоящее время стороны заканчивают процесс подписания контракта на поставку оборудования.
В 2008 году БелАЗ поставил венесуэльской компании первую партию самосвалов БелАЗ, сейчас готовится к отгрузке вторая партия.
Кроме того, Белоруссия создает предприятия совместного производства:
- В 2009 году состоится открытии сборочных производств белорусской техники МТЗ, МАЗа и БелАЗа в Венесуэле. Все площадки, выбранные для размещения производств, находятся недалеко от источников природных ресурсов, что позволит в будущем организовать полноценное производство белорусской техники, а не только сборку.
- Создание белорусско-китайского совместного предприятия по выпуску техники в Китае заявлено БелАЗом.
- В России в ближайшее время планируется также создание совместного российско-белорусского автохолдинга с участием КАМАЗа и БЕЛАЗа. По мнению экспертов, такой союз приведет к сокращению затрат на инвестиции и транспортных расходов, разработке новых моделей самосвалов. Сегодня БелАЗ закупает компоненты в России, затем вывозит их в Белоруссию, а экспортирует обратно в Россию уже в виде готовой продукции.
Татарстан договорился с Белоруссией о создании совместного предприятия в Набережных Челнах на базе ОАО «Татэлектромаш» по сборке тракторов из белорусских комплектующих. В 2009 году с конвейера должна сойти первая продукция. Предполагается, что продукция будет реализовываться на территории РФ.
Еще одним из направлений продвижения белорусской техники на российский рынок является создание сервисной базы по обслуживанию и ремонту белорусских машин сельскохозяйственного назначения. Таким образом, продвигает свою продукцию «Гомсельмаш», который помимо этого проводит испытания новых разработок и обучение специалистов в Татарстане.
- Заинтересованность в создании совместного производства на базе РУП «Минский автомобильный завод» высказывает финская компания Sisu Auto Oy. Предполагается наладить выпуск спецтехники для работы в сложных условиях (лесозаготовка, лесопереработка и др.). Представители финской стороны считают, что эти машины будут востребованы как на внутреннем рынке Белоруссии, так и в Финляндии, России, ЕС.
Примечательно, что на фоне развернувшейся инвестиционной активности Белоруссия привлекает в России стабилизационный кредит в размере 2 млрд. долл.
Опыт России
Российские машиностроительные предприятия также развиваются через создание совместных производств:
- ОАО «КАМАЗ» подписал генеральное соглашение о взаимодействии с кубинской фирмой «Традэкс», которое предусматривает создание в перспективе сборочного производства «КАМАЗов» на Кубе.
- Татарстан планирует наладить с Ираном совместный выпуск тракторов. Уже появились совместные ирано-татарстанские предприятия. Сейчас стороны готовы к расширению сотрудничества в различных сферах экономики, в частности, энергетики, машино- и вертолетостроения.
- Немецкая машиностроительная компания ООО «Либхерр начала строительство завода в Нижнем Новгороде, который будет заниматься производством и сборкой строительной техники, землеройных машин и башенных кранов, а также изготавливать компоненты гидравлики, редукторы и стальные конструкции. Кроме того, на этом же заводе ООО «Либхерр - Аэроспейс Нижний Новгород» будет производить комплектующие для авиационной промышленности, а также осуществлять их сервисное обслуживание.
Однако ряд иностранных предприятий сворачивают свои инвестиционные проекты. Так, компания Hitachi Construction Machinery Co. приостановила реализацию проекта по созданию производства в России, в связи с падением спроса на строительную технику и отмены заказов предприятиями России и Восточной Европы.
Справочно:
- На карте4, опубликованной в газете Коммерсант в 2008 году в рамках обзорного материала о состоянии машиностроительной отрасли в России, обозначены основные центры энергетического, транспортного и тяжелого машиностроения России. Кузбасс представлен только производством горно-шахтного оборудования в городе Юрга.
- В концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации Сибирь не рассматривается в качестве зоны развития машиностроения.
Рисунок 2. Основные центры машиностроения России.

В IV квартале 2008 года предприятия кузбасского машиностроения, которые во многом зависят от заказов базовых отраслей, оказались в сложном положении. В октябре 2008 года резко сократился спрос на многие виды выпускаемой продукции, приостановлены заказы по угольной, металлургической, строительной отраслям.
Выводы:
Собранная информация показывает, что перспективы развития отрасли во многом базируются на организации совместных производств, в которых одна из сторон обладает технологической и управленческой компетентностью, а вторая обеспечивает производственную площадку на привлекательных условиях и потенциальный рынок сбыта. При этом речь идет не обязательно о работе с иностранными партнерами.
1 ФСГС РФ, Институт энергетики и финансов
2 По данным Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования
3 По данным Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.
4 Приложение к газете "Коммерсантъ" № 201(4018) от 06.11.2008
Страница из