Слияния и поглощения
| Вид материала | Бюллетень |
- Состоялась I ежегодная конференция «Слияния и Поглощения в банковской сфере», 38.65kb.
- Іv международная конференция «Слияния и поглощения компаний в Украине», 84kb.
- Отрывки из книги: Корниенко О. В. Международная экономика. Р-н/Д: Феникс, 2008. Слияния, 387.02kb.
- Р. Скляр pr сопровождение сделок слияния и поглощения (2010), 974.9kb.
- Ассоциации Адвокатских Образований совместно с журналом «Слияния и поглощения» представляют:, 60.32kb.
- «Развитие инвестиционных процессов в Республике Беларусь: приобретение готового бизнеса,, 851.49kb.
- Г. В. Плеханова г. Москва Слияния и поглощения как форма развития международного бизнеса:, 328.6kb.
- Слияния и поглощения, 2183.86kb.
- Слияния и поглощения, 2506.41kb.
- Слияния и поглощения, 3651.87kb.
Из-за судебного разбирательства "Ханса Лизинг", входящая в группу Swedbank, прекратила все активные операции в РоссииКак стало известно Ъ, лизинговая компания "Ханса Лизинг", входящая в группу Swedbank, прекратила все активные операции в России. Причиной стало судебное разбирательство компании со столичными налоговыми органами о зачете НДС по сделкам возвратного лизинга. "Ханса Лизинг" может потерять 1 млрд руб., что на треть больше ее собственного капитала. Решение компании о приостановке работы принято после того, как в конце апреля президиум Высшего арбитражного суда назвал возвратный лизинг среди возможных критериев, вызывающих сомнения в добросовестности налогоплательщика. Впрочем, официального вердикта по этому поводу не вынесено, и "Ханса Лизинг" надеется, что ее правота будет признана в суде. Впрочем, как отметил один из финансистов, пожелавший остаться неназванным, даже если "Ханса Лизинг" проиграет суды, она сможет продолжить практику возвратного лизинга. "Для этого им придется лишь несколько видоизменить схему сделки и поставлять оборудование в лизинг не той же компании, что его продала, а другому, аффилированному с ней юрлицу",– пояснил собеседник Ъ. Другой участник рынка отмечает, что проблемы "Ханса Лизинг" связаны в первую очередь со слишком правильным ведением бизнеса иностранцами. "Если бы они, как многие другие, нашли способ разбить огромные суммы НДС к зачету между несколькими структурами или же растянуть их по времени, чтобы платеж не превышал 5 млн руб., все было бы в порядке,– отмечает собеседник Ъ.– Но вариант дождаться положительного вердикта кассации тоже годится – так добились зачета НДС многие лизинговые компании". ООО "Ханса Лизинг" входит в Hansabank Group, которая на 100% принадлежит Swedbank. ООО начало работу в России в 2004 году, в портфель лизинговых сделок компании входит более 5000 железнодорожных вагонов, более 580 легковых машин и более 350 грузовых машин и прицепов. Собственный капитал компании составляет более 729 млн руб. ссылка скрыта Morgan Stanley считает, что в ближайшие 2 года российские компании продолжат тенденцию массового выхода на рынки IPOMorgan Stanley не видит каких-либо кризисных явлений на российском рынке капитала. Об этом на пресс-конференции в понедельник заявил председатель правления, управляющий директор ООО "Морган Стенли банк" Райр Симонян. "Я не вижу чего-то такого, что должно остановить положительное развитие финансового рынка России", - сказал Р.Симонян. В этой связи он отметил, что нет и предпосылок для корректирования стратегии развития банка в России. Кроме того, Morgan Stanley считает, что в ближайшие 2 года российские компании продолжат тенденцию массового выхода на рынки первичного размещения и с этой точки зрения объема работы на этом рынке в ближайшее время не убавится. Оценивая перспективы реформирования электроэнергетики, первый заместитель председателя правления Елена Титова отметила, что в этом секторе процесс реформы развивается достаточно положительно и уже можно говорить о существенном интересе иностранных инвесторов, если будут решены вопросы с ограничением роста тарифов, то этот интерес будет еще более высоким. Р.Симонян также отметил, что банк поддерживает решение Федеральной службы по финансовым рынкам о проведении "двойного" IPO обязательным размещением 30% выпуска на российских площадках, отметив, что "это правильная политика, и мы также заинтересованы в развитии российского рынка капитала". Р.Симонян также отметил, что банк старается участвовать в этом процессе и помогать в его развитии. Оценивая перспективы самого банка в России, Р.Симонян сказал, что по итогам 2006 г доходы банка будет даже больше, чем в 2005 г. Р.Симонян также сказал, что банк не собирается какими-либо образом корректировать свою политику в связи с предстоящими парламентскими и президентскими выборами в России в 2007-2008 гг. "Пока с точки зрения рынка мы не видим никаких сигналов, которые бы связывали спрос на российские бумаги с выборами 2008 г", - сказал Р.Симонян. Р.Симонян представил назначенных в ОАО "Морган Стэнли банк" первых заместителей председателя правления - Е.Титову, которая ранее работала в качестве управляющего директора Goldman Sachs в России, а также исполнительного директора департамента корпоративного финансирования Алексея Митрофанова, который до этого работал в банках "Ренессанс Капитал" и UFG. ссылка скрыта Биржевой оператор Euronext NV получил очередное предложение о слиянииВ Европе может появиться новый биржевой оператор, превосходящий по размеру все существующие торговые площадки. Оператор Франкфуртской фондовой биржи Deutsche Boerse AG в минувшую пятницу сделал предложение о слиянии с панъевропейской Euronext NV, сообщает The Financial Times. По многим пунктам, считают эксперты, Euronext предоставлены хорошие условия для объединения. Например, в результате слияния она сможет назначать половину членов наблюдательного совета новой компании. Кроме того, руководство Deutsche Boerse согласилось выделить в отдельную структуру свой клиринговый бизнес. Для обеих сторон это выигрышный шаг, поскольку крупные клиенты европейских бирж давно выступают за учреждение общеевропейской клиринговой инфраструктуры. Предполагаемая стоимость сделки пока не раскрывается. Наиболее вероятный вариант слияния - обмен акций двух бирж на акции объединенной структуры при учете среднедневной стоимости ценных бумаг каждой торговой площадки за определенный период. Не исключено, что руководство объединенной компании захочет провести ребрендинг, дав бирже новое название. По предложению немецкой площадки, как пишет The Financial Times, центром объединенного фондового рынка станет Париж. При этом акции новой компании будут одновременно входить в листинг и Парижской, и Франкфуртской бирж. Подразделения, занимающиеся клиринговыми операциями, и торговля деривативами, объединяющая Euronext.Liffe и Eurex (Deutsche Boerse), будут находиться во Франкфурте. Источники The Financial Times сообщают, что первый круг переговоров о возможных условиях слияния уже состоялся в Париже на прошлой неделе. Дальнейшее обсуждение пройдет на заседаниях советов директоров обеих бирж и на ежегодном собрании акционеров Euronext в конце мая. Входящие в Euronext операторы фондовых бирж Амстердама, Брюсселя, Лиссабона и Парижа пока воздерживаются от комментариев, отмечая, что предложение Франкфуртской биржи не единственное. Панъевропейская торговая площадка сейчас популярна среди других бирж, и ей действительно есть из чего выбрать. За последний год она вела переговоры не только с Deutsche Boerse, но и с британской London Stock Exchange, которая лишь недавно покорилась американской NASDAQ, Нью-Йоркской фондовой биржей (NYSE) и чикагской Chicago Mercantile Exchange (CME). ссылка скрыта ФСФР решила, что каждая фондовая биржа должна вести реестр внебиржевых сделок, отчеты о которых ей будут предоставляться участниками РЦБВ пятницу, 12 мая, Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) закончила прием поправок от участников фондового рынка в "Положение о предоставлении отчетов о внебиржевых сделках". Профучастники отмечают, что документ соответствует мировой практике и повышает прозрачность рынка. Однако фактически документ обяжет их раскрывать информацию о сделках, которую они не хотят показывать. Согласно разработанному положению ФСФР, каждая фондовая биржа должна вести реестр внебиржевых сделок, отчеты о которых ей будут предоставляться участниками рынка ценных бумаг. Предоставленные отчеты от брокеров, дилеров, управляющих компаний и инвестфондов биржевики должны будут направлять в ФСФР и публиковать на своих сайтах. Информация от бирж будет содержать основные данные о сделках с ценными бумагами, прошедшими вне биржевой системы, в первую очередь цены и объемы операций. По словам замруководителя ФСФР Владислава Стрельцова, "повышение прозрачности рынка – это только одна из целей введения процедуры рапортирования; другая, более важная,– это создание механизма, позволяющего инвестору получать точную информацию о стоимости ценной бумаги". При этом, как отметил Владислав Стрельцов, эта процедура не отменяет предоставление профучастниками отчетности в ФСФР. Между тем в неофициальных комментариях участники рынка признаются, что не всегда готовы раскрывать информацию о внебиржевых или договорных сделках. "Порой сделку не проводят через биржевую систему именно потому, что ее не хотят раскрывать. Либо цена, отличная от рынка, либо объем большой,– отмечает один из участников рынка.– Если сделка изначально скрытая, зачем ее рассекречивать?" Тем не менее в ФСФР собираются завершить подготовку документа к внесению в Минюст уже к концу мая, а его вступление в силу ожидают в июле. ссылка скрыта Cредний объем IPO китайских корпораций на биржах превысил показатель по США и ЕвросоюзуКитайские компании работают на рынках капитала более активно, чем их конкуренты из Европы и Америки. Впервые в истории средний объем первичных размещений ценных бумаг китайских корпораций на биржах превысил аналогичный показатель по США и Евросоюзу. Стоимость активов в КНР стремительно увеличивается. Аналитики аудиторской компании PricewaterhouseCooper’s подчеркивают, что большая часть многомиллионных китайских IPO проводится не на Западе, а на Гонконгской бирже. По данным аудиторов, средний объем первичных размещений на азиатских биржах (эксперты оценивали IPO на торговых площадках Гонконга, Шанхая, Шеньчженя и тайваньского Тайпея) в 2005 году достиг 260 млн. долларов по сравнению с 83 млн. долларов по итогам 2004 года. Американские и европейские конкуренты по этому показателю уступают торговым площадкам в Азии. Средний размер первичного размещения на Нью-Йоркской фондовой бирже и в электронной торговой системе Nasdaq за год упал на 22% - до 170 млн. долларов. Аналитики не ожидают снижения среднего уровня объемов китайских IPO. «В КНР идет приватизация крупных государственных предприятий, - напоминают специалисты PricewaterhouseCooper’s. – Это компании различного профиля – от нефтяных концернов до страховых корпораций». По состоянию на март 2006 года 28 компаний подали заявки на размещение акций в Гонконге, напоминают специалисты. По итогам прошлого года была подана 21 заявка. В июне IPO на 9,9 млрд. долларов намерен провести Bank of China. Вслед за ним выход на биржу планирует Industrial and Commercial Bank of China. Эта кредитная организация не исключает возможности двойного листинга - в Гонконге и Лондоне или в Нью-Йорке. ссылка скрыта Московский "Пробизнесбанк" выкупит допэмиссию екатеринбургского "ВУЗ-банка" в размере 100 млн. рублейЕкатеринбургский "ВУЗ-банк" намерен разместить по закрытой подписке дополнительный выпуск акций на 100 млн. рублей. Как отмечено в официальном сообщении кредитного учреждения, соответствующее решение принято на общем собрании акционеров. Планируется выпустить 10 млн. штук акций номинальной стоимостью 10 рублей каждая. Потенциальным владельцем бумаг определен московский АКБ «Пробизнесбанк». Цена размещения дополнительных акций будет определена советом директоров банка. Минимальная цена одной акци составит 10 рублей. ссылка скрыта УК "Тройка Диалог" сформировала зарубежный хеджевый фонд Troika Russia Fund объемом $40 млн. для инвестиций в акции компаний РФ и СНГУК "Тройка Диалог" сформировала зарубежный хеджевый фонд Troika Russia Fund объемом 40 млн долл. Об этом сообщается в пресс-релизе компании. Фонд зарегистрирован на Каймановых островах. Из сообщения следует, что хеджевый фонд рассчитан на зарубежных инвесторов, акции фонда могут покупать частные лица и профессиональные участники как европейского, так и ряда азиатских рынков. Акции фонда номинированы в долларах, а также евро, и зарегистрированы на Ирландской фондовой бирже. Фонд Troika Russian Fund будет специализироваться на операциях с акциями и производными от акций российских компаний, а также компаний стран СНГ, преимущественно Украины и Казахстана. УК "Тройка Диалог" основана в 1996 г, входит в одноименную группу компаний. Под управлением УК находятся четыре открытых фонда, два интервальных фонда, фонд недвижимости, а также фонд прямых инвестиций. Помимо фондов УК управляет страховыми и пенсионными резервами, пенсионными накоплениями граждан, оказывает индивидуальное доверительное управление. Всего под управлением компании на сегодняшний день находится более 2,5 млрд долл. ссылка скрыта В НАУФОР считают, что намерение Банка России содействовать выходу банков на IPO потребует отимизации надзорных процедур для сокращения сроковНамерение Банка России содействовать выходу банков на IPO потребует от регулятора оптимизации надзорных процедур для сокращения сроков. Такое мнение высказал в интервью ПРАЙМ-ТАСС председатель правления НАУФОР Алексей Тимофеев. "Банк России осуществляет контроль сразу по завершении эмиссии по тем же самым параметрам, что и на этапе проведения эмиссии. Если он может положиться на такой надзор, не располагая и при этом таким инструментом как отказ в регистрации отчета об итогах выпуска, значит он может положиться на него и на этапе эмиссии ценных бумаг", - пояснил он. НАУФОР считает совершенно правильным то, что Банк России видит в использовании механизма IPO один из путей решения задачи по повышению капитализации банковской системы. Помимо того, что банки получат возможность IPO для увеличения капитала, фондовый рынок приобретет новый инструмент – ценные бумаги кредитных организаций, сказал А.Тимофеев. "На наш взгляд совершенно правильным является и то, вокруг чего концентрируются предложения Банка России – процедуры надзора, которые осуществляются при эмиссии ценных бумаг кредитных организаций. Мы согласны с Банком России, что без существенной оптимизации надзорных процедур не удастся достичь цели реформы – сделать возможным банковское IPO. В настоящее время из-за надзорных процедур срок эмиссии ценных бумаг кредитных организаций только между регистрацией выпуска и регистрацией отчета - до начала обращения ценных бумаг, если в нем будут принимать участие нерезиденты, может занимать до полугода. При этом срок является одним из главных факторов при IPO", - добавил он. ссылка скрыта АФК "Система" рассчитывает до конца года довести свой пакет в люксембургском East-West United Bank до контрольногоАФК "Система" рассчитывает до конца года довести свой пакет в люксембургском East-West United Bank до контрольного. Об этом сообщил ПРАЙМ-ТАСС финансовый директор АФК "Система" Александр Буянов. В настоящее время АФК "Система" принадлежит 49% акций люксембургского банка. "У нас есть опцион с Внешторгбанком на покупку акций с тем, чтобы довести наш пакет до контрольного по цене 234 долл за акцию", - сказал А.Буянов. После завершения сделки ВТБ по покупке у Банка России акций росзагранбанков ВТБ получил 51% акций люксембургского банка. Как сказал А.Буянов, АФК "Система" подала документы в люксембургскую комиссию по финансовым рынкам для получения разрешения на приобретение пакета свыше контрольного. Как пояснил финансовый директор АФК "Система", люксембургский регулятор выдвигает требование, по которому одно юрлицо не может владеть двумя несвязанными банками. Такое требование содержится также в требованиях Базельского комитета по банковскому надзору, добавил он. После того, как пакет в люксембургском банке будет доведен до контрольного, АФК "Система" начнет переговоры с ВТБ по увеличению своей доли до 100%. При этом акции, принадлежащие АФК "Система" в люксембургском банке, будут переданы во владение МБРР. Как сказал А.Буянов, после того, как АФК "Система" получит контроль над East-West United Bank, он намерен значительно укрепить менеджмент банка. В настоящее время банк возглавляет Сергей Павлов. Как напомнил А.Буянов, контракт бывшего главы банка Юрия Пономарева истек в конце минувшего года, и он покинул банк. ссылка скрыта Инвестиционная компания "Ист Кэпитал" объявила об открытии в Ташкенте своей дочерней компании – "East Capital Invest"Инвестиционная компания "Ист Кэпитал" объявила об открытии в Ташкенте (Узбекистан) своей дочерней компании – "East Capital Invest". Руководителем "дочки" назначен Анвар Ирчаев. "Развивающиеся рынки России и СНГ открывают широкие инвестиционные возможности", - говорит Асхат Сагдиев, президент компании "Ист Кэпитал". Одной из стратегических задач компании г-н Сагдиев считает максимальный охват рынка, расширение масштабов деятельности, развитие региональных операций. В ближайших планах стоит расширение региональной сети и открытие новых дочерних предприятий - как в России, так и за ее пределами. В настоящее время компания "East Capital Invest" осуществляет торговые операции на рынке ценных бумаг эмитентов Узбекистана, а также предлагает полный спектр инвестиционно-банковских услуг местным и иностранным инвесторам, работающим в Центрально-Азиатском регионе. В ближайшем будущем "East Capital Invest" планирует осуществлять также и депозитарные услуги. В апреле нынешнего года компания приобрела 67,5% в уставном капитале "BIRINCHI BANKLARARO DEPOZITARIY" - второго крупнейшего депозитария Узбекистана. ссылка скрыта "Система" планирует объявить о продаже части своего пакета акций МБРР европейскому банкуАФК "Система" выбрала партнера для сделки по продаже части своего пакета акций Московского банка реконструкции и развития (МБРР) европейскому банку. Об этом сегодня, 16 мая, заявил президент "Системы" Александр Гончарук. По его словам, о сделке может быть объявлено в течение ближайшей недели. Он сказал, что партнером системы по инвестициям в МБРР станет европейский банк, название которого А.Гончарук назвать отказался. Он также напомнил, что в течение последних 2 лет "Система" вела переговоры с инвесткомпанией Sabere Cаpital о продаже ей доли в МБРР. Однако от этой сделки было решено отказаться, так как у "Системы" появились альтернативные варианты партнерства. Вице-президент "Системы" Алексей Буянов, в свою очередь, добавил, что до конца текущего года МБРР планирует консолидировать 100-процентный пакет акций. Сейчас до контроля в East-Vest МБРР не хватает 2%. ссылка скрыта Группа "Конверсбанк" купила екатеринбургский банк "Гран" за 267 млн. рублейСобственники екатеринбургского банка «Гран» продали 99,67% акций шести компаниям, представляющим интересы международной финансовой группы «Конверсбанк». По словам генерального директора «Грана» Дмитрия Коцюбы, сумма сделки составила 276 млн рублей. «Наши акционеры целенаправленно искали инвестора. Банк получит совершенно новые возможности для развития, прежде всего в секторе обслуживания среднего и крупного бизнеса региона», - отметил он. Предполагается, что затем шесть компаний продадут акции екатеринбургского банка одному из участников группы, вероятнее всего - литовскому Bankas Snoras. «Мы ставим своей целью создание мощного розничного крыла за счет приобретения крупных региональных банков с большой филиальной сетью и последующего их развития, включая расширение филиальных сетей», - заявил председатель совета директоров управляющей компании «Конверс Групп» Владимир Антонов. ссылка скрыта Банк HSBC Holdings присматривается к активам в Восточной ЕвропеHSBC Holdings стремится к развитию в Восточной Европе и, возможно, будет искать активы, подходящие для покупки, сообщил крупнейший банк Европы в понедельник, 15 мая, . Банк считает свое представительство в Восточной Европе недостаточным, однако его расширение сдерживают текущие цены на активы, - сказал финансовый директор HSBC Дуглас Флинт. "Для того, чтобы в как-то заметно там присутствовать, я думаю, это будет сделано через приобретение. Но это, конечно, не будет - я надеюсь, что не будет - сделано по сегодняшним ценам, потому что их очень трудно оправдать", - сказал он на конференции по финансовым услугам "UBS". Интерес банка к Восточной Европы связан с ее близостью и интеграцией с Евросоюзом, ростом среднего класса и перспективами притока нефтедолларов из России. ссылка скрыта Председатель правления "Морган Стэнли Банк" Р.Симонян заявил, что Morgan Stanley может купить ипотечный банк в РоссииMorgan Stanley может купить ипотечный банк в России. Об этом заявил председатель правления "Морган Стэнли Банк" Райр Симонян. По словам Р.Симоняна, инвестбанк реализует новую стратегию. Ранее он оказывал инвесторам услуги по финансовому консультированию, но не вкладывал в активы собственные средства. Теперь банк начнет приобретать российские активы самостоятельно. Как отметил Р.Симонян, наиболее перспективными являются недвижимость и банковский бизнес. "Это один из видов быстрорастущих активов в России", - сказал он, подчеркнув, что возможное приобретение российских банков будет осуществляться не для развития собственного банкинга Morgan Stanley, а для их дальнейшей реструктуризации и перепродажи. В планах банка - активные действия на вторичном рынке ипотечного кредитования. "Банк будет покупать ипотечные портфели, а также помогать их продавать инвесторам", - сказал Р.Симонян. "В связи с этим не исключены прямые инвестиции в один из ипотечных банков". Еще одно новое для Morgan Stanley направление в России - рынок недвижимости. "Рынок стал более зрелым, и его игроки стали более прозрачными, понятными для инвесторов", - констатировал предправления. В настоящее время Morgan Stanley присматривается к компаниям на рынке недвижимости, единственное препятствие - высокие репутационные риски для банка в этой сфере. "Между тем, - добавил Р.Симонян, - Morgan Stanley является одним из мировых лидеров среди инвестиционных компаний, вкладывающих в недвижимость, и мы будем развивать это направление в России". В рамках новой стратегии банк сосредоточится на новых, высокодоходных в России финансовых инструментах, в том числе на рынке деривативов и М&A. Меньший интерес у него вызывает рынок еврооблигаций, доходность на котором в последнее время значительно снизилась. Исключением из этого правила являются долгосрочные заимствования компаний, чей инвестиционный рейтинг близок к национальному. Morgan Stanley (Нью-Йорк) основан в 1933 году. Объем активов под управлением банка составляет $565 млрд. Его филиальная сеть насчитывает 600 офисов в 28 странах. Представительство банка в России работает с 1994 года, а ООО "Морган Стэнли Банк" - 100-процентное дочернее предприятие Morgan Stanley - с октября прошлого года. Его уставный капитал равен 1.3 млрд. руб. По результатам 2005 года убыток банка составил 65.4 млн. руб. Инвестиционное подразделение Morgan Stanley в России - один из лидеров на рынке IPO. В прошлом году он участвовал во всех международных IPO российских компаний, в том числе АФК "Система", "Пятерочка", Evraz Group, "Новатэк" и Urals Energy. Интеграция инвестиционного подразделения в "Морган Стэнли Банк" будет завершена в этом году. ссылка скрыта Банк "Русский стандарт" рассмотрит возможность приобретения небольшого регионального банка на УкраинеКак стало известно «Эi», российский банк «Русский стандарт» уже выбрал председателя правления своего будущего дочернего банка в Украине. В ближайшее время «резидент ставки» должен представить «базе» банки — кандидаты на покупку. Выбирать «невесту» в Москве велели из банков 3-й и 4-й групп. Председателем правления будущего банка «Русский стандарт (Украина)» станет Евгений Давидович, который до этого возглавлял другой банк с русскими корнями — «Ренессанс Капитал Украина». По сведениям «Эi», в ближайшие несколько недель г-н Давидович должен направить в Москву перечень банков, которые могли бы стать опорной точкой для развития банковского бизнеса россиян в Украине. «Стоит задача приобрести заштатный (региональный) банк из 3-й или 4-й группы по классификации НБУ. Если выгодных и прозрачных предложений не будет, откроем банк с нуля. В Украине мы не станем зацикливаться на рознице. Будем заниматься и корпоративным сегментом, обсуживая «родные» предприятия. Председатель совета директоров банка «Ренессанс Капитал Украина» Сергей Равняго уверен, что россияне выбрали правильную стратегию выхода на украинский рынок. Дескать, приобретение небольшого банка не принесет россиянам обузы в виде громоздкой сети и не заставит переплачивать за нее. «Специфика ведения бизнеса банка «Русский стандарт» не предусматривает наличие тяжеловесных полнофункциональных отделений. В России они организовывают «легкие» точки продаж, основная функция которых — это потребительское кредитование и карточный бизнес»,— объясняет банкир. В России банк считается одним из лидеров рынка потребительского кредитования. Напомним, что два года назад банк «Русский стандарт» получил эксклюзивное право на выпуск и продвижение карт American Express в России. Остальным же российским банкам по требованию AmEx пришлось с прошлого сентября прекратить распространение карт этой платежной системы. Существует вероятность, что ситуация может повториться и в Украине, и наши банки станут лишь агентами «Русского стандарта» по эмиссии карт AmEx. ссылка скрыта Стоимость сделки по приобретению "Импэксбанка" группой Raiffeisen может достигнуть $570 млн.Стоимость сделки по приобретению "Импэксбанка" группой Raiffeisen может быть увеличена приблизительно на 20 млн долл. и достигнуть 570 млн долл. Об этом сегодня, 17 мая, журналистам сообщил управляющий директор, региональный директор Raiffeisen International Джефф Милликан. Он отметил, что окончательное решение руководство Raiffeisen International примет в течение нескольких недель. 20 млн долл., скорее всего, будет уплачено предыдущим акционерам Raiffeisen International за здание банка в центре Москвы. Австрийская группа Raiffeisen International Bank-Holding AG 1 февраля 2006г. объявила о подписании соглашения о приобретении 100% акций российского ОАО "Импэксбанк". Датой завершения сделки будет считаться дата уплаты первого транша по сделке. По словам Дж.Миликана, результаты деятельности Импэксбанка в 2005г. по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) превысили ожидания покупателя, и поэтому Raiffeisen International Bank-Holding AG уплатит 100% от первоначально оговоренного первого транша - 500 млн долл. Импэксбанк был основан в 1993г. Чистая прибыль Импэксбанка по МСФО в 2005г. выросла в 2 раза и составила 26,5 млн долл. Балансовая прибыль по МСФО в 2005г. составила порядка 32-33 млн долл. Raiffeisen International представлен в России с 1997г. своим дочерним банком ЗАО "Райффайзенбанк Австрия". Чистая прибыль Raiffeisen International Bank-Holding AG в 2005г. выросла на 82,6% и составила 382,6 млн евро по сравнению с 209,4 млн евро в 2004г. ЗАО "Райффайзенбанк Австрия" и Импэксбанк будут осуществлять текущую деятельность как отдельные банки до конца 2007г. ссылка скрыта Швейцарский банк UBS планирует развитие в сфере банковских услуг и управления капиталом за счет внутренних инвестиций, но при этом открыт для новых приобретенийШвейцарский банк UBS AG планирует расширять направление банковских услуг и управления капиталом в основном за счет внутренних инвестиций, но при этом продолжит приобретать другие компании, сообщил президент UBS Group Петер Вуффли во вторник, 16 мая, "И то, и другое играет важную роль в нашей стратегии", - сказал Вуффли инвесторам на конференции UBS в Нью-Йорке. Заявление Вуффли было сделано спустя несколько дней после решения UBS принять участие в двух сделках. Банк планирует приобрести Banco Pactual, увеличив свое присутствие на быстрорастущем рынке инвестиционно-банковских услуг Бразилии, и брокерское подразделение Piper Jaffray в Миннеаполисе, увеличив свой брокерский бизнес в США на 10%. В течение последних десяти лет UBS выступал в роли агрессивного покупателя, потратив около 121 миллиарда швейцарских франков (порядка $100 миллиардов по текущему курсу) на приобретение американского брокера PaineWebber, инвестиционного банка S.G. Warburg, американской управляющей компании Brinson и ряда других фирм. Однако Вуффли утверждает, что UBS не "думает, что обязательно должен участвовать в поглощениях". Вместо этого UBS продолжит развивать ряд направлений, которые позволили ему стать лидером на рынках капитала и в секторе инвестиционно-банковских услуг. Вуффли сообщил инвесторам, что банк увеличит инвестиции в торговлю сырьем - стремительно растущий бизнес, лидерами которого считаются Goldman Sachs и Morgan Stanley. Вскоре после краха Enron в 2001 году UBS приобрел подразделения компании, занимающиеся торговлей энергоносителями, однако результаты покупки пока неоднозначны. Кроме того, банк сосредоточит внимание на оказании брокерских услуг хедж-фондам и альтернативном инвестировании. "Похоже, что хедж-фонды ищут альтернативные решения", - сказал Вуффли. "Это важное направление; то, во что мы собираемся инвестировать". Как большинство конкурентов, UBS стремится увеличить свою активность на развивающихся рынках, в том числе в Китае. Банк недавно вышел на японский рынок и теперь планирует расширить присутствие в России, Мексике и Индии. По словам Вуффли, покупку брокерского подразделения Piper не следует рассматривать как сигнал того, что банк будет поглощать и других региональных американских брокеров. Покупку Piper нужно считать "выгодной на тот момент сделкой, а не стратегическим приобретением", - сказал Вуффли. "Региональных брокеров в США осталось не так много. Ситуация там достаточно напряженная". С точки зрения Вуффли более важно "повышать" степень активности американских клиентов брокерского подразделения UBS, которые пока инвестируют только в ценные бумаги. Банк надеется привлечь состоятельных клиентов, предлагая им более разнообразные и прибыльные инвестиционно-банковские услуги. UBS удалось расширить состав клиентов, перешедших к банку после покупки PaineWebber, и теперь он постарается сделать то же самое в Piper, рассчитывая таким образом повысить рентабельность своего бизнеса в США. ссылка скрыта Группа Raiffeisen потратит порядка $10 млн. на процедуры синергии и слияния двух банков - "Райффайзенбанк Австрия" и "Импэксбанка"После закрытия сделки по приобретению ОАО "Импэксбанк" группой Raiffeisen со стороны покупателя будет потрачено порядка 10 млн долл. на процедуры синергии и слияния двух банков - ЗАО "Райффайзенбанк Австрия" и Импэксбанка. Об этом сегодня, 17 мая, журналистам сообщил председатель правления Raiffeisen International Bank-Holding AG Герберт Степич. Он также отметил, что на слияние приобретенного группой банка "Аваль" (Украина) и "Райффайзенбанк Украина" будет потрачено 20-25 млн долл. Г.Степич подчеркнул, что развитие розничной сети в странах СНГ является приоритетным направлением деятельности группы. Глава Raiffeisen International Bank-Holding AG сообщил также, что группа не будет менять руководящий состав Импэксбанка, а также увольнять менеджеров высшего и среднего звена. По его словам, в связи с дальнейшим ростом банка планируется увеличивать количество сотрудников банка. Говоря о ребрендинговой компании он сообщил, что решение о едином бренде будет принято в течение 2006г. ссылка скрыта ЦБ РФ объявил о ликвидации трех кредитных организацийБанк России объявил о прекращении деятельности временной администрации в ОАО "Маркетингбанк", в Коммерческом банке "Банк развития предпринимательства и культуры " (ООО "Би-Си-Ди-Банк") и в Небанковской кредитной организации "Инкассация банков и организаций " (ЗАО НКО "ИНКАБОР" . Как сообщает Департамент внешних и общественных связей Банка России, деятельность временных администраций прекращена в связи с решениями Арбитражного суда г. Москвы о принудительной ликвидации этих кредитных организаций в соответствии c Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций". ссылка скрыта Голландская TBIH Financial Services Group станет совладельцем алтайского банка "Региональный кредит"Совет Директоров ОАО КБ "Региональный кредит" на своем заседании 15 мая утвердил решение о допвыпуске обыкновенных именных акций банка в количестве 210 млн шт. номинальной стоимостью 1 руб. каждая. Акции допвыпуска размещаются в пользу ООО Страховая компания "Арка-Страхование" и TBIF Financial Services B.V. (Нидерланды). Цена размещения ценных бумаг: 1 руб. По информации банка, по состоянию на 15 мая 2006 г. доля ценных бумаг банка, принадлежащих ООО СК "Арка-Страхование" (Бийск, Алтайский край), составляет 96,343252%. Между тем, по информации издания "Газета", голландская финансовая группа TBIH Financial Services Group станет совладельцем алтайского банка "Региональный кредит" (бывшего КБ "Бийск"). Подписано двустороннее соглашение о том, что TBIH направит на погашение облигаций банка около 125 млн долл., а взамен получит половину его уставного капитала. ссылка скрыта Нью-йоркская биржа NYSE продолжает вести переговоры о возможном слиянии с европейским оператором фондовых рынков EuronextНью-йоркская фондовая биржа (NYSE) ведет переговоры о возможном слиянии с компанией Euronext - оператором фондовых рынков Парижа, Амстердама, Брюсселя и Лиссабона. Как сообщает ИТАР-ТАСС, в течение последних дней состоялись встречи исполнительного директора NYSE Джона Тэйна и главы Euronext Жана-Франсуа Теодора в Париже и Нью-Йорке. Как сообщают источники, имеющие отношение к переговорам, речь идет о нескольких вариантах объединения, включая создание новой компании. На сегодняшний день рыночная капитализация NYSE составляет 11 млрд долл, а Euronext - примерно 10 млрд долл. Однако NYSE занимает главенствующее место в мире по объему торгующихся на ней акций. В случае успешного завершения переговоров возникнет крупнейший в мире фондовой рынок - как по объемам операций, так и по рыночной капитализации. В настоящее время наблюдается острая конкурентная борьба между ведущими фондовыми рынками США за позиции на европейском континенте. Ранее в этом году американская электронная биржа NASDAQ - главный конкурент NYSE - сделала предложение о слиянии с крупнейшей в Европе Лондонской фондовой биржей (LSE), которое было отвергнуто. NASDAQ удовольствовалась приобретением 24% доли в LSE. NYSE также рассматривает вопрос о слиянии с Лондонской фондовой биржей, хотя действия NASDAQ значительно подорвали ее усилия. Учитывая это, переговоры с Euronext приобретают сегодня первостепенное значение для NYSE. По мнению экспертов, они активизировались в последние дни еще и потому, что на 23 мая назначено годовое собрание акционеров Euronext, перед которым руководство компании хотело отчитаться о предварительных результатах переговоров о слиянии. ссылка скрыта Прокуратура Германии закрыла дело против главы Commerzbank Клауса-Петера МюллераПрокуратура Германии закрыла дело против главы Commerzbank Клауса-Петера Мюллера, подозревавшегося в причастности к отмыванию денег, из-за недостатка улик. Прокуратора проводила проверку сотрудников Commerzbank, изучая обстоятельства приватизации российских телекоммуникационных компаний. В августе прошлого года расследование было начато уже в отношении Мюллера, возглавляющего второй по величине банк в Германии. Расследование в отношении других подозреваемых продолжаются, сообщила в распространенном в среду, 17 мая, заявлении прокуратура земли Гессен, где находится немецкая финансовая столица Франкфурт-на-Майне. Всего в деле фигурировали девять подозреваемых, семь из которых являются нынешними или бывшими сотрудниками Commerzbank. Мюллер курировал операции банка в Центральной и Восточной Европе до 1999 года. Расследование было вызвано подозрениями в отмывании денег в процессе приватизации телекоммуникационных активов в РФ в 1990-е годы. В июле прошлого года газета Wall Street Journal сообщила, что Commerzbank играл ключевую роль в серии транзакций, приведших к снижению стоимости акций государственных компаний, принадлежавших петербургскому холдингу Телекоминвест. Одним из топ-менеджеров холдинга в 1990-е годы был Леонид Рейман, занимающий в настоящее время должность министра связи. Немецкая прокуратура не включала Реймана в список подозреваемых, хотя его имя и упоминалось в ходе расследования. Министерство телекоммуникаций и связи РФ также отрицает любые нарушения закона со стороны Реймана. Телекоминвест владеет крупным пакетом акций компании Мегафон, третьего сотового оператора России. По мнению аналитиков, скандал мог быть так или иначе быть связан с борьбой за блокирующий пакет Мегафона между Телекоминвестом и Альфа-групп. ссылка скрыта Американская Berkshire Hathaway инвестирует средства в ConocoPhillips, GE и UPSКак следует из документа, поданного инвестиционным фондом Berkshire Hathaway Inc. (BRKA, BRKB) в Комиссию США по ценным бумагам и биржам, по состоянию на 31 марта доля ее участия в ConocoPhillips (COP) составляла 17,94 млн. акций стоимостью $1,13 млрд., в General Electric (GE) – 7,78 млн. акций стоимостью $270,5 млн., а в UPS (UPS) – 1,43 млн. акций стоимостью $113,5 млн. На годовом собрании, состоявшемся 6 мая, глава фонда Уоррен Баффет (Warren Buffett) заявил, что планирует сократить долю свободной наличности в инвестиционном портфеле Berkshire c $42,86 млрд. до $10 млрд. Днем ранее он сообщил, что намеревается приобрести за $5 млрд. 80% акций израильской компании Iscar Metalworking Cos. Berkshire Hathaway имеет крупные доли участия во многих известных американских компаниях, включая American Express Co. (AXP), Coca-Cola (KO) и Procter & Gamble Co. (PG). Как правило, Баффет отдает предпочтение компаниям со стабильным и понятным бизнесом, которые лидируют в своей отрасли. Время от времени регулирующие органы разрешают Berkshire не сразу раскрывать информацию о сделанных инвестициях. Это делается для того, чтобы другие инвесторы, следуя примеру Баффета, не вкладывали бы средства в те же компании в ущерб Berkshire. ссылка скрыта Европейский биржевой оператор Euronext NV объявил о продолжении поиска партнера для слиянияЕвропейский биржевой оператор Euronext NV заявил, что он продолжает рассматривать несколько вариантов слияния после появления информации о возможном заключении сделки с Нью-йоркской фондовой биржей (NYSE), сообщает (C) Associated Press. Ранее компания приостановила переговоры с американской биржей и возобновила их с германской Deutsche Boerse AG. На слиянии с немецкой биржей, переговоры о котором ведутся с 2005г., настаивают акционеры Euronext NV. Предполагается, что на их встрече 23 мая будет сформулирована именно позиция. В то же время, в СМИ появилась информация о встрече руководства NYSE и Euronext NV. Пресс-служба Euronext NV не подтвердила и не опровергла появившееся сообщение. Было заявлено, что "идет обсуждение нескольких вариантов слияния, в том числе и с Deutsche Boerse, для поиска лучшего решения в интересах акционеров". Пресс-служба NYSE отказалась от комментариев и ограничилась заявлением о том, что NYSE планирует играть "ведущую роль" в индустрии и в этой связи ведет мониторинг ситуации на Лондонской фондовой бирже (LSE), Deutsche Boerse и Euronext. ссылка скрыта Торговая сеть "Седьмой континент" и "Собинбанк" приобрели доли в московском банке "Финсервис" в соотношении 51% и 49% соответственноОАО "Седьмой континент" приобрело 51% долей ООО "Банк Финсервис" (Москва). Как сообщается в документах "Седьмого континента", изменение доли участия произошло 18 мая 2006г., ранее "Седьмой континент" не владел долями в банке. Как говорится в сообщении "Седьмого континента", компания и ОАО "Собинбанк" приступили к реализации нового совместного проекта "In-store banking", в рамках которого они приобрели доли в уставном капитале банка "Финсервис" в соотношении 51% и 49%, на базе которого будут предоставляться розничные банковские услуги населению. Сумма сделки не разглашается. По словам генерального директора "Седьмого континента" Галины Ильяшенко, данный проект позволит компании выйти на новый этап развития программ лояльности для покупателей на базе совместных дисконтно-бонусных брендовых карт, предоставляя покупателям полный пакет банковских услуг. По словам вице-президента ОАО "Собинбанк" Игоря Дуды, участие в проекте позволит увеличить число точек продаж, которые будут предлагать населению как кредитные продукты, так и ряд банковских услуг с высокой степенью автоматизации. Планируется открыть мини-офисы банка "Финсервис" на всех торговых территориях "Седьмого Континента" как в Москве, так и в регионах России. В июне 2006г. планируется открыть 80 мини-офисов в Москве, на очереди - Санкт-Петербург и Калининград. ОАО "Собинбанк" основано в декабре 1990г., основными владельцами выступают частные лица, АК "АЛРОСА" и миноритарные акционеры. В Москве и 20 регионах России банк представлен 200 точками обслуживания. Торговая сеть ОАО "Седьмой континент" образована в 1994г. Крупнейшим акционером "Седьмого континента" является ЗАО "7К инвест-холдинг", контролируемое Александром Занадворовым и Владимиром Груздевым. Сегодня в сеть компании входит 119 магазинов, работающих в двух основных форматах: "супермаркет" - 116 магазинов и "гипермаркет" - 3 магазина. Чистая прибыль компании "Седьмой континент" по международным стандартам финансовой отчетности в 2005г. выросла на 69% - до 47,1 млн долл. В ближайшей перспективе - открытие магазинов в Челябинске, Рязани, Калининграде, Реутове, Красноярске и Уфе. ссылка скрыта Стратегические инициативы Morgan Stanley уже подкрепил кадровыми изменениями, упрочив ряды менеджментаНедавно «Морган Стэнли Банк» объявил о ближайших планах развития в России. В частности, его управляющий директор Райр Симонян сообщил о намерении банка изменить свою стратегию бизнеса. Он отметил, что особый интерес у американского банка вызывают проекты, связанные с рынком недвижимости, а также банковская розница. Речь идет о приобретении банковских активов и секъютиризации кредитных портфелей в котируемые на западных рынках бумаги. Что же касается рынка IPO, то аналитики Morgan Stanley уверены, что в ближайшие 2-3 года этот сегмент будет расти опережающими темпами – а значит, сдавать своих позиций банк не собирается. Аналитики полагают, что американские банкиры немного опоздали: конкуренция в других сегментах не менее высока, поэтому получить хорошие доходы можно только за счет прямых инвестиций. Стратегические инициативы Morgan Stanley уже подкрепил кадровыми изменениями, упрочив ряды менеджмента. В числе последних приобретений хорошо известная в российском банковском сообществе Елена Титова, до этого занимавшая ряд руководящих постов в конкурирующей компании Goldman Sachs и Алексей Митрофанов, перешедший в Morgan Stanley из банка «Ренессанс Капитал». Несколько кадровых изменений произошло и в зарубежных офисах. В частности, в лондонском офисе появился сотрудник, отслеживающий российский рынок электроэнергетики. Morgan Stanley – один из крупнейших нью-йоркских транснациональных инвестиционных банков, под управлением которого находится свыше 565 млрд долл. активов. В России представительство Morgan Stanley работает с 1994 г. Банк оказывает различные финансовые и консалтинговые услуги компаниям, являясь крупнейшим игроком на рынке операций с акциями. С 1999 по 2005 гг. банк разместил активы российских компаний на общую сумму 3 млрд долл. В числе последних значительных сделок – консалтинговая помощь при приобретении 50% акций новой компании, объединившей ВР и ОАО «ТНК» (2003 г.), эмиссия еврооблигаций ОАО «Газпром» на сумму 1,75 млрд долл. (2003 г.), крупнейшее в истории IPO российской компании АФК «Система» на сумму 1,56 млрд долл. (2005 г.). ссылка скрыта Член совета директоров инвестбанка "Курган" Ю.Крюков приобрел 9,58% акций банка, ранее принадлежавших облправительствуСтало известно имя нового владельца пакета акций акционерного коммерческого инвестиционного банка «Курган», ранее принадлежавшего правительству области. Сегодня, 18 мая, кредитное учреждения раскрыло информацию о новом акционере. Им стал член совета директоров «Кургана» Юрий Крюков, работающий сейчас юрисконсультом частного охранного предприятия. Ранее Юрий Крюков не имел доли в банке. В марте этого года член совета директоров путем публичного предложения приобрел 9,58% акций АКИБ, выставленных на продажу администрацией региона. Как уже сообщалось, первоначально акции были выставлены на торги. Цена лота составляла 1 млн. 235 тыс. рублей. Однако желающих на этот актив не нашлось. Поэтому, в соответствии с законодательством, пакет было решено выставить на торги путем публичного предложения. В итоге цена реализации акций составила вдвое меньше – 617,5 тыс. рублей. ссылка скрыта Казанский банк "Ак барс" выступил соучредителем американской компании Akbars Global Investors с долей 50% в ее уставном капиталеКазанский банк «Ак барс» выступил соучредителем Akbars Global Investors Inc (Спрингфилд, США, штат Иллинойс) с долей 50% в уставном капитале. Согласно официальному сообщению банка, опубликованному вчера, 17 мая, , компания была зарегистрирована 20 октября 2005 года, однако банк получил копии сертификаты ее акций только 16 мая текущего года. ссылка скрыта Питерский инвестбанк "КИТ финанс" намерен потратить около $40 млн. на приобретение банка на УкраинеПитерский инвестбанк "КИТ финанс" собирается потратить около $40 млн на приобретение финансового института на Украине. Переговоры с несколькими украинскими банками "КИТ финанс" намерен завершить этой осенью. Украинский актив возглавит новый управляющий директор "КИТ финанса" - бывший первый зампред правления банка "Союз" Артем Королев, пишет газета "Бизнес". "Сейчас мы ведем переговоры с украинскими банками и рассчитываем, что завершим их к осени",- сообщил вчера, 18 мая, Королев. Деньги на покупку украинского банка "КИТ финанс" собирается привлечь, разместив по открытой подписке 90 млн новых акций на $40 млн. Вчера, 18 мая, ЦБ зарегистрировал эмиссию, которую банк планирует разместить летом этого года. "Мы смотрим на новые рынки с высоким потенциалом роста инвестиционнобанковского бизнеса. Такие возможности как раз есть в странах бывшего СССР",- объяснил Королев интерес к украинскому рынку. По его словам, на Украине банк собирается предлагать тот же набор услуг, что и в России. "Мы видим Украину как очень объемный рынок с населением в 50 млн человек и растущим спросом на управление активами и особенно ипотеку",- добавил он. По мнению аналитиков, при всей дороговизне украинских банков "КИТ финанс" может рассчитывать на подходящий вариант. По словам гендиректора "Интерфакс-ЦЭА" Михаила Матовникова, в последнее время украинские банки серьезно подорожали и сейчас торгуются с коэффициентом к капиталу от 2 до 4 за контрольный пакет. По мнению Матовникова, $40 млн хватит на покупку банка из шестой десятки с капиталом менее $10 млн (всего на Украине 160 банков). "За такую сумму сложно будет купить даже средний банк. Возможно, банк будет либо очень небольшой, либо нишевый",- считает аналитик Standard & Poor's Екатерина Трофимова. По ее мнению, стратегия "КИТ финанса" может быть успешной, но, конечно, потребует дополнительных финансовых вложений. ссылка скрыта "ТрансКредитБанк" планирует после вхождения в РЖД провести допэмиссию на $200 млн. в пользу стратегических инвесторовТрансКредитБанк (ТКБ) планирует после вхождения в состав РЖД провести допэмиссию объемом $200 млн. в пользу стратегических инвесторов. Об этом сегодня, 19 мая, сообщил президент, предправления банка Сергей Пушкин. По его словам, эмиссия может быть проведена после I квартала 2007 года. С.Пушкин ожидает, что к этому сроку РЖД получит 75-процентный госпакет акций банка. Президент ТКБ рассчитывает, что инвесторам будет продано около трети уставного капитала банка. По его словам, в число акционеров банка могут войти крупные российские финансово-промышленные группы. Часть акций в рамках допэмиссии может выкупить РЖД. С.Пушкин ожидает, что ТКБ в результате эмиссии получит средства на свое развитие, а также расширит свою клиентскую базу. Сейчас ТКБ совместно с Delloite & Touche готовит программу стратегического развития до 2009 года. Ожидается, что она будет вынесена на рассмотрение Совета директоров банка в середине текущего года. По словам С.Пушкина, эта программа, возможно, будет предусматривать проведение IPO 20-30% акций банка на западных биржах. Существует вероятность того, что после 2009 года у РЖД останется блокпакет акций ТКБ (25% плюс 1 акция), сообщил Президент ТКБ, подчеркнув, что "это его личное видение, и он надеется, что РЖД согласится с сокращением своей доли". ТКБ важно дифференцировать структуру своих стратегических инвесторов, отметил он. Кроме того, по итогам реализации этой стратегии ТКБ планирует войти в десятку крупнейших банков РФ. С.Пушкин также сообщил, что ТКБ планирует присоединить все свои региональные дочерние банки, сделав их своими филиалами. Также ТКБ намерен расширять свой бизнес за счет приобретения региональных банков. С.Пушкин пояснил, что в качестве потенциальных приобретений ТКБ рассматривает банки второй сотни - с валютой баланса от 1 млрд. руб. до 10 млрд. руб. По словам президента банка, критерием для приобретения является розничный характер бизнеса банков и многофилиальность. При этом в Москве ТКБ расширяться не планирует. "Здесь убитый рынок", - пояснил С.Пушкин. По его словам, в Москве слишком низкие ставки по кредитам и невысокая рентабельность кредитов. Сейчас ТКБ на 70% принадлежит государству, около 19% акций владеет ООО "Инвестфинтранс". ТКБ - опорный банк в железнодорожной отрасли. В настоящее время РЖД и Правительство РФ обсуждают вариант допэмиссии госмонополии, которая будет оплачена, в том числе, госпакетом акций ТКБ. С.Пушкин сказал, что оценщик банка пока Росимуществом не назначен. Старший вице-президент РЖД Ф.Андреев вчера, 18 мая, сказал, что компания оценивает ТКБ в 4 млрд. руб. ссылка скрыта Консультантом сделки по приобретению европейской биржи Euronext компанией NYSE Group может быть назначена CitigroupКомпания NYSE Group (NYX), управляющая Нью-йоркской фондовой биржей, NYSE, выбрала инвестиционный банк Citigroup (С) в качестве консультанта сделки по приобретению общеевропейской биржи Euronext NV. Об этом сообщает британская газета Daily Telegraph. Помимо Citi на роль консультанта претендовал банк Goldman Sachs (GS). Интересно, что аналитики, прогнозируя развитие сделки, полагали, что больше шансов быть выбранным в качестве консультанта именно Goldman. ссылка скрыта Немецкий Deutsche Boerse подтвердил заинтересованность в приобретении панъевропейского биржевого оператора EuronextНемецкий биржевой оператор Deutsche Boerse в пятницу, 19 мая, подтвердил заинтересованность в приобретении панъевропейского биржевого оператора Euronext и предложил создать совместный холдинг, зарегистрированный в Нидерландах. В заявлении Deutsche Boerse говорится, что создание холдинга со штаб-квартирой во Франкфурте-на-Майне, а операциями по трейдингу и листингу в Париже позволит создать по-настоящему панъевропейского биржевого оператора. Согласно тексту предложения, председателя совета директоров сможет назначить Deutsche Boerse, в то время как вице-председателя сможет определить Euronext. В наблюдательный совет объединенной компании войдет по восемь человек от каждого оператора. Euronext, оператор бирж в Амстердаме, Париже, Брюсселе и Лиссабоне. Deutsche Boerse начала обсуждение слияния после того, как обе биржи не смогли получить контроль над London Stock Exchange. Акции обеих операторов резко выросли после обнародования деталей слияния: бумаги Euronext прибавили в цене 5,4 процента, Deutsche Boerse - 4 процента. ссылка скрыта Молдова намерена приватизировать Сбербанк республики, контрольный пакет которого принадлежит государствуПравительство Молдовы намерено приватизировать Сберегательный банк, контрольный пакет акций которого принадлежит государству. Об этом сказал постоянный представитель Международного валютного фонда (МВФ) в Кишиневе Йохан Матисон. "Мы приветствуем намерение правительства приватизировать Сберегательный банк, продав его внешнему стратегическому инвестору", - сказал Й.Матисон на пресс-конференции в Кишиневе, о чем сообщает сегодня, 19 мая, "Reuters". В Сберегательном банке ("Банка де Економий"), который входит в тройку крупнейших банковских учреждений страны, правительству Молдовы принадлежит 56,13%. На 30 апреля 2006 года капитал банка составлял 375 миллионов леев, активы - 3,657 миллиарда леев, депозиты - 3,150 миллиарда леев, кредиты - 1,303 миллиарда леев. Меморандум о финансовой и экономической политике между Молдовой и МВФ, опубликованный в пятницу, 19 мая, , предусматривает, что до конца 2006 года правительство должно назвать победителя конкурса на независимую оценку банка. Премьер-министр Василе Тарлев дал понять, что правительство не будет торопиться с приватизацией банка. "Мы не согласились на немедленную приватизацию "Банка де Економий". Мы оставили за собой право решать, как и каким образом это сделать. Консалтинговая фирма оценит реальную стоимость банка, после этого мы определим дальнейшие шаги", - сказал Премьер на той же пресс-конференции. ссылка скрыта Банк Южной Кореи Kookmin Bank приобретет до 70,87% акций Korea Exchange Bank за $7,34 млрд.Крупнейший банк Южной Кореи Kookmin Bank приобретет до 70,87 процента акций более мелкого Korea Exchange Bank за 6,95 триллиона вон ($7,34 миллиарда), сообщил в пятницу, 19 мая, журналистам глава Kookmin. Гендиректор банка Кан Чун Вон сказал, что Kookmin подпишет заключительный контракт вскоре - возможно, в пятницу, 19 мая, . Пятый по величине банк страны будет куплен по 15.200 вон за акцию, что несколько ниже ранее предложенной цены в 15.400 вон. Помимо 64,62 процента акций KEB, которые Kookmin выкупит у американского фонда Lone Star, немецкого Commerzbank и еще одного акционера, Kookmin, по словам Кана, может приобрести дополнительные 6,25 акций кредитной организации у Экспортно-импортного банка Кореи. Покупка, которая станет крупнейшей в истории Южной Кореи сделкой по поглощению, оценивает KEB в 1,67 капитала на конец марта. "Мы пришли к соглашению снизить окончательную цены по результатам due diligence", - сказал Кан. "Как мы уже говорили ранее, совет директоров Kookmin заключил, что перед тем, как мы проведем оплату, должно закончиться расследование (деятельности Lone Star)", - добавил он. Kookmin ранее предупреждал, что может отказаться от сделки по результатам проверки аудиторами и прокуратурой Южной Кореи возможных нарушений, допущенных Lone Star в 2003 году при покупке KEB. Сделка нужна Kookmin, активы которого составляют примерно $190 миллиардов, для укрепления своих позиций на внутреннем рынке, а также выхода за пределы Кореи благодаря широкой зарубежной сети KEB. Lone Star сделка позволит получить более чем $5 миллиардов - то есть увеличить в четыре раза свои первоначальные $1,2-миллиардные инвестиции в KEB. Акции Kookmin выросли к завершению торгов в Сеуле на 0,12 процента до 82.100 вон, основной индекс прибавил 0,52 процента. Ценные бумаги KEB подорожали на 1,65 процента до 12.350 вон. ссылка скрыта Греческий банк National Bank подал заявку на покупку сербского Vojvodanska bankКрупнейший греческий банк National Bank подал заявку на покупку сербского Vojvodanska bank - всего через месяц после покупки 46 процентов турецкого Finansbank, сообщила в пятницу, 19 мая, деловая газета Imerisia. "National Bank направил предложение размером примерно в 400 миллионов евро ($511 миллион)", - пишет газета со ссылкой на анонимные источники. Представители руководства National Bank были не доступны для комментариев. В апреле гендиректор National Bank Такиш Арапоглу сказал, что банк заинтересован в покупках в Сербии, Румынии, Египте и на Украине. Также в апреле National Bank заключил соглашение о покупке 46 процентов акций турецкого банка Finansbank за 2,3 миллиарда евро в рамках стратегии по превращению в крупного регионального игрока. В Египте National Bank проявляет интерес к Bank of Alexandria, пишет Imerisia. Другим претендентом на эту кредитную организацию является еще одни греческий банк - EFG Eurobank. ссылка скрыта Банк "Русский стандарт" оценили в $0,9-1,25 млрд.Компания "Русский стандарт", контролирующая более 90% акций банка "Русский стандарт", оценила его стоимость в $0,9-1,25 млрд. Такая цифра приводится в инвестиционном меморандуме к выпуску CLN (credit linked notes) компании. Как заявлено в меморандуме, аудиторы учитывают и 20-процентный дисконт за низкую ликвидность, и 25-процентный дисконт за неконтрольный характер возможной сделки. С учетом дисконта стоимость банка на конец прошлого года составляла $862 млн, отмечается в документе. По мнению опрошенных Ъ аналитиков, приведенная оценка вполне адекватна для нынешнего рынка. По данным журнала "Деньги", на 1 января 2006 года "Русский стандарт" занимал 14-е место по размеру собственного капитала (12,6 млрд руб.) и 12-е место по сумме чистых активов (107,5 млрд руб.). ссылка скрыта Президент ММВБ А.Потемкин заявил, что вопрос о выходе биржи на IPO обсуждается на уровне органов управления биржейММВБ до конца мая планирует запустить процентные деривативы на индикативные ставки MosPrime (трехмесячный) и MosLIBOR (overnight). Об этом вчера, 18 мая, сообщил в ходе годового собрания акционеров биржи президент ЗАО "ММВБ" Александр Потемкин. Производные инструменты на фондовые активы будут запущены во втором полугодии. На собрании были утверждены финансовые итоги работы биржи за 2005 год. Годовой оборот увеличился в 1.7 раза и достиг $925.1 млрд. "Это на 30% больше, чем объем ВВП, и для нас это еще один рекорд", - сказал А.Потемкин. Чистая прибыль увеличилась в 1.43 раза до 731.652 млн. руб. с 512.234 млн. руб. в предыдущем году. Акционеры ММВБ приняли решение об увеличении уставного капитала биржи до 1.154 трлн. руб. с 807.9 млн. руб. за счет доходов от предыдущих лет. Увеличение произойдет путем повышения номинальной стоимости ранее размещенных обыкновенных акций с 7 тыс. руб. до 10 тыс. руб. В I квартале текущего года темпы роста объема дневных торгов выросли до $6.2 млрд. c $3.7 млрд. в день в 2005 году. А.Потемкин также сообщил, что вопрос о выходе ММВБ на IPO обсуждается на уровне органов управления биржей. ссылка скрыта Deutsche Bank сообщил о завершении сделки по покупке за $230 млн. 9,9% акций китайского Huaxia BankКрупнейший немецкий банк Deutsche Bank сообщил в пятницу, 19 мая, о завершении сделки по покупке за $230 миллионов 9,9 процента акций китайского Huaxia Bank. Еще 4,1 процента ценных бумаг банка приобрел немецкий частный банк Sal. Oppenheim почти за $100 миллионов, однако Deutsche имеет опцион на выкуп этой доли. Базирующийся в Пекине Huaxia является средним по величине китайским коммерческим банком и одним из пяти в стране, чьи акции торгуются на Шанхайской бирже. По итогам первого квартала 2006 года оборот банка составлял 4,01 миллиарда юаней, чистая прибыль - 375 миллионов юаней. ссылка скрыта Швейцарский банк EFG International хочет приобрести у UniCredito Italiano банк Banque Monegasque de GestionШвейцарский частный банк EFG International объявил в пятницу, 19 мая, о планах приобрести у итальянского UniCredito Italiano базирующийся в Монако банк по управлению благосостоянием Banque Monegasque de Gestion (BMG). Активы под управлением BMG составляют 1,3 миллиарда швейцарских франков ($1,07 миллиарда), говорится в сообщении EFG. Сумма сделки не раскрывается. Быстрорастущий EFG, вышедший в прошлом году на швейцарскую биржу, имел на конец марта под управлением 53 миллиарда франков и активно конкурирует с такими традиционными финансовыми институтами Швейцарии, как Sarasin, Vontobel и Pictet & Cie. Компания в последнее время активно развивается посредством органического роста и приобретений. В феврале EFG приобрел базирующегося на Бермудах фондового менеджера Capital Management Advisors. С начала этого года акции прибавили 1,6 процента и торгуются сейчас с коэффициентом к прогнозной прибыли по итогам 2006 года на уровне 23. Для сравнения, у акций Sarasin этот коэффициент составляет 15,7, у Vontobel - 15,8, а у лидера швейцарского рынка управления благосостоянием UBS AG - 12,3. ссылка скрыта |