В развитии конкуренции

Вид материала

Документы

Содержание Заявки на торгах Подозрительное поведение Корейская система электронных торгов по закупкам и централизованный мониторинг результатов торгов Бразильская система электронных торгов по закупкам Econometrics: Legal, Practical, and Technical Issues Handbook of Procurement – Tehory and Practice for Mangers Handbook of Procurement – Tehory and Practice for Mangers Auctions: Theory and Practice Handbook of Procurement – Tehory and Practice for Mangers Handbook of Procurement – Tehory and Practice for Mangers Antitrust Law Journal Аффилированные оценки

Подобный материал:

• Выдержки!!! Закон республики беларусь о противодействии монополистической деятельности, 149.35kb.
• Дисциплина: Стратегия рыночной конкуренции, 30.46kb.
• Роль государства в экономике: американский опыт, 111.48kb.
• Федеральная антимонопольная служба доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации, 6064.19kb.
• Федеральная антимонопольная служба доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации, 6481.47kb.
• Определения доминирующего положения лизинговых, 54.51kb.
• Агентство Республики Казахстан по защите конкуренции (Антимонопольное агентство) отчет, 690.8kb.
• Закон китайской народной республики о недобросовестной конкуренции, 113.07kb.
• Программа развития конкуренции в Республике Татарстан Программа развития конкуренции, 4488.61kb.
• Программа развития конкуренции в Республике Татарстан Программа развития конкуренции, 4489.03kb.

Руководство США для должностных лиц, ответственных за организацию закупок

В качестве примера ниже приведены признаки мошенничества при торгах, перечисленные в предназначенном для аукционистов проспекте, недавно выпущенном антитрестовским отделом министерства юстиции США.⁴⁴ В проспекте выделены признаки мошенничества, связанные с заявками на торгах и схемами подачи заявок, предложением цены и прочими подозрительными заявлениями и действиями.

Заявки на торгах

Одна и та же компания постоянно выигрывает определенные заказы. Такое явление еще более подозрительно, если одна или несколько компаний регулярно подают заявки, которые проигрывают.

Одни и те же поставщики подают заявки, и каждая компания по очереди становится победителем.

В некоторых заявках предлагается более высокая цена или проектная смета на инженерно-техническое обеспечение, чем та, что соответствует опубликованным прайс-листам и заявкам, подававшимся ранее теми же компаниями.

Заявки подали меньше конкурирующих компаний, чем обычно.

Представляется, что компания предлагает более высокую стоимость контракта по некоторым заявкам по сравнению с другими при отсутствии очевидной разницы в издержках, которая объясняла бы такое расхождение.

Цены, указанные в заявках на подряд, снижаются как только заявку подает новый или нечасто участвующий в торгах соискатель.

Участник торгов, получивший контракт, заключает субподрядный договор на исполнение работ с конкурентами, которые подавали заявки по тому же проекту и проиграли.

Компания аннулирует свое предложение, по которому получен контракт, и затем выполняет субподрядные работы для нового победителя торгов, получившего контракт.

Цены

Одинаковые цены могут указывать на наличие сговора о фиксировании цен, особенно если:

Цены остаются одинаковыми в течение длительных периодов времени.

Ранее цены были различными.

Рост цен не является очевидным отражением увеличившихся затрат.

Ценовые скидки больше не используются, особенно если традиционно скидки характерны для данного рынка.

Поставщики назначают более высокие цены для местных потребителей по сравнению с потребителями, находящимися в других регионах. Это может указывать на то, что цены на местном рынке установлены путем сговора.


Подозрительное поведение


Предложения или формы заявок, поданные разными поставщиками, содержат несоответствия (например, одинаковые расчеты или ошибки правописания) или заполнены одинаковым почерком, или с использованием одинаковой гарнитуры шрифта или одинаковой бумаги. Такие особенности могут быть признаками того, что часть или вся заявка проигравшего поставщика была подготовлена назначенным участником торгов, который подает предложение по низкой цене.

Документы, включенные в заявку, или предложение цены, содержат вычеркивания, заполнения корректирующей жидкостью или другие физические поправки, указывающие на изменение цены в последний момент.

Компания запрашивает пакет документов торгов для себя и компании-конкурента или подает заявки и от себя и от других компаний.

Компания подает заявку, когда она не в состоянии успешно исполнить контракт (скорее всего имеет место дополняющая заявка).

Компания приносит несколько заявок на процедуру открытия заявок и подает свое предложение только после того, как выяснит (или попытается выяснить), кто еще участвует в торгах.

4.3 Постоянный мониторинг рынков, на которых проводятся торги, как способ обнаружения возможных сговоров

99. Еще один возможный способ обнаружения и предотвращения мошенничества на торгах по государственным закупкам заключается в постоянном мониторинге действий компаний в процессе торгов и количественном анализе данных о торгах. Таким образом, органы, ответственные за организацию закупок, (при поддержке конкурентных ведомств) могут заранее определить сегменты рынка, где нарушение антимонопольного законодательства наиболее вероятно.


100. Для решения такой задачи крайне важно проанализировать заявки, поданные в прошлом, чтобы определить, согласуются ли особенности подачи заявок с процессом конкуренции, нет ли признаков ее ограничения. Благодаря такому анализу органы, ответственные за организацию закупок, могут обеспечить максимально высокую отдачу от усилий, направленных на оптимизацию подготовки торгов в тех отраслях и секторах экономики, где риск достаточно высок; а конкурентные ведомства смогут эффективно распределить ресурсы правоисполнительной деятельности для выявления сговоров в таких сложных сегментах.


101. Данная задача облегчается в странах, где государственные закупки проводятся централизованно и процесс закупок осуществляется посредством электронных торгов.

Корейская система электронных торгов по закупкам и централизованный мониторинг результатов торгов

В Южной Корее недавно введена обязательная система электронных торгов по закупкам (KONEPS). Корейская система электронных торгов по закупкам представляет собой Интернет-систему, в которой весь процесс закупок обрабатывается автоматизировано (включая регистрацию, подачу заявок, заключение контракта, инспектирование и оплату), и благодаря которой соответствующая информация предоставляется в режиме реального времени. В систему государственных закупок (PPS) система электронных торгов KONEPS была внедрена в 2002г., и все государственные организации обязаны извещать о проводимых тендерах по закупкам через систему KONEPS.

Сегодня более 90% торгов по государственным закупкам в Корее проводятся электронным путем. Согласно последнему ежегодному отчету KONEPS⁴⁵, внедрение системы электронных торгов по закупкам повысила участие в публичных торгах и существенно улучшила прозрачность управления закупками, ликвидировав коррупцию.⁴⁶ Кроме того, использование данной системы позволило значительно повысить эффективность закупок, в немалой степени увеличив количество сделок и снизив транзакционные издержки.

Благодаря данным, получаемым в ходе электронных торгов, Корейская комиссия по справедливой торговле (KFTC) имеет возможность отслеживать мошенничество при торгах. KFTC приняла специальную Программу проверки (BRIAS, система анализа показателей мошенничества при торгах) в 2006г., данная программа автоматически осуществляет статистический и эмпирический анализ с целью выявления вероятных картельных заявок на основе информации о подаче заявок на контракты по проектам в государственном секторе, реализуемым государством, местными органами власти и организациями, финансируемыми государством.

Бразильская система электронных торгов по закупкам

Федеральное правительство Бразилии также ввело государственную систему электронных торгов по закупкам (COMPRASNET).⁴⁷ Данная система является онлайновой Интернет-системой организации закупок и используется всеми подразделениями федерального правительства, занимающимися закупками.

В системе COMPRASNET государственная организация, проводящая закупки, регистрирует все свои потребности в закупках. Затем система автоматически информирует зарегистрированных поставщиков по электронной почте, и поставщик имеет возможность загрузить документы торгов в электронной форме. Для товаров, классифицируемых, как товары потребления, весь процесс может быть осуществлен в интерактивном режиме, с использованием системы протоколирования цены.⁴⁸ При больших объемах закупок применяется процедура обратного аукциона. При процедуре обратного аукциона заявки подаются в онлайновом режиме и в ходе аукциона каждый поставщик может снизить предлагаемую цену; по наступлении заранее оговоренного времени завершения аукциона контракт присуждается предложению с самой низкой ценой.

Процедуры аукциона и информация по цене открыты для общественного контроля, а результаты аукциона публикуются немедленно. Таким образом, данная система обеспечивает более качественный и прозрачный процесс закупок и также сокращает время, необходимое на проведение закупок. Например, закупки, осуществляемые традиционным способом, занимают более двух месяцев. Обратный аукцион в интерактивном режиме может быть завершен в течение менее чем 15 дней. Использование интерактивного режима закупок также привело к повышению участия малого бизнеса в государственных тендерах. С точки зрения влияния на конкуренцию, по имеющимся расчетам с помощью данной системы удалось добиться 20%-го снижения окончательной цены на товары и услуги в ходе закупок посредством обратных аукционов и информирования о ценах.

102. Очевидно, что использование подобного инструмента может не дать полезных результатов в странах, где слишком много небольших государственных учреждений занимаются закупками, и они могут просто не иметь достаточных ресурсов для проведения такого рода анализа. В странах ОЭСР объем государственных закупок составляет существенный процент от ВВП, и мониторинг результатов процесса закупок представляет собой весьма сложную задачу. Тем не менее, официально проводимая политика проверок определенного процента тендеров по государственным закупкам несомненно является фактором сдерживания и предотвращения определенного количества сговоров.

5. Выводы

103. “Государственные закупки” – это покупка товаров или услуг государственным сектором; во многих странах государственные закупки составляют значительную часть национальной экономики. Эффективность процесса закупок уменьшается вследствие таких действий, как сговоры, мошенничество при торгах и коррупция. Наиболее распространенные формы закупок – это разные формы аукционов или конкурсов, хотя используются и другие формы (например, индивидуальные переговоры с поставщиком), особенно если количество потенциальных участников торгов невелико.


104. Различные нормативные требования нередко накладывают ограничения на процесс государственных закупок. Например, на государственный сектор распространяются требования прозрачности. Государственные закупки также могут служить инструментом для достижения других целей экономической политики. Использование политики государственных закупок для реализации множественных целей является важным. Однако когда речь идет об укреплении конкуренции, национальное законодательство о государственных закупках должно обеспечивать достаточную гибкость закупающей стороны в определении стратегии действий при обнаружении антиконкурентных договоренностей среди потенциальных подрядчиков.


105. Характеристики некоторых рынков государственных закупок способствуют формированию сговоров среди участников торгов. В настоящей Записке сделан вывод, что в процессе закупок может возникнуть ряд факторов, стимулирующих сговоры, включая:

- рынок закупок небольшой и относительно высококонцентрированный, со сравнительно высокими барьерами входа;


- компании, оперирующие на данных высококонцентрированных рынках, как правило часто выступают конкурентами друг друга, как на данном рынке, так и на других рынках;


- имя победителя тендера и условия победившего контракта разглашаются;

- заранее подробно определяется точный механизм сравнения конкурирующих заявок; часто существует четкая схема присуждения баллов по каждому из элементов, считающихся важными для покупателя;


- слабые стимулы эффективной работы должностных лиц, ответственных за организацию закупок, что приводит к определенной “расхлябанности” при организации закупок, недостаточной бдительности относительно возможных сговоров, отсутствию мотивации к большей открытости процесса торгов и, наконец, терпимому отношению к определенному уровню кооперации среди участников торгов.

106. Во многих странах ОЭСР антимонополистические действия открыто направлены на борьбу с мошенничеством при торгах и его предотвращение. Практически везде мошенничество при торгах осуждается как нарушение антимонопольного законодательства, а в некоторых странах подвергается преследованию как уголовное преступление. Более того, в ряде стран предприняты особые меры по борьбе с мошенничеством при торгах, например, введены программы по соблюдению законодательных и нормативных актов для частных компаний или образовательные программы для органов, ответственных за организацию закупок, предназначенные для повышения осведомленности о признаках и рисках мошенничества при торгах. В некоторых странах приняты программы по защите информаторов и лишению лидеров или активных участников картелей возможности воспользоваться преимуществами программ амнистирования / смягчения наказания. В других странах предусмотрено повышение штрафов за участие в мошенничестве в ходе торгов. Наконец, во многих странах разрешается “продолжение судебного преследования” в форме частных исков, посредством которых субъекты, пострадавшие от мошенничества при торгах, могут получить возмещение убытков, понесенных в результате сговора, а иногда и в многократном размере.


107. Эффективное предотвращение сговоров на рынках закупок возможно посредством выбора наиболее подходящей модели торгов и тщательного планирования процедур торгов. К сожалению, нет идеальной модели торгов, отвечающей всем возможным ситуациям, и необходимо находить решение по организации аукциона в соответствии со спецификой каждого подряда на закупки.

108. В целом, однако, риск сговоров можно уменьшить, если закупки организуются и проводятся таким образом, чтобы были достигнуты три основополагающие цели: (i) уменьшение барьеров входа и увеличение количества участников торгов; (ii) ограничение объема доступной информации о результатах торгов; и (iii) сокращение возможностей для частого участия компании в процессе закупок.

109. Некоторые возможные подходы к противодействию сговорам, рассмотренные в данной Записке, не обязательно могут способствовать борьбе с коррупцией и фаворитизмом. Возможно, придется идти на компромисс между предотвращением сговоров и противодействием коррупции; и странам следует находить и осваивать такие методы усиления конкуренции в процессе закупок, которые не подвергают риску усилия по борьбе с коррупцией.

Литература

ABA Section of Antitrust Law (2005), Mike Shor and Luke Froeb, “Auction Models,” Chapter 9 in Econometrics: Legal, Practical, and Technical Issues, John Harkrider (ed.), pp. 225-246.


Albano, G.L., Buccirossi, P., Spagnolo, G. and Zanza, M., (2006), “Preventing Collusion in Procurement: a Primer”, contribution to Handbook of Procurement – Tehory and Practice for Mangers, edited by Dimitri, Piga and Spagnolo, Cambridge University Press.

Antitrust Division, US Department of Justice (2005), Price Fixing, Bid Rigging, and Market Allocation Schemes: What They Are and What to Look For, available at .gov/atr/public/guidelines/211578.php.


Athey, Susan and Philip A. Haile (2002), “Identification of Standard Auction Models,” Econometrica, vol. 70(6), pp. 2107-2140.


Athey, Susan, Jonathan Levin and Enrique Seira (2004), “Comparing Open and Sealed Bid Auctions: Theory and Evidence from Timber Auctions”.


Aubert, C., Kovacic, W., and Rey, P., (2006), “The Impact of Leniency and Whistleblowers Programs on Cartels”, International Journal of Industrial Organization, vol. 24(6), pp. 1241-1266


Bajari, Patrick & Garrett Summers (2002), “Detecting Collusion in Procurement Auctions,” Antitrust Law Journal, vol. 70, pp. 143-170.


Bulow, J. I. and Klemperer, P. D. (1996), “Auctions vs. Negotiations”, American Economic Review, vol. 86, pp. 180–194.


Cramton, P. and Schwartz, J. A. (2000), “Collusive Bidding: Lessons from the FCC Spectrum Auctions”, Journal of Regulatory Economics, vol. 17, pp. 229–252.


DeBrock, Larry M. and James L. Smith (1983), “Joint Bidding, Information Pooling, and the Performance of Petroleum Lease Auctions”, Bell Journal of Economics, vol. 14(2), pp. 395-404.


Dimitri, N., Pacini, R., Pagnozzi, M. and Spagnolo, G., (2006), “Multi-Contract Tendering and package Bidding in Procuremenrt”, contribution to Handbook of Procurement – Tehory and Practice for Mangers, edited by Dimitri, Piga and Spagnolo, Cambridge University Press.


Econ Report for the Office of Fair Trading (2004) “Assessing the Impact of Public Sector Procurement on Competition”.


European Union (2004), “A report on the functioning of public procurement markets in the EU: benefits from the application of EU directives and challenges for the future”, available at ссылка скрыта.


Grimm, V., Pacini, R., Spagnolo, G. and Zanza, M. (2006), “Division in Lots and Competition in Procurement”, contribution to Handbook of Procurement – Tehory and Practice for Mangers, edited by Dimitri, Piga and Spagnolo, Cambridge University Press.


Klemperer, Paul (1998), “Auctions with Almost Common Values”, European Economic Review, vol. 42, pp. 757-769.


Klemperer, Paul (2004), Auctions: Theory and Practice, Princeton University Press. Also available at "lemperer.org/".


Kovacic, William E., Robert C. Marshall, Leslie M. Marx and Matthew E. Raiff (2006), “Bidding Rings and the Design of Anti-Collusion Measures for Auctions and Procurements,” contribution to Handbook of Procurement – Tehory and Practice for Mangers, edited by Dimitri, Piga and Spagnolo, Cambridge University Press.


Laffont, J.J. and J. Tirole (1994), “A Theory of Incentives in Procurement and Regulation”.


Lengwiler, Y. and Wolfstetter E. (2006), “Corruption in Procurement Auctions”, contribution to Handbook of Procurement – Tehory and Practice for Mangers, edited by Dimitri, Piga and Spagnolo, Cambridge University Press.


Marshall, Robert C. and Michael J. Meurer (2004), “Bidder Collusion and Antitrust Law: Refining the Analysis of Price Fixing to Account for the Special Features of Auction Markets,” Antitrust Law Journal, 72, pp. 83-118.


McAfee, R. Preston (1999), “Four Issues in Auctions and Market Design,” available at "t-design.com/library-general.php"


McAfee, R. Preston and John McMillan (1987), “Auctions and Bidding,” Journal of Economic Literature, vol. 25, no. 2, June, pp, 699-738.


Milgrom, Paul R. (2004), “Putting Auction Theory to Work”, Cambridge University Press.

OECD (2002), The Size of Government Procurement Markets, available at "org/dataoecd/34/14/1845927.pdf"


OECD (2005), “Fighting Corruption and Promoting Integrity in Public Procurement”, papers presented at the OECD Global Forum on Governance.


OECD, Bribery in Procurement, Methods, Actors and Counter-Measures, 2007.


OECD, Competition Policy and Procurement Markets, DAFFE/CLP(99)3/FINAL.


OECD, Hard Core Cartels, Third Report on the Implementation of the 1998 Recommendation, 2005.


OECD, Raising Awareness of Cartels, Background Paper, DAFFE/COMP/WP3/WD(2004)8.

OECD, Roundtable on Competition in Bidding Markets, Background Note by the Secretariat, DAF/COMP(2006)27.


OECD, Roundtable on Competition in Bidding Markets, Note by Prof. Klemperer, DAF/COMP/WD(2006)72.


Stigler, George J. (1964), “A Theory of Oligopoly”, Journal of Political Economy, February, vol. 72(1), pp. 44-61.