Отчет о результатах проведения маркетингового исследования рынка предприятий-товаропроизводителей г. Луганска Исполнитель: ЧП литвинова А. М

Вид материала

Отчет

Содержание Решения, которые будут приниматься на основе результатов исследования Зао «индустрия» Анализ анкет респондентов по отраслям Проблематика маркетинга Финансы и ресурсы (с. 16-18). Очевидная проблематика инвестирования (с. 19-25). Переориентирование деятельности Экспоцентра ЛРТПП (с. 26-30) Карта целей и потребностей Сторона целевой аудитории (предприятия-товаропроизводители) 1. Общее количество обращений Ричины отказов Общее количество обращений Ричины отказов 2. Уровень лояльности предпринимательской среды 3. Анализ анкет респондентов по отраслям Проблематика маркетинга Проблема нечестной конкуренции Со стороны 5. Финансы и ресурсы. Сторона целевой аудитории (предприятия-товаропроизводители) ... Полное содержание

Подобный материал:

• Отчет о проведении Маркетингового исследования рынка, 1129.41kb.
• План проведения маркетингового исследования регионального it-рынка Анализ емкости рынка, 24.92kb.
• Заявка на проведение маркетингового исследования, 79.91kb.
• Практическое задание «свот для нашей компании», 20.34kb.
• Отчет по результатам маркетингового исследования, 150.29kb.
• Отчет по результатам маркетингового исследования, 105.43kb.
• Бриф на проведение маркетингового исследования, 34kb.
• Отчет по результатам маркетингового исследования Анализ, 162.05kb.
• Разработка программы исследования Программа маркетингового исследования, 264.37kb.
• Рекомендации по итогам проведенного исследования, 570.88kb.

ОТЧЕТ


о результатах проведения маркетингового исследования


рынка предприятий-товаропроизводителей г. Луганска


Исполнитель: ЧП Литвинова А.М.


Дата: 13.11.07 года


ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПРОЕКТА



от 21.09.2007 года


Цель исследования: оценка потенциальной конкурентоспособности продукции местных товаропроизводителей на рынках Украины и зарубежья.


Задачи исследования:

• Оценка потенциальной емкости отдельных сегментов рынка
  

• Определение незаполненных ниш, а также активно
  развивающихся направлений (с возможностью инвестирования)
  

• Выявление причин неконкурентоспособности отдельных
  местных товаропроизводителей
  

• Анализ каналов дистрибуции указанных предприятий.
  

Решения, которые будут приниматься на основе результатов исследования: реализация мероприятий по привлечению инвестиций, предусмотренных Стратегией экономического развития Луганска и содействие в продвижении продукции Луганских товаропроизводителей на рынках Украины и зарубежья.


Участники проекта:

1. ОАО «Луганский химико-фармацевтический завод»
   
2. ООО «Укам Мода»
   
3. ЗАО «Луганская фирма «Лутри»
   
4. ЗАО «Научно-производственный центр «Трансмаш»
   
5. ЧП «Многопрофильная научно–производственная фирма «Гиппократ»
   
6. ООО «Научно-производственная фирма «Аэромех»
   
7. ЗАО «ИНДУСТРИЯ»
   
8. ЗАО «Автомотозапчасть»
   
9. МЧП «АКСИАЛ»
   
10. ТПФ «Дионис»
    
11. ООО «Лаис»
    
12. ЗАО «Завод металлоизделий «Динамо»
    
13. ООО «Интертрейд-Континенталь»
    
14. КП «Метиз»
    
15. ЧП Морозова В.В.
    
16. ЧП Горбушин А.В.
    
17. ООО «Научно-производственная фирма «Энергетик»
    

Структура проекта решения
по результатам проведения маркетингового исследования
предприятий-товаропроизводителей города Луганска

1. Общее количество обращений к предприятиям-товаропроизводителям Луганска (с. 7-8).
   а. Среди представителей крупного бизнеса.
   б. Среди представителей среднего бизнеса.
   

2. Уровень лояльности предпринимательской среды по отношению к местной власти. Готовность сторон к сотрудничеству, совместной работе над развитием экономического потенциала города (с. 9).
   

3. Анализ анкет респондентов по отраслям. Картина распределения собственности, регионов сбыта и продвижения. Определение наиболее перспективных для инвестирования отраслей (с. 10).
   

4. Проблематика маркетинга на основе анкет респондентов. Структурирование. Проект решения по каждому пункту (с. 11-15).
   а. Необходимая маркетинговая и PR-поддержка предприятий-товаропроизводителей города со стороны ЛГС.
   б. Точечное решение проблематики маркетинга. Привлечение специалистов по экономическому развитию.
   в. Периодическая информационная поддержка. Аналитика местного и национального рынка по отраслям.
   г. Сертификация выпускаемой продукции. Возможность упрощения процедуры.
   д. Разработка товарного знака и регистрация торговой марки (далее ТМ).
   е. Конкурентная среда. Проблема нечестной конкуренции.
   

5. Финансы и ресурсы (с. 16-18).
   а. Возможность аренды помещений и земельных участков на льготных условиях. При условии наладки новых линий производства, установки оборудования.
   б. Возможность открытия фирменного магазина, торговой точки.
   в. Программы лояльности по налогообложению.
   г. Точечное решение проблематики менеджмента. Услуги кризис-менеджмента.
   д. Проблема квалифицированной рабочей силы.
   е. Содействие в покупке нового оборудования, техники на условиях лизинга, кредитования.
   

6. Очевидная проблематика инвестирования (с. 19-25).
   а. Производство на давальческом сырье.
   б. Существование незадействованных производственных/пригодных для производства площадей. Возможность установки и наладки новых линий. Сдача в аренду под другие виды производства.
   в. Изменение наполнения и каналов распространения инвестиционного портрета Луганска.
   

7. Переориентирование деятельности Экспоцентра ЛРТПП (с. 26-30).
   
   
   

8. Тезисы результатов аналитической работы (с. 31).
   

Контактная информация респондентов.


КАРТА ЦЕЛЕЙ И ПОТРЕБНОСТЕЙ сторон-участниц проекта




СТОРОНА ИНИЦИАТОРА (ЛГС)

1. Прирост производства.
   
2. Увеличение объемов отчислений в госбюджет.
   
3. Увеличение общей численности занятости населения города.
   
4. Определение приоритетных направлений для привлечения инвестиций по отраслям.
   
5. Повышение уровня лояльности в процессе двустороннего сотрудничества с предпринимательской сферой города.
   

СТОРОНА ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ-ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛИ)

1. Прирост производства.
   
2. Удержание существующих рынков сбыта, их расширение.
   
3. Модернизация производства, наладка новых линий.
   
4. Повышение лояльности в вопросах налогообложения.
   
5. Наличие преференций для местного товаропроизводителя.
   
6. Финансовая поддержка.
   
7. Содействие продвижению товаров.
   

1. ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ОБРАЩЕНИЙ к предприятиям-товаропроизводителям Луганска.


Среди представителей крупного бизнеса. Предприятия с численностью работников 150 - 200 человек:

• количество обращений – 15 предприятий
  
• количество заполненных анкет – 5 шт.
  

П РИЧИНЫ ОТКАЗОВ


невозможность расширения существующей
целевой аудитории


необходимость решения существующей проблематики на
уровне национальных программ развития отрасли


отсутствие информации по большинству позиций анкеты

нехватка времени на какую-либо деятельность, кроме
основной производственной


наличие собственной маркетинговой стратегии


недоверие программам, инициированным властью


нежелание доверять информацию о маркетинговой
деятельности предприятию-исполнителю


ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ОБРАЩЕНИЙ к предприятиям-товаропроизводителям Луганска.


Среди представителей среднего бизнеса.

• количество обращений – 40 предприятий
  
• количество заполненных анкет – 12 шт./два респондента не указали кол-во работников
  

П РИЧИНЫ ОТКАЗОВ


невозможность расширения существующей
целевой аудитории


необходимость решения существующей проблематики на
уровне национальных программ развития отрасли

отсутствие информации по большинству позиций анкеты


нехватка времени на маркетинг


наличие собственной маркетинговой стратегии


недоверие программам, инициированным властью


нежелание доверять информацию о маркетинговой
деятельности предприятию-исполнителю


2. УРОВЕНЬ ЛОЯЛЬНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ СРЕДЫ по отношению к местной власти


В данном пункте критерием оценки является готовность сторон к сотрудничеству, совместной работе над развитием экономического потенциала города.


ощутимая необходимость программ,

инициированных местной властью


вижу необходимость участия

в подобных программах




скорее не вижу необходимости для

своего предприятия





не доверяю таким программам


3. АНАЛИЗ АНКЕТ РЕСПОНДЕНТОВ ПО ОТРАСЛЯМ.


Критерием в данном случае являются необходимость привлечения дополнительных средств для модернизации производства, наладка новых линий, закупка оборудования, расширение рынков сбыта и регионов продвижения.


4 . ПРОБЛЕМАТИКА МАРКЕТИНГА, отмеченная респондентами в брифах:

1. зависимость объемов сбыта от
политики торговых сетей

2. отсутствие информации о государственных

программах, стратегии развития отрасли
3. проблема нечестной конкуренции
4. дислокация предприятия

5. интенсивность маркетинговых усилий
конкурентов (уровень расходов на
рекламу намного превышает возможности)

6. большое количество конкурентов (в т. ч.
иностранных), выпускающих продукцию,
соответствующую требованиям
корпоративных потребителей
7. отсутствие маркетинговой структуры
на предприятии как таковой
8. позиционирование торговой марки
и её основных конкурентов
9. определение уровня осведомленности
потребителя о продукции, торговой марке
10. устоявшиеся стереотипы покупателя

11. определение оптимальной цены на продукт


В свете отмеченной проблематики, стоит подчеркнуть необходимость маркетинговой и PR-поддержки предприятий-товаропроизводителей города со стороны ЛГС. Такая поддержка в настоящий момент существует и заключается в организации и проведении ежегодной универсальной выставки совместно с ЛРТПП, формировании и распространении инвестиционного портрета города, издании информационной полиграфической продукции. Все перечисленные действующие программы необходимо продолжать, корректируя по ходу информационное наполнение или канал подачи согласно объективным показателям.

Отдельно о возможности изменения наполнения и формы подачи инвестиционной информации о г. Луганске описаны в п.8 данного отчета.

В условиях недостаточно налаженной системы сбора и подачи информации в направлениях





периодическая аналитика местного и национального рынка по отраслям, а также последующая информационная поддержка предприятий со стороны ЛГС – один из вариантов решения сложившейся ситуации.

Управление экономики ЛГС в рамках реализации Стратегии экономического развития города вправе инициировать:

1. ежегодное проведение и подготовку аналитического отчета о ситуации и перспективах развития конкретной отрасли в городе, регионе, Украине для предприятий-представителей отрасли в г.Луганске;
   
2. формирование и предоставление согласно запросу отдельного предприятия-участника проекта информации о государственных программах развития отрасли.
   
   

Учитывая преобладание частной собственности среди предприятий-участников проекта, определение конкурентной среды и какое-либо влияние внутри неё является маркетинговой задачей каждого отдельного товаропроизводителя.

Проблема нечестной конкуренции отмечена несколькими респондентами. Помощью в данном вопросе может быть юридическая консультация, а также консультация по вопросам сертификации продукции и интеллектуальной собственности, предоставляемая бесплатно или на льготных условиях специалистами ЛРТПП.


Со стороны самих предприятий необходимо наличие таких параметров, как

• сертификация выпускаемой продукции
  
• разработка товарного знака и регистрация торговой марки (далее ТМ).
  
  
  

Необходимость сертификации и защиты выпускаемой продукции посредством зарегистрированной ТМ отмечена также самими респондентами в требованиях, предъявляемых корпоративными потребителями, преимуществах конкурентов, в указании планируемых регионов сбыта (рынки Европы).

Также наличие зарегистрированной ТМ позволит создать определенную защиту в вопросе нечестной конкуренции, корректировать осуществление маркетинговой стратегии через позиционирование ТМ.


Относительно таких предприятий, как МНПФ «Гиппократ» и ООО «Интертрейд-Континенталь» регистрация и дальнейшая работа по продвижению ТМ позволит закрепить позицию в занимаемой нише, мигрировать в новый сегмент, освоить планируемые регионы продвижения.


Посреднические услуги в указанных вопросах предоставляет ЛРТПП.


В условиях нехватки квалифицированных кадров в вопросах менеджмента, маркетинга и экономики, а также зачастую отсутствие необходимости в постоянном работнике данного профиля на предприятиях, целесообразным будет создание в Луганске агентства, оказывающего услуги по единоразовому или периодическому привлечению

• маркетологов для точечного решения проблематики маркетинга на предприятии;
  
• специалистов по экономическому развитию;
  
• специалистов по кризис-менеджменту.
  

Резюме блока: проблематика предприятий-респондентов заключается в отсутствии полной информации о существующей ситуации на рынке и перспективах его развития. Это влечет за собой и невозможность формирования оптимальной цены, и недостаточную информированность аудитории о товаре/производителе и только частичное видение картины рынка. В большинстве случаев причиной данной ситуации является ограниченность маркетинговых и рекламных бюджетов или отсутствие маркетинговой службы на предприятиях среднего бизнеса.
Действительно, для представителей среднего бизнеса проведение маркетинговых исследований (ценового сегмента, целевой аудитории, каналов дистрибуции и т.д.) на данном этапе развития является трудновыполнимой задачей в финансовом отношении. Т.к. объем рынка достаточно велик.
Помощью со стороны ЛГС может стать предоставление согласно запросу предприятия-товаропроизводителя информации о государственных программах развития отрасли. Также проведение периодической аналитики местного и национального рынка по отраслям с последующим доступом к результатам (только предприятий-участников проекта).
Отдельное внимание в данном случае стоит обратить на такие предприятия, как ОАО «Луганский химико-фармацевтический завод» и КП «Метиз».


В целом блок можно резюмировать таким образом: наличие в г. Луганске уникальных в своей отрасли предприятий, а также широкий ряд отраслей промышленного комплекса говорит о необходимости внедрения целевого метода в работе по созданию оптимальных условий для привлечения инвестиций (разработка и реализация комплекса мероприятий по поддержке местного товаропроизводителя, информационная и PR-поддержка, обучающие программы и тренинги).


5. ФИНАНСЫ И РЕСУРСЫ.


сторона инициатора (ЛГС)


ПОТРЕБНОСТИ ВОЗМОЖНОСТИ


Прирост производства.


Увеличение объемов отчислений в госбюджет.


Увеличение общей численности занятости
населения города.


Определение приоритетных направлений
для привлечения инвестиций по отраслям.


Повышение уровня лояльности в процессе
двустороннего сотрудничества с бизнесом города.


Возможность аренды помещений и земельных участков на льготных условиях. При условии наладки новых линий производства, установки оборудования.

Содействие в покупке нового оборудования, техники на условиях лизинга, кредитования.


Возможность открытия фирменного магазина, торговой точки.


Программы лояльности по налогообложению.

Точечное решение проблематики менеджмента. Кризис-менеджмент.

Проблема квалифицированной рабочей силы.




Прирост производства.


Повышение уровня лояльности в процессе
двустороннего сотрудничества с местной властью.


Возможность аренды помещений и земельных участков на льготных условиях.


Покупка нового оборудования, техники на условиях лизинга, кредитования.


Возможность открытия фирменного магазина.


Программы лояльности по налогообложению.

Проблема квалифицированной рабочей силы.


Содействие в определение приоритетных направлений для привлечения инвестиций.


Создание новых рабочих мест.


Повышение уровня лояльности в процессе
двустороннего сотрудничества с местной властью.


Самостоятельное привлечение дополнительных средств на предприятие путем перераспределения ресурсов, частичной продажи/сдачи в аренду собственности.


Сертификация выпускаемой продукции, регистрация ТМ в процессе выхода на зарубежные рынки сбыта.





В данном случае стоит говорить о приоритете одной, позиции, которая соответствует как потребностям, так и возможностям каждой из сторон - повышение уровня лояльности в процессе
двустороннего сотрудничества местной власти и предпринимательской среды города Луганска.


Поэтому для создания оптимальных условий сотрудничества и совместной реализации комплекса мероприятий по привлечению инвестиций необходима разработка стороной инициатора (ЛГС) комплекса мероприятий по поддержке местного товаропроизводителя, учитывающей такие преференции:

1. Возможность аренды помещений и земельных участков на льготных условиях. При условии наладки новых линий производства, установки оборудования.
   
2. Возможность открытия фирменного магазина, торговой точки.
   
3. Программы лояльности по налогообложению.
   
4. Точечное решение проблематики менеджмента. Услуги кризис-менеджмента.
   
5. Проблема квалифицированной рабочей силы.
   
6. Содействие в покупке нового оборудования, техники на условиях лизинга, кредитования.
   

Со стороны целевой аудитории (предприятия-товаропроизводители) необходимо соответствие следующим параметрам:

1. Наличие собственной производственной базы (полного цикла).
   
2. Наличие бизнес-плана развития нового проекта/направления деятельности.
   
3. Готовность к участию в комплексе мероприятий по привлечению инвестиций в промышленный комплекс г. Луганска.
   
4. Самостоятельное привлечение дополнительных средств на предприятие.
   
5. Создание новых рабочих мест.
   

6. ОЧЕВИДНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА ИНВЕСТИРОВАНИЯ.


В этом разделе мы укажем на очевидную проблематику в привлечении инвестиций в существующий промышленный потенциал Луганска, т.к. мотивация инвестирования была сформулирована на основе предыдущих исследований, проводимых стороной Заказчика. Вся тезисная информация по этому вопросу также была использована в презентации, проведенной на начальном этапе реализации данного проекта.

Основные позиции мотивации инвестирования выглядят таким образом:

• выгодное географическое расположение;
  
• развитой научно-промышленный комплекс;
  
• сложившиеся традиции производственного комплекса;
  
• областной центр густонаселенной области;
  
• наличие развитой образовательной сети;
  
• наличие трудовых ресурсов;
  
• значительный резерв энергетических мощностей;
  
• органами местного самоуправления заявлен курс на привлечение инвестиций и создание необходимых для этого условий.
  

Благоприятным условиям инвестиционного климата противопоставляется ряд негативных факторов, создающих ощутимые трудности для потенциальных инвесторов Украины и зарубежья. Среди них:

• высокая стоимость на аренду или приобретение производственных площадей, офисных помещений;
  
• коммуникационная и производственная база, унаследованная со времен Советского союза и требующая огромных затрат по модернизации и наладке современного технологического процесса;
  
• налоговая политика;
  
• общенациональная программа дефицита квалифицированных кадров в различных отраслях. Отсутствие возможности обучения за счет предприятия.
  

При анализе полученных данных посредством прямого анкетирования, а также дополнительных устных комментариев респондентов становится ясным, что потребности инвесторов во многом (если не целиком) совпадают с потребностями местной предпринимательской аудитории. Те же данные частично были получены и по результатам предыдущих опросов, проводимых стороной Заказчика.

Основные потребности предпринимательской аудитории:

• земельные участки, помещения с преференциями (в т.ч. по нулевой ставке) при выполнении целевых городских программ или городских социальных программ;
  
• лояльность в сфере налоговой политики, налоговые стимулы;
  
• непосредственная поддержка со стороны органов местного самоуправления;
  
• предпочтение местных товаропроизводителей общенациональным операторам и зарубежным.
  

Таким образом, анализ общей проблематики, с которой сталкиваются луганские товаропроизводители, а также продолжающийся рост доли частной собственности в промышленном секторе дает основания говорить о том, что при разработке и внедрении программы лояльности в отношении местного товаропроизводителя (аналог программы улучшения инвестиционного климата) предприятия получат ощутимые возможности для роста и развития, что в свою очередь позволит подготовить необходимую базу для привлечения иностранных инвестиций.


На основе материалов проведенного анкетирования предприятий, ожидания инвестора связаны не только с возможностью обеспечения бесперебойной производственной загрузки существующего оборудования, но в первую очередь модернизация производства. Необходимость покупки нового оборудования в связи с повышением качественных требований потребительской группы отмечена рядом предприятий: ООО «Укам Мода», ЗАО «Автомотозапчасть», ООО «Лаис», ЧП Горбушин А.В.


На основе изложенной выше информации складывается картина наиболее оптимального механизма сотрудничества субъектов местного промышленного комплекса с иностранными инвесторами: производство на давальческом сырье. Развитие указанной формы сотрудничества можно наблюдать на примере легкой промышленности (график №1). Среди предприятий-респондентов такие условия сотрудничества поддерживает ООО «Укам Мода», ООО ТПФ «Дионис».


График №1


Распределение

собственности →


Соответственно, регионы сбыта в данной отрасли промышленности имеют более широкую географию, чем в других (график №2).




График №2


Сбыт по регионам →


В данном случае подобную маркетинговую позицию предприятий легкой промышленности обуславливает внешний фактор: легкая и пищевая промышленность имеет неограниченную по многим показателям аудиторию, которая может быть скорректирована до целевой самим же производителем – через концепцию позиционирования. Поэтому указанные рынки являются наиболее гибкими и имеют наибольшее количество игроков.


Манипулирование рыночной ситуацией в данных отраслях путем изменения концепции позиционирования не всегда требует дополнительных технических и финансовых вложений. В этом состоит радикальное отличие большого количества предприятий машиностроительного комплекса и комплекса тяжелой промышленности, представленного в городе Луганске. Среди предприятий-респондентов этого комплекса
ЗАО «Автомотозапчасть», ЗАО НПЦ «Трансмаш», ООО НПФ «Аэромех», КП «Метиз», ЗАО «Индустрия».


Целевая аудитория и тем более группа корпоративных потребителей у выделенных производителей достаточно узкая. Предприятие ООО НПФ «Аэромех», используя преимущества собственной научной базы и работая на потребности перерабатывающей промышленности, имеет широкую аудиторию вне Украины и стран СНГ. Такая ситуация является причиной того, что наибольшее внимание уделяется формированию маркетинговой позиции и конкурентной борьбе в сфере сбыта. Во многом подобная ситуация согласно брифам ЗАО НПЦ «Трансмаш» и ЗАО «Индустрия». Поэтому предприятия с подобной проблематикой испытывают потребность не инвестирования, а создания и поддержания благоприятных условий для дальнейшего развития производства и выхода на новые рынки.


Основная проблематика ЗАО «Автомотозапчасть», КП «Метиз» состоит в узком определенном кругу целевой аудитории без возможности расширения на данном этапе. Т.к. такая возможность предполагает модернизацию производства, замену существующего оборудования согласно требованиям отдельных корпоративных потребительских групп и конъюнктуре зарубежного рынка.


Решение возможно путем прямой финансовой поддержки, содействием модернизации производственных мощностей на условиях кредитования, лизинга.


Отдельным методом привлечения дополнительных средств является анализ целесообразности и готовность со стороны самих предприятий использовать не задействованные в данный момент производственные площади, а также площади, пригодные для размещения производства. Наличие таких площадей и их потенциал требует оценки по каждому отдельному предприятию.

Продажа или сдача в аренду указанных территорий дает возможность вложения дополнительных средств, например, в оборудование или комплекс других мероприятий, позволяющих увеличить объемы производства, улучшить качество согласно требованиям неосвоенных на данный момент рынков.

Информация о данных объектах недвижимости может распространяться по двум направлениям:

• самостоятельная информационная кампания предприятия (СМИ, outdoor, Интернет, адресные предложения);
  
• предоставление информации для инвестиционного портрета города.
  

Изменение наполнения и каналов распространения инвестиционного портрета города.

Согласно плану выставок национального и мирового уровня, предоставляемому ЛРТПП, ежегодно готовится ряд отдельных целевых предложений по отраслям и характеру поданных бизнес-проектов. Например, «Предприятия машиностроительного комплекса» с разделами о целях и объемах инвестирования и указанием отдельных предприятий.

В данном случае мы опять рекомендуем обратится к целевому методу подачи информации и её распространения:

• специализированные выставки (очное и заочное участие);
  
• представительские делегации;
  
• размещение и обновление информации на сайте;
  
• ________________________________________________
  

Концепция общения с целевой аудиторией: уникальным предложением является не Луганск как таковой, а отдельные предприятия с достаточным потенциалом развития.


Составляющие проекта решения:

1. Очевидная проблематика инвестирования, указывающая на необходимость дальнейшей работы над созданием дополнительных условий на отдельных предприятиях и внутри отраслей в целом.
   
2. На основе совпадения потребностей потенциального инвестора и местного товаропроизводителя необходимость создания микроклимата для самостоятельного развития предприятий с возможностью дальнейшего инвестирования.
   
3. Непосредственное участие предприятий путем привлечения или перераспределения существующих ресурсов.
   
4. Изменение наполнения и каналов распространения инвестиционного портрета города.
   
   
   

7. ПЕРЕОРИЕНТИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКСПОЦЕНТРА ЛРТПП.


Переориентирование деятельности Экспоцентра ЛРТПП состоит проведении наряду с универсальными выставочными мероприятиями для Луганска и региона выставок специализированного формата.

Несмотря на международный состав участников выставок «Восточные ворота Украины» (ежегодно) и «Луганская выставка предприятий-товаропроизводителей» (ежегодно) оба указанные мероприятия, на наш взгляд, не достигают основной маркетинговой и организационной цели экспонентов: налаживание коммуникационных каналов товаропроизводителей и их сложившейся, а также потенциальной целевой аудитории.

Данные выставки выполняют имиджевую функцию, а также играют общую репрезентативную роль в развитии бизнес-сферы Луганска и области.


Таким образом, в городе оказывается незаполненной ниша узкоспециализированных выставок, семинаров и мастер-классов при наличии уникальных/узкоспециализированных производств в различных отраслях. Среди предприятий-респондентов можно выделить ЗАО «Автомотозапчасть», ООО «Научно-производственную фирму «АЭРОМЕХ», ЗАО «Завод металлоизделий «Динамо», КП «Метиз». По этой причине самостоятельное участие указанных фирм, а также им подобных, в сфере PR- и выставочных мероприятий в Украине и за рубежом оказывается более эффективным, но одновременно и более затратным с финансовой точки зрения и с точки зрения человеческого ресурса, т.к. часть персонала длительное время отсутствует на производстве.


Проблематику недостаточного знакомства целевой аудитории с производимой продукцией, а также её отличительными свойствами, несмотря на то, что налажены и действуют различные каналы информирования потребителя, отмечают такие предприятия как ООО «Научно-производственная фирма «АЭРОМЕХ», ООО «Лаис».


ОАО « НПЦ «Трансмаш» выносит отдельной позицией в ближайших маркетинговых планах участие в специализированных выставках в Украине и за рубежом.


Среди преимуществ конкурентов «Более интенсивное продвижение продукции за счет большего рекламного бюджета» отмечает ОАО «Луганский химико-фармацевтический завод».


Поскольку Луганская региональная торгово-промышленная палата является одним из участников реализации Стратегического плана экономического развития Луганска, переориентирование деятельности одного из её подразделений согласно рыночной конъюнктуре, а также расширение спектра услуг может стать реальной помощью местным предпринимателям в ведении PR-деятельности и частично позволит сократить затраты на продвижение в регионах Украины и стран зарубежья.


Механизм работы Экспоцентра рабочая группа данного проекта видит таким образом.

1. Налаживание целевой работы с конкретными предприятиями Луганска/области или отраслью в целом по представительству товаропроизводителей в других регионах Украины, странах зарубежья.
   

Основой данной работы есть структура самой торгово-промышленной палаты с разветвленной сетью представительств по всему миру и миссия, сформулированная еще в Средние века купечеством.


Средствами реализации может стать формирование собственного информационного периодического портрета местного рынка товаропроизводителей на основе материалов, предоставляемых самими предприятиями. Услуга должна быть доступна на равных условиях членам ТПП, а также игрокам рынка, не подпадающим под это определение, и являться отдельной коммерческой программой в деятельности палаты. Это позволит обеспечить заочное участие в выставках национального и международного уровня. При этом ЛРТПП выполняет организационно-посредническую функцию на коммерческой основе, тем самым сокращая затраты каждого из товаропроизводителей.

2. Организация и проведение (необязательная часть работы) семинаров и мастер-классов с участием нескольких участников рынка/ниши конкретного рынка на тему четкого выделенной проблематики отрасли. Данная услуга может иметь характер мероприятий, регулярно проводимых по собственной инициативе ЛРТПП, с привлечением местных фирм в качестве рядовых участников, а также профессиональных тренеров, специалистов отдельных областей и т.д. Возможно проведение данных семинаров и мастер-классов по заказу одного из представителей отрасли.
   

Основа данной работы та же, что и в п.1.


Эффективность заключается в сокращении местными фирмами бюджетов на обучающие и PR-программы за счет транспортных расходов, в налаживании системы мероприятий профессионального общения внутри отрасли. Косвенным для данного подпункта будет решение отдельных проблем маркетинга, ранее указанных респондентами в анкетах: нечестная конкуренция, формирование оптимальной цены на товар, отсутствие информации о развитии отрасли, перспективах рынка, проблема позиционирования товара, ТМ и её представления на рынке.
Также проведение данной работы даст возможность отладить механизм взаимодействия и сотрудничества игроков местного рынка на основе не конкуренции на рынке города, а объединения усилий для оптимизации работы внутри него. Целевым решением в данном вопросе, на наш взгляд, является создание бизнес-клуба предпринимательской сферы Луганска, не ограничивающегося только товаропроизводителями. Такая структура позволила бы сбалансировать и упорядочить взаимодействие органов местного самоуправления и сферы предпринимательства на основах сотрудничества. Инициирование организации указанной структуры непосредственно органами местного самоуправления с целью поддержки и развития крупного и среднего бизнеса города частично описано в разделе
4. Проблематика маркетинга/ а. Необходимая маркетинговая и PR-поддержка предприятий-товаропроизводителей города со стороны ЛГС.

3. Отдельным видом сотрудничества и содействия в сфере развития и продвижения местного производителя, является презентационная деятельность. Организация и проведение презентаций продукции отдельного товаропроизводителя (при изучении конкурентной ситуации отдельной отрасли производства – нескольких товаропроизводителей) его потенциальной целевой аудитории. Данная услуга может быть оказана отделом Экспоцентра ЛРТПП согласно запросу предприятия. В этом случае также неважно, является ли Заказчик членом ЛРТПП.
   
   
   

Формат мероприятия: презентация, семинар. Методика привлечения целевой аудитории: прямое приглашение к участию с четкой формулировкой целей и задач. Соответственно, потенциальной целевой аудиторией являются корпоративные потребители, пользующиеся продукцией конкурентного ряда Заказчика. Зоны распределения ответственности: информативное наполнение, составление релиза, определение аудитории, аналитика эффективности – сторона Заказчика, организационные вопросы, численность и характер аудитории, план и ход мероприятия – сторона Исполнителя.


Необходимость обучающих мероприятий в ходе маркетинговой и PR-деятельности обусловлена часто неполным представлением потребителей о возможностях либо продукции предприятия-заказчика, мотивацией выбора поставщика исключительно на основе ценовой политики и т.д.

Эффективность заключается в том, что аналитика одного семинара/презентации включает в себя исследование потребностей целевой аудитории, дает частичное представление о текущей ситуации на рынке и возможностях её корректировки, несет в себе информацию о конкурентной среде.


Описанный выше комплекс мероприятий позволит решить проблемы в сфере презентационной деятельности и позиционирования предприятия товаропроизводителя и совместными усилиями собрать достаточное количество информации для разработки и своевременной корректировки маркетинговой стратегии каждого отдельного игрока рынка. Т.е. в рамках реализации Стратегии экономического развития Луганска путем целевого использования существующих ресурсов создать оптимальные условия для самостоятельной разработки и реализации программ продвижения товара и развития предприятия в целом.


Также следует отметить, что таким образом будет частично затронута и развита проблематика, отмеченная предпринимательской аудиторией при ранее проведенных стороной Заказчика опросах: создание и функционирование центров поддержки бизнеса. Хотя в данном случае стоит обратить внимание на разночтение понятия «центр поддержки бизнеса»: предпринимательская среда ожидает конкретных преференций со стороны местной власти.


Таким образом, разработка комплекса мероприятий по поддержке местного товаропроизводителя может быть поручена Луганской региональной торгово-промышленной палате.

Координационная и мониторинговая деятельность по реализации этого комплекса мероприятий должна осуществляться Луганским городским советом.


8. ТЕЗИСЫ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ
(на основе результатов аналитической работы).


Теоретическая позиция: необходимо использование целевого метода при сборе, анализе и подаче информации на всех этапах работы – консалтинг, менеджмент, реализация.

1. Разработка комплекса мероприятий по поддержке местного товаропроизводителя.
   1. Земля и помещения на льготных условиях.
   2. Преференции.
   3. Финансовая поддержка.
   4. Содействие продвижению товаров.
   Исполнитель: ЛРТПП.
   Координационная и мониторинговая деятельность: ЛГС.
   

2. Инициирование создания или организация на базе существующих неприбыльных организаций структуры, представляющей интересы луганского бизнес-сообщества, выработка механизма сбалансированной работы представителей местной власти и местного бизнеса на основах сотрудничества.
   Исполнитель: ______________________.
   

3. Организация фонда развития местного бизнеса. Финансовая поддержка предприятий с целью создания благоприятных условий для дальнейшего инвестирования.
   Исполнитель: создание нового юридического лица.
   

4. Разработка и проведение совместно с коммерческими торговыми сетями города кампании в поддержку Луганского товаропроизводителя.
   Исполнитель: на конкурсной основе.
   

Приложение №1


Организация фонда поддержки и развития местного бизнеса. Финансовая поддержка предприятий с целью создания благоприятных условий для дальнейшего инвестирования. Также предоставление услуг по привлечению специалистов по маркетингу, экономическому развитию, кризис-менеджменту.
Исполнитель: создание нового юридического лица.


Приложение №2

Контактная информация предприятий-респондентов

№	фирма	адрес	вид деятельности	телефон	контактное лицо
1	ЗАО «Автомотозапчасть»	91019, г. Луганск, ул. Кирова, 43	Автомобильные клапаны	(0642) 345-583 amz@amz-auto.com.ua	Недовес Андрей Викторович/ председатель наблюдательного совета
2	МЧП «АКСИАЛ»	91493, Луганск , пос.Юбилейный, пер.Строительный,2а	Гвозди строительные	8/0642/ 599213,599214 aksial@meta.com.ua	Полтавец Валерий Викторович/директор Геворкян Галина Борисовна/бухгалтер
3	ООО НПФ «АЭРОМЕХ»	г.Луганск, Мадридская 118	Зерноочистительные машины САД: САД-1,САД-4,САД-7,САД10-01,САД-14,САД-30,САД-50	34-17-56 aeromeh@mail.ru	Орсик Сергей Иванович/директор Каличава Геннадий Тамазиевич/менеджер
4	ЗАО «Луганская фирма «Лутри»	Луганск, ул.Возрождения, 11р	Трикотажное полотно, трикотажные изделия	41-05-64 balueva@lutri.lg.ua	Шостак Михаил Владимирович/ председатель правления Давыдова Елена Ефимовна/ начальник коммерческой службы
5	ЗАО «Научно-производственный центр «Трансмаш»	91055, Украина, г. Луганск, ул. Фрунзе 127а	Производство колёсных пар для рельсового транспорта, их комплектующих, и электронного оборудования для подвижного состава.	+38 (0642) 34-50-30, 34-45-57 tm@cci.lg.ua	Мокроусов Сергей Дмитриевич/ председатель правления – директор Сердюк Алексей Иванович/ коммерческий директор
6	НПФ «Гиппократ»	г. Луганск, ул. Курчатова, д. 13/кв.5	Биологически активные добавки	588020, 635008 Gipokrat-lug@ukr.net	Гришин Николай Викторович/директор Гришина Яна Юрьевна/ администратор
7	ООО «Дионис»	91033, Луганск, ул. Коцюбинского, 27	постельное, пуховые подушки, одеяла	553203	Бут Виктор Иванович/генеральный директор
8	ЗАО «Индустрия»	91033, Луганск, ул. К. Либкнехта, 38	Электроды сварочные для ручной дуговой сварки	+38(0642)52-12-52 electrod@gts.lg.ua	Вервейко Дмитрий Васильевич/директор Вервейко Алексей Васильевич/ ст. менеджер коммерческого отдела
9	ООО «Лаис»	91033, Луганск, ул. Руднева, 58б	клей ПВА, краска водоэмульсионная	555853, 347481	Попов Сергей Павлович/директор
10	ООО «Укам Мода»	г.Луганск, ул.Возрождения, 11В	Производство верхней одежды из текстильных тканей и трикотажных полотен (юбки, блузы, джемпера и т.д.). Производство детского трикотажа.	41-05-64 info@lutri.lg.ua	Матяш Анатолий Васильевич/директор Бронина Нина Ивановна/ Начальник отдела экономики, планирования и производства
11	ОАО «Луганский химико-фармацевтический завод»	91019 г. Луганск, ул. Кирова, 17	Лекарственные средства	52-55-31 (приемная) 59-96-41 lcpp@lugal.com.ua	Крылов Владимир Владимирович/ Председатель правления Парсаи Татьяна Фаридовна/ Начальник отдела маркетинга
12	ООО «Интертрейд-Континенталь»	г. Луганск, ул. Руднева, 2а/1	рыба свежемороженая, соленая, сушеная, копченая, консервы	555775, 557042 intcon@cci.lg.ua	Пелых Николай Михайлович/директор Макарова Валентина Васильевна/заместитель
13	ЗАО «Завод металлоизделий «Динамо»	г. Луганск, ул. Сараева, 33	спортивный инвентарь	932182	Капинус Евгений Викторович/председатель правления
14	КП «Метиз»	г. Луганск, ул. Фрунзе, 107	метизная группа	584315, 589340	Суслов Сергей Петрович/директор Горбунов Константин Станиславович/заместитель директора
15	ЧП Морозова В.В.	г. Луганск, ул. Цимлянская, 1а/14	мебель корпусная	420850	Морозова Вера Викторовна
16	Чп Горбушин А.В.	г. Луганск, ул. Оборонная, 34/409	мебель корпусная	420850	Горбушин Артем Викторович
17	ООО НПФ «Энергетик»	г. Луганск, ул Мусоргского,7, 91048	трансформаторы, трансформаторные подстанции, конденсаторные установки	502733, 50-27-47 ooonpfenergetik@rambler.ru	Манаенко Александр Михайлович/ директор Залунин Владимир Иванович/ гл. инженер