І нформац І я про третій випуск облігацій

Вид материала

Документы

Содержание ХІ. Будівельні контракти ХІІ. Податок на прибуток. Найменування органу, який прийняв рішення. Загальний номінальний обсяг випуску облігацій перевищує розмір власного капіталу Емітента. Джерела погашення та виплати доходу за облігаціями 50 000 (п’ятдесят тисяч) облігацій, в тому числі: 25 000 Форма випуску облігацій Номінальна вартість облігацій Рівень кредитного рейтингу випуску облігацій 12. Порядок розміщення облігацій. Запланований курс продажу облігацій Умови і терміни обігу облігацій Емітента Опис порядку оплати облігацій. 15 березня 2006 року. З 20 квітня 2006 року по 31 грудня 2006 року. 13. Порядок виплати доходів за облігаціями. Метод обчислення процентів. Порядок виплати доходів, здійснення операцій та депонування.

Подобный материал:

• Інформація про випуск облігацій відкритого акціонерного товариства акціонерний банк, 1401.08kb.
• Проспект емісії облігацій товариства з обмеженою відповідальністю, 1656.13kb.
• Кабінет Міністрів України постановляє : Здійснити випуск облігацій внутрішньої державної, 157.72kb.
• Проспект емісії облігацій внутрішньої місцевої позики харківської міської ради, 871.99kb.
• 1. Реєстрація випуску облігацій, що проводиться Державною комісією з цінних паперів, 1903.3kb.
• Проспект емісії випуску іменних, звичайних, процентних облігацій Публічного акціонерного, 2183.32kb.
• Про викуп цінних паперів (облігацій) серії Свнутрішньої місцевої позики м. Львова 2009, 21.06kb.
• Заява про видачу резиденту індивідуальної ліцензії на переказування іноземної валюти, 17.22kb.
• І нформац ійн е по відомлення про мнпк «с іе т-2011», 80.99kb.
• Проспект емісії облігацій товариства з обмеженою відповідальністю, 4529.91kb.

ХІ. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1110	–
Заборгованість на кінець звітного року:
валова замовників	1120	–
валова замовникам	1130	–
з авансів отриманих	1140	–
Сума затриманих коштів на кінець року	1150	–
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160	–

ХІІ. Податок на прибуток.

найменування показника	Код рядка	сума
Поточний податок на прибуток	1210	1 768,3
Відстрочені податкові зобов’язання:
На початок звітного року	1220	50,2
На кінець звітного періоду	1225	–
Відстрочені податкові зобов’язання:
На початок звітного року	1230	–
На кінець звітного року	1235	23,9
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	1 842,4
У тому числі:
Поточний податок на прибуток	1241	1 768,3
Зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	50,2
Збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань	1243	23,9
Відображено у складі власного капіталу – усього	1250	–
У тому числі:
Поточний податок на прибуток	1251	–
Зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	–
Збільшення (зменшення) відстрочений податкових зобов’язань	1253	–

11. Дані про випуск облігацій.

Дата і номер протоколу про випуск облігацій.

Протокол № 88 від 23 грудня 2005 року.

Найменування органу, який прийняв рішення.

Збори учасників.

Загальна номінальна вартість облігацій, що пропонуються до продажу

50 000 000,00 (п’ятдесят мільйонів) гривень.

Загальний номінальний обсяг випуску облігацій перевищує розмір власного капіталу Емітента.

Мета використання фінансових ресурсів, залучених від продажу облігацій:

залучення коштів юридичних та фізичних осіб. Ці кошти планується в повному обсязі – 50 000 000,00 (п’ятдесят мільйонів) гривень направити на розширення існуючих мереж супермаркетів та дисконтних магазинів ,а саме:

• 85% (42 500 000,00 грн.) – на розширення мережі супермаркетів «Арсен»;
  
• 15% (7 500 000,00 грн.) – на розширення мережі дисконтних магазинів «Барвінок».
  

Джерела погашення та виплати доходу за облігаціями.

Виплата доходу за облігаціями та погашення облігацій відбуватиметься за рахунок грошових коштів від діяльності Емітента, що залишаються в його розпорядженні після розрахунків з бюджетом і сплати інших обов’язкових платежів. При цьому, сума нарахованих відсотків за облігаціями включаються до складу валових витрат Емітента.

Облігації – звичайні.

Кошти, залучені від розміщення облігацій, не будуть спрямовуватись на покриття збитків, пов’язаних з господарською діяльністю Емітента.

Кількість облігацій за видами та категоріями.

Емітент випускає 50 000 (п’ятдесят тисяч) облігацій, в тому числі:

25 000 (двадцять п’ять тисяч) облігацій процентних іменних серії D №№ 00001-25000;

25 000 (двадцять п’ять тисяч) облігацій процентних іменних серії E №№ 00001-25000.

Форма випуску облігацій: бездокументарна.

Права, що надаються власникам облігацій.

Власниками облігацій можуть бути юридичні і фізичні особи. Власники облігацій мають право:

• придбавати і продавати їх на вторинному біржовому і позабіржовому ринках;
  
• вільно розпоряджатись облігаціями;
  
• на одержання відсотків у встановлений термін;
  
• одержувати номінальну вартість облігацій у терміни їх погашення;
  
• надати облігації для дострокового викупу відповідно до умов їх обігу та цієї Інформації;
  
• здійснювати інші операції, що не суперечать чинному законодавству;
  

Привілеїв власники облігацій не мають.

Номінальна вартість облігацій: 1 000,00 (одна тисяча) гривень.

Серії та порядкові номери облігацій:

облігації серії D, 25 000 (двадцять п’ять тисяч) штук. Облігації мають порядкові номери від № 00001 до № 25000;

облігації серії E, 25 000 (двадцять п’ять тисяч) штук. Облігації мають порядкові номери від № 00001 до № 25000;

Рівень кредитного рейтингу випуску облігацій: згідно з рішенням Рейтингового агентства "Кредит-Рейтинг" № 388-N/CIR-05/IRMT-02 від 23 грудня 2005 року визначено кредитний рейтинг облігацій Емітента – uaBBB.


12. ПОРЯДОК РОЗМІЩЕННЯ ОБЛІГАЦІЙ.

Адреси місць, дати початку та закінчення розміщення облігацій.

Продаж облігацій проводиться уповноваженим андеррайтером:

ВАТ "Укрексімбанк" – Україна, м. Київ, вул. Горького, 127, тел. (044) 247-89-81

Філія ВАТ "Укрексімбанк" в м. Львові – Україна, м. Львів, вул. Чорновола, 61, тел. (032) 297-08-22

Розміщення облігацій серії D здійснюється у наступні строки:

Дата початку розміщення – 15 березня 2006 р.

Дата закінчення розміщення – 31 грудня 2006 р.

Розміщення облігацій серії Е здійснюється у наступні строки:

Дата початку розміщення – 20 квітня 2006 р.

Дата закінчення розміщення – 31 грудня 2006 р.

Запланований курс продажу облігацій

Упродовж строку розміщення продаж облігацій уповноваженим андеррайтером здійснюється за ціною, не нижче номінальної вартості облігацій.

При укладанні угод визначається вартість однієї облігації округлена до копійок, яка є базою для розрахунку за весь пакет придбаних інвестором облігацій.

Умови і терміни обігу облігацій Емітента:

Термін обігу облігацій серії D становить 1092 дні: з 15 березня 2006 р. по 10 березня 2009 р. включно.

Термін обігу облігацій серії Е становить 1092 дні: з 20 квітня 2006 р. по 15 квітня 2009 р. включно.

Облігації обертаються вільно на території України протягом всього терміну їх обігу. Власниками облігацій можуть бути фізичні та юридичні особи, резиденти та нерезиденти України.

Опис порядку оплати облігацій.

Продаж облігацій відбуватиметься через уповноваженого андеррайтера:

Відкрите акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України" (далі ВАТ "Укрексімбанк") код ЄДРПОУ 00032112, МФО 322313, адреса: 03150, м. Київ, вул. Горького, 127, тел. (044) 247-89-81, факс (044) 247-80-82, ліцензія на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів “Діяльність по випуску та обігу цінних паперів” серія АБ № 113348 від 20.10.2004р.

Датою початку продажу облігацій серії D є 15 березня 2006 року.

Первинне розміщення облігацій серії D проводитиметься у наступні строки:

З 15 березня 2006 року по 31 грудня 2006 року.

Датою початку продажу облігацій серії Е є 20 квітня 2006 року.

Первинне розміщення облігацій серії Е проводитиметься у наступні строки:

З 20 квітня 2006 року по 31 грудня 2006 року.

Розміщення облігацій упродовж періоду первинного розміщення також відбуватиметься через електронно-торговельну мережу “Перша Фондова Торговельна Система” (ПФТС).

Уповноважений андеррайтер укладає угоди купівлі-продажу облігацій Емітента відповідно до заявок інвесторів на придбання облігацій упродовж строку первинного розміщення на визначених Емітентом умовах.

При розміщенні облігацій їх оплата здійснюється покупцем відповідно до договору купівлі-продажу облігацій, укладеного з уповноваженим андеррайтером.

Оплата за облігації здійснюється у гривнях.

При продажу облігацій за договором купівлі-продажу оплата повної вартості облігацій здійснюється покупцями шляхом перерахування вартості облігацій на рахунок № 29010000127416 в ВАТ „Укрексімбанк”, м. Київ, МФО 322313, код ЄДРПОУ 00032112.

Оплата за облігації здійснюється у гривнях юридичними особами – за рахунок коштів, що знаходяться у їх розпорядженні після сплати податків та обов’язкових платежів, фізичними особами – за рахунок особистих коштів.

Після зарахування цінних паперів на емісійний рахунок, відкритий в депозитарії, уповноважена особа Емітента надає депозитарію розпорядження про перерахування повністю сплачених облігацій на рахунки в цінних паперах власників, що придбали їх у ході розміщення випуску. Право власності на облігації, придбані в період розміщення, виникає з моменту їх зарахування на рахунок власника в зберігача. Власниками облігацій можуть бути фізичні та юридичні особи, резиденти та нерезиденти.

Емітент має право придбавати облігації на вторинному ринку за договірною ціною, здійснювати подальшу реалізацію придбаних облігацій, укладати цивільно-правові угоди відносно викуплених облігацій, зберігати облігації на рахунку у цінних паперах до погашення випуску та здійснювати по відношенню до облігацій цього випуску інші дії, що відповідають чинному законодавству України.

Емітент має право на дострокове погашення облігацій, якщо ним буде викуплений весь об’єм випуску.

Андеррайтером є:

ВАТ „Укрексімбанк”, з яким укладено договір № 5/2005-Е від 28 грудня 2005 року, що знаходиться за адресою 03150, м. Київ, вул. Горького, 127, тел. (044) 247-89-81, факс (044) 247-80-82, код ЄДРПОУ 00032112, МФО 322313, ліцензія АБ № 113348 від 20.10.2004р.


13. ПОРЯДОК ВИПЛАТИ ДОХОДІВ ЗА ОБЛІГАЦІЯМИ.

Виплата відсотків за облігаціями здійснюється Платіжним агентом – ВАТ "Укрексімбанк" за адресою: 03150, м. Київ, вул. Горького, 127, тел. (044) 247-89-81, 247-80-79, факс (044) 247-80-82

Код ЄДРПОУ 00032112, МФО 322313.

Метод обчислення процентів.

Сума процентного доходу (в гривнях) за кожною облігацією розраховується за такою формулою:

I = (N * r * T) / (365 * 100), де

I – сума процентного доходу;

N – номінальна вартість 1 облігації в гривнях, що знаходяться у власника;

r – процентна ставка за відповідний процентний період;

T – кількість днів у відповідному процентному періоді;

365 – кількість днів у році.

Сума результату по кожній облігації має бути округлена до копійок.

Сума виплат за облігаціями серії В та С, в тому числі виплати процентного доходу встановлюється з розрахунку на одну облігацію.

Дати виплат процентного доходу за серіями.

№ п/п	Дата початку процентного періоду	Дата закінчення процентного періоду (включно)	Дата початку виплат процентного доходу	Дата закінчення виплат процентного доходу	Тривалість періоду у днях	Процентна ставка
Серія D
1	15.03.2006	13.06.2006	14.06.2006	16.06.2006	91	15,5 % річних
2	14.06.2006	12.09.2006	13.09.2006	15.09.2006	91	15,5% річних
3	13.09.2006	12.12.2006	13.12.2006	15.12.2006	91	15,5 % річних
4	13.12.2006	13.03.2007	14.03.2007	16.03.2007	91	15,5 % річних
5	14.03.2007	12.06.2007	13.06.2007	15.06.2007	91	Оприлюднюється Товариством до 25 січня 2007 року
6	13.06.2007	11.09.2007	12.09.2007	14.09.2007	91
7	12.09.2007	11.12.2007	12.12.2007	14.12.2007	91
8	12.12.2007	11.03.2008	12.03.2008	14.03.2008	91
9	12.03.2008	10.06.2008	11.06.2008	13.06.2008	91	Оприлюднюється Товариством до 24 січня 2008 року
10	11.06.2008	09.09.2008	10.09.2008	12.09.2008	91
11	10.09.2008	09.12.2008	10.12.2008	12.12.2008	91
12	10.12.2008	10.03.2009	11.03.2009 (разом з погашенням облігацій)	13.03.2009 (разом з погашенням облігацій)	91
Серія Е
1	20.04.2006	19.07.2006	20.07.2006	22.07.2006	91	15,5 % річних
2	20.07.2006	18.10.2006	19.10.2006	21.10.2006	91	15,5 % річних
3	19.10.2006	17.01.2007	18.01.2007	20.01.2007	91	15,5 % річних
4	18.01.2007	18.04.2007	19.04.2007	21.04.2007	91	15,5 % річних
5	19.04.2007	18.07.2007	19.07.2007	21.07.2007	91	Оприлюднюється Товариством до 2 березня 2007 року
6	19.07.2007	17.10.2007	18.10.2007	20.10.2007	91
7	18.10.2007	16.01.2008	17.01.2008	19.01.2008	91
8	17.01.2008	16.04.2008	17.04.2008	19.04.2008	91
9	17.04.2008	16.07.2008	17.07.2008	19.07.2008	91	Оприлюднюється Товариством до 29 лютого 2008 року
10	17.07.2008	15.10.2008	16.10.2008	18.10.2008	91
11	16.10.2008	14.01.2009	15.01.2009	17.01.2009	91
12	15.01.2009	15.04.2009	16.04.2009 (разом з погашенням облігацій)	18.04.2009 (разом з погашенням облігацій)	91

Остання виплата процентів здійснюється разом із погашенням облігацій.

Порядок виплати доходів, здійснення операцій та депонування.

Виплати процентного доходу за облігаціями здійснює уповноважений Емітентом платіжний агент – ВАТ “Укрексімбанк” за рахунок коштів Емітента в період виплати процентного доходу. Платіжний агент – ВАТ "Укрексімбанк" на підставі зведеного облікового реєстру власників облігацій серії D та E, наданого депозитарієм ВАТ “Міжрегіональний фондовий союз” (ВАТ “МФС”) на початок виплати перераховує суму доходу за облігаціями в національній валюті України згідно з реквізитами власників облігацій.

Зведений обліковий реєстр власників облігацій формується депозитарієм ВАТ “МФС” за станом на кінець дня, що передує даті виплати процентного доходу.

Фізичним особам, власникам облігацій, котрі не мають відкритого в банківській установі поточного рахунку в національній валюті, процентний дохід за облігаціями буде виплачуватися через каси ВАТ “Укрексімбанк”.

Якщо власник облігацій – фізична особа, якому виплата доходу здійснюється готівкою, не звернувся за належними йому коштами в дату відповідної виплати, ці кошти депонуються на рахунку
№ 29010000127416 в ВАТ “Укрексімбанк”, протягом одного місяця (гарантійний період), по завершенні якого повертаються Емітенту на поточний рахунок. На депоновані кошти проценти не нараховуються. Подальші розрахунки з власником облігацій, за його особистим зверненням, здійснює Емітент.

Якщо строк виплати процентного доходу за облігаціями припадає на святковий (вихідний) день відповідно до чинного законодавства України, виплата процентного доходу здійснюється на наступний робочий день.

По облігаціях серії D – 15 січня 2007 року та 14 січня 2008 року, по облігаціях серії Е – 20 лютого 2007 року та 19 лютого 2008 року Товариство приймає рішення на який розмір прийнято рішення зменшити або збільшити відсоткову ставку, або підтвердити незмінність попередньої ставки. По облігаціях серії D – до 25 січня 2007 року та до 24 січня 2008 року, по облігаціях серії Е – до 2 березня 2007 року та до 29 лютого 2008 року Емітент зобов’язується оприлюднити інформацію на який розмір прийнято рішення зменшити або збільшити відсоткову ставку, оприлюднити нову ставку на наступні процентні періоди або підтвердити незмінність попередньої ставки. Ця інформація друкується в тих же друкований виданнях, що й інформація про випуск облігацій. Нова ставка доходу не може бути меншою від облікової ставки Національного Банку України на дату прийняття рішення про зміну процентної ставки. Власники облігацій та покупці, що бажають придбати облігації, мають можливість звернутись до Емітента або до уповноважених андеррайтерів з запитом про розмір встановленої процентної ставки.