Отчет по маркетинговому исследованию частных охранных предприятий
| Вид материала | Отчет |
- Управление федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по калужской области, 265.06kb.
- В. Н. Белов 2010 г, 2348.03kb.
- Договор на оказание маркетинговых услуг, 41.08kb.
- Статья «Немного об охранных сигнализациях» Вопрос : «Расскажите немного об охранных, 74.36kb.
- Наличие, 186.01kb.
- Организационно-правовые основы контроля за оборотом служебного оружия в деятельности, 323.74kb.
- Решение: Членам Координационного совета из числа охранно-сыскных структур, руководителям, 240.35kb.
- Доклад Рабочей группы для Генеральной Ассамблеи оон, 2008, 102.18kb.
- Типовая инструкция по организации работы и оценке, 3361.6kb.
- Независимая Международная Комиссия (иик) по исследованию событий на юге Кыргызстана, 548.23kb.
| Некоммерческое партнерство профессиональных консультантов и маркетологов «Стратегия позитива» Компания маркетинговых исследований ООО «Стратегия позитива» | | УТВЕРЖДАЮ: _______________________ |
Отчет
по маркетинговому исследованию
частных охранных предприятий
города Екатеринбурга
Генеральный руководитель проекта:
Астратова Галина Владимировна – д.э.н., профессор,
Генеральный директор группы компаний «Стратегия позитива»,
зав. кафедрой «Менеджмента и маркетинга» ИнЭУ РГППУ,
член-корреспондент Академии менеджмента в образовании и культуре,
Почетный работник высшего профессионального образования РФ
____________________________
г. Екатеринбург – 2008
Содержание
| № п/п | Наименование разделов | Стр. |
| 1. | Содержание | 2 |
| 2. | Список исполнителей проекта | 3 |
| 3. | Список экспертов | 4 |
| 4. | Реферат | 5 |
| 5. | Перечень рисунков и таблиц, содержащихся в отчете | |
| 1) перечень рисунков, содержащихся в отчете | 7 | |
| 2) перечень таблиц, содержащихся в отчете | 7 | |
| 6. | Определения: | |
| 1. Определения специальных терминов. | 8 | |
| 2. Определение терминов маркетингового исследования. | 8 | |
| 7. | Обозначения и сокращения. | 9 |
| 8. | Введение. | 10 |
| 9. | Основная часть. | 13 |
| Раздел 1. Описание методики исследования. | 13 | |
| Раздел 2. Обзор литературы по исследуемому вопросу | | |
| 2.1. Определение понятий «потребность в безопасности» и «охранная услуга» | 15 | |
| 2.2. Особенности понятия «Частное охранное предприятие» | 21 | |
| 2.3. Рынок частных охранных услуг в России и в Екатеринбурге. | 23 | |
| Раздел 3. Описание результатов полевого исследования | | |
| 3.1. Результаты опроса потребителей услуг частных охранных предприятий. | 32 | |
| 3.2. Результаты опроса частных охранных предприятий. | 34 | |
| 10. | Заключение | 38 |
| 11. | Список использованных источников литературы. | 41 |
| 12. | Приложения. | 42 |
| 1. Форма «Анкета для производителей услуг ЧОП». | 42 | |
| 2. Форма «Анкета для потребителей услуг ЧОП» | 44 | |
| По следам «Горячей линии». | 46 |
Список исполнителей проекта
Полный список исполнителей проекта по данному маркетинговому исследованию представлен в табл. 1.
Таблица 1.
Список исполнителей проекта.
| Научный руководитель проекта: | |
| Генеральный директор группы компаний «Стратегия позитива», доктор экономических наук, профессор, Почетный работник высшего профессионального образования РФ. | Астратова Г.В. |
| Ответственные исполнители разделов проекта: | ||
| Наименование раздела | Должность | Ф.И.О. |
| 1. Методология маркетингового исследования 2. Разработка рекомендаций по составлению окончательной версии анкет для интервью. 3. Разработка рекомендаций по написанию отчета по МИ. 4. Подготовка заключительного отчета. | д.э.н., профессор, Генеральный директор группы компаний «Стратегия позитива» | Астратова Г.В. |
| 1. Редактирование заключительного отчета. 2. Проверка базы данных. 3. Подготовка выводов и рекомендаций. | Генеральный координатор проекта, Исполнительный директор группы компаний «Стратегия позитива». | Башурова М.С. |
| 1. Обеспечение проведения кабинетного исследования. 2. Проведение телефонных переговоров с менеджерами типографий. 3. Обеспечение сбора данных по полевому исследованию 4. Генеральная обработка, сводка и систематизация всех полученных данных, частичный анализ и интерпретация информации. 5. Интерпретация полученной информации. 6. Подготовка заключительного отчета. | Студент группы МР-312 ИнЭУ РГППУ | Идрисов В.Р. |
| 1. Проведение кабинетного исследования. 2. Проведение телефонных переговоров с менеджерами логистических компаний и складских комплексов. 3. Обеспечение сбора данных по полевому исследованию 4. Генеральная обработка, сводка и систематизация всех полученных данных, частичный анализ и интерпретация информации. 5. Подготовка презентации отчета по МИ | Студент группы МР – 312 ИнЭУ РГППУ | Агнищенко И.В. |
| 1. Обеспечение сбора данных по полевому исследованию. 2. Интервьюирование. | Студент группы МР – 312 ИнЭУ РГППУ | Смольников Д.О. |
Список экспертов
В нашем исследовании приняли участие 22 эксперта, в том числе – ученые и специалисты, прямо или косвенно связанные с безопасностью и охраной жизни человека и/или бизнеса.
Многие эксперты пожелали остаться полностью анонимными, скрывая даже свой статус и имя компании; ряд экспертов – позволили указать название компании, но с условием анонимности их имени; в то же время ряд экспертов открыто пожелали участвовать в интервьюировании (табл. 2).
Таблица 2.
Список экспертов, принявших участие в исследовании по проекту
| Должность эксперта | Ф.И.О. эксперта |
| Воронина А.А. |
| Гришин П.О. |
| Иванов А.Н. |
| Федорцев Р.Н. |
| Сысолятин А.В. |
| Сидоров М.И. |
| Пожелал остаться анонимным |
| Пожелал остаться анонимным |
| Пожелал остаться анонимным |
| Пожелал остаться анонимным |
| Пожелал остаться анонимным |
| Пожелал остаться анонимным |
| Пожелал остаться анонимным |
| Пожелал остаться анонимным |
| Пожелал остаться анонимным |
Мы благодарим всех экспертов за участие в исследовании, предоставленную исчерпывающую информацию и компетентные заключения по многим вопросам, освещенным в настоящем отчете.
Реферат
Краткое описание результатов проекта
Исследование посвящено изучению рынка частных охранных услуг в городе Екатеринбурге.
В основной части изложены следующие вопросы:
1) методика сбора, обработки, анализа и интерпретации данных;
2) описание результатов кабинетного исследования (обзор литературы по исследуемому вопросу);
3) описание результатов полевого исследования;
4) выводы и рекомендации по исследуемой проблеме.
Среди полученных в результате комплексного исследования данных представлены следующие позиции:
1. Определение уровня развития рынка частных охранных услуг в г. Екатеринбурге;
2. Определение мест дислокации частных охранных предприятий в г. Екатеринбурге;
3. Характеристика рынка охранных услуг в г. Екатеринбурге ;
4. Проблемы, препятствующие развитию рынка частных охранных слуг в Екатеринбурге;
5. Тенденции развития современного рынка частных охранных услуг;
6. Критерии, по которым потребители выбирают частные охранные предприятия
7.Степень удовлетворенности потребителей услуг частных охранных предприятий в г. Екатеринбурге;
Краткое содержание
В Отчете по маркетинговому исследованию локального рынка частных охранных услуг г. Екатеринбурга представлены следующие материалы:
1) краткое описание методики проведенного комплексного маркетингового исследования;
2) описание результатов кабинетного исследования.
3) описание результатов полевого исследования и статистической обработки данных, полученных в процессе опроса и наблюдения. Все результаты интерпретированы и иллюстрированы таблицами и рисунками.
3) выводы и рекомендации по исследуемой проблеме.
Отчет имеет следующее приложение: электронная версия отчета.
Методы
При проведении исследования мы применили ряд методов, позволивших нам выполнить поставленные задачи наилучшим образом.
Полный список методов, применявшихся при проведении исследования:
1. Кабинетное исследование:
В рамках кабинетного исследования были использованы следующие источники:
1. Электронные деловые и специализированные издания.
2. Ресурсы сети Интернет.
3. Материалы компаний.
4. Аналитические обзорные статьи в прессе.
5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
2. Полевое исследование:
Опрос по стандартизованной анкете визави, телефону и Интернету, а также глубинное личное интервью с различными группами экспертов.
Анализ и интерпретация полученных данных.
Исследование проведено в период с октябрь-декабрь 2008г
Объем отчета – 46 стр. вместе с Приложениями.
Отчет содержит – 4 таблицы и 14 рисунков
Язык отчета – русский
Перечень рисунков и таблиц
1. Перечень рисунков, содержащихся в отчете
Рисунок 1. Процесс маркетингового исследования частных охранных услуг города Екатеринбурга
Рисунок 2. Процесс отбора источников, сбора и анализа вторичной маркетинговой информации
Рисунок 3. Распределение частных охранных предприятий по районам г. Екатеринбурга
Рисунок 4. Распределение респондентов по выбору источников информации о частных охранных предприятиях
Рисунок 5. Оценка потребителями уровня значимости различных критериев при выбор предприятия, оказывающего частные охранные услуги, в баллах
Рисунок 6. Оценка респондентами потребности в частных охранных услугах, в баллах
Рисунок 7 Степень удовлетворения потребителей услуг частных охранных предприятий по показателям, в баллах
Рисунок 8. Распределение ЧОПов г. Екатеринбурга по основным видам деятельности.
Рисунок 9. Распределение ЧОПов по количеству сотрудников.
Рисунок 10. Стаж работников частных охранных предприятий.
Рисунок 11. Наиболее часто оказываемые частные охранные услуги.
Рисунок 12. Распределение частных охранных предприятий
по количеству постоянных клиентов.
Рисунок 13. Распределение частных охранных предприятий г. Екатеринбурга по уровню цен.
Рисунок 14. Распределение ЧОПов по предпочитаемым видам рекламы.
2. Перечень таблиц, содержащихся в отчете
Таблица 1. Список исполнителей проекта
Таблица 2.Список экспертов, принявших участие в исследовании по проекту.
Таблица 3. Описание работ и основных этапов исследования частных охранных предприятий г. Екатеринбурга.
Таблица 4. Частные охранные предприятия г. Екатеринбурга
Определения
1. Определения специальных терминов
Охранник - гражданин Российской Федерации, прошедший специальную подготовку для работы в качестве охранника, получивший в установленном законом порядке разрешение на хранение и ношение гражданского и служебного оружия и специальных средств, удостоверение охранника и работающий в охранной организации по трудовому договору (контракту)
Охраняемое лицо - физическое лицо, заключившее с охранной организацией договор на оказание охранных услуг по защите своей жизни и здоровья, либо работник охранной организации, защита жизни и здоровья которого осуществляется на основании приказа руководителя данной охранной организации
Частная охранная деятельность - оказание (на возмездной договорной основе) услуг по охране предприятиями, имеющими специальное разрешение (лицензию) органов внутренних дел.
Охранная услуга – совокупность охранных действий, направленных на постоянное обеспечение состояния, при котором отсутствует или уменьшается риск, связанный с причинением вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц от противоправных действий. Эта совокупность охранных действий передается физическому или юридическому лицу в виде услуги.
2. Определение терминов маркетингового исследования
Потребитель – юридическое или физическое лицо, потребляющее/использующее продукт/услугу чьего-либо производства, чьей-либо деятельности, включая и свой собственный продукт.
Потребность - совокупность жизненных благ, необходимых потребителю для обеспечения его существования и развития.
Респондент – человек, участвовавший в интервью и давший ответы на вопросы
Рынок – совокупность всех покупателе определенного вида товара, как реально существующих, так и потенциальных
Услуга – вид экономической деятельности, создающий ценность и обеспечивающий определенные преимуществ для потребителей в конкретном месте и в конкретное время, в результате осязаемых и неосязаемых действий, направленных на получателя услуги или его имущество.
Экспертный опрос – это сбор первичных данных, основанный на использовании опыта, знаний и интуиции экспертов в исследуемых областях.
Эксперты – специалисты, которым известны специфические стороны изучаемого явления.
Обозначения и сокращения
ЧОП – частное охранное предприятие.
МТБ – материально-техническая база.
МВД – министерство внутренних дел.
МИ – маркетинговое исследование.
ОВО – отдел вневедомственной охраны.
Введение
С развитием рыночной экономики в России начался бурный рост сферы услуг, которая представляет собой одну из наиболее важных областей общественного производства. Эта тенденция обусловлена уходом государства с этого рынка, с одной стороны, и ростом спроса и предложения на новые виды услуг - с другой. По мере роста предложения усиливается и уровень конкуренции, что влечет за собой необходимость все более широкого применения инструментов маркетинга в сфере услуг. Эти общие тенденции характерны и для охранной деятельности.
Кроме этого, сфера охранных услуг, удовлетворяя одну из базовых, по теории Маслоу, потребность в безопасности, тесно связана с общественными благами, что указывает на ее высокую социальную значимость. В этой связи проведение маркетингового исследования может послужить основой для более качественного производства общественных благ. Тем более, что сейчас охранная фирма — это обычный игрок рынка, который вынужден работать по одинаковым для всех законам бизнеса. Охранники предлагают товар, который придирчиво выбирают потенциальные клиенты1[1].
Россия – страна социальных потрясений, поэтому неудивительно, что потребность в вооруженной охране повышается с каждым днем. Растущую популярность приобретают частные охранные услуги.2[2] По данным правоохранительных органов3[3], всего в России насчитывается более 25 тысяч частных охранных структур, в которых работают 703 тысячи сотрудников. Ёмкость рынка, при этом, составляет около $4 млрд в год. По словам специалистов, по сравнению с другими регионами рынок Свердловской области самый емкий — примерно 3,5% от российского4[4]. Увеличение количества торговых точек и офисов влечет за собой повышение спроса на охранный бизнес. По субъективным оценкам, прирост объема охранных услуг в последние два-три года может составлять 15-20%.
Таким образом, актуальность современного исследования рынка частных охранных предприятий г. Екатеринбурга не вызывает сомнений.
Актуальность и высокая практическая значимость определили выбор темы и объекта исследования, обусловили формулировку цели и задач маркетингового исследования.
Цель исследования:
1) Выявление проблем, существующих на рынке частных охранных предприятий, нахождение путей решения выявленных проблем.
2) Определение направлений совершенствования работы специалистов на рынке частных охранных предприятий г. Екатеринбурга.
Задачи исследования:
1) Получить общее представление об уровне развития рынка частных охранных услуг в г. Екатеринбурге;
2) Определить ключевые показатели рынка частных охранных услуг в г.Екатеринбурге (объем, темпы роста, уровень конкуренции);
3) Определить места дислокации частных охранных предприятий в г. Екатеринбурге;
4) Определить кадровый состав частных охранных предприятий в г. Екатеринбурге;
5) Сформулировать проблемы, возникающие в процессе оказания услуг частных охранных предприятий;
6) Выявить тенденции развития современного рынка услуг частных охранных предприятий;
7) Составить портрет потребителя услуг частного охранного предприятия;
8) Выявить факторы, влияющие на выбор потребителями частных охранных предприятий;
9) Определить степень удовлетворенности потребителей услуг частных охранных предприятий в г. Екатеринбурге;
10) Разработать рекомендации по совершенствованию деятельности частных охранных предприятий.
Объект исследования:
Частные охранные предприятия г. Екатеринбурга.
Сроки исследования:
октябрь-декабрь 2008г.
Описание работ:
представлено в табл. 3.
Таблица 3.
Описание работ и основных этапов исследования
частных охранных предприятий г. Екатеринбурга.
| № п/п | Наименование работ и основных этапов его выполнения | Сроки выполнения |
| 1. | Проведение кабинетного исследования. Разработка анкет для различных групп экспертов. | 1 октября – 14 октября 2008 года |
| 2. | Проведение опроса ведущих специалистов компаний и потребителей услуг частных охранных предприятий | 15 октября –31 октября 2008 года |
| 3. | Обработка, анализ и интерпретация полученных данных. | 1 ноября – 30 ноября 2008 года |
| 4. | Решение поставленных задач, подготовка первой версии отчета | 11 декабря – 23 декабря 2008 года |
| 5. | Подготовка генерального отчета на бумажном и электронном носителях. | 24 декабря – 28 декабря 2008 года |
Основная часть