Статистическое исследование спроса и предложения услуг добровольного медицинского страхования

Трегубова, Александра Александровна

Темы диссертаций по экономике » Бухгатерский учет, статистика

Статистическое исследование спроса и предложения услуг добровольного медицинского страхования тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат

Ученая степень	кандидат экономических наук
Автор	Трегубова, Александра Александровна
Место защиты	Ростов-на-Дону
Год	2010
Шифр ВАК РФ	08.00.12

Диссертация

Автореферат диссертации по теме "Статистическое исследование спроса и предложения услуг добровольного медицинского страхования"

На правах рукопи

004603660

Трегубова Александра Александровна

Статистическое исследование спроса и предложения услуг добровольного медицинского страхования

Специальность 08.00.12. - Бухгатерский учет, статистика

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

1 7 ИЮН 2010

Ростов-на-Дону - 2010

004603660

Работа выпонена в ГОУ ВПО Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)

Научный руководитель:

доктор экономических наук, профессор Ниворожкина Людмила Ивановна

Официальные оппоненты:

доктор экономических наук, доцент Полякова Ирина Абрамовна

кандидат экономических наук Шаль Анна Викторовна

Ведущая организация:

Саратовский государственный социально-экономический университет

Защита состоится л11 июня 2010 г. в 12.00 на заседании диссертационного сов Д 212.209.02 в Ростовском государственном экономическом университете (РИНХ) адресу: 344002, Ростов-на-Дону, ул. Б.Садовая, 69, ауд. 231.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Ростовского государственного экономического университета (РИНХ). ( .

Автореферат разослан л7 мая 2010г.

Учёный секретарь

диссертационного совета

Иванова О.Б.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы диссертационного исследования. Сохранение и поддержание здоровья - важнейший фактор экономического процветания, как каждого отдельного человека, так и нации в целом. В социально ориентированном обществе эти функции в значительной степени берет на себя государство. Реализация приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения является примером заботы правительства о здоровье населения России. Одним из основных инструментов защиты интересов населения в области охраны здоровья во всем мире является медицинское страхование, цель которого состоит в предоставлении гарантий гражданам на получение медицинской помощи при возникновении страхового случая за счет накопленных средств и финансирования профилактических мероприятий. Медицинское страхование является наиболее социально ориентированным видом страхования, поскольку здоровье каждого человека - одна из целей развития общества.

Современная система обязательного медицинского страхования в нашей стране обеспечивает лишь минимально необходимые гарантии оказания медицинской помощи, равные для всех групп населения. Возможность получения более широкого спектра качественных медицинских услуг на индивидуальном уровне дает добровольное медицинское страхование (ДМС), приобретающее все большую популярность среди населения и, особенно, среди работодателей, для которых забота о здоровье работников - существенный момент в поддержании конкурентоспособности, способ привлечения качественной рабочей силы.

Среди индивидуальных страхователей ДМС не так распространено, что в первую очередь объясняется его дороговизной и недостаточной известностью. Следствием этого является проведение медицинскими страховыми компаниями пссвдодоброволыгого страхования с использованием монополисов, представляющих собой вариант оплаты медицинской помощи через страховую компанию, а не напрямую лечебному учреждению.

В странах с длительной традицией страхования здоровья ДМС широко распространено среди всех слоев населения. Для того, чтобы рынок ДМС приобрел такую же популярность и в России, необходимо, чтобы услуги ДМС стали более доступными для различных групп населения. Для этого необходимо исследование спроса на медицинские услуги и услуги ДМС с целью определения основных характеристик потенциаль-

ных потребителей услуг такого страхования, изучение существующего предложения на рынке медицинского страхования, а также выявление взаимосвязи между спросом и предложением услуг ДМС.

Исследования по данной проблеме особенно актуальны, поскольку в настоящее время одной из причин сравнительной неразвитости индивидуального ДМС является то, что спрос на услуги медицинского страхования формируется в основном за счет лиц, имеющих проблемы со здоровьем, с более высоким риском наступления страхового случая, а страховщики, в свою очередь, ограничивают доступ к страхованию этих неподходящих клиентов, повышая для них тарифные ставки, привлекая к ДМС только здоровое население.

Результаты исследования реального и потенциального спроса на услуги ДМС могут помочь страховым компаниям правильно определить перспективную целевую группу потребителей услуг ДМС, что, в свою очередь, позволит диверсифицировать портфель договоров, а, в конечном итоге, снизить стоимость полиса и привлечь к страхованию большее число лиц.

Степень разработанности проблемы. Имеющиеся в научной литературе публикации в исследуемой области по тематической направленности можно условно сгруппировать следующим образом.

Одним из наиболее информативных в контексте диссертационного исследования является основополагающий, классический труд нобелевского лауреата по экономике К. Дж. Эрроу, в котором с позиций экономической теории изложены основные отличительные характеристики медицинских услуг, особенности отношений между врачом и пациентом, а также страховой компанией, выступающей в качестве посредника между ними.

В числе авторов, исследовавших опыт зарубежного здравоохранения и медицинского страхования, а также возможности его использования в российской практике, можно отметить Комарова Ю., Григорьеву Е., Антропова В., ТерсинуО., Кудрявцева А., Плам Р., Чернову Г. и др.

Проблемы формирующегося в России рынка добровольного медицинского страхования нашли свое отражение в работах Гайдаш Н., Колодкина В., Лапшина С., Па-щук А., Попович Л., Фогельсона Ю., Шишкина С. и др.

Научная литература, посвященная математической теории страхования, теории рисков, основным актуарным методам в медицинском страховании, представлена рабо-

тами Бауэрса Н., Гербера X., Джонса Д., Грищенко Н., Жигакина М., Несбитга С., Хикмана Дж., Фалина Г., Корнилова И., Клевно В., Кулевой Е., Мака Т., Мищенко В., Сухинина В., Плаксиной Н., Четыркина Е., Кокиной Е., Кравцова В. и др.

Следует особо выделить монографию главного актуария Мюнхенского перестраховочного общества, признанного авторитета западноевропейской актуарной науки Томаса Мака Математика рискового страхования, представляющую собой первую фундаментальную работу в области математики рискового страхования, опубликованную в России, в которой рассмотрены подходы к моделированию основных характеристик страхового риска, отбору тарифных факторов, построению однородных классов рисков, расчету страховых премий в условиях многократной классификации рисков, а также применение теории достоверности при построении тарифов, получившей широкое распространение в зарубежной страховой практике, рассмотрены возможности применения теории достоверности, в частности методики Бюльмана-Штрауба, для определения тарифов в рисковых видах страхования, к которым относится и ДМС.

Важной для диссертационного исследования представляется работа Э. Дэш и Д. Гримшоу, предложивших методику расчета тарифов при страховании на случай смертельно опасных заболеваний.

Однако в настоящее время отсутствуют исследования, в которых бы рассматривались вопросы формирования спроса на страховые услуги со стороны потребителей, выявления целевых групп, определяющих приоритетный спрос на определенные страховые продукты, в частности, ДМС.

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования состоит в выявлении основных характеристик потенциальных потребителей услуг индивидуального ДМС, расчете и обосновании тарифных ставок как цены предложения этого страхового продукта, а также в выявлении соотношения между спросом и предложением услуг ДМС.

Для достижения поставленной цели в работе были поставлены и решены следующие задачи:

- выявить специфику спроса и предложения медицинских услуг и уточнить понятие медицинского страхования;

- на основе анализа существующих на сегодняшний день систем медицинского страхования выявить их различия и сходство и предложить на этой основе их авторскую классификацию;

- провести анализ деятельности основных страховых компаний, средних цен

полисов ДМС на российском рынке добровольного медицинского страхования;

- уточнить основные проблемы информационного обеспечения актуарных расчетов и исследования спроса на услуги ДМС в России;

- определить основные подходы к определению тарифной ставки в ДМС в условиях ограниченной информационной базы, в том числе обосновать применение моделей, основанных на теории достоверности для расчета корректирующих коэффициентов к страховым тарифам, показать достоинства и недостатки основных методик расчета тарифных ставок в ДМС;

- на основе статистического моделирования потребительского поведения населения на рынке медицинских услуг и услуг ДМС выявить и обосновать основные характеристики индивидов, формирующих преимущественный спрос на медицинские услуги и услуги ДМС, провести сравнение детерминант спроса на услуги медицинского страхования и медицинские услуги;

- осуществить расчет и анализ базовых тарифных ставок при страховании расходов на амбулаторно-поликлинические услуги и страховании расходов на госпитализацию по рекомендованной Росстрахнадзором методике, а также сравнить полученные ставки с действующими в страховых компаниях;

- адаптировать на региональном уровне (Ростовская область) на доступных статистических данных предложенную Э. Дэш и Д. Гримшоу методику расчета страховых тарифов при страховании на случай возникновения смертельно опасных заболеваний, исключаемых из перечня страхуемых заболеваний в стандартных программах ДМС;

- определить характеристики потенциальных потребителей услуг ДМС с точки зрения снижения убыточности страхового портфеля и простоты привлечения к страхованию.

Предметом исследования является потребительское поведение индивидов на рынке медицинских услуг и услуг ДМС и формирование тарифов ДМС.

Объектом исследования выступают спрос и предложение на рынке услуг ДМС в России и механизм их взаимодействия.

Теоретико-методологическую основу исследования составляют труды отечественных и зарубежных специалистов в области экономики, вопросов специфики медицинских услуг, статистики, страхового дела, в том числе медицинского страхования и страхования жизни, а также актуарной математики.

Диссертационная работа выпонена в рамках паспорта специальности ВАК

08.00.12 - бухгатерский учет, статистика, раздела 3 Статистика, п. 3.2. Методология построения статистических показателей, характеризующих социально-экономические совокупности; построения демографических таблиц; измерения уровня жизни населения, состояния окружающей среды и п. 3.7. Методы измерения финансовых и страховых рисков, оценки бизнес-рисков, принятия решений в условиях неопределенности и риска, методология финансово-экономических и актуарных расчетов.

Инструментальпо-мстодический аппарат исследования. Эмпирической базой для теоретических обобщений и практических разработок стали данные Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения (РМЭЗ), данные статистики здравоохранения Федеральной службы государственной статистики РФ, Ростов-стата, а также данные Федеральной службы страхового надзора РФ.

В качестве инструментария использовались методы прикладной статистики, эконометрики и актуарных расчетов, а также графические и табличные методы представления результатов исследования. При решении поставленных в диссертации задач использованы пакеты прикладных программ Statistica 8, SPSS 15, Stata 8 и Microsoft Excel 2007.

Рабочая гипотеза заключается в том, что выявление основных детерминант спроса и предложения услуг ДМС, разработка дифференцированной системы тарифов в ДМС, переориентация программ ДМС в соответствии с реальным спросом на медицинские услуги и услуги ДМС возможны лишь при подходе, основанном на современных методах актуарных расчетов, эконометрическом моделировании, комплексном статистическом анализе спроса и предложения на рынке ДМС.

Положения диссертации, выносимые на защиту.

1. На сегодняшний день в мире функционирует значительное число систем медицинского страхования, классификация которых позволяет системно представить сущность страхования здоровья, специфику его организации в разных странах, различия в подходах к формированию страховых тарифов, и, на основании этого, оценить возможности адаптации зарубежного опыта на отечественном страховом рынке.

2. Современное состояние российского страхового рынка характеризуется недостаточным развитием сектора личного страхования, в том числе ДМС, существенным смещением характеристик его клиентской базы (около 90% собранных страховщиками премий по ДМС приходится на корпоративных клиентов), а также отсутствием исследований, результаты которых позволят страховщикам более точно формировать предло-

жение страховых услуг в соответствии с потенциальным спросом на эти услуги со стороны населения. Статистическое исследование спроса и предложения услуг ДМС позволяет количественно оценить соотношение спроса и предложения ДМС и разработать гибкую систему страховых тарифов, учитывающую различия в характеристиках застрахованных, а также региональную специфику.

3. Исследование спроса на услуги ДМС, оценивающее потенциальный объем рынка отечественного страхования, затруднено, прежде всего, дефицитом информации. В отличие от зарубежных страховщиков, использующих для этих целей результаты доступных сплошных и выборочных наблюдений по широкому спектру проблем страхования здоровья, российские компании стакиваются с проблемой поного или частичного отсутствия такой информации, либо ограниченности доступа к ней. Отсутствие на отечественном страховом рынке развитой информационной системы (информации о заболеваемости и прочих характеристиках населения) не позволяет страховщикам адекватно оценить риск и величину страхового тарифа, что ведет к необоснованному завышению или занижению размера тарифа, понижению конкурентоспособности страховой компании.

4. Существующие методики определения размера страхового тарифа в большинстве своем являются заимствованными из зарубежной актуарной практики и в условиях дефицита статистической информации требуют допонительного совершенствования, уточнения, а также построения корректировочных коэффициентов к имеющимся тарифам, в том числе с использованием собственной статистики страховых выплат по ДМС.

5. В настоящее время между спросом и предложением услуг ДМС существует довольно заметный разрыв. Спрос на услуги медицинского страхования формируется в основном за счет лиц, имеющих проблемы со здоровьем, с более высоким риском наступления страхового случая, а страховщики, в свою очередь, ограничивают доступ к страхованию этих неподходящих клиентов, повышая для них тарифные ставки, привлекая к ДМС только здоровое население. Приблизить предложение к потенциальному спросу можно, во-первых, за счет введения новых программ страхования на случай заболеваний, исключаемых из перечня страхуемых в основных программах ДМС, например, страхование на случай смертельно опасных заболеваний с использованием при расчете тарифов модели Э. Дэш и Д. Гримшоу. А во-вторых, привлечения к страхованию различных групп клиентов, в том числе клиентов с большим риском наступления страхового случая путем введения системы индивидуальных тарифов.

6. Эконометрическое моделирование потребительского поведения населения на рынке медицинских услуг и ДМС позволяет решить ряд задач, среди которых наиболее важными являются определение детерминант спроса на медицинские услуги и ДМС, а также выявление в совокупном спросе компоненты, обусловленной личным выбором лица, приобретающего полис ДМС, что предоставляет отечественным страховщикам допонительную информацию, позволяющую диверсифицировать страховой портфель.

Научная новизна диссертационного исследования состоит в разработке подхода к выделению детерминант реального и потенциального спроса на услуги ДМС, расчету и обоснованию тарифных ставок как цены предложения этого страхового продукта, выявлению соотношения между спросом и предложением услуг ДМС.

Элементы новизны содержат следующие результаты.

1. Предложено при формировании тарифной сетки в добровольном медицинском страховании использовать модели теории достоверности (а именно модель Бюльмана-Штрауба), что, в отличие от других способов расчета тарифа, позволит страховщику сформировать собственную статистику убыточности по договорам ДМС для различных групп застрахованных.

2. Разработана методика уточнения на региональном уровне (Ростовская область) величины тарифа по страхованию на случай возникновения злокачественных новообразований (исключаемых из перечня страхуемых заболеваний в стандартных программах ДМС) с использованием модели Э. Дэш и Д. Гримшоу, позволяющая учесть в тарифе региональную специфику заболеваемости и смертности, что особенно важно при выходе страховщика на страховой рынок региона с предложением такого высоко рискового страхового продукта.

3. Определены перспективные группы клиентов ДМС, в составе которых статистически существенным является преобладание женщин, лиц, имеющих проблемы со здоровьем (хронические заболевания сердца, позвоночника, почек и другие), недавно госпитализированных и негативно оценивающих свое здоровье; проживающих в крупных городах; имеющих детей; не занятых трудовой деятельностью, а также лиц в возрасте до 20 лет.

4. Доказано на основе специфицированных автором моделей по панельным данным РМЭЗ за 2001-2005 годы, 2004-2005 годы, что основными детерминантами спроса на услуги ДМС являются уровень дохода, занятость, тип населенного пункта, наличие хронических заболеваний; в то время как самооценка здоровья, наличие проблем со здо-

ровьем, пол и возраст индивида не оказывают существенного влияния на вероятность приобретения полиса ДМС, что свидетельствует о слабой развитости индивидуального ДМС как самостоятельно выбираемого способа защиты здоровья, и указывает на необходимость изменения стратегии продвижения услуг ДМС среди населения.

5. Установлено, что целевой группой при продвижении услуг индивидуального ДМС на страховой рынок являются занятые трудовой деятельностью мужчины, а также сельские жители, привлечение к страхованию которых позволит диверсифицировать портфель договоров страхования в соответствии с частотой обращения за медицинской помощью, а также снизить стоимость полиса ДМС.

Теоретическая и практическая значимость исследования. Теоретическая значимость состоит в обосновании и допонении теоретических методов построения тарифов ДМС в условиях дефицита информации, адаптации модели Бюльмана-Штрауба для расчета корректирующих коэффициентов на основе статистики убыточности страховщика, обосновании целесообразности применения модели Э. Дэш и Д. Гримшоу при формировании страховых тарифов на случай смертельно опасных заболеваний, исключаемых из стандартных программ ДМС, а также уточнения на региональном уровне величины тарифа при страховании на случай возникновения злокачественных новообразований. Практическая значимость состоит в выявлении характеристик реальных и потенциальных потребителей услуг добровольного медицинского страхования, расчете тарифных ставок при страховании на случай возникновения злокачественных новообразований по Ростовской области.

Сформулированные в работе выводы и рекомендации могут быть использованы страховыми компаниями при выработке стратегии продвижения услуг индивидуального добровольного медицинского страхования, а также для совершенствования системы тарификации, особенно на региональных страховых рынках; в учебном процессе при создании и совершенствовании программ учебных курсов по дисциплинам Эконометри-ческое моделирование, Основы актуарных расчетов.

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные теоретические и практические положения диссертационного исследования представлялись и обсуждались на II Всероссийской научно-практической конференции Актуальные проблемы бухгатерского учета, анализа, аудита, налогообложения и статистики (Ростов-на-Дону, 2007), межвузовской научно-практической конференции Статистика в современном мире: методы, модели, инструменты (Ростов-на-Дону, 2007), научно-практической

конференции профессорско-преподавательского состава и молодых ученых Проблемы бухгатерского учета, анализа, аудита и статистики в современных условиях (Ростов-на-Дону, 2007), IX международной научно-практической конференции Экономико-организационные проблемы проектирования и применения информационных систем (Кисловодск, 2007), II межвузовской научно-практической конференции Статистика в современном мире: методы, модели, инструменты (Ростов-на-Дону, 2008), III Всероссийской научно-практической конференции Актуальные проблемы бухгатерского учета, анализа, аудита, налогообложения и статистики (Ростов-на-Дону, 2008), IX научно-практической конференции преподавателей, аспирантов и молодых ученых (Таганрог, 2008), Интернет-конференции Саратовстата (2008), региональной научно-практической конференции Статистика в современном мире: методы, модели, инструменты (Ростов-на-Дону, 2009), IV Всероссийской научно-практической конференции Актуальные проблемы бухгатерского учета, анализа, аудита, налогообложения и статистики (Ростов-на-Дону, 2009).

Результаты диссертации получили развитие в работе по внутривузовскому гранту на проведение научных исследований научно-педагогическими работниками с участием молодых ученых, аспирантов и студентов в Ростовском государственном экономическом университете (РИНХ) (№ 4/07-вн) Статистическое исследование спроса и предложения страховых услуг добровольного медицинского страхования Ростовской области.

Основные результаты работы приняты к внедрению Южным региональным центром ОАО АльфаСтрахование, нашли применение в учебном процессе Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), что подтверждено соответствующими документами о внедрении.

По теме диссертационного исследования опубликовано 18 работ, в том числе 2 статьи в журналах, рекомендованных ВАК РФ, общим объемом 7,29 п. л., в которых лично автору принадлежит 6,84 п.л.

Логическая структура и объем диссертации. Цель и задачи диссертационного исследования определили объем и логическую последовательность изложения работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка, включающего 125 источников и 19 приложений. Диссертационная работа представлена на 185 страницах текста, проилюстрирована 19 таблицами, 11 рисунками.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

В работе рассмотрены три группы взаимосвязанных проблем в области статистического изучения спроса и предложения услуг добровольного медицинского страхования.

Первая группа исследуемых проблем охватывает анализ специфики спроса и предложения медицинских услуг как объекта интереса страховщиков, авторскую классификацию систем медицинского страхования в мире, исследование состояния российского рынка услуг ДМС и определение перспектив развития индивидуального ДМС в России.

Существенной характеристикой медицинских услуг является то, что спрос на них изначально нестабилен, нерегулярен и непредсказуем. Наличие информационного неравенства между врачом и пациентом отличает их от большинства других, где потребитель обычно в состоянии оценить качество уже оказанной услуги.

Спрос на медицинские услуги связан с риском больших затрат на лечение в случае болезни, а также риском потери или снижения способности к заработку. В большинстве случаев индивиды будут склонны к тому, чтобы передать риски возникновения таких затрат и материальных потерь страховым компаниям.

На сегодняшний день в мире существует значительное число систем медицинского страхования, которые можно классифицировать по разным признакам. В работе была разработана классификация видов медицинского страхования (рис.1). В мировой практике медицинское страхование чаще всего предусматривает сочетание программ обязательного и добровольного видов медицинского страхования. Такая же система медицинского страхования сформировалась и в России.

Анализ динамики взносов и выплат по ДМС за период с 2003 года по 2007 год показал, что, начиная с 2003 года, наблюдалось ежегодное увеличение как совокупных премий по ДМС, так и выплат по этому виду страхования, при этом взносы превышали страховые выплаты в среднем на 25%. В 2007 году на рынке добровольного медицинского страхования по договорам с физическими лицами страховщиками было собрано 10,5 мрд. рублей и по договорам с юридическими лицами - 53,2 мрд. рублей.

Основу российского рынка ДМС формирует корпоративное страхование: примерно 90% полученных премий приходятся на взносы от юридических лиц.

Рис. 1. Классификация систем медицинского страхования в мире*

1 Курсивом выделены критерии классификации

Во многих компаниях ДМС уже стало неотъемлемой частью социального пакета, инструментом мотивации и повышения лояльности персонала. Программы ДМС рассматриваются не только как способ материального стимулирования сотрудников, но и как важный инструмент повышения эффективности бизнеса за счет улучшения здоровья персонала. По мнению многих работодателей, основное достоинство ДМС состоит в экономии времени, которое сотрудники тратят на получение нужной медицинской помощи и отсутствуют на работе по болезни.

Одним из основных факторов, сдерживающих развитие рынка индивидуального ДМС, является высокая стоимость страхования. При этом страховые компании не рискуют существенно снижать стоимость полиса индивидуального ДМС из-за сильно выраженного эффекта антиселекции, обусловленного высокой эластичностью спроса на медицинские страховки по цене со стороны лиц с высоким риском заболеваемости. Кроме того, человек, покупающий полис за собственные деньги, стремится получить по нему максимум услуг, даже если они не являются необходимыми.

Вторая группа проблем связана с выявлением недостатков информационно-статистического обеспечения расчета тарифов ДМС в России, а также с оценкой применимости предложенных подходов к формированию величины тарифа ДМС и выработ-

"Разработано автором

кой предложений по их корректировке в условиях ограниченности статистической информации.

Точность оценки риска и, соответственно, рассчитанного тарифа определяется качеством статистической информации. Ошибки или непонота статистических данных приводят к возникновению погрешностей при расчете тарифа. Продвижение услуг индивидуального ДМС, разработка конкурентоспособных программ ДМС и определение цены предложения (страхового тарифа) на основании спроса на услуги ДМС затруднено, прежде всего, дефицитом необходимой для этого информации.

В зарубежной практике страхования, насчитывающей многие десятилетия, информация о рынке страхования здоровья, состояния здоровья, других социально-экономических характеристиках населения предоставляется различными исследовательскими центрами, в том числе бесплатно, что позволяет страховым компаниям оценить величину тарифа ДМС и перспективы продвижения медицинского страхования среди различных групп населения.

Для определения потенциала российского рынка ДМС надежным источником информации, аналогичным зарубежным, может служить Российский мониторинг экономического положения и здоровья населения (РМЭЗ) (The Russian Longitudinal Monitoring Survey - RLMS), проводимый ежегодно с 1992 года по общенациональной российской выборке и предназначенный для изучения различных аспектов экономического положения и здоровья населения России.

Однако, основным источником информации для построения тарифов ДМС в России является официальная статистика здравоохранения, предоставляемая Федеральной и региональными службами статистики. Эти данные являются обобщенными, часто не учитывающими половозрастную структуру населения, что необходимо при определении корректных тарифов ДМС. Кроме того, заметно ограничен объем статистических данных на региональном уровне, что также затрудняет расчет тарифов в регионах и не позволяет учесть специфику заболеваемости конкретного региона.

В проведенном исследовании были выделены несколько возможных подходов к определению величины тарифа ДМС в условиях непоноты статистических данных.

Первым, наиболее часто используемым подходом, является применение методик расчета тарифных ставок по массовым рисковым видам страхования, рекомендованных Росстрахнадзором. Эти методики являются достаточно простыми в применении, но

только в том случае, если у страховщика имеется необходимая информационная база. Вторым подходом к формированию тарифа ДМС является уточнение статистических данных, необходимых для определения вероятности страхового случая, совершенствования методик расчета тарифа.

Для уточнения тарифов, в условиях ограниченной статистической информации по различным группам застрахованных, возможно применение корректирующих коэффициентов к уже рассчитанным тарифам. Наиболее часто тарифные ставки дифференцируются по полу, возрасту, состоянию здоровья и профессиональной принадлежности застрахованных. Однако существующие поправочные коэффициенты не основываются на собственной статистике страховой компании по данному виду страхования, что снижает точность получаемых тарифов.

В диссертационной работе предложено использование моделей теории достоверности (credibility theory)1, в частности модели Бюльмана-Штрауба, для определения поправочных коэффициентов к тарифам ДМС по различным группам застрахованных с использованием собственной статистики убыточности по ДМС.

Теория достоверности представляет собой совокупность статистических методов, позволяющих оценить параметр какого-либо объекта или группы объектов, комбинируя как относящуюся непосредственно к исследуемому объекту, так и не относящуюся напрямую к нему информацию.

Базовая формула теории достоверности может быть представлена следующим образом.

X = Z-xm+{\.-Z)-xc, (1)

где X - оценка параметра объекта;

хт - оценка параметра, полученная на основе информации, непосредственно относящейся к объекту;

хс - оценка параметра, полученная на основе не относящейся напрямую к объекту информации;

Z и (1 - Z) - веса, придаваемые соответственно оценкам хт и хе, 0 < Z < 1. Z называют коэффициентом доверия, a (1-Z) - коэффициентом допонения, соответственно.

1 Whitney, A.W. (1918): The theory of expcricnce rating. Proceedings of the Casualty Actuarial Socicty 4, 274-292.

Credibility Theory. Ragnar Norberg, Department of Statistics, London School of Economics, London WC2A 2AE, United Kingdom.

Для определения коэффициента доверия нами была адаптирована модель Бюль-мана-Штрауба, в которой использовалась информация по страховому портфелю за ряд равных смежных периодов времени, например за несколько лет. Для каждого периода по объекту или группе объектов рассматривались следующие показатели: общая стоимость и количество произошедших убытков, объем заработанной премии за период и отношение стоимости убытков к объему выплат (уровень убыточности).

Принцип работы модели для определения поправочных коэффициентов к тарифам для двух тарифных классов (мужчины и женщины) за два года был рассмотрен на следующем примере (таблица 1).

Таблица 1

Порядок расчета поправочных коэффициентов к тарифам ДМС с использованием

модели Бюльмана-Штрауба

№ Показатель Женщины 0-1 > Мужчины 0-2)

1 Премия, заработанная в периоде у по объектам, относящимся х классу 1 (), у.д.е. первый год /о 100000 100000

второй год (/=2) 150000 160000

2 Стоимость убытков (с учетом резерва убытков) в периоде j по объектам, относящимся к классу/ ( ). уде первый год (/-I) 40000 39000

второй год (/-2) 70000 65000

3 Уровень убыточности класса 1 в периоде} ( х^) первый год 0-1) 0,40 0,39

второй год 0=1) 0,47 0,41

4 Объем премии, заработанной за все периоды по классу / (и*,.), у.д.е. И',, = ^ И'и 1=1 250000 260000

5 Уровень убыточности за все периоды по классу 1 ( ), X, = > ЧЧ ж 0,440 0,400

6 Общин за два года по двум классам объем собранных премий, у.д.е., К1.. = ^ н>(, и 510000

7 ' и-. Общий за два года по двум классам уровень убыточности, I.. = > Ч 0,420

8 Оценка математического ожидания дисперсий убьпочн<зс?и, V ----' ~ П'(1- 1) =1 ;=1 141,46

9 Оценка дисперсии математических ожиданий убыточности, -3=---(;>,.Х(*,.-о1-("-о-И (..г -!>,.)* ' 0,000245

10 Коэффициент повепи* ппя класса /. т ^ ' Я-У,. + У 0,3022 0,3105

11 2 * Оценка математического ожидания убыточности всего портфеля, М Ч ^Чгде 2 Ч ^2, 1=1 2 ,=| 0,4197

12 Ожидасмаяубыточностыи1асса1вп^иодеу={+]о3, х , = 2-* +(1-2) Х М 0,4259 0,4136

13 X х Поправочные коэффициенты для класса / в периоде./^/З, к,ы = ЧЧ = 2> ХЧ1- + (1 - 2^ М М 1,0146 0,9854

Источник: расчеты автора (данные условные)

Полученные коэффициенты позволяют скорректировать величину тарифа: сни-

зить его для мужчин и повысить для женщин, что отражает специфику убыточности по этим группам. Точность оценок, полученных таким образом, достаточно высока, что объясняет популярность этих методов в зарубежной актуарной практике.

В условиях непоной статистической информации применение модели Бюльмана-Штрауба позволяет страховщику получить скорректированные тарифы, отражающие собственную специфику убыточности по различным тарифным классам, разработать гибкую систему тарифов и привлечь к ДМС большее число клиентов.

Третья группа проблем связана с выявлением причин недостаточной развитости услуг индивидуального ДМС на российском страховом рынке, для чего было необходимо оценить спрос и предложение услуг ДМС, а также их взаимодействие на современном этапе. С этой целью было проведено эконометрическое моделирование потребительского поведения населения на рынке медицинских услуг и услуг ДМС, построена система тарифов ДМС в соответствии с существенными характеристиками застрахованных, в том числе при страховании на случай смертельно опасных заболеваний, которые исключаются из перечня страхуемых в стандартных программах ДМС.

Для выявления детерминант спроса на медицинские услуги была специфицирована и оценена бинарная логистическая регрессионная модель по данным РМЭЗ за 2005 год, в выборку попало 4342 респондентов в трудоспособном возрасте (верхняя граница -60 лет). В качестве зависимой переменной была выбрана бинарная переменная частого2 и нечастого обращения за медицинской помощью. В качестве объясняющих переменных были отобраны социально-демографические и экономические характеристики индивида, а также переменные, описывающие состояние здоровья (табл. 2).

Помимо оценок коэффициентов при переменных указаны также значения коэффициента отношения шансов (odds ratio), который показывает, насколько выше (ниже) вероятность частого обращения за медицинской помощью или наличия полиса ДМС (нечастого обращения за медицинской помощью или отсутствия полиса ДМС) в каждой категории социально-экономической переменной (например, брачный статус индивида состоит в зарегистрированном браке) по отношению к контрольной группе (брачный статус не состоит в зарегистрированном браке).

По результатам проведенного регрессионного анализа статистически значимыми факторами, влияющими на частое обращение за медицинской помощью, стали само-

2 Под частым обращением за медицинской помощью понимаем обращения к врачу несколько или один раз в месяц, соответственно не часто - более редкие обращения за медицинской помощью.

оценка состояния здоровья индивидом, проблемы со здоровьем, хронические заболевания. Полученные результаты позволили идентифицировать характеристики респондентов по частоте обращений за медицинской помощью.

Таблица 2

Результаты оценивания детерминант спроса на медицинские услуги с помощью бинарной логистической регрессии (зависимая переменная - частое обращение за медицинской помощью)

№ Независимые переменные Коэффициент 0 Стандартная ошибка Коэффициент отношения шансов (odds ratio)

1 Пол (женски!)1

мужской -0,275' 0,156 0,759

2 Наличие детей 0.4ЯЗ" 0,223 1,622

3 Занятость трудовой деятельностью -0.626* * 0,252 0,534

4 Наличие полиса ДМС 0,442 0.297 1,557

5 Наличке проблем со здоровьем 0,674 м' 0,144 1.962

6 Госпитализапяя за последнее три мссяпа 1,692*** 0,197 5.431

7 Хроническое заболеваниесеппа 0.474*** 0,180 1,607

8 Хроническое заболевание легких 0,381 0,242 1.463

9 Хроническое заболевание печени -0.064 0,205 0,937

10 Хроническое заболевание почек 0.374* 0,194 1,454

II Хроническое заболевание желудочно-кишечного тракта -0.037 0,167 0,963

12 Хроническое заболевание позвоночника 0.357'* 0,161 1,429

13 Другие хронические заболевания 0.728*** 0,137 2,071

14 Тип поселения (сельски! населенный пункт)

областной центр 0,702'** 0,187 2,018

город 0.51**** 0.195 1,680

поселок городского типа -0,011 0,324 0,988

15 Брачный статус (не состоят к зарегистрированном браке)

состоит в зарсгистрировашюм браке -0,033 0,142 0,967

16 Образование (ниже среднего общего)

среднее общее 0.065 0.225 1,067

среднее профессиональное -0.384 0.250 0,681

высшее -0,115 0,276 0,891

17 Самоопенка состояния здоровьи (состояние среднее)

очень хорошее 0.188 0,744 1,207

хорошее -0.542* ** 0,199 0,581

плохое 0,904*" 0,180 2,471

очень плохое 2,168*" 0,422 8,741

18 Профессиональная группа(разнорабочие)

законодатели, крупные чиновники, управляющие 0,083 0,393 1,087

профессионалы с высшим образованием -0,121 0,320 0.885

профессионалы со срсд!шм специальным образованием 0,0% 0,291 1.101

служащие конторские 0.289 0,343 1,336

занятые в сфере обслуживания -0,243 0,317 0,783

Ремесле Н1гик и -0,826** 0,366 0,437

промышленные рабочие -0,530* 0,321 0,588

19 Доход4 (1-й квартиль)

2-й квартиль 0,152 0,173 1,164

3-й квартиль -0,124 0,209 ,882

4-й квартиль 0,169 0,218 1,185

20 Возраст (40-44 года)

До 20 0,864* 0,524 2,373

20-24 0,454 0,327 1,574

25-29 0,230 0,272 1,258

30-34 -0,016 0,266 0.984

35-39 -0,165 0,282 0,847

45-49 -0.231 0,251 0,793

50-54 -0,120 0,249 0,886

55-60 -0,583** 0,256 0,557

LR статистика (тсст отношения правдоподобия) Log likelihood (логарифмическая функция правдоподобия) PseudoR2 513,12 -911,007 0,2197

Коэффициенты значимы на уровне значимости: *-0,1, * *Ч0,05, ***Ч0,01

Так, в группе часто посещающих врача чаще встречаются женщины; лица, имеющие хронические заболевания сердца, позвоночника, почек и другие хронические заболевания; недавно госпитализированные индивиды; негативно оценивающие свое здоро-

3 В скобках указан эталон (контрольная группа)

4 Любые денежные поступления за последние 30 дней, включая зарплату, пенсии, премии, прибыли, пособия, материальную помощь, случайные заработки и другие денежные поступления в рублях.

вье; проживающие в крупных городах; имеющие детей; не занятые трудовой деятельностью; лица в возрасте до 20 лет. В числе редко посещающих врача преобладают мужчины; занятые трудовой деятельностью индивиды; промышленные рабочие и ремесленники; лица старше 55 лет; лица, положительно оценивающие состояние здоровья.

Оказывают ли выделенные ранее характеристики индивидов существенное влияние на вероятность наличия полиса ДМ С? Или характеристики индивида, которые способствуют его заинтересованности в медицинских услугах и дожны побуждать его приобрести полис ДМС, на самом деле такого влияния не оказывают?

Чтобы более поно учесть влияние определенных характеристик индивида на вероятность наличия у него полиса ДМС, был проведен анализ по панельным данным. Панельные данные содержат информацию относительно развития однотипных объектов во времени, то есть эти данные содержат больше информации, чем наблюдение за объектами в один момент времени, что обеспечивает большую эффективность оценивания параметров модели.

Следующим этапом анализа стало выявление детерминант спроса на услуги ДМС на панельных данных с использованием бинарной логистической регрессии со случайными эффектами (модель 1, табл. 3). Рабочая база, полученная по данным РМЭЗ за 2001-2005 годы, содержит наблюдения по 2125 индивидам в трудоспособном возрасте (верхняя граница также Ч 60 лет) за 5 лет.

По результатам регрессионного анализа, были выделены наиболее важные факторы, влияющие на вероятность наличия полиса ДМС: уровень дохода индивида, трудовая занятость, тип населенного пункта, хронические заболевания, недавняя госпитализация. Наличие хронического заболевания и недавняя госпитализация повышают шансы и более частого обращения за медицинской помощью, а также увеличивают вероятность наличия полиса ДМС у индивида (при прочих равных условиях на 70% и на 47%, соответственно).

Чтобы выявить влияние субъективной оценки здоровья, частоты посещений врача, а также наличия детей и принадлежности к профессиональной группе на наличие полиса ДМС были сформированы панельные данные за 2004-2005 годы (модель 2, табл. 3). Число наблюдений за период с 2004 по 2005 год составило 4341 респондентов.

Основными детерминантами спроса на услуги ДМС являются уровень дохода индивида, занятость трудовой деятельностью, проживание в крупных городах, а также на-

личие некоторых хронических заболеваний.

Таблица 3

Результаты оценивания детерминант спроса на услуги ДМС с помощью панельной бинарной логистической регрессии со случайными эффектами за 2001-2005,2004-2005 годы (зависимая _переменная - наличие полиса ДМС)_

Модель 1 Модель 2

№ Независимые переменные Коэффициент _Р.. Стандартная ошибка Коэффициент Р Стандартная ошибка

1 Пол (женский)

мужской 0,206 0.237 0,1593 0,259

2 Наличие детей -0,623* 0,325

3 Занятость трудовой деятельностью 1,428*** 0.374 1,357** 0,568

4 Частота обращений за медицинской помощью 0,638* 0,353

5 Наличие проблем со здоровьем 0,002 0.160 0,173 0,209

6 Госпитализапия за последние три месила 0,530* 0.318 -0,108 0,476

7 Хроническое заболевание сердца -0,353 0,318 0,302 0,372

8 Хроническое заболевание легких 0,371 0.457 -0,199 0,529

9 Хроническое заболевание печени -0,45 \ 0.342 -0,865* 0,450

10 Хроническое заболевание почек 0,041 0,307 0,311 0,375

11 Хроническое заболевание желудочно-кишечного тракта 0,188 0.229 0.117 0,285

12 Хроническое заболевание позвоночника 0,290 0,227 0,143 0,281

13 Другие хронические заболевания 0.3RR'* 0,184 0,487** 0,245

14 Тил поселения (семкяй населен выи пункт)

областной центр 0,718** 0.338 0,485 0,341

город 0,903** 0.356 0,804 ** 0,359

поселок городского типа 0,024 0,593 -0.176 0,600

15 Брачный статус (не состоит в зарегистрированном браке)

состоит в зарегистрировать браке 0,333 0.224 0,810*** 0,257

16 Самооценка состояв ни здоровья (состояние среднее)

очень хорошее -0,062 0,895

хорошее 0,012 0,217

плохое -0,241 0,507

очень плохое -0,067 1,474

17 Профессиональная группа (разнорабочие)

Военное лужа гпие 0,691 1,119

законодатели, крупные чиновники, управляющие -0,443 0,599

профессионалы с высшим образованием 0,560 0,462

профессионалы со средним специальным обратогамием 0,141 0,461

служащие ко1ггорские 1,363*** 0,527

занятые в сфере обслуживания 0,352 0,507

квалифицированные работники с/х и рыбной промышленности -33,140 7937757

Ремесле шсики -0,039 0,479

промышленные рабочие 0,380 0,452

18 Доход (1-1 квартиль)

2-й квартиль 0,320 0,278 0,272 0,386

3-й квартиль 0,830*** 0,275 1.767*** 0,381

4-й квартиль 1,512*** 0,282 2,717*** 0,389

19 Возраст (40-44 года)

до 20 -0,260 1.327 -34,051 5668359

20-24 0.697* 0.425 -0,103 0,502

25-29 0,387 0,343 -0,333 0,411

30-34 0,217 0,328 -0,023 0,387

35-39 0,491 0,302 0,238 0,393

45-49 0,313 0,293 -0,492 0,404

50-54 -0,198 0.344 0,061 0.418

55-60 0,262 0,410 0,191 0.438

20 Год (2001) (2004)

2002 -0,059 0,204

2003 0.096 0,201

2004 -0,032 0,208

2005 0,359* 0,201 0,289* 0,151

LR статистика (тест отношения правдоподобия) Тест Вальда Log likelihood (логарифмическая функция правдоподобия) 14 -1359 ,64 .1869 141.13 -1190,0035

Коэффициенты значимы на уровне значимости: *-0,1, **-0,05, ***-0,01

При этом не оказывают существенного влияния на вероятность наличия полиса ДМС те факторы, которые дожны быть основными при принятии индивидом решения о приобретении полиса добровольного медицинского страхования. Это, прежде всего, самооценка здоровья, ряд характеристик, описывающих состояние здоровья индивида, а также пол и возраст.

Модель выявила несоответствие между выявленными детерминантами спроса на

услуги ДМС и характеристиками индивида, отражающими специфику этого вида страхования (субъективная оценка здоровья и объективные показатели состояния здоровья). Такие результаты косвенно подтверждают современную практику распространения ДМС среди населения, когда страховщики в большей степени ориентированы на корпоративных клиентов. Соответственно, наличие работы у индивида повышает вероятность наличия у него полиса ДМС, но это - чаще не самостоятельно выбранный способ снижения риска, связанного с расходами на лечение, а оплаченные работодателем медицинские услуги.

В качестве причин слабого развития индивидуального ДМС можно отметить дороговизну этого вида страхования для индивидуальных клиентов по сравнению с корпоративными, ограниченность предложения незначительным числом программ страхования, отсутствие расширенного перечня предлагаемых услуг по ДМС новых страховых продуктов.

Таким образом, в условиях усиливающейся конкуренции страховым компаниям необходимо более строгое актуарное обоснование цены полиса ДМС во избежание ее необоснованного завышения или занижения. Для оценки предложения услуг ДМС было проведено моделирование тарифов добровольного медицинского страхования.

С целью обоснования тарифов по наиболее распространенным сегодня программам ДМС (страхование амбулаторно-поликлинических расходов и страхование расходов на госпитализацию) в диссертации были рассчитаны тарифные ставки по методике Росстрахнадзора на основе данных медицинской статистики. Тогда как страховщики на практике при расчете тарифа по этой методике используют данные тех лечебных учреждений, с которыми у них заключен договор на обслуживание, вследствие чего тарифы отражают специфику заболеваемости лишь в этом учреждении. Использование официальной статистики для расчета тарифа позволяет учитывать специфику заболеваемости всего населения страны или ее отдельного региона.

Тарифные ставки при страховании амбулаторно-поликлинических расходов были скорректированы в соответствии с наиболее существенными характеристиками застрахованных: пол, возраст и состояние здоровья (табл. 4).

Проведенная корректировка позволила четко проследить тенденцию повышения размера тарифных ставок при увеличении возраста застрахованного и переходе из первой группы состояния здоровья в следующие группы. Кроме того, видна тенденция пре-

вышения тарифных ставок для женщин по сравнению со ставками для мужчин.

Таблица 4

Брутго-ставка при страховании амбулаторно-поликлинических расходов, скорректиро-

ванная по состоянию здоровья, полу и возрасту застрахованного, %

Возраст Группа здоровья

1 2 3

мужчины женщины Мужчины женщины мужчины женщины

15-19 7,4424 10,2333 14,8848 20,4666 17,8618 24,5599

20-24 8,8379 11,9389 17,6757 23,8777 21.2108 28,6532

25-29 6,8222 13,6444 13,6444 27,2888 16,3733 32.7466

30-34 6,8222 13,6444 13,6444 27,2888 16,3733 32,7466

35-39 8,5278 15,5050 17,0555 31,0100 20,4666 37,2120

40-44 11,9389 17,2106 23,8777 34,4211 28.6532 41,3053

45-49 15,5050 18,9161 31,0100 37,8322 37,2120 45,3986

50-54 17,2106 22,3272 34,4211 44,6544 41,3053 53,5853

55-59 22,3272 24,0328 44,6544 48,0655 53,5853 57,6786

60 25,7383 29,1494 51,4766 58,2988 61,7719 69,9586

Источник: расчеты автора

На рисунке 2 видна прямая зависимость размера тарифной ставки от возраста застрахованного лица, что является впоне закономерным. Величина тарифа напрямую зависит от вероятности наступления страхового случая (обращения за амбулаторно-поликлинической помощью), которая с увеличением возраста застрахованного растет. Тарифные ставки для женщин выше тарифных ставок для мужчин в аналогичных возрастах. Особенно велико различие в возрастном интервале 25-40 лет. В более старших возрастах разрыв сокращается, но тенденция сохраняется.

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54

Вочраст, лет

Рис. 2. Тарифные ставки при страховании амбулаторно-поликлинических расходов, скорректированные по полу и возрасту, % Также нами были скорректированы тарифные ставки при страховании расходов

на госпитализацию в соответствии с наиболее существенными характеристиками застрахованных (пол, возраст и состояние здоровья) и получены аналогичные результаты.

Для дальнейшего продвижения услуг ДМС страховщикам необходимо расширять перечень программ страхования, предлагать новые страховые продукты, которые способны заинтересовать потенциальных клиентов. В качестве нового на российском страховом рынке продукта в области страхования здоровья можно рассмотреть страхование

на случай возникновения смертельно опасных заболеваний, которые исключаются из перечня подлежащих страхованию случаев при обычном страховании (страховым случаем является возникновение заболевания или смерть застрахованного). С этой целью в диссертации была адаптирована методика Э. Дэш и Д. Гримшоу5 для определения тарифа по страхованию расходов на случай возникновения злокачественных новообразований по Ростовской области за 2006 год. Автором разработана методика уточнения на региональном уровне (Ростовская область) величины тарифа, позволяющая учесть в тарифе региональную специфику заболеваемости и смертности. В качестве источника статистической информации были использованы сборники и другие официальные материалы Росстата, Ростовстата, сайта Федеральной службы государственной статистики.

Согласно модели Дэш и Гримшоу тариф на единицу страховой суммы для ускоренной выплаты по заболеванию, выплачиваемой в размере 100% по первому диагностированию заболевания или по смерти (в зависимости от того, что произойдет раньше), рассчитывается по формуле:

ЯхЧ+О-^хИ, (2)

где х - возраст застрахованного в годах;

а% - тариф на единицу страховой суммы для лица в возрасте х; - вероятность возникновения заболевания для лица в возрасте х; - доля смертей от этого заболевания в общем числе смертей по любой причине для лица в возрасте х;

Я х - вероятность смерти от любой причины для лица в возрасте х. Основной проблемой при расчете тарифов по Ростовской области оказалось отсутствие данных о заболеваемости злокачественными новообразованиями, такая информация имелась только по России. Для того, чтобы учесть региональную специфику заболеваемости злокачественными новообразованиями был предложен следующий поправочный коэффициент, позволяющий скорректировать заболеваемость по России в соответствии со спецификой Ростовской области:

_ число заболевших новообразованиями по Ростовской области на 1000 человек населения за 2006 год

число заболевших новообразованиями по России на 1000 человек населения за 2006 год Затем была произведена корректировка заболеваемости злокачественными ново-

5 A. Dash, D. Grimshaw. Dread Disease Cover. An Actuarial Perspective. Presented to Staple Inn Actuarial Society, 1990.

образованиями на 100000 человек населения по России на величину поправочного коэффициента, что позволило оценить приблизительное число заболевших злокачественными новообразованиями мужчин и женщин по отдельным возрастным группам по Ростовской области за 2006 год. Рассчитанные тарифы представлены в таблице 5.

Таблица 5

Тарифные ставки при страховании злокачественных новообразований _для населения Ростовской области за 2006 год_

Возраст застрахованного, лег Рассчитанное число заболевших злокачественными заболеваниями по РО, чел. Тарифная ставка, в % от страховой суммы

мужчины женщины мужчины женщины

до И 42 35 0.16 0,14

15-19 26 25 0,13 0,07

20-39 230 449 0,52 0,20

40-59 2344 2847 1,97 0,85

60 и старше 5484 5532 7,67 5,53

Источник: расчеты автора

На рисунке 3 видна прямая зависимость размера страхового тарифа от возраста застрахованного. Причем, начиная с сорока лет, тарифная ставка заметно увеличивается, а для лиц в возрасте шестидесяти лет и старше можно отметить очень значительный рост размера тарифа.

Рис.3. Тарифные ставки при страховании на случай возникновения злокачественных новообразований, скорректированные по полу и возрасту, %

В отличие от рассчитанных тарифных ставок при страховании амбулаторно-поликлинических расходов и расходов на госпитализацию, при страховании на случай возникновения злокачественных новообразований тарифы для мужчин превышают ставки для женщин, поскольку в размере тарифной ставки учитывается вероятность смерти, которая для мужчин выше практически во всех возрастах.

На основании проведенного анализа можно сделать вывод о несоответствии структуры и объемов спроса и предложения на рынке индивидуального добровольного медицинского страхования.

Следует отметить, что спрос на услуги ДМС на сегодняшний день в основном обусловлен их включением в социальный пакет работника. Со стороны предложения имеет место завышение тарифов ДМС, направленность страхования на узкий сегмент рынка, отсутствие разнообразных программ страхования, внятной стратегии продвижения полисов ДМС среди здорового населения.

Чтобы сократить разрыв между спросом и предложением услуг ДМС страховым компаниям необходимо, прежде всего, направить свои усилия на привлечение к ДМС различных групп клиентов, в том числе являющихся более активными потребителями медицинских услуг, то есть с большим риском. Привлечение наряду с неподходящими клиентами к ДМС здоровых индивидов позволит диверсифицировать портфель страховых договоров, сохранить убыточность на допустимом уровне. Также необходимо расширять перечень страхуемых заболеваний, предлагать новые страховые программы (например, страхование на случай смертельно опасных заболеваний), формировать и корректировать с помощью актуарных расчетов тарифы в соответствии с характеристиками застрахованных. Таким образом, медицинское страхование будет действительно выпонять функцию защиты здоровья населения.

Статьи в периодических научных изданиях, рекомендованных ВАК РФ:

1. Трегубова A.A. Статистическое моделирование спроса на медицинские услуги Н Вестник Ростовского государственного экономического университета РИНХ. - 2008. - № 2 (26).- С.250-257. -0,9 п.л.

2. Трегубова A.A. Статистическое исследование спроса на услуги добровольного медицинского страхования // Вестник Ростовского государственного экономического университета РИНХ. -2009. - № 2 (28).- С.257-264. - 0,94 п.л.

Публикации автора по теме диссертации:

3. Трегубова A.A. Эконометрическое моделирование спроса на медицинские услуги (по данным Российского мониторинга экономики и здоровья населения за 2005г.)// Актуальные проблемы бухгатерского учета, анализа, аудита, налогообложения и статистики: II Всероссийская научно-практическая конференция. Том 2. Актуальные проблемы экономического анализа и прогнозирования. Современные проблемы статистики, эконометрики и актуарных расчетов: Материалы конференции/ РГЭУ РИНХ. -Ростов/н/Д, 2007. -С. 126-130. - 0,63 п.л.

4. Трегубова A.A. Актуарные расчеты в добровольном медицинском страховании и их связь со спросом на медицинские услуги // Статистика в современном мире: методы, модели, инструменты: Материалы межвузовской научно-практической конференции / РГЭУ РИНХ. - Ростов-на-Дону, 2007. - С. 198-200,-0,16 п.л.

5. Трегубова A.A., Захарченко A.A., Синявская Т.Г. Проектирование информационной системы для расчета тарифов в добровольном медицинском страховании при помощи языка UML// Статистика в современном мире: методы, модели, инструменты: Материалы межвузовской научно-практической конференции/ РГЭУ РИНХ. - Ростов-на-Дону, 2007. - С. 121-126.-0,3 п.л., в т.ч. авторских 0,1 п.л.

6. Трегубова A.A. Эконометрическое моделирование детерминант спроса на медицинские услуги в Российской Федерации// Проблемы бухгатерского учета, анализа, аудита и статистики в современных ус-

ловиях: Материалы научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава и молодых ученых / Рост. гос. экономич. ун-т РИНХ. - Ростов/н/Д, 2007. - С. 208-212. - 0,46 п.л.

7. Трегубова A.A. Учет дифференциации рисков при ДМС с помощью корректирующих коэффициентов к тарифам // Актуальные проблемы бухгатерского учета, анализа, аудита, налогообложения и статистики: Третья Всероссийская научно-практическая конференция: Материалы конференции/ Ростовский государственный экономический университет РИНХ. - Ростов/н/Д, 2008. - С. 210-214. - 0,3 п.л.

8. Трегубова A.A., Чернова Е В. Определение характеристик потенциальных потребителей услуг добровольного медицинского страхования с помощью кластерного анализа и моделей бинарного отклика// IX научно-практическая конференция преподавателей, аспирантов и молодых ученых: в 3 т. // Сборник докладов. Таганрог: Изд-во ТИУиЭ, 2008. Т.З. - С 28-32. - 0,3 п.л., в т.ч. авторских 0,15 п.л.

9. Трегубова A.A. Сравнительная классификация систем медицинского страхования: межстрановой аспект// Учет и статистика № 1 (11). - Ростов-на-Дону, 2008. - С.244-250. -0,8 п.л.

10. Трегубова А. А. Статистическое исследование детерминант потребления услуг добровольного медицинского страхования // Вопросы финансово-кредитных отношений, учета, аудита и экономического анализа: Сборник статей аспирантов и соискателей ученой степени кандидата наук. Выпуск 6 / Ростовский государственный экономический университет РИНХ. Ростов н/Д, 2008. - С. 142-148. - 0,3 п.л.

11. Трегубова A.A., Чернова Е.В. Подходы к определению целевой группы потребителей услуг ДМС // Проблемы бухгатерского учета, анализа, аудита и статистики в современных условиях: Материалы научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых / Рост. гос. эконом, ун-т РИНХ. - Ростов/н/Д, 2008. - С. 208-212. - 0,2 п.л., в т.ч. авторских 0,1 п.л.

12. Трегубова A.A. Учет характеристик застрахованных в актуарных расчетах в добровольном медицинском страховании// Статистика в современном мире: методы, модели, инструменты: материалы II межвузовской научно-практической конференции/ Рост. гос. эконом, ун-т РИНХ. - Ростов н/Д, 2008. -С. 218-222.-0,3 п.л.

13. Трегубова A.A. Определение целевой группы потребителей услуг добровольного медицинского страхования с помощью дискриминантного анализа // Проблемы учета, аудита и статистики в условиях рынка: Ученые записки. Выпуск 13 / Ростовский государственный экономический университет РИНХ. - Ростов н/Д, 2008. - С. 121-127. - 0,44 п.л.

14. Трегубова А. А. Статистическая оценка спроса населения на услуги добровольного медицинского страхования // Роль статистики в мониторинге социально-экономического развития регионов Российской Федерации: Сборник материалов интернет-конференции / Саратовстат, Саратовский государственный социально-экономический университет. - Саратов, 2009. - С.320-323. - 0,2 п.л.

15. Трегубова А. А. Подходы к определению характеристик потребителей услуг добровольного медицинского страхования: модели бинарного отклика и дискрнминантный анализ // Вопросы финансово-кредитных отношений, учета, аудита и экономического анализа: Сборник статей аспирантов и соискателей ученой степени кандидата наук. Выпуск 7 / Ростовский государственный экономический университет РИНХ. - Ростов н/Д, 2009. - С. 165-170. - 0,33 п.л.

16. Трегубова A.A. Привлекательность добровольного медицинского страхования для клиентов в условиях финансового кризиса // Статистика в современном мире: методы, модели, инструменты: материалы региональной научно-практической конференции/ Рост. гос. эконом, ун-т РИНХ. - Ростов н/Д, 2009. -С. 222-225. - 0,2 п.л.

17. Трегубова A.A. Статистическое моделирование вероятности наличия у индивида полиса ДМС // Современные проблемы бухгатерского учета, анализа, аудита и статистики в современных условиях: материалы Всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых / Рост. гос. эконом, ун-т РИНХ. - Ростов/н/Д, 2009. - С. 224-229. - 0,33 п.л.

18. Трегубова A.A. Определение величины тарифа при страховании на случай смертельно опасных заболеваний (на примере Ростовской области) // Актуальные проблемы бухгатерского учета, анализа, аудита, налогообложения и статистики: IV Всероссийская научно-практическая конференция. Материалы конференции/ Ростовский государственный экономический университет РИНХ. - Ростов/н/Д, 2009. -С. 307-311.-0,2 п.л.

Печать цифровая. Бумага офсетная. Гарнитура Тайме. Формат 60x84/16. Объем 1,0 уч.-изд.-л. Заказ № 1690. Тираж 120 экз. Отпечатано в КМЦ КОПИЦЕНТР 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, 19, тел. 247-34-88

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Трегубова, Александра Александровна

ВВЕДЕНИЕ.

1. ПОНЯТИЕ И СПЕЦИФИКА ФОРМИРОВАНИЯ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ УСЛУГ ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ

1.1. Специфика спроса и предложения медицинских услуг как объекта интереса страховых организаций.

1.2. Понятие и виды медицинского страхования: межстрановой аспект.

1.3. Состояние и перспективы развития российского рынка добровольного медицинского страхования.

2. ИНФОРМАЦИОННО-СТАТИСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ, ПРОБЛЕМЫ РАСЧЕТА ТАРИФОВ ДМС

2.1. Проблемы формирования и использования статистической информации для целей продвижения добровольного медицинского страхования.

2.2. Основные подходы к определению тарифа в добровольном медицинском страховании.

2.3. Применение основных методик расчета тарифа в медицинском страховании в условиях дефицита статистической информации.

3. СТАТИСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ СТРАХОВЫХ УСЛУГ И ТАРИФОВ ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ

3.1. Моделирование спроса на услуги ДМС.

3.2. Моделирование тарифов добровольного медицинского страхования как цены предложения страховых услуг.

3.3. Взаимосвязь спроса и предложения услуг добровольного медицинского страхования в Российской Федерации.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Статистическое исследование спроса и предложения услуг добровольного медицинского страхования"

Актуальность темы диссертационного исследования. Сохранение и поддержание здоровья Ч важнейший фактор экономического процветания, как каждого отдельного человека, так и нации в целом. В социально ориентированном обществе эти функции в значительной степени берет на себя государство. Реализация приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения является примером заботы правительства о здоровье населения России. Одним из основных инструментов защиты интересов населения в области охраны здоровья во всем мире является медицинское страхование, цель которого состоит в предоставлении гарантий гражданам на получение медицинской помощи при возникновении страхового случая за счет накопленных средств и финансирования профилактических мероприятий. Медицинское страхование является наиболее социально ориентированным видом страхования, поскольку здоровье каждого человека - одна из целей развития общества.

Современная система обязательного медицинского страхования в нашей стране обеспечивает лишь минимально необходимые гарантии оказания медицинской помощи, равные для всех групп населения. Возможность получения более широкого спектра качественных медицинских услуг на индивидуальном уровне дает добровольное медицинское страхование (ДМС), приобретающее все большую популярность среди населения и, особенно, среди работодателей, для которых забота о здоровье работников Ч существенный момент в поддержании конкурентоспособности, способ привлечения качественной рабочей силы.

Среди индивидуальных страхователей ДМС не так распространено, что в первую очередь объясняется его дороговизной и недостаточной известностью. Следствием этого является проведение медицинскими страховыми компаниями псевдодобровольного страхования с использованием монополисов, представляющих собой вариант оплаты медицинской помощи через страховую компанию, а не напрямую лечебному учреждению.

В странах с длительной традицией страхования здоровья ДМС широко распространено среди всех слоев населения. Для того, чтобы рынок ДМС приобрел такую же популярность и в России, необходимо, чтобы услуги ДМС стали более доступными для различных групп населения. Для этого необходимо исследование спроса на медицинские услуги и услуги ДМС с целью определения основных характеристик потенциальных потребителей услуг такого страхования, изучение существующего предложения на рынке медицинского страхования, а также выявление взаимосвязи между спросом и предложением услуг ДМС.

Исследования по данной проблеме особенно актуальны, поскольку в настоящее время одной из причин сравнительной неразвитости индивидуального ДМС является то, что спрос на услуги медицинского страхования формируется в основном за счет лиц, имеющих проблемы со здоровьем, с более высоким риском наступления страхового случая, а страховщики, в свою очередь, ограничивают доступ к страхованию этих неподходящих клиентов, повышая для них тарифные ставки, привлекая к ДМС только здоровое население.

Результаты исследования реального и потенциального спроса на услуги ДМС могут помочь страховым компаниям правильно определить перспективную целевую группу потребителей услуг ДМС, что, в свою очередь, позволит диверсифицировать портфель договоров, а, в конечном итоге, снизить стоимость полиса и привлечь к страхованию большее число лиц.

Степень разработанности проблемы. Имеющиеся в научной литературе публикации в исследуемой области по тематической направленности можно условно сгруппировать следующим образом.

Одним из наиболее информативных в контексте диссертационного исследования является основополагающий, классический труд нобелевского лауреата по экономике К. Дж. Эрроу, в котором с позиций экономической теории изложены основные отличительные характеристики медицинских услуг, особенности отношений между врачом и пациентом, а также страховой компанией, выступающей в качестве посредника между ними.

В числе авторов, исследовавших опыт зарубежного здравоохранения и медицинского страхования, а также возможности его использования в российской практике, можно отметить Комарова Ю., Григорьеву Е., Антропова В., Терсину О., Кудрявцева А., Плам Р., Чернову Г. и др.

Проблемы формирующегося в России рынка добровольного медицинского страхования нашли свое отражение в работах Гайдаш Н., Колодкина В., Лапшина С., Пащук А., Попович Л., Фогельсона Ю., Шишкина С. и др.

Литература, посвященная математической теории страхования, теории рисков, основным актуарным методам в медицинском страховании, представлена работами Бауэрса Н., Гербера X., Джонса Д., Грищенко Н., Жигакина М., Несбитта С., Хикмана Дж., Фалина Г., Корнилова И., Клевно В., Кулевой Е., Мака Т., Мищенко В., СухининаВ., Плаксиной Н., Четыркина Е., Кокиной Е., Кравцова В. и др.

Следует особо выделить монографию главного актуария Мюнхенского перестраховочного общества, признанного авторитета западноевропейской актуарной науки Томаса Мака Математика рискового страхования, представляющую собой первую фундаментальную работу в области математики рискового страхования, опубликованную в России, в которой рассмотрены подходы к моделированию основных характеристик страхового риска, отбору тарифных факторов, построению однородных классов рисков, расчету страховых премий в условиях многократной классификации рисков, а также применение теории достоверности при построении тарифов, получившей широкое распространение в зарубежной страховой практике, рассмотрены возможности применения теории достоверности, в частности методики Бюльмана-Штрауба, для определения тарифов в рисковых видах страхования, к которым относится и ДМС,

Важной для диссертационного исследования представляется работа

Э. Дэш и Д. Гримшоу, предложивших методику расчета тарифов при страховании на случай смертельно опасных заболеваний.

Однако в настоящее время отсутствуют исследования, в которых бы рассматривались вопросы формирования спроса на страховые услуги со стороны потребителей, выявления целевых групп, определяющих приоритетный спрос на определенные страховые продукты, в частности, ДМС.

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования состоит в выявлении основных характеристик потенциальных потребителей услуг индивидуального ДМС, расчете и обосновании тарифных ставок как цены предложения этого страхового продукта, а также в выявлении соотношения между спросом и предложением услуг ДМС.

Для достижения поставленной цели в работе были поставлены и решены следующие задачи:

- выявить специфику спроса и предложения медицинских услуг и уточнить понятие медицинского страхования;

- на основе анализа существующих на сегодняшний день систем медицинского страхования выявить их различия и сходство и предложить на этой основе их авторскую классификацию;

- провести анализ деятельности основных страховых компаний, средних цен полисов ДМС на российском рынке добровольного медицинского страхования;