Особенности деятельности страховщика на российском рынке страхования в сегменте добровольного медицинского страхования

Морозов, Михаил Михайлович

Темы диссертаций по экономике » Финансы, денежное обращение и кредит

Особенности деятельности страховщика на российском рынке страхования в сегменте добровольного медицинского страхования тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат

Ученая степень	кандидат экономических наук
Автор	Морозов, Михаил Михайлович
Место защиты	Москва
Год	2010
Шифр ВАК РФ	08.00.10

Диссертация

Автореферат диссертации по теме "Особенности деятельности страховщика на российском рынке страхования в сегменте добровольного медицинского страхования"

004Ь0713

На правах рукописи

Морозов Михаил Михайлович

Особенности деятельности страховщика на российском рынке страхования в сегменте добровольного медицинского страхования

Специальность 08.00.10 Финансы, денежное обращение и кредит

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

- 1 ИЮЛ 2010

Москва-2010

004607131

Диссертационная работа выпонена на кафедре страхования Московской финансово-промышленной академии

Научный руководитель

- кандидат экономических наук, доцент Логвинова Ирина Львовна

Официальные оппоненты: - доктор экономических наук, профессор

Ахвледиани Юлия Тамбиевна

- кандидат экономических наук Ечкалова Наталья Владимировна

Ведущая организация:

- Институт экономики Российской академии наук

Защита состоится л07 июля 2010 г. в 12-00 часов на заседании Диссертационного совета Д 521.042.02 в Московской финансово-промышленной академии по адресу: 105318, г. Москва, ул. Измайловский вал, д. 2, стр. 1, конференц-зал.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Московской финансово-промышленной академии.

Автореферат разослан л у~ июня 2010 г.

Ученый секретарь диссертационного совета, кандидат экономических наук

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ Актуальность темы исследования

В настоящее время в России сложилась ситуация, когда государственные обязательства по оказанию населению медицинских услуг необходимого объема и качества, в том числе в рамках программ обязательного медицинского страхования (ОМС), не обеспечены в поной мере финансовыми ресурсами. В связи с этим население и работодатели все в большей мере осознают необходимость добровольного медицинского страхования (ДМС) для удовлетворения потребности в качественных медицинских услугах. При этом развитие сегмента ДМС, деятельность конкурирующих друг с другом страховых компаний и наличие достаточного спроса на медицинские услуги со стороны населения и работодателей создают условия и стимулы поддержания и улучшения качества медицинских услуг, защиты интересов пациентов, роста эффективности использования ресурсов здравоохранения.

Классический продукт ДМС в странах с развитой системой страхования представляет собой догосрочную страховую защиту, которая обеспечивает большой объем страхового покрытия и оплату разнообразных медицинских услуг, в том числе и весьма дорогостоящих за счет ежегодных страховых взносов, накапливаемых страховщиками годами. В связи с очень высокой стоимостью медицинских услуг в западных странах взносы по добровольному медицинскому страхованию относятся к базовым расходам граждан. Так в США доля расходов на здравоохранение доходит до 15% ВВП, а в России - только 3%'. В России процесс становления страховой культуры населения пока развивается, и продукты ДМС, предлагаемые отечественными страховщиками, рассчитаны преимущественно на краткосрочный годичный период.

Страховщики, работающие в сегменте ДМС страхового рынка Российской Федерации, также как и страховщики зарубежных стран с развитой системой

1 Расходы на здравоохранение в России вырастут к 2020 году почти вдвое // Финанс. Ссыка на домен более не работаетnews/64589

страхования, для поддержания своей конкурентоспособности вынуждены непрерывно адаптировать корпоративную стратегию и тактику.

Неудовлетворенность спроса на медицинские услуги в сегменте ОМС, в связи с низким уровнем сервиса и качества, порождает повышенный интерес со стороны страхователей к продуктам ДМС.

В 2009 году сборы страховщиков в сегменте ДМС составили 74,8 мрд. руб., что соответствовало 14,6% сборов страховщиков в сегменте добровольного страхования в целом2. Это подчеркивает особую важность сегмента ДМС для страховщиков и необходимость разработки основных направлений совершенствования их деятельности в данном сегменте.

В этой связи развитие теории и методов, позволяющих провести глубокий анализ особенностей функционирования сегмента ДМС в современных условиях с целью выявления его тенденций и перспектив развития, а также разработка методов совершенствования деятельности страховщиков в сегменте ДМС является актуальным направлением современной науки.

Степень разработанности проблемы

В настоящее время проблемы функционирования сектора медицинского страхования, теории и практики управления страховыми компаниями привлекают внимание многих авторов.

Научные разработки в области формирования и развития страхового рынка представлены в трудах зарубежных ученых: Н.Бауэрса, К Бурроу, Э.Моссиалоса, С. Томпсона, Д.Д. Хэмптона и др., а также российских ученых В.Д.Архангельского, А.П.Архипова, Ю.Т.Ахвледиани, И.Т.Балабанова, В.С.Белых, М.И. Брагинского, Н.И.Вишнякова, В.Б.Гомели, Н.Б.Грищенко,

B.В.Дрошнева, Н.В.Ечкаловой, Г.И.Здоровцева, Э.Т.Кагаловской, Е.В.Коломина,

C.В.Куликова, И.Л. Логвиновой, А.В.Мельникова, В.И.Рябикина, Л.Г.Скамай, К.И.Пылова, Д.С.Туленты, Г.И.Фалина, Ю.Б.Фогельсона, A.A. Цыганова, Г.В.Черновой, Е.М.Четыркина, В.В.Шахова, Р.Т. Юдашева и др.

2 Уточненные сведения о деятельности страховых организаций за 2009 год по состоянию на 18 марта 2010 года // Федеральная служба страхового надзора -Ссыка на домен более не работаетwww/site.nsf/web/doc_30032010180052.html

Проблемами теории и практики управления отраслевыми рынками и вопросами повышения конкурентоспособности бизнеса занимались такие авторы, как A.B. Бандурин, A.A. Емельянов, Г.Б. Клейнер, С.А. Орехов, Ю.Б. Рубин, P.A. Фатхутдинов, В.И. Хабаров, Ф.Ф. Стерликов, А.Ю. Юданов и др.

Страховой рынок Российской Федерации в целом, и сегмент ДМС в частности, в настоящее время находятся в стадии становления, поэтому многие стороны его функционирования изучены недостаточно. Слабо разработаны вопросы, связанные с анализом сегмента ДМС и методологией его проведения. Отсутствует комплексный подход к исследованию особенностей деятельности страховщиков в сегменте ДМС. Теоретические и методологические проблемы управления деятельностью страховщика в сегменте ДМС остаются малоисследованными и практически не освещаются в научной литературе. Необходимость проведения таких исследований определила цель и задачи диссертации.

Целью диссертации является выявление особенностей деятельности страховщика в сегменте добровольного медицинского страхования для научного обоснования рекомендаций по совершенствованию этой деятельности.

Основными задачами исследования, обеспечивающими достижение поставленной цели, являются:

- выявление особенностей функционирования и структуры сектора медицинского страхования в Российской Федерации,

- выявление и систематизация основных факторов, влияющих на развитие сегмента ДМС Российской Федерации на современном этапе,

- обоснование методов классификации и рейтингования страховщиков сегмента ДМС и провайдеров медицинских услуг на страховом рынке Российской Федерации,

- выработка решений, направленных на снижение убыточности портфеля страховщика в сегменте ДМС Российской Федерации,

- выработка рекомендаций по совершенствованию деятельности страховщика в сегменте ДМС Российской Федерации.

Объектом исследования является сегмент ДМС Российской Федерации.

Предметом исследования являются особенности деятельности страховых компаний в сегменте ДМС Российской Федерации.

Теоретические и методологические основы исследования

Теоретическую базу исследования составили труды российских и зарубежных специалистов в области страхования, стратегического и операционного управления, экономической статистики. Методологической основой исследования являются системный и функциональный подходы к анализу объекта исследования. Использованы диалектический метод научного познания, экспертный метод, методы опроса, стратегического и сравнительного анализа, экономико-математические и статистические методы.

Эмпирическую базу исследования составляют статистические и аналитические материалы Федеральной службы государственной статистики (Росстата), Федеральной службы страхового надзора (ФССН), Всероссийского союза страховщиков (ВСС), рейтингового агентства Эксперт РА, Интерфакса, публикации в специализированных периодических изданиях, открытые официальные информационные источники глобальной сети Интернет.

При обработке аналитического материала применялись программы Statistica, Microsoft Excel, Microsoft Word и др.

Научная новизна диссертационного исследования состоит в разработке новых предложений по совершенствованию деятельности страховщиков на российском рынке страхования в сегменте ДМС, с учетом особенностей их функционирования.

Наиболее существенные новые научные результаты, полученные лично соискателем:

1. Выявлены особенности взаимосвязи сегментов ОМС и ДМС в секторе медицинского страхования Российской Федерации, а именно:

- зависимость развития сегмента ДМС от сегмента ОМС, выраженная в частичном дублировании ДМС функций ОМС в связи с неудовлетворенностью спроса на медицинские услуги в сегменте ОМС,

- конкуренция сегментов ДМС и ОМС в качестве покупателей на рынке медицинских услуг, связанная с деятельностью лечебно-профилактических учреждений одновременно в сегментах ДМС и ОМС.

2. Выявлены основные факторы, влияющие на развитие сегмента ДМС Российской Федерации на современном этапе:

- возможности страховщиков сегмента ДМС работать с ПУ, как ведущими деятельность в сегменте ОМС, так и не имеющими доступа к сегменту ОМС (частные клиники),

- наличие более низкого риска антиселекции3 в сегменте корпоративных клиентов по сравнению с сегментом физических лиц,

- рост социальной ответственности бизнеса в Российской Федерации (позиционирование колективного страхования сотрудников по программам ДМС как неотъемлемой части компенсационного пакета),

- неготовность корпоративных клиентов увеличивать бюджеты на страхование, по сравнению с прошлым годом,

- использование рядом страховщиков фактора демпинга с целью удержания крупных брендовых клиентов или недопущения снижения доли портфеля на рынке,

- высокая монополизация рынка медицинских услуг, обусловливающая стремление медицинских учреждений завысить стоимость и количество оказываемых услуг.

3. Создана модель классификации участников сектора добровольного медицинского страхования на основе следующих предлагаемых методов:

- метод оценки основных параметров финансовой деятельности

3 Антиселекция выражается в том, что для страхователей, имеющих высокие риски, страхование выгодно из-за цены более низкой, чем необходимо для создания страхового фонда, а для страхователей с незначительными рисками цена окажется завышенной. Следовательно, страхователи с незначительными рисками не будут заинтересованы в страховании на таких условиях в силу невыгодности сдеки. В результате возникает ситуация, когда страхование наихудших для страховщика рисков пользуется наибольшим спросом среди населения. // Ссыка на домен более не работаетbiser.nsf/AllDocs/EFIA-6LQGEK-05-02-06?0репг>оситет

страховщика за определенный период, основанный на решении задач исследования зависимости и снижения размерности показателей в массиве данных.

- метод классификации страховых компаний по группам эффективности деятельности, основанный на проведении кластерного анализа с использованием разработанного метода оценки основных параметров.

- метод оценки эффективности деятельности конкретного страховщика и его положения в сегменте ДМС, основанный на проведении дискриминантного анализа на основе разработанного метода классификации страховых компаний по группам эффективности деятельности.

4. Предложен метод рейтингования ПУ как организаций, обеспечивающих медицинские услуги в рамках ДМС, на основе:

- модели оценки деятельности ПУ с использованием экспертных оценок качественных показателей деятельности ПУ,

- системы рейтингования ПУ, разработанной автором. Данная система позволяет определить качественные характеристики всех медицинских учреждений, входящих в рейтинг, а также выявить их ценовую привлекательность и сформировать на основе полученных данных страховые продукты.

5. Разработаны рекомендации, направленные на снижение убыточности портфеля страховщика в сегменте ДМС, совершенствование андеррайтинговой методики оценки нетто-тарифа, совершенствование методики перезаключения договоров на новый период, а именно:

- предложено при выработке мер тарификационной и андеррайтинговой политики страховщика в сегменте ДМС выделять в зависимости от объема статистической информации, имеющейся за предыдущий период, риски или группы рисков, которые в совокупности составляют лэлементарный риск,

- разработаны основные параметры и условия принятия рисков при проведении андеррайтинга корпоративных договоров,

- разработана модель структуры подразделения аналитики и андеррайтинга страховой компании, основанная на классификации решаемых подразделением задач,

- разработаны основные направления совершенствования баз данных, используемых страховщиком в сегменте ДМС,

- обоснованы подлежащие автоматизации основные бизнес-процессы в рамках подразделений, работающих в сегменте ДМС,

- разработана методика управления убыточностью портфеля страховщика на примере регионального сегмента ДМС.

Наиболее существенные результаты исследования соответствуют п. 6.1 Современные тенденции организации и функционирования системы социального страхования и рынка страховых услуг, 6.4 Резервы и механизмы повышения эффективности функционирования обязательного и добровольного страхования паспорта специальности 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит (страхование).

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что выпоненное автором комплексное исследование развивает малоизученную в российской науке проблематику особенностей деятельности страховщика в сегменте ДМС. Выводы и рекомендации, содержащиеся в диссертации, направлены на совершенствование деятельности страховщиков в сегменте ДМС. Результаты представленного комплексного исследования вносят вклад в развитие теории и практики деятельности страховщика в сегменте ДМС.

Практическая значимость исследования состоит в том, что разработанные в нем положения могут быть использованы для совершенствования деятельности страховщика на российском страховом рынке в сегменте добровольного медицинского страхования.

Основные положения диссертационного исследования могут быть использованы при разработке учебно-методических материалов для образовательных учреждений, осуществляющих подготовку студентов в области теории и практики страхования.

Апробация и внедрение результатов исследования

Работа была подготовлена и прошла обсуждение на кафедре страхования Московской финансово-промышленной академии. Основные положения и результаты были представлены на:

- Всероссийской научной конференции Цивилизация знаний: инновационный переход к обществу высоких технологий (2008г., Москва, РосНОУ),

- Всероссийской научной конференции Цивилизация знаний: глобальный кризис и инновационный выбор России (2009 г., Москва, РосНОУ),

- Пятый Международный научный конгресс Роль бизнеса в трансформации российского общества - 2010 (2010 г., Москва, МФПА).

Результаты исследования внедрены в деятельность страховой компании ООО СК Оранта.

Основные положения диссертационной работы прошли апробацию в учебном процессе Российского нового университета (РосНОУ), используются в преподавании курса Страхование в Московской финансово-промышленной академии (МФПА).

Публикации. Основное содержание работы отражено в 8 публикациях общим объемом 3,0 пл. Две статьи опубликованы в изданиях, рекомендованных ВАК.

Структура работы: Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных источников из 150 наименований и приложений. Общая структура диссертации соответствует поставленной цели исследования и сформулированным в соответствии с ней задачам. Ее логика отражена в содержании работы. Введение

Глава 1. Особенности функционирования сегмента добровольного медицинского страхования на страховом рынке Российской Федерации

1.1. Структура сектора медицинского страхования в Российской Федерации

1.2. Основные тенденции развития сегмента добровольного медицинского страхования страхового рынка Российской Федерации на современном этапе

Глава 2. Специфика деятельности страховщиков в сегменте добровольного медицинского страхования Российской Федерации

2.1. Классификация страховщиков в сегменте добровольного медицинского страхования Российской Федерации

2.2. Рейтингование организаций, обеспечивающих медицинские услуги в рамках ДМС (на примере медицинских учреждений г. Москвы)

Глава 3. Совершенствование деятельности страховщика в сегменте добровольного медицинского страхования Российской Федерации

3.1. Основные направления совершенствования деятельности страховщика в сегменте добровольного медицинского страхования

3.2. Совершенствование методики проведения тарификации и андеррайтинга в сегменте добровольного медицинского страхования

Заключение

Список использованных источников Приложения

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ Во введении диссертационной работы обоснована актуальность выбранной темы, охарактеризованы цель и задачи, определена научная новизна исследования, показана его теоретическая и практическая значимость.

В первой главе работы исследуются особенности функционирования и основные тенденции развития сегмента добровольного медицинского страхования Российской Федерации на современном этапе.

В первую очередь проанализирована структура сектора медицинского страхования Российской Федерации. В рамках данной структуры выявлена взаимосвязь сегментов ОМС и ДМС. Доказано, что присутствует значительная зависимость развития сегмента ДМС от сегмента ОМС, выраженная в частичном дублировании ДМС функций ОМС в связи с неудовлетворенностью спроса на медицинские услуги в сегменте ОМС.

В работе доказано, что существует конкуренция сегментов ДМС и ОМС в качестве покупателей на рынке медицинских услуг, связанная с деятельностью

лечебно-профилактических учреждений одновременно в сегментах ДМС и ОМС. Так, выделены три основные группы медицинских учреждений: имеющие возможность работать только в сегменте ОМС, только в сегменте ДМС или в двух сегментах одновременно.

Выявлено, что одна из особенностей, существенно влияющих на деятельность страховщиков сегмента ДМС, - его возможность работать с ПУ, как ведущими деятельность в сегменте ОМС, так и не имеющими доступа к сегменту ОМС (частные клиники).

Для выработки предложений по совершенствованию деятельности страховщиков в сегменте ДМС был проведен сравнительный анализ основных особенностей систем медицинского страхования наиболее развитых зарубежных стран. В результате анализа они были систематизированы следующим образом:

- наличие многоканальной системы финансирования (физические лица, работодатели, государство),

- наличие принципов софинансирования застрахованными программ ОМС (франшизы),

- реальное оказание медицинских услуг в объеме, утвержденном в страховых программах ОМС,

- единая система администрирования сегментов ОМС и ДМС,

- допоняющая функция программ ДМС по отношению к программам ОМС,

- наличие конкуренции, как среди лечебных учреждений, так и страховщиков в сегментах ОМС и ДМС.

Также выявлено, что практически всем системам присуща проблема сбалансированности программ ОМС и финансирования ОМС в целом, что оказывает влияние на принципы развития медицинского страхования в разных странах, но, несмотря на это, сектор ДМС играет допоняющую роль, так как услуги, входящие в базовую программу ОМС, удовлетворяются на практике практически в поном объеме.

Сегодня добровольное медицинское страхование - один из самых востребованных видов страховой защиты в России среди совокупности видов личного страхования. В докризисный период на протяжении нескольких лет темпы роста составляли около 25% в год, и утроение сборов в данном сегменте произошло за 5 лет.4 За период с 2003 года сегмент ДМС развивася со слегка опережающими общее движение рынка показателями и внес существенный вклад в развитие страхового рынка Российской Федерации в целом.

Доказано на основе классификации договоров по типу страхователя, что практически не развит сегмент ДМС физических лиц, подавляющая часть сегмента ДМС представлена страхованием корпоративных клиентов. Это подтверждает вывод о нацеленности страховщиков в сегменте ДМС на корпоративных клиентов, в связи с наличием в нем более низкого риска антиселекции по сравнению с сегментом физических лиц. Прежде всего, это проявляется в деятельности крупных и средних страховщиков, имеющих большие финансовые и административные возможности для привлечения таких клиентов.

По мнению автора, большое влияние на тенденцию роста сборов премии страховщиками в сегменте ДМС оказывает рост социальной ответственности бизнеса в Российской Федерации (позиционирование колективного страхования сотрудников по программам ДМС как неотъемлемой части компенсационного пакета). Особенно данная тенденция отмечена в части крупных корпоративных клиентов, которые, даже в условиях кризиса, не отказались поностью от ДМС.

Отмечено, что в настоящий момент в сегменте ДМС наблюдается демпинг со стороны ряда страховщиков с целью удержания крупных брендовых клиентов или противодействия снижению доли портфеля на рынке. Также проявляется желание клиентов сохранить бюджеты на страхование на уровне прошлого года или снизить их. Эти факторы негативно влияют на развитие сегмента ДМС и ведут к росту убыточности страховщиков в данном сегменте, также оказывая

4 По данным ФССН. // www.fssn.ru

значительное влияние на снижение уровня сервиса и качества медицинских услуг. Основным инструментом конкурентной борьбы на сегодняшнем страховом рынке по-прежнему остается ценовой фактор, в отличие от западных рынков, где страховщики, в большей части, конкурируют на уровне сервиса и качества оказываемых услуг.

Выявлена высокая степень монополизации рынка медицинских услуг, обусловливающая стремление медицинских учреждений завысить стоимость и количество своих услуг, что влияет на рост уровня выплат в сегменте ДМС и нацеленность страховщиков на разработку методов контроля убыточности (создание сети собственных лечебных учреждений, сокращение объема оказываемых услуг, использование методов ограничения доступа застрахованных в лечебные учреждения без согласования объема оказываемых услуг И.Т.Д.).

Во второй главе диссертации исследуются проблемы оценки деятельности организаций, обеспечивающих медицинские услуги в рамках сегмента ДМС, и конкретных страховщиков.

Для оценки деятельности страховщиков в сегменте ДМС была разработана модель их классификации и оценены их качественные и количественные параметры, на основе следующих методов:

- метод оценки основных параметров финансовой деятельности страховщика за определенный период5. Данный метод основывается на решении задач исследования зависимости и снижения размерности показателей в массиве данных. Суть метода заключается в определении основных факторов, существенно влияющих на классификацию страховых компаний по группам эффективности, и оценки их финансовой устойчивости. Результаты данного метода позволяют исследователю выделить наиболее существенные для конкретной классификации параметры деятельности страховщика.

5 При разработке данного метода использовались данные об активах и пассивах страховщиков, а также показатели премии, выплат и убыточности в сегменте ДМС.

- метод классификации страховых компаний по группам эффективности деятельности (Лидеры рынка, Средний уровень, Ниже среднего). Данный метод основывается на проведении кластерного анализа с использованием разработанного метода оценки основных параметров. Суть метода заключается в выделении групп страховых компаний со схожими значениями параметров деятельности для их последующей классификации по трем подгруппам. Результаты данного метода позволяют исследователю комплексно и взаимосвязано оценить эффективность деятельности страховщиков в сегменте ДМС и оценить их положение в сегменте путем построения групп эффективности деятельности, а также с использованием методов графической интерпретации.

Ч метод оценки эффективности деятельности конкретного страховщика и его положение в сегменте ДМС. Данный метод основывается на проведении дискриминантного анализа на основе разработанного метода классификации страховых компаний по группам эффективности деятельности. Суть метода заключается в определении положения конкретного страховщика в сегменте ДМС и отнесение его к одной из групп, выделенных на основании оценки эффективности деятельности, с использованием данных о его финансовой деятельности за определенный период. Результаты данного метода позволяют исследователю оценить качественные и количественные характеристики любой страховой компании для определения ее местоположения на рынке и разработки соответствующей стратегии развития.

В результате использования разработанной модели классификации страховщиков, была построена ее графическая интерпретация, позволяющая наглядно оценить эффективность деятельности и положение страховщиков в сегменте ДМС (рис. 1).

В настоящий момент в сегменте ДМС функционирует большое количество страховых компаний, которые, в свою очередь, сотрудничают с многочисленными лечебно-профилактическими учреждениями (ПУ). Данные страховые компании характеризуются разным уровнем предлагаемых продуктов, обслуживания, тарифов. Медицинские учреждения, в свою очередь,

также различаются как по стоимости страховых медицинских программ, так и по качеству услуг. В Москве инфраструктура медицинских учреждений, оказывающих качественные услуги, достаточно развита. Это предоставляет страховщику возможность выбора провайдера медицинских услуг с учетом наилучшего соотношения цены и качества, что, в свою очередь, сказывается на качестве страхового продукта. 5

3о'"Гг V**

-1"ИЩЯшЯШШ

о "Лидеры рынка" о "Средний уровень'

-5 о "Ниже среднего"

-5 0 5 10 15 ; 20

Рисунок 1 - Графическая интерпретация модели классификации страховщиков

в сегменте ДМС (по осям ОХ и ОУ находятся условные координаты точек,

рассчитанные как значения двух дискриминантных функций, входящих в

модель)

Предложенная в работе система рейтингования участников сегмента ДМС (на примере классификации медицинских учреждений г. Москвы), позволяет определить качественные характеристики всех медицинских учреждений,

входящих в рейтинг, а также выявить их ценовую привлекательность и сформировать на основе полученных данных страховые продукты. Доказывается, что общий уровень сервиса и качества оборудования по ПУ категории поликлиника класса VIP выше, чем у класса стандарт на 20%. В отличие от поликлиник, ПУ категории стационар не имеют зависимости между показателями сервиса, качества оборудования и цены, что также подтверждает существующую на данный момент ситуацию, при которой качество медицинской помощи в стационаре не зависит от стоимости лечения.

В третьей главе диссертации исследуются вопросы совершенствования деятельности страховщика в сегменте ДМС Российской Федерации.

В современных российских условиях страховщику жизненно важно иметь сбалансированный диверсифицированный портфель, позволяющий поддерживать высокую рентабельность бизнеса и конкурентоспособность продуктов, поэтому страховщик дожен иметь четкую и эффективную тарификационную и андеррайтинговую политику.

В работе проанализированы основные этапы управления убыточностью на стадии проведения андеррайтинга клиентов и оценки производных показателей портфеля добровольного медицинского страхования. Выделены два основных элемента в управлении убыточностью портфеля:

- процесс стоимостной оценки рисков (тарификация) продуктов добровольного медицинского страхования,

- процесс андеррайтинга, основанный на использовании методов оценки риска при наличии статистики и при ее отсутствии.

Для планирования безубыточности договора (или априори заданного уровня убыточности) на будущий период предлагается использовать показатель коэффициент тарификации:

Кт=УбПлан Кцен' (1)

где УбГЬан - запланированный ранее уровень убыточности по данному договору (клиенту),

У бфакт - фактическое значение показателя убыточность на дату расчета,

Кцен - коэффициент роста цен ПУ, входящих в договор с клиентом.

Кроме того, предлагается использовать неценовые факторы, влияющие на снижение планируемой убыточности по перезаключаемому договору, а именно:

- изменения списка ПУ в договоре (замена на менее дорогие),

- применение схемы избирательного страхования (например, родственники платят за себя),

- предоплатные программы (прикрепление к определенному ПУ),

- перераспределение потоков застрахованных,

- ограничение списка покрываемых рисков.

В работе даны рекомендации по проведению эффективной тарификационной и андеррайтинговой политики страховщика.

Предложено ввести категорию лэлементарный риск применительно к анализу тарификации продуктов ДМС. При этом под элементарным риском понимается следующее: это риск или группа рисков, которые являются базовым элементом продуктов ДМС и могут быть оценены с точки зрения нетто-тарифа в рамках имеющейся статистики по предыдущим периодам страхования и возможностей ИТ систем страховой компании. Например, риск амбулаторно-поликлинического обслуживания, включающий в себя возможность оказания услуг врача на дому, может быть оценен как раздельно, при наличии возможностей ИТ систем в выгрузке такой информации, так и совместно.

Разработана андеррайтинговая методика оценки нетто-тарифа элементарного риска при отсутствии статистики. Трудность заключается в том, что неизвестна структура выплат в оцениваемом медицинском учреждении. Поэтому в модели делается допущение о том, что структура выплат в новом ПУ будет идентична наблюдаемой структуре выплат по портфелю. Таким

образом, рассчитав средневзвешенные выплаты по модели для оцениваемого ПУ, можно определить коэффициент отношений выплат, который покажет, насколько следует скорректировать базовый нетто-тариф для нового медицинского учреждения относительно модельных значений. Основа модели заключается в построении уравнения следующего вида:

^^пу 11 Баз ^Модел*

НТ = ^ ц Мид=:а Х

где Нт"Щ ~ оценка нетто-тарифа нового ПУ,

]пу - коэффициент отношений выплат нового ПУ к выплатам ПУ, используемым в модели (модельные ПУ), Нт^" - нетто-тариф модельного ПУ,

дмодель _ выплаты з модельные ПУ, основанные на прошлой статистике

выплат,

I - количество ПУ в модели.

В предложенной модели используются не только численные характеристики ПУ, но и экспертные. Они направлены на точечную корректировку нетто-тарифа с учетом особенностей данного медицинского учреждения (предполагаемых или объективных). Наиболее ярким примером можно считать показатель коэффициент роста цен, который в зависимости от параметров ПУ (тип услуг, регион, стоимостная категория) может варьироваться от 1,05 до 1,25.

В работе предложен подход к оценке особенностей андеррайтинга корпоративных договоров и определены основные параметры и условия принятия рисков. Для андеррайтинга корпоративного договора ДМС необходимо определить следующие основные параметры предполагаемого к страхованию колектива:

- численность и возраст сотрудников/родственников,

- требуемые программы,

- требуемый перечень лечебных учреждений,

- особые условия.

Для корректного андеррайтинга договора ДМС предлагается использовать такие параметры, как: кривая численности (коэффициент к тарифу в зависимости от численности колектива); возрастные коэффициенты; коэффициент, учитывающий долю родственников в договоре; коэффициент близости ПУ к офису клиента и наличия сетевой программы; половозрастные коэффициенты.

В работе классифицированы принципы тарификации ПУ на основе понятия лэлементарного риска. Так, ПУ разделяются на стоимостные категории по двум принципам:

- индивидуальная тарификация,

- групповая тарификация.

Индивидуальная тарификация подразумевает определение нетто-тарифа по каждому конкретному лечебному учреждению с учетом используемых программ. Например, это могут быть программы по медицинским учреждениям Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. В свою очередь, групповая тарификация предполагает, что под элементарным риском понимается группа рисков (набор медицинских услуг), оцененный по группе медицинских учреждений, в связи с невозможностью выделения риска по конкретному медицинскому учреждению. Это могут быть программы по региональным ПУ, программы стационарной помощи, программы скорой медицинской помощи.

Для повышения эффективности деятельности страховщика в сегменте ДМС разработана модель структуры подразделения аналитики и андеррайтинга страховой компании, основанная на классификации решаемых подразделением задач (рис. 2).

Данная схема предполагает деятельность по четырем направлениям:

- портфельный аналитик взаимодействует с потенциальными и существующими клиентами страховой компании,

- специалист по анализу выплат в ПУ (убыточный аналитик) взаимодействует с основными контрагентами страховщика, провайдерами медицинских услуг,

- андеррайтер взаимодействует с продающими подразделениями компании, а также внешними продавцами (агентами, брокерами),

- тарифный аналитик взаимодействует с основными поддерживающими компанию подразделениями (сопровождение продаж, бухгатерия, финансовый блок).

В данной схеме блоки Клиенты и ЛПУ представляют собой внешних контрагентов страховщика, а блоки Продажи и Бэк-офис - собственные подразделения компании.

КЛИЕНТЫ

Рисунок 2 - Структура подразделения аналитики и андеррайтинга и направления взаимодействия с подразделениями компании и внешней средой.

В работе предложена модернизированная система мониторинга и управления портфелем, а также улучшения общей системы андеррайтинга. Они состоят в следующем:

- изменение схемы проведения андеррайтинга договоров ДМС по новому и старому портфелю (введение единых показателей, мониторинг основных показателей перезаключаемоеЩ),

- внесение изменений в оценки нетто-тарифов элементарных рисков путем модернизации методик расчетов (по ПУ, по типам помощи, по продуктам),

- модернизация базы данных в соответствии с основными бизнес-процессами страховщика в рамках добровольного медицинского страхования для получения необходимых показателей по портфелю.

Данные изменения позволят повысить оперативность принятия решений, а также конкурентоспособность страховых продуктов.

В настоящий момент перед многими страховщиками остро встала проблема снижения убыточности собственного портфеля по ДМС, особенно в региональном сегменте. Мировой финансовый кризис еще более усугубил ситуацию и заставил многие страховые компании принимать жесткие меры по снижению выплат в лечебные учреждения. Стоит отметить, что в большинстве случаев, по мнению автора, основанному на практическом опыте работы в сегменте ДМС, до 40% выплат приходится на нестраховые услуги или на необоснованно назначенное лечение (так называемый эффект раскручиваемости). Таким образом, основная задача страховой компании в регионах заключается в проведении мероприятий, направленных на снижение общего уровня выплат.

Для решения данной проблемы в диссертации разработана и предложена методика управления убыточностью портфеля страховщика. Она апробирована в региональном сегменте ДМС ООО СК ОРАНТА.

Условный расчет экономии от применения предложенных методов по снижению убыточности выглядит следующим образом:

Экономия = В20%-(1-Кцен)- р> (3)

где В20% - выплаты в 20% наиболее весомых ПУ (доля в общих

выплатах по городу);

Р Ч вероятность наступления данного события.

В работе доказано, что применение предложенных методов по снижению убыточности позволило страховщику добиться значительной экономии по региональным специализированным стоматологиям (до 30-40% в год) и повысить общую рентабельность бизнеса на региональном рынке без ущерба объему и качеству оказываемой медицинской помощи.

В заключении изложены результаты диссертационного исследования, сформулированы основные выводы и рекомендации по совершенствованию деятельности страховщика в сегменте добровольного медицинского страхования.

ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ АВТОРОМ ОПУБЛИКОВАНЫ СЛЕДУЮЩИЕ РАБОТЫ:

В журналах, рекомендованных ВАК:

1. Морозов М.М. Совершенствование деятельности Страховщика на региональном рынке медицинских страховых услуг (на примере работы со специализированными стоматологиями) // Вестник Тамбовского университета. Сер.: Гуманитарные науки. - 2010. - Вып. №2 (82). - 0,40 пл.

2. Морозов М.М. Экономико-статистический анализ рынка медицинских услуг//Вестник университета. -2009.-№35. -0,40 пл.

В других изданиях:

3. Морозов М.М. Применение многомерных статистических методов в социально-экономической статистике / Труды Всероссийской научной конференции молодых ученых, аспирантов и студентов: Прикладные аспекты статистики и эконометрики. -М.: МЭСИ. - 2007. - 0,30 пл.

4. Морозов М.М. Методика проведения тарификации и андеррайтинга предложений добровольного медицинского страхования. // Вестник РосНОУ. -2007.-№3.-0,25 пл.

5. Морозов М.М Многомерный статистический анализ рынка медицинского страхования / Труды Девятой Всероссийской научной конференции Цивилизация знаний: российские реалии. - М.: РосНОУ. 2008. - 0,30 пл.

6. Морозов М.М. Экономико-статистический анализ рынка медицинских услуг в Москве. // Вестник РосНОУ. - 2008. - №4. - 0,45 пл.

7. Морозов М.М. Оценка компаний рынка медицинского страхования с использованием метода кластерного анализа данных // Вестник РосНОУ. -2010. -№2. -0,60 пл.

8. Морозов М.М. Анализ основных тенденций развития российского страхового рынка в 2009 году. / Сборник трудов V Международного научного конгресса Роль бизнеса в трансформации российского общества - 2010. -М.: Глобал конференц, 2010. - 0,30 пл.

Подписано к печати 04.06.10. Заказ №235 Объем 1,0 печ.л. Тираж 100 экз. Типография Акрус 113093, Москва, ул. Люсиновская, д. 51

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Морозов, Михаил Михайлович

Введение.

Глава 1. Особенности функционирования сегмента добровольного медицинского страхования на страховом рынке Российской Федерации.

1.1. Структура сектора медицинского страхования в Российской Федерации

1.2. Основные тенденции развития сегмента добровольного медицинского страхования страхового рынка Российской Федерации на современном этапе

Глава 2. Специфика деятельности страховщиков в сегменте добровольного медицинского страхования Российской Федерации.

2.1. Классификация страховщиков в сегменте добровольного медицинского страхования Российской Федерации.

2.2. Рейтингование организаций, обеспечивающих медицинские услуги в рамках ДМС (на примере медицинских учреждений г. Москвы).

Глава 3. Совершенствование деятельности страховщика в сегменте добровольного медицинского страхования Российской Федерации.

3.1. Основные направления совершенствования деятельности страховщика в сегменте добровольного медицинского страхования.

3.2. Совершенствование методики проведения тарификации и андеррайтинга в сегменте добровольного медицинского страхования.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Особенности деятельности страховщика на российском рынке страхования в сегменте добровольного медицинского страхования"

Актуальность темы исследования

В настоящее время в России сложилась ситуация, когда государственные обязательства по оказанию населению медицинских услуг необходимого объема и качества, в том числе в рамках программ обязательного медицинского страхования (ОМС), не обеспечены в поной мере финансовыми ресурсами. В связи с этим население и работодатели все в большей мере осознают необходимость добровольного медицинского страхования (ДМС) для удовлетворения потребности в качественных медицинских услугах. При этом развитие сегмента ДМС, деятельность конкурирующих друг с другом страховых компаний и наличие достаточного спроса на медицинские услуги со стороны населения и работодателей создают условия и стимулы поддержания и улучшения качества медицинских услуг, защиты интересов пациентов, роста эффективности использования ресурсов здравоохранения.

Классический продукт ДМС в странах с развитой системой страхования представляет собой догосрочную страховую защиту, которая обеспечивает большой объем страхового покрытия и оплату разнообразных медицинских услуг, в том числе и весьма дорогостоящих за счет ежегодных страховых взносов, накапливаемых страховщиками годами. В связи с очень высокой стоимостью медицинских услуг в западных странах взносы по добровольному медицинскому страхованию относятся к базовым расходам граждан. Так в США доля расходов на здравоохранение доходит до 15% ВВП, а в России -только 3%'. В России процесс становления страховой культуры населения пока развивается, и продукты ДМС, предлагаемые отечественными страховщиками, рассчитаны преимущественно на краткосрочный годичный период.

Страховщики, работающие в сегменте ДМС страхового рынка Российской Федерации, также как и страховщики зарубежных стран с развитой системой страхования, для поддержания своей конкурентоспособности вынуждены непрерывно адаптировать корпоративную стратегию и тактику.

Неудовлетворенность спроса на медицинские услуги в сегменте ОМС, в связи с низким уровнем сервиса и качества, порождает повышенный интерес со стороны страхователей к продуктам ДМС.

В 2009 году сборы страховщиков в сегменте ДМС составили 74,8 мрд. руб., что соответствовало 14,6% сборов страховщиков в сегменте добровольного страхования в целом . Это подчеркивает особую важность сегмента ДМС для страховщиков и необходимость разработки основных направлений совершенствования их деятельности в данном сегменте.

В этой связи развитие теории и методов, позволяющих провести глубокий анализ особенностей функционирования сегмента ДМС в современных условиях с целью выявления его тенденций и перспектив развития, а также разработка методов совершенствования деятельности страховщиков в сегменте ДМС является актуальным направлением современной науки.

Степень разработанности проблемы

В настоящее время проблемы функционирования сектора медицинского страхования, теории и практики управления страховыми компаниями привлекают внимание многих авторов.

Научные разработки в области формирования и развития страхового рынка представлены в трудах зарубежных ученых: Н.Бауэрса, К Бурроу, Э.Моссиалоса, С. Томпсона, Д.Д. Хэмптона и др., а также российских ученых В.Д.Архангельского, А.П.Архипова, Ю.Т.Ахвледиани, И.Т.Балабанова, В.С.Белых, М.И. Брагинского, Н.И.Вишнякова, В.Б.Гомели, Н.Б.Грищенко, В.В.Дрошнева, Н.В.Ечкаловой, Г.И.Здоровцева, Э.Т.Кагаловской, Е.В.Коломина, С.В.Куликова, И.Л. Логвиновой, А.В.Мельникова, В.И.Рябикина, Л.Г.Скамай, К.И.Пылова, Д.С.Туленты, Г.И.Фалина, Ю.Б.Фогельсона, А.А. Цыганова, Г.В.Черновой, Е.М.Четыркина, В.В.Шахова, Р.Т. Юдашева и др.

Проблемами теории и практики управления отраслевыми рынками и вопросами повышения конкурентоспособности бизнеса занимались такие авторы, как А.В. Бандурин, А.А. Емельянов, Г.Б. Клейнер, С.А. Орехов, Ю.Б. Рубин, Р.А. Фатхутдинов, В.И. Хабаров, Ф.Ф. Стерликов, А.Ю. Юданов и др.

2 Уточненные сведения о деятельности страховых организаций за 2009 год по состоянию на 18 марта 2010 года // Федеральная служба страхового надзора. - Ссыка на домен более не работаетww\v/site.nsf/web/doc30032010180052.html