Совершенствование механизмов развития регионального амазно-брилиантового комплекса в условиях усиления мировой конкуренции тема диссертации по экономике, полный текст автореферата
Автореферат
| Ученая степень | кандидат экономических наук |
| Автор | Данилов, Юрий Гаврильевич |
| Место защиты | Якутск |
| Год | 2010 |
| Шифр ВАК РФ | 08.00.05 |
Диссертация
Автореферат диссертации по теме "Совершенствование механизмов развития регионального амазно-брилиантового комплекса в условиях усиления мировой конкуренции"
На правах рукописи / /?
ДАНИЛОВ ЮРИЙ ГАВРИЛЬЕВИЧ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО АМАЗНО-БРИЛИАНТОВОГО КОМПЛЕКСА В УСЛОВИЯХ УСИЛЕНИЯ МИРОВОЙ КОНКУРЕНЦИИ
Специальность 08.00.05-Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика)
АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук
~ 9 ЛЕН 2010
Якутск-2010
004616826
Диссертационная работа выпонена в ФГНУ Институт региональной экономики Севера
Научный руководитель:
доктор экономических наук Ефремов Эдуард Иванович
Официальные оппоненты:
доктор экономических наук, профессор Ноговицын Роман Романович ФГАОУ ВПО СВФУ им. М.К. Аммосова
кандидат экономических наук Давыдов Артур Васильевич ОАО Нижне-Ленское
Ведущая организация:
Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН
Защита диссертации состоится л 16 декабря 2010 г. в 10-00 час. на заседании диссертационного совета ДМ212.306.07 при ФГАОУ ВПО Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова по адресу: 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пр. Ленина 1, ауд. 405.
С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке ФГАОУ ВПО СевероВосточный федеральный университет им. М.К. Аммосова.
Автореферат разослан л_Д_ ноября 2010 года.
Ученый секретарь диссертационного совета доктор экономических наук, профессор
Бекетов Н.В.
I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность исследования. Повышение конкурентоспособности и инновационное развитие экономики в современных условиях является наиболее важной, стратегической целью России. В настоящее время при высокой степени монополизации товарных рынков и сильном ценовом диктате монополистов на основных региональных рынках практически отсутствует конкуренция. Монополизм производителей и поставщиков продовольственной и промышленной продукции приводит к диктату продавцов, а не покупателей как в большинстве стран с развитой рыночной экономикой, а это в конечном итоге приводит к росту цен и инфляции. Следовательно, проблема повышения конкурентоспособности отраслей и предприятий в условиях глобализации рынков и обострения конкуренции является одной из актуальных задач региональной экономики, решение которой будет способствовать дальнейшему развитию рыночных отношений в стране и механизмов их регулирования.
В Концепции догосрочного социально-экономического развития Российской Федерации1, конкурентная политика является инструментом реализации следующих направлений: во-первых, формирование институциональной среды инновационного развития, во-вторых, снижение инфляции, в-третьих, создание условий для повышения качества и уровня жизни населения, в-четвертых, развития национальной конкурентоспособности. Она направлена на повышение эффективности и конкурентоспособности российской экономики, модернизацию предприятий и, тем самым, на создание условий для достижения целей социально-экономической развития страны. Программа развития конкуренции в Российской Федерации2 определяет приоритеты и основные направления конкурентной политики на период до 2012 года.
Кардинальные изменения структуры мирового амазного рынка, начавшиеся с 2000 года, оказывают определяющее воздействие на дальнейшее развитие этого бизнеса. В связи с этим, коренным образом меняются формы и методы
1 Концепция догосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года. Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р.
2 Программа развития конкуренции в Российской Федерации. Разработана МЭР РФ по поручению Председателя Правительства Российской Федерации от 19 августа 2008 г. № ВП-П13-16пр.
деятельности амазодобывающих предприятий. В первую очередь, это относится к признанному лидеру в добыче и торговли амазами De Beers, который к этому времени, закончил организационно-структурную перестройку и перешел к новой сбытовой политике предпочитаемый поставщик (Supplier of Choice, SoC), отказавшись от монопольного формирования рыночных цен на амазное сырье. Это привело к резкому обострению конкурентной борьбы за долю на мировом рынке между крупными независимыми продуцентами амазов, которые начали создавать собственные сбытовые сети, а также многочисленными посредниками в торговле амазами.
В структуре АБК Республики Саха (Якутия) с этого времени также происходят коренные изменения, которые влияют на его конкурентоспособность. Во-первых, в связи с требованиями Евросоюза и международного антимонопольного законодательства, была постепенно ликвидирована одноканальная система сбыта российских амазов через DTC De Beers. Во-вторых, закончилась федерализация ведущего амазодобывающего предприятия -компании ЗАО АК АРОСА, в результате чего Правительство РФ стало играть доминирующую роль в определении ее дальнейшей экономической политики и стратегии. В-третьих, присоединение России к Кимберлийскому процессу привело к открытости сведений об объемах добычи и реализации амазов, их стоимости и т.д. В-четвертых, несмотря на свою специфику, амазы в России стали обычным товаром из-за снятия ограничений, связанных с их отнесением к стратегическим видам сырья и либерализацией торговли амазами. В-пятых, в Якутии, наряду с компанией АРОСА, созданы и успешно работают новые амазодобывающие компании ОАО лAJIPOCA-Нюрба, ОАО Амазы Анабара и ОАО НижнеЛенское. В-шестых, в Республике Саха (Якутия) сформировалась амазогранильная отрасль, состоящая из группы предприятий по огранке амазов, которые выжили в высококонкурентной среде.
В современных условиях глобализации мировой экономики, предполагающей обострение конкурентной борьбы во всех сферах деятельности, определение перспектив и направлений развития АБК Республики Саха (Якутия) является
актуальной задачей, решение которой позволяет повысить его конкурентоспособность и эффективность.
Состояние изученности проблемы. Несмотря на возрастающее количество публикаций, а также исследований, посвященных проблемам развития мирового амазного бизнеса, предшествующими работами далеко не исчерпан круг исследования различных проблем и аспектов развития регионального АБК в условиях обострения международной конкуренции при либерализации рынков и глобализации мировой экономики.
Вопросы экономики амазной отрасли исследованы в научных публикациях российских ученых и специалистов П.Е. Алексеева, С.А. Горяинова, Е.Г. Егорова, И.Е. Егоровой, А.Д. Кирилина, В.Р. Кычкина, A.C. Матвеева, Т.В. Никитиной, М.В. Николаева, В.В. Пискунова, Т.И. Потоцкой, В.Ф. Протасова, В.В. Рудакова, В.В. Тесленко, В.А. Штырова, а также в трудах известных специалистов мирового рынка амазов: Т. Грина, Х.-Э. Зоара, Р. Кларка, Н. Оппенгеймера, М. Рапапорта, Г. Рейфа и других.
Кроме вышеуказанных исследований, автор опирася на труды зарубежных и отечественных ученых в области региональной экономики. Среди российских ученых можно выделить работы Н.Д. Кондратьева, А.Г. Аганбегяна, Н.В. Бекетова, Е.А. Борисова, Н.Ф. Газизулина, С.Ю. Глазьева, А.Г. Гранберга, Э.И. Ефремова, С.П. Курдюмова, Г.Г. Малинецкого, В.Ю. Малова, ПА. Минакира, М.В. Николаева, P.P. Ноговицына, Н.В. Охлопковой, P.A. Фатхутдинова и ряда других российских авторов. Из зарубежных авторов следует отметить работы А. Смита, Й. Тюнена, В. Лаунхардта, А. Вебера, И. Шумпетера, М. Кастельса, М. Портера, Я. Паппа, О. Уильямса, Ю. Хагена.
Объектом исследования является амазно-брилиантовый комплекс Республики Саха (Якутия), составляющий в настоящее время основной и наиболее конкурентоспособный сегмент экономики региона.
Предмет исследования - факторы и условия перспективного развития амазодобывающих предприятий Республики Саха (Якутия), их конкурентоспособность в современных условиях.
Цель исследования: разработка теоретических, методических и практических положений и рекомендаций по совершенствованию механизмов инновационного развития регионального АБК и определение направлений повышения его эффективности в условиях обострения конкуренции в мировом амазном бизнесе.
Исходя из этой цели, были определены следующие задачи:
- выпонить системный анализ современного состояния мирового амазного бизнеса и определить роль основных сегментов регионального АБК в мировом амазопроводе;
- разработать новые методы и подходы для оценки конкурентоспособности предприятий АБК региона на международном и национальном рынках амазов и определить направления их развития;
- выявить особенности формирования и функционирования АБК Республики Саха (Якутия) в современных условиях организационно-управленческих изменений и либерализации международного амазного рынка;
- определить основные направления перспективного инновационного развития предприятий АБК республики.
Теоретическую и методологическую основу диссертационного исследования составили классические и современные экономические теории мировой и региональной экономики и труды ведущих отечественных и зарубежных ученых по вопросам инновационного развития, конкурентоспособности и региональной политики в амазном бизнесе. Исходя из поставленных задач изучения амазно-брилиантового комплекса Республики Саха (Якутия) как составной части национального и международного амазного бизнеса, основным методологическим подходом стал системно-структурный принцип. В работе применялись общенаучные методы исследования: системный анализ и синтез, индукция и дедукция, сравнение, аналогия, формализация, экстраполяция, диалектическая логика, абстрагирование и моделирование. Анализ статистических данных проводися экономико-статистическими и графическими методами с использованием компьютерных программ.
Информационной базой исследования послужили законодательные и правовые акты Российской Федерации и органов испонительной власти субъектов РФ, материалы Федеральной службы государственной статистики РФ, официальные документы органов республиканской испонительной власти, статистические данные Кимберлийского процесса; ежегодные и квартальные отчеты, аналитические данные, пресс-релизы и издания амазных компаний и предприятий; официальные сайты государственных органов власти и предприятий амазной отрасли, научная, учебная, методическая литература, публикации в отечественных и зарубежных периодических изданиях; материалы международных, российских и республиканских научно-практических конференций.
Обоснованность и достоверность результатов проведенного исследования подтверждаются комплексностью проведенного анализа и всесторонним учётом всех факторов, связанных с экономикой мирового амазного бизнеса; высокой степенью корреляции экономических прогнозов и расчетных данных, выпоненных на основе положений и результатов диссертации с практическими результатами деятельности российских и зарубежных предприятий амазной отрасли; апробацией на научных конференциях и семинарах, посвященных перспективам развития амазно-брилиантового комплекса Республики Саха (Якутия); непосредственным участием автора в разработке региональных и отраслевых программ и документов перспективного развития амазодобывающей промышленности в регионе.
Основные защищаемые положения и их научная новизна:
1. Разработана трехуровневая модель конкуренции и предложены методы оценки конкурентоспособности и инновационного развития регионального АБК, позволяющие выпонить многоуровневую комплексную качественно-количественную оценку экономических показателей предприятий амазной промышленности Якутии.
2. Обобщены особенности формирования и функционирования АБК региона и выявлены факторы и механизмы, оказывающие влияние на
конкурентоспособность предприятий в условиях организационно-управленческих изменений и либерализации международного амазного рынка.
3. Определены направления и перспективы эффективного развития АБК Республики Саха (Якутия) в условиях обострения международной конкуренции, предполагающие его кластеризацию и диверсификацию деятельности.
Область исследования. Содержание диссертации соответствует пунктам 3.3, 3.11, 3.19 паспорта специальности 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика) ВАК РФ.
Практическая значимость диссертационного исследования заключается в том, что обоснованы предложения по выработке эффективной стратегии развития амазно-брилиантового комплекса Республики Саха (Якутия), а также амазодобывающей промышленности России в целом на основе кластерного подхода, что предполагает проведение согласованной политики амазодобывающих компаний, амазогранильных и ювелирных предприятий, а также научных организаций и государственных органов.
Реализация предложений и рекомендаций, сформулированных в диссертационной работе позволит в перспективе обеспечить динамичное развитие регионального АБК и значительно увеличить долю российского, а следовательно и Республики Саха (Якутия), не только в добыче амазов, но и в гранильной сфере и торговле ювелирными изделиями с брилиантами.
Предложенные в диссертации рекомендации и теоретические выводы могут быть использованы в разработке стратегии развития российского АБК, работе компании АРОСА и других российских амазных предприятий, реализующих свои стратегии на отечественном и мировом амазных рынках. Материалы, содержащиеся в диссертации, могут быть использованы при чтении лекций и проведении семинарских занятий по дисциплинам Мировая экономика, Мировая торговля и Региональная экономика, а также при подготовке специалистов по Региональной экономике.
Апробация работы. Содержание отдельных положений диссертационной работы докладывались на 13 научных, в том числе 8 международных конференциях, в том числе: X Международной деловой конференции Российский
рынок драгоценных металов и драгоценных камней: состояние и перспективы (г. Москва, 1-3 ноября 2007 г.); Якутском экономическом форуме Мегапроекты России (г. Якутск, 6-7 сентября 2008г.); Дальневосточном международном экономическом форуме Стратегия 2020: региональное измерение (г. Хабаровск, 29 сентября - 2 октября 2008г.); Международной научно-исследовательской конференции (г. Якутск, 24 октября 2008г.); II Всероссийской конференции Поисковые геолого-геохимические модели рудных месторождений (г. Воронеж 15-20.02.2009г.); III Международной научно-практической конференции Стратегии и инструменты управления экономикой: отраслевой и региональный аспект (г. Санкт-Петербург 2010г.).
Результаты проведенных соискателем исследований включены в монографию: Формирование инновационно-промышленных кластеров в Республике Саха (Якутия) (соавторы Н.Е. Егоров, И.Е. Егорова, Т.О. Елисеева, Н.Г. Писецкий, г. Якутск, 2009г.) и в научно-исследовательских работах Отдела экономики горнодобывающего комплекса ФГНУ Институт региональной экономики Севера за 2007-2010 гг. В качестве ответственного испонителя автор участвовал в выпонении НИР Исследование эффективных направлений развития амазно-брилиантового комплекса (АБК) в условиях усиления международной конкуренции, г. Якутск. 2009г.
Публикации. По теме диссертации опубликовано 18 научных работ общим объемом 8,8 печ. листов, в том числе 1 монография (в соавторстве). В научных изданиях, рекомендованных ВАК РФ, опубликовано 5 статей.
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и источников (133 наименования) и 6 приложений и изложена на 164 страниц машинописного текста, в т.ч. 50 таблиц, 32 рисунка.
II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Защищаемое положение 1. Разработана трехуровневая модель конкуренции и предложены методы оценки конкурентоспособности и инновационного развития регионального АБК, позволяющие выпонить многоуровневую комплексную качественно-количественную оценку экономических показателей предприятий амазной промышленности Якутии.
При разработке эффективной стратегии развития АБК России в условиях обострения конкуренции и кризисных явлениях в экономике необходимы новые методы и модели для прогнозирования дальнейшего развития мирового амазного бизнеса.
Автором предложена трехуровневая модель конкуренции, которая показывает взаимосвязи хозяйствующих субъектов и их положение на рынке(рис. 1).
Группа стран
I уровень
II уровень
Ш уровень
Отрасль
Глобальная конкуренция
Региональная конкуренция
Национальная конкуренция
Предприятие
Рис. 1. Модель уровней конкуренции.
Для формализованного анализа конкурентоспособности хозяйствующих субъектов на различных уровнях конкуренции необходимо выбрать основные экономические показатели и характеристики объектов исследования. Согласно этой модели, учитывая долю и роль каждой из сегментов АБК Республики Саха (Якутия), амазодобывающая отрасль конкурентоспособна на международном уровне, предприятия гранильной отрасли на национальном уровне, а торговля ювелирными изделиями с брилиантами только на региональном.
С целью количественной оценки степени и силы конкуренции в отрасли предлагается методика, позволяющая определить конкретное ее значение. Каждый из выбранных факторов, характеризующих конкуренцию на рынке (табл. 1), оценивается по 5-бальной шкале. Поскольку, рассмотренные факторы оказывают различное влияние на конкуренцию в отрасли, для учета относительной значимости различных факторов влияние каждого из них определяется умножением на соответствующий коэффициент. Полученная таким образом оценка степени конкуренции на рынке определяется по формуле:
Р=1В|ХКЬ где: Р - степень конкуренции;
В, - бал по определенному фактору, единиц;
К; - коэффициент влияния фактора.
Таблица 1
Факторы и оценка их влияния на степень конкуренции
№ п/п (0 Факторы Балы, оценивающие степень конкуренции, В; Коэффициент значимости фактора, К< В,х К,
Очень слабая Слабая Средняя Сильная Очень сильная
1 2 3 4 5 - -
1 Количество производителей 1 2 более 2 до 10 от 10 до 100 более 100 К, = 0,1 В,хК,
2 Количество покупателей 1 2 более 2 до 10 от 10 до 100 более 100 К2 = 0,1 В2хК2
3 Доля рынка, % более 50 10-50 1-10 0,1-1 0,1 Кз = 0,2 В;ХКз
4 Годовой рост/спад, % до 2 2-5 5-10 10-20 более 20 1С,=0,2 В4 X К4
5 Изменение цен +/- ,% до 1 1-2 2-5 5-10 более 10 К5 = 0,2 В5хК5
6 Прибыль/убыток, % ДО 1 1-2 2-5 5-10 более 10 Кб = 0,2 В$х Кб
Степень конкуренции, Р = 1В,хК до 1,5 1,5-2,5 2,5-3,5 3,5-4,5 более 4,5 - 1В,хК;
С использованием данной методики было определено влияние глобального кризиса на мировую амазодобывающую отрасль. При этом докризисное значение силы конкуренции составило - Р норм = 3,5 , что находится в пределах средней степени конкуренции. В условиях кризиса сила конкуренции равна - Р крю = 4,3 , что соответствует сильной конкуренции.
Таким образом, предлагаемый количественный метод оценки показывает, что глобальный кризис привел к обострению конкуренции в мировой амазодобывающей отрасли. В этих условиях конкурентоспособность предприятий, занимающихся добычей амазов, становится одним из основных факторов их устойчивости в условиях кризиса.
На основе предложенной методики можно дать оценку АБК региона и качественно-количественную характеристику кластерообразующих предприятий, что позволяет использовать ее при разработке стратегий предприятий амазной отрасли в современных условиях.
Для оценки конкурентоспособности предприятий в условиях глобализации рынков и обострения международной конкуренции автором предложена многоуровневая модель амазного бизнеса.
Мировой финансовый кризис оказал существенное влияние на состоянии амазопровода в 2008г., но еще более кардинальные изменения его сегментов произошли в 2009г. Чтобы определить их значения с помощью трехкомпонентной диаграммы выпонен анализ составляющих мирового амазопровода в 2001-2008 гг. (рис. 2).
Из диаграммы видно, что до 2005г. происходил рост доли амазодобывающей отрасли при почти постоянной доле гранильной отрасли (выпадение точки в 2005г. - означает кризис в амазогранильном сегменте). Далее опять растет доля сегмента продаж ювелирных изделий с брилиантами. Экономический кризис привел к снижению показателей реализации амазной продукции.
С помощью диаграммы были рассчитаны 3 сценария (оптимистический, средний и пессимистический) дальнейшего развития ситуации в мировом амазном бизнесе в 2009г. (табл. 2).
Таблица 2
Изменение составляющих мирового амазопровода в 2001-2008 гг.
Сегменты амазопровода 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009* оптим. | средний | пессим.
Мрд. дол.
Продажа амазов 9,1 9,8 9,8 12,1 13,98 13,5 13,95 14,2 12 10,4 8,8
Продажа брилиантов 13,0 14,48 15,77 16,68 17,76 18,72 19,86 19,7 15,7 13,6 11,5
Продажа ювелирных изделий с брилиантами 54,1 59,9 56,95 60,58 62,45 68,51 73,08 64,8 64,6 56 47,4
Сравнение полученных результатов с практическими показателями мирового амазного бизнеса показывает, что в 2009г. произошла реализация пессимистического сценария развития, то есть спад рынка оказася намного глубже и его восстановление потребует значительного времени.
Кроме приведенных методов и моделей, предложена модель ламаз определяющая факторы конкурентных преимуществ, а также развита теория
кластеризации ведущего американского экономиста в этой области Майкла Портера. Кластерная политика является частью промышленной политики и распространена во многих странах, и направлена на поддержку существующих и потенциальных цепочек создания добавленной стоимости. Формирование кластерной политики направлено на выбор конкурентоспособной модели экономики, приоритетных отраслей, имеющих потенциал повышения конкурентоспособности, выявление факторов и элементов, воздействующих на степень развития конкурентных отношений и механизмов.
Использование предложенных в работе моделей, методов и подходов, объединяющих преимущества количественных и качественных методов анализа и оценки дают возможность объективно оценить современное состояние мирового амазного бизнеса, предусмотреть возможные резкие колебания на рынке амазов и определить стратегические направления развития предприятий регионального амазно-брилиантового комплекса и национальной амазной промышленности.
Защищаемое положение 2. Обобщены особенности формирования и функционирования АБК региона и выявлены факторы и механизмы, оказывающие влияние на конкурентоспособность предприятий в условиях организационно-управленческих изменений и либерализации меяедународного амазного рынка.
Российская Федерация занимает первое место в мире, как по разведанным запасам амазов, так и по прогнозным ресурсам, которые составляют более 3,6 мрд. карат. В то же время суммарные запасы зарубежных стран оцениваются в 2 мрд. карат.
Основная часть запасов амазов (около 80%) находится в Якутии, менее 20% в Архангельской области и незначительная часть в Пермской области (табл. 3).
Таблица 3
Распределение балансовых запасов амазов по субъектам РФ, мн. карат
№ п/п Субъект РФ Мн. карат %
1 Республика Саха (Якутия) 1081 79,66
2 Архангельская область 275 20,27
3 Пермский край 1 0,07
Всего по РФ 1357 100
Наиболее разведанная их часть, запасы категории Рь сконцентрированы в основном в Республике Саха (Якутия) и Архангельской области (табл. 4).
Таблица 4'
Распределение ресурсов амазов категорий Р! и Рг, приведенных к условной _категории Рь по субъектам Российской Федерации, мн. карат
№ п/п Субъект РФ Мн. карат %
1 Республика Саха (Якутия) 702 56,0
2 Архангельская область 219 17,4
3 Пермский край 2,4 0,2
4 Республика Карелия 75 6,0
5 Иркутская область 60 4,8
6 Брянская область 53 4,2
7 Калужская область 20 1,6
8 Республика Коми 20 1,6
9 Мурманская область 17,5 1,4
10 Воронежская область 15 1,2
11 Липецкая область 12,5 1,0
12 Тверская область 12,5 1,0
13 Республика Башкортостан 12,5 1,0
14 Приморский край 12,5 1,0
15 Ленинградская область 12,5 1,0
16 Эвенкийский АО 7,5 0,6
Всего по РФ 1253,9 100
На территории Республики Саха (Якутия) расположены основная часть запасов (около 80%) и более половины разведанных мировых ресурсов амазов. Несмотря на то, что большая часть месторождений располагается в экстремальных условиях Крайнего Севера и характеризуется сложными горнотехническими условиями эксплуатации, содержание амазов в рудах кимберлитовых трубок Якутии обычно выше при сопоставимом их качестве по сравнению с зарубежными месторождениями, что делает их разработку экономически эффективной.
Амазы добываются более чем в 26 странах, поиск новых месторождений постоянно ведется на всех континентах. Основной объем добычи природных амазов (в каратовом измерении около 97%) дают всего восемь стран: Австралия, Ангола, Ботсвана, Канада, Республика Конго, Намибия, Россия и ЮАР. Уровень годовой добычи амазов в мире до кризиса составлял примерно 160-170 мн. карат, а в 2009г. - 120 мн. карат. Доля России в мировой добыче амазов в 2009г. составила - 29% (в 2008г. - 21,7 %) в стоимостном выражении (рис. 3).
: Канала
Дзсшчв- J -v.л мпД
iiuoupM Hkjf> w,ttt
Израиль
Hлn<>r Ib.л MH.л
> Швейцария
1 I1л<l(l(ll-il < 4.1(1(1
. Индия
:l НИШЧТ Н^Т ИЗВ.л I v, к,iK i
I. Китай . % I I ii^r-v'
i "' On*л млиЛ:
- t .
Бразилия
rv*n. |жия
*% гс;л(з< ж+чМ 'Кгзр' лwo
: -ise -Kûfs"5 Я лM1*-л
Lev' SлJо w iHi
ДР Конго
ДзОыча-л л."net un Имш-кл* 't
y ; Таиланд
. ! Антам С Х -Чr................Л
/ Дvt, ,___J >j J^"--Щл ' . ,
'.......f /; J
---------------- л4л, * -ХХ>ХХХ '_____________1 С V.. .r
' Намибия J 9/ Y : .... Х:><: J?
' лM.rt _____________________________rf" t
; ^-.'IW'SA > ; юг <
Anrtjmiifl
Д'У'ЧЧ-).",.<! лVl.-Ч Cnwwrivsn мяи 1
Рис. 3. Мировой амазный рынок в 2009г.
Физические объемы мировой добычи амазов, достигнув в 2005-2006 гг. максимума (176 мн. карат), с 2007г. начали снижаться. В 2008г. снижение продожилось, что объективно было связано с выработкой легкодоступных богатых месторождений и масштабным переходом на менее производительный и более затратный подземный способ добычи, а также резким падением спроса на амазы в конце года из-за мирового финансового кризиса. В 2009г. объемы добычи амазов из-за кризиса составили 124,8 мн. карат, а в стоимостном выражении 8,64 мрд. дол. (снижение на 23% и 32% соответственно) из-за резкого снижения спроса и цен на добываемое сырье. В 2010г. началось восстановление амазно-брилиантового рынка, которое по прогнозам большинства специалистов займет не менее 2-х лет.
Экономический кризис привел к обострению конкуренции между крупнейшими амазодобывающими компаниями - De Beers, группой лAJIPOCA, Rio Tinto и ВНР ВП№оп(табл. 5).
Таблица 5
Добыча амазов крупнейшими мировыми компаниями в 2006-2009 гг.
2006 2007 2008 2009
мн. мн. мн. мн. мн. мн. мн. мн.
карат дол. карат дол. карат дол. карат дол.
De Beers 51,0 6150 51,1 5920 48,1 5930 24,6 3230
Группа АРОСА 35,9 2332 35,3 2370 34,4 2362 32,8 2152
ВНР Billiton 2,5 418 3,7 893 3,3 969 3,39 1005.
Rio Tinto 35,2 838 26,0 1020 20,8 840 14,03 450
Всего 4 ведущие 124,6 9738 116,1 10203 107,6 10101 74,82 6837
компании
Мировая добыча 176,0 12129,0 168,2 12106,6 162,9 12732,3 124,8 8636
амазов
Стратегией успеха в такой конкуренции становится не столько наращивание объемов добычи, что может привести к снижению цен на амазное сырье, а сохранение достигнутого уровня за счет кластерного развития и диверсификации деятельности предприятий АБК региона.
Россия является крупнейшим в мире продуцентом амазов, занимая первое место в мире по весу добываемых камней и по их стоимости. При этом подавляющая часть добычи российских амазов (99%) осуществляется амазодобывающими предприятиями АБК Республики Саха (Якутия). По данным Министерства финансов Российской Федерации по итогам 2009г. в сравнении с 2008г., несмотря на кризис, не произошло резкого снижения объемов добычи амазов, оно составило 5,9% по массе и 6,7% по стоимости (табл. 6).
Огромные разведанные и подготовленные к освоению запасы и прогнозные ресурсы амазного сырья в Республике Саха (Якутия), в условиях создавшейся благоприятной конъюнктуры общероссийского и международного рынков, а также эффективного использования созданных производственных мощностей позволяют в перспективе обеспечить региональному амазно-брилиантовому комплексу сохранение лидирующего положения по объемам добычи амазов в мире.
Масштабный переход ведущей компании АРОСА на менее производительный подземный способ добычи амазов, происходящий в настоящее время, потребует ускоренной разработки новых месторождений амазов (Верхне-Мунского, Эбеляхского и др.), возможно с привлечением или созданием новых амазодобывающих предприятий.
Таблица 6
Данные о добыче природных амазов в РФ за период 2003-2010 гг.
Год Период Масса, тыс. Стоимость, мн. Средняя стоимость Курс долара к рублю
карат дол. США амазов, долар/карат за период, руб./долар
2003 1 14 546 729 50,12 31,26
2 18 473 947 51,26 29,94
год 33 019 1 676 50,76 30,68
2004 1 17 763 948 53,37 28,78
2 21 102,77 1 257,43 59,59 28,84
год 38 865,77 2 205,43 56,74 28,81
2005 1 18 001,05 1 209,4019 67,19 27,96
2 19 999,94 1 321,9067 66,10 28,60
год 38 000,99 2 531,3086 66,61 28,28
2006 1 17 547,48 1 167,58641 66,54 27,68
2 20 813,33 1 406,69444 67,59 26,70
год 38 360,81 2 574,28085 67,11 27,18
2007 1 17 923,0 1 202,003 67,06 26,08
2 20 368,2 1 423,0975 69,87 25,08
год 38 291,2 2 625,1005 68,56 25,57
2008 1 17 593,78 1 193,31902 67,83 23,94
2 19 331,37 1 315,638110 68,06 25,76
год 36 925,15 2 508,957130 67,95 24,85
1 18 349,30 1 200,507200 65,43 33,20
2009 2 16410,10 1 140,133 69,48 30,46
год 34 759,40 2 340,6406 67,37 31,82
2010 1 17 334,0 1 143,962 66,00 30,14
Защищаемое положение 3. Определены направления и перспективы эффективного развития АБК Республики Саха (Якутия) в условиях обострения международной конкуренции, предполагающие его кластеризацию и диверсификацию деятельности.
В советское время добыча амазов была монополизирована государством и в основном добыча амазов производилась в Якутии ПНО Якутамаз и незначительный объем добывася на Урале прииском Ураламаз. Положение в корне изменилось с переходом страны к рыночным реформам. В настоящее время добычей амазов занимаются уже 6 российских предприятий, а с учетом ангольских - 8. Из них пять, кроме ОАО Нижне-Ленское и ЗАО Ураламаз, являются дочерними и зависимыми от ЗАО АК АРОСА.
В процессе создания и развития отечественной амазной промышленности широко использовася практический опыт группы De Beers, то и структура группы АРОСА идентична структуре вышеназванного ходинга (рис.4).
Если при прежнем монопольном устройстве амазного бизнеса это позволяло российскому АБК занимать важное место в нем, то в современных условиях обострения конкуренции очевидна необходимость выбора новой стратегии, которая позволит не только занять лидирующие позиции, но и активно влиять на ценообразование амазного сырья.
Рис. 4. Структура амазного бизнеса группы АРОСА
Сохранение достигнутого уровня добычи амазной отраслью Республики Саха (Якутия) в 2010-2012 гг. в условиях посткризисного развития в мировой амазодобыче позволит и в будущем обеспечить лидирующее положение на мировом рынке амазного сырья. В решении этой задачи, исключительно важную роль играет промышленная разработка целого ряда амазных месторождений в России и Якутии, которые могут разрабатываться ускоренными темпами, новыми предприятиями, организуемыми для этих целей. Динамика развития амазодобывающих компаний показана в табл. 7.
Из приведенных данных видно, что доля трех вышеуказанных предприятий к настоящему времени уже составляет почти 30% от общей добычи и реализации амазов Республики Саха (Якутия). Если сравнить основные показатели вновь создаваемых предприятий отрасли с ЗАО АК АРОСА, то можно отметить их быстрый рост, но через 3-4 года, при выходе на планируемый уровень, они
табилизируются. Дальнейшее поддержание достигнутых темпов роста добычи возможно за счет расширения сырьевой базы и освоения новых месторождений.
Таблица 7
Добыча и реализация амазов амазодобывающими предприятиями РС (Я) в 2006-
2009 гг.
№п/п Предприятие 2006 2007 2008 2009 Доля предприятия в 2009г. добыча реализация, %
Добыча амазов Реализаци я амазов Добыча амазов Реализаци я амазов Добыча амазов Реализаци я амазов Добыча амазов Реализаци я амазов
мн. $
1 ЗАО АК АРОСА 1795.2 2225,8 1798,1 2129,5 1823,0 2178,8 1661,4 1605,4 70.65 72,09
2 ОАО АРОСА-Нюрба 537 650,2 559,6 663,1 538,5 595,7 431,5 379,9 18.35 17,06
3 ОАО Амазы Анабара 81,4 80,5 102,1 117,3 160,3 98,1 152,1 129,5 6,47 5,82
4 ОАО НижнеЛенское 90,3 78,7 91,0 95,9 93,0 97,7 106,6 112,0 4.53 5,03
Всего 2503,9 3035,2 2552,8 3005,8 2614,8 2970,3 2351,6 2226,8 100
В настоящее время амазодобывающая отрасль республики с ее
производственной инфраструктурой в состоянии обеспечить в перспективе динамичное и эффективное экономическое развитие, созданы и работают 4 амазодобывающих предприятия, которые составляют основу амазной промышленности России.
Прогноз мировой добычи амазов до 2020г., составленный автором, учитывает современное состояние амазного бизнеса при оптимальном и пессимистическом вариантах развития и приведен в таблице 8.
Таблица 8
Прогноз мировой добычи амазов в 2009-2020 гг.
Год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Всего мировая добыча амазов (с Россией), оптимистический вариант, мн. дол. И 850 11 000 12 000 12 200 12 400 12 500 12 700 12 800 13 000 13 250 13 500 13 750 14 000
Всего мировая добыча амазов (с Россией), пессимистический вариант, мн. дол. 11 850 10 000 10 500 11 000 И 500 12 000 12 200 12 300 12 400 12 500 12 600 12 800 13 000
Несмотря на мировой экономический кризис в настоящее время, предполагается, что в 2020г. амазный рынок уже будет испытывать недостаток природных амазов, особенно, в категории крупных камней улучшенного качества, и к этому времени из-за необходимости значительно увеличить минерально-сырьевую базу амазов предполагается дальнейшая активизация геологоразведочных работ в мире. Кроме того, в эти же годы дожен произойти переход к подземному способу добычи практически на всех разрабатываемых в настоящее время крупнейших мировых месторождениях, что естественным образом снизит объемы амазодобычи из них.
На основе прогнозируемого мирового потребления ювелирных изделий с брилиантовыми вставками с учетом оптимистического и пессимистического вариантов выпонен расчет баланса мирового спроса и предложения природных
амазов на период до 2020г., который представлен в таблице 9
Таблица 9
Прогноз спроса и предложения амазов на мировом рынке до 2020 года
Год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Спрос на амазы в мировом рынке, мн. аол., оптимистический вариант 10000 11000 12000 12200 12400 12600 12800 13000 13100 13200 13300 13400 13500
Предложение на амазы в мировом рынке, оптимистический вариант, мн. дол. 13000 12500 12000 12100 12200 12300 12400 12500 12500 12500 12500 12500 12500
Дефицит спроса и предложения при оптимистическом варианте, мн. дол. +3000 +1500 0 -100 -200 -300 -400 -500 -600 -700 -800 -900 -1000
Спрос на амазы в мировом рынке, пессимистический вариант, мн. дол. 10000 11000 12000 12200 12400 12600 12800 13000 13000 13000 13000 13100 13200
Предложение на амазы в мировом рынке, пессимистический вариант, мн. дол. 15000 14500 13500 13200 13100 13000 13000 13000 12900 12800 12700 12700 12600
Дефицит спроса и предложения при пессимистический вариант, мн. дол. 1-3000 +3500 +1500 +1000 +700 +400 +200 0 -100 -200 -300 -400 -500
Дефицит амазного сырья, используемого для производства ювелирных
изделий с брилиантами, составит в 2020г. - 0,5-4 мрд. дол., который будет стимулировать рост цен на амазное сырье, и способствовать увеличению добычи амазов.
Основные направления и перспективы развития АБК региона:
1. Создавшаяся в настоящее время ситуация и конъюнктура на мировом амазном рынке в целом благоприятна для отечественной амазодобывающей промышленности, которая значительно укрепила свои позиции на мировом амазном рынке, что является одной из предпосылок эффективного развития АБК региона, и повышения социально-экономического положения республики.
2. В условиях обострения международной конкуренции и преодоления негативных воздействия кризиса на мировом амазном рынке амазодобывающей отрасли республики достаточно в 2010-2012 гг. стабилизировать достигнутый уровень амазодобычи в регионе с определением в дальнейшем достаточного уровня объемов амазодобычи для поддержания не только расширенного воспроизводства, но и высокого конкурентного потенциала.
3. В международной торговле амазами, брилиантами и ювелирными изделиями с брилиантами российскому амазному бизнесу необходимо перейти к стратегии конкурентного инновационного развития с освоением новых рынков и выпуском новых видов продукции. Этому дожно способствовать выгодное геостратегическое положение республики по отношению к основным странам потребителям амазной продукции (США, Индия, Китай, Япония и страны Юго-Восточной Азии) и мировым амазным центрам (Дубай, Гонконг, Шанхай), учитывая последние изменения на амазном рынке.
4. Кластерное развитие регионального амазно-брилиантового комплекса в условиях дальнейшего обострения конкуренции в мировом амазном бизнесе позволит в перспективе обеспечить ее динамичное развитие и значительно увеличить долю Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), не только в добыче амазов, но и в гранильной сфере и торговле ювелирными изделиями с брилиантами.
5. Предстоящее открытие ЗАО АК АРОСА, являющееся закономерным итогом централизации ее управления со стороны федеральных органов власти, дает возможность привлекать значительные инвестиционные ресурсы за счет размещения допонительных акций. Их можно использовать не только для запуска подземных рудников, но и для диверсификации деятельности по добыче других полезных ископаемых региона, в том числе реализацию проекта по освоению железорудных месторождений Якутии, что значительно повысит конкурентоспособность ведущего предприятия АБК Республики Саха (Якутия).
III. ПУБЛИКАЦИИ АВТОРА ПО ТЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
1. Егоров Е.Г., Данилов Ю.Г., Егорова И.Е. Стратегия развития амазно-брилиантового комплекса Республики Саха (Якутия) на основе кластерного подхода // Наука и образование. - 2007. - №3. - С. 13-18.
2. Данилов Ю.Г. К выбору эффективной стратегии развития в амазной отрасли России // Проблемы современной экономики. - 2008. - №3. - С. 593596.
3. Данилов Ю.Г. Три кита регулирования. Возможности регулирования финансовой системы Российской Федерации // ЭКО. - №9. - 2008. - С. 158-165.
4. Егоров Е.Г., Данилов Ю.Г О стратегических мерах по преодолению экономического кризиса в России // Региональная экономика. - №10(103). -2009.-С. 2-6.
5. Николаев М.В., Данилов Ю.Г. Анализ инновационной деятельности в амазодобывающей отрасли России на примере компании ЗАО АК АРОСА // Региональная экономика. - №14(107). - 2009. - С. 75-79.
6. Данилов Ю.Г. Состояние амазно-брилиантового комплекса Якутии // Вестник золотопромышленника № 25 (83). - 2007. // АЭИ ПРАЙМ ТАСС. - С. 2125
7. Данилов Ю.Г. Экономический анализ конкурентоспособности предприятий амазодобывающий отрасли Республики Саха (Якутия) // Вопросы региональной экономики // Сборник научных трудов. - Выпуск 7. - Якутск. - Изд-во ЯНЦ СО РАН. - 2007. С. 172-181.
8. Данилов Ю.Г. Стратегия развития и современное состояние амазодобывающей промышленности Республики Саха (Якутия) // Драгоценные металы. Драгоценные камни. - №10. - 2007. - С.71-79.
9. Данилов Ю.Г. Амазный бизнес в 2006-2007гг. // Вестник золотопромышленника №5(110). - 2008. / АЭИ ПРАЙМ ТАСС. - С. 17-21.
Ю.Данилов Ю.Г. Влияние развития амазодобывающей промышленности в Республике Саха (Якутия) на уровень жизни населения амазной провинции // Материалы республиканской научно-практической конференции Уровень и качество жизни населения Республики Саха (Якутия), г. Якутск, 18 декабря 2007г. / ИСПТ АН PC (Я) - Якутск. - 2008. - С. 181 -189.
П.Данилов Ю.Г. Стратегии развития амазодобывающих компаний России и мира на современном этапе развития амазного бизнеса // Сборник докладов на 10-м юбилейном форуме GEOMINEX Промышленные технологии для промышленности. - Москва. - 2008. - С. 96-102.
12. Данилов Ю.Г. Направления инновационного развития амазно-брилиантового комплекса Российской Федерации // Третий Дальневосточный международный экономический форум. / Инновационная экономика и развитие человеческого капитала: материалы круглого стола / Т.7. - Правительство
Хабаровского края. - Хабаровск: Изд-во Тихоокеанского государственного университета. - 2008. - С. 111-119.
13. Данилов Ю.Г. Инновационное развитие амазно-брилиантового комплекса республики в современных условиях // Материалы Междунар. н.-и. конференции, г. Якутск, 24 октября 2008. / Институт управления при Президенте РС (Я) / Изд.-во ЯГУ им. М.К. Амосова. Якутск. - 2008. - С.42-48.
И.Данилов Ю.Г. Крупнейшие амазодобывающие компании мира // Ежегодный сборник Ученые записки Северо-Восточного гуманитарного института. - Нерюнгри. 2009. С.
15. Данилов Ю.Г. Новые подходы к генезису амазных месторождений // Сборник докладов II Всероссийской конференции Поисковые геолого-геохимические модели рудных месторождений. - Воронеж. - 2009. - С. 180-189.
16. Егоров Н.Е., Данилов Ю.Г. Егорова И.Е., Елисеева Т.О., Писецкий Н.Г. Формирование инновационно-промышленных кластеров в Республике Саха (Якутия)// Якутск: Изд-во ЯНЦ СО РАН. - 2009. - 176с.
17. Данилов Ю.Г. Мировой экономический кризис и дальнейшее развитие российского амазно-брилиантового комплекса // Драгоценные металы. Драгоценные камни. - 2009. - №6. - С. 144-150.
18. Данилов Ю.Г. Стратегия развития российской амазной отрасли в условиях кризиса II Материалы III Международной научно-практической конференции Стратегии и инструменты управления экономикой: отраслевой и региональный аспект / Под общ. ред. проф. B.JI. Василенка. - СПб: ИПЦ СПГУТД. - 2010. - С. 48-56.
Отпечатано в типографии ЯНЦ СО РАН Тираж: 100 экз.
Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Данилов, Юрий Гаврильевич
Введение.3
Глава 1. Теоретические и метод ико-методологические аспекты прогнозирования развития амазного бизнеса в условиях обострения конкуренции и мирового кризиса.16
1.1. Методологические основы определения экономической эффективности формирования и развития АБК Республики Саха (Якутия).16
1.2. Экономический анализ и оценка показателей регионального АБК с использованием различных методов анализа.25
1.3. Теоретические и методические аспекты ценообразования амазов в условиях проявления инфляционных и кризисных явлений.36
Глава 2. Основные предпосыки развития амазно-брилиантового комплекса (АБК) в Республике Саха (Якутия).50
2.1. Природно-ресурсный потенциал региона и степень его подготовленности.50
2.2. Организация и структура международного и межрегионального амазных рынков.56
2.3. Роль и место АБК Республики Саха (Якутия) в мировом и национальном амазном рынках.742.3.1. Современное состояние амазодобывающей промышленности Республики Саха (Якутия).74
2.3.2. Проблемы и перспективы развития амазогранильной отрасли Якутии в условиях экономического кризиса.81
2.3.3. Особенности мировой торговли ювелирно-брилиантовыми изделиями и перспективы АБК республики в мировом амазном 90бизнесе
Глава 3. Догосрочные перспективы инновационного развития i АБК в Республике Саха (Якутия).96
3.1. Стратегия развития АБК Республики Саха (Якутия).96
3.2. Преобразование компании ЗАО AK лAJIPOCA и перспективы ее конкурентного развития.104
3.3. Приоритетные направления эффективного развития АБК региона в условиях обострения международной конкуренции.126
Диссертация: введение по экономике, на тему "Совершенствование механизмов развития регионального амазно-брилиантового комплекса в условиях усиления мировой конкуренции"
Повышение конкурентоспособности и инновационного развития экономики в современных условиях является наиболее важной, стратегической целью России и регионов. Начавшийся в конце 2007г. мировой финансовый кризис еще более обострил конкуренцию между странами и различными сегментами глобальной экономической системы, отраслями и предприятиями регионов. Глобализация мировой экономической системы привела к тому, что финансовые ресурсы постоянно перетекают из одного рынка в другой. Увеличение их количества, в каком либо из сегментов приводит к инфляционному росту цен в этом секторе, что приводит к резкому обострению конкуренции. В предкризисные годы произошло чрезмерное надувание одного из них фондового рынка, что в итоге и привело к финансовому кризису. Вместе с тем и на других рынках происходил рост, который дожен был компенсироваться соответствующим увеличением мировой продукции, материальных ресурсов и капитала. Казалось бы, что за счет рыночных механизмов дожно было происходить саморегулирование экономической системы, но увеличение цен на сырье также оказалось неадекватным, что в итоге и привело к экономическому кризису на этом рынке. Этот кризис затронул практически все ведущие экономики, отрасли и предприятия по всему миру.
Вместе с тем в России пока сохраняется достаточно высокая степень монополизации товарных рынков и, соответственно, самый сильный ценовой диктат монополистов. Это означает фактическое отсутствие конкуренции на основных региональных рынках, монополизм производителей и поставщиков продовольственной и промышленной продукции, что приводит к наличию диктата продавца, а не покупателей как в большинстве стран с развитой рыночной экономикой, а это в конечном итоге приводит к росту цен и инфляции. Следовательно, решение проблем регулирования вышеуказанных сегментов рынка, способствующее честной конкуренции и повышению конкурентоспособности > предприятий и отраслей в стране и регионах на сегодня является одной из актуальных задач в российской экономике.
В Концепции догосрочного социально-экономического развития Российской Федерации, конкурентная политика является инструментом реализации следующих направлений: во-первых, формирование институциональной среды инновационного развития, во-вторых, снижение инфляции, в-третьих, создание условий для повышения качества и уровня жизни населения, в-четвертых развития национальной конкурентоспособности [1]. Она направлена на повышение эффективности и конкурентоспособности российской экономики, модернизацию предприятий и, тем самым, на создание условий для достижения целей социально-экономической развития страны. Достижение цели конкурентной политики предполагает решение следующих задач:
- улучшение конкурентной среды за счет сокращения необоснованных внутренних и внешнеторговых барьеров и создания механизмов предотвращения избыточного регулирования, развития транспортной, информационной, финансовой, энергетической инфраструктуры и обеспечения ее доступности для участников рынка;
- повышение эффективности защиты конкуренции от антиконкурентных действий органов власти и хозяйствующих субъектов' посредством совершенствования антимонопольного регулирования;
- реализация специальных мер развития конкуренции в отдельных отраслях путем ликвидации необоснованных внутренних и внешнеторговых барьеров, использования инструментов налогового и неналогового стимулирования и поддержки.
Программа развития конкуренции в Российской Федерации определяет приоритеты и основные направления конкурентной политики на период до 2012 года [2]. Х
Вместе с тем специфичность самого амазного бизнеса, накладывает допонительные проблемы и вопросы, которые рассматриваются в данном 4 научном исследовании. Кардинальные изменения структуры мирового амазного рынка, начавшиеся на рубеже тысячелетий, оказывают определяющее воздействие на дальнейшее развитие этого бизнеса. В связи с этим, коренным образом меняются формы и методы деятельности амазодобывающих предприятий. В первую очередь, это относится к признанному лидеру в добыче и торговли амазами De Beers, который закончив в 2000 году организационно-структурную перестройку, в июле этого же года официально объявил о своей новой сбытовой политике предпочитаемый поставщик (Supplier of Choice, SoC). Отказ от монопольного формирования рыночных цен на амазное сырье привел к резкому обострению конкурентной борьбы за долю на мировом рынке между крупными независимыми продуцентами амазов, которые начали создавать собственные сбытовые сети, а также многочисленными посредниками в торговле амазами. Несмотря на то, что амазы являются специфическим продуктом и товаром, не являющимся предметом первой необходимости, но вместе с тем имеющим высокие стоимостные характеристики, амазный бизнес также оказася в глубоком кризисе.
Экономический кризис, принявший глобальный характер, наиболее сильно сказася на амазной отрасли, конечная продукция которой Ч ювелирные изделия с брилиантами, не являются предметами первой необходимости. Реализация амазов и брилиантов снизилась более чем в два раза. Это привело к снижению объемов добычи амазов многими компаниями и предприятиями (к примеру, De Beers снизила его в два раза) для предотвращения резкого падения цен на сырье.
Экономическое развитие на основе кластерного подхода в последнее время становится определяющей стратегией в региональной политике России. В Схеме комплексного развития производительных сил, энергетики и транспорта Республики Саха (Якутия) до 2020 года также предполагается использовать кластерный подход как основу эффективного размещения ресурсов для регионального развития и диверсификации на отраслевой основе и с целью ускорения инновационного роста экономического потенциала региона, повышения конкурентоспособности. Применение кластерного подхода к развитию отраслевых, межотраслевых и территориальных комплексов, а также региональной экономики в целом является важнейшей формой организационно-экономической инновации.
Актуальность темы исследования.
В структуре амазно-брилиантового комплекса (АБК) Республики Саха (Якутия) с начала третьего тысячелетия также произошли коренные изменения, которые влияют на его конкурентоспособность. Во-первых, в связи с требованиями Евросоюза и международного антимонопольного законодательства, была постепенно ликвидирована одноканальная система сбыта российских амазов через DTC De Beers. Во-вторых, закончилась федерализация ведущего амазодобывающего предприятия - компании ЗАО АК АРОСА, в результате чего Правительство РФ стало играть доминирующую роль в определении ее дальнейшей экономической политики и стратегии. В-третьих, присоединение России к Кимберлийскому процессу привело к открытости сведений об объемах добычи и реализации амазов, их стоимости и т.д. В-четвертых, несмотря на свою специфику, амазы в России стали обычным товаром из-за снятия ограничений связанных с их отнесением к стратегическим видам сырья и либерализацией торговли амазами. В-пятых, в Якутии, наряду с компанией АРОСА, созданы и успешно работают новые амазодобывающие компании ОАО АРОСА-Нюрба, ОАО Амазы Анабара и ОАО Нижне-Ленское. В-шестых, в Республике Саха (Якутия) сформировалась амазогранильная отрасль, состоящая из группы предприятий по огранке амазов, которые выжили в высококонкурентной среде.
Стратегией успеха в такой конкуренции для амазодобывающих компаний становится инновационное развитие, а не наращивание объемов добычи, что может негативно отразиться на стоимости амазного сырья и приводить к кризисным явлениям. Вместе с тем, следует учесть, что дальнейший рост количества добываемых амазов в мире сегодня проблематичен ввиду истощения Г легкодоступных месторождений амазов и повсеместного масштабного перехода на менее производительный подземный способ добычи.
В современных условиях глобализации мировой экономики, предполагающей обострение конкурентной борьбы во всех сферах деятельности, определение перспектив и направлений развития амазно-брилиантового комплекса (АБК) Республики Саха (Якутия) является актуальной задачей, решение которой позволяет повысить ее конкурентоспособность и эффективность.
Целью диссертационной работы является разработка теоретических, методических и практических положений и рекомендаций по совершенствованию механизмов инновационного развития регионального АБК и определение направлений повышения его эффективности в условиях обострения конкуренции в мировом амазном бизнесе.
Исходя из этой цели, были определены следующие задачи:
- выпонить системный анализ современного состояния мирового амазного бизнеса и определить роль основных сегментов регионального АБК в мировом амазопроводе;
- разработать новые методы и подходы для оценки конкурентоспособности предприятий АБК региона на международном и национальном рынках амазов и определить направления их развития;
- выявить особенности формирования и функционирования АБК Республики Саха (Якутия) в современных условиях организационно-управленческих изменений и либерализации международного амазного рынка;
- определить основные направления перспективного инновационного развития предприятий АБК республики.
Объектом является амазно-брилиантовый комплекс Республики Саха (Якутия), составляющий в настоящее время основной и наиболее конкурентоспособный сегмент экономики региона.
Предметом, исследования являются* факторы- и условия перспективного развития амазодобывающих предприятий Республики Саха (Якутия), их конкурентоспособность в современных условиях.
Степень разработанности проблемы.
В советское время, из-за закрытости материалов по амазной тематике, публикаций по экономике амазной отрасли в отечественной научной практике не было. В связи со снятием секретности и открытием большинства данных по амазам после перехода страны к рыночной экономике и присоединением Российской Федерации к Кимберлийскому процессу начали появляться первые исследования по экономике амазного бизнеса. Несмотря на возрастающее количество публикаций, а также исследований, посвященных проблемам развития мирового амазного бизнеса, предшествующими работами далеко не исчерпан круг исследования различных проблем и аспектов развития регионального АБК в условиях обострения международной конкуренции при либерализации рынков и глобализации мировой экономики.
Вопросы экономики амазной отрасли исследованы в научных публикациях российских ученых и специалистов П.Е. Алексеева, С.А. Горяинова, Е.Г. Егорова, И.Е. Егоровой, А.Д. Кирилина, В.Р. Кычкина, A.C. Матвеева, Т.В. Никитиной, М.В. Николаева, В.В. Пискунова, Т.Н. Потоцкой, В.Ф. Протасова, В.В. Рудакова, В.В. Тесленко, В.А. Штырова, а также в трудах известных специалистов мирового рынка амазов: Т. Грина, Х.-Э. Зоара, Р. Кларка, Н. Оппенгеймера, М. Рапапорта, Г. Рейфа и других.
Кроме вышеуказанных исследований, автор опирася на труды зарубежных и отечественных ученых в области региональной экономики. Среди российских ученых можно выделить работы Н.Д. Кондратьева, А.Г. Аганбегяна, Н.В. . Бекетова, Е.А. Борисова, Н.Ф. Газизулина, С.Ю. Глазьева, А.Г. Гранберга, Э.И. Ефремова, С.П. Курдюмова, Г.Г. Малинецкого, В.Ю: Малова, П.А. Минакира, М.В. Николаева, P.P. Ноговицына, Н.В. Охлопковой, P.A. Фатхутдинова и ряда других российских авторов. Из зарубежных авторов следует отметить работы А. 8
Смита, Й. Тюнена, В. Лаунхардта, А. Вебера, И. Шумпетера, М. Кастельса, М. Портера, Я. Паппа, О. Уильямса, Ю. Хагена.
Тем не менее, предшествующими работами далеко не исчерпан круг проблем, касающихся новых экономических подходов, при разработке методов и методик рационального размещения и развития амазной отрасли промышленности страны и АБК Республики Саха (Якутия), связанных с коренными изменениями в мировом амазном бизнесе, а также глобализацией рынков и обострением конкурентной борьбы. Сказанное, обусловливает необходимость всестороннего комплексного исследования различных аспектов и оценки направлений развития регионального АБК в условиях обострения международной конкуренции.
Методологическую основу исследования составили классические и современные экономические теории мировой и региональной экономики и труды ведущих отечественных и зарубежных ученых по вопросам инновационного развития, конкурентоспособности и региональной политики в амазном бизнесе. Исходя из поставленных задач изучения амазно-брилиантового комплекса Республики Саха (Якутия) как составной части национального и международного амазного бизнеса, основным методологическим подходом стал системно-структурный принцип. В работе применялись общенаучные методы исследования: системный анализ и синтез, индукция и дедукция, сравнение, аналогия, формализация, экстраполяция, диалектическая логика, абстрагирование и моделирование. Исследование выпонено на основе современных экономических теорий макро- и микроэкономики, стратегического менеджмента и маркетинга, рыночной экономики, конкуренции и конкурентоспособности предприятий. При решении конкретных задач и вопросов применены принципы диалектической логики, единства логического и исторического подходов к анализу социально-экономических процессов, как среды функционирования субъектов амазного бизнеса, а также индуктивный и дедуктивный подходы.
Для выработки эффективной стратегии развития амазно-брилиантового комплекса Республики Саха (Якутия) в условиях обострения международной 9 конкуренции использовася системно-структурный подход на основе комплексного изучения современной практики развития мирового амазного бизнеса и ее сегментов, так как мировой амазный рынок в нынешних условиях глобализации международных рынков является частью мировой экономической системы. Как показывает экономическая теория и практика, в развитых странах с рыночной экономикой успешно используется так называемый кластерный подход. Он означает совокупность методологических и методических правил и механизмов, с помощью которых обеспечивается формирование и развитие экономических кластеров, характеризующихся сравнительно высокой устойчивостью, эффективностью и конкурентоспособностью на региональном, национальном и мировом рынках. Кластерный подход применим в условиях рыночной экономики, основным двигателем которой служит всеобщая конкуренция.
Анализ и обработка статистической информации проводилась экономико-математическими (систематизация, исчисление индексов, темпов роста, международный сравнительный анализ, и т.п.) и графическими методами с комплексной обработкой полученных данных с использованием базовых универсальных программных средств компьютерных программ Exeel, Word и MathCad.
Информационная база исследования Ч законодательные и правовые акты Российской Федерации и органов испонительной власти субъектов РФ, материалы Федеральной службы государственной статистики РФ, официальные документы органов республиканской испонительной власти, статистические данные Кимберлийского процесса; ежегодные и квартальные отчеты, аналитические данные, пресс-релизы и издания амазных компаний и предприятий; официальные сайты государственных органов власти и предприятий амазной отрасли, научная, учебная, методическая литература, публикации в отечественных и зарубежных периодических изданиях; материалы международных, российских и- республиканских научно-практических конференций'.
Наиболее существенные результаты, полученные лично автором:
- сформулированы общие и специфические тенденции и закономерности развития мирового амазного бизнеса в современных экономических условиях и выявлены факторы, определяющие дальнейшее развитие зарубежных и региональных предприятий амазной отрасли в перспективе;
- определены технико-экономические показатели и структура крупнейших транснациональных амазодобывающих компаний, играющих наиболее значительную роль и определяющих развитие мирового амазного рынка, выявлены особенности стратегии предприятий в условиях глобализации мировой экономики и обострения конкуренции;
- разработаны оригинальные модели и методы, с использованием которых выпонен системный анализ изменения состояния и структуры мирового амазного рынка в 2001-2009г.г., позволяющий определить перспективы развития АБК региона;
- определено влияние различных экономических факторов на эволюцию мирового, национального и регионального амазных рынков;
- обоснованы перспективные направления развития АБК Республики Саха (Якутия), выпонена оценка экономической эффективности инноваций в амазной отрасли и использования кластерного подхода, определены возможности и пути их реализации;
- предложен комплекс мер, направленных на укрепление позиций России на мировом рынке амазов в условиях кризиса и резкого снижения спроса на амазное сырье; сформулированы организационно-экономические предпосыки инновационного развития ЗАО АК АРОСА для повышения конкурентоспособности компании в мировом амазном бизнесе.
Апробация работы
Содержание отдельных положений диссертационной работы докладывались на 13 научных, в том числе 8 международных конференциях.
В качестве ответственного испонителя автор участвовал в выпонении НИР Исследование эффективных направлений развития амазно-брилиантового комплекса (АБК) в условиях усиления международной конкуренции, г. Якутск. 2009г. -101с. per. № 1.4.07 по тематическому плану НИР.
Результаты проведенных соискателем исследований включены в монографию: Формирование инновационно-промышленных кластеров в Республике Саха (Якутия) (соавторы Н.Е. Егоров, И.Е. Егорова, Т.О. Едисеева, Н.Г. Писецкий, г. Якутск, 2009г.) и в научно-исследовательских работах Отдела экономики горнодобывающего комплекса ФГНУ Институт региональной экономики Севера за 2007-2009г.г. Автор участвовал:
- в написании раздела Амазно-брилиантовый комплекс в Схеме комплексного развития производительных сил, транспорта и энергетики Республики Саха (Якутия) до 2030 года, разрабатываемой Советом по изучению производительных сил (СОПС) по поручению Президента РФ В.В.Путина от 3 февраля 2006г.;
- в качестве ответственного испонителя выпонил в 2009г. НИР Исследование эффективных направлений развития амазно-брилиантового комплекса (АБК) в условиях усиления международной конкуренции, г. Якутск. 2009г. -101с. per. № 1.4.07 по тематическому плану НИР.
- с докладами на Якутском экономическом форуме Мегапроекты России (г. Якутск, 6-7 сентября 2008г.) и Дальневосточном экономическом форуме (г. Хабаровск, 29 сентября - 2 октября 2008г.)
Основные защищаемые положения и их научная новизна: 1. Разработана трехуровневая модель конкуренции и предложены методы оценки конкурентоспособности и инновационного развития регионального АБК,
12 позволяющие выпонить многоуровневую комплексную качественно-количественную оценку экономических показателей предприятий амазной промышленности Якутии.
2. Обобщены особенности формирования и функционирования АБК региона и выявлены факторы и механизмы, оказывающие влияние на конкурентоспособность предприятий в условиях организационно-управленческих изменений и либерализации международного амазного рынка.
3. Определены направления и перспективы эффективного развития АБК Республики Саха (Якутия) в условиях обострения международной конкуренции, предполагающие его кластеризацию и диверсификацию деятельности.
Область исследования. Содержание диссертации соответствует пунктам 3.3, 3.11, 3.19 паспорта специальности 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика) ВАК РФ.
Практическая значимость диссертационного исследования заключается в том, что обоснованы предложения по выработке эффективной стратегии развития амазно-брилиантового комплекса Республики Саха (Якутия), а также амазодобывающей промышленности России в целом на основе кластерного подхода, что предполагает проведение согласованной политики амазодобывающих компаний, амазогранильных и ювелирных предприятий, а также научных организаций и государственных органов.
В условиях прошедшего экономического кризиса и обострения конкуренции в мировом амазном бизнесе возможно не только сохранение достигнутого лидирующего положения в добыче амазов, но и значительное укрепление позиций амазогранильной отрасли. Реализация предложений и рекомендаций, сформулированных в диссертационной работе позволит в перспективе обеспечить динамичное развитие регионального АБК и значительно увеличить долю российского, а следовательно и Республики Саха (Якутия), не только в добыче амазов, но и в гранильной сфере и торговле ювелирными изделиями с брилиантами.
Предложенные в диссертации, рекомендации, и теоретические выводы могут быть, использованы-в, разработке стратегии развития российского АБК, работе, компании АРОСА и других российских амазных предприятий, реализующих свои стратегии на отечественном и мировом амазных рынках. Материалы, содержащиеся в диссертации, могут быть использованы при чтении лекций и проведении семинарских занятий по дисциплинам Мировая экономика, Мировая торговля и Региональная экономика, а также при подготовке специалистов по Региональной экономике.
Апробация работы. Содержание отдельных положений диссертационной работы докладывались на 13 научных, в том числе 8 международных конференциях, в том числе: X Международной деловой конференции Российский рынок драгоценных металов и драгоценных камней: состояние и перспективы (г. Москва, 1-3 ноября 2007 г.); Якутском экономическом форуме Мегапроекты России (г. Якутск, 6-7 сентября 2008г.); Дальневосточном международном экономическом форуме Стратегия 2020: региональное измерение (г. Хабаровск, 29 сентября - 2 октября 2008г.); Международной научно-исследовательской конференции (г. Якутск, 24 октября 2008г.); II Всероссийской конференции Поисковые геолого-геохимические модели рудных месторождений (г. Воронеж 15-20.02.2009г.); III Международной научно-практической конференции Стратегии и инструменты управления экономикой: отраслевой и региональный аспект (г. Санкт-Петербург 2010г.).
Результаты проведенных ' соискателем исследований включены в монографию: Формирование инновационно-промышленных кластеров в Республике Саха (Якутия) (соавторы Н.Е. Егоров, И.Е. Егорова, Т.О. Едисеева, Н.Г. Писецкий, г. Якутск, 2009г.) и в научно-исследовательских работах Отдела экономики горнодобывающего комплекса ФГНУ Институт региональной экономики Севера за 2007-2010 гг. В качестве ответственного испонителя автор участвовал в выпонении НИР Исследование эффективных направлений развития амазно-брилиантового комплекса (АБК) в условиях усиления международной конкуренции, г. Якутск. 2009г.
Публикации. По теме диссертации опубликовано 18 научных работ общим объемом 8,8 печ. листов, в том числе 1 монография (в соавторстве). В научных изданиях, рекомендованных ВАК РФ, опубликовано 5 статей.
Обоснованность и достоверность результатов проведенного исследования подтверждаются комплексностью проведенного анализа и всесторонним учётом всех факторов, связанных с экономикой мирового амазного бизнеса; высокой степенью корреляции экономических прогнозов и расчетных данных, выпоненных на основе положений и результатов диссертации с практическими результатами деятельности российских и зарубежных предприятий амазной отрасли; апробацией на научных конференциях и семинарах, посвященных перспективам развития амазно-брилиантового комплекса Республики Саха (Якутия); непосредственным участием автора в разработке региональных и отраслевых программ и документов перспективного развития амазодобывающей промышленности в регионе.
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и источников (133 наименования) и 6 приложений и изложена на 164 страницах машинописного текста, в т.ч. 50 таблиц, 32 рисунка.
Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Данилов, Юрий Гаврильевич
Заключение
Проведенные в данной работе исследования показали, чтол современное положение в мировом амазном бизнесе связано с влиянием объективных и субъективных факторов, которые приводят к определенной зависимости и устойчивости экономических показателей сегментов амазопровода, начиная от добычи амазов и производства брилиантов до реализации ювелирных изделий с брилиантами. Эти закономерности и пропорции проявляется также в национальном и региональном уровнях.
Изменения на мировом амазном рынке существенно преобразовали систему формирования цен на амазное сырье компаний продуцентов. Если до недавнего времени цены на амазное сырье и брилианты существовали без особого прямого воздействия друг на друга, то происходящие в последнее время изменения структуры амазопровода имеют тенденцию к созданию существенной зависимости цен на амазное сырье от ситуации в мировой экономике. Ценообразование на амазное сырье, объемы добычи, стоимость ее реализации производителям брилиантов во многом определяются исходя из конъюнктуры рынка ювелирных изделий с брилиантами.
Специфика амазной отрасли, находящейся в достаточно узком диапазоне функционирования в системе общей потребности глобального рынка, заключается в том, конечный продукт производства не относится к товарам первой необходимости, а относится к предметам роскоши, что делает его высокорисковым в финансовом плане, трудно прогнозируемым в средне- и догосрочной перспективе и непривлекательным для инвестирования.
Амазно-брилиантовый комплекс Республики Саха (Якутия), составляющий основу российской амазной промышленности, в современных условиях обострения конкуренции стоит перед проблемой сохранения прежних объемов добычи амазов для чего необходимо освоение новых месторождений, что при современном уровне развития техники и технологий и применения инновационных методов является разрешимой задачей. Вместе с тем, следует обратить особое внимание: на необходимость, открытия новых крупных месторождений: амазов, для- чего? возможно, потребуются' новые научные гипотезы их происхождения, а также методы поиска. '
В торговле амазами; российские добывающие компании/проигрывают в конкурентоспособности по сравнению с зарубежными, российским амазодобывающим компаниям, в первую очередь ЗАО АК АРОСА, следует серьезно задуматься над организацией и эффективностью существующей системы торговли амазами.
Вместе с тем, настораживающими факторами могут быть спад цен на амазное сырье, а также постоянная тенденция последнего времени на снижение курса долара. Поскольку амазодобывающая промышленность экспорто-ориентирована, это имеет важное значение, прежде всего, для экономики республики, так как она все еще остается основной бюджетообразующей отраслью Якутии.
В этом аспекте компании АРОСА следует пересмотреть свою стратегию перспективного развития, с учетом произошедшего кризиса в мировом амазном бизнесе. Основные направления развития АК АРОСА на 2006-2015г.г., делают упор, прежде всего на увеличение объемов добычи амазов, когда даже сохранение достигнутого уровня добычи амазной отрасли России позволит в будущем увеличить долю в мировом объеме поставок амазного сырья.
Кроме того, даже при существующих мощностях имеются значительные возможности повышения качества и количества добываемых амазов за счет внедрения новых технологий, обеспечивающих их сохранность и более поное извлечение.
С точки зрения инновационной деятельности значительный интерес представляют эффективность разработки малых трубок, создание технологий извлечения редкоземельных элементов из рассолов, переработка отвалов бедных руд и хвостохранилищ.
В; ФГНУ ИРЭС колективом; авторов создана перспективная- технология- по безопасной'разработке малых, кимберлитовых трубок,.обеспечивающая не только-крупные ресурсосбережения; но. т охрану окружающей природной, среды (Заявка №2008116900' от 28.04.2008- зарегистрирована Федеральной службой по интелектуальной собственности, патентам и товарным знакам).
Резервы в увеличении количества добываемых природных амазов в Росии далеко не исчерпаны. Это и архангельские амазы, и освоение недавно открытого компанией АРОСА Верхне-Мунского месторождения в Якутии (с запасами на 3,5 мрд. $), а также целый ряд более меких россыпных месторождений в России, которые могут разрабатываться более мекими сезонными предприятиями, организуемыми для этих целей.
Для эффективного развития отрасли необходимо иметь 7-8 предприятий несколько меньших АРОСА-Нюрба. Этого можно добиться за счет развития ОАО Нижнеленское и ОАО Амазы Анабара, выделения одного-двух ГОКов из АРОСА в самостоятельные амазодобывающие предприятия и привлечения для разработки новых месторождений амазов в Якутии других инвесторов.
В настоящее время региональный АБК представляет собой межотраслевой производственно-торговый комплекс, включающий добычу амазов, их обработку для получения брилиантов и технических амазов (гранильная и ювелирная промышленность) и реализацию конечного продукта (преимущественно оптовым покупателям или на выставках-аукционах). Таким образом, интегрируется добывающая, обрабатывающая промышленность, сфера услуг и, в связи значимостью отрасли в регионе, муниципальные и региональные власти, что поностью подпадает под определение регионального кластера и изучение вопросов формирования и развития- региональных кластеров в Якутии на базе амазно-брилиантового комплекса-можно рассматривать, как важное и необходимое требование современной экономики региона, обеспечивающее реальный синергетический эффект.
На наш1 взгляд, выход видится в кластерном-развитии амазной отрасли-в целом. Необходимо- учесть, что внедрение кластерного подхода в условиях глобального^ кризиса в мировой амазной, отрасли'позволит не только избежать, кризиса в АБК России, но в дальнейшем позволит выйти в мировые лидеры в глобальном амазном бизнесе.
Необходимо дать возможность амазогранильным предприятиям республики тесно сотрудничать с добывающими предприятиями на основе кластерного подхода. Для этого необходимо расширение республиканского ювелирного рынка, увеличение объемов производства и как следствие рост реализации ювелирных изделий с брилиантами за пределами Республики Саха (Якутия). Основанием амазно-брилиантового кластера дожна стать амазодобывающая промышленность, включающая ЗАО АК АРОСА и другие амазодобывающие предприятия, а также ведущие гранильные предприятия Якутии.
Вместе с тем, учитывая, что гранильное производство с дальнейшим изготовлением и реализацией изделий с брилиантами является процессом переработки сырья с высокой долей добавленной стоимости, дальнейшее развитие отрасли в условиях общего кризиса в мировом амазном бизнесе требует от государственных структур республики и России повышенного внимания.
Кроме того, со стороны государства дожны быть предприняты решительные меры по либерализации рынка амазов, предоставления доступных кредитных ресурсов, а также снижения налогового бремени на амазогранильные предприятия, возможно, путем введения нулевой ставки НДС с продаж сырых амазов на внутреннем рынке.
Таким образом, создание амазно-брилиантового кластера в республике позволит значительно улучшить финансовое положение в первую очередь амазогранильных предприятий за счет снижения себестоимости производства брилиантов, расширения сбыта продукции, что в конечном итоге приведет к росту прибыли.
Одним из факторов стабилизации и конкурентоспособности экономики, на любом- уровне хозяйствования, всегда- была диверсификация^ деятельности, которая проявляется в поисках возможных направлений деятельности, и. для ведущего предприятия регионального АБК - компании АРОСА, это может стать одним из важных путей стабилизации ее экономического положения и повышения конкурентоспособности, что особенно важно сегодня, когда нестабильность конъюнктуры на амазно-брилиантовом рынке создают проблему функционирования компании в целом. Несмотря на значительные потребности в инвестициях для поддержки основного производства, было бы экономически целесообразным выделить средства на реализацию крупных проектов, для выхода на рынок с другими видами высоколиквидных, ценных стратегических ресурсов, таких как редкометальное и редкоземельное сырье, а также железной руды, в связи с растущим спросом в Азиатском регионе, в первую очередь со стороны соседнего Китая.
Наиболее перспективным стратегическим проектом диверсификации является разработка, расположенного в зоне деятельности АРОСА редкоземельного Томторского месторождения. Оно находится в северной неосвоенной части Оленекского улуса Республики Саха (Якутия) и является уникальным как по запасам руды, так и по содержанию в них ценных компонентов: ниобия и редкоземельных металов (лантаноидов, скандия, иттрия). Содержание в руде пентоксида ниобия в 3 раза превышает его содержание в самом богатом месторождении Араша (Бразилия), а содержание оксидов редкоземельных металов в 2 раза превышает их содержание в самом богатом месторождении Маунтин-Пасс (США). Участие АК АРОСА в данном проекте, даст возможность компании занять определенную нишу по добыче и сбыту редкоземельных компонентов, как на внешнем, так и на внутреннем рынке. При этом данный проект, несмотря на высокую капиталоемкость, является весьма привлекательным в силу своей высокой рентабельности и, как следствие, быстрой окупаемости (6 лет). К сожалению инвестиции, не были выделены и перспективы реализации этого выгодного проекта до 2020 года не просматриваются.
Вторым перспективным направлением является железорудный проект по' освоении четырех месторождении в Южной Якутии. Инвестиционная привлекательность проекта повышается, в последние годы, возрастающим спросом Китая в железорудном сырье. С этой целью в 2008 году компания приобрела лицензию на разработку четырёх месторождений Южной Якутии.
Учитывая, что амазодобыча является более высокорентабельным производством и оказывает значительное влияние на развитие экономики, а также на повышение уровня жизни населения мест, где она осуществляется. Это влияние может быть прямым за счет высоких доходов, части населения, занятой непосредственно на амазодобывающих предприятиях, а также косвенным: в виде налоговых отчислений в бюджеты районов и участии в развитии социальной и производственной инфраструктур в местах добычи.
Анализ ситуации показывает, что на рынке следует ожидать нового витка цен на амазное сырье, дефицит которого будет способствовать этому. Если для амазодобывающих компаний это значит увеличение доходов и прибыли, то гранильная отрасль стокнется со сложными проблемами, учитывая, что огранка является наиболее уязвимым звеном АБК. Эти проблемы еще более усложнятся, если гранильная отрасль не будет искать выхода в более активном вхождении на рынок ювелирных изделий с брилиантами, используя новые методы хозяйствования, внедряя инновационные технологии и организационно-экономические формы. Необходима коренная модернизация отрасли.
Основные научные результаты, выводы и рекомендации заключаются в следующем:
1. Создавшаяся в настоящее время ситуация и конъюнктура на мировом амазном рынке в целом благоприятна для отечественной амазодобывающей промышленности, которая значительно укрепила свои позиции на мировом амазном рынке, что является одной из предпосылок эффективного развития АБК региона, и повышения социально-экономического положения республики. Огромные разведанные и подготовленные к освоению запасы и прогнозные ресурсы, амазного сырья, в условиях создавшейся благоприятной конъюнктуры общероссийского и международного рынков, а также эффективного использования созданных производственных мощностей позволят в перспективе обеспечить региональному амазно-брилиантовому комплексу сохранение лидирующего положения по объемам добычи амазов в мире.
2. В условиях обострения международной конкуренции и преодоления негативных воздействия кризиса на мировом амазном рынке амазодобывающей отрасли республики достаточно в 2010-2012г.г. стабилизировать достигнутый уровень амазодобычи в регионе с определением в дальнейшем достаточного уровня объемов амазодобычи для поддержания не только расширенного воспроизводства, но и высокого конкурентного потенциала.
3. В международной торговле амазами, брилиантами и ювелирными изделиями с брилиантами российскому амазному бизнесу необходимо перейти к стратегии конкурентного инновационного развития с освоением новых рынков и выпуском новых видов продукции. Этому дожно способствовать выгодное геостратегическое положение республики по отношению к основным странам потребителям амазной продукции (США, Индия, Китай, Япония и страны Юго-Восточной Азии) и мировым амазным центрам (Дубай, Гонконг, Шанхай), учитывая последние изменения на амазном рынке.
4. Кластерное развитие регионального амазно-брилиантового комплекса в условиях дальнейшего обострения конкуренции в мировом амазном бизнесе позволит в перспективе обеспечить ее динамичное развитие и значительно увеличить долю Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), не только в добыче амазов, но и в гранильной сфере и торговле ювелирными изделиями с брилиантами. Масштабный переход ведущей российской компании ЗАО АК АРОСА на менее производительный подземный способ добычи амазов, происходящий в настоящее время, потребует ускоренной разработки новых месторождений амазов, в том числе Верхне-Мунского, Эбеляхского и других, что возможно путем создания новых малых добывающих предприятий, опираясь на опыт их создания в Республике Саха (Якутия).
5. Предстоящее открытие ЗАО АК АРОСА, являющееся закономерным итогом централизации ее управления со стороны федеральных органов власти, дает возможность привлекать значительные инвестиционные ресурсы за счет размещения допонительных акций. Их можно использовать не только для запуска подземных рудников, но и для диверсификации деятельности по добыче других полезных ископаемых региона, в том числе реализацию проекта по освоению железорудных месторождений Якутии, что значительно повысит конкурентоспособность ведущего предприятия АБК Республики Саха (Якутия).
6. Использование предложенных в работе моделей, методов и подходов, объединяющих преимущества количественных и качественных методов анализа и оценки дают возможность объективно оценить современное состояние мирового амазного бизнеса, предусмотреть возможные резкие колебания на рынке амазов и определить стратегические направления развития предприятий регионального амазно-брилиантового комплекса и национальной амазной промышленности.
7. Инновационное развитие регионального АБК в условиях дальнейшего обострения конкуренции в мировом амазном бизнесе позволит в перспективе обеспечить его динамичное развитие и значительно увеличить долю российского, и следовательно Республики Саха (Якутия), не только в добыче амазов, но и в гранильной сфере и торговле ювелирными изделиями с брилиантами.
Диссертация: библиография по экономике, кандидат экономических наук , Данилов, Юрий Гаврильевич, Якутск
1. Концепция догосрочного социально-экономического развития РоссийскойI
2. Федерации на период до 2020 года //Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р.
3. Программа развития конкуренции в Российской Федерации // Разработана МЭР РФ по поручению Председателя Правительства Российской Федерации от 19 августа 2008 г. № ВП-П13-16пр.
4. Андросов А. Д., Власов В.М. Экономические аспекты обоснования кристалосберегающей технологии добычи амаза // Труды Международной научно-практической конф. Якутск / Изд. ИМЗ СО РАН - 2005. - Том 3. - С. 186- 189.
5. Андросов А.Д., Егоров Е.Г., Данилов Ю.Г., Андроов A.A. Способ разработки малых кимберлитовых трубок // Заявка на изобретение №2008116900/03 от 28.04.2008. Бюлетень изобретений - 10.11.2009.
6. Амазы. Состояние и использование минерально-сырьевых ресурсов Российской Федерации // ФГУНПП Аэрогеология. ИАЦ Минерал. 2009г. -6с.
7. Амазы. Состояние и использование минерально-сырьевых ресурсов Российской Федерации // ФГУНПП Аэрогеология. ИАЦ Минерал. 2008г. -С. 221-226.
8. Амазы. Состояние и использование минерально-сырьевых ресурсов мира // ФГУНПП Аэрогеология. ИАЦ Минерал. 2007г. - С. 405-410.
9. Власов В.М., Андросов А.Д. Технологии открытой добычи амаза в криолитозоне//Отв. ред. 0.И. Слепцов /Изд-во ЯНЦ СО РАН Якутск:, 2007. -388с.
10. Выборнов С.А. От традиций треста Якутамаз к созданию основ амазодобывающей компании нового типа//Вестник АРОСА. - 2007. - №12.
11. Выборнов С.А. Текст выступления президента АК АРОСА на Международной конференции участников амазного рынка Пресс-релиз ЗАО АК АРОСА. 16 октября 2007 г. Антверпене, 2007 года.
12. Граханов С.А., Шаталов В.И., Штыров В.А., Кычкин В.Р., Сулейманов А.М.: гл. ред. Додин. Д.А. Россыпи амазов России // Новосибирск: Академическое изд-во Гео. 2007. -457с.
13. Грушенко В.И., Фомченкова Л.В. Кризисное состояние предприятия: поиск причин и способов его преодоления // Журнал Менеджмент в России и за рубежом. Ч 1998. №1.
14. Грин Т. Современный мир амазов // Пер. с англ. 1993 Ч М.: Прогресс. Универс Ч 336с.
15. Данилов Ю.Г. К выбору эффективной стратегии развития в амазной отрасли России // Проблемы современной экономики. Ч 2008. Ч №3. Ч С. 593-596.
16. Данилов Ю.Г. Крупнейшие амазодобывающие компании мира // Ежегодный сборник Ученые записки Северо-Восточного гуманитарного института. Ч Нерюнгри. 2009. С.
17. Данилов Ю.Г. Мировой, экономический кризис и дальнейшее развитие российского амазно-брилиантового комплекса // Драгоценные металы. Драгоценные камни. 2009. - №6. - С. 144-150.
18. Данилов Ю.Г. Новые подходы к генезису амазных месторождений // Сборник докладов II Всероссийской конференции Поисковые геолого-геохимические модели рудных месторождений. Воронеж. - 2009. Ч С. 180-189.
19. Данилов Ю.Г. Состояние амазно-брилиантового комплекса Якутии // Вестник золотопромышленника № 25 (83). 2007. // АЭИ ПРАЙМ ТАСС. - С. 21-25
20. Данилов Ю.Г. Амазный бизнес в 2006-2007гг. // Вестник золотопромышленника №5(110). 2008. / АЭИ ПРАЙМ ТАСС. - С. 17-21.
21. Данилов Ю.Г. Стратегии развития амазодобывающих компаний России и мира на современном этапе развития амазного бизнеса // Сборник докладов на 10-м юбилейном форуме вЕОМЕМЕХ Промышленные технологии для промышленности. Москва. - 2008. - С. 96-102.
22. Данилов Ю. Г. Стратегическая модель асимметричного прорыва российской экономики и роль Востока России в интеграционных процессах// Доклад на Дальневосточном экономическом форуме. Ч Хабаровск. 2007.
23. Данилов Ю.Г. Стратегия развития и современное состояние амазодобывающей промышленности Республики Саха (Якутия) // Драгоценные металы. Драгоценные камни. Ч №10. Ч 2007. С.71-79.
24. Данилов Ю.Г. Три кита регулирования. Возможности регулирования финансовой системы Российской Федерации // ЭКО. №9. - 2008. - С. 158-165.
25. Данилов Ю.Г. Экономический анализ конкурентоспособности предприятий амазодобывающий отрасли Республики Саха (Якутия) // Вопросы региональной экономики // Сборник научных трудов. Выпуск 7. - Якутск. - Изд-во ЯНЦ СО РАН.-2007. С. 172-181.
26. Егоров Е.Г., Данилов Ю.Г., Егорова И.Е. Стратегия развития амазно-брилиантового комплекса Республики Саха (Якутия) на основе кластерного подхода // Наука и образование. Ч 2007. №3. Ч С. 13-18.
27. Егоров Е.Г., Данилов Ю.Г. О стратегических мерах по преодолению экономического кризиса в России // Региональная экономика. №10(103). - 2009. -С. 2-6.
28. Егоров Е.Г., Лищенюк С.Н. Методологические аспекты исследований экономики Севера//Наука Ч Новосибирск Ч 1987.
29. Егоров Е.Г., Пономарева Г.А., Федорова E.H. Западная Якутия. Территориальная организация социально-экономического комплекса//Наука -Новосибирск-2005. С. 147-173.
30. Егоров Н.Е., Данилов Ю.Г. Егорова И.Е., Едисеева Т.О., Писецкий Н.Г. Формирование инновационно-промышленных кластеров в Республике Саха (Якутия)// Якутск: Изд-во ЯНЦ СО РАН. 2009. - 176с.
31. Егорова И. Е. Обоснование кластерного подхода к развитию амазно-брилиантового комплекса Республики Саха (Якутия): Дис. на соискание ученой степени кандидата экономических наук: 08.00.05 Якутск, 2006.
32. Егорова И. Е. Кластерный подход к развитию экономики: аспекты теории и практики//Изд-во ЯНЦ СО РАН Якутск - 2007. - С. 113.
33. Ефремов В. С. Стратегия бизнеса. Концепции и методы планирования//Финперсс М. Ч 1998. - С.56-64.
34. ЗАО АК АРОСА. Годовой отчет 2001 // Мирный, 2002.
35. ЗАО АК АРОСА. Годовой отчет 2002 // Мирный, 2003.
36. ЗАО АК АРОСА. Годовой отчет 2003 // Мирный, 2004.
37. ЗАО АК АРОСА. Годовой отчет 2004 // Мирный, 2005.
38. ЗАО АК АРОСА. Годовой отчет 2005 // Мирный, 2006.
39. ЗАО АК АРОСА. Годовой отчет 2006 // Мирный, 2007.
40. ЗАО АК АРОСА. Годовой отчет 2007 // Мирный, 2008.
41. ЗАО АК АРОСА. Годовой отчет 2008 // Мирный, 2009.
42. ЗАО АК АРОСА. Годовой отчет 2009 // Мирный, 2010.
43. ЗАО АК АРОСА. Отчет за I кв. 2010 // Мирный, 2010.
44. Кирилин А.Д. Амазодобывающий комплекс России // МГГУ М. - 1996 / Сб. Междунар. научно-практ. конф. Мирный 2001 . Ч М.: Изд. дом Руда и металы, 2002. - С. 346-351.
45. Кирилин А.Д., Кирилин О.А., Кирилин Г.А. Мировой амазный рынок // ОГИ-М., С. 199-400.
46. Любушин Н. П. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности/ЯОНИТИ ДАНА - М. - 2006.
47. Милашев В.А. Амаз: Легенды и действительность//КИ М. - 2008. - С. 176.
48. Малов В.Ю. ТПК и кластеры: общее, особенное, частное//ЭКО 2006 - № 11.
49. Матвеев А.С., Протасов В.Ф. Развитие амазной промышленности России и эффективность инвестиций. Проблемы, теория, практика//Полярный круг Ч М. Ч 2004.
50. Методическое руководство по оценке техногенной повреждаемости кристалов амаза. Мирный: Институт Якутнипроамаз, 2003. -35с.
51. Министерство финансов РФ. Россия в Кимберлийском процессе// 1ЖЬ: Ссыка на домен более не работаетru/regulation/kimberl/.
52. Николаев М. В. Кластерная концепция эффективной интеграции регионов в глобальную экономику/Шроблемы современной экономики. СПб., 2005. Ч №1 Ч С. 210-213.
53. Николаев М.В. Современные направления научных исследований по экономики амазно-брилиантовой отрасли//Региональная экономика: теория и практика. Научно-практический и аналитический журнал. Издательский дом Финансы и кредит, 2009. - С.4-9.
54. Николаев М.В. Современные тенденции развития амазно-брилиантового комплекса России в условиях вступления во всемирную торговую организацию на базе межотраслевой и межрегиональной интеграции//Проблемы современной экономики. СПб., 2006. -№3/4.
55. Николаев М.В. Состояние и проблемы амазопровода Якутии // Финансовая аналитика: научно-практический и информационно-аналитический сборник, 2008 июль, №7 - С.52-59.
56. Николаев М.В. Специализация рынков и глобализация мирового амазного бизнеса (Россия, Якутск) // Проблемы современной экономики. СПб., 2004 №4 -С. 101-103.
57. Николаев М.В., Данилов Ю.Г. Анализ инновационной деятельности в амазодобывающей отрасли России на примере компании ЗАО АК АРОСА // Региональная экономика. -№14(107). 2009. - С. 75-79.
58. Николаев М.В., Егорова И.Е. Формирование регионального кластера на' базе амазно-брилиантового комплекса Якутии * // Изд-во НИК Котент-Пресс, Управление мегаполисом: научно-теоретический и аналитический журнал, 2008'. -№6 Ч С.87-94.
59. Николаев М.В., Марактаев А.Н. Стратегия повышения конкурентоспособности амазно-брилиантового комплекса в условиях требований всемирной торговой организации // Проблемы современной экономики, СПб. 2006. №3/4.
60. Ничипорук А.О. Россия на карте мира роскоши // Тез. докл. Президента АК АРОСА на Международной конференции. Бюлетень ЮВЕЛИР.РУ №39 (308) от 28.09.2005.
61. ОАО АРОСА-Нюрба. Годовой отчет за 2004г. // Мирный, 2005.
62. ОАО АРОСА-Нюрба. Годовой отчет за 2005г. // Мирный, 2006.
63. ОАО АРОСА-Нюрба. Годовой отчет за 2006г. // Нюрба, 2007.
64. ОАО АРОСА-Нюрба. Годовой отчет за 2007г. // Нюрба, 2008.
65. ОАО АРОСА-Нюрба. Годовой отчет за 2008г. // Нюрба, 2009.
66. ОАО АРОСА-Нюрба. Годовой отчет за 2009г. // Нюрба, 2010.
67. ОАО Амазы Анабара. Годовой отчет за 2003г. // Якутск, 2004.
68. ОАО Амазы Анабара. Годовой отчет за 2004г. // Якутск, 2005.
69. ОАО Амазы Анабара. Годовой отчет за 2005г. // Якутск, 2006.
70. ОАО Амазы Анабара. Годовой отчет за 2006г. // Якутск, 2007.
71. ОАО Амазы Анабара. Годовой отчет за 2007г. // Якутск, 2008.
72. ОАО Амазы Анабара. Годовой отчет за 2008г. // Якутск, 2009.
73. ОАО Амазы Анабара. Годовой отчет за 2009г. // Якутск, 2010.
74. ОАО Нижне-Ленское. Годовой отчет за 2004г. //Якутск, 2005.
75. ОАО Нижне-Ленское. Годовой отчет за 2005г. // Якутск, 2006.
76. ОАО Нижне-Ленское. Годовой отчет за 2006г. // Якутск, 2007.
77. ОАО Нижне-Ленское // Годовой отчет за 2007г. Якутск, 2008.
78. ОАО Нижне-Ленское // Годовой отчет за 2008г. Якутск, 2009.
79. Портер М. Международная конкуренция //Международное отношения, Пер. с. англ. Москва, 1993. - 896с.
80. Портер М. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов // Пер. с англ. 2-е изд. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. - 454с.
81. Портер М. Конкуренция // Пер. с англ. Москва - Изд. Дом Вильяме, 2006. -608с.
82. Потоцкая Т.И. Амазный трубопровод состояние и развитие // Амазы и золото России. 2005. - №6. - С.48-57.
83. Потоцкая Т.И. Амазный трубопровод, как метод анализа состояния амазно-брилиантового рынка // Маркетинг в России и за рубежом №4 / 2005.
84. Сафонов J1.A., Козеев A.A., Зуев В.М., Ведин А.Т. Состояние и научное обеспечение кристалосберегающей технологии добычи амазов // Горн. журн. Ч 1990. -№5. С.19.
85. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов / Пер. с англ. М.: Эксмо, 2007. - 960с.
86. Терентьева А. Продажи в Гохран- не уход в кубышку- Интервью С. Выборнова, президента компании лAJIPOCA. Ведомости 02.02.2009. - №17Ч (2287).
87. Тесленко В.В. Организация торговли драгоценными камнями. ИНФРА Ч Москва, 1997 -240с.
88. Фархутдинов P.A. Глобальная конкурентоспособность. На стол современному руководителю И М. РИА Стандарты и качество, 2009. Ч 464с.
89. Фархутдинов P.A. Конкурентоспособность организации в условиях кризиса: экономика, маркетинг, менеджмент // Издательско-книготорговый центр Маркетинг 2002. - М. - С.892.
90. Штыров В. А. О результатах и основных направлениях социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) // Выступление на заседании Правительства Российской Федерации. 8 февраля 2007г.
91. Andrew E. Kramer. Russia Stockpiles Diamonds, Awaiting the Return of Demand // The New York Times. May 11, 2009.
92. Chaim Even-Zohar. 2008 Diamond. Pipeline: From-Market Buoyancy to. Global Credit Crisis, Deflation and Recession. May 5, 2009 //
93. URL: Ссыка на домен более не работаетportalFullNews.asp?SID=&id=32309.
94. Diamond pipeline 2006 // URL: Ссыка на домен более не работаетmagazine /magazine. asp?id=4986.
95. Anglo American. Annual Report 2007 // URL: Ссыка на домен более не работает.
96. Anglo American. Annual Report 2008// URL: Ссыка на домен более не работает.
97. BHP Billiton. Annual Report 2003 // URL: Ссыка на домен более не работаетp>
98. BHP Billiton. Annual Report 2004 // URL: Ссыка на домен более не работаетp>
99. BHP Billiton. Annual Report 2005 // URL: Ссыка на домен более не работаетp>
100. BHP Billiton. Annual Report 2006 // URL: Ссыка на домен более не работаетp>
101. BHP Billiton. Annual Report 2007 // URL: Ссыка на домен более не работаетp>
102. BHP Billiton. Annual Report 2008 // URL: Ссыка на домен более не работаетp>
103. BHP Billiton. Annual Report 2009 // URL: Ссыка на домен более не работаетp>
104. De Beers. Annual Report 2001 // URL: Ссыка на домен более не работаетp>
105. De Beers. Annual Report 2002 // URL: Ссыка на домен более не работаетp>
106. De Beers. Annual Report 2003 // URL: Ссыка на домен более не работаетp>
107. De Beers. Annual Report 2004 // URL: Ссыка на домен более не работаетp>
108. De Beers. Annual Report 2005 // URL: Ссыка на домен более не работаетp>
109. De Beers. Annual Report 2006 // URL: Ссыка на домен более не работаетp>
110. De Beers. Annual Report 2007 // URL: Ссыка на домен более не работаетp>
111. De Beers. Annual Report 2008 // URL: Ссыка на домен более не работаетp>
112. De Beers. Annual Report 2009 // URL: Ссыка на домен более не работаетp>
113. Kimberly Process. Documents. Statistics. Annual Global Summary: 2004 Production, Imports, Exports and KPC Counts //
114. URL: Ссыка на домен более не работаетp>
115. Kimberly Process. Documents. Statistics. Annual Global Summary: 2005 Production, Imports, Exports and KPC Counts //
116. URL: Ссыка на домен более не работаетp>
117. Kimberly Process. Documents. Statistics. Annual Global Summary: 2006 Production, Imports, Exports and KPC Counts. //
118. URL: Ссыка на домен более не работаетp>
119. Kimberly Process. Documents. Statistics. Annual Global Summary: 2007 Production, Imports, Exports and KPC Counts. //
120. URL: Ссыка на домен более не работаетp>
121. Kimberly Process. Documents. Statistics. Annual Global Summary: 2008 Production, Imports, Exports and KPC Counts //
122. URL: Ссыка на домен более не работаетp>
123. Kimberly Process. Documents. Statistics. Annual Global Summary: 2009 Production, Imports, Exports and KPC Counts //
124. URL: Ссыка на домен более не работаетp>
125. Rio Tinto. Annual Report 2001 // URL: Ссыка на домен более не работаетp>
126. Rio Tinto. Annual Report 2002 // URL: Ссыка на домен более не работаетp>
127. Rio Tinto. Annual Report 2003 // URL: Ссыка на домен более не работаетp>
128. Rio Tinto. Annual Report 2004 // URL: Ссыка на домен более не работаетp>
129. Rio Tinto. Annual Report 2005 // URL: Ссыка на домен более не работаетp>
130. Rio Tinto. Annual Report 2006 // URL: Ссыка на домен более не работаетp>
131. Rio Tinto. Annual Report 2007 // URL: Ссыка на домен более не работаетp>
132. Rio Tinto. Annual Report 2008 //URL: Ссыка на домен более не работаетp>
133. Rio Tinto. Annual Report 2009 // URL: Ссыка на домен более не работаетp>
134. Yuri Danilov. ALROSA: Results for 2008 and Outlooks for Further Development. 09.02.2009 // URL: Ссыка на домен более не работаетen/expertise/22306.html.
Похожие диссертации
- Стратегия создания и развития топливно-энергетического комплекса в Республике Саха (Якутия)
- Формирование регионального экономического кластера
- Совершенствование экономического механизма управления амазно-брилиантовым комплексом
- Россия в мировом амазно-брилиантовом комплексе
- Формирование эффективной структуры и оценка конкурентоспособности амазно-брилиантового комплекса России