Geum.ru
Темы диссертаций по экономике » Мировая экономика

Россия в мировом амазно-брилиантовом комплексе тема диссертации по экономике, полный текст автореферата



Автореферат



Ученая степень кандидат экономических наук
Автор Балябин, Евгений Владиславович
Место защиты Санкт-Петербург
Год 2003
Шифр ВАК РФ 08.00.14
Диссертация

Автореферат диссертации по теме "Россия в мировом амазно-брилиантовом комплексе"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

На правах рукописи

БАЛЯБИН ЕВГЕНИЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ

РОССИЯ В МИРОВОМ АМАЗНО-БРИЛИАНТОВОМ КОМПЛЕКСЕ

Специальность 08.00.14 - Мировая экономика

АВТОРЕФЕРАТ

Диссертации на соискание ученой степени Кандидата экономических наук

Санкт-Петербург 2003

Работа выпонена на кафедре мировой экономики экономического факультета Санкт-Петербургского государственного университета

Научный руководитель: доктор экономических наук, профессор

Кузнецова Наталия Петровна

Официальные оппоненты. доктор экономических наук, профессор

Расков Николай Васильевич

кандидат экономических наук Соколова Ирина Петровна

Ведущая организация- Санкт-Петербургский государственный

Горный институт (Технический университет)

Защита состоится л 23 2003 года в /У часов на заседании

Диссертационного Совета Д 212 232.34 по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора экономических наук при Санкт-Петербургском государственном университете по адресу 191123, Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 62

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Санкт-Петербургского государственного университета.

Автореферат разослан Д6 ог,у<т 2003 г.

Ученый секретарь

Диссертационного Совета Д 212.232 34 кандидат экономических наук

В.И. Капусткин

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования.

Изучение сложных проблем формирования и функционирования сырьевых рынков в нашей стране в их взаимосвязи с мировыми рынками представляют для экономистов-международников теоретический и практический интерес. Выбор темы исследования обусловлен тем, что обширные запасы полезных ископаемых вообще и амазов, в частности, представляют собой источник бблыпей части выручки российского экспорта. Сырьевая направленность экспорта имеет множество недостатков и справедливо подвергается критике. Однако существенного изменения структуры внешнеторгового оборота в ближайшее время не предвидится вследствие детерминированного, сложившегося в предшествующие десятилетия инерционного режима развития сырьевых отраслей (а, следовательно, и сырьевого экспорта). Поэтому одной из основных задач российской экономики на данном этапе дожно стать достижение максимальной отдачи от экспорта, в результате постепенной замены в его структуре необработанного сырья переработанным. Следствием трансформации структуры экспорта явится смещение экспорта в сторону готовой продукции, появление новых рабочих мест и получение допонительных валютных поступлений.

В отношении амазов подобная стратегия подразумевает постепенный отказ от продажи сырых амазов и переход к экспорту продукта их переработки - брилиантов. На амазном рынке Россия обладает сильными позициями, имея 21% мирового производства сырья. Одновременно доля амазов и брилиантов в российском экспорте по сравнению с потенциалом этого сектора экономики недостаточно велика и на 2002 г. составила примерно 1,6%. Ресурсная база используется не в

поном объеме и на мировом рынке брилиантов доля России составляет лишь 6%. "Концепция развитая амазно-брилиантового комплекса до 2005 г.", принятая Правительством РФ в 1999 г. предполагает увеличение экспорта амазной и брилиантовой продукции минимум на 500 мн. дол., т.е. примерно до 2,0-2,5% российского экспорта. Вышеназванная концепция подчеркивает роль амазно-брилиантового комплекса как важной составляющей экспортного потенциала России. Все это делает актуальным исследование развития важнейших тенденций и процессов, происходящих в мировом, региональных и национальных амазно-брилиантовых комплексах во всем их пространственно-временном многообразии. Анализ мирового амазно-брилиантового комплекса в его взаимодействии с амазно-брилиантовым рынком позволит, во-первых, определить место российского амазно-брилиантового комплекса в мировом хозяйстве, а во-вторых, выработать рекомендации для реформирования российского амазно-брилиантового комплекса и достижения максимальной эффективности его функционирования.

Степень научной разработанности темы.

В советское время работы по амазам, как правило, касались проблем использования технических амазов в промышленности, синтезе амазов, минералогии и т.д. (Милашев В.А., Шафрановский И.И. и др). Лишь в некоторых из них были приведены отрывочные сведения о зарубежной амазодобыче.

Интерес к рынку амазов, судя по количеству книг, посвященных этой теме, и частоте упоминания в СМИ, появися в середине 90-х гг. XX в., когда в России были приняты первые либерализационные указы, касающиеся функционирования российского рынка амазов В печати стали публиковаться ранее считавшиеся секретными данные о деятельности субъектов этого рынка, был поставлен вопрос о

целесообразности сотрудничества с "Де Бирс", а также о деятельности совместных предприятий в гранильной промышленности России.

В последние годы появились некоторые исследования, посвященные разнообразным аспектам функционирования мирового амазно-брилиантового комплекса: рынкам амазов и брилиантам, деятельности "Де Бирс" и т.д. Из иностранных авторов следует отметить специалистов по минералогии - Смита Г. и Шумана В. Некоторое внимание указанные авторы уделили мировому рынку амазов. Российские авторы Тесленко

B.В., Дронову Н.Д., Фридмана A.A., Вечерину О.П., Кирилина А.Д. и др. приводят в своих работах материалы о развитии российского рынка амазов, становлении гранильной промышленности, оценке амазов, ими собран значительные статистические данные, преимущественно, по мировому рынку амазов. Однако как отечественные, так и зарубежные исследования не носят всеобъемлющего характера, в них не приведены многие ставшие открытыми благодаря Интернету, зарубежным и российским оценкам статистические и фактические данные, нет в них и понятия амазно-брилиантового комплекса - АБК.

Теоретическое обоснование сущности, формирования, структуры и функционирования национальных и международных комплексов дано в трудах российских исследователей Демина A.A., Раскова Н.В., Лаврова

C.Б., Благова Ю.Е., Чистяковой В.Н. и т.д. Эти исследования главным образом ограничиваются анализом функционирования государственно-монополистических комплексов в экономике развитых стран мирового хозяйства.

До момента появления в 1999 г. "Концепции реформы и дальнейшего развития амазно-брилиантового комплекса России на период до 2005 года" термин, равно как и понятие амазно-брилиантового комплекса вообще не выходил за рамки специализированных отечественных изданий.

Объект и предмет исследования.

Объектом исследования является российский и мировой амазно-брилиантовые комплексы. Предметом исследования стали проблемы функционирования российского и мирового амазно-брилиантового комплекса в их связи с российским и мировым амазно-брилиантовым рынком.

Цель и задачи исследования. Цель диссертационной работы -выявить особенности формирования и функционирования российского АБК как части мирового АБК, разработать теоретико-методологические основы его реформирования и совершенствования механизма реализации экспортного потенциала отрасли.

В соответствии с поставленной целью в диссертации сформулированы следующие задачи исследования:

1. Анализ истории становления и развития рынка амазов -составной части рынка драгоценных камней, определение особого характера драгоценных камней как товара и построение классификации амазов с точки зрения пригодности сырья для использования в ювелирной промышленности.

2. Обобщение современных тенденций развития рынка амазов и анализ экономических, политических и социальных факторов эволюции рынка, обусловивших необходимость его трансформации.

3. Разработка понятий мирового амазно-брилиантового рынка как конгломерата мировых рынков амазов, брилиантов и брилиантовых украшений, с одной стороны, и мирового амазно-брилиантового комплекса, охватывающего субъектов

производства и распределения продукции амазно-брилиантового комплекса на указанных рынках, с другой.

4. Выявление особенностей взаимодействия мировых амазно-брилиантового рынка и амазно-брилиантового комплекса на различных участках "амазного трубопровода", характеризующего движение сырья от карьера до розничного рынка брилиантовых украшений и нарастание добавленной стоимости амазов при переработке.

5. Определение сущности "Де Бирс" как ядра мирового амазно-брилиантового комплекса и регулятора мирового амазно-брилиантового рынка и исследование основных элементов новой стратегии "Де Бирс" в условиях усиления международной конкуренции.

6. Разработка количественно-качественных характеристик отечественного амазно-брилиантового комплекса (в том числе анализ состояния минеральной базы России с точки зрения перспектив амазодобычи) как совокупности экспортно-ориентированных отраслей, определение места российского амазно-брилиантового комплекса в мировом хозяйстве.

7. Исследование структуры, взаимодействия и взаимосвязей компонентов российского амазно-брилиантового комплекса и "АРОСА" как его центрального звена.

8. Анализ истории взаимоотношений российского амазно-брилиантового комплекса и "Де Бирс" и обоснование необходимости изменения стратегии российского монополиста в новых условиях функционирования мирового амазно-брилиантового рынка.

9. Выделение основных направлений и перспектив развития амазно-брилиантового комплекса России, анализ

,,, существующей нормативной базы и системы государственного регулирования.

10. Разработка рекомендаций по совершенствованию законодательной основы развития амазно-брилиантового комплекса России для повышения эффективности его функционирования.

Информационной базой исследования, наряду со специальными литературными источниками и периодическими изданиями, послужили законодательные акты РФ, данные Министерства Природных Ресурсов РФ, специальные периодические издания ДМДК, Mining Journal и т.д. Также использовались ресурсы сети Интернет, в частности, официальные сайты ведущих производителей амазов (www.DeBeersGroup.ru, www.Alrosa.ru, www.Ashton са и т д.), сайты амазных бирж и сайтходеров (www.diamonds.be, www.keyguide.net), сайт ведущего аналитика рынка Мартина Рапапорта (www.diamonds.net). Активно использовались аналитические бюлетени сайтов "Амазной Палаты" (www.diamond-chamber.ru) и "Ювелирной Сети" (www.jewellemet.nl) статистические материалы компании "AJIPOCA". На базе этих материалов и статистических данных автором были составлены таблицы, схемы, диаграммы, илюстрирующие как изложение, так и основные выводы диссертации.

Методологическая и теоретическая основа работы.

Теоретической базой диссертационного исследования являются труды отечественных и зарубежных ученых-экономистов по проблемам функционирования национальных и международных комплексов, рационального использования невоспонимых природных ресурсов, развития амазодобывающей и гранильной промышленности в России,

эволюции законодательной базы в этой сфере. Следует отметить, что большая часть информации (например, данные о запасах амазов в России, добыча в каратах, объемы производства брилиантов и т.п.) остается недоступной. В этих случаях приходится использовать косвенные данные, часто из иностранных источников.

Научная новизна диссертации состоит в следующем:

1. Разработана схема взаимодействия мирового амазно-брилиантового рынка и АБК в виде анализа поведения и взаимодействия основных субъектов АБК на различных рынках -рынке амазов, брилиантов и ювелирных украшений.

2. Введено понятие амазно-брилиантового рынка, уточнено определение АБК с позиций роли ювелирной промышленности как комплекса предприятий и организаций, добывающих и перерабатывающих природные амазы, производящих синтетические заменители амазов, занимающихся реализацией или распределением продукции любой степени переработки, а также отраслей, обеспечивающих снабжение и непрерывность процесса воспроизводства.

3. Проанализирована структура мирового АБК, основные компоненты и их взаимосвязи: секторы амазодобычи, производства брилиантов и украшений из них, а также организации, осуществляющие первичный и вторичный оборот амазов и продуктов их обработки на мировом амазно-брилиантовом рынке.

4. Проведен количественно-качественный анализ значения "Де Бирс" как ядра мирового АБК и центра амазно-брилиантового рынка, амазодобывающей монополии, с одной стороны, и регулятора рынка, с другой.

5. Изучены элементы новой стратегии компании "Де Бирс": приватизация компании, программа Supplier Of Choice, отказ от роли "гаранта" рынка и выход на розничный рынок ювелирных изделий, и оценены последствия ее принятия для мирового и российского АБК. Доказана необоснованность утверждений о потере "Де Бирс" статуса международной транснациональной монополии.

6. Произведена оценка удельного веса российского АБК в мировом АБК с точки зрения добычи амазов и производства брилиантов и состояния минерально-сырьевой базы России.

7. Предложен анализ российского АБК как государственно-монополистического комплекса, сочетающего частный и государственный капитал и находящегося в особом режиме государственного регулирования.

. . 8. Проведен анализ правовой базы и системы

государственного регулирования АБК в России и предложены рекомендации по их совершенствованию.

9. Обоснована необходимость смены стратегии "AJIPOCA" на мировом амазно-брилиантовом рынке в свете появления новых факторов развитая рынка: изменение политики "Де Бирс" в отношении амазно-брилиантового рынка, возрастающей конкуренция на рынке амазов, развития процессов вертикальной интеграции в отрасли и т.д.

Практическая значимость работы.

Исследование построено на принципе комплексного рассмотрения частей мирового АБК в их взаимопроникновении и взаимодействии с последующим анализом специфики и особой роли российского АБК. Анализ практического опыта работы компании "Де Бирс" и других

субъектов мирового АБК представляется важным для решения аналогичных проблем, стоящих перед российскими компаниями.

Выводы, основные результаты и рекомендации исследования представляют практический интерес для зарубежных и российских экономистов, международников, и других специалистов, занимающихся анализом проблем сырьевых рынков и формирования и функционирования сырье-обрабатывающих комплексов в мировом хозяйстве.

Материалы, изложенные в диссертации, могут быть использованы в учебном процессе при проведении занятий по мировой экономике, МЭО, при чтении курса "Международная торговля и конъюнктура мировых товарных рынков" и спецкурса "Развитие ТНК в XXI в. на примере "Де Бирс", "Рынок драгоценных металов и камней" и т.п.

Структура диссертации.

Структура диссертационного исследования была предопределена целью и задачами исследования. Данная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы, 19 приложений. Она изложена на 169 страницах и включает 1 таблицу, 9 рисунков, 2 схемы, 114 литературных источников.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ.

Во введении обоснованы актуальность проблематики, научная новизна и практическая значимость работы, определены цели и задачи исследования.

В первой главе Рынок амазов - составная часть рынка драгоценных камней: сущность, история, современность дается общая характеристика драгоценных камней как особого товара. Выделены специфические черты амаза как минерала, имеющего двойное

применение - для нужд промышленности и для изготовления брилиантов и ювелирных изделий из них. На основании этого приводится классификация амазного сырья, которое подразделяется на технические и ювелирные амазы. Несмотря на то, что на технические природные амазы приходится 43% всего добываемого сырья по весу, их стоимость не превышает 2% стоимости мировой добычи амазов. В то же время ювелирные амазы характеризуются иной пропорцией - 19% и 78% соответственно. Научно-технический прогресс привел к тому, что в гранильных центрах научились обрабатывать мекие амазы невысокого качества (линдийский товар), которые ранее относились к техническим амазам. В связи с этим стали выделять группу околоювелирных амазов, которые занимают в мировой добыче около 40% по весу и 20% по стоимости.

Месторождения амазов распределены крайне неравномерно. Основная часть запасов амазного сырья по весу (без России) - 60% -сосредоточена в Африке, около 15% - в Австралии, 24% - в Южной и Северной Америке. Почти 93% запасов приходится всего на 6 стран (без России): Канаду (23%), Ботсвану (22%), Австралию (15%), Анголу (13%), ЮАР (11 %) и ДРК (9%). Эти страны, в особенности Канада и Ботсвана, и составят в ближайшей перспективе конкуренцию амазодобывающему сектору России.

При анализе эволюции рынка амазов выделены следующие этапы его развития:

1. "Индийский" период (до XVIII в.).

2. "Бразильский" период (ХУШ-Х1Х в.).

3. "Южноафриканский" период (конец XIX в. - 30-е гг. XX в.).

4. Период монополии (30-е гг. XX в. - 80-е гг. XX в.).

5. Современный этап (80-е гг. XX в. - настоящее время).

Первые три этапа характеризовались практически монопольными поставками амазов в периоды ламазной лихорадки сначала из Индии, затем из Бразилии и ЮАР. С люжноафриканским периодом связывают развитие гранильной промышленности, становление мирового рынка амазов, а также появление крупных амазодобывающих компаний.

Последующий этап эволюции рынка был связан с ростом влияния южноафриканской амазодобывающей компании Де Бирс, которая в итоге взяла под контроль большую часть добываемых и реализуемых на рынке амазов. Основной задачей Де Бирс как регулятора предложения амазов на рынке стало недопущение падения цен на амазы.

Результаты политики Де Бирс для рынка амазов трудно переоценить. Если принять индекс цен амазов в 1947 г. за 100, то в 1960 г. он составлял 163 (против индекса инфляции в 132), в 1970 г. - 246 (174), в 1980 г. - 952 (370), 1996 г. - 1931 (703) соответственно.

Современный этап развития рынка амазов характеризуется значительным ростом добьгчи амазов, увеличением объема ювелирных амазов, поступающих на рынок, и как следствие, более жестким регулированием рынка со стороны "Де Бирс". С другой стороны, именно в конце XX в. - начале XXI в. стали проявляться новые тенденции развития рынка, неадекватные одноканальной системе сбыта амазов.

Определяющими факторами развития рынка в этот период стали:

1. Распад СССР, приведший к бесконтрольному выбросу на рынок большого количества амазов в обход "Де Бирс" в начале-середине 90-х гг. XX в.

2. Гражданские войны в некоторых африканских амазодобывающих странах (Ангола, Сьерра-Леоне), ставшие для участников мирового АБК точком для принятия мер по предотвращению попадания "конфликтных" амазов, доходы от которых направлялись на финансирование этих войн, на мировой рынок.

3. Выход некоторых производителей из одноканальной системы сбыта амазов.

4. Усиление давления на "Де Бирс" со стороны как правительства США (антидемпинговые расследования), так и со стороны правозащитных организаций (обвинения в участии в сдеках с "кровавыми" амазами).

5. Появление новых производителей (Австралия, Канада), что способствовало ослаблению регулирующей роли "Де Бирс".

6. Кризис в Юго-Восточной Азии в 1997 г., который повлек за собой резкое снижение покупок брилиантов в регионе, который до этого был лидером в их потреблении.

7. Концентрация в США до половины розничных продаж изделий с брилиантами.

8. Рост популярности брилиантовых украшений благодаря рекламной кампании "Де Бирс".

Одноканальная система сбыта не могла уже справляться с новыми тенденциями развития рынка. К тому же, репутация существовавшей системы отношений на рынке была запятнана скандалами с "конфликтными" амазами. В результате Де Бирс начала строительство новой системы взаимодействия как между непосредственными участниками рынка амазов, так и в мировом амазно-брилиантовом комплексе в целом. Последнее обстоятельство непосредственно затрагивает интересы России.

Во второй главе Мировой амазно-брилиантовый комплекс и мировой амазно-брилиантовый рынок дается анализ структуры мирового амазно-брилиантового комплекса (АБК) через призму его взаимодействия с мировым амазно-брилиантовым рынком (АБР). Обосновывается введение в рассмотрение понятия амазно-брилиантового рынка как конгломерата трех рынков - амазов,

брилиантов и брилиантовых украшений - объединенных в единую технологическую, сбытовую и потребительскую цепочку.

Амазно-брилиантовый комплекс включает комплекс предприятий и организаций, добывающих и перерабатывающих природные' амазы, производящих синтетические заменители амазов, занимающихся реализацией или распределением продукции любой степени переработки, а также совокупность отраслей, обеспечивающих снабжение и непрерывность процесса воспроизводства. Ввиду особой важности ювелирных амазов в стоимостной структуре мировой добычи, в данном исследовании рассматривается только та часть мирового АБК, которая имеет дело именно с ювелирными амазами. АБК в силу особенностей формирования и функционирования не может существовать обособленно от государства и не подвергаться государственному!- , и надгосударственному регулированию на мировом, региональных и национальных уровнях. <

Взаимодействие АБК и АБР начинается на стадии реализации добытого сырья, которое, в конечном итоге, достигает гранильных фабрик. Последние реализуют свою продукцию на рынке брилиантов, создавая предложения для производителей ювелирных изделий. Конечный продукт - украшения с брилиантами - реализуются на розничном рынке брилиантовых украшений. Прирост стоимости сырья при последовательном прохождении этих стадий отражен на схеме 1.

Среди амазодобывающих стран Россия занимает второе место по стоимости добываемых амазов (21% мирового производства). В среднесрочной перспективе Россия сохранит свои позиции, однако, по-видимому, будет испытывать большее давление со стороны своих конкурентов.

Схема 1. Рост добавленной стоимости амазов на различных секторах мирового АБР.

Де Бирс в настоящее время контролирует 45% мировой добычи амазов и 60% их продажи. Это достигается за счет существования на рынке двух типов отношений Де Бирс с остальными производителями -независимыми и контрактными. Независимые производители поставляют амазы напрямую в гранильные центры или в центры торговли амазами (в первую очередь Антверпен). Контрактные производители реализуют, по крайней мере, часть добьгчи через Де Бирс.

Таким образом, Де Бирс получает амазы за счет:

- собственного производства;

- поставок от контрактных производителей;

- скупки сырья через офисы в других странах и на свободном рынке;

- собственных запасов.

Далее сырье продается клиентам Де Бирс - сайтходерам. Амазы обычно реализуются коробками, которые включают в себя амазы разных размеров и качества. Поэтому важно существование вторичного рынка амазов, на котором гранильные фабрики могут продать нерентабельные для переработки амазы. Основной элемент вторичного рынка амазов - это амазные биржи, которые создают благоприятные

условия для совершения сделок и оформления сопутствующих бумаг. Регулирование вторичного рынка амазов со стороны государства, как правило, минимально. В основных центрах торговли амазами (Антверпен, Тель-Авив, Бомбей и т.д.) часто отсутствуют импортные и экспортные пошлины на амазы, а налоги относительно невелики.

Каждая из стран-производителей брилиантов имеет свою специализацию. Индия гранит мекие амазы невысокого качества, США, Бельгия и Израиль - в основном, крупные камни. В России, преимущественно, обрабатываются средние и крупные амазы (0,2-1,2 карата) и имеет относительно высокие издержки при изготовлении брилиантов. Позиции России уязвимы, поскольку Индия, Китай и Таиланд планируют расширить ассортимент обрабатываемых амазов за счет именно этого сегмента.

Характерная особенность мирового АБР и АБК состоит в том, что добыча амазов и производство брилиантов в большинстве случаев географически отделены от потребительского рынка украшений с брилиантами-Самый крупный рынок брилиантовых украшений - США, на который приходится до половины мировых розничных продаж. Производители брилиантов и украшений из них ориентируются именно на этот рынок. При этом, будущее будет очевидно принадлежать брэндовым брилиантам, носящих имена известных торговых марок. В Канаде - новом участнике рынка брилиантов - уже идет маркетинговая работа по созданию такой марки. В России подобных легко узнаваемых брэндов нет.

В настоящее время наблюдается трансформация структуры АБК. Она происходит вследствие изменения стратегии поведения Де Бирс на АБР. Тенденции последних лет несколько ухудшили финансовое состояние компании. Кроме того,. Де Бирс решила выйти на рынок брилиантовых украшений, поскольку она в течение 50 лет тратила около

180 мн. дол. в год на популяризацию ювелирных украшений, и название компании широко известно. С другой стороны, доступ компании на американский рынок закрыт из-за антимонопольного законодательства, действующего в США. В связи с этом Де Бирс предприняла следующие шаги:

1. Объявила об отказе от монополии.

2. Приняла новую стратегию работы со своими клиентами и рынком амазов - Supplier Of Choice.

3. Образовала совместное предприятие с ведущим производителем предметов роскоши LVMH.

Тем не менее, Де Бирс остается крупнейшим игроком рынка, в том числе за счет соглашения с Ботсваной и Намибией и поставок амазов из России и Канады. Цель стратегии Supplier Of Choice - улучшение имиджа компании, необходимое для реализации совместного проекта с LVMH, использующего марку De Beers.

В третьей главе Россия в мировом амазно-брилиантовом комплексе на основе изучения современных закономерностей развития мирового АБК характеризуется место российского АБК в мировом хозяйстве. В отличие от большинства других амазодобывающих стран в России располагаются значительные мощности по огранке амазов, оставшиеся с советских времен. Тем не менее, доля России в мировом производстве брилиантов (6%) значительно ниже ее участия в мировой добьгче амазов (21%), что свидетельствует о неэффективном использовании добываемого сырья. Российский АБК, кроме того, имеет выраженную экспортную ориентацию. Внутренний рынок брилиантов и украшений из них узок, и до 95% продукции вывозится за рубеж.

Запасы амазов в России составляют не менее трети мировых. Основные промышленные месторождения в России находятся в трех крупных амазоносных регионах- Якутии (78,3% запасов и 99,8%

добычи), Архангельской (21,5% запасов) и Пермской (0,2% запасов и 0,2% добычи) областях. Обеспеченность действующих рудников разведанными запасами в целом по стране при современном уровне добычи составляет 34 года. Однако запасы для открытой (относительно дешевой) отработки на действующих предприятиях значительно меньше: на крупном руднике "Удачный" их хватит на 7 лет, на втором крупнейшем руднике - "Мир" -они закончились, добыча остановлена. Среднее качество руд эксплуатируемых месторождений постепенно снижается в связи с сокращением или прекращением добычи на некоторых месторождениях с наиболее высокими параметрами. Кроме того, увеличение глубины и усложнение условий отработки месторождений ведёт к уменьшению экономической эффективности добычи. Россия заинтересована в стабилизации рынка амазов с последующей переориентацией с добычи амазов на производство брилиантов, т.к. себестоимость добычи амазов в России выше, чем, например, в Ботсване (50 дол. за карат протйв 10-15 дол.) и имеет тенденцию к повышению.

Центром российского АБК является амазодобывающая компания АРОСА. Современный уровень добычи АРОСА составляет 1,5-1,6 мрд. дол. Концепцией развития амазно-брилиантового комплекса до 2005 года предусмотрено увеличение добычи до 2 мрд. дол. в год. Однако высокий уровень налогообложения (40-50% доходов) не позволяет компании осуществлять инвестиции (до 500 мн. дол.), необходимых для достижения" этого объема. В структуре заемных средств АРОСА большую часть занимают краткосрочные кредиты. Привлечение догосрочных кредитов ограничивается нерешенностью ситуации с соглашением с Де Бирс, которое до сих пор не одобрено Комиссией ЕС.

Еще одним фактором, препятствующим привлечению заемных средств, является закон О Государственной тайне. В настоящее время закон запрещает обнародование данных о запасах и добьгчи амазов. По

мнению экспертов, снятие грифа секретно с этих данных увеличит капитализацию российских добывающих компаний (в том числе АРОСА) на 2-3,5 мрд. дол., позволит привлечь допонительные инвестиции в отрасль в размере 2,1 мрд. дол. и увеличит объем налоговых отчислений.

На основе изучения функционирования мирового АБК можно сделать вывод о новой тенденции отрасли - вертикальной интеграции предприятий, стремящихся охватить весь процесс производства - от добычи амазов до производства брилиантов и украшений из них. В России вертикальная интеграция возможно только на основе АРОСА. При этом дочернее предприятие компании - Брилианты АРОСА, -занимающееся производством брилиантов из амазов АРОСА, дожно конкурировать с остальными отечественными гранильными предприятиями и получать сырье на общих основаниях, как и в случае с СП Де Бирс и ЬУМН, которому запрещается закупать сырье у Де Бирс, чтобы не нарушать принципы добросовестной конкуренции.

В России практически не развит вторичный рынок амазов, который важен для нормальной работы всего АБК. Контроль над оборотом амазов и брилиантов раньше объясняся тем, что драгоценные камни рассматривались государством как часть стратегических валютных ценностей. Однако мировая практика показывает, что такой подход уже устарел ввиду "недостатков" амазов и брилиантов как валютных активов. Поэтому необходимо вывести амазы и брилианты из состава валютных ценностей и либерализовать вторичный рынок амазов.

"Концепция развития амазно-брилиантового комплекса до 2005 года" от 28 октября 1999 года содержит ряд целевых показателей развития российского АБК, в частности, увеличение амазодобычи и производства брилиантов. Однако Концепция не учитывает современные факторы

развития мирового АБР, например, колебания конечного спроса и поведение основных игроков рынка.

В последние годы были приняты некоторые либерализационные меры, среди них - Указ Президента РФ №1373 от 30 ноября 2002 г. "Об утверждении Положения о ввозе в Российскую Федерацию и вывозе из Российской Федерации природных амазов и брилиантов". Он позволил гранильным предприятиям продавать до 15% продукции, закупленной в течение года у АРОСА. Но непроработанным остается вопрос о давальческих схемах. Между тем, подобные схемы имеют перспективы, поскольку огранка амазов в Белоруссии и Армении, а также в Индии и Китае значительно дешевле, чем в России.

Основные проблемы гранильной промышленности в России можно свести к следующему:

1.Узкая специализация гранильных заводов России - обработка наиболее дорогих амазов. За рубеж уходит сырье, огранка которого в брилианты обеспечивает там гораздо большую добавленную стоимость.

2. Убыточность огранки в России; что объясняется необходимостью покрывать огромные накладные расходы на заводах-гигантах, невозможность поной загрузки этих заводов.

3. Отсутствие у заводов финансовых средств, что затрудняет покупку и применение передовых технологий: современных оборудования и автоматов, лазерной и компьютерной технологий, повышающих эффективность производства.

4. Недостаточно гибкая реакция на изменения мирового спроса на разные группы амазов и брилиантов.

Задача государства в этих условиях (в том числе и с помощью законодательных актов и регулирования ставок налогов) - обеспечить экономические возможности для функционирования заводов при поной

загрузке. Задача огранщиков - искать максимально эффективный сбыт своей продукции на мировом рынке.

Ювелирная промышленность рассматривается как отрасль, способная давать стране значительные доходы. По подсчетам экспертов объемы таких доходов могут превышать 1 мрд. дол. в год. При этом отечественные ювелиры способны ежегодно поглощать до 100 ООО карат брилиантов. Высокие налоги и лицензирование - основные проблемы российских ювелирных заводов, - не позволяют их продукции конкурировать с дешевыми изделиями из Китая.

На основе проведенного исследования и анализа структуры и особенностей функционирования российского АБК сделан вывод о его перспективности и возможности достижения целей Концепции. Определены условия, при которых экспортная структура российского АБК сместится в сторону готовой продукции - брилиантов и украшений из них. Указаны основные направления реформирования системы государственного регулирования.

В заключительной часта диссертации приводятся основные выводы и предложения, вытекающие из выпоненного исследования.

Апробация работы.

Основные выводы и положения диссертации изложены автором в 3 научных публикациях:

1. Балябин Е.В. "Де Бирс": стратегия XXI века. // Вестник

СПбГУ. №1. 2003 г.

2. Балябин Е.В, "Де Бирс": работа над имиджем. //

"Протокол и этикет". №4. 2002 г.

3. Балябин Е.В. Мировой рынок необработанных амазов.

// Современные аспекты экономики. №12а. 2001 г.

Подписано в печать 24 09 2003 Формат 60х84'/16 Печать ризографическая Заказ № 374 Объем 1,28 п л Тираж 100 экз

Издательский центр экономического факультета СПбГУ 191123, С -Петербург, ул Чайковского, 62

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Балябин, Евгений Владиславович

ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА I. РЫНОК АМАЗОВ - СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ РЫНКА ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ: СУЩНОСТЬ, ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОСТЬ.

1.1 Драгоценные камни как товар.

1.2. Эволюция мирового рынка амазов.

1.3. Современные тенденции развития рынка амазов.

ГЛАВА II. МИРОВОЙ АМАЗНО-БРИЛИАНТОВЫЙ КОМПЛЕКС (АБК) И МИРОВОЙ АМАЗНО-БРИЛИАНТОВЫЙ РЫНОК (АБР).

2.1 Понятие амазно-брилиантового комплекса.

2.2 Структура мирового амазно-брилиантового комплекса сквозь призму взаимодействия с мировым амазно-брилиантовым рынком.

2.3 "Де Бирс" - ядро мирового амазно-брилиантового комплекса.

ГЛАВА III. РОССИЯ В МИРОВОМ АМАЗНО-БРИЛИАНТОВОМ КОМПЛЕКСЕ.

3.1 Характеристика роли Россия на мировом амазно-брилиантовом рынке.

3.2 Структура российского амазно-брилиантового комплекса.

3.2.1. "AJIPOCA" как центральное звено российского АБК.

3.2.2. Прочие участники российского АБК.

3.2.3. Россия и "Де Бирс": развитие взаимоотношений.

3.3 Построение эффективной экспортной структуры российского амазно-брилиантового комплекса: цели, принципы, методы.

3.3.1. Цели российского АБК в реализации экспортного потенциала отрасли.

3.3.2. Государственное регулирование российского АБК.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Россия в мировом амазно-брилиантовом комплексе"

Актуальность темы исследования. Изучение сложных проблем формирования и функционирования сырьевых рынков в нашей стране в их взаимосвязи с мировыми рынками представляют для экономистов-международников теоретический и практический интерес. Выбор темы исследования обусловлен тем, что обширные запасы полезных ископаемых вообще и амазов, в частности, представляют собой источник большей it части выручки российского экспорта. Сырьевая направленность экспорта имеет множество недостатков и справедливо подвергается критике. Однако существенного изменения структуры внешнеторгового оборота в ближайшее время не предвидится вследствие детерминированного, сложившегося в предшествующие десятилетия инерционного режима развития сырьевых отраслей (а, следовательно, и сырьевого экспорта). Поэтому одной из основных задач российской экономики на данном этапе дожно стать достижение максимальной отдачи от экспорта, в результате постепенной замены в его структуре необработанного сырья Х переработанным. Следствием трансформации структуры экспорта явится смещение экспорта в сторону готовой продукции, появление новых рабочих мест и получение допонительных валютных поступлений.

В отношении амазов подобная стратегия подразумевает постепенный отказ от продажи сырых амазов и переход к экспорту продукта их переработки - брилиантов. На рынке амазов Россия обладает сильными позициями, имея 21%1 мирового производства сырья. Одновременно доля амазов и брилиантов в российском экспорте по сравнению с потенциалом этого сектора экономики недостаточно велика и на 2002 г. составила примерно 1,6%. Ресурсная база используется не в поном объеме и на мировом рынке брилиантов доля России составляет лишь 6%. "Концепция развития амазно-брилиантового комплекса до

2005 г.", принятая Правительством РФ в 1999 г. предполагает увеличение экспорта амазной и брилиантовой продукции минимум на 500 мн. дол., т.е. примерно до 2,0-2,5% российского экспорта. Вышеназванная концепция подчеркивает роль амазно-брилиантового комплекса как важной составляющей экспортного потенциала России. Все это делает актуальным исследование развития важнейших тенденций и процессов, происходящих в мировом, региональных и национальных амазно-брилиантовых комплексах во всем их пространственно-временном многообразии. Анализ мирового амазно-брилиантового комплекса в его взаимодействии с амазно-брилиантовым рынком позволит, во-первых, определить место российского амазно-брилиантового комплекса в мировом хозяйстве, а во-вторых, выработать рекомендации для реформирования российского амазно-брилиантового комплекса и достижения максимальной эффективности его функционирования.

Степень разработанности. В советское время работы по амазам, как правило, касались проблем использования технических амазов в промышленности, синтезе амазов, минералогии и т.д. (Милашев В.А., Шафрановский И.И. и др.). Лишь в некоторых из них были приведены отрывочные сведения о зарубежной амазодобыче.

Интерес к рынку амазов, судя по количеству книг, посвященных этой теме, и частоте упоминания в СМИ, появися в середине 90-х гг. XX в., когда в России были приняты первые либерализационные указы, касающиеся функционирования российского рынка амазов. В печати стали публиковаться ранее считавшиеся секретными данные о деятельности субъектов этого рынка, был поставлен вопрос о целесообразности сотрудничества с "Де Бирс", а также о деятельности совместных предприятий в гранильной промышленности России.

В последние годы появились некоторые исследования, посвященные разнообразным аспектам функционирования мирового амазнобрилиантового комплекса: рынкам амазов и брилиантам, деятельности "Де Бирс" и т.д. Из российских авторов можно отметить Тесленко В.В., Дронову Н.Д., Фридмана А.А., Вечерину О.П., Кирилина А.Д. и др. В их работах приводятся материалы о развитии российского рынка амазов, становлении гранильной промышленности, оценки амазов, ими собран значительный статистический материал, преимущественно, по мировому рынку амазов. Однако все эти исследования не были всеобъемлющими, нет в них и понятия амазно-брилиантового комплекса Ч АБК.

Из иностранных авторов следует отметить специалистов по минералогии - Смита Г. и Шумана В. Некоторое внимание указанные уделили мировому рынку амазов.

Различные аспекты формирования и существования национальных и международных комплексов исследованы в трудах российских исследователей Демина А.А., Раскова Н.В., Лаврова С.Б., Благова Ю.Е., Чистяковой В.Н. и т.д.

До момента появления в 1999 г. "Концепции реформы и дальнейшего развития амазно-брилиантового комплекса России на период до 2005 года" термин, равно как и понятие АБК вообще не выходил за рамки специализированных изданий.

Цель и задачи исследования. Цель диссертационной работы Ч выявить особенности формирования и функционирования российского АБК как части мирового АБК, разработать теоретико-методологические основы его реформирования и совершенствования механизма реализации экспортного потенциала отрасли.

В соответствии с поставленной целью в диссертации сформулированы следующие задачи исследования:

1. Анализ истории становления и развития рынка амазов Ч составной части рынка драгоценных камней, определение особого характера драгоценных камней как товара и построение классификации амазов с точки зрения пригодности сырья для использования в ювелирной промышленности.

2. Обобщение современных тенденций развития рынка амазов и анализ экономических, политических и социальных факторов эволюции рынка, обусловивших необходимость его трансформации.

3. Разработка понятий мирового амазно-брилиантового рынка как конгломерата мировых рынков амазов, брилиантов и брилиантовых украшений, с одной стороны, и мирового амазно-брилиантового комплекса, охватывающего субъектов производства и распределения продукции амазно-брилиантового комплекса на указанных рынках, с другой.

4. Выявление особенностей взаимодействия мировых амазно-брилиантового рынка и амазно-брилиантового комплекса на различных участках "амазного трубопровода", характеризующего движение сырья от карьера до розничного рынка брилиантовых украшений и нарастание добавленной стоимости амазов при переработке.

5. Определение сущности "Де Бирс" как ядра мирового амазно-брилиантового комплекса и регулятора мирового амазно-брилиантового рынка и исследование основных элементов новой стратегии "Де Бирс" в условиях усиления международной конкуренции.

6. Разработка количественно-качественной характеристики отечественного амазно-брилиантового комплекса как экспортно-ориентированной отрасли, уточнение места российского амазно-брилиантового комплекса в мировом и выделение особенностей российского амазно-брилиантового комплекса как национального комплекса.

7. Исследование структуры, взаимодействия и взаимосвязей компонентов российского амазно-брилиантового комплекса и "AJIPOCA" как его центрального звена, анализ истории взаимоотношений российского амазно-брилиантового комплекса и "Де Бирс" и обоснование необходимости изменения стратегии российского монополиста в новых условиях мирового амазно-брилиантового рынка.

8. Уточнение состояния минеральной базы России с точки зрения перспектив амазодобычи.

9. Выделение основных направлений и перспектив развития амазно-брилиантового комплекса России, анализ существующей нормативной базы и системы государственного регулирования, разработка рекомендаций по их изменению для повышения эффективности функционирования российского амазно-брилиантового комплекса.

Методологическая и теоретическая основа работы.

Теоретической базой диссертационного исследования являются труды отечественных и зарубежных ученых-экономистов по проблемам функционирования национальных и международных комплексов, рационального использования невоспонимых природных ресурсов, развития амазодобывающей и гранильной промышленности в России, эволюции законодательной базы в этой сфере. Следует отметить, что большая часть информации (например, данные о запасах амазов в России, добыча в каратах, объемы производства брилиантов и т.п.) остается недоступной. В этих случаях приходится использовать косвенные данные, часто из иностранных источников.

Информационной базой исследования, наряду со специальными литературными источниками и периодическими изданиями, послужили законодательные акты РФ, данные Министерства Природных Ресурсов РФ, специальные периодические издания ДМДК, Mining Journal и т.д. Также использовались ресурсы сети Интернет, в частности, официальные сайты ведущих производителей амазов (www.DeBeersGroup.ru, www.Alrosa.ru, www.Ashton.ca и т.д.), сайты амазных бирж и сайтходеров (www.diamonds.be, www.keyguide.net), сайт ведущего аналитика рынка Мартина Рапапорта (www.diamonds.net). Активно использовались аналитические бюлетени сайтов "Амазной Палаты" (www.diamond-chamber.ru) и "Ювелирной Сети" (www.jewellernet.ru) статистические материалы компании "АРОСА". На базе этих материалов и статистических данных автором были составлены таблицы, схемы, диаграммы, илюстрирующие как изложение, так и основные выводы диссертации.

Научная новизна диссертации состоит в следующем:

1. Разработана схема взаимодействия мирового амазно-брилиантового рынка и АБК в виде анализа поведения и взаимодействия основных субъектов АБК на различных рынках Ч рынке амазов, брилиантов и ювелирных украшений.

2. Введено понятие амазно-брилиантового рынка, уточнено определение АБК с позиций роли ювелирной промышленности как комплекса предприятий и организаций, добывающих и перерабатывающих природные амазы, производящих синтетические заменители амазов, занимающихся реализацией или распределением продукции любой степени переработки, а также отраслей, обеспечивающих снабжение и непрерывность процесса воспроизводства.

3. Проанализирована структура мирового АБК, основные компоненты и их взаимосвязи: секторы амазодобычи, производства брилиантов и украшений из них, а также организации, осуществляющие первичный и вторичный оборот амазов и продуктов их обработки на мировом амазно-брилиантовом рынке.

4. Проведен количественно-качественный анализ значения "Де Бирс" как ядра мирового АБК и центра амазно-брилиантового рынка, амазодобывающей монополии, с одной стороны, и регулятора рынка, с другой.

5. Изучены элементы новой стратегии компании "Де Бирс" Ч приватизация компании, программа Supplier Of Choice, отказ от роли "гаранта" рынка и выход на розничный рынок брилиантовых украшений, а также ее возможные последствия для мирового и российского АБК, доказана необоснованность утверждений о потере "Де Бирс" статуса международной транснациональной монополии.

6. Произведена оценка удельного веса российского АБК в мировом АБК с точки зрения добычи амазов и производства брилиантов, а также состояния минерально-сырьевой базы России.

7. Предложен анализ российского АБК как государственно-монополистического комплекса, сочетающего частный и государственный капитал и находящегося в особом режиме государственного регулирования.

8. Проведен анализ правовой базы и системы государственного регулирования АБК в России и предложены рекомендации по их совершенствованию.

9. Обоснована необходимость смены стратегии "AJIPOCA" на мировом АБР в свете появления новых факторов развития рынка: изменение политики "Де Бирс" в отношении АБР, возрастающая конкуренция на рынке амазов, процессы вертикальной интеграции в отрасли и т.д.

Практическая значимость работы. Исследование построено на принципе комплексного рассмотрения частей мирового АБК в их взаимопроникновении и взаимодействии с последующим анализом специфики и особой роли российского АБК. Анализ практического опыта работы компании "Де Бирс" и других субъектов мирового АБК представляется важным для решения аналогичных проблем, стоящих перед российскими компаниями.

Выводы, основные результаты и рекомендации исследования представляют практический интерес для зарубежных и российских экономистов, международников, и других специалистов, занимающихся анализом проблем сырьевых рынков и формирования и функционирования сырье-обрабатывающих комплексов в мировом хозяйстве.

Материалы, изложенные в диссертации, могут быть использованы в учебном процессе при проведении занятий по мировой экономике, МЭО, при чтении курса "Международная торговля и конъюнктура мировых товарных рынков" и спецкурса "Развитие ТНК в XXI в. На примере "Де Бирс", "Рынок драгоценных металов и камней" и т.п.

Апробация работы. Основные выводы и положения диссертации изложены автором в 3 научных публикациях:

1. Балябин Е.В. "Де Бирс": стратегия XXI века. // Вестник СпбГУ. №1. 2003 г.

2. Балябин Е.В. "Де Бирс": работа над имиджем. // "Протокол и этикет" №4. 2002 г.

3. Балябин Е.В. Мировой рынок необработанных амазов. // Современные аспекты экономики. №12а. 2001 г.

Структура диссертации. Структура диссертационного исследования была предопределена целью и задачами исследования. Данная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка

Диссертация: заключение по теме "Мировая экономика", Балябин, Евгений Владиславович

Заключение

На основании приведенного анализа можно сделать следующие выводы:

1. Амазно-брилиантовый комплекс (АБК) - сложная неоднородная система, анализ которой увязывается с исследованием амазно-брилиантового рынка (АБР). Основными элементами АБР, связанными в единую технологическую, сбытовую и потребительскую цепочки являются рынки амазов, брилиантов и рынок ювелирных украшений.

2. История развития рынка амазов показывает обусловленное особыми свойствами амаза как товара (высокой меновой и потребительной стоимостью при относительно низкой полезности) существование механизма саморегулирования предложения камней ювелирного качества. Цель такого регулирования на уровне отрасли - недопущение падения цен на ювелирные амазы.

3. С 30-х годов XX века функционирует ЦСО/ОТС "Де Бирс", как центральное звено мирового АБК, успешно контролировавшее предложение амазов на протяжении истории своего существования. Изменение курса развития амазной монополии в 2000 г., включает четыре основных элемента: приватизацию компании, программу Supplier Of Choice, отказ от роли "гаранта" рынка и выход на розничный рынок ювелирных изделий.

4. Развитие мирового рынка амазов подчинено следующим закономерностям:

- увеличение доли ювелирных амазов в добыче; увеличение затрат на геологоразведочные работы, и появление новых производителей амазов;

- отказ ряда производителей от участия в одноканальной системе сбыта, и усиление конкуренции на рынке;

- вне зависимости от продекларированного снижения роли "Де Бирс" в мировом АБР в обозримой перспективе компания сохраняет доминирующее положение на рынке;

- "Де Бирс" является ведущим игроком АБР, который пытается получить контроль над всей технологической цепочкой: от добычи амазов до производства брилиантов.

Россия при общемировой тенденции к истощению крупных месторождений располагает устойчивой минерально-сырьевой базой при относительно высокой себестоимости добычи амазов в нашей стране по сравнению с другими ведущими амазодобывающими странами.

Российский АБК характеризуется высокой долей участия на мировом рынке амазов (21%) и несравнимо меньшей вовлеченностью в мировой рынок брилиантов (6%), что свидетельствует о недостаточно эффективном использовании имеющихся запасов амазов.

Субъекты российского АБК дожны искать новые схемы сбыта товаров на мировом рынке при тщательной проработке маркетинговых стратегий, отличающихся от стратегий производителей на большинстве рынков потребительских товаров. Российский АБК по структуре является государственно-монополистическим комплексом. Сочетание различных форм собственности наблюдается в амазодобыче ("АРОСА"), в производстве брилиантов ("Кристал" из Смоленска). В роли конкретно-практической основы госзаказа выступает "Концепция дальнейшего развития амазно-брилиантового комплекса

Российской Федерации до 2005 года", задающая основные параметры развития АБК.

9. Мировой опыт свидетельствует о том, что многие страны не рассматривают амазы и брилианты в качестве валютных ценностей, снимая ограничения оборота продукции АБК, что способствует развитию вторичного рынка амазов и брилиантов, обеспечивающего эффективное распределение сырья между участниками АБК.

10. В России наблюдается процесс либерализации государственного регулирования и ослабления государственного контроля над АБР и АБК. В соответствии с "Концепцией" политика государства требует реформирования, изменяющего структуру экспорта отрасли в пользу товаров с высокой степенью обработки, прежде всего, в области налогообложения.

11. Для увеличения спектра рентабельных к переработке амазов необходимо легализовать и использовать давальческие схемы с переработкой амазов в странах бывшего СССР (Белоруссия, Армения и т.д.) или дальнего зарубежья с низкими издержками огранки (Индия, Китай).

Диссертация: библиография по экономике, кандидат экономических наук , Балябин, Евгений Владиславович, Санкт-Петербург

1. Федеральный закон №41 от 26 марта 1998 г. "О драгоценных металах и драгоценных камнях".

2. Федеральный закон №66 от 31 марта 1999 г. "О внесении изменений в Федеральный закон "О драгоценных металах и драгоценных камнях".

3. Федеральный закон №157 от 13 октября 1995 г. "О государственном регулировании внешнеторговой деятельности".

4. Федеральный закон №158 от 25 сентября 1998 г. "О лицензировании отдельных видов деятельности".

5. Федеральный Закон №135 от 29 июля 1998 г. "Об оценочной деятельности в Российской Федерации".

6. Федеральный Закон №119 от 5 августа 2000 г. "Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая" (с изменениями Ч Федеральный закон №166 от 29 декабря 2000 г.).

7. Федеральный закон №157 от 27 декабря 2000 г. "О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Армения о поставках в Республику Армения в 1999-2001 годах природных амазов".

8. Закон №2395-1 от 3 марта 1995 г. "О недрах".

9. Закон №3615-1 от 9 октября 1992 г. "О валютном регулировании и валютном контроле".

10. Закон №1993-1 от 6 декабря 1996 г. "Об акцизах".11. "Концепция дальнейшего развития амазно-брилиантового комплекса Российской Федерации до 2005 года" от 28 октября 1999 г.

11. Государственный доклад "О состоянии минерально-сырьевой базы Российской Федерации", стр. 129 //www.mineral.ru

12. Алексеев И. С. Тайны амаза. М.: Созвездие-4,1999.

13. Балабанов И.Т. Драгоценные металы и драгоценные камни: операции на российском рынке. М.: "Финансы и статистика", 1998.

14. Васильев JI. А., Белых 3. П. Амазы, их свойства и применение. М.: Недра, 1983.

15. Вечерина О.П., Левченко В.А., Никулин A.M. и др. Мировая добыча амазов: цифры, факты, события. М.: Издательская фирма "Восточная литература" РАН, 2000.

16. Войлошников В.Д., Войлошникова Н.А. Книга о полезных ископаемых. М.: Недра, 1991.

17. Голуб А.А., Струкова Е.Б. Экономика природных ресурсов. М.: Аспект Пресс, 1998

18. Горная энциклопедия в 5 томах. М.: "Советская Энциклопедия", 1984

19. Демин А.А., Расков Н.В., Катькало B.C. и др. Национальные и международные комплексы: Проблемы хозяйственного механизма. СПб.: Издательство С.-Петербургского университета, 1992 г

20. Здорик Т.Б., Фельдман Л.Г. Минералы и горные породы. Т. I. (Ювелирные камни и драгоценные металы). Энциклопедия природы России. М., 1998.

21. Елисеев В.И. Амазы и их приключения. М.: ТЕРРА, 2000.

22. Кирилин А. Д. Мировой амазный рынок. М.: АК "АРОСА", 1999.

23. Конъюнктура мировых рынков минерального сырья. М.: ГНПП "Аэрогеология", 1997.

24. Маркс К. Капитал. М.: Издательство политической литературы, 1983. Т.1

25. Милашев В.А. Амаз. Легенды и действительность. 2-е изд. Л.: Недра, 1981.

26. Минеральные ресурсы мира. М.: ГНПП "Аэрогеология", 1997.

27. Минеральные ресурсы мира 2001 том 2. М.: ГНПП "Аэрогеология", 2001 .//www.mineral.ru

28. Петров В. П. Рассказы о драгоценных камнях. М.: Наука, 1985.

29. Смит Г. Драгоценные камни. М.: Мир, 1984.

30. Тесленко В. Организация торговли драгоценными камнями. М.: ИНФРА-М, 1997 г.

31. Шафрановский И. И. Амазы. М.: Наука, 1964.

32. Шуман В. Мир камня. В 2-х т. Т. 2. Драгоценные и поделочные камни: Пер. с нем. М.: Мир, 1986.

33. Коммерсант, №172,22 сентября 1999 г., стр. 8

34. Агейчев И. "Ароса" самое налогооблагаемое предприятие в мире.//Независимая газета, №217,16 ноября 1999 г., стр. 5

35. АК "Амазы России Саха".//Деловой экспресс, №36, 6-13 октября 1998 г., стр. 1837. "АРОСА" возвращает амазы в Россию.//Профиль, №5, 14 февраля 2000 г., стр. 56

36. Бахарев В. О. Рынок ювелирных изделий в России: состояние и перспективы./Тромышленность России, №7,1998 г., стр. 29-31

37. Беловецкий Д. Амазная лихорадка.//Огонек, №30,28 июля 1998 г., стр. 1620

38. Боярко Г.Ю. Российские транснациональные минерально-сырьевые компании.//Минеральные ресурсы России. Экономика и управление. №3. 2002 г. Стр. 66-74

39. Брилиантовый ГУП акционируют. Ведомости, 27.02.2003

40. Бюлетени новостей официального издания ювелирной сети от 09 декабря 1999 г. и 27 января 2000 r.//www.jewellernet.ru

41. Горянов М. Л. "Де Бирс": 40 лет с Россией.//Промышленность России, №7,1998 г., стр. 61-63

42. Егоров Н. Амазы и брилианты: государственный контроль в ущерб государству и общество.//Промышленность России, №6, 1999 г., стр. 89-91

43. Иванов К. Увяданье золота и твердь амазов России.//Экономика и жизнь, №6, 1996 г., стр. 1,10.

44. Игнатова М. Амазный мой венец.// Известия, №175, 18 сентября 1999 г., стр.5

45. Игнатова М. Амаз под конвоем.// Известия, №49, 17 марта 2000 г., стр.5

46. Игнатова М. Горит, горит земля под сапогами.//Известия, № 190, 9 октября1999 г., стр. 4

47. Киселева Е. Амазы выходят на вторичный рынок.//Коммерсант-Дэйли, 16 марта 2000 г., стр. 4

48. Киселева Е. Амазы подорожали. Но только мекие.//Коммерсант-Дэйли, 22 февраля 2000 г., стр. 4

49. Козицын С. Золото и брильянты как средство выживания.//Деловой экспресс, №47,22-29 декабря 1998 г., стр. 9,12

50. Комогоров Н. К., Политюк В. И. Концепция реформы и дальнейшего развития АБК.// Промышленность России, №7,1998 г., стр. 5-9

51. Матвеев А. "Амазы России Ч Саха": состояние, перспективы, проблемы компании.// Проблемы теории и практики управления, №3,1998

52. Мелехин Е.С. Овчинников В.В. О государственном регулировании воспроизводства минерально-сырьевой базы.// Минеральные ресурсы России. Экономика и управление. №2. 2001 г. Стр. 41-46

53. Мочанов Г. Ограбление века.// Русский вестник, №52, 1999, стр. 16

54. Мочанов Г. Опять амазный передел?// Независимая газета, №189, 09 октября 1999 г., стр. 4

55. Оверченко М. Евро комиссия осадила De Beers.// Ведомости, 26.07.2001

56. Оппенгеймеры вернули себе "Де Бирс".// Коммерсант, 19.05.01. www.diamond-chamber.ru60. "Отменен НДС на необработанные амазы".// Сегодня, № 45,18 марта 2000 г., стр. 5

57. Отчет об итогах Международной встречи президентов амазных бирж и ассоциаций производителей брилиантов.// Драгоценные металы. Драгоценные камни, №7 (67), 1999 г., стр. 28-37.

58. Рябова О. De Beers хочет по-братски, а Россия поровну .//Эксперт, №3, 22 января 1996 г.,стр.7

59. Санько В. Цена российских брилиантов.// Независимая Газета, №24, 10 февраля 2000 г., стр. 464. "Северамаз" расширяет горизонты.// Welcome, №2,1998 г. стр. 35-36

60. Селезнев А. Красная книга товарных рынков России. Амазы и 6piLiuiHaHTbi.//www.incom-svyaz.ru (журнал "Обозреватель", №12, 1997 г.)

61. Суходолов А. Станет ли Иркутская область амазным Клондайком? //www.adm.ict.nsk.su (журнал "Наука в Сибири", №22,1998 г.)

62. Тесленко В. Амазная монополия: взгляд изнутри.//Эксперт, №3,26 января 1998 г., стр. 34-35

63. Тесленко В. Амазы пополам с политикой.// Эксперт, №11, 23 марта 1998 г., стр. 60

64. Тесленко В. Брилиантовый веер.//Эксперт, №3, 26 января 1998 г., стр. 3233

65. Тесленко В. Местечковая утопия.//Эксперт, №42, 8 ноября 1999 г., Ссыка на домен более не работаетp>

66. Тесленко В. Российские амазы из Анголы.//Эксперт, №39, 19 октября 1998 г.

67. Тесленко В. Смена декораций в De Beers.// Эксперт, №32, 1999 г., стр. 1820

68. Титова О. Драгоценные риски .//Финансовая Россия. №14, 13-19.04.2000, стр.7.

69. Финансовые известия, 26 февраля 1998 г., стр. 4

70. Штыров В. Компания сегодня действует абсолютно самостоятельно.// Драгоценные металы. Драгоценные камни, №7 (67), 1999 г., стр. 23-27.

71. Штыров против Гохрана.// Время МН, №, 7 марта 2000 г., стр. 4

72. Ювелирная работа.// Известия, №181,28 сентября 1999 г., стр. 5

73. А 2001 Annual Review of the De Beers Group.//www.debeersgroup.com

74. Diamond Facts 2000/01. NWT Diamond Industry Report, //www.gov.nt.ca.80. 2003 Diamond Industry Report. Diamond Facts, //www.gov.nt.ca.

75. Annual Review 2001. Anglo American pic., p.27/www.angloamerican.com

76. Argyle Diamonds Industry Review 1998, pp.l-15//www.ashton.com

77. Argyle Diamonds Industry Review 1999, pp. 1-25 //www.ashton.com

78. Argyle Diamonds Industry Review 2001, p. 10// www.argyle.com.au

79. Argyle Diamonds Sustainability Report 2001, p. 42./ /www.argyle.com

80. A Rough Trade. By Global Witness.//www.diamonds.net

81. Capon T. The role of De Beers: Past, Present, Future (January 5, 1998)//www.DiamondsInfo.com0 88. Cauvin H. De Beers and LVMH Linking Up in Retail Venture.// The New York1. Times, Jan. 17,2001

82. CSO Rough Sales Down Four Percent from 1996: CSO Plans to Restore Profitability to Trade (February 6,1998)//www.DiamondsInfo.com

83. De Beers покупают за 17,6 милиарда дoлapoв.//www.diamond-chamber.ш

84. De Beers Annual Reports 2000.//www.debeersgroup.com

85. De Beers Annual Review 2002.//www.debeersgroup.com

86. De Beers Annual Review of January 07,2000.www.RapNet.com

87. De Beers and Russia.//www.AlmazniMir.co.za

88. De Beers Plans Boutique Chain.// The Financial Times of Jul. 26, 2001// www.ft.com

89. Harden B. Africa's Gems: Warfare's Best Friend.//New York Times, April 06, 2000.

90. The Official Press-Release of March 17,1999.//www.AlmazniMir.co.za

91. The Official Press-Release of August 11, 1999.//www.AlmazniMir.co.za

92. Oppenheimer Ч Taking De Beers Private.//www.diamonds.netХ 100. Press-Release by LVMH and De Beers Group of Jan. 16, 2001.//www.LVMHDeBeers.com

93. Rapaport M. Gary Ralfe: The New De Beers.//www.diamonds.net/news (March 9,2000)

94. Rapaport M. Nicky's Big Deal.//www.diamonds.com

95. Rapaport M. Monopolist or Market Maker.//www.diamonds.net/news (March 3,2000)

96. Rio Tinto. Annual Review. 2002.//www.riotinto.com

97. Shor R. Unlocking The Brand Power Of De Beer's name.//www.LVMHDeBeers.com

98. Teslenko V. Government Tides Turning Against Foreign Investrors.//www.diamonds.net (March 3,2000)

99. Teslenko V. Cutting Industry On Steady Growth Curve.//www.diamonds.net (February 1,2000)

100. De Beers Financials (March 8, 2000).//www.diamonds.net/news

101. De Beers Guarantees the Source of its Rough Diamonds. (The official Press Release, February 29,2000).//www.e-data.co.za

102. Industrial Diamond Review. Vol. 59, Number 583, #4,1999.

103. Mining Annual Review 1999, pp. B27-B33, pp. 130-135

104. Mining Journal, 1996. V.327, #8391, p. 94

105. US Geological Institute Survey: Industrial Diamonds (by Ronald F. Balazik, May 27,2000) //www.usgs.com

106. U.S. Geological Survey Minerals Yearbook 2000.//www.usgs.com

Похожие диссертации