Geum.ru
Темы диссертаций по экономике » Экономическая теория

Особенности развития мирового амазно-брилиантового рынка в XX в. тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Ученая степень кандидат экономических наук
Автор Сучков, Николай Александрович
Место защиты Москва
Год 2003
Шифр ВАК РФ 08.00.01
Диссертация

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Сучков, Николай Александрович

ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА 1. Особенности организации амазно-брилиантового рынка.

1.1. Амаз как специфический товар.

1.2. Особенности потребительских свойств амаза

1.3. Специфика организации амазно-брилиантового рынка.

ГЛАВА 2. Принципы и особенности организации современного амазно-брилиантового комплекса мира.

2.1. История формирования амазно-брилиантового комплекса

2.2. Вертикальная структура мирового амазно-брилиантового комплекса.

ГЛАВА 3. Место России в современном амазно-брилиантовом комплексе мира.

3.1. История возникновения амазно-брилиантового комплекса РФ.

3.2. Особенности организации внутреннего амазно-брилиантового рынка РФ.

3.3. Проблемы интеграции амазно-брилиантового рынка РФ в мировой амазно-брилиантовый комплекс.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Особенности развития мирового амазно-брилиантового рынка в XX в."

Актуальность темы исследования. Россия является одним из крупнейших мировых производителей амазов и занимает ведущее место в мире по их экспорту. Амазная отрасль приносит наиболее стабильный доход российской экономике: в виде налогов и других выплат от реализации амазного сырья на внутреннем и внешнем рынках, осуществляемых амазодобывающими компаниями в бюджеты различных уровней; поступлений от экспорта брилиантов и реализации ювелирных украшений с брилиантами. Кроме того, технические амазы используются во многих отраслях промышленности (от военной до космической), что делает амазы стратегически важным сырьем для отечественной экономики.

Переход от централизованного к рыночному хозяйству в России в начале 90-х годов XX в. стал основой системной трансформации, в ходе которой сформировася особый тип экономической системы - переходная экономика, сочетающая элементы старой и новой хозяйственных систем. Переходный период поставил перед обществом ряд острых проблем, среди которых: падение объемов производства в различных секторах экономики, распад научно-производственных комплексов и кооперационных связей (включая международные), невостребованность значительной части научно-технологического потенциала, резкое сокращение инвестиционной активности, рост безработицы и т.д.

Амазно-брилиантовый комплекс (АБК) России, несмотря на высокую устойчивость, также стокнуся с трудностями в новых условиях. Разрушение старой системы хозяйствования имело негативные последствия, прежде всего, для гранильной промышленности, которая испытала острый дефицит финансовых ресурсов, в первую очередь оборотных средств, что привело к банкротству большей части предприятий. На их месте было создано новое гранильное производство, почти поностью опиравшееся на иностранный капитал, что, однако, не обеспечило повышения эффективности амазообрабатывающей отрасли. Льготные же условия, предоставленные государством, стали для большинства совместных предприятий стимулом для нелегального экспорта необработанных амазов с целью их последующей перепродажи на внешнем рынке по более высоким ценам.

Помимо трудностей переходного периода АБК России стокнуся с проблемой трансформации внешнего рынка. В конце XX в. на мировом амазно-брилиантовом рынке (МАБР) произошли радикальные изменения, связанные с выходом некоторых крупных производителей из амазного картеля. В результате этого ведущий субъект мирового рынка амазная монополия Де Бирс (контролирующая около 65% МАБР) оказалась в ситуации, когда для нее стало невыгодно выпонять функцию буфера между рынками амазного сырья и брилиантов. Это выразилось в изменении политики Де Бирс, которое заключалось в переносе акцента с управления предложением на управление спросом.

Изменение политики мирового амазного монополиста уже оказывает влияние на всех участников амазно-брилиантового рынка и, в первую очередь, на Россию. С одной стороны, обладая огромным сырьевым потенциалом, Россия (представленная АК АРОСА) может добиваться более выгодных условий торговли. Однако, имея возможность оказывать существенное влияние на предложение амазного сырья на МАБР, она также несет ответственность и за его стабильность. С другой стороны, следуя за тенденциями мирового рынка, российский АБК вынужден сместить акцент и сконцентрироваться на создании добавленной стоимости на территории РФ, т.е. на развитии отечественной гранильной и ювелирной отраслей. Исходя из этого в данном диссертационном исследовании разработаны возможные варианты дальнейших действий России на изменяющемся МАБР. Безусловно, каждый из этих вариантов имеет свои преимущества и недостатки. Кроме того, в принятии любого из них немаловажную роль играют решения правительства Российской Федерации, которые, по нашему мнению, дожны находить приемлемый баланс государственных интересов и интересов коммерческих амазодобывающих компаний.

На наш взгляд, происходящие преобразования российского амазно-брилиантового комплекса в частности и мирового амазно-брилиантового рынка в целом необходимо рассматривать в тесной связи с историей формирования и развития амазной промышленности, поскольку в основе большинства современных моделей и методик развития сконцентрирован бесценный исторический опыт.

Несмотря на то, что амазы начали добывать более 2500 лет назад, амазно-брилиантовая индустрия имеет относительно короткую историю существования. Амазы получили широкое распространение в Европе только в начале XVI столетия. Исторически сложившейся особенностью амазной промышленности является удаленность производства брилиантов (начиная с XVI в) от мест непосредственной добычи амазного сырья. Так, Бельгия, Нидерланды и Англия, имевшие колонии в добывающих странах, извлекли значительную экономическую выгоду из амазной индустрии, не располагая никогда рудниками на собственных территориях. Первой компанией, предпринявшей попытку взять сбыт амазов под свой контроль была Ост-Индская компания (East India Со), находившаяся под покровительством английского правительства и использовавшая преимущественно его военную поддержку. По всей видимости, поэтому идея создания одноканальной системы сбыта амазного сырья, предложенная Сессилем Родсом в конце XVIII в., была опробована (хотя и безуспешно) этой компанией.

Однако, попытки монополизации добычи и торговли амазами являлись одной из основных особенностей развития амазной промышленности в течение всей ее истории. Так, в Древней Индии добыча амазов являлась прерогативой царей, в XVI-XVIII вв. отдельные государства пытались взять под контроль торговлю амазами, а в XIX-XX вв. концентрация финансового и промышленного капитала привели к созданию картеля, контролирующего до

80% производства и сбыта амазного сырья. Подобная специфика МАБР стала одной из причин сверхвысоких цен на брилиантовую продукцию.

Несмотря на увеличение масштабов добычи и расширение географии торговли во второй половине XVIII в. (в связи с открытием крупных месторождений амазов в Бразилии), нестабильность поставок амазного сырья и неорганизованность рынка еще не позволяют говорить о начале формирования амазной промышленности в этот период. Реальное создание амазной промышленности можно отнести лишь к концу XIX в., времени открытия богатейших залежей амазов в Южной Африке. Значительное увеличение предложения амазного сырья, а также научно-техническая революция конца XIX-начала XX вв., которая помимо технических изобретений привела к расширению колониальных владений европейских стран в Африке и наметила тенденции к укрупнению и образованию промышленных и финансовых монополий, привели к формированию новой мировой индустрии. Процесс организации амазно-брилиантового рынка продожася вплоть до 1934 г., закончившись формированием одноканальной системы сбыта амазов и образованием международного амазного картеля.

Анализ вышеперечисленных фактов делает целесообразным ограничение исторических рамок данного диссертационного исследования XX - нач.XXI вв., поскольку XX в. стал периодом зарождения и становления современной амазно-брилиантовой промышленности, а в самом начале XXI в. данная отрасль стокнулась с изменениями, которые по нашему мнению, будут оказывать догосрочное влияние на ее дальнейшее развитие.

Сказанное, дает основание утверждать, что историко-экономический анализ развития мировой амазно-брилиантовой промышленности, и разработка на его основе стратегии развития амазно-брилиантового комплекса России и путей его эффективной интеграции в мировой амазно-брилиантовый рынок, представляет собой важную научно-практическую проблему, что и определяет актуальность данного диссертационного исследования.

Степень разработанности темы. В связи с относительно недавним возникновением амазной промышленности исследования, посвященные истории ее развития и экономическим аспектам функционирования отрасли, стали появляться лишь в начале XX в.1, хотя упоминания об амазах и торговых операциях с ними существовали на протяжении богатой истории использования этого минерала человеком2. Тем не менее, специальных трудов экономистов и историков экономики, исследующих проблемы становления и развития амазно-брилиантового рынка крайне мало. Амазы как одна из форм богатства нации (наряду с золотом и серебром) рассматривались в трудах меркантилистов (Т. Ман и др.). В классической школе можно выделить А.Смита, поставившего проблему амаза и воды, которая заключалась в различении общей и предельной полезностей.

Поскольку монополизация является ключевой особенностью развития МАБР, значительный вклад, хотя и опосредованно, в экономический анализ амазного рынка внесли экономисты занимавшиеся исследованием феномена монополии и монополизации3.

Х До 90-х годов XX в. исследования отечественных ученых и специалистов в амазном бизнесе затрагивали как правило исключительно проблемы

1 Левитикус Ф., Полак Г. Энциклопедия амазной промышленности, Голандия, 1908; Аренд Бринк О создании гранильной промышленности в Южной Африке, 1913 г.; Cohen, Louis. "Reminiscences of Kimberley, London: The Century Press, 1990 (Reprint of original edition of 1911); Corti E.C. The Reign of the House of Rothshild. N.Y.: Cosmopolitan Book Corp., 1928. - 457 p.,

2См., например: UK Government, Public Records Office, Chancery Bills and Answers 1680-1790, Document C12/2033.28; Foster W. Letters Received by the East India Company from its Servants in the East. L.: 1901-1902; Bal K. Commercial Relations between India and England (1601 to 1757). L.A Routledge, 1924. - 370 p.; Danvers F. Ch. The Portuguese in India Being a Histoiy of the Rise and Decline of Their Eastern Empire. L.: Allen, 1894. Vol. I - 572 p. Vol. II - 579 p. ; Mookeiji R Indian Shipping. A History of the Sea-Bome Trade and Maritime Activity of the Indians from the Earliest Times. Bombay: Longmans, 1912. - 283 p.; Плиний Секунд Старший. Естественная история ископаемых тел. СПб., 1812 - 230 е.; Плиний Старший. Естествознание об искусстве. (Кн. ХХХЗИ -XXXVI) / Пер. с лат., предисл. И примеч. Г.А. Тароняна. М.: Ладомир, 1994. - 941 е.; Феофаст. О камнях / Пер. с греч. И выступл. Е.В. Приходько // Античность и средневековье Европы. Вып. 3. Пермь, 1996 - с. 231 - 245.; Минералогические сведения, сообщаемые в трактате Виру ни // Абу-р-Райхан Мухаммед ибн Ахмед Ал-Бируни. Собрание сведний для познания драгоценностей (минералогия). Л., 1963. - с. 292-401.; Дживелегов А.К. Торговля на Западе в средние века. СПб: Брокгауз-Ефрон, 1904. - 223 е.;

3 Анализу этого процесса были посвящены многое исследования, например работа германского социал-демократа Р.Гильфердинга "Финансовый капитал" (1910). Значительное внимание рассмотрению феномена империализма было дано в марксисткой экономической литературе. Наиболее известной является работа Х В.И.Ульянова (Ленина) "Империализм, как высшая стадия капитализма" (1916). Глубокий анализ процессов ценообразования в условиях монополизации экономики впервые провели представители неоклассической школы в тридцатых годах двадцатого столетия. Исследованию этих процессов положили две, практически одновременно вышедшие, работы "Теории монополистической конкуренции" (1933) Э.Чемберлина и "Экономическая теория несовершенной конкуренции" (1933) Дж.Робинсон. геологии, технологий добычи и обогащения амазной руды. В значительной степени это было связано с нерыночным характером советской хозяйственной

4 модели, с принятой в СССР стратегией экстенсивного развития амазодобывающей промышленности, и с тем, что сбыт российских амазов на внешнем рынке был гарантирован ТНК Де Бирс. Исследования истории и современного устройства мирового амазно-брилиантового рынка публиковались только для внутреннего распространения в НИИ или амазодобывающих компаниях. Поэтому советские и позднее российские исследования могли опираться в основном на труды западных специалистов-амазников, таких как Г. Смит, Г. Вермуш, Ф. Уорд, Т. Грин и др.4

Вместе с тем, за последнее время появились работы российских специалистов В.В. Тесленко, А.Д. Харькива, Н.Н. Зинчука, В.М. Зуева, Фридмана А.А., внесших весомый вклад в исследования мирового амазно-брилиантового рынка5. В них рассматриваются методологические аспекты, связанные с формированием и функционированием МАБР, обобщается собственный опыт работы в амазном бизнесе. Однако названные авторы не уделяют необходимого внимания теоретическому анализу экономических закономерностей, действующих на МАБР, таких, как принципы образования стоимости амаза, факторы спроса и предложения на МАБР, равновесная цена. А между тем, указанные экономические проблемы, в силу существенного отличия амазов и брилиантов от других товаров, требуют особого подхода со стороны экономической науки.

Публикации, посвященные тематике МАБР чаще всего находят место в таких специализированных журналах как Даймонд Интернэйшнл (Diamond

4 Вермуш Г. Амазы в мировой истории и истории об амазах. М.: Международные отношения, 1998 г.; Грин Т. Современный мир амазов / Пер. с англ. М.: Прогресс-Универс, 1993 г.; Смит Г. Драгоценные камни. М. Мир, 1980 г.; Уорд Ф. Амазы. Пер. с англ. М., 1995 г. - 64 е.; Epstein E.J. The Rise & Fall of Diamonds: The Shattering of a Brilliant Illusion. N.Y. Simon and Schuster, 1982. - 301 p.; Koskoff D. The Diamond World. N.Y.: Harpers & Row, 1981. - 356 p. etc.

Х 5 Фридман A.A., Бабат Л.Г. Мировой амазно-брилиантовый рынок. Математический метод стоимостной оценки амазов. М.: ЦЭМИ, 1995 г.; Харькив А.Д., Зинчук Н.Н., Зуев В.М. История амаза. М.: Недра, 1997 г.; Харькив А.Д., Зинчук Н.Н., Крючков А.И. Коренные месторождения амазов мира М., 1998 г.; Тесленко В.В. Организация торговли драгоценными камнями. Первое издание. М.: Инфра-М, 1997 г. и до.

International) (США), Мазал У Браха (Mazal U'Bracha) (Израиль), Рапапорт (Rapaport) (США), Джей Си Кей (JCK) (США), Майнинг Эньюал Ревью (Mining Annual Review) (Англия), Ювелир, Рынок драгметалов и драгкамней (Россия).

Проведенный анализ существующей научной литературы позволяет сделать вывод о том, что тема исследуемая в настоящей диссертации не получила дожного освещения как в отечественной ,так и зарубежной историко-экономической науке.

Поэтому целью данной диссертационной работы является анализ исторических и экономических закономерностей, определяющих современную структуру мирового амазно-брилиантового рынка, поведение его основных субъектов, и на этой основе разработка модели российского амазно-брилиантового комплекса, способной наиболее эффективно использовать имеющийся в нашей стране минерально-сырьевой, научно-производственный и кадровый потенциал.

Объектом исследования в диссертационной работе является мировой амазно-брилиантовый комплекс, а предметом исследования - влияние основных участников мирового амазно-брилиантового рынка на его развитие в XX в., а также механизмы интеграции России в современный МАБР, учитывающие потенциал, накопленный российскими амазодобывающей и амазообрабатывающей отраслями, с одной стороны, и особенности организации МАБР с другой.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- определить экономическое содержание амаза как специфического товара;

- дать ретроспективный анализ важнейших событий, оказавших влияние на формирование специфических потребительских свойств амаза;

- изучить исторический опыт становления и развития мирового амазно-брилиантового комплекса в XX в.;

- рассмотреть особенности монополизации амазной промышленности в конце XIX- нач. XX вв. на мировом рынке;

- проанализировать возможные догосрочные тенденции, определяющие ситуацию на мировом амазно-брилиантовом рынке в XXI в., и их влияние на положение его участников;

- исследовать историю развития российской амазной промышленности и определить ее место в мировом амазно-брилиантовом комплексе в настоящее время;

- обосновать оптимальные варианты действий России на мировом амазно-брилиантовом рынке, прогноз поведения с учетом осуществления стратегии ее эффективной интеграции в МАБР в XXI в. Теоретическую и методологическую основу настоящего исследования составил диалектический метод познания, а также труды отечественных и зарубежных ученых, посвященные обозначенным проблемам. Среди основных методов, использованных автором, следует выделить компаративный, дискриптивный, ситуативный (case study), исторический и системный виды анализа, наряду с экономико-математическим моделированием, табличным представлением и графическим изображением.

Информационной базой исследования явились законодательные и нормативно-правовые акты РФ, Концепция развития амазно-брилиантового комплекса до 2005 г., инструкции министерств и ведомств, имеющие отношение к исследуемым проблемам, данные органов Государственной статистики, материалы периодической печати, а также аналитическая и статистическая информация монополиста отечественного амазного рынка Акционерной Компании АРОСА.

Научная новизна диссертационной работы заключается в проведении комплексного историко-экономического анализа развития отечественного и мирового амазно-брилиантового рынка с целью выработки рекомендаций для действий России на мировом рынке с учетом выявленных догосрочных тенденций.

К наиболее существенным результатам, отражающим новизну работы, следует отнести следующие положения, выносимые на защиту:

1. выявлены экономические отличия амаза как товара, особенности ценообразования на амаз и его производные, выявлена специфика поведения субъектов данного рынка;

2. на основе историко-экономического анализа развития мирового и отечественного амазно-брилиантовых рынков установлены причины их трансформации на рубеже XX-XXI вв.;

3. доказано, что амазная индустрия исторически тяготела к монополизации, начиная с древнейших времен до настоящего момента, что в свою очередь составляет отличительную особенность данного сектора современного мирового амазно-брилиантового рынка;

4. установлено, что действующая в современной России система налогообложения, препятствует развитию отечественной амазообрабатывающей промышленности. Обосновано, что для приближения системы налогообложения амазообрабатывающей промышленности России к общепринятой в мировой практике необходимо исключить стоимость сырья из налогооблагаемой базы; ускорить принятие решений об освобождении от налога на добавленную стоимость оборотов по реализации амазного сырья на внутреннем рынке, а также при его ввозе на территорию Российской Федерации и вывозе с территории Российской Федерации,

5. обосновано, что важнейшим условием дальнейшего развития гранильной промышленности России является создание контролируемого государством вторичного внутреннего рынка амазного сырья. Создание специализированных амазных бирж на территории Российской Федерации является первоочередной мерой развития отечественного амазно-брилиантового комплекса.

6. выявлены основные направления реорганизации МАБР такие как: формирование вертикально-интегрированных альянсов

Х производителей и продавцов, дифференциация продуктов путем создания брэндов, а также ослабление контроля Де Бирс над рынком, которые неизбежно ведут к усилению конкуренции на нем.

7. разработаны предложения по укреплению позиций России в мировом АБК, а именно: создание отечественной сбытовой сети в разных регионах мира, установление контроля над новыми проектами добычи амазов в Российской Федерации и Анголе, развитие собственного гранильного производства для ускорения процесса вертикальной интеграции российского АБК.

Практическая значимость полученных результатов состоит в том, что они могут быть использованы для разработки скоординированной стратегии поведения всех участников российского амазно-брилиантового рынка (добывающих компаний, гранильных предприятий и государства) на МАБР в целях повышения конкурентоспособности России на мировом рынке.

Х Систематизированная в электронных таблицах и графиках информация может быть рекомендована как статистический материал для составления прогнозов и анализа, как мирового, так и российского амазного рынка. Рассчитанные прогнозы могут быть использованы для принятия управленческих решений как внутри АК АРОСА, так и при проведении переговоров с основными субъектами мирового и российского амазного рынка.

Результаты работы могут быть использованы также в учебном процессе , при чтении курсов по экономической истории, экономической теории и мировой экономики.

Апробация работы. Основные положения и выводы диссертационной работы использовались при написании в Единой Сбытовой Организации АК

Х АРОСА аналитических работ по текущему анализу состояния мирового и российского рынков амазов и брилиантов и прогнозах их развития, а также отражены в публикациях автора и докладах на научно-практических конференциях.

По результатам диссертации опубликовано 3 работы.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и приложений.

Во ВВЕДЕНИИ обосновывается выбор темы исследования, ее актуальность, структура работы. Сформулированы цель и задачи работы, определены объект, предмет, методология и методы исследования, хронологические рамки диссертационного исследования. Обоснованы научная новизна и практическая значимость.

В первой главе Особенности организации амазно-брилиантового рынка дается характеристика амаза, как специфического товара. Проведен анализ формирования стоимости амаза. Исследованы проблемы факторов спроса и предложения, действующих на МАБР, проанализирована концепция равновесной цены на этом рынке.

Во второй главе Принципы и особенности организации современного амазно-брилиантового комплекса мира проведено исследование развития мирового амазно-брилиантового комплекса на рубеже XIX-XX вв., определившего особенности вертикальной структуры МАБР, разделения труда на нем и специализации его основных участников. Кроме того, проведен анализ изменений, происходящих на МАБР и последствий этих изменений как в мировом, так и в российском масштабах.

В третьей главе Место России в современном амазно-брилиантовом комплексе мира исследованы особенностей становления и развития российского амазно-брилиантового комплекса. В ней обосновывается роль АК АРОСА, как основного продуцента амазного сырья в мире и в Российской Федерации. Рассматриваются проблемы, сдерживающие развитие Компании. На основе особенностей организации мирового амазного рынка, опыта его зарубежных участников и внутреннего потенциала предлагаются варианты поведения России на МАБР, которые позволят использовать все его конкурентные преимущества.

В ЗАКЛЮЧЕНИИ приводятся основные результаты и выводы диссертационного исследования.

Диссертация: заключение по теме "Экономическая теория", Сучков, Николай Александрович

заключение

Амазы начали добывать более 2500 лет назад в Индии. Индия оставалась их единственным производителем вплоть до XVIII в., когда были открыты месторождения в Бразилии. Однако историю современного амазно-брилиантового комплекса ведут с конца XIX в., когда масштабы добычи амазов на Африканском континенте увеличили объем предложения на рынке в сотни раз и привели к осознанию необходимости установления контроля над потоком амазов. В результате в конце 20-х гг. XX в. был создан мировой амазный картель во главе с компанией Де Бирс. Целью картеля было не допустить перепроизводства и, как следствие, падения цен на амазы. Одноканальная система сбыта, подконтрольная ЦСО Де Бирс, управляет предложением амазного сырья, маркетинговые и рекламные усилия Де Бирс и других участников МАБР Ч спросом.

Необходимо отметить, что амазная индустрия исторически тяготела к монополизации, начиная с древнейших времен до настоящего момента, что в свою очередь составляет отличительную особенность данного сектора современного мирового амазно-брилиантового рынка. Данное устройство МАБР определяет такие уникальные свойства амаза как высокая предельная полезность и высокий удельный экономический вес и позволяет выпонять следующие функции: средства образования сокровища и показателя социального статуса.

Россия стала участником МАБР в 1959 г. В советское время была заложена основа отечественного АБК: амазодобывающая, амазообрабатывающая и ювелирная отрасли. В настоящее время Россия является вторым производителем необработанных амазов в мире после Де Бирс. 98% всей российской добычи приходится на АК АРОСА (Компания), что делает ее основным представителем России в этой отрасли мировой промышленности. Компания имеет огромное значение и для экономики России (АК АРОСА является самой налогооблагаемой добывающей компанией в мире). Созданная в 1992 г. АК АРОСА опирается на более чем 30-летнюю научно-производственную базу, развитую ее предшественником ПНО Якутамаз. Использование и развитие этой базы позволяют Компании и сегодня использовать передовые технологии геологоразведки и добычи, многие из которых не имеют аналогов в мире. АК АРОСА почти на 100% обеспечивает сырьем гранильную промышленность России, значение которой в мире в последнее время также увеличивается.

Анализ показал, что в Российской Федерации завершено формирование оптимальной структуры первичного рынка необработанных амазов, обеспечивающей приоритетные поставки амазного сырья на внутренний российский рынок для нужд отечественных потребителей и сохранение исторически сложившейся мировой одноканальной системы продаж амазного сырья с целью поддержания баланса спроса и предложения, а также стабильности цен на мировом рынке.

Комплекс мер по поддержке гранильной промышленности России, разработанный и реализованный АК АРОСА совместно с органами государственного управления Российской Федерации, а также клиентская политика АК АРОСА, направленная на наиболее поное удовлетворение интересов и потребностей покупателей амазного сырья на внутреннем российском рынке, позволили обеспечить рост производства и экспорта брилиантов отечественного изготовления в 1997-2001 годах.

Тем не менее, конкурентоспособность российских гранильных предприятия на мировом рынке брилиантов находится на низком уровне. Главной причиной является действующая в России система налогообложения, основанная на многочисленных косвенных налогах, исчисляемых от общего объема реализованной продукции, в силу чего уровень налогообложения отечественных гранильных предприятий, как минимум, в 16 раз выше, чем в других мировых гранильных центрах.

Для приближения системы налогообложения амазообрабатывающей промышленности России к общепринятой в мировой практике необходимо:

- исключить стоимость сырья из налогооблагаемой базы, используемой для исчисления налогов на пользователей автодорог, содержание объектов жилищно-коммунального хозяйства, налога на имущество;

- ускорить принятие решений об освобождении от налога на добавленную стоимость оборотов по реализации амазного сырья на внутреннем рынке, а также при его ввозе на территорию Российской Федерации и вывозе с территории Российской Федерации, как это предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 20 июля 1997 г. № 740, но до сих пор не выпонено.

Важнейшим условием дальнейшего развития гранильной промышленности России является создание контролируемого государством вторичного внутреннего рынка амазного сырья. Это позволило бы повысить эффективность работы гранильных предприятий за счет специализации на обработке определенных категорий амазного сырья и полуфабрикатов, свободный доступ к которым возможно получить на вторичном рынке.

Деятельность амазно-брилиантового комплекса России находится под жестким государственным контролем и регламентируется многочисленными нормативными документами. Тем не менее, состояние нормативной базы АБК нельзя признать удовлетворительным. Из 80 нормативных документов, необходимых для обеспечения реализации положений Федерального Закона О драгоценных металах и драгоценных камнях, принято только 36, а из 15 документов, которые дожны были быть разработаны в развитие Указа Президента Российской Федерации от 20 июля 1997 г. № 740, выпущено 6.

Основной причиной сложившегося положения является большое число испонителей и согласующих министерств и ведомств, слабая координация их работы.

Для ускорения решения вопросов создания нормативно-правовой базы деятельности российского АБК необходимо создать межведомственную комиссию при Правительстве Российской Федерации под руководством одного из заместителей Председателя Правительства, как это и предусмотрено одобренной Правительством Российской Федерации в октябре 1999 г. Концепцией реформы и дальнейшего развития амазно-брилиантового комплекса России на период до 2005 года.

Вплоть до начала XXI века все контакты АК АРОСА с мировым амазно-брилиантовым рынком (МАБР) ограничивались ТНК Де Бирс. Действующее в настоящее время торговое соглашение между АК АРОСА и ТНК Де Бирс в целом отвечает интересам Российской Федерации, поскольку способствует укреплению позиций отечественной амазодобывающей и амазообрабатывающей промышленности на МАБР.

В то же время, в ходе его практического выпонения появилась необходимость изменения положений торгового соглашения, касающихся корректировки оценки основных экспортных партий амазного сырья по результатам продаж контрольных партий на свободном рынке. Следовало бы также, уменьшить предусмотренные торговым соглашением минимальные годовые объемы поставок ТНК Де Бирс необработанных амазов в ассортименте добычи АК АРОСА, что позволит направить высвободившуюся часть рентабельного к огранке в России сырья на внутренний российский рынок.

Однако, во избежание потерь бюджета РФ и для того, чтобы исключить создание условий, способствующих несанкционированному вывозу амазного сырья, запрет на вывоз амазов для обработки на давальческих началах за границей и экспорт сырья гранильными предприятиями дожен быть сохранен.

Современная структура и принципы организации мирового амазно-брилиантового рынка обеспечивают высокую степень его стабильности и регулируемости, что отвечает интересам Российской Федерации, однако, ожидаемое появление в среднесрочный период новых крупных производителей амазного сырья в Канаде и Анголе может привести к сырьевым изменениям мирового амазно-брилиантового рынка.

Кроме того, создание вертикально-интегрированных альянсов Производителей и продавцов, дифференциация продуктов путем создания брэндов, а также ослабление контроля Де Бирс над рынком неизбежно приведет к усилению конкуренции на нем.

В плане подготовки к этим потенциальным изменениям АК АРОСА при поддержке Правительства Российской Федерации необходимо разработать и реализовать в 2002-2007 годах комплекс мероприятий, обеспечивающих укрепление ее позиций в мировом амазно-брилиантовом комплексе за счет создания собственной сбытовой сети в разных регионах мира, установления контроля над новыми проектами добычи амазов в Российской Федерации и Анголе, создания собственного гранильного производства в маркетинговых целях и для апробации методов вертикальной интеграции производства.

В связи с тем, что в настоящее время в России пока не созданы предпосыки для эффективной деятельности в конкурентных условиях свободного рынка, сохранение соглашения с Де Бирс представляется целесообразным.

Поскольку АК АРОСА является важнейшей частью мирового амазно-брилиантового рынка (МАБР), ее поведение на нем не может не оказывать существенного влияния на всех участников этого рынка. Как субъект, обладающий способностью изменения баланса сил на МАБР, АК АРОСА несет ответственность за его стабильность.

Таким образом, значение АК АРОСА для России и всего МАБР предопределили необходимость выработки максимально эффективной стратегии поведения в новых условиях функционирования МАБР. Выбор такой стратегии зависит от вариантов развития ситуации на МАБР. I. Конкурентная борьба за долю на рынке при олигопольной структуре мирового рынка амазов. Такое развитие событий может нанести серьезный урон отечественной амазообрабатывающей промышленности, подорвать стратегические позиции российской амазодобычи и привести к снижению поступлений в бюджет РФ. В связи с этим АК АРОСА необходимо реализовать один из вариантов, приведенных ниже.

II. Раздел рынка амазов на два сегмента: сегмент крупных дорогих амазов и сегмент меких дешевых амазов - амазов линдийского качества. В этом случае возможны две стратегии: проведение раздельной политики на разных сегментах либо стратегическое партнерство с основными олигополиями на рынке амазного сырья (Де Бирс, Рио Тинто и Би Эйч Пи). Сопоставление их характеристик показало, что предложенным критериям отбора наиболее соответствуют Де Бирс и Рио Тинто. Поскольку создание триумвирата эти трех компаний маловероятно, стратегией АК АРОСА может быть заключение соглашений по отдельности с каждой из этих корпораций.

III. Сохранение существующей структуры мирового рынка. В условиях сохранения существующей структуры мирового рынка амазов с учетом положений Концепции реформы и дальнейшего развития амазно-брилиантового комплекса России на период до 2005 года возможны две стратегии: 1) Сохранение соглашения с ТНК Де Бирс и 2) Разрыв соглашения. Процесс заключения нового соглашения в декабре 2001 г. показал, что Де Бирс заинтересована в сохранении стабильности на МАБР и поэтому готова идти на определенные уступки. Кроме того, в настоящее время АК АРОСА не обладает необходимыми ресурсами для проведения конкурентоспособной политики в условиях жесткой конкуренции. Она обладает ограниченными финансовыми возможностями, имеет более высокую себестоимость добычи, недостаточно диверсифицирована и не имеет хорошо развитой собственной сбытовой сети. В настоящее время руководство компании начинает уделять внимание этим аспектам деятельности Компании, однако сегодня наиболее выгодной стратегией поведения все же остается сотрудничество с Де Бирс.

IV. Реорганизация мирового рынка амазов в направлении образования вертикально интегрированных компаний - конгломератов (добывающие компании во все больших объемах гранят брилианты, крупные огранщики начинают добывать амазы). Данная тенденция уже начала оказывать воздействие на весь МАБР. Российский АБК находится в более выгодном положении, чем отдельные компании мира. Совместные усилия АК АРОСА и правительства РФ могут позволить создать конкурентоспособный в мировом масштабе вертикально интегрированный российский амазно-брилиантовый комплекс (АБК). Исходя из этого:

- необходимо усилить исследовательские работы в области перспектив мировой добычи амазов; анализа спроса на конечную продукцию ювелирных и гранильных предприятий, а также спроса на амазное сырье; анализа положения основных компаний - производителей необработанных амазов; анализа динамики социально-политической и экономической обстановки в регионах, связанных с мировым амазобрилиантовым хозяйством, используя для этого имеющийся научный потенциал АК АРОСА и связи с научно-исследовательскими институтами страны;

- АК АРОСА необходимо осуществить мероприятия по подготовке к возможному выходу на свободный рынок амазного сырья;

- АК АРОСА необходимо увеличить объем собственного производства брилиантов;

- АК АРОСА необходимо усилить присутствие и влияние в реализации проектов добычи амазов в наиболее перспективных регионах России и мира;

Диссертация: библиография по экономике, кандидат экономических наук , Сучков, Николай Александрович, Москва

1. АК АРОСА. Описание деятельности Компании. Информация банкам для анализа целесообразности участия в синдицированном кредите. ЕСО АК АРОСА, окт. 2000 г. - с. 27-36, 55-70.

2. Алексеев И.С. Тайны амаза. М.: Созвездие-4, 1999 г. 256 с.

3. Амазно-брилиантовый бизнес в 90-х гг. Обзор публикаций 2000 г., ЕСО АРОСА, 2000 г. с. 3-45, 50-53.

4. Андреев В.В. Амазы. Рынок капиталистических стран. М.: Внешторгиздат, 1958 г. -151 с.

5. Антология экономической классики. У. Петти, А. Смит, Д. Рикардо. МД 1993 г.

6. Бакс Н. Богатства земных недр. М.: Прогресс, 1986 г. 384 с.

7. Банк Г. В мире самоцветов. М.: Мир, 1979 г. 160 с.

8. Березина С.Я. Древняя Индия и Африка // Древняя Индия. Историко-культурные связи. М.: Наука, ГРВЛ, 1982 г. 344 с.

9. Борисов С.З. Амазы и вожди. М.: Айыына, 2000 г. 207 с.

10. Васильев Л.А., Белых З.П. Амазы, их свойства и применение.

11. Вечерин П.П. Рождение Якутамаза. М.: Изд. фирма Восточная литература РАН, 1999 г. 319 с.

12. Вермуш Г. Амазы в мировой истории и истории об амазах. М.: Международные отношения, 1998 г.

13. Вечерина О.П., Левченко В.А., Никулин A.M., Топежников Л.П., Фридман А.А., Черный Е.Д., под общ. ред. В.А. Штырова Мировая добыча амазов. М.: Восточная литература РАН, 2000 г.

14. Вигасин А.А. О государственности в древней Индии // ВДИ. 1990 г.,1.

15. Владимирский Б.С. Камни. Тайны и таинства 1995 г.

16. Главный вопрос вопрос маркетинга. Обращение председателя Де Бирс Никки Оппенгеймера // Mazal U'Bracha, No 148, июнь 2002 г.

17. Годовые отчеты АК АРОСА 1993-2002 гг.

18. Грин Т. Современный мир амазов / Пер. с англ. М.: Прогресс-Универс, 1993 г.

19. Дигонские В.В. и С.В. Закономерности образования амаза 1992 г.

20. Диканский М.Г., Шильдкрут В.А. Международные монополии. Возникновение и развитие важнейших международных картелей. М.: Мысль, 1966 г.-270 с.

21. Здорин Т. Этот чарующий мир самоцветов. М., 2000 г.

22. Зубарев И.В., Ключников И.Н. Механизм экономического роста траснациональных корпораций. М., 1990 г.

23. Кейнс Дж. М. Общая теория занатости, процента и денег. М., 1993 г.

24. Кирилин А.Д., Кирилин О.А., Кирилин Г.А. Мировой амазный рынок. М.: ОГИ, 1999 г.

25. Концепция реформы и дальнейшего развития амазно-брилиантового комплекса (АБК) России на период до 2005 года. Министерство экономики РФ. 1999 г.

26. Корнилов Н.И., Солодова Ю.П. Ювелирные камни. М.: Недра, 1982 г. 240 с.

27. Крупнейшие промышленные и торговые монополии. Экономико-статистический справочник Под ред. А.Н. Покровского. М.: Мысль, 1986 г. -302 с.

28. Макконнел К., Брю С. Экономикс. М.: Республика, 1992. Т. 1. 550с.

29. Макконел Кэмбэл Р., Брю Стэнли JI. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. В 2 т.: Пер. с англ. 11-го изд. М.: Республика, 1995 г. -400 с.

30. Маршал А. Принципы экономической теории. М., 1993. 420 с.

31. Мегатенденции мирового рынка ювелирных амазов. Стратегическая оценка. Подготовлено компанией Вое Nat West Securities (Йоханнесбург). М., 1997. с. 86.

32. Милашев В.А. Амаз. Легенды и действительность. Л.: Недра, 1981г.

33. Минералогические сведения, сообщаемые в трактате Бируни // Абу-р-Райхан Мухаммед ибн Ахмед Ал-Бируни. Собрание сведений для познания драгоценностей (минералогия). Л., 1963. с. 292-401

34. Мэнкью Н.Г. Макроэкономика. Пер. с англ. М.: Изд-во МГУ, 1994 г. -736 с.

35. Николаев М.В. Формирование эффективной стратегии амазно-брилиантового комплекса России в рыночных условиях. М., 2000 г. 180 с.

36. Обзоры публикаций Аналитического Центра ЕСО АК АРОСА за 2001-2002 гг.

37. Общая экономическая теория (политэкономия): Учебник / Под общ. ред. Акад. В.И. Видяпина, акад. Г.П. Журавлевой. М.: ПРОМО-Медиа, 1995 г. -608 с.

38. Пезенти А. Очерки политической экономии капитализма. М.: Прогресс, 1976 г. с. 351-352.

39. Плиний Секунд Старший. Естественная история ископаемых тел. СПб., 1812-230 с.

40. Плиний Старший. Естествознание об искусстве. (Кн. XXXIII -XXXVI) / Пер. с лат., предисл. И примеч. Г.А. Тароняна. М.: Ладомир, 1994. -941 с.

41. Портер М. Международная конкуренция: Конкурентные преимущества стран. М.: Международные отношения, 1993 г. 895 с.

42. Постановление Правительства РФ № 926 от 23.07.97 г. О реализации на внешнем рынке необработанных природных амазов

43. Постановление Правительства РФ № 948 от 01.12.92 г. Об акционерной компании Амазы России-Саха

44. Рид П.Дж. Геммологический словарь (драгоценные и ювелирные камни, их синтетические аналоги и имитации). Л.: Недра. Ленигр. Отд-ние, 1986 г. 287 с.

45. Робинсон Дж. Экономическая теория несовершенной конкуренции. МД 1986 г.

46. Роль государства в регулировании рынка РФ // Драгоценные металы. Драгоценные камни, №7 (91), 2001 г., с. 22.

47. Самуэльсон П. Экономика. М.: МГП Агон, ВМИИСИ, 1992. Т. 2. -470 с.

48. Смит А. Исследования о природе и причинах богатства народов. М., 1935 г., Кн. 1.

49. Смит Г. Драгоценные камни. М.: Мир, 1980 г.

50. Тесленко В.В. Организация торговли драгоценными камнями. Первое издание. М.: Инфра-М, 1997 г.

51. Указ президента РФ № 740 от 20.07.97 г. О порядке ввоза на территорию РФ и вывоза с территории РФ необработанных природных амазов и брилиантов и некоторых вопросов функционирования внутреннего рынка необработанных природных амазов

52. Указ президента РФ № 158 от 19.02.92 г. Об образовании акционерной компании Амазы России-Саха

53. Указ президента РФ № 1481 от 26.11.92 г. Об акционерной компании по добыче и реализации амазов

54. Уорд Ф. Амазы. Пер. с англ. М., 1995 г. 64 с.

55. Федеральный закон № 41-фз (Д) от 26.03.98 г. О драгоценных металах и драгоценных камнях

56. Феофаст. О камнях / Пер. с греч. И выступл. Е.В. Приходько // Античность и средневековье Европы. Вып. 3. Пермь, 1996 с. 231 - 245.

57. Фридман А.А., Бабат Л.Г. Мировой амазно-брилиантовый рынок. Математический метод оценки и обработки амазного сырья. М.: ЦЭМИ, 1994 г.

58. Фридман А.А., Бабат Л.Г. Мировой амазно-брилиантовый рынок. Математический метод стоимостной оценки амазов. М.: ЦЭМИ, 1995 г.

59. Харькив А.Д., Зинчук Н.Н., Зуев В.М. История амаза. М.: Недра, 1997 г.

60. Харькив А.Д., Зинчук Н.Н., Крючков А.И. Коренные месторождения амазов мира. М., 1998 г.

61. Чемберлин Э. Теория монополистической конкуренции. Реориентация теории стоимости. М., 1996 г.

62. Штыров В.А. Акционерная компания АРОСА в амазобрилиантовом комплексе России и мира. Актовая лекция, СПб., 2001 г. -65 с.

63. Южно-Африканская Республика. Справочник. М.: Изд. фирма Восточная литература РАН, 1994 г. 302 с.

64. Экономическая теория / Под. ред. А.И. Добрынина, Л.С. Тарасевича: Учебник для вузов. 3-е издание. СПб: Изд. СПбГУЭФ, Изд. Питер, 1999 г. -544 с.

65. Antwerp: World Diamond Centre / Transl. by Prof. F. Tompson. Ed. By Diamant-festival. Antwerp: N.V. Drukkerij L. Blonde, 1973. 219 p.

66. Bal K. Commercial Relations between India and England (1601 to 1757). L.: Routledge, 1924.-370 p

67. Cohen, Louis. "Reminiscences of Kimberley, London. The Century Press, 1990 (Reprint of original edition of 1911). 210 p.

68. Conflict Diamonds. Possibilities for the Identification, Certification and Control of Diamonds / Global Witness Report. L.: Global Witness. June, 2000.

69. Consensus Forecasts. A Digest of International Economic Forecasts. Consensus Economics Inc., Jan-Dec 2001, Jan-Dec 2002. Web: www.consensuseconomics.com.

70. Corti E.C. The Reign of the House of Rothshild. N.Y.: Cosmopolitan Book Corp., 1928.-457 p.

71. Danvers F. Ch. The Portuguese in India Being a History of the Rise and Decline of Their Eastern Empire. L.: Allen, 1894. Vol. I 572 p. Vol. II - 579 p.

72. De Beers. Annual Report, 2000, De Beers, Johannesburg!!, 2000.

73. De Beers. Annual Report, 2001, De Beers, Johannesburgh, 2001.

74. Diamonds. Myth, Magic and Reality. Netherlands: Smeets Offset, Weert, 1980.-288 p.

75. Diamonds. A Cartel and its Future / Special Report No M702. L.: Economist Intelligence Unit, 1992 83 p.

76. Epstein E.J. The Rise & Fall of Diamonds: The Shattering of a Brilliant Illusion. N.Y.: Simon and Schuster, 1982. 301 p.

77. Even-Zohar, Chaim. Global Overview of the Diamond Industry Pipeline. Today and Tomorrow / Tacy Ltd. Internet: Ссыка на домен более не работаетp>

78. Gregory T. Ernest Oppenheimer and the Economic Development of South Africa. Cape Town: Oxf. Univ. Press, 1962. 637 p.

79. International Financial Statistics Yearbook. Prepared by the IMF Statistics Department. John B. McLenaghan, Director, 1993-2001.

80. Kanfer S. Last Empire. De Beers, Diamonds and the World. N.Y.: The Noonday Press, 1995. 409 p.

81. Koskoff D. The Diamond World. N.Y.: Harpers & Row, 1981. 356 p.

82. Laan H.L. van der The Sierra-Leone diamonds. An economic study covering the years 1952-1961. L.: Oxf. Univ. Press, 1965.-228 p.

83. Leviticus F., Polak H. Encyclopedia of the diamond industry, published by De Erven F. Bohn, Haarlem, the Netherlands, 1908. 210 p.

84. Marlowe J. Cecil Rhodes. The Anatomy of Empire. L.: Elek, 1972. 3041. P

85. Ferguson N The House of Rothschild: The Worlds Banker 1849-1999, N.Y.: Penguin Books, 1998, pp. 358-359.

86. Rapaport M. Consumers Behavior & Profile in the diamond market // Rapaport Diamond Report, Vol. 24, No. 20, June 1, 2001. p. 1, 31-39.

87. Rapaport M. Scandal with 60 sec. video about conflict diamonds // Rapaport Diamond Report, Vol. 24, No. 9, March 2, 2001. p. 27-29.

88. Rapaport M. Pros and Cons of De Beers going retail 11 Rapaport Diamond Report, Vol. 24, No. 9, March 2, 2001. p. 53,57.

89. Rapaport M. Reality Check // Rapaport Diamond Report, Vol. 25, No. 10, April 10, 2001.-p. 25-28.

90. Rio Tinto. Annual Report, 2000.

91. Roberts B. The Diamond Magnates. L.: Hamish Hamilton, 1972. 335 p.

92. Roberts B. Cecil Rhodes: Flamed Colossus. L.: Hamish Hamilton, 1987.319 p.

93. Sevdermish M., Miciak A.R., Levinson A.A. The Rise to Prominence of the Modern Diamond Cutting Industry in India / G & G. Spring 1998. p. 4-23.

94. Synthetics a threat to naturals? // Diamond Intelligence Briefs, No. 35, September 10, 1993.

95. The Diamond Industry and De Beers. Dawn of a New Era: Multiple Channel Marketing / by H. Ashton. SMK Securities (Pty) Ltd., September 18, 1996. -51 p.

96. The GIA Diamond Dictionary. 3rd Ed. Santa Monica: GIA, 1993. 275 p.

Похожие диссертации