Совершенствование экономического механизма управления амазно-брилиантовым комплексом

Белов, Алексей Константинович

Темы диссертаций по экономике » Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда

Совершенствование экономического механизма управления амазно-брилиантовым комплексом тема диссертации по экономэкон полный текст автореферата

Автореферат

Ученая степень	кандидат экономических наук
Автор	Белов, Алексей Константинович
Место защиты	Санкт-Петербург
Год	2011
Шифр ВАК РФ	08.00.05

Диссертация

Автореферат диссертации по теме "Совершенствование экономического механизма управления амазно-брилиантовым комплексом"

На правах рукописи

4853030

БЕЛОВ Алексей Константинович

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО

МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ АМАЗНО-БРИЛИАНТОВЫМ КОМПЛЕКСОМ

Специальность 08.00.05 - Экономика и управление

народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами Ч промышленность)

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

1 5 СЕН 2011

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 2011

4853030

Работа выпонена в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования Санкт-Петербургском государственном горном университете.

Научный руководитель -

доктор экономических наук, профессор

Ведущая организация - Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов.

Защита диссертации состоится 30 сентября 2011 г. в 14 ч 15 мин на заседании диссертационного совета Д 212.224.05 при Санкт-Петербургском государственном горном университете по адресу: 199106 Санкт-Петербург, 21-я линия, д.2, ауд.1166.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Санкт-Петербургского государственного горного университета.

Автореферат разослан 29 августа 2011 г.

Васильцова Вероника Михайловна

Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор

Ларичкин Федор Дмитриевич,

кандидат экономических наук, доцент

Цараков Оскар Игоревич

ученый секретарь диссертационного совета канд. экон. наук, доцент

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Последние годы развитие российской хозяйственной системы характеризуется укреплением приватизационного тренда. Императив индивидуальных интересов приводит к тому, что в теории и практике хозяйствования максимальное внимание уделяется отдельным промышленным предприятиям. Упускается из виду необходимость укрепления внутриотраслевой интеграции в масштабах страны. Множество предприятий, разорвавших кооперацию с традиционными контрагентами в рамках бывшего СССР попадают под влияние ТНК - это происходит в нефтяной, газовой, химической отраслях, в металургии, деревообработке, в том числе - в амазно-брилиантовом комплексе (АБК) России. Процесс глобализации имеет не только положительные - рост производительности и масштабности производства, расширение ассортимента, снижение прямых затрат, но и деструктивно отрицательные последствия для национальных экономик, где цена глобализированных товаров высока из-за стремительно растущих транзакционных издержек. При этом промышленные комплексы менее развитых стран приобретают исключительно ресурсную ориентацию, что тормозит и деформирует развитие национальных экономик, снижает эффективность, инновационную активности и конкурентоспособность, в том числе и российских предприятий.

Россия - крупнейший в мире производитель амазов, входящих в число основных стратегических ресурсов, формирующих стабильную долю ВНП. АБК России состоит из предприятий трех основных отраслей: амазодобывающей, апмазообрабатывающей и ювелирной. Для сохранения сегмента амазодобычи на мировом рынке АБК России вынужден расширять объем добычи амазов. В условиях участившихся кризисов и глобальной конкуренции отрасли АБК, за исключением амазодобывающей, находятся в критическом состоянии. Себестоимость продукции гранильной промышленности России на 20% выше, чем на израильских предприятиях, и более чем на 50% превышает издержки в индийской гранильной промышленности. Стоимостное соотношение между экспортом и импортом амазов составляет 41:1. Доля ювелирной обработки российских амазов невелика и составляет 12-22% от объема добычи. Для преодоления структурной деформации АБК необходимо изменить экономический механизм управления комплексом, повысив эффективность системы распределения товарных и денежных потоков между элементами структуры АБК на основе активизации интеграционных процессов и с учетом требований инновационной экономики и влияния глобализации, что обусловило выбор темы исследования.

Вопросы совершенствования экономического механизма управления АБК были исследованы в трудах таких российских ученых, как B.C. Литвиненко, Н.В. Пашкевич, Н.Я. Лобанов, Е.А. Козловский, В.И. Назаров, В.П. Орлов, И.Е. Егоровой, A.C. Матвеева, М.В. Николаева, Т.Н. Потоцкой, В.В. Рудакова, В.А. Скрипниченко, В.В. Тесленко, A.A. Фридмана, В.А. Штырова и в трудах специалистов мирового рынка амазов: Т. Грина, Х.-Э. Зоара, Р. Кларка, Н. Оппенгеймера, М. Рапапорта, Г. Рейфа и др. Несмотря на наличие большого числа исследований, проблема повышения конкурентоспособности АБК за счет преодоления структурной деформации комплекса и усиления в нем инвестиционной активности предприятий на основе внедрения современных методов организации и управления АБК недостаточно изучена.

Целью диссертационного исследования является разработка экономического механизма управления предприятиями АБК на основе взаимодействия государственных и рыночных методов хозяйствования, посредством изменения организационной структуры комплекса и совершенствования механизма инвестирования.

Задачи диссертационной работы:

- анализ состояния отраслей и предприятий амазно-брилиантового комплекса с учетом влияния пространственных и экономических факторов;

- исследование теоретических аспектов и разработка путей совершенствования экономического механизма управления комплексом;

- оценка конкурентоспособности АБК на мировом и внутреннем рынке, выделение основных проблем и тенденций развития отраслей, входящих в амазно-брилиантовый комплекс;

- обоснование и разработка экономического механизма развития комплекса посредством использования альтернативных методов организации и управления промышленными предприятиями;

- разработка инвестиционной программы развития амазодобывающего предприятия;

- оценка инвестиционной привлекательности и эффективности предприятий АБК.

Основная научная идея диссертации состоит в разработке рекомендаций по совершенствованию экономического механизма управления развитием отраслей и предприятий амазно-брилиантового комплекса на основе повышения эффективности производства и конкурентоспособности за счет модернизации организационно-экономической структуры, разработки и реа-

лизации рыночно - ориентированной инвестиционной политики и актуализации методов государственного регулирования АБК.

Предметом исследования являются экономические отношения, складывающиеся в процессе совершенствования механизма управления промышленными предприятиями, отраслями и комплексами.

Объект исследования - промышленные предприятия и отрасли амазно-брилиантового комплекса России, такие как АК Ароса, ОАО Севе-рамаз, а также АБК в целом.

Методология и методы исследования.

Теоретической основой работы послужили исследования отечественных и зарубежных ученых в области экономики недропользования, экономического анализа, теории управления, управления инвестициями и финансового менеджмента. В качестве фактологической основы исследовались материалы, публикуемые в официальных статистических и информационных сборниках; данные Федеральной службы государственной статистики; годовые отчеты зарубежных и российских компаний по добыче амазов и производству брилиантов; данные, опубликованные в научной литературе, периодических изданиях, отчетах об экономической деятельности АК Ароса и других предприятий АБК; а также материалы электронных изданий в сети Интернет. Использовались методы системного, сравнительного, статистического, графического анализа, экономико-математического моделирования, прогнозирования и ряд других методов.

Защищаемые научные положения:

1. Повышение конкурентоспособности амазно-брилиантового комплекса России в условиях либерализации мирового рынка амазов необходимо на основе рационального сочетания рыночных и государственных методов управления за счет совершенствования организационно-экономической структуры и инвестиционной политики.

2. Преодоление структурной деформации и экспортной ориентации амазно-брилиантового комплекса достигается совершенствованием организационно-экономического механизма путем повышения инновационной активности предприятий и отраслей комплекса за счет реализации кластерных инициатив.

3. Разработка инвестиционной программы развития амазодобывающей компании дожна базироваться на прогрессивных финансовых инструментах, повышающих уровень коммерциализации амазодобывающих технологий, и использовании механизма государственно-частного партнерства как инструмента привлечения частной инициати-

вы и инвестиций в АБК при сохранении государственного контроля над активами.

Научная новизна исследования состоит в следующем:

- установлены причины низкой конкурентоспособности амазно-брилиантового комплекса, теряющего конкурентные преимущества на мировом и внутреннем рынке из-за ограниченности прямых продаж, структурной деформации, низкого уровня коммерциализации и инновационной активности, преобладания нерыночных методов государственного регулирования;

- разработан экономический механизм управления предприятиями, отраслями и АБК в целом на основе перенесения акцента с административных и фискальных методов регулирования на партнерские, инновационно-ориентированные отношения между бизнесом и государством;

- проведена группировка общеполитических, экономических и отраслевых факторов, препятствующих привлечению допонительных финансовых ресурсов в развитие предприятий амазно-брилиантовой промышленности;

- допонен инструментарий механизма управления структурными преобразованиями в амазно-брилиантовом комплексе, обеспечивающий дифференцированное распределение государственных ресурсов, с учетом кооперации частного бизнеса и государства;

- разработан агоритм выбора источника инвестиций в инновационное развитие предприятий амазно-брилиантового комплекса на основе применения альтернативных финансовых инструментов.

Достоверность и обоснованность научных результатов, выводов и рекомендаций диссертации определяются применением современных методов финансового и экономического анализа, привлечением статистических и фактических материалов, а также учетом отраслевых особенностей АБК РФ. Выводы и предложения диссертационного исследования не противоречат известным теоретическим и практическим результатам, содержащимся в трудах отечественных и зарубежных ученых в области экономики, организации и управления АБК.

Практическая значимость работы состоит в следующем:

- предложена классификация приоритетных направлений развития отраслей амазно-брилиантового комплекса, позволяющих повысить инновационную активность предприятий комплекса;

- разработаны рекомендации по внедрению кластерных инициатив в амазно-брилиантовом комплексе;

- определены принципы формирования и основные элементы эффективного механизма управления структурными преобразованиями в амазно-брилиантовом комплексе со стороны государства;

- выпонена оценка инвестиционного проекта освоения месторождения им. МБ Ломоносова предприятием ОАО Северамаз в соответствии с различными сценариями финансирования.

Апробация диссертации. Результаты исследования обсуждались на пяти научно-практических конференциях: 6-й Межвузовской конференции студентов, аспирантов и молодых ученых Проблемы и пути развития предпринимательской деятельности в современных условиях (Санкт-Петербург, ИНЖЭКОН, 2009г.); 13-й Международной конференции Горное дело и окружающая среда. Инновации и высокие технологии XXI века (Москва, МГГИ, 2009г.); на конференции в Совете Федерации РФ О законодательной поддержке внедрения новых наукоемких технологий в минерально-сырьевом комплексе страны (Москва, 2009г.); на международной конференции молодых ученых СПГГУ (Санкт-Петербург, СПГГУ, 2010г.); на Международной конференции Вызовы и решения в горной промышленности (Германия, г. Фрайберг, Фрайбергская горная академия, 2009г.).

Реализация результатов работы осуществлена в гранте Комитета по науке и высшей школе Правительства Санкт-Петербурга Совершенствование экономического механизма стратегического управления амазно-брилиантовым комплексом России (2010г.) и гранте немецкой службы академических обменов DAAD Анализ современных методов организации и управления горнодобывающими отраслями промышленности Германии и их адаптация на предприятиях горнодобывающей промышленности России (2010-2011гг.).

Публикации. По теме диссертации опубликовано 15 работ, в том числе в изданиях, рекомендуемых ВАК Минобрнауки России, 7 статей.

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы, включающего 147 наименований, изложена на 179 страницах машинописного текста, содержит 25 таблиц и 19 рисунков.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Результаты исследования отражены в защищаемых научных положениях:

1. Повышение конкурентоспособности амазно-брилиантового комплекса России в условиях либерализации мирового рынка амазов

возможно на основе рационального сочетания рыночных и государственных методов управлении за счет совершенствования организационно-экономической структуры н инвестиционной политики.

Вертикально-интегрированная структура мировой амазной индустрии отражает историческое доминирование картеля Де Бирс, которое сегодня несколько снизилось, усиливая экономическую самостоятельность других участников рынка. Сегодня Де Бирс (ТНК) и четыре другие добывающие компании - АК Ароса (Россия), Leviev (Израиль), ВНР Billiton (Австралия) и Rio Tinto (Австралия) - контролируют более 90% мирового амазного рынка. АБК России представлен в диссертации в виде амазного ipyonpo-вода, включающего в себя звенья технологической цепи от добычи амазов до розничной торговли ювелирными изделиями с брилиантами (рис.1). Исследование конкурентоспособности всех отраслей АБК показало, что наиболее неконкурентоспособной, но имеющей потенциал роста, отраслью АБК в стратегическом плане является амазообработка, где происходит кратное увеличение добавленной стоимости (табл.1).

Таблица 1

Нормализованные значения факторов конкурентоспособности

Факторы % к идеалу Россия ЮАР Бельгия Израиль Индия Китай США

Объемы экспорта брилиантов, карат/год 72 77 76 60 100 86 84

Техническая оснащенность отрасли 60 100 80 100 100 80 80

Кадровый потенциал отрасли 80 100 60 80 100 60 100

Стоимость огранки типового карата брилиантов, дол/карат 86 100 97 94 95 99 91

Среднее значение факторов 75 92 80 81 99 95 88

Несмотря на то, что амазообрабатывающая отрасль России имеет собственный источник сырья, и большое количество высококвалифицированной рабочей силы доля ее в мировом амазообрабатывающем производстве составила в 2008 г. всего 4,8 % (0,95 мрд дол. США при российской амазодобыче в 2,3 мрд дол.)

Либерализация амазного рынка, проявляющаяся в ослаблении влияния Де Бирс, с одной стороны, и государственного регулирования, с другой, привела к прекращению перераспределения прибыли между отраслями АБК - от амазодобытчиков к диамантерам. Объемы амазодобычи растут, экспортируются камни с минимальной добавленной стоимостью. Основны-

ми потребителями отечественной продукции (более 90% экспорта) являются страны-посредники в торговых операциях с амазами и брилиантами: Израиль (40% экспорта), Бельгия (35%), ОАЭ (7%), Швейцария (6%), Китай (2%). На конечных потребителей приходится менее 10% экспорта: США, Япония, ФРГ, Великобритания. Экономическая эффективность амазообра-батывающей отрасли продожает оставаться низкой, несопоставимой с зарубежной. Во внешней торговле экспорт (98-99% объема производства) доминирует над импортом (1-2% объема производства) как в весовом, так и в стоимостном выражении. Это можно объяснить следующими причинами: отечественное гранильное производство не в состоянии переработать значительные объёмы добытых амазов; вывозить амазы выгоднее и проще из-за жёсткого регулирования торговых операций с ними на внутреннем рынке со стороны Министерства финансов и специфики взимания НДС; закупка амазного сырья на свободном рынке затруднена.

Привлечению допонительных финансовых ресурсов в развитие АБК препятствуют факторы, выявленные в ходе БУ/ОТ-анализа комплекса (рис.2). Повышение эффективности функционирования экономического механизма управления АБК может быть достигнуто за счет совершенствования структуры комплекса посредством интеграции независимых фирм и государственных структур для достижения определенных коммерческихце-лей. Многообразие существующих форм интеграции компаний предполагает определение в каждом конкретном случае оптимальной (отвечающей интересам всех участников) формы объединения предприятий. Выбор организационной формы интеграции предприятий во многом обусловлен спецификой работы в каждой конкретной отрасли, а также той сферой деятельности, которая при объединении предприятия с другой фирмой может обеспечить ему развитие или принести максимальный эффект. В диссертации в качестве форм эффективной интеграции государства и бизнеса в АБК были выбраны кластеры и государственно-частное партнерство.

Изучение производственных и геоэкономических характеристик АБК позволило сделать вывод о том, что разработанная модель экономического механизма развития комплекса дожна основываться на управлении межотраслевой системой, трансформирующейся в условиях усиления кооперации бизнеса и государства при естественном уровне пространственной концентрации.

2. Преодоление структурной деформации и экспортной ориентации амазно-брилиантового комплекса достигается совершенствованием организационно-экономического механизма путем повыше-

ния инновационной активности предприятий и отраслей комплекса за счет реализации кластерных инициатив.

Неблагоприятная ситуация в российском АБК, вызванная участившимися экономическими кризисами на мировых ранках, с одной стороны, и необходимостью кардинального изменения методов добычи амазов и их продвижения, с другой, требует изменения существующего механизма управления комплексом в направлении восстановления и укрепления распавшихся в рыночных условиях интегрированных связей между отдельными отраслями АБК. Структурная несбалансированность комплекса, выраженная в его экспортной направленности (табл.2) и диспропорции между обрабатывающими и добывающими отраслями становится все более очевидным фактором сдерживания экономического роста комплекса.

Таблица 2

Динамика внешнеторговых операций России с амазами

Показатель Годы

2007 2008 2009 2010

Импорт: -по весу, мн карат -по стоимости, мн дол. -средняя цена, дол/карат 0,15 71 475 0,10 39 405 0,10 8,6 85 0,20 20 100

Экспорт: -по весу, мн карат -по стоимости, мн дол. -средняя цена, дол/карат 33 1324 40 28 1394 45 35 1746 50 30 2022 70

Производство: -по весу, мн карат -по стоимости, мн дол. -средняя цена, дол/карат 38,9 2205 57 38,0 2531 67 38,4 2574 67 38,3 2626 69

За анализируемый период доля импорта составляла 2-5 % от объема производства. При этом произошло резкое снижение качественных показателей и, соответственно, цены импортируемых амазов: если в 2007 г. импортировались амазы по цене 475 дол./кар., то в 2009-2010 г.г. по цене 85-100 дол/карат. Объем импорта в стоимостном выражении упал с 71 до 20 мн дол. При этом средняя цена экспортируемых амазов выросла с 40 до 70 дол. за карат, а стоимость экспорта возросла с 1324 мн дол. до 2022 мн дол.

В целом же средняя цена экспортируемых российских амазов на 15-50 % ниже среднемировой цены. Это связано с тем, что значительный объем добытых амазов крупных ситовых классов реализуется на внутреннем рынке и производителям выгоднее осуществлять экспортные операции с амазами меких ситовых классов с низкой ценой, не

развивая собственные производственные мощности для повышения качества амазного сырья.

Для преодоления структурной деформации в АБК разработана система государственных мер, реализуемых посредством совершенствования экономического механизма управления комплексом (рис.3). Современная трансформация этого механизма состоит в том, что АБК России перешел на рыночную систему управления, повлекшую изменение организационной структуры и функций. Вместо государственного патронажа предприятия вынуждены принимать и реализовывать управленческие решения по направлению собственных средств на такие традиционные для командной системы финансировавшиеся из бюджета страны мероприятия, как обновление производственных фондов, маркетинг внутри страны и за рубежом, организация подготовки кадров, диверсификация производств, уплата налогов и других рыночных платежей. Инновационная активность предприятий АБК из года в год падает. Согласно рейтингу инновационной активности регионов, Республика Саха как главный продуцент российских амазов, занимает последнее место в 2010 г. Рейтинг был составлен Национальной ассоциацией инноваций и развития информационных технологий. По данным рейтинга, последнее место среди всех субъектов РФ заняла Якутия с уникальным числом набранных балов - ноль. Для сравнения: Москва, которая находится на первом месте в рейтинге, набрала 563 бала. Основным источником финансирования инноваций являются собственные средства предприятий (99 %). Инвестиции из республиканского бюджета составили всего 1 % (средства из федерального бюджета практически не привлекаются).

Формирование промышленного кластера в АБК позволит предприятиям комплекса сосредоточить внимание на выпонении производственных планов, а государству осуществлять стимулирование инноваций и сохранить контроль над стратегически важным минеральным ресурсом страны посредством управления информационной средой, формированием атмосферы кооперации и конкуренции в интересах динамичного перерождения индустриального комплекса в постиндустриальный кластер. Его создание позволит решить такие актуальные задачи, как обеспечение предприятий, входящих в структуру кластера, постоянными финансовыми источниками за счет привлечения догосрочных кредитов; увеличение объемов производства брилиантов на заводах путем специализации обработки амазного сырья и построения эффективной сбытовой политики на внутреннем и мировом рынках; в повышение

эффективности продаж ювелирных изделий на внутреннем и внешнем рынках за счет совершенствования сбытовой системы (рис.4).

Рис.4.Схема взаимодействия участников АБК

Кластерная структура АБК России призвана восстановить интеграционные связи между входящими в него отраслями, что может повысить эффективность и снизить издержки в текущей деятельности, повысить инновационный потенциала при создании амазов с лучшими качественными характеристиками, освоить новые технологии огранки и выйти большему числу предприятий кластера на мировой рынок.

Предприятия могут получать подобные выгоды от интеграции и создания кластера посредством повышения эффективности системы поставок сырья, компонентов и комплектующих, доступа к финансовым ресурсам разного рода, доступности и качества возможностей для проведения НИОКР, доступности специализированных и производительных человеческих ресурсов, построения сети формальных и неформальных отношений для передачи рыночной и технологической информации, знаний и опыта, создания системы для выявления колективных выгод и опасностей, формирования общего видения и стратегии развития кластера.

На основе системного анализа критериев формирования доказано, что Республика Саха, как главный продуцент амазов в России, обладает большинством соответствующих признаков для данной формы про-

странственной организации производства и может уже сейчас считаться амазно-брилиантовым кластером. Среди рассмотренных признаков были учтены:

- географическая близость предприятий АБК;

- использование амазоносной продукции всеми предприятиями АБК;

- технология производства конечного продукта, используемая в той или иной мере всеми предприятиями;

- присутствие АК АРОСА как ключевого участника кластера;

- амазный трубопровод как пример вертикально интегрированной структуры;

- экономическая, социальная и стратегическая значимость для региона;

- высокая конкурентоспособность и репутация амазоносной продукции на внешнем рынке;

- установившиеся догосрочные экономические отношения между промышленными предприятиями.

Кластер в АБК предполагает объединение различных организаций в инновационную инфраструктуру. В неё войдут: промышленные компании, высшие учебные заведения, технопарки и бизнес-инкубаторы, научно-исследовательские центры и лаборатории, банковские и небанковские кредитные организаций, инвестиционно-инновационные компании, венчурные фонды, органы государственного управления, общественные организации и т.д., что позволит использовать преимущества внутрифирменной иерархии и рыночного механизма и даст возможность более быстро и эффективно распределять новые знания, научные открытия и изобретения.

3. Разработка инвестиционной программы развития амазодобывающей компании дожна базироваться на прогрессивных финансовых инструментах, повышающих уровень коммерциализации амазодобывающих предприятий и использовании механизма государственно-частного партнерства для привлечения частной инициативы и инвестиций в АБК при сохранении государственного контроля над активами.

Пассивная инвестиционная политика государства в отношении АБК обусловлена в первую очередь тем, что государственные структуры планируют при ее разработке преимущественное использование такого ортодоксального финансового инструмента, как прямое финансирование (капиталовложение). В диссертации разработан агоритм выбора источника финансирования инноваций (рис.5).

Количество собственных средств

'Возможность*4 ^получения государств ^венного гранта^ дотации^

'' Государственный \ Сильная"

грант, дотации у -^конкурентоспособна компания

цу- Допустима ' доля в бизнесе

Государственное финансирование

Принятие решения: либо наращиваем собственный капитал, либо привлекаем внешние источники

Принятие решения: цель -либо максимизация отдачи (прибыли), либо финансовая устойчивость

Проверить возможность получения государственной гарантии по кредиту

Банковский кредит

Рис. 5. Агоритм выбора источника финансирования инвестиционных проектов ОАО Северамаз с участием государства

Агоритм предполагает использовани не только собственных средств предприятия - амортизационных отчислений, но и прогрессивных финансовых инструментов: государственных дотаций, грантов, долевого участия, кредита, гарантий, средств Инвестиционного фонда, а также частных инвестиции за счет допонительной эмиссии, лизинговых и венчурных схем и заемных средств международных кредитно-финансовых организаций. Обосновано, что актуальной для амазодобывающих предприятий формой коммерческого сотрудничества государства и бизнеса в инвестиционном секторе является государственно-частное партнерство (ГЧП), в котором частный сектор обеспечивает предпринимательскую инициативу, управление коммерческими рисками, экономию затрат и сжатые сроки реализации инвестиционной программы.

Сдерживающими факторами развития ГЧП в АБК России являются: отсутствие достаточной нормативно-правовой базы по вопросам регулирования деятельности подобных структур, в том числе концессионного законодательства и механизма передачи государственной собственности во временное частное владение, невысокий уровень доверия бизнеса к государственной власти и стремления к взаимовыгодному сотрудничеству.

Расчеты показали, что инвестиции, вкладываемые в создание новых и модернизацию старых предприятий АБК, окупаются быстрее, чем за 8 лет, и увеличивают налоговые поступлений в бюджеты различных уровней. Промышленная разработка месторождения амазов кимберли-товой трубки им. М.В. Ломоносова, находящегося в Архангельской области, является самым доходным объектом амазодобычи в Европе по соотношению каратности на тонну извлекаемой руды - 0,2 карат/т. Лицензией на разведку и отработку месторождения владеет ОАО Севе-рамаз, основной пакет акций которого принадлежит АК АРОСА. Освоение этого месторождения представляет собой экономически значимый проект, как для Архангельской области, так и для российской экономики в целом в связи с необходимостью стратегического удержания доли РФ в мировом сегменте амазодобычи. Был проведен сравнительный анализ трех вариантов финансирования инвестиционного проекта освоения месторождения им. М.В.Ломоносова (табл. 4).

Таблица 4

Показатели эффективности инвестиционного проекта освоения _кимберлитовой трубки имени М.В.Ломоносова_

Показатели Варианты

1 1 2 | 3

Исходные параметры

1 Собственные средства компании, % 20 30 25

2 Привлеченные инвестиции, % 80 70 75

3 Ставка кредита, %/год 9 И 9

4 Лизинг, МН.ДОЛ. - 63 63

Результаты расчета

1 Чистая прибыль, тыс. дол. 1310436 1262836 1098678

2 Срок окупаемости, лет 13 12 15

3 Интегральный эффект 1002854 962594 909292

4 Внутренняя норма доходности % 11,36 10,16 10,63

5 Индекс доходности 3,26 3,01 2,77

6 Сроки кредитования, лет 18 14 11

Анализ позволил из вариантов, различающихся организационно-экономическим механизмом реализации в соответствии с различными источниками финансирования и использованием прогрессивных для амазодобывающего предприятия финансовых инструментов, таких как лизинг, привлечение иностранных инвестиций и государственных кредитов, позволили выбрать первый вариант, исходя из того, что в нем чистая прибыль, остающаяся в распоряжении ОАО Северамаз, индекс доходности и внутренняя норма доходности наибольшие.

Государственное участие обеспечивает согласование публичных интересов, дает догосрочные гарантии установления справедливых тарифов и цен, обеспечивает управление рисками, связанными с инновационным и социально-экономическим развитием, а также устанавливает стандарты на качество продукции и услуг и осуществляет контроль. Наряду с перечисленными финансовыми инструментами, ГЧП является гарантом привлечения частной инициативы и инвестиций в АБК при сохранении государственного контроля над активами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Диссертация представляет собой самостоятельную законченную научно-квалификационную работу, в которой дано решение актуальной научной задачи совершенствования экономического механизма управления амазно-

брилиантовым комплексом, имеющей важное научно-хозяйственное значение. Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы и рекомендации:

1. Причиной низкой конкурентоспособности российского АБК является неразвитый экономический механизм управления комплексом, перегруженный нерыночными инструментами: ортодоксальной системой налогообложения, неэффективным менеджментом и маркетингом, снижающим инновационную активность комплекса, разбалансированностью системы распределения прибыли между предприятиями комплекса и государством.

2. Несбалансированность амазно-брилиантового комплекса приобрела системный характер и стала основной сдерживающей силой экономического роста в нем. Отсутствие в настоящее время государственной политики в отношении АБК на федеральном уровне, наряду со значительной дифференциацией отраслевой структуры комплекса в различных субъектах РФ, предопределяют необходимость усиления государственного вмешательства в управление структурными преобразованиями на отраслевом, региональном и микроэкономическом уровнях.

3. В мировой практике формирования отпускных цен на ювелирные изделия отношение величины добавленной стоимости к стоимости драгоценного метала не превышает: для обручальных колец - 8%, для изделий без вставки - 36% и для изделий с брилиантами - 53%. Добавленная стоимость в России существенно превышает эти показатели. Это делает российскую ювелирную промышленность неконкурентоспособной на мировом рынке, что, в свою очередь, приводит к росту импортного ассортимента в торговле. Существующий уровень налогообложения и практика предоставления льгот на импорт ювелирных изделий лишает российскую ювелирную промышленность возможности выхода на мировой рынок.

4. Наиболее перспективной представляется кластерная организация хозяйственной структуры амазно-брилиантового комплекса, которая обеспечит выгоды не только производителям амазного сырья, но особенно гранильным и ювелирным предприятиям, могущим стать точками роста в кластере. Для развития кластерных инициатив в АБК дожна быть предусмотрена возможность применения существующих на федеральном уровне инструментов и мероприятий инновационной экономической политики.

5. Эффективными инструментами взаимодействия государства и бизнеса в АБК дожны стать: использование средств Инвестиционного фонда РФ;

реализация механизмов, предусмотренных ФЗ О концессионных соглашениях; повышение эффективности деятельности государственных институтов развития, в том числе банков развития; совершенствование инновационной инфраструктуры АБК за счет создания производственных кластеров и прежде всего - технопарков; государственная поддержка деятельности венчурных инновационных фондов, финансирующих высокотехнологичные проекты; повышение результативности механизмов поддержки лизинга.

6. Государство дожно сохранять существующую долю собственности в действующих амазодобывающих предприятиях, владеть контрольными или блокирующими пакетами акций во вновь создаваемых амазодобывающих структурах для защиты отрасли от усиливающихся центростремительных тенденций транснациональных корпораций.

Основные положения диссертации опубликованы в следующих работах:

Статьи в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ:

1. Белов А.К, Василырва В.М. Проблемы развития амазно-брилиантового комплекса на примере компании Ароса // Записки Горного Института-СПб, 2010. Т. 184. С. 13-17.

2.БеловА.К. Эффективность кластеризации амазно-брилиантового комплекса России // Записки Горного Института - СПб, 2011. Т. 189. С. 328-332.

3. Белов А.К., Васшырв B.C. Развитие инновационного потенциала субъектов хозяйственной системы на основе принципов кластеризации (на примере амазно-брилиантового комплекса) // Записки Горного Института - СПб, 2011. Т. 189. С. 332-336.

4. Белов А.К, Васшъцова В.М. Кластерный подход к инновационному развитию минерально-сырьевого комплекса // Записки Горного института - СПб, 2011. Т. 191. С. 93-98.

5. Белов А.К Совершенствование экономического механизма планирования амазно-брилиантового комплекса России //Евразийский международный научно-аналитический журнал Проблемы современной экономики -СПб, Изд-во Рост, 2010. Т. 1(33). С. 354-357.

6. Белов А. К. Оценка эффективности механизма кластеризации амазно-брилиантового комплекса России II Горный информационно-аналитический бюлетень - Москва, Изд-во МГГУ, 2010. Т. 12. С.70-75.

I. Белов А.К. Методические рекомендации по разработке экономически эффективной стратегии развития промышленных комплексов России на основе принципов кластеризации (на примере амазно-брилиантового комплекса) // Горный информационно-аналитический бюлетень - Москва, Изд-во МПГУ, 2011. Т. 1. С.363-366.

Статьи в прочих изданиях:

Е.Белов А.К, Вастъцова В.М. Кластерный подход при стратегическом планировании развития амазно-брилиантового комплекса Якутии. // Сборник научных трудов всероссийской научно-практической конференции Мировое сообщество: проблемы социально-экономического и духовно-политического развития - Новороссийск: Изд-во филиала ВЗФЭИ в г. Новороссийске, 2009. С. 252-263.

9. Белов А.К. Устойчивое развитие амазно-брилиантовой промышленности России в кризисной экономике. // Сборник докладов научно-практической конференции Вызовы и решения в горной промышленности - Фрайберг: Издательство Фрайбергской горной академии, Германия, 2009. С. 293-295.

10. Белов А.К., Вастъцова В.М. Антикризисное регулирование на рынке амазов. // Сборник статей Института экономики и финансов - СПб.: Издательство СПбГУЭФ, 2009. Т. 1. С. 47-49.

II. Белов А.К Состояние амазно-брилиантового рынка России и соответствие стратегии развития амазодобывающей компании Ароса изменениям экономической ситуации в мире. // Журнал Современные аспекты экономики - СПб.: Издательство Инфо-да, 2009. Т. 7 (144). С.117-127.

12. Белов А.К История развития управленческой мысли и стратегическое управление в современных условиях.// Журнал Современные аспекты экономики - СПб.: Издательство Инфо-да, 2009.Т. 8 (145). С.37-45.

13. Белов А.К., Васшырв B.C. Кластерный подход к инновационному развитию минерально-сырьевого комплекса России. // Сборник научных трудов всероссийской научно-практической конференции Экономические проблемы развития минерально-сырьевого и топливно-энергетического комплексов России - СПб.: Издательство СПГГИ (ТУ), 2010. Т. 1.С. 33-35.

14. Белов АК, Вастъцова В.М., Вастъцов B.C. Инновационное развитие минерально-сырьевого комплекса России посредством применения кластерных инициатив. // Третья Всероссийская научная конференция с международным участием Государство и рынок: механизмы и методы регулирования в

условиях преодоления кризиса и перехода к инновационному развитию -СПб.: Издательство Астерион, 2010. раздел 6.3, С. 293-303.

15. Belov А.К., Schne M. Sustainable development of the diamond-brilliant industry of Russia in crisis economy through the introduction of new high-tech methods of management using cluster approach. // Volume of works of young researchers - participants of International Forum of Young Researchers лTopical Issues of Subsoil Usage - SPb.:SPMI, 2011. Part 2. P. 57-59.

Амазодобывающая отрасль

Добыча амазоц 2513_ мн дул.

Ураламаз. 30 мн дол.

Добывающие компании Республика Саха, ! 85 мн дол.

Северамаз, 40 мн дол.

АК Ароса. 2260 мн дол.

Продажи амазов на внешнем рынке 1600 мн дол.

Де Бирс Свободный рынок

665 мн дол. 935 мн дол.

Продажи амазов на внутреннем рынке 1111 мн дол.

Ал I а ч о о 6раб а ты в а т щая отрасль

Производство брилиантов, 900 мн дол.

Продажа брилиантов, 1340 мн дол.

Кристал 343 мн дол:!.

Руиз Даймонд 172 мн дол.

Брилианты лроса 144 мн дол.

'Эппл Даймонд 106 М.1,1 ДО.!.!.

Остальные 390 мн дол.

Продажи брилиантов на внешний рынок, 1200 мн дол.

Продажи брилиантов на внутренний рынок, 210 мн дол.

Импорт брилиантов, 3 мн дол.

Ювелирная отрасль

Производство ювелирных изделий с брилиантами 500 мн. дол.

Московский экспериментальный ювелирный завод Юве-лирПром 48,2 мн дол.

Саха-Ювелир 12,7 мн. дол

Московский ювелирный завод 13,2 мн дол.

Крас-Цветмет 19 мн дол.

Русские самоцветы 16,6 мн дол.

Остальные 370 мн дол.

Продажа ювелирных изделий с брилиантами, 1050 мн. дол.

Рис.1. Амазный трубопровод в России, 2009 г.

ДОСТОИНСТВА НЕДОСТАТКИ

1. Самые большие в мире запасы амазов 2. Продуктивные, действующие рудники 3. Высокое качество амазов 4. Амазы не связаны с конфликтами 5. Первое место в мире по объему добычи 6. Разработка месторождений Архангельской области 7. Соглашения о сотрудничестве с мировыми гранильными центрами 8. Перспектива увеличения продаж амазов средней ценовой категории странам АТР 1. Отток финансовых ресурсов из России при создании СП и инвестировании в АБК зарубежными инвесторами 2. Бюрократическое наследие организационной и управленческой структуры 3. Историческая зависимость от Де Бирс 4. Отсутствие прямых продаж 5. Малое количество сайтходеров Де Бирс 6. Высокий налоговый пресс на предприятия АБК 7. Отсутствие четко определенной амазной идентификации и сертифицирования ювелирной продукции 8. Поная зависимость компаний амазообрабатывающей промышленности от Ароса

ВОЗМОЖНОСТИ ОГРАНИЧЕНИЯ

1. Стабильно растущий спрос на ювелирные изделия 2. Возможность разработки кимберлитовых трубок им. Ломоносова и им. Гриба 3. Возможность использования высокого кадрового и технического потенциала амазодобывающей отрасли 4. Возможность извлечь выгоду из неконфликтного статуса якутских амазов 5. Возможность извлечь выгоду из статуса высокого качества амазов, делая акцент на цене за качество 6. Возможность продавать сырые амазы странам с развитым гранильным производством и растущим спросом 7. Возможность продавать ограненные амазы и ювелирные изделия странам бывшего СССР 8. Возможность установить новые отношения с Де Бирс на более удобных условиях для Ароса 1. Отсутствие догосрочной государственной стратегии экономического развития АБК и размещения производительных сил 2. Отсутствие регламентирующих документов и упономоченных структур по координации действий недропользователей в создании транспортной, энергетической и социальной инфраструктур в слабо освоенных районах 3. Ограниченная рыночная конкуренция 4. Отсутствие четкой догосрочной маркетинговой политики по отношению к АБК 5. Длительный срок погашения затрат по поисковым проектам (в течение 5 лет после завершения работ) 6. Чрезмерное налогообложение региональных и поисковых геологоразведочных работ, включающее налог на добавленную стоимость, разовые и регулярные платежи за пользование недрами и плоскую шкалу налога на добычу полезных ископаемых 7. Несовершенство технологии геологоразведочного процесса 8. Несформированность нормативно - правовой базы для создания специализированных, в том числе и саморегулируемых организаций в области консультационно-аналитических услуг

Рис. 2. SWOT- анализ амазно-брилиантового комплекса России на конец 2010 г

Рис.3. Классификация элементов структуры хозяйственного механизма управления амазно-брилиантовым комплексом

РИЦСПГГУ. 24.08.2011. 3.480. Т. 100 экз. 199106 Санкт-Петербург, 21-я линия, д.2

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Белов, Алексей Константинович

ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА 1. ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ АМАЗО-БРИЛИАНТОВОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ.

1.1 .Состояние минерально-сырьевой базы и добычи амазов в РФ.

1.2.Анализ современного состояния гранильной отрасли.

1.3.Тенденции рынка брилиантов и технических амазов.

1.4.Проблематика развития АБК.

1.4.1 .Анализ конкурентноспособности АБК.

1.4.2.SWOT анализ развития АБК России.

Выводы по первой главе.

ГЛАВА 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ АБК НА ОСНОВЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БИЗНЕСА И ГОСУДАРСТВА.

2.1.Сущность экономического механизма управления АБК.

2.2.Методология управления АБК на основе кластерного подхода.

2.3.Пути повышения эффективности кластеризации в АБК.

2.4.Разработка хозяйственного механизма управления интеграцией в АБК.

2.5.Адаптация механизма государственно-частного партнерства в АБК.

Выводы по второй главе.

ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ АБК НА ПРИМЕРЕ ОАО СЕВЕРАМАЗ.

3.1.Методика обоснования и агоритм выбора источника финансирования инновационной деятельности на предприятии.

3.2.Анализ экономической эффективности инвестиционной политики в АБК.

З.З.Оценка инвестиционной привлекательности АБК.

Выводы по третьей главе.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Совершенствование экономического механизма управления амазно-брилиантовым комплексом"

Небывалое увеличение ресурсопользования в 60-80-е годы, осознание дефицитности минеральных ресурсов Земли, обострение экологических проблем, увеличение трудоемкости и затрат на их добычу и транспортировку в конечном итоге привели к возникновению особого интереса к природным запасам минерального сырья в мировых масштабах. Национальное богатство всех государств измеряется количеством таких исключительно ценных ресурсов как благородные металы и амазы, и, соответственно, вопрос об обладании этим сырьём приобретает особую остроту.

Несколько столетий амазы и брилианты выпоняли роль мировых денег, не утратив своей финансовой функции и по сей день, и служили символом могущества и национального благополучия стран мира. Сегодня невозможно представить международную торговлю без важнейшего ее элемента - рынка амазов и брилиантов. Практически все участники мирового сообщества в той или иной степени являются его участниками, наращивая национальное богатство или являясь продуцентом амазов. Сфера применения натуральных амазов широка и разнообразна. Назовем лишь некоторые из них: металургия и машиностроение; приборостроение; радиоэлектроника; оптико-механическая промышленность горнодобывающая; геологоразведочная; нефтедобывающая промышленность; медицинское оборудование.

От слаженности и продуманности действий предприятий АБК России во многом зависит будущее мирового амазного бизнеса. На сегодняшний день для российских предприятий АБК данные перемены воспринимаются вдвойне тяжелее, поскольку в стране ещё не завершён переход к нормальным рыночным отношениям. Вместе с тем, ограниченность доступа к информации, недостаточность комплексного анализа в связи с последними кардинальными изменениями состояния экономики обусловили острую потребность в научном исследовании процесса развития АБК России и разработке эффективной стратегии управления в условиях углубления рыночных отношений, адекватно учитывающих современные политические и социально-экономические реалии.

Актуальность темы исследования. Последние годы развитие российской хозяйственной системы характеризуется укреплением приватизационного тренда. Императив индивидуальных интересов приводит к тому, что в теории и практике хозяйствования максимальное внимание уделяется отдельным промышленным предприятиям. Упускается из виду необходимость укрепления внутриотраслевой интеграции в масштабах страны. Множество предприятий, разорвавших кооперацию с традиционными контрагентами в рамках бывшего СССР попадают под влияние ТНК - это происходит в нефтяной,, газовой, химической отраслях, в металургии, деревообработке, в том числе Ч в амазно-брилиантовом-комплексе (АБК) России. Процесс глобализации имеет не только положительные - рост производительности и масштабности производства, расширение ассортимента, снижение прямых затрат, но и деструктивно отрицательные последствия для национальных экономик, где цена глобализированных товаров высока из-за стремительно растущих транзакционных издержек. При этом промышленные комплексы менее развитых стран приобретают исключительно ресурсную ориентацию, что тормозит и деформирует развитие национальных экономик, снижает эффективность, инновационную активности и конкурентоспособность, в том числе и российских предприятий.

Россия - крупнейший в мире производитель амазов, входящих в число основных стратегических ресурсов, формирующих стабильную' долю ВЫП. АБК России состоит из предприятий трех основных отраслей: амазодобывающей, амазообрабатывающей и ювелирной. Для сохранения сегмента амазодобычи на мировом рынке АБК России вынужден расширять объем.добычи амазов. В условиях участившихся кризисов и глобальной конкуренции отрасли АБК, за исключением амазодобывающей, находятся в критическом состоянии. Себестоимость продукции гранильной промышленности России на 20% выше, чем на израильских предприятиях, и более чем на 50% превышает издержки в индийской гранильной промышленности. Стоимостное соотношение между экспортом и импортом амазов составляет 41:1. Доля ювелирной обработки российских амазов невелика и составляет 12-22% от объема добычи. Для преодоления структурной деформации АБК необходимо изменить экономический механизм управления комплексом, повысив эффективность системы распределения товарных и денежных потоков между элементами структуры АБК на основе активизации интеграционных процессов и с учетом требований инновационной экономики и влияния глобализации, что обусловило выбор темы исследования.

Вопросы совершенствования экономического механизма управления АБК были исследованы в трудах таких российских ученых, как B.C. Литвиненко, Н.В. Пашкевич, Н.Я. Лобанов, Е.А. Козловский, В.И. Назаров, В.П. Орлов, И:Е. Егорова, A.C. Матвеев, М.В: Николаев, Т.И. Потоцкая, В.В. Рудаков, В.А. Скрипниченко, В.В. Тесленко, A.A. Фридман, В.А. Штыров и в трудах специалистов мирового рынка амазов: Т. Грина, Х.-Э. Зоара, Р. Кларка, Н. Оппенгей-мера, М. Рапапорта, Г. Рейфа и др. Несмотря на наличие большого числа исследований, проблема повышения конкурентоспособности АБК за счет преодоления структурной деформации комплекса и усиления в нем инвестиционной активности предприятий на основе внедрения современных методов организации и управления АБК недостаточно изучена.

Целью диссертационного исследования является разработка экономического механизма управления предприятиями АБК на основе взаимодействия государственных и рыночных методов хозяйствования, посредством изменения организационной структуры комплекса и совершенствования механизма инвестирования.

Задачи диссертационной работы:

Х анализ состояния отраслей и предприятий амазно-брилиантового комплекса с учетом влияния пространственных и экономических факторов;

Х исследование теоретических аспектов и разработка путей совершенствования экономического механизма управления комплексом;

Х оценка конкурентоспособности АБК на мировом и внутреннем рынке, выделение основных проблем и тенденций развития отраслей, входящих в амазно-брилиантовый комплекс;

Х обоснование и разработка экономического механизма развития комплекса посредством использования альтернативных методов организации и управления промышленными предприятиями; а

Х разработка инвестиционной программы развития амазодобывающего предприятия;

Х оценка инвестиционной привлекательности и эффективности предприятий АБК.

Основная научная идея диссертации состоит в разработке рекомендаций по совершенствованию экономического механизма управления развитием отраслей и предприятий амазно-брилиантового комплекса на основе повышения эффективности производства и конкурентоспособности за счет модернизации организационно-экономической структуры, разработки и реализации рыночно - ориентированной инвестиционной политики и актуализации методов государственного регулирования АБК.

Предметом исследования являются экономические отношения, складывающиеся в процессе совершенствования механизма управления промышленными предприятиями, отраслями и комплексами.

Объект исследования - промышленные предприятия и отрасли амазно-брилиантового комплекса России, такие как АК Ароса, ОАО Сёверал-маз, а также АБК в целом.

Методология и методы исследования.

Теоретической основой работы послужили исследования отечественных и зарубежных ученых в области экономики недропользования, экономического анализа, теории управления, управления инвестициями и финансового менеджмента. В качестве фактологической основы исследовались материалы, публикуемые в официальных статистических и информационных сборниках; данные Федеральной службы государственной статистики; годовые отчеты зарубежных и российских компаний по добыче амазов и производству брилиантов; данные, опубликованные в научной литературе, периодических изданиях, отчетах об экономической деятельности АК Ароса и других предприятий АБК; а также материалы электронных изданий в сети Интернет. Использовались методы системного, сравнительного, статистического, графического анализа, экономико-математического моделирования, прогнозирования и ряд других методов.

Защищаемые научные положения:

1. Повышение конкурентоспособности амазно-брилиантового? комплекса России в условиях либерализации мирового рынка амазов необходимо на основе рационального сочетания рыночных и государственных методов' управления за счет совершенствования организационно-экономическойструктуры и инвестиционной политики.

2. Преодоление структурной деформации и экспортной ориентации амазно-брилиантового комплекса достигается совершенствованием организационно-экономического механизма путем повышения инновационной активности предприятий и отраслей комплекса за счет реализации кластерных инициатив.

3. Разработка инвестиционной программы развития амазодобывающей компании дожна базироваться на прогрессивных финансовых инструментах, повышающих уровень коммерциализации амазодобывающих технологий, и использовании механизмам государственно-частного партнерства как инструмента привлечения частной инициативы и инвестиций в АБК при сохранении государственного контроля над активами.

Научная новизна исследования состоит в следующем:

Х ' установлены причины низкой конкурентоспособности амазно-брилиантового комплекса, теряющего конкурентные преимущества на мировом и внутреннем! рынке из-за ограниченности прямых продаж, структурной деформации, низкого уровня коммерциализации и инновационной активности, преобладания нерыночных методов государственного регулирования;

Х разработан экономический механизм управления предприятиями, отраслями и АБК в целом на основе перенесения акцента с административных и фискальных методов регулирования на партнерские, инновационно-ориентированные отношения между бизнесом и государством;

Х проведена группировка общеполитических, экономических и отраслевых факторов, препятствующих привлечению допонительных финансовых ресурсов в развитие предприятий амазно-брилиантовой промышленности;

Х допонен инструментарий механизма, управления, структурными, преобразованиями в- амазно-брилиантовом, комплексе, обеспечивающий дифференцированное распределение государственных ресурсов, с учетом кооперации'частного бизнеса и государства; '

Х разработан агоритм выбора источника инвестиций в инновационное развитие предприятий амазно-брилиантового комплекса на основе применения альтернативных финансовых инструментов.

Достоверность и обоснованность научных результатов, выводов и рекомендаций диссертации определяются применением современных методов финансового и экономического анализа, привлечением статистических и фактических материалов, а также учетом отраслевых особенностей АБК РФ. Выводы и предложения^ диссертационного исследования не противоречат известным теоретическим и практическим результатам, содержащимся в трудах отечественных и зарубежных ученых в области экономики, организации и управления АБК.

Практическая значимость работы состоит в следующем:

Х предложена классификация приоритетных направлений развития отраслей амазно-брилиантового комплекса, позволяющих повысить инновационную активность предприятий- комплекса;

Х разработаны рекомендации по внедрению кластерных инициатив в амазно-брилиантовом комплексе;

Х определены принципы формирования и основные элементы эффективного механизма управления структурными преобразованиями в амазно-брилиантовом комплексе со стороны государства;

Х выпонена оценка инвестиционного проекта освоения месторождения им. М.В.Ломоносова предприятием ОАО Северамаз в соответствии с различными сценариями финансирования.

Апробация диссертации. Результаты исследования обсуждались на пяти научно-практических конференциях: 6-й Межвузовской конференции студентов, аспирантов и молодых ученых Проблемы и пути развития предпринимательской деятельности в современных условиях (Санкт-Петербург, ИНЖЭКОН, 2009г.); 13-й Международной конференции Горное дело и окружающая среда. Инновации и высокие технологии XXI века (Москва, МГТИ,' 2009г.); на конференции в Совете Федерации РФ О законодательной поддержке внедрения новых наукоемких технологий* в минерально-сырьевом комплексе страны (Москва, 2009г.); на международной конференции молодых ученых СПГГУ (Санкт-Петербург, СПГГУ, 2010г.); на Международной конференции Вызовы и решения в горной промышленности (Германия, г. Фрайберг, Фрайбергская горная академия, 2009г.). Реализация результатов работы осуществлена в гранте Комитета по науке и высшей школе Правительства Санкт-Петербурга Совершенствование экономического механизма стратегического управления амазно-брилиантовым комплексом России (2010г.) и гранте немецкой службы академических обменов DAAD Анализ современных методов организации и управления горнодобывающими отраслями промышленности Германии и их адаптация на предприятиях горнодобывающей промышленности России (2010-2011гг.).

Публикации. По теме диссертации опубликовано 15 работ, в том' числе в изданиях, рекомендуемых ВАК Минобрнауки России, 7 статей.

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы, включающего 147 наименований, изложена на 179 страницах машинописного текста, содержит 25 таблиц и 19 рисунков.

Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Белов, Алексей Константинович

Выводы по третьей главе

1. Пассивная инвестиционная политика государства в отношении АБК обусловлена в первую очередь тем, что государственные структуры планируют при ее разработке преимущественное использование такого ортодоксального финансового инструмента, как прямое финансирование (капиталовложение). В диссертации разработан агоритм выбора источника финансирования инноваций.

2. Агоритм предполагает использование не только собственных средств предприятия - амортизационных отчислений, но и прогрессивных финансовых инструментов: государственных дотаций, грантов, долевого участия, кредита, гарантий, средств Инвестиционного фонда, а также частных инвестиции за счет допонительной эмиссии, лизинговых и венчурных схем и заемных средств международных кредитно-финансовых организаций. Обосновано, что актуальной для амазодобывающих предприятий формой коммерческого-сотрудничества-государства и бизнеса в инвестиционном секторе является государственно-частное партнерство (ГЧП), в котором частный;, сектор- обеспечивает предпринимательскую инициативу, управление коммерческими рисками, экономию затрат и сжатые сроки реализации инвестиционной программы.

3". Сдерживающими .факторами развития ГЧП в АБК России являются: отсутствие достаточной нормативно-правовой-базы по вопросам регулирования деятельности подобных структур; в .том числе концессионного законодательства и механизма, передачи государственной. собственности во' временное частное владение, невысокий уровень доверия бизнеса к государственной-власти и стремления к взаимовыгодному сотрудничеству.

4. Промышленная разработка месторождения амазов ким-берлитовой трубки им. М.В. Ломоносова, находящегося в Архангельской области,.является самым доходным объектом амазодобычи в Европе по соотношению каратности на тонну извлекаемой руды -0,2 карат/т. Лицензией на разведку и отработку месторождения, владеет ОАО Северамаз, основной пакет акций которого принадлежит АК АРОСА. Освоение этого месторождения представляет собой экономически значимый проект, как для Архангельской области, так и для российской экономики в целом в связи с необходимостью стратегического,удержания доли РФ в мировом сегменте амазодобычи. Был проведен сравнительный анализ трех вариантов финансирования инвестиционного проекта освоения месторождения им. М.В .Ломоносова.

5. Анализ позволил из вариантов, различающихся организационно-экономическим механизмом реализации в соответствии с различными источниками финансирования и использованием прогрессивных для амазодобывающего предприятия финансовых, инструментов, таких как лизинг, привлечение иностранных инвестиций и государственных кредитов, позволили выбрать первый вариант, исходя из того, что в нем чистая прибыль, остающаяся в распоряжении ОАО Северамаз, индекс доходности и внутренняя норма доходности наибольшие.

6. Государственное участие обеспечивает согласование публичных интересов, дает догосрочные гарантии установления справедливых тарифов и цен, обеспечивает управление рисками, связанными с икновационным'и социально-экономическим развитием, а также устанавливает стандарты на качество продукции и услуг и осуществляет контроль. Наряду с перечисленными финансовыми инструментами, ГЧП является гарантом привлечения частной инициативы и инвестиций в АБК при сохранении государственного контроля над активами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенного диссертационного исследования путей и методов совершенствования экономического механизма управления АБК были сделаны следующие конкретные выводы.

1. Совершенствование промышленной политики в амазном комплексе как инструмент управления в условиях развивающихся рыночных отношений не означает коренного пересмотра всех критериев и принципов планирования, выработанных в СССР. В данном т случае их набор существенно изменяется и переосмысливается. Первостепенными задачами производственных комплексов и совершенствования управления в них являются выпонение стабилизирующих функций, восстановление, потенциала геологоразведочной и горнодобывающей отраслей, а через них - экономики и социальной сферы тех регионов, где АБК является приоритетным.

2. АБК России является важной составной частью национальной экономики. Его экспортный потенциал превышает 1,5 мрд. дол., по запасам амазов в недрах Россия занимает первое место в мире, по-добыче - второе после Ботсваны (в денежном выражении). АБК РФ состоит из предприятий пяти взаимосвязанных подсистем: поисковые и геологоразведочные работы по подготовке надежной минерально-сырьевой базы горнодобывающей промышленности, амазодобывающая промышленность, амазообрабатывающая промышленность, ювелирное производство ^торговая подсистема.

3. АБК России стал одним из многоукладных секторов экономики, сохранившим потенциал расширенного воспроизводства1 и дальнейшего экономического роста. Вместе с тем все входящие в АБК отрасли, за исключением амазодобывающей, находятся в критическом, состоянии. В связи с этим, необходимо завершение реформ в отдельных отраслях АБК, направленных на совершенствование рыночных механизмов функционирования субъектов АБК, а также разработка стратегических мер по развития этого комплекса.

4. Причиной низкой конкурентоспособности российского АБК является неразвитый экономический механизм управления комплексом, перегруженный нерыночными инструментами: ортодоксальной системой налогообложения, неэффективным менеджментом и маркетингом, снижающим инновационную активность комплекса, разбалансированностью системы распределения прибыли между предприятиями комплекса и государством.

5. Несбалансированность АБК приобрела системный характер и стала основной сдерживающей силой экономического роста в нем. Отсутствие в настоящее время государственной политики в отношении АБК на федеральном.уровне, наряду со значительной дифференциацией отраслевой структуры комплекса в различных субъектах РФ, предопределяют необходимость усиления государственного вмешательства в управление структурными преобразованиями на отраслевом, региональном и микроэкономическом'уровнях.

6. Анализ и выявление факторов, определяющих уровень и темпы эффективности производства, особенно важны в настоящий переходный период в экономике России, когда предприятия АБК нуждаются в реформировании. Под реформой предприятий АБК понимается изменение принципов их действия, направленное на реструктуризацию, способствующую улучшению управления, повышению эффективности производства и конкурентоспособности выпускаемой продукции, производительности труда, снижению издержек производства, улучшению финансово-экономических результатов деятельности, а также меры государственной поддержки указанных изменений.

7. С учетом особенностей и уникальных характеристик брилиантов, а равно и ювелирных изделий с брилиантами, необходимо при понимании конкурентоспособности данного вида товара делать акцент на его имидже как основной составляющей потребительной стоимости товара. Под конкурентоспособностью мы понимаем совокупность имиджевых, качественных и ценовых характеристик брилианта, которые дают ему преимущество в удовлетворении платежеспособного спроса покупателя, в повышении статуса, поддержании традиций, эстетическом наслаждении, ликвидности и защите от финансовых рисков.

8. К основным направлениям государственной инвестиционной политики в амазном комплексе можно отнести: разработку и-совершенствование нормативно-правового обеспечения инвестиционной деятельности, механизмов-ее стимулирования; создание системы комплексной поддержки инвестиционной деятельности, развития амазодобывающего производства, развитие инфраструктуры инвестиционного процесса, включая систему информационного обеспечения, систему экспертизы, финансово- экономическую систему, производственно-технологическую поддержку амазного комплекса, систему сертификации и продвижения геологоразведочных и горнодобывающих разработок.

9. Эффективными инструментами взаимодействия государства и бизнеса, в АБК дожны стать: формирование и- использование Инвестфонда РФ; реализация механизмов, предусмотренных ФЗ О концессионных соглашениях; повышение эффективности деятельности государственных институтов развития, в том числе банков развития; развитие инновационной инфраструктуры АБК, в том числе создание технико-внедренческих парков, производственных кластеров; государственная поддержка деятельности венчурных инновационных фондов, финансирующих высокотехнологичные проекты; повышение результативности механизмов поддержки ли7 зинга.

10. Требуется коренным образом пересмотреть порядок оформления экспортно-импортных операций для российских товаропроизводителей, экспортирующих продукцию из драгоценных камней, реформировать эту систему из командно-разрешительной в ре-гистрационно-уведомительную, чтобы максимально облегчить российским товаропроизводителям выход на мировые рынки драгоценных камней. При этом дожен быть усилен государственный контроль за учетом и сохранностью драгоценных камней на стадиях их добычи и производства, т. е. до поступления их на вторичный рынок.

11. Наиболее перспективной представляется кластерная организация хозяйственной структуры амазно-брилиантового комплекса, которая обеспечит выгоды не только производителям амазного сырья, но особенно гранильным и ювелирным предприятиям, могущим стать точками роста в кластере. Для развития кластерных инициатив в АБК дожн быть предусмотрена возможность применения существующих на федеральном уровне инструментов и мероприятий инновационной экономической политики.

12. Ввиду присущей амазному бизнесу специфики информации и ограниченности доступа, проведение исследований в данной области, а также апробирование полученных выводов на производст ве и последующая их корректировка остаётся прерогативой непосредственно самих участников АБК. Поэтому работа в рассматриваемом направлении требует скоординированности действий всех участников АБК России, согласованности в приоритетности её направлений с учетом соблюдения как экономических и стратегических интересов представителей АБК, так и национальных интересов Российской Федерации.

Диссертация: библиография по экономике, кандидат экономических наук , Белов, Алексей Константинович, Санкт-Петербург

1. О валютном регулировании и валютном контроле: Федеральный закон от 10 декабря 2003г. №173-Ф3 (ред. от 26.07.2006) // Парламентская газета. 2003. - №233. - 17 декабря.

2. О недрах: Федеральный закон от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 (ред. от 25.10.2006) // Российская газета. -2007.

3. О драгоценных металах и драгоценных камнях: Федеральный закон от 26 марта 1998 г. № 41-ФЗ (Д) (ред. 18.07.2005) // Российская газета. 2008.

4. О драгоценных металах и драгоценных камнях: Закон Республики Саха (Якутия)/ Правовая система Консультант.

5. Концепция реформы и дальнейшего развития амазно-брилиантового комплекса России на период до 2005 г. / Министерство экономики РФ. Москва.-1999.

6. Краткая аналитическая информация по итогам социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) за 2008 года. / Министерство экономического развития РС(Я). Якутск. - 2009.

7. Отчет о движении амазного сырья за 2006-2008гг. (Форма 1-АС) / Министерство промышленности Республики Саха (Якутия).

8. Россия в Кимберлийском процессе / Министерство финансов РФ. -Москва. 2008.

9. Годовые отчеты АК АРОСА за 2005-2009 гг.

10. Годовые отчеты ОАО Амазы Анабара за 2005-2009 гг.

11. Годовые отчеты ОАО Северамаз за 2005-2009 гг.

12. Авдашева С. Акционерные и неимущественные механизмы интеграции в российских бизнес-группах / С. Авдашева, В. Дементьев // Российский экономический журнал. 2000. - № 1. - С. 14-18.

13. Амбарцумов A.A., Стерликов Ф.Ф. 1000 терминов рыночной экономики: Спр. уч. пос. Ч М.: Крон-Пресс, 1993. Ч 302 с. С. 107.

14. Арсенов В.В. Управление инновациями. Минск, 2006.

15. Багриновский. К.А., Бёндиков М.А., Хрусталев Е.Ю. Механизмы1. Vтехнологического развития экономики России: Макро- и мезоэкономиче-ские аспекты. М.: Наука, 2003.

16. Бастрыкин C.B. Формирование механизма управления структурными преобразованиями в промышленном комплексе: Дис. . канд. экон. наук: 08.00.05: Астрахань, 2006.

17. Божевольная З.А. Организационно-экономические условия формирования интегрированной структуры в обеспечение развития предприятий амазообрабатывающей промышленности России: Дис. . канд. экон. наук: 08.00.05 Якутск, 2009.

18. Блудова G.H. О классификации регионов РФ на основе оценки внешнеэкономического потенциала // Вестник СевКавГТУ.Серия "Экономика". -2004. №2(13).

19. Булатова H.H. Формирование, регионального промышленно-транспортного комплекса на основе кластерного подхода. СПб: СПбГПУ, 2005.

20. Де Бирс. Выдержки из ежегодного отчета за 2008 год. Москва: Московское представительство, 2009.

21. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ

22. Варнавский В.Г. Партнерство государства и частного сектора: формы, проекта, риски. // Рос. Акад. Наук. Ин-т мировой экономикии международных отношений. М.: Наука, 2005.

23. Варнавский В.Г. Концессионный механизм партнерства государства и частного сектора. М.: Моск. Обществ, фонд: ИМЭМО РАН, 2003.

24. Вихорева Н.И. О развитии амазообрабатывающей промышленности Республики Саха (Якутия) / Н.И. Вихорева // Амазы и зослото Якутии. 2001. -№2.-С. 14-16.

25. Вочкова H.A. Финансово-промышленные группы России / H.A. Вочкова. М.: РПЭИ, 2001. - 28 с.

26. Водачек JL, Водачкова О. Стратегия управления инновациями на предприятии. М.: Экономика, 1989.

27. Государство и негосударственные некоммерческие организа- v ции: формы поддержки и сотрудничества. М.: Сигиаль, 1997.

28. Данилов-Данильянц В.И. О необходимости и способе использования глобальных экологических оценок в принятии решений. В кн.:

29. Глобальные и региональные эколого-экономические проблемы геологии. М.: Лаборатория экологической геологии. МГУ им. М.В. Ломоносова - ВИНИТИ, 1996, с.2-12.

30. Деловое планирование. (Методы. Организация. Современная практика). Учебное пособие / Под ред. В.М. Попова. М.: Финансы и статистика, 199.-368 с.

31. Егорова И.Е. Формирование регионального экономического кластера (на примере амазно-брилиантового комплекса Республики Саха (Якутия)): Дис. . канд. экон. наук: 08.00.05: Якутск, 2007.v

32. Егоров Е.Г., Алексеев П.Е. Экономика золото- и амазопро-мышленного комплексов в условиях переходного периода. Новосибирск: Наука. Сиб. Отделение РАН, 2007. - 318 с.

33. Завельский М.Г. Государственное регулирование рыночной экономики: системный подход в российских условиях. М.: Наука, 2006.

34. Загорский A.JI. Конкурентоспособность интегрированных бизнес-групп. СПб.: РОСТ, 2004.

35. Инновации в России. М.: Наука, 2006.

36. Инновационный^ путь развития для новой России./ Под ред. В.П. Горегляда. М.: Наука, 2005.-343 с.

37. Исследовательский отчет Планирование кластеров // Департамент окружающей среды, транспорта и регионов Лондон, 2000.

38. Интернет-брокер Проспект Электронный ресурс., АК АРОСА и Антверпенский мировой амазный центр развивают новые формы отношений Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетp>

39. Информационный сайт информационно-аналитического центра "Минерал" (информация о брилиантовой отрасли по перечисленным CTpaHaM)Ссыка на домен более не работаетChapters/News

40. Как развиваться амазно-брилиантовому комплексу //Драгоценные металы, драгоценные камни. 1996. - №3.

41. Камнев С. ОАО Северамаз: новые грани нового^века / С. Камнев // Поморская столица. 2005. - №6. - С.8.

42. Кетельс, Кластерные инновации в Европе. Структурные перемены в Европейском Союзе // 3-й инновационный форум Города и бизнес регионы // Публикации издательства Хагбард 2003

43. Кирилин А.Д., Кирилин Г.А., Кирилин О.А. Амазно-брилиантовый комплекс Якутии. Ч М.: ООО Издательский дом Полярный круг, 2001 г. -192 с.

44. Конопляник А., Субботин М. государство и инвестор: об искусстве договариваться (концессионное законодательство в России) // Москва Харьков, ЭПИЦентр-Фолио, 1996.

45. Косачев Ю.В. Экономико-математические модели эффективности финансово-промышленных структур / Ю.В. Косачев. Ч М. : Логос, 2004. Ч239 с.

46. Кырбасова Т.П.- Основные проблемы развития амазограниль-ной отрасли PC (Я) / Т.П. Кырбасова // Кундэл. 2000. - № 6. - С. 1-6.

47. Малов В.Ю. ТПК и кластеры: общее, особенное, частное // ЭКО. -2006. -№11.-е. 2

48. Марактаев А.Н. Обновление организационно-экономическихмеханизмов развития амазно-брилиантового комплекса России в условиях вступления во всимирную торговую организацию. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата наук. Якутск. 2006.

49. Матвеев A.C. Направление и эффективность диверсификации АК АРОСА //Амазы. Научно-технич. и производственный журнал (пилотный номер).

50. Матвеев A.C., Протасов В.Ф. Развития амазной промышленности России и эффективность инвестиций. Проблемы, теория, практика. -М.: Издательство Полярный круг, 2004.

51. Международный менеджмент : учеб. для вузов / С.Э. Пивоваров и др.; под ред. С.Э. Пивоварова. СПб.: Питер, 2000. Ч 550 с.

52. Мезоэкономика переходного периода: рынки, отрасли, предприятия / Под ред. Г.Б. Клейнера. М.: Наука, 2001.

53. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов и их отбору для финансирования. Официальное издание. М.: Теринвест, 1994 (Шахназаров А.Г. и другие).

54. Михайлов О.В. Основы мировой конкурентоспособности. М^: Изд-во Познавательная книга плюс, 1999. - 592 с.

55. Налоговый кодекс Российской Федерации. 4.1 от 30.11.1994 № 51-ФЗ. Ч.2от31.07.1998№ 146-ФЗ

56. Николаев М.В.,-Егорова И.Е. О проблеме формирования кластеров в российской экономике (на примере амазно-брилиантового комплекса Якутии) Проблемы современной экономики, № 3(19).

57. Никитина Т.В. Формирование эффективной структуры и оценка конкурентоспособности амазно-брилиантового комплекса России (на примере Республики Саха(Якутия): Дис. . канд. экон. наук: 08.00.05: Якутск, 2006.

58. Николаев М.В., Марактаев, А.Н.Стратегия- повышения конкурентоспособности амазно-брилиантового комплекса России / М.В.Николаев, А.Н. Марактаев // Проблемы современной экономики. -2006.-№3.-С.14-20.

59. Орьян Совел, Горан Линдквист, Кристиан Кетес. Кластерные инициативы. Зеленая книга С 165// Бромма трюк АБ, Стокгольм 2003 ISBN 91-974783-1-8.

60. Орьян Совел Кластеры. Балансировка эволюционных и конструктивных сил // Ивори Тауер Паблишере, Стокгольм 2008 ISBN 978-91-974783-3-5

61. Острые грани российского амаза Электронный ресурс. // Инф.-аналит. агентство Русская ювелирная сеть : [web-сайт]. 07.05.2003. Ч Режим доступа : // htth ://www. j ewellernet.ru (10.08.2005).

62. Официальный сайт компании "DeBeers" (добыча) Ссыка на домен более не работает

63. Официальный сайт Правительства Республики Саха (Яку-T^)Ссыка на домен более не работаетmain.asp

64. Павлов И.В. Финансово-промышленные группы: экономические и организационные основы формирования / И.В. Павлов. Ч М. : ИНФРА, 1998. Ч68 с.

65. Пилипенко И.В. Конкурентоспособность стран и регионов в мировом хозяйстве: теория, опыт малых стран Западной и Северной Европы. Смоленое Ойкумена, 2005. - 495 с.

66. Портер М. Конкуренция. М.: Издательский дом Вильяме, 2002.-С. 261.

67. Портер М. Конкурентное преимущество наций // Нью-Йорк Ч Свободная пресса -1990.

68. Портер М. Конкурентоспособность России: где мы-находимся? // Институт стратегии и конкурентоспособности. Гарвардская бизнес школа. // Русско-американский инвестиционный симпозиум. Бостон -2003

69. Постановление Законодательного Собрания Пермской области от 18.09.2003 №990 "О стратегии социально-экономического развития1. Пермской области"

70. Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 25.05.2000 г. № 876 "О концепции промышленной политики Челябинской области на 2000-2005 годы"

71. Постановление Правительства Астраханской области от 17.08.2005 №290-П "О порядке реализации программы социально-экономического развития Астраханской области с учетом удвоения валового регионального продукта на 2005-2007 годы"

72. Постановление Правительства Москвы "О комплексной программе промышленной деятельности в г. Москве на 2001-2003 гг." №315 от 3.04.2001 г.

73. Потоцкая Т.И. Международное разделение труда в амазно-брилиантовом комплексе: Дис. . доктора экон. наук: 25.00.24 МоIсква, 2008.

74. Потоцкая Т.И. Традиционные региональные амазно-брилиантовые рынки //Драгоценные металы и драгоценные камни, №7(139) 2005.

75. Программа правительства Московской области "Развитие промышленной деятельности в Московской области на 2003-2005 годы" (утверждена Постановлением Правительства Московской области от 18.04.2003 №221/51)

76. Программа развития промышленности Тамбовской области наI2002-2004 годы (утверждена Законом Тамбовской области "О программе развития промышленности Тамбовской области на 2002-2004 годы")

77. Программа социально-экономического развития Астраханской области с учетом удвоения ВРП на 2005- 2007 годы

78. Программа социально-экономического развития Красноярского края до 2010 года

79. Промышленность Республики Саха (Якутия) за 2004 год: Стат. сборник/СахаЯкутияСтат Якутск, 2005. - 132 с.

80. Радашевич В.Б. Ювелирная промышленность сегодня //Доклад генерального директора Ассоциации Гильдия ювелиров России РадашевичаВ.Б. Ссыка на домен более не работаетcongress/citeml.html

81. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.В. Современный экономический словарь, М.: ИНФРА-М, 2006.

82. Республика Саха (Якутия): административно-территориальное деление. Якутск, 2008.

83. Рогатов М.Д. Роль государства в развитии частного предпринимательства В России. М.: Макс Пресс, 2004.I

84. Россия дожна максимум своих амазов гранить внутри страны // Якутия. 2006

85. Савин А.Ю. Финансово-промышленные группы в России / А.Ю. Савин. М. : Финстатинформ, 1997. - 71 с.

86. Сайт ОАО Северамаз Электронный ресурс. Режим дос- тупа: Ссыка на домен более не работаетp>

87. Светуньков С.Г., Литвинов A.A. Конкуренция и предпринимательские решения. Ч Ульяновск, 2005. Ч С. 118.

88. Серегина C.B. Роль государства в экономике: Синергетическийподход. -М.: Дело и сервис, 2002.

89. Скрипниченко В.А. Социально-экономический механизм формирования производственных комплексов (на примере амазного комплекса): Дис. . доктора экон. наук: Москва, 2000.

90. Статистический.ежегодник Республики Саха (Якутия): стат. сб. /Федер. служба гос. статистики, Территор. Орган Федер. службы гос. Статистики по Респ. Саха (Якутия); Якутск: Сахаполиграфиздат, 2005. - 504 с.

91. Стратегия развития Нижегородской области до 2020 года //www.government.nnov.ru

92. Стратегия социально-экономического развития Приморского края на 2004-2010 гг. Владивосток: Изд-во ТЦСР, 2004

93. Стратегия социально-экономического развития Ярославской области на 2004-2007 годы "От выживания к благополучию" (утверждена постановлением Администрации Ярославской области от 23.06.2004 г. №93)

94. Тесленко, В. Брилианты не для туземцев / В. Тесленко // Эксперт. 2006. - №13. - С.34-37.

95. ЮО.Томпсон-мл. A.A., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент: Концепции и ситуации для анализа. Изд. 12-е,- Москва: Вильяме, 2002. 928 с.

96. Тесленко В.В. Организация торговли драгоценными камнями. Прикладное пособие. -М.: ИНФРА-М,2005.

97. Трифилова A.A. Оценка эффективности инновационного развития предприятия. М.: Финансы и статистика, 2005.

98. ЮЗ.Тургель И.Д. Региональная экономика и управление. Курс лекций (Ссыка на домен более не работаетdb/msg/46659).

99. Тюрина A.B. О формах интеграции капитала в ФПГ / A.B. Тюрина // Менеджмент в России и за рубежом. Ч 2001. Ч № 3. Ч С. 22Ч 28.

100. Уткин Э.А. Финансово-промышленные группы / Э.А. Уткин, М.А. Эскиндаров. -М.*: ЭКМОС, 1998. 256 с.

101. Финансово-промышленные группы Электронный ресурс. Ч М. : АЗИПИ-ИНФОРМ Агенство, 2004. Режим доступа : Ссыка на домен более не работаетp>

102. Ю7.Фоломьев А.Н., Ревазов В.Г. Инновационное инвестирование. СПб.: Наука, 2001.

103. Фридман A.A. Мировой амазно-брилиантовый рынок и Россия. М.,2006.

104. Фридман A.A. Израиль и Индия два полюса мирового ама-зобрилиантового рынка. Ч. 2. Индия / A.A. Фридман, О.П. Вечери-на. Ч М. : ЦЭМИ РАН, 2005.- 173 с.

105. ПО.Шамина JI.K. Инновационный потенциал предприятия // Инновации. 2007. № 9 (107). С.58-61.

106. Ш.Шамина Л.К., Стеценко П.Г. Построение агоритма выбора источников финансирования инновационной деятельности на предприятии // Альманах современной науки и образования. Тамбов: грамота, 2007. С. 174-176.

107. Шлефманко А.И., Юстченкаи А.Л. Конкурентоспособность региональных рынков. Издание 2-е: доп. и перераб. Ч М.: изд-во ПЛАН, 2005

108. Частно-государственное партнерство при реализации стратегических планов: практика и рекомендации. СПб.: Международный центр социально-экономических исследований Леонтьевский центр, 2005.

109. Частно-государственное партнерство (ЧГП) альтернатива приватизации и средство привлечения инвестиций в экономику. // Под. Ред. Оганяна O.A. - М. - 2004.

110. Ходасевич С.Г. Частно-государственное партнерство как инструмент привлечения инвестиций // Финансы и кредит. № 33. Ч 2006.

111. Пб.Якутия снизила производство брилиантов на 29% // Якутия. Ч 2002.

112. Ялов Д.А. Кластерный подход как технология управления экономическим развитием // Компас промышленной реструктуризации. -2003. №3.

113. Andersson T., Schwaag-Serger S., Sorvik J, Hansson E. The Cluster Policies Whitebook//www. Competitiveness org/article/view/241/1.

114. Bergman E.M., Feser E.J. Industrial and Regional Clusters' Concepts and Comparative Applications /WebBook.

115. Bream, R. (2005, June 28). Diamonds: competition for cartel status: company profile De Beers. Financial Times,

116. Chang Y.N., Campo-Flores F. Business Policy and Strategy. Text and Cases. Goodyear Publishing Company. Santa Monica: California, 1980/

117. Central Hungary regional report // INCLUDE: Industrial cluster development //www.includ.net.

118. Doeringer, P.B., and D.G. Terkla. 1995. "Business strategy and cross-industry clusters." Economic Development Quarterly 9:225-37

119. Globalization and technology: interdependence, innovation systems and industrial policy. Cambridge (U), 2003.

120. Hofe vom Rainer, Chen Ke. Whither or not industrial cluster: conclusions or confusions? // Industrial Geographer. 2006. - Vol.4 Issue 1. -P.2-28.

121. Identification of clusters in Switzerland Analysis / Marc Tiri, Rachel Moreau, Ludo Peeters. ITEO, Limburg University, Belgium. Presentation and interpretation of first results. OECD cluster focus group-workshop, 2005. P. 255.

122. Jacobs. Dany and Mark W. De Jong. Industrial Clusters and the Competitiveness of the Netherlands // De Economist -2002 -140.

123. Jacobs, Dany and Ard-Pieter De Man 2004."Clusters,Industrial Policy and Firm Strategy: A Menu Approach." Technology Analysis and Strategic Management 8 (4): pp.425-437

124. Katz S. Izrael's bank debts drops 7.55 percent / S. Katz Электронный ресурс. // Rapaport. Электрон, журн. - 2003. - January 29. - Режим доступа : Ссыка на домен более не работаетp>

125. Kuriyan V. Indian- diamond debt / V.Kuriyan Электронный pe-cypc. // Rapaport. Эл'ектрон, журн. - 2004. - October 5. - Режим доступа : Ссыка на домен более не работаетp>

126. Lido Peters. ITEO, Limburg University, Belgium. Presentation and interpretation of first results. OECD cluster focus group workshop. -May 8, 2000.-P. 116.

127. Local Economic and Employment Development (LEED). Clusters in transition economies Ч progress report. Note by the Secretariat 2002 //www.oecd.org/daf/corporate.

128. OECD Boosting Innovation. The Cluster Approach // www. oecdorg/ document/23/0.2340.en264934795l 8948711111.00 html.

129. Pinch. S. and N. Henry, Paul Kragman's Geographical Economics, Industrial Clustering and the British Motor Sport Industry // Regional Studies.-1999. Vol. 33,9.

130. Porter M. The Competitive Advantage of Nations. London: Mac-millan, 1990

131. Porter M. On competition. Harvard: Business School Press, 1998

132. Porter M. Competitive strategy: techniques for analyzing industries and competitors. N.Y.; 1980.-P300.

133. Porter. M. Clusters and the new economics of competition // Harvard Business Review. -1998 November-December.

134. Regional clusters in Europe./ Observatory of European SMEs: 2002- № 3. Luxembourg: Office for Official Publication of European Communities. C.28.

135. Rosenfeld Stuart A. Overachievers, Business Clusters that Work: Prospects for Regional Development. Chapel Hill, NC: Regional Technology Strategies. 1996.

136. Rosenfeld. S.A. The social imperatives of clusters / Regional technology strategies. -November, 2003. (www.rtsinc.org)

137. Public Private Partnership: A Guide for Local Government. Ministry of Municipal Affairs. British Columbia. May 1999.

138. Russia's diamond industry looking at expansion abroad 2005. BBC Monitoring Former Soviet Union, p. 1.

139. Russia's diamond industry seeks to strengthen international position 2003. Emerging Markets Economy

140. Special report: the cartel isn't for ever-the diamond cartel (2005). The Economist.

141. Zimmerman, A. Diamond industry rocked by allegations of bribery. Wall Street Journal. 2005.