Темы диссертаций по экономике » Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда

Разработка портфельной стратегии промышленного предприятия на основе модели системной динамики тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат

Ученая степень	кандидат экономических наук
Автор	Кучеренко, Роман Сергеевич
Место защиты	Ижевск
Год	2004
Шифр ВАК РФ	08.00.05

Диссертация

Автореферат диссертации по теме "Разработка портфельной стратегии промышленного предприятия на основе модели системной динамики"

На правах рукописи

Кучеренко Роман Сергеевич

РАЗРАБОТКА ПОРТФЕЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ СИСТЕМНОЙ ДИНАМИКИ

Специальность

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - промышленность; управление инновациями и инвестиционной деятельностью)

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Ижевск 2004 г.

Работа выпонена в Государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования Ижевский государственный техниче-

ский университет.

Научные руководители: доктор экономических наук, профессор

Осипов Анатолий Константинович

кандидат экономических наук, доцент Шибанова Людмила Ивановна

Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор

Павлов Константин Викторович

кандидат экономических наук, доцент Севрюгин Авинир Степанович

Ведущая организация: Министерство промышленности

Удмуртской Республики

Защита состоится л16 марта 2004 года в 13 часов на заседании диссертационного совета ДМ 212.275.04 в ГОУ ВПО Удмуртский государственный университет по адресу: 426034, г. Ижевск, ул. Университетская, 1, корпус 4, ауд. 431.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ГОУ ВПО Удмуртский государственный университет.

Автореферат разослан л14 февраля 2004 года.

Ученый секретарь

диссертационного совета,

кандидат экономических наук, профессор

А.С. Баскин

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Реформы, произошедшие в последнее десятилетие в российской экономике, выдвинули целый ряд вопросов управления предприятиями в новых условиях. Один из самых главных здесь - выбор стратегии развития предприятия. Рыночные отношения потребовали коренного изменения самой сути управления, перехода на самостоятельное планирование путей и способов развития.

В практике стратегического управления одной из важнейших задач является определение и выбор направлений развития и инвестирования средств. В литературе эта задача выделяется как разработка портфельной стратегии. Портфельная стратегия является базой для планирования перспективных НИОКР; кадровой политики, инвестиционной и финансовой деятельности. Иными словами, на основе портфельной стратегии вырабатываются решения, принимаемые в других составляющих стратегии развития предприятия.

Теория и практика стратегического управления западных стран предлагает достаточно разработанные методики для позиционирования и выбора перспективных направлений деятельности предприятия. Наибольшее распространение получило использование методов портфельного анализа, основу которого составляют матрицы БКГ, Мак Кинзи, модель жизненного цикла и их производные. Их применение в практике управления российских компаний натакивается на ряд объективных проблем, в частности, на отсутствие соответствующей консатинговой инфраструктуры, что проявляется в недостатке достоверной информации о рынке и конкурентах, а также квалифицированных экспертов, на оценках которых строится использование матриц.

Но главная критика названных методик, получивших в литературе название классических, все чаще оказывается связана с тем, что из анализа исключается системная природа организации, являющаяся главным источником сложности при выработке стратегии. Это является основной причиной того, что методы, разработанные в классических концепциях стратегического планирования, перестают служить эффективным инструментом разработки стратегии. В настоящее время происходит процесс становления нового постиндустриального общества. Результатом его является глобализация экономики, развитие на базе новейших достижений НТО, и как следствие - многократное усложнение хозяйственных отношений. Традиционный конкурентный рынок исчезает, уступая место корпоративным связям и макрорынкам, на которых действуют мощные корпоративные объединения. Для эффективного управления современными хозяйственными организациями их все чаще

рос. национальная]

БИБЛИОТЕКА 1 СПтсрУг (/Л У, 09 Ю>Уи/

приходится рассматривать как сложные, нелинейные системы. Это требует применения адекватного инструментария в процессе разработки и реализации решений.

Степень изученности проблемы. В последние годы, наряду с изданием работ классиков стратегического менеджмента И. Ансоффа, А. Томпсона и А. Дж. Стрикленда, Б. Райана, Д. Аакера, Ф. Котлера, Т. Саати, Д. Синка, Б. Карлофа, М.Портера, Г. Минцберга, А.Чандлера, Я. Чанга и других зарубеж-ных авторов, появились работы российских ученых, посвященных различным аспектам стратегического планирования, таких как О.С. Виханский, авторский колектив под руководством А.П. Градова, B.C. Ефремов, Э.А Уткин, В.Д. Марков, Г.Л. Азоев, П.В. Забелин, Н.Н. Тренев и др.

Значительное число работ отечественных ученых посвящено решению задач, касающихся вопросов развития хозяйственных систем, с использованием экономико-математических методов. Так в работах Г.И Савина, В.И. Данилина, Б.Я. Советова и СА Яковлева, А.А. Колобова, B.C. Иозайтиса и Ю.А. Львова и др. изложены концептуальные подходы моделирования хозяйственных систем, технологии построения экономико-математических моделей, методы оптимизационного и имитационного моделирования. Концепция структурного имитационного моделирования (моделирования системной динамики) представлена в ряде работ американского ученого Дж.Форрестера.

Существенный вклад в теорию и методологию стратегического планирования внесли ученые Уральской школы, такие как В.И. Некрасов, К.В. Павлов, Л.А. Дедов, О.И. Боткин, О.А Романова и др.

Однако в настоящее время стратегический менеджмент продожает оставаться принципиально новым видом профессиональной деятельности, невостребованным на большинстве российских предприятий в силу тех или иных причин. При этом, одной из главных причин низкой эффективности функционирования российской экономики является как раз недостаточная востребованность имеющихся достижений современной экономической науки, что обуславливает множество белых пятен в теории и методологии управления. Этим и обусловлен выбор проблематики исследования.

Цель и задачи диссертационной работы. Целью диссертационной

работы является совершенствование методов стратегического планирования на промышленных предприятиях при разработке портфельной стратегии в современных условиях хозяйствования.

Для достижения данной цели поставлены следующие задачи:

уточнить теоретические аспекты формирования портфельной стратегии как части системы стратегического управления диверсифицированной компании;

провести анализ инструментов формирования портфельной стратегии компании;

выявить особенности применения методов экономико-математического моделирования при формировании стратегии развития компании;

разработать портфельную стратегию диверсифицированного промышленного предприятия на основе модели системной динамики.

Объектом исследования являются крупные и средние диверсифицированные промышленные предприятия Удмуртской Республики.

Предметом- исследования- является механизм формирования портфельной стратегии промышленного предприятия.

Область исследования по паспорту ВАКа: 15.4 - инструменты внутрифирменного и стратегического планирования на промышленных предприятиях, отраслях и комплексах; 4.16 - разработка стратегии и концептуальных положений перспективной инвестиционной политики с учетом накопленного научного и мирового опыта в целях экономического роста и повышения эффективности экономических систем:

Теоретической и методологической основой работы стали фундаментальные и прикладные исследования в области стратегического планирования и управления, производственного менеджмента, управленческого учета, финансового анализа, экономико-математического моделирования. Системный подход был использован как базовый метод исследования. Практические результаты исследования разрабатывались с помощью методов портфельного анализа (на основе матриц БКГ, Мак Кинзи), и метода математического моделирования системной динамики. Научная новизна работы состоит в следующем:

- развиты теоретико-методологические положения стратегического планирования при формировании портфельной стратегии диверсифицированной компании;

- обоснована необходимость использования методов экономико-математического моделирования при разработке портфельной стратегии, и предложен научный подход для выработки стратегических решений, основанный на использовании математической модели системной динамики;

- адаптирован агоритм построения и расчета экономико-математической модели для разработки стратегии предприятия в части организации этапов проведения исследования и анализа результатов моделирования;

- сформирован механизм разработки портфельной стратегии диверсифицированного предприятия на основе модели системной динамики.

Практическая значимость работы заключается в том, что методические положения, выводы и рекомендации, полученные автором в ходе проведенного исследования, позволяют системно рассмотреть альтернативные пути развития диверсифицированного предприятия и в результате повысить эффективность принятия управленческих решений при разработке портфельной стратегии.

Результаты работы использовались при разработке стратегии развития АО Буммаш (г.Ижевск).

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались автором и получили положительную оценку на международных, всероссийских и региональных конференциях и семинарах. В частности, результаты обсуждались на всероссийской молодежной научно-практической конференции Антикризисное управление в России в современных условиях (г. Москва, 2002 г.), международной научной конференции Компьютерное моделирование 2003 (г. Санкт-Петербург, 2003 г.), международной научной конференции Современные проблемы приборостроения, информатики, экономики и права (г. Сочи, 2003 г.).

Публикации. По теме работы опубликовано 6 работ общим объемом 1,2 п.л.

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложений. Работа изложена на 151 странице основного текста, включая 34 таблицы, 30 рисунков, имеет 6 приложений. Список литературы включает 95 наименований.

Во введении обоснована актуальность темы исследования, охарактеризована степень разработанности данного направления, определены цели, задачи, объект и предмет, методологические основы исследования. Раскрыта научная новизна и практическая значимость результатов работы. Приведены сведения об апробации.

В первой главе Научно-методологические основы стратегического планирования при разработке портфельной стратегии раскрыты основные концептуальные положения стратегического планирования и показана необходимость его применения в управлении современными хозяйственными организациями. Уточнены теоретические основы разработки портфельной стратегии как части общекорпоративной стратегии развития компании. Рассмотрены инструменты формирования портфельной стратегии предприятия с использованием стратегических матриц. Представлена критика классических инструментов портфельного анализа.

Во второй главе Методические подходы к разработке портфельной стратегии компании на основе экономико-математических моделей рассмотрен и уточнен процесс проведения исследования с использованием экономико-математической модели при разработке стратегии развития

предприятия. Рассмотрена возможность применения различных методов моделирования при разработке портфельной стратегии и обоснован выбор в пользу модели системной динамики.

В третьей главе Разработка портфельной стратегии промышленного предприятия разработана имитационная модель развития предприятия, выбранного в качестве объекта исследования. Рассчитаны альтернативные сценарии развития, и по результатам моделирования выбран тот, который позволяет достичь наибольших темпов роста в догосрочной перспективе, и является наиболее оптимальный с точки зрения соотношения дохода и риска. Проведен анализ устойчивости результатов моделирования. На основе полученных результатов сформирован комплекс управленческих решений в части разработки портфельной стратегии предприятия.

В заключении диссертации представлены основные выводы и результаты исследования.

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ

1.- Уточнены понятия вид бизнеса, портфельная стратегия и этапы процесса разработки портфельной стратегии как части 7 общего стратегического плана компании

Под стратегическим планированием мы понимаем процесс планирования догосрочных целей (целей развития) хозяйственной системы и путей их достижения. Предмет стратегического планирования составляет планирование продуктово-ассортиментной программы и потенциала предприятия.

Стратегическое планирование является первым и важнейшим этапом процесса управления развитием организации. Задача стратегического планирования в условиях нестабильной внешней среды заключается в выборе и организации такой деятельности предприятия, которая вела бы к достижению поставленных целей, несмотря на негативное влияние внешней среды.

Стратегическое планирование как деятельность, направленная на будущее предприятия, имеет непосредственное отношение к принятию инвестиционных решений, так как призвана обеспечить согласование догосрочных целей предприятия и использование ресурсов, которые дожны обеспечить достижение этих целей.

Под портфельной стратегией диверсифицированного предприятия понимается определение перспектив различных видов бизнеса и принятие

решений об инвестировании средств в развитие. Основными задачами при этом являются:

- Оценка и обеспечение баланса портфеля с точки зрения поддержания равновесия между бизнес-единицами, требующими инвестиций или приносящими доход;

- Формирование четких задач каждой бизнес-единицы в соответствии с занимаемой позицией на рынке.

В экономической литературе. понятие бизнес обычно рассматривается весьма обобщенно, как определенный самостоятельный вид деятельности, приносящий доход. Для уточнения организационно-управленческих механизмов формирования портфельной стратегии предприятия нами предлагается рассматривать отдельный вид бизнеса в 2-х измерениях: организационно-правовом (организационная или внутренняя среда) и рыночном (внешняя среда). Первое характеризует организационную или внутреннюю среду бизнеса компании, второе -внешнюю рыночную.

Организационная среда в общем случае рассматривается в фокусе стратегической бизнес-единицы (СБЕ). Однако в практике управления многих российских компаний структура управления остается линейно-функциональной, и выделяемые при этом бизнес-единицы (товарные группы, производства, дивизионы) имеют номинальный статус единиц планирования, а разработку и реализацию стратегии для них осуществляет центральный аппарат.

Рыночную среду можно рассматривать как стратегическую область деятельности (СОБ) для данного вида бизнеса, характеризуемую четырьмя основными параметрами: функцией выпускаемых продуктов, технологиями, категориями потребителей и географией рынков.

Наиболее часто в литературе рассматривается 2-х или 3-х уровневая модель, отражающая этапы процесса формирования стратегии компании. Крупная диверсифицированная фирма, состоящая из нескольких подразделений, которые выступают в качестве дивизионов или стратегических бизнес-единиц, имеют, как правило, три уровня стратегических решений: корпоративный, деловой и функциональный.

Согласно авторской позиции, процесс формирования портфельной стратегии имеет два уровня. Вначале на уровне СБЕ оцениваются перспективы (позиции) различных областей бизнеса и формируются обобщенные планы развития и инвестиционные проекты по выбранным направлениям. Затем эти планы рассматриваются и согласуются на высшем корпоративном уровне, и принимаются окончательные решения о развитии определенных направлений.

Разработке портфельной стратегии дожен предшествовать стратегический анализ внутренних возможностей компании и ее внешнего

окружения ^'МОТ-анализ).

Если СБЕ действуют в одной области бизнеса, или система управления централизована, и управление деятельностью в стратегических областях бизнеса осуществляется из одного центра, центр тяжести проведения портфельного анализа переносится на

корпоративный/верхний уровень.

2. Выявлены недостатки применения методов портфельного анализа на основе стратегических матриц при разработке портфельной стратегии современных. промышленных компаний

Анализ выделенных наборов СОБ/видов деятельности получил в литературе название ланализа бизнес-портфеля или портфельного анализа. Стратегический анализ бизнес-портфеля проводится для1-определения- перспектив различных видов бизнеса при сложившихся тенденциях внешнего окружения, а также для-обоснования и оценки планов их развития.

В своем исследовании мы рассматриваем ряд методов портфельного анализа-с точки зрения - особенностей и технологии их применения: матрицу 1 Рост/Доля рынка, разработанную Бостонской консатинговой группой (БКГ), матрицу Привлекательность рынка/Позиции компании, предложенную консатинговой фирмой Мак Кинзи; модель 8ЬеИ/ОРМ, модель Хофера-Шендела.

Данные методы представляют собой сочетание количественного (с помощью математических средств) анализа и прогнозирования с экспертными оценками. Методы портфельного анализа предполагают оценку не только количественных, но и разнообразных качественных параметров, которые могут иметь существенное влияние на результаты бизнеса (квалификация персонала, слаженность работы управленческой команды, имидж товара и фирмы и т.д.), что является одним из основных их достоинств. Другим достоинством названных методов является простота и наглядность их применения.

Однако, их применение в практике стратегического планирования связано с рядом недостатков.

- Оценка бизнеса, в конечном счете, дается на основе двух параметров, в значениях которых группируются оценки различных факторов. Однако, при подобной группировке могут получиться довольно усредненные значения, когда теряется рациональное звено многофакторности. Большинство бизнес-единиц в результате компромиссного выведения показателей может оказаться в середине матрицы, что затруднит выбор оптимальной стратегии.

- Результаты оценок, прежде всего, определяются избранной системой показателей и их весом, что создает возможность манипулирования ими.

- В данных методах анализ сводится в основном лишь к определению областей бизнеса, куда следует инвестировать и, наоборот, изымать средства. И даются довольно слабые, расплывчатые рекомендации, как выстраивать стратегию в той или иной области бизнеса.

- Наконец, модели портфельного анализа не позволяют оценить, как последствия результатов деятельности в одной области бизнеса могут отразиться в других частях организации. В итоге принятие решения о судьбе какого-то из направлений бизнеса может негативно отразиться на состоянии других.

В результате большинство бизнес-единиц попадают в области среднего бизнеса, рекомендуемая стратегия для которых: осторожная линия поведения, выборочные инвестиции в наиболее прибыльные и наименее рискованные проекты - не дает точного пути достижения основных целей развития компании.

Результаты проведенного практического исследования-подтверждают данный вывод (рис. 1).

Рис. 1. Результаты позиционирования производств машиностроительного модуля в полях матрицы Мак Кинзи

Это определяет границы применения данных методик в современной хозяйственной практике. При разработке портфельной стратегии развития сложной хозяйственно-экономической системы, которой является современное диверсифицированное предприятие, необходимы дальнейшие усилия по уточнению положения его БЕ, перевода его в координаты конкретного производства, товара, производственно-сбытового процесса.

В связи с этим нами предлагается использовать методы экономико-математического моделирования при принятии решений в области портфельной стратегии.

3. Агоритм разработки стратегии предприятия с помощью методов математического моделирования

Методы математического моделирования нашли широкое применение при решении различных управленческих задач. В частности, для выбора наилучшего/оптимального (с определенной точкш зрения) результата: производственной программы, загрузки цехов и производственных участков, выбора оптимальной системы транспортировки грузов, управления проектами, и т.п. (методы оптимизационного моделирования). Специально разработанные программные средства, в основе которых лежат методы имитационного моделирования, позволяют в оперативном режиме управлять различными хозяйственными процессами, протекающими на предприятии. Однако решение данных задач носит скорее тактический характер, представляя собой способ достижения стратегических целей.

Характер решаемых в стратегическом планировании задач (выбор целей и направлений развития) предъявляет особые требования к используемым математическим моделям. Они дожны являться моделями развития, т.е. отражать изменение базовых параметров хозяйственной системы на длительном временном интервале.

Применение методов математического моделирования для решения стратегических задач на сегодняшний день продожает оставаться уделом экономистов-теоретиков, и находит весьма ограниченное применение на практике, в силу ряда особенностей. А именно, высокой поноты и точности расчетов, возможности просчитать множество деталей, влияющих на протекание хозяйственного процесса Ч то, что является сильной стороной математических методов при решении разнообразных тактических хозяйственных задач. При решении задач стратегического характера такая точность оборачивается их слабой стороной, поскольку, во-первых, просчет множества и множества деталей на отдаленное будущее является практически невозможным, а во-вторых, даже если бы такие вычисления можно было произвести, исследователь захлебнуся бы в море информации, обрушившейся на него.

Важным является не точность конкретных результатов (сколько продукции определенного вида было произведено, реализовано, отправлено на склад и т.п.), а тенденция, вероятное изменение основных параметров хозяйственной системы, отражающих догосрочные результаты деятельности при принятии ключевых управленческих

решений (продожение развития данного бизнеса, либо его свертывание, проведение технологической модернизации производства, конструирование новых продуктов и выход с ними на новые рынки и т.п.).

Технология применения моделей экономико-математического моделирования в стратегическом планировании не может быть формализована до уровня программного продукта, шаблона, позволяющего подставить нужные данные и автоматически получить готовый результат. Однако общие этапы исследования можно определить довольно точно, что позволит разработать определенный методический подход к решению подобного класса проблем.

Общая схема, построения и расчета модели развития компании представлена на рис. 2.

Основные особенности построения и расчета экономико-математической модели в стратегическом планировании заключаются в следующем.

- Модель разрабатывается на основе предварительного стратегического анализа сильных и слабых сторон, возможностей и угроз компании (SWOT-анализа), и выявленных альтернатив (сценариев) развития.

- Соответственно, необходимо применять специальные методы сценарного планирования, позволяющие осуществлять композицию и отбор сценариев.

- Целью моделирования обычно будет являться получение количественных оценок для выбранных сценариев.

- В модель вводятся лишь основные значимые факторы. Отбор факторов осуществляется на основе экспертных оценок при разработке соответствующих сценариев. Вводимая количественная информация представляется в виде усредненных и сгруппированных данных.

- При разработке модели основным принципом является обеспечение адекватности, т.е. способность модели отражать необходимые свойства и характеристики моделируемого объекта. Обеспечение принципа адекватности достигается с помощью специальных методов и приемов, применяемых на различных этапах построения и расчета модели.

- При анализе результатов моделирования и принятии решения о выборе определенного сценария иногда приходится учитывать допонительные (качественные) факторы, которые по тем или иным причинам не вошли в модель, но могут оказать существенное влияние на будущие результаты.

Формулирование целей развития )

$ЛОТ-ан*нз: выявление и структурирование сильных и слабых сторон предприятия, возможностей и угроз внешней среды 1

1 т ^ Определение альтернативных путей развития

4

Определение и елей моделирования

4 1

Концептуальное описание модели: - Отбор значимых факторов - Структуризация факторов - Оценка соответствия разработанной структурной схемы объекту моделирования

4 +

Конструирование математической модели: - Выбор-метода моделирования и математическая формализация задачи - Оценка адекватности математической модели

I1 +

-ч Разработка сценариев моделирования (агоритмов моделирующих различные варианты развития хозяйственной системы)

Проведение расчетов, анализ полученных результатов

г..................А..................,

; Принятие окончательного решения ;

Рис. 2. Этапы построения и расчета экономико-математической модели развития компании

При разработке портфельной стратегии предприятия могут использоваться различные методы экономико-математического моделирования. Мы условно подразделяем их на три группы: методы оптимизации (модель оптимизации производственного плана и ее различные варианты), имитационные модели типа черного ящика и модели системной динамики.

Использование моделей оптимизации осложнено в силу ряда причин или ограничений. Во-первых, расчет некоторого лоптимального набора параметров, максимизирующих или минимизирующих заданный целевой

критерий (критерий управления), задает достаточно жесткие требования к структуре модели. Во-вторых, методы математического программирования направлены на поиск решения при некоторых заданных параметрах, то есть для исследования статического случая, и, следовательно, плохо приспособлены для описания процессов развития во времени.

В моделях типа черного ящика внутренняя структура исследуемой системы предполагается неизвестной, и моделируется приближенное значение выходных параметров на основе определенной, чаще всего статистической зависимости. Данные модели позволяют получать приближенные выходные сигналы. При этом, чем сложнее система, тем ниже точность полученных результатов.

Нами было предложено при построении математической модели развития предприятия использовать метод системной динамики, позволяющий имитировать внутренние процессы хозяйственной системы благодаря обращению к ее структурным компонентам. Иными словами, разрабатывается имитационная модель хозяйственной системы на основе описания ее структурных внутренних и внешних связей. Уравнения, включаемые в модель, имеют преимущественно структурный характер и элементарны в математическом отношении. Однако детальное описание процессов, протекающих в системе, с помощью множества таких уравнений позволяет получить более точные результаты, чем при использовании других методов.

Таким образом, модель системной динамики дает возможность с достаточно высокой вероятностью имитировать поведение сложных систем, которые отличаются свойствами нелинейности и неравновесности (источником нелинейности в которых является сама структура сложной системы).

4. Математическая модель системной динамики, позволяющая, имитировать различные сценарии развития предприятия

При построении имитационной- модели развития хозяйственной системы сначала разрабатывается, та ее часть, которая- описывает (моделирует) процессы или контуры функционирования (рис. 3). Затем в модель вводятся контуры, имитирующие процессы-развития. В общем виде контур развития в модели хозяйственной системы можно представить так, как показано на рисунке 4. Инвестиционные ресурсы аккумулируются, а затем вкладываются в различные догосрочные проекты. Потребление инвестиционных ресурсов может происходить на всех уровнях хозяйственной системы (выпуск новой продукции, модернизация технологий, совершенствование ресурсного обеспечения, сбытовой системы, совершенствование системы управления хозяйственной

системой). Индексы " 1" обозначают появление нового качества элементов на различных уровнях при реализации проектов развития. В результате происходит рост объемов выпуска, потока выручки и прибыли, которая идет на возмещение инвестиционных затрат.

Рис. 4. Процесс развития хозяйственной системы

Общая схема имитационной модели развития предприятия представлена на рис. 5. В ней можно выделить три основных блока. 1-й

блок (А) моделирует варианты функционирования хозяйственной системы при раз-

Рис. 5. Укрупненная схема имитационной модели развития предприятия

личных технологиях производства и управления в соответствии с альтернативными проектами или сценариями развития. 2-й блок (В) моделирует аккумулирование средств (инвестиционных ресурсов), финансирование инвестиционных проектов и схемы возмещения инвестиционных вложений. 3-й блок (С) моделирует значения различных аналитических показателей при реализации тех или иных проектов/сценариев развития, которые позволяют принимать решения относительно их эффективности, и тем самым осуществлять стратегический выбор.

Основой разрабатываемой модели является уравнение валового дохода Ъ, задаваемого в матричной форме (область А на рис. 5). Оно состоит их двух частей:

г=рх-(спх+снх) __^

Уравнение выручки или

тпяяпиЛ

Уравнение суммарных затрат в

вектор вы

пуска в натуральном

Здесь Х=(х1,х2,. выражении;

р=(р1,р2, ...,рш)-

Х вектор цен на продукцию; количество выпускаемых видов продукции/количество производств.

Поскольку моделирование проводится в разрезе не отдельных продуктов, а производств, то чаще всего приходится прибегать к укрупненным значениям или единицам условного выпуска и условных цен соответственно. В данном случае решающую роль начинают играть не сами количественные значения, а темпы изменения, задаваемые в виде индексов.

Сп - технологическая матрица норм прямых расходов размерности количество статей расходов).

Для моделирования использовались условные нормы по нескольким основным статьям прямых затрат. Нами было выделено пять основных статей прямых расходов:

- основные материалы, покупные и полуфабрикаты;

- основная заработная плата производственного персонала;

- допонительная зар.плата и премия;

начисления на основную и допонительную зар.плату (отчисления на социальные нужды); прочие прямые затраты.

Нормы расходов по ним рассчитываются пр формуле:

< = СЛ)в * - Х Ксы .' = = [Х-"] .

где с^ - условная норма ]-и статьи прямых расходов по 1-му производству в 1-м периоде, с

с

где С

- уровень цен на продукцию ьго производства в ^М периоде, где р] -уровень цен в базовом периоде, индекс или тем роста цен на продукцию в к-м периоде.

Х) = Х1 Ь'хЬх)! Х Ч Х А*)' (6)

- выпуск 1-го производства в 1-м периоде, где ж,0- выпуск в базовом периоде, индекс/темп роста по ьму производству в ^м периоде.

вектор распределения накладных расходов. Распределение сумм накладных по производствам осуществляется с помощью специальных формул или нормативов вида:

где Хс" - общая сумма накладных в Ым п е р и о м м а прямых

затрат по )-й строке за этот же период, выбранная в качестве фактора затрат.

Умножая затем полученный норматив на сумму прямых затрат по ь му производству, получаем искомую величину накладных, включаемых в себестоимость для данного производства:

Индексы роста норм заработной платы основных рабочих в разрезе производств определялись на основе проекта плана повышения фонда -оплаты труда персонала, разработанного в ОТиЗ предприятия.

Индексы роста норм по остальным статьям прямых затрат рассчитызались на основе многофакторной регрессионной модели. В качестве базовых факторов для прогнозирования выбирались темпы экономического развития в промышленности России, публикуемые Министерством экономического развития и торговли РФ.

Величины накладных (общецеховых и общезаводских расходов) принимались на основе плановых значений, рассчитанных планово-экономическим отделом предприятия.

Итак, входными параметрами модели, соответствующими определенному сценарию моделирования, являются:

- план выпуска в разрезе производств (в натуральном выражении);

- цены на продукцию;

- суммы общецеховых расходов (в разрезе цехов) и общезаводских (по предприятию в целом);

- индексы роста прямых затрат;

- базовые значения норм прямых затрат.

Они позволяют рассчитать:

- нормы прямых затрат в моделируемом периоде;

- суммы прямых затрат и накладных расходов по производствам;

- поную себестоимость продукции по производствам и по предприятию в целом;

- сумму поступлений выручки или выход товарной продукции по производствам и по предприятию в целом;

- показатели прибыли и рентабельности;

- показатели отдачи на инвестиции для альтернативных проектов развития и графики погашения кредиторской задоженности.

Данная модель позволяет с достаточно высокой долей вероятности просчитывать или лобкатывать различные сценарии развития предприятия, системно анализируя информацию о прогнозах сбыта, маркетинговых решениях, модернизации технологических процессов, выпуске новых изделий и т.д., и в результате принимать стратегические решения относительно перспектив и механизмов развития различных видов бизнеса компании.

5. Модель системной динамики дляланализа стратегических альтернатив развития видов бизнеса предприятия

Предлагаемая методика прошла апробацию на АО Буммаш (г. Ижевск), специализирующемся на выпуске оборудования для предприятий целюлозно-бумажной промышленности и продукции металургии. Анализ проводися по следующим направлениям, являющимся наиболее значимыми с точки зрения объемов производства и потенциала будущего развития (табл. 1).

Таблица 1.

Структура бизнес-портфеля ОАО Буммаш

Бизнес-единица

Производства, вошедшие в бизнес-единицу

Линолеумное производство

Котельное производство

Машиностроительное производство, в т.ч.: Продуктовая группа 1: Производство оборудования для бумагоделательных машин

Продуктовая группа 2: Производство нефтегазового оборудования

Механособрабатывающее пр-во центробежного литья

Кузнечно-прессовое производство

Производство фасонного литья

Были смоделированы три альтернативных сценария развития предприятия: 1) функционирование без существенных изменений в структуре производства и управления; 2) развитие машиностроительных производств предприятия; 3) развитие металургических производств. Оба последних проекта предполагают крупные инвестиции в НИОКР, производство и маркетинг.

Результаты моделирования для трех сценариев, в целом по предприятию представлены в табл. 2.

Таблица 2.

Результаты моделирования в целом _ по предприятию _

Показатели 1-й год 2-й год 3-й год. Всего за 3 года Средний темп роста

1 Сценарий

Товарная продукция, тыс.р. 938590 1095739 1271862 3306190 1,164

Валовая прибыль, тыс.р. -57388 -44997 -31955 -134340 1,342

Рентабельность производства, % -6,11 411 -2,51 1,562

2 Сценарий

Товарная продукция, тыс.р. 953347 1162262 1418282 3533891 1,22

Валовая прибыль, тыс.р. -11497 53858 116780 159141 2,21

Рентабельность производства, % -1,21 4,63 8,23 2,33

Продожение таблицы 2.

Показатели 1-й год 2-й год 3-й год. Всего за 3 года Средний темп роста

3 Сценарий

Товарная продукция, тыс.р. 947961 1128385 1340243 3416588 1,189

Валовая прибыль, тыс.р. 35728 69548 113280 218555 1,788

Рентабельность производства, % 3,77 6,16 8,45 1,503

Доходами от инвестиционного проекта, и соответственно источниками погашения кредиторской задоженности, являются чистая прибыль предприятия и амортизация. Сумма амортизации, идущая на погашение дога, начисляется из амортизационного фонда тех производств, куда инвестируются средства. Показатели оценки инвестиций для 2-го и 3-го сценариев приведены в табл. 3.

Таблица 3.

Показатели оценки инвестиционных проектов для 2 и 3 сценариев

2-й сценарий

Период 2003 г 2004 г 2005 г 2006 г 2007 г

Валовый доход от проекта по 18003 68700 И4046 135000 155000

годам, тыс.р.

Прирост валового дохода,% 381,6 166,0 118,4 114,8

Валовый приведенный доход (РУ), тыс.р. 14402 58370 116762 172058 222848

Прирост валового 405,3 200,0 147,4 129,5

приведенного дохода, %

Чистый приведенный доход СЫРУ), тыс.р. -155598 -111630 -53238 2058 52848

Планируемый срок окупаемости инвестиций I 4 года

' 3-й сценарий

Валовый доход от проекта по 78409 105383 138296 148000 160000

годам, тыс.р.

Прирост валового дохода,% 134,4 131,2 107,0 108,1

Валовый приведенный доход (РУ), тыс.р. 62727 130173 200980 261601 314030

Прирост валового 207,5 154,4 130,2 ' 120,0

приведенного дохода, %

Чистый приведенный доход (КРУ), тыс.р. -187273 -119827 -49020 11601 64030

Планируемый срок окупаемости инвестиций 1 4 года

Полученные результаты показывают, что по относительным показателям (темпам роста) более предпочтительным является принятие проекта развития в соответствии со 2-м сценарием. При окончательном

принятии решения в рассмотрение включаются допонительные факторы, связанные с получением кредитов и выпонением планов по сбыту. В результате был сделан вывод, что наиболее эффективным с точки зрения возможностей для будущего роста является вариант развития в соответствии со вторым сценарием моделирования. Выбранный сценарий включает в себя комплекс решений, относящихся к портфельной стратегии компании.

6. Портфельная стратегия, являющаяся составной частью общей стратегии развития предприятия*

Основные моменты разрабатываемой стратегии состоят в следующем.

1) Общей целью развития АО Буммаш является непрерывное улучшение хозяйственно-экономического положения и повышение благосостояния работников за счет роста объемов производства и повышения качества выпускаемой продукции.

2) Для увеличения роста объемов выпуска и повышения качества необходима комплексная модернизация производства и проведение НИОКР. С другой стороны, в настоящее время предприятие находится в сложном хозяйственном положении и имеет дефицит инвестиционных ресурсов. В этих условиях наиболее приемлемой является стратегия точечных инвестиций в те виды бизнеса, которые могут принести максимальную отдачу и стать в дальнейшем базой для развития других направлений.

3) По результатам проведенного исследования был выбран инвестиционный проект модернизации машиностроительного производства, который является наиболее оптимальным по критерию доходность-риск и создает в будущем условия для развития металургических производств. Проект предусматривает модернизацию технологий в основном и вспомогательном производстве совместно с совершенствованием систем материально-технического снабжения, контроля качества и качества трудовых ресурсов. Реализация данного проекта позволит снизить себестоимость выпускаемых изделий, отпускные цены, войти в новые рыночные ниши и, в конечном счете, обеспечить рост выпуска, прибыли и повышения уровня качества (стать конкурентоспособными по цене и по качеству).

4) Линолеумное производство(БЕ1), котельное производство(БЕ2) и механообрабатывающее производство (БЕ4) рассматриваются как создатели прибыли, генераторы стабильного дохода для покрытия затрат по проекту и убытков от деятельности кузнечно-прессового производства (БЕ5) и производства фасонного литья (БЕ6). Сохранение

последних в бизнес-портфеле компании обусловлено следующими мотивами: сохранение присутствия на данных сегментах рынка и удержание определенной рыночной доли, покрытие части накладных расходов предприятия, которые в противном случае были бы переложены на более прибыльные виды бизнеса.

5) При реализации инвестиционного проекта и управлении работой бизнес-единиц в качестве важнейшей задачи ставится достижение следующих значений экономических показателей (см. табл. 4).

Таблица 4

Плановые среднесрочные показатели деятельности предприятия

Линолек умное пр-во (БЕ1) Котельн ое пр-во (БЕ2) Машино стр. пр-ва (БЕЗ) Механоо брабыты вающее пр-во (БЕ4) Кузнечн О- прессово е произво дство (БЕ5) Пр-во фасонн ого литья (БЕ6) Всего по предпри ятию

1-й год (2004)

Поная себестоимость, тыс.р. 155613 73788 150042 157117 328879 77014 964844

Выручка от реализации, тыс.р. 181774 78265 143159 183613 267802 75177 953347

Валовая прибыль, тыс.р. 26160 4477 -6884 26496 -61077 -1837 -11497

Рентабельность производства, % 14,39 5,72 -4,81 14,43 -22,81 -2,44 -1,21

2-й год (2005)

Поная себестоимость, тыс.р. 186451 84839 246502 167319 315891 84614 1108405

Выручка от реализации, тыс.р. 213766 103310 254437 211313 266512 87930 1162262

Валовая прибыль, тыс.р. 27315 18472 7935 43993 -49379 3315 53858

Рентабельность производства, % 12,78 17,88 3,12 20,82 -18,53 3,77 4,63

3-й год (2006) - '

Поная себестоимость, тыс.р. 223250 99207 361947 183571 315918 93499 1301502

Выручка от реализации, тыс.р. 251388 136370 390998 239643 271796 100646 1418282

Валовая прибыль, тыс.р. 28139 37162 29052 56072 -44122 7147 116780

Рентабельность производства, % 11,19 27,25 7,43 23,40 -16,23 7,10 8,23

Выводы -

1. Вопросы портфельной стратегии, связанные с оценкой перспектив различных видов деятельности (видов бизнеса) и принятием решений

об инвестировании средств в развитие, являются одними из ключевых при разработке стратегии диверсифицированного предприятия.

2. Применяемые при разработке портфельной стратегии методы анализа, основанные на использовании стратегических матриц, открывают достаточно широкие возможности для оценки бизнес-портфеля компании. Однако субъективность и неточность оценок, в той или иной степени присущая всем экспертным методам, получение достаточно обобщенных результатов и невозможность системного анализа ситуации ограничивают возможности их применения и требуют проведения допонительного анализа для принятия решений.

3. Методы экономико-математического моделирования являются эффективным средством для уточнения хозяйственно-экономического положения предприятия и его бизнес-единиц как в краткосрочной, так и в догосрочной перспективе (при разработке стратегического плана компании). При проведении исследования в ходе разработки портфельной стратегии может быть успешно применен метод моделирования системной динамики.

4. Использование данного метода, во-первых, позволяет подойти к проведению стратегического анализа перспектив различных видов бизнеса с системных позиций. И во-вторых, открывает возможности для исследования нелинейной динамики развития, которая характеризует поведение сложных социально-экономических систем в современных условиях. Это дает возможность рассматривать метод системной динамики как один из эффективных инструментов стратегического планирования и управления в современной хозяйственной практике.

5. Разработанная модель системной динамики, представляющая собой комплекс математических моделей и агоритмов, может успешно использоваться в системе стратегического планирования диверсифицированного предприятия.

По проблемам диссертационного исследования автором

опубликованы следующие работы.

1. Кучеренко Р.С. Некоторые подходы к исследованию устойчивости результатов оптимизации производственной программы. Сборник докладов II Всероссийской студенческой конференции Новые горизонты менеджмента (с международным участием) 15-18 апреля 2001 года. Часть II/ Тула: Изд-во ТуГУ, 2001 г., С. 21-27.

2. Кучеренко Р.С, Шибанова Л.И. Применение фрактальных моделей в экономике. Труды научно-технической конференции с международным участием Информационные технологии в инновационных проектах (Ижевск, 23-24 мая 2001 г.) - Ижевск: Изд-во ИжГТУ, 2001 г., С. 18-21.

3. Кучеренко Р.С., Шибанова Л.И. Применение концепции устойчивого развития в менеджменте. Материалы III региональной экономической конференции молодых ученых Экономическая наука и управление в XXI веке- Ижевск: Изд-во ИжГТУ, 2002 г., С. 13-15.

4. Кучеренко Р. С. Роль концепции синергизма в управлении развитием современного промышленного предприятия. Сборник докладов IV Всероссийской молодежной научно-практической конференции Антикризисное управление в России в современных условиях - М: Изд-во РЭА им Г.В.Плеханова, 2002 г., С. 144-146.

5. Кучеренко Р.С. Разработка портфельной стратегии промышленного предприятия в современных условиях. Материалы IV региональной экономической конференции молодых ученых и аспирантов Управление экономикой в условиях интеграции хозяйственных систем -Ижевск: Изд-во ИжГТУ, 2002 г., С. 187-192.

6. Кучеренко Р.С. Применение методов экономико-математического моделирования при разработке портфельной стратегии промышленного предприятия. Труды Международной научно-технической конференции Компьютерное моделирование 2003 - СПб.: Изд-во СПбГТУ, 2003 г., С. 306-310.

Кучеренко Роман Сергеевич

Автореферат

Лицензия Р №020764 от 29.04.98 г.

Подписано в печать 12.02.04. Формат 60x84 1/16. Отпечатано на ризографе. Уч.-изд.л. 1,83. Усл. печ.л. 1,41. Тираж 100 экз. Заказ № 023/Ь

620014, г. Екатеринбург, ул. Московская - 29, Издательство Института экономики УрО РАН

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Кучеренко, Роман Сергеевич

Введение.

Глава 1. Научно-методологические основы стратегического планирования при разработке портфельной стратегии.

1.1. Роль и место стратегического планирования в управлении развитием хозяйственной организации. Сущность и основные особенности разработки портфельной стратегии диверсифицированной компании.

1.2. Инструменты формирования портфельной стратегии предприятия.

1.3. Критика методов портфельного анализа, основанных на использовании стратегических матриц.

Глава 2. Методические подходы к разработке портфельной стратегии компании на основе экономико-математических моделей.

2.1. Особенности применения методов экономико-математического моделирования в стратегическом планировании.

2.2. Анализ методов моделирования и выбор модели для разработки портфельной стратегии.

2.3. Схема построения и расчета модели системной динамики диверсифицированной компании.

Глава 3. Разработка портфельной стратегии промышленного предприятия.80 3.1. Определение позиций бизнеса предприятия в полях стратегических матриц.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Разработка портфельной стратегии промышленного предприятия на основе модели системной динамики"

Реформы, произошедшие в последнее десятилетие в российской экономике, выдвинули целый ряд вопросов управления предприятиями в новых условиях. Один из самых главных здесь - выбор стратегии развития предприятия. Рыночные отношения потребовали коренного изменения самой сути управления, перехода на самостоятельное планирование путей и способов развития.

В практике стратегического управления одной из важнейших задач является определение и выбор направлений видов деятельности. В литературе эта задача выделяется как разработка портфельной стратегии. Портфельная стратегия является базой для планирования перспективных НИОКР, кадровой политики, инвестиционной и финансовой деятельности. Иными словами, на основе портфельной стратегии вырабатываются решения, принимаемые в других составляющих стратегии развития предприятия.

Теория и практика стратегического управления западных стран предлагает достаточно разработанные методики для позиционирования и выбора перспективных направлений деятельности предприятия. Наибольшее распространение получило использование методов портфельного анализа, основу которого составляют матрицы БКГ, Мак Кинзи, модель жизненного цикла и их производные. Их применение в практике управления российских компаний натакивается на ряд объективных проблем, в частности, на отсутствие соответствующей консатинговой инфраструктуры, что проявляется в недостатке достоверной информации о рынке и конкурентах, а также квалифицированных экспертов, на оценках которых строится использование матриц.

Но главная критика названных методик, получивших в литературе название классических, все чаще оказывается связана с тем, что из анализа исключается системная природа организации, являющаяся главным источником сложности при выработке стратегии. Это является основной причиной того, что методы, разработанные в классических концепциях стратегического планирования, перестают служить эффективным инструментом разработки стратегии. В настоящее время происходит процесс становления нового постиндустриального общества. Результатом его является глобализация экономики, развитие на базе новейших достижений НТП, и как следствие - многократное усложнение хозяйственных отношений. Традиционный конкурентный рынок исчезает, уступая место корпоративным связям и макрорынкам, на которых действуют мощные корпоративные объединения. Для эффективного управления современными хозяйственными организациями их все чаще приходится рассматривать как сложные нелинейные системы. Это требует применения адекватного инструментария в процессе разработки и реализации решений.

В последние годы, наряду с изданием работ классиков стратегического менеджмента И. Ансоффа, А. Томпсона и А. Дж. Стрикленда, Б. Райана, Ф. Котлера, Т. Саати, Д. Синка, Б. Карлофа, М.Портера, Г. Минцберга, X. Виссема, А.Чандлера, Я. Чанга и других зарубежных авторов, появились работы российских ученых, посвященных различным аспектам стратегического планирования, таких как О.С. Виханский, авторский колектив под руководством А.П. Градова, В.С.Ефремов, Э.А. Уткин, В.Д. Марков, Г.Л.Азоев, П.В.Забелин, Р.А. Фатхутдинов и другие.

Значительное число работ отечественных ученых посвящено решению ряда задач, в том числе касающихся вопросов развития хозяйственных систем, с использованием экономико-математических методов. Так в работах Г.И. Савина, В.И. Данилина, Б.Я. Советова и С.А Яковлева, А.А. Колобова, B.C. Иозайтиса и Ю.А. Львова и др. изложены концептуальные подходы моделирования хозяйственных систем, технологии построения экономико-математических моделей, методы оптимизационного и имитационного моделирования. Концепция структурного имитационного моделирования (моделирования системной динамики) представлена в ряде работ американского ученого Дж.Форрестера.

Однако в настоящее время стратегический менеджмент продожает оставаться принципиально новым видом профессиональной деятельности, невостребованным на большинстве российских предприятий в силу тех или иных причин. При этом, одной из главных причин низкой эффективности функционирования российской экономики является как раз недостаточная востребованность имеющихся достижений современной экономической науки, что обуславливает множество белых пятен в теории и методологии управления.

Целью настоящей работы является совершенствование методов стратегического планирования на промышленных предприятиях при разработке портфельной стратегии в современных условиях хозяйствования.

Для достижения данной цели поставлены следующие задачи: уточнить теоретические аспекты формирования портфельной стратегии как части системы стратегического управления диверсифицированной компании; провести анализ инструментов формирования портфельной стратегии компании; выявить особенности применения методов экономико-математического моделирования при формировании стратегии развития компании; разработать портфельную стратегию диверсифицированного промышленного предприятия на основе модели системной динамики.

Объектом исследования являются диверсифицированные промышленные предприятия Удмуртской Республики.

Предметом исследования является механизм формирования портфельной стратегии промышленного предприятия.

Область исследования по паспорту ВАКа: 15.4 Ч инструменты внутрифирменного и стратегического планирования на промышленных предприятиях, отраслях и комплексах; 4.16 - разработка стратегии и концептуальных положений перспективной инвестиционной политики с учетом накопленного научного и мирового опыта в целях экономического роста и повышения эффективности экономических систем.

Теоретической и методологической основой работы стали фундаментальные и прикладные исследования в области стратегического планирования и управления, производственного менеджмента, управленческого учета, финансового анализа, экономико-математического моделирования. Системный подход был использован как базовый метод исследования. Практические результаты исследования разрабатывались с помощью методов портфельного анализа (на основе матриц Бостонской консатинговой группы и Мак Кинзи), и метода моделирования системной динамики.

Научная новизна работы состоит в следующем:

- развиты теоретико-методологические положения стратегического планирования при формировании портфельной стратегии диверсифицированной компании;

- обоснована необходимость использования методов экономико-математического моделирования при разработке портфельной стратегии, и предложен научный подход для выработки стратегических решений, основанный на использовании математической модели системной динамики;

- адаптирован агоритм построения и расчета экономико-математической модели для разработки стратегии предприятия в части организации этапов проведения исследования и анализа результатов моделирования;

- сформирован механизм разработки портфельной стратегии диверсифицированного предприятия на основе модели системной динамики.

Практическая значимость работы заключается в том, что методические положения, выводы и рекомендации, полученные автором в ходе проведенного исследования, позволяют системно рассмотреть альтернативные пути развития диверсифицированного предприятия и в результате повысить эффективность принятия управленческих решений при разработке портфельной стратегии.

Результаты работы использовались при разработке стратегии развития ОАО Буммаш (г.Ижевск).

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались автором и получили положительную оценку на международных, всероссийских и региональных конференциях и семинарах. В частности, результаты обсуждались на всероссийской молодежной научно-практической конференции Антикризисное управление в России в современных условиях (г. Москва, 2002 г.), международной научной конференции Компьютерное моделирование 2003 (г. Санкт-Петербург, 2003 г.), международной научной конференции Современные проблемы приборостроения, информатики, экономики и права (г. Сочи, 2003 г.).

Публикации. Результаты исследования нашли отражение в 6 научных публикациях общим объемом 1,2 п.л.

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложений. Работа изложена на 151 странице основного текста, включая 34 таблицы, 30 рисунков, имеет 6 приложений. Список литературы включает 95 наименований.

Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Кучеренко, Роман Сергеевич

Основные выводы проведенного исследования состоят в следующем. 1. Вопросы портфельной стратегии, связанные с оценкой перспектив различных видов деятельности (видов бизнеса) и принятием решений об инвестировании средств в развитие, являются одними из ключевых при разработке стратегии диверсифицированного предприятия.

2. Применяемые при разработке портфельной стратегии методы портфельного анализа, основанные на использовании стратегических матриц, открывают достаточно широкие возможности для оценки бизнес-портфеля компании. Однако субъективность и неточность оценок, в той или иной степени присущая всем экспертным методам, получение достаточно обобщенных результатов и невозможность системного анализа ситуации ограничивают возможности их применения, и требуют проведения допонительного анализа для принятия решений.

3. Методы экономико-математического моделирования являются эффективным средством для уточнения хозяйственно-экономического положения предприятия и его бизнес-единиц как в краткосрочной, так и в догосрочной перспективе (при разработке стратегического плана компании). При проведении исследования в ходе разработки портфельной стратегии может быть успешно применен метод имитационного моделирования системной динамики.

4. Использование данного метода, во-первых, позволяет подойти к проведению стратегического анализа перспектив различных видов бизнеса с системных позиций. И во-вторых, открывает возможности для исследования нелинейной динамики развития, которая характеризует поведение сложных социально-экономических систем в современных условиях. Это дает возможность рассматривать метод системной динамики как один из эффективных инструментов стратегического планирования и управления в современной хозяйственной практике.

5. Разработанная модель системной динамики, представляющая собой комплекс математических моделей и агоритмов, может успешно функционировать в системе стратегического планирования диверсифицированного предприятия.

Основными практическими результатами исследования являются.

1. Показаны недостатки использования классических методов стратегического планирования (матрицы БКГ и Мак Кинзи) при разработке портфельной стратегии диверсифицированного промышленного предприятия в современной хозяйственной практике. Тем самым доказана необходимость дальнейшего уточнения результатов портфельного анализа, перевода его в координаты конкретных хозяйственных процессов.

2. Для уточнения, допонения и системного анализа результатов принятия решений в области портфельной стратегии предложено использовать метод имитационного моделирования (метод системной динамики). Рассмотрен и уточнен процесс проведения исследования с использованием экономико-математической модели при разработке стратегии развития предприятия. Его основными этапами являются:

- Проведение стратегической диагностики предприятия, определение альтернативных путей развития;

- Определение целей моделирования, построение концептуальной модели;

- Конструирование математической модели;

- Разработка сценариев моделирования на основе выявленных альтернативных путей развития;

- Расчет сценариев, определение и сравнение итоговых результатов.

3. Построена математическая модель системной динамики, позволяющая имитировать различные сценарии развития предприятия. Рассчитаны альтернативные варианты развития, и по результатам расчетов выбран тот, который позволяет достичь наибольших темпов роста в догосрочной перспективе, и является оптимальным по критериям прибыльности и риска. Проведенный анализ устойчивости результатов на основе метода статистических испытаний показал, что вероятность достижения моделируемых количественных показателей (результатов) в среднесрочной перспективе достаточно высока.

4. Полученные в ходе моделирования результаты дают возможность принимать обоснованные решения, касающиеся распределения ресурсов между подразделениями компании и инвестирования средств в перспективные виды бизнеса, и в конечном счете - разработать портфельную стратегию предприятия.

Конечной и главной целью практически всех исследований, предпринимаемых в рамках экономической науки и управления, является повышение эффективности хозяйственных организаций. Однако число управленческих ситуаций, которые имеют место в практической действительности, столь велико и разнообразно, что лишь очень и очень немногие из них могут претендовать на универсальность даже в границах своей предметной области, не говоря уж об экономической науке в целом.

Представленная в данной работе методика имитационного моделирования также не может быть применима во всех ситуациях хозяйственной практики . Между тем, автор надеется, что ее внедрение в практике планирования диверсифицированных промышленных предприятий подтвердит правильность его выводов в пользу повышения эффективности принятия управленческих решений при разработке портфельной стратегии.

Заключение

Несмотря на широкий интерес к идеям стратегического планирования и управления, и обилие публикаций по данной проблематике, вопрос о целесообразности внедрения данного вида деятельности в практику управления продожает оставаться открытым. Причиной этого служат недопонимание самой идеи и концепции стратегического управления, неумение организовать соответствующую работу, частые неудачи при реализации разрабатываемых стратегий. Уточним, что речь идет именно о научном подходе к стратегическому планированию и управлению, ибо определенные стратегические предпосыки всегда присутствуют в умах первых руководителей организации: без них просто невозможно осуществлять руководство в течение достаточно длительного времени.

Мы согласны, что часто, особенно в случае малых и средних организаций, в налаживании формальной работы по стратегическому управлению нет необходимости. Однако в крупных и сверхкрупных организациях такая работа чаще всего необходима. Ибо она позволяет устранить неопределенность и неуверенность в высшем руководстве (или наоборот, ограничить самоуверенность и волюнтаризм) при решении принципиальных вопросов, связанных с развитием; направляет и координирует усилия, создает логику в работе крупной организации, действующей в сложных и динамичных условиях. Именно поэтому внедрение стратегического планирования в практику управления многих современных российских предприятий является актуальным и необходимым.

Мы подходим к изучению вопросов формирования стратегии диверсифицированных промышленных предприятий с общетеоретических и методических позиций.

Диссертация: библиография по экономике, кандидат экономических наук , Кучеренко, Роман Сергеевич, Ижевск

1. Аакер Д. Стратегическое рыночное управление /Пер. с англ. - СПб.: Питер, 2002-554 с.

2. Аванесов А.Г. Разработка стратегии развития промышленного предприятия. Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук -СПб, 2000.

3. Авдашева С.Б. Размеры фирмы в теории организации промышленности //Экономическая школа 1999 - вып. 5, с.461-486.

4. Акофф P.JI. Планирование в больших экономических системах: Пер. с англ. Г.Б. Рубальского / Под ред. И.А. Ушакова. М.: Советское радио, 1972.224 с.

5. Акулов В., Рудаков М. К характеристике субъекта стратегического менеджмента // Проблемы теории и практики управления, 1998. № 4.-С.112- 115.

6. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. Пер с англ. СПб.: Питер Ком, 1999-416 с.

7. Ансофф И. Стратегическое управление. Пер. с англ. -М.: Экономика, 1989 -519с.

8. Антикризисное управление: от банкротства к финансовому оздоровлению / Под ред. Г.П. Иванова. - М.: Закон и право: ЮНИТИ, 1995 - 317 с.

9. Антикризисное управление: Учебник/Под ред. Короткова Э.М. М.: ИН-ФРА -М, 2000-432 с.

10. Ю.Бажин И.И. Информационные системы менеджмента М.: ГУ-ВШЭ, 2000 -688 с.

11. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа: Учебник Ч 4-е изд., М.: Финансы и статистика, 1997 г. 416 с.

12. Барахов В.И., Самочкин В.Н., Исследование жизненного цикла товара// Маркетинг в России и за рубежом 2002 - №3, с.76-86.

13. Баронов В.В. и др. Автоматизация управления предприятием М.: ИНФРА-М, 2000-239 с.

14. Без денег и без стратегии // Эксперт, 1998 №22, с. 27-28.

15. Богатко А.Н. Система управления развитием предприятия -М.: Финансы и статистика, 2001 240 с.

16. Большаков П.С. К оценке программных и вычислительных возможностейпакета Microsoft Excel // Exponenta Pro 2003 - №1, с 19-23.

17. Бурков В.Н., Ириков В.А. Модели и методы управления организационными системами Рос. А.Н., Инс-т пробл. упр-ия - М.: Наука, 1994 - 262 с.

18. Винслав Ю., Дементьев В., Мелентьев А., Якутии Ю. Развитие интегрированных корпоративных структур в России // Российский экономический журнал 1998 -№11-12.

19. Винслав Ю.Б. Становление отечественного корпоративного управления: теория, практика, подходы к решению ключевых проблем // Российский экономический журнал 2001 - №2, с. 15-28.

20. Виссема X. Стратегическое управление и предпринимательство: возможности для будущего процветания/Пер. с англ. М.: Изд-во Финпресс, 2000272 с.

21. Виссема X. Управление бизнес-единицами: децентрализация предпринимательства // Менеджмент в России и за рубежом 1999 - №4, с. 28-44.

22. Виханский О.С. Стратегическое управление: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Гардарика, 1998. - 296 с.

23. Годынский Э.Г. Моделирование систем поддержки принятия решений с использованием ситуационных девиационных моделей // Компьютерное моделирование 2003: Труды Междунар. науч.-техн.конф. Ч СПб.: Нестор, 2003-486 е., с. 267-268.

24. Гремингер Р. Стратегические разработки нуждаются в инновациях // Проблемы теории и практики управления, 1995. №5.-С.112Ч116.

25. Данилин В.И. Экономико-математическая модель развития корпорации // Российский экономический журнал 1997 - №10, с.82-98.

26. Дементьев В.Е. Финансово-промышленные группы в российской экономике (спецкурс)//Российский экономический журнал 1998 -№1-12.

27. Дихтель Е., Хершген X. Практический маркетинг: Пер. с нем. / Под ред. И.С. Минко. М.: Высшая шк.: ИНФРА-М, 1996. - 255 с.

28. Дмитриев А.К., Мальцев П.А. Основы теории построения и контроля слож-щ ных систем Л.: Энергоатомиздат. Ленингр. Отд-ие, 1988 - 191 с.

29. Догопятова Т.Г. Российские предприятия в переходной экономике: экономические проблемы и поведение. М.: Дело тд, 1995. - 288с.

30. Друкер П. Задачи менеджмента в 21 веке. Пер. с англ. Ч М.: Вильяме, 2001 -272 с.

31. Друкер П. Эффективное управление. Экономические задачи и оптимальные решения: Пер. с англ. М. Котельниковой. М.: ФАИР-ПРЕСС, 1998. - 288 с.

32. Дубров A.M., Мхитарян B.C., Трошин Л.И. Многомерные статистические методы: Учебник. М.: Финансы и статистика, 1998 - 352 с.

33. Ефремов В.С Стратегическое планирование в бизнес-системах. М.: Изд-во Финпресс, 2001 - 240 с.

34. Ефремов B.C. Стратегическое управление в контексте организационного * развития // Менеджмент в России и за рубежом 1999 - №1, с.3-13.

35. Ефремов B.C. Стратегия бизнеса: концепции и методы планирования: Учеб. Пособие М.: Финпресс, 1998 - 192 с.

36. Ефремов B.C. Управленческий консатинг как бизнес //Менеджмент в России и за рубежом 1997- №1 (июль-август), с.70-80.37.3ангВ. Синергетическая экономика. Время перемен в нелинейной экономической теории. Пер. с англ. М.: Мир, 1999 г. - 335 с.

37. Иозайтис B.C., Львов Ю.А. Экономико-математическое моделирование производственно-сбытовых систем: Учеб пособие М.: Изд-во РДЛ, 1991 Ч 192 с.

38. Капра Ф. Системное управление в 90-е годы // Проблемы теории и практики управления 1991 - №4, с.4-9.

39. Карлофф Б. Деловая стратегия. Пер с англ. М.: Экономика, 1991 - 239 с.

40. Кныш М.И., Пучков В.В., Тютиков Ю.П. Стратегическое управление корпорациями. 2-е изд. С-Пб.: КультИнформПресс, 2002 г. - 240 с.

41. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. 2-е изд., Ч М.: Финансы и статистика, 1997 г. Ч 512 с.9 43.Кондратова И.Г. Основы управленческого учета М.: Финансы и статистика, 1999- 144 с.

42. Контролинг в бизнесе. Методологические и практические основы построения контролинга в организациях. Учеб. пособие, под ред. Карминско-го А.Г и др. М.: Финансы и статистика, 1998 Ч 256 с.

43. Котлер Ф. Маркетинг и менеджмент. Пер. с англ. СПб.: Питер Ком., 1998 -896 с.

44. Кузнецов С., Рожков И. Догосрочное планирование рынков в системе управления компанией // Проблемы теории и практики управления Ч2000 -№2, с.78-84.

45. Курский В.А. Композиционная модель эволюционного развития предприятия как инструмент стратегического управления // Финансы и кредит Ч2002-№20(110), с. 24-32.

46. Ламбен Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива: Пер. с фр. -СПб.: Наука, 1996.-589 с.

47. Липсиц И.В. и др. Выбор конкурентных стратегий для приватизированных предприятий: сравнительное исследование на материалах Восточной Германии и России // Экономический журнал ВШЭ 1998 - № 4, с.476 - 499.

48. Манн Р., Майер Э. Контролинг для начинающих: Пер. с нем. Ч 2-е изд. -М.: Финансы и статистика, 1995 Ч 304 с.

49. Маркова В.Д, Кузнецова С.А. Разработка стратегии развития предприятия -требование времени // ЭКО Ч 1998 №10, с. 13-23.

50. Маркова В.Д., Кузнецова С.А. Стратегический менеджмент. М.: ИНФРА-М, Новосибирск: Сибирское соглашение, 1999. - 288 с.

51. Мельничук Д.Б. Семь граней стратегического управления предприятием // Менеджмент в России и за рубежом Ч 2001 №5, с. 3-10.

52. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер с англ. Ч М.: Дело, 1996 г.-704 с.

53. Мильнер Б.З. Крупные корпорации основа подъема и ускоренного развития экономики // Вопросы экономики - 1998 - №9, с.66-77.

54. Минцберг Г., Альстрэнд Б., Лэмпел Дж Школы стратегий /Пер. с англ -СПб.: Питер, 2001 336 с.

55. Моделирование производственно-сбытовых систем и процессов управления / Под ред. Колобова А.А., Шклярского Л.Ф. М.: МГТУ им. Н.Э.Баумана, 1993-216 с.

56. Морозов В.П., Тихомиров В.П., Хрусталев Е.Ю. Гипертексты в экономике. Информационная технология моделирования: Учеб. пособие. Ч М.: Финансы и статистика, 1997 Ч 256 с.

57. Мэтьюз Р. Новая модель стратегии: адаптация к современной ситуации в России//Экономические стратегии, 2000, №1.-С.83 Ч 100.

58. Некрасов В.И. Управление развитием хозяйственной организации/ Ч Ижевск: УдГУ, 1997 271 с.

59. Николаев А. Инновационное развитие и инновационная культура // Проблемы теории и практики управления 2001 - №5, с.57-64.

60. Основы инновационного менеджмента. Уч. Для вузов, под ред. Завлина П.Н. и др. М.: Финансы и статистика, 2000 - 475 с.

61. Основы финансового менеджмента. Учеб. пособие, под ред. Балабанова И.Т. М.: Финансы и статистика, 1998 г. - 480 с.

62. Попов А.С. Стратегическое управление: 17-модульная программа для менеджеров Управление развитием организации. Модуль 4. М.: 1999 -344с.

63. Попов С.А. Сценарное планирование в системе стратегического менеджмента // Консультант директора Ч 2001 №23, с. 16-23

64. Портер М. Конкуренция. Пер. с англ.: Учеб. пособие М.: Издательский дом Вильяме, 2000 - 495 с.

65. Пу Т. Нелинейная экономическая динамика. Пер с англ. Ижевск: УдГУ, 2000-200 с.

66. Рассошных А.С. Формирование товарной стратегии предприятия в условиях конкурентной среды. Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук Ч Екатеринбург, 2000 г.

67. Реструктурирование предприятия. Общественно-гос. фонд Российский центр приватизации; Консультационная компания McKinsey Со. М.: Дело, 1996- 198 с.

68. Савин Г.И. Системное моделирование сложных процессов (сер. Машиностроение, вып.З) М.: 2000 г.- XII+276 с.

69. Самойлов В.В. Управление в условиях неопределенности: термодинамический подход // Экономические стратегии 2003 - №1, с.76-82.

70. Синк С. Управление производительностью: планирование, измерение и оценка, контроль и повышение.: Пер. с англ. / Общ. ред. и вступ. ст. В.И. Данилова-Данильяна. М.: Прогресс, 1989. - 528 с.

71. Советов Б.Я., Яковлев С.А. Моделирование систем: Учеб. для вузов Ч 3-е изд М.: Высшая школа, 2001 г. - 343 с.

72. Таха X. Введение в исследование операций: в 2-х томах. Т.2. Пер. с англ. -М: Мир, 1989 г.

73. Томпсон А., Стрикленд А. Дж. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии. Пер. с англ. 9-е изд - М.:ИНФРА-М, 2000 г.-412 с.

74. Тренев Н.Н. Стратегическое управление. Учеб. пособие для вузов М.: ПРИОР, 2002 г. - 288 с.

75. Трояновский B.JI. Математическое моделирование в менеджменте. Учеб. пособие, 2-е изд. М.: Изд-во РДЛ, 2000 - 256 с.

76. Управленческий учет: Учеб. пособие / Под ред. А.Д. Шеремета. М.: ФЕК-ПРЕСС, 1999.-512 с.

77. Урманов И.И. Синергетические связи как новая модель организации производства // Мировая экономика и международные отношения Ч 2000 №3,с. 19-26.

78. Финансы предприятий: Учебное пособие, под ред. Бородиной Е.И. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995 г. - 208 с.

79. Форрестер Дж. Мировая динамика. Пер. с англ. М.: Прогресс, 1978 г. Ч 168 с.

80. Форрестер Дж. Основы кибернетики предприятия (Индустриальная динамика). Пер. с англ.-М.: Прогресс, 1971 -341 с.

81. Форрестер Дж. Сложные системы // В. кн.: Динамика развития города. Пер. с англ. М.: Прогресс, 1974 - 300 е., с.118-125.

82. Франчук В.И. Основы современной теории организаций Ч Акак. организац. наук, Инт-т организац. систем М.: 1995 Ч 75 с.

83. Хиценко В.И. Самоорганизация и менеджмент//Проблемы теории и практики управления 1996 - №3, с. 120-124.

84. Хохлов М.Н. и др. Стратегическое развитие компании на основе создания цепочек ценностей // Наука и промышленность России 2001 - №3, с.52-60.

85. Чуровский С.Р., Сафонов Г.В., Продуктовый портфель мясоперерабатывающего предприятия: особенности принятия решений //Маркетинг в России и за рубежом 2002 - №4, с. 19-31.

86. Шеннон Р. Имитационное моделирование систем Ч искусство и наука. Пер.с англ. м.: Мир, 1978 г. -418 с. 92.Экономико-математический словарь / Под ред. Лопатинова JI. И., 4-е изд.

87. М.: Изд-во ABF, 1996 704 с. 93.Экономическая стратегия фирмы. Учеб. пособие, под ред. Градова А.П. Ч СПб.: Специальная литература, 1995 Ч 416 с.

88. Якимович Б.А., Тененев В.А. Методы анализа и моделирования систем Ч Ижевск: ИжГТУ, 2001 152 с.95.Ссыка на домен более не работаетp>

89. ОЦЕНКА ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЫНКА1. Показатели1. Размеры и рост рынка ,

90. Темпы роста рынка (объемов продаж на рынке): 10% и более оценка 10, нулевые или отрицательные темпы рост - оценка О

91. Оборот или размеры рынка (с точки зрения объемов продаж, количества покупателей и конкурентов)1. Качество рынка

92. Политика цен (насколько важна грамотная гибкая ценовая политика для работы на данном рынке)

93. Технологический уровень, необходимый для выхода на рынок: технологии 60-70-х от 1 до 4 балов, 70-80 гг - 5-7 балов, технологии 90-х (активное использование автоматизированных систем и программных средств) Ч от 7 до 10

94. Интенсивность инвестиций (оценка уровня направляемых в настоящее время инвестиций в развитие бизнеса на данном рыночном сегменте): низкие инвестиции для вхождения на данный рынок высокая оценка, и наоборот

95. Оценка покупателей с точки зрения динамики их потребностей

96. Интенсивность конкуренции (низкая конкуренция Ч высокая оценка, и наоборот)

97. Барьеры проникновения: высокие от 0 до 3, средние - от 4 до 6, низкие Чот 7 до J 0

98. Сервис (уровень развития каналов распределения и систем сервисного обслуживания на данном сегменте)

99. Обеспечение сырьем, трудовыми и энергетическими ресурсами12. Трудности обеспечения

100. Влияние цены факторов на экономичностьОкружение.

101. Зависимость спроса от конъюнктуры (различных макроэкономических факторов) . . . .

102. Зависимость от законодательства

103. Зависимость от открытости рынка

104. ОЦЕНКА ПРЕИМУЩЕСТВ В КОНКУРЕНЦИИ

105. Относительная позиция на рынке

106. Объем производства (доля, занимаемая в общей структуре выпуска предприятия)

107. Уровень развития производства

108. Финансовые возможности предприятия

109. Потенциал маркетинга (возможности для расширения объемов сбыта)

110. Догосрочные договоры (их значение для успешного ведения бизнеса)

111. Вертикальная интеграция (вхождение в производственные альянсы, наличие устойчивых кооперационных связей)

112. Относительный потенциал продукта

113. Современность (с точки зрения применяемых технологий производства и соответствия выпускаемой продукции современным требованиям качества)

114. Задействование мощностей в производстве

115. Условия производства (применяемые технологии производства, соответствие требованиям безопасности, материальная заинтересованность работников и т.п.)28. Лицензирование

116. Местоположение предприятия с точки зрения расположения потребителей, наличия трудовых ресурсов, транспортных систем и т.д.)

117. Поддержание объема производства запланированной производственной мощности в прошедший период (2-3 года)

118. Поддержание объема производства плановым показателям на основе обеспечения сырьем и энергией33. Затраты на персонал.

119. Относительный потенциал инженерноисследовательской деятельности

120. Потенциал инженерно-исследовательской деятельности

121. Возможность рывка в развитии

122. Частота выдачи на рынок новых изделий37. Проектный менеджмент

123. Относительная квалификация руководящих работников и сотрудников

124. Инновационный климат (возможности разработки и внедрения новых изделий, технологий, схем управления)

125. Качество руководящих кадров

Похожие диссертации

• Формирование механизма развития промышленного предприятия на основе эффективной организации инвестиционных процессов
• Управление системной реструктуризацией производственной деятельности промышленного предприятия на основе мобилизации ресурсного потенциала
• Управление процессами реструктуризации промышленных предприятий на основе системно-стоимостного подхода и динамического моделирования
• Стратегия повышения конкурентоспособности промышленного предприятия на основе маркетинговых исследований товарного рынка
• Развитие инструментов разработки товарной стратегии промышленного предприятия