Темы диссертаций по экономике » Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда

Стратегия повышения конкурентоспособности промышленного предприятия на основе маркетинговых исследований товарного рынка тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат

Ученая степень	кандидат экономических наук
Автор	Пивкин, Даниил Владимирович
Место защиты	Саранск
Год	2008
Шифр ВАК РФ	08.00.05

Диссертация

Автореферат диссертации по теме "Стратегия повышения конкурентоспособности промышленного предприятия на основе маркетинговых исследований товарного рынка"

На правах рукописи

Пивкин Даниил Владимирович

СТРАТЕГИЯ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ТОВАРНОГО РЫНКА

Специальность 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (15. Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами: промышленность; 3. Маркетинг)

АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

21 г:сшз

Саранск 2008

003453391

Работа выпонена в Государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева.

Научный руководитель > - доктор экономических наук профессор

Гуськова Надежда Дмитриевна

Официальные оппоненты - доктор экономических наук профессор

Яшин Николай Сергеевич

кандидат экономических наук доцент Комлева Наталья Станиславовна

Ведущая организация - Пензенский государственный универ-

ситет архитектуры и строительства

Защита состоится л28 ноября 2008 года в 11.00 часов на заседании диссертационного совета Д 212.117.05 при ГОУВПО Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева по адресу: 430000, г. Саранск, ул. Полежаева, 44,712 ауд. (25 корпус).

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ГОУВПО Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева.

Автореферат разослан л28 октября 2008 года.

Ученый секретарь ^ ) /

диссертационного совета В.В. Митрохин

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. На современном этапе развития экономики проблемы эффективной деятельности промышленных предприятий и повышение их конкурентоспособности приобретают особую значимость. Сегодня невозможно занять устойчивые позиции на рынке без производства высококачественной продукции, соответствующей международным стандартам. Более того, конкурентоспособность отечественных предприятий становится проблемой национальной государственной безопасности и имеет особую значимость в связи с предстоящим вступлением России в ВТО.

Повышение конкурентоспособности отечественных предприятий во многом зависит от возможности н качества управления конкурентными преимуществами. В условиях постоянно меняющейся конъюнктуры рынка необходимо разрабатывать адекватные конкурентные стратегии, которые, в свою очередь, дожны вызывать изменения во внутренней среде организации, способствующие повышению ее конкурентоспособности. Системное рассмотрение различных аспектов анализа, оценки и управления процессом роста конкурентоспособности компаний особенно актуально в тех отраслях, которые непосредственно конкурируют с импортной продукцией. К таким отраслям относится пищевая промышленность, в том числе производство кондитерских изделий. Высокая конкуренция и динамичное развитие рынков кондитерских изделий требуют проведения глубоких маркетинговых исследований в целях разработки конкурентных стратегий.

Конкурентные стратегии определяют - каким образом обеспечить предприятию преимущества на рынке с точки зрения большего привлечения потенциальных потребителей и какую политику выбрать по отношению к конкурентам.

Выбор конкурентной стратегии предприятия определяется его потенциалом, традициями деятельности на рынке, спецификой продукции, конъюнктурой рынка. Многое зависит также от организационной структуры и методов управления, приоритетов фирмы.

Необходимость исследования данных проблем свидетельствует об актуальности темы диссертации.

Степень разработанности проблемы. Российскими учеными накоплен значительный опыт научных исследований в области управления качеством и конкурентоспособностью на организационном уровне, в частности, по таким направлениям, как методология системного подхода к управлению качеством и конкурентоспособностью, формирование квалиметрии как области научных знаний, развитие экономико-статистических методов исследования качества продукции, ее конкурентоспособности и др. Это нашло отражение в трудах ведущих отечественных ученых Г.Г. Азгальдова, Ю.П. Анискина, J1.M. Бадалова, В.Н. Войтоловского, A.B. Гличева, Е.А. Горбашко, Д.С. Демиденко, Ю.И. Ефи-мычева, Е.М. Карлика, М.Е. Кунявского, В.М. Ларина, Д.С. Львова, Н.П. Ма-каркина, Н.К. Моисеевой, В.В. Окрепилова, В.П. Панова, Ю.В. Сажина,

Т.А.Салимовой, В.И. Седова, В.И. Сиськова, В.А. Швандара, Я.Б. Шора, Л.Я. Шухгальтера, Н.С. Яшина и др.

Большой вклад в разработку проблем управления качеством и конкурентоспособностью продукции и предприятий внесли такие зарубежные ученые, как Ф. Кросби, А. Фейгенбаум, Д. Джуран, У.Э. Деминг, Г. Тагути, М. Портер, К. Прахалад, Г. Хамел и др.

Вопросы теории, методологии и практики применения маркетинговых исследований при изучении товарных рынков нашли отражение в работах как отечественных, так и зарубежных ученых. Среди них: И.А. Аренков, Г.Л. Багиев, И.К. Белявский, И.С. Беруин, Т.А. Бурцева, Т. Гернотт, Е.П. Голубков, А. Горелова, Дж. Гэбей, Н. Мапхотра, И. Манн, Е.В. Ромат, М.Р. Соломон, К. Сьюэл, Г.А. Черчиль и др.

В то же время проблемы теории, методологии и практики формирования стратегии повышения конкурентоспособности предприятия на основе маркетинговых исследований товарного рынка остаются все еще недостаточно изученными. Возникает необходимость выявления закономерностей и современных тенденций повышения конкурентоспособности на организационном уровне, развития методологии исследования данных проблем, определения стратегических целей и приоритетов, а также методов и инструментов регулирования деятельности организаций в области повышения конкурентоспособности. Необходимость решения данных проблем определила научный и практический интерес к исследованию вопросов формирования конкурентных стратегий промышленного предприятия на основе результатов маркетинговых исследований товарного рынка.

Целью диссертационного исследования является развитие теоретических положений и разработка методических и практических рекомендаций по формированию стратегии повышения конкурентоспособности промышленного предприятия на основе результатов маркетинговых исследований товарного рынка.

Для достижения поставленной цели в диссертации решались следующие задачи:

- систематизировать теоретические подходы к исследованию конкурентоспособности предприятия и разработке конкурентных стратегий;

- изучить инструменты маркетинговых исследований товарного рынка;

- обосновать методические подходы к проведению маркетинговых исследований конкурентных преимуществ на товарном рынке;

- исследовать современное состояние рынка карамели;

- проанализировать конкурентные позиции производителей на рынке карамели Республики Мордовия;

- дать оценку факторам, влияющим на предпочтения потребителей на рынке карамели;

- определить направления повышения конкурентоспособности предприятия на основе результатов маркетинговых исследований;

- разработать предложения по организационно-экономическому обес-

печению процесса формирования стратегии повышения конкурентоспособности промышленного предприятия.

Объектом исследования в диссертационной работе является товарный рынок.

Предметом исследования выступают теоретические, методические и практические подходы к формированию конкурентных стратегий промышленного предприятия на основе результатов маркетинговых исследований товарного рынка.

Теоретическом п методологической основой диссертационного исследования послужили фундаментальные и прикладные исследования отечественных и зарубежных ученых в области формирования конкурентных стратегий на организационном уровне, маркетинговых исследований товарного рынка; публикации в периодической печати по данной проблеме; материалы международных, всероссийских и региональных конференций, посвященные теоретическим и практическим аспектам формирования стратегии повышения конкурентоспособности предприятия, маркетинговым исследованиям товарного рынка.

Информационную базу исследования составили данные Федеральной службы государственной статистики, аналитические, плановые и финансовые документы ОАО Ламзурь, материалы, отражающие состояние и развитие рынка кондитерских изделий в России, представленные в периодической печати, интернет-ресурсы.

В процессе исследования использовались общие и специальные методы научного познания: диалектической логики, системного, структурного и функционального анализа, синтеза, сравнения, методы сбора маркетинговой информации (полевые, кабинетные), графического представления результатов диссертационного исследования.

Научная новизна диссертационного исследования состоит в развитии теоретических и разработке методических положений и практических рекомендаций по формированию стратегии конкурентоспособности предприятия на основе результатов маркетинговых исследований товарного рынка.

Основные результаты, составляющие новизну проведенного исследования, заключаются в следующем:

- на основе систематизации научных взглядов отечественных и зарубежных ученых установлено, что конкурентоспособность предприятия - сложное понятие, включающее в себя конкурентоспособность продукции и его конкурентный потенциал, определяемый человеческими, финансовыми, технологическими, организационными, управленческими ресурсами и возможностями предприятия, отражающее как его современное положение на рынке, так и стратегические возможности развития (с. 10-15);

- обоснована необходимость использования результатов маркетингового исследования товарного рынка, отражающих его современное состояние, потребительские вкусы и предпочтения, конкурентные позиции товаропроизводителей, в целях формирования стратегии повышения конкурентоспособности предприятия и определения его конкурентных преимуществ (с. 29-36);

- на основе анализа результатов исследования внешней и внутренней

среды ОАО Ламзурь установлены факторы, представляющие угрозы для его развития (обострение международной конкуренции, рост госпошлины на импорт, отсутствие у отечественных производителей финансовых возможностей для приобретения дорогостоящего импортного оборудования и материалов, рост себестоимости продукции и др.) и факторы, открывающие для него возможности, связанные с увеличением доходов потребителей, внедрением достижений НТП, расширением экспорта продукции в страны дальнего и ближнего зарубежья, что позволило оценить сильные и слабые стороны предприятия и его конкурентные позиции на рынке карамели (с. 47-55, с. 68-77);

- на основе результатов проведенных маркетинговых исследований потребительских предпочтений разработаны следующие рекомендации по повышению конкурентоспособности ОАО Ламзурь: обеспечить сбалансированность портфеля карамельной продукции с учетом соотношения потребностей и затрат, сформировать эффективную систему продвижения продукции, использовать интегрированные маркетинговые коммуникации, улучшить имидж предприятия, повысить квалификацию сотрудников и их мотивацию (с. 77-78, с. 92-97);

- предложен агоритм формирования стратегии повышения конкурентоспособности промышленного предприятия на товарном рынке, включающий анализ рыночных процессов, проведение маркетинговых исследований, выявление конкурентных преимуществ и определение приоритетных зон деятельности, разработка альтернативных вариантов стратегий, выбор конкурентной стратегии развития, использование которого позволяет формализовать процесс разработки стратегии повышения конкурентоспособности предприятия (с. 9798, с. 103-106);

- обосновано организационно-экономическое обеспечение процессов разработки и реализации стратегии повышения конкурентоспособности промышленного предприятия, предусматривающее внесение изменений в организационную структуру в зависимости от выбранной стратегии; разработку бюджета маркетинга, а также внедрение современных систем стимулирования труда (с. 106-111, с. 114-116).

Теоретическая и практическая значимость диссертационного исследования. Теоретическую значимость имеют проведенная систематизация научных взглядов на понятие конкурентоспособность предприятия, обоснованная необходимость использования маркетинговых исследований товарных рынков при формировании стратегии повышения конкурентоспособности предприятия, а также установленные факторы, влияющие на конкурентные позиции предприятия.

Проведенная на основе маркетинговых исследований оценка факторов, влияющих на предпочтения потребителей, агоритм формирования стратегии повышения конкурентоспособности промышленного предприятия, организационно-экономическое обеспечение процессов ее разработки и реализации имеют практическую значимость для предприятий пищевой промышленности. Теоретические и практические разработки диссертационного исследования могут использоваться в преподавании курсов Стратегический менеджмент, Марке-

тинговые исследования, Всеобщее управление качеством студентам экономического факультета Мордовского государственного университета.

Апробация результатов исследования. Основные теоретические и практические положения диссертации опубликованы в печати в виде статей, отражены в докладах автора на международных и всероссийских научно-практических конференциях: Управление качеством: теория, методология, практика (Саранск, 2004), Управление качеством: теория, методология, практика (Саранск, 2007), Конкурентоспособность на основе совершенства и инноваций - путь к успеху (Ярославль, 2007), Менеджмент качества и формирование стратегии развития экономических систем (Санкт-Петербург, 2008), Современные проблемы качества в условиях глобальной экономики (Саранск, 2008), Маркетинг: современные реалии и вызовы времени (Саранск, 2008).'

Публикации. Основные выводы и результаты исследования нашли отражения в 8 опубликованных работах по теме диссертации (в том числе 1 статья в издании, рекомендованном ВАК РФ) объемом 2,5 п.л., написанных лично автором.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка, включающего 159 использованных источников, 7 приложений. Работа изложена на 135 страницах, содержит 27 таблиц и 31 рисунок.

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ

2.1. Уточненное понятие конкурентоспособность предприятия. В

условиях глобализации социально-экономических процессов, предстоящего вступления России в ВТО наблюдается усиление конкуренции на товарных рынках страны и регионов, что требует поиска новых методов и инструментов управления предприятиями и рычагов повышения их конкурентоспособности.

Конкурентоспособность предприятия характеризует возможность и динамику приспособления фирмы к изменяющимся условиям на рынке.

В отечественной и зарубежной научной литературе представлены различные подходы к ее пониманию. В таблице 1 в систематизированном виде представлен спектр научных взглядов на конкурентоспособность предприятия.

Таблица 1 - Научные взгляды на конкурентоспособность предприятия

Авторы Понятие конкурентоспособности предприятия

1. Азоев Г.Л., Завьялов П.С., Лозовский Л.Ш., Поршнев А.Г., Райзберг Б.А. Это способность фирмы, компании конкурировать на рынках с производителями и продавцами аналогичных товаров посредством обеспечения более высокого качества, доступных цен, создания удобства для покупателей, потребителей.

2. Андрианов В.Д. Комплекс маркетинговых, инновационных, финан-

совых и других характеристик организации, определяющих ее успех на внутреннем и внешнем рынках.

3. Баландин B.C., Яшин Н.С. Состояние хозяйствующего субъекта, которое характеризуется системой показателей его микро- и макромаркетинговой среды, находящихся в зоне экономической устойчивости и позволяющих создавать продукцию по ценовым и неценовым параметрам более привлекательную, чем у конкурентов.

4. Киперман Г.Я. Способность противостоять на рынке другим изготовителям и поставщикам аналогичной продукции (конкурентам) как по степени удовлетворения своими товарами или услугами конкретной общественной потребности, так и по эффективности производственной деятельности.

5. Перцовский Н.И. Возможность эффективной хозяйственной деятельности и ее практической прибыльной реализации в условиях конкурентного рынка. Это обобщающий показатель жизнестойкости предприятия, его умения эффективно использовать свой финансовой, производственный, научно-технический и трудовой потенциалы.

6. Портер М., Хедоури X., Джезран М. Способность или потенциальная возможность предприятий конкурировать на внутреннем и внешнем рынах.

7. Хруцкий В.Е., Корнее-ваИ.В. Это способность успешно оперировать на конкретном рынке (регионе сбыта) в данный период времени путем выпуска и реализации конкурентоспособных изделий и услуг.

Анализ, представленных в таблице 1 определений конкурентоспособности предприятия показал, что различные авторы акцентируют внимание на отдельных аспектах конкурентоспособности организации (конкурентоспособности продукции, возможностях фирмы, отдельных факторах, обеспечивающих более выгодные позиции на рынке). На наш взгляд, конкурентоспособность предприятия -сложное многоаспектное понятие, включающее в себя конкурентоспособность продукции и его конкурентный потенциал, определяемый человеческими, финансовыми, технологическими, организационными и управленческими ресурсами и возможностями предприятия. Такая трактовка конкурентоспособности предприятия характеризует как его современное положение на рынке, так и определяет стратегические возможности развития предприятия.

2.2. Обоснование необходимости маркетинговых исследований товарных рынков. Эффективное управление предприятием невозможно без формирования надежной информационной базы. Достоверная качественная информация служит основной для проведения анализа, оценки результатов

производственной и финансовой деятельности предприятия, а также принятия обоснованных управленческих решений. Важнейшим источником информации о рыночной среде являются маркетинговые исследования. Они позволяют собрать информацию о клиентах, конкурентах и других силах, действующих на рынке.

Маркетинговые исследования связаны с принятием решений по всем аспектам маркетинговой деятельности и касаются всех элементов комплекса маркетинга (товар, цена, распределение и продвижение) и факторов внешней среды.

На основе выводов и рекомендаций, данных по результатам маркетинговых исследований разрабатывается стратегия, строится план маркетинга, принимаются управленческие решения.

Все маркетинговые исследования осуществляются в двух аспектах: оценка тех или иных маркетинговых параметров для данного момента времени и составление прогноза на перспективу. Целью прогнозирования, кроме получения возможных будущих оценок тех или иных исследуемых параметров, является также побуждение к размышлению о том, что может произойти во внешней среде и к каким последствиям для фирмы это приведет. Прогнозирование повышает информационную обеспеченность менеджеров и способствует быстрому реагированию на изменения в рыночной среде.

В настоящее время на отечественных предприятиях маркетинговым исследованиям не уделяется дожного внимания. Между тем потребность в проведении маркетинговых исследований существует у многих российских предприятий и есть положительный опыт их проведения многими зарубежными фирмами. Руководители отечественных предприятий до сих пор не осознают значимости маркетинговых исследований для принятия управленческих решений. Более того, они считают, что использование инструментов и методов маркетинга сопряжено с большими финансовыми затратами, затратами труда и времени.

В настоящее время значимость маркетинговых исследований осознают прежде всего те отечественные предприятия, которые работают на высококонкурентных товарных рынках. К такой категории предприятий относятся прежде всего организации, работающие в легкой и пищевой промышленности. Их стратегической целью является достижение и удержание конкурентных преимуществ.

2.3. Оценка конкурентных позиций ОАО Ламзурь на товарном рынке. ОАО Ламзурь работает на рынке кондитерских изделий Республики Мордовия более 60 лет. В настоящее время предприятие представляет собой крупную высокотехнологичную кондитерскую фабрику с ассортиментом более 400 наименований и с объемом выпуска порядка 25000 тонн кондитерских изделий в год. Это карамель, печенье, шоколадные конфеты, восточные сладости, подарочные наборы.

ОАО Ламзурь располагает торговыми марками: ЦпЪ'то, Сказочная страна, Магия двух, Обыкновенная тайна, Сладкие сундучки, Вошебник Тоффи, Бон Амур, Рускон.

Сочетание классической технологии, качественного экологически чистого сырья и опыт квалифицированных специалистов позволяют предприятию производить продукцию высокого качества, что подтверждается многочисленными призами и наградами самых разнообразных российских и зарубежных выставок.

Для оценки конкурентных позиций ОАО Ламзурь на рынке кондитерских изделий нами был проведен анализ макросреды организации.

Анализ факторов макроокружения ОАО Ламзурь позволил выявить угрозы и имеющиеся у предприятия возможности. К числу факторов, оказывающих наибольшее влияние на предприятие, относятся экономические (уровень инфляции, доходы населения, курс национальной валюты), политические (ориентация на поддержку отечественного товаропроизводителя), международные (сотрудничество со странами СНГ, вступление в ВТО), технологические (НТП в сфере производства), социальные (численность и структура населения). К угрозам - следует отнести рост госпошлин на импорт, возможность снижения доходов населения, недоступность импортного оборудования и материалов, обострение международных проблем. К возможностям следует отнести увеличение доходов потребителей, внедрение достижений НТП, расширение экспорта продукции в страны дальнего и ближнего зарубежья.

Анализ факторов макроокружения предприятия был допонен анализом среды непосредственного окружения (конкуренты, поставщики, потребители, посредники и другие контактные аудитории).

Кроме анализа макроокружения и среды непосредственного воздействия была проанализирована внутренняя среда предприятия с целью выявления его сильных и слабых сторон. Результаты данного анализа отражены в таблице 2.

Таблица 2 - Анализ внутренней среды организации

Аспекты среды Сильные стороны Слабые стороны

Производство 1. Возможность увеличения объема производства за счет более поной загрузки мощностей. 2. Применение современных технологий. 3. Восприимчивость к новым разработкам. 4. Высокое качество выпускаемых товаров. 5. Низкая себестоимость производимой карамели. 1. Сильная зависимость от поставщиков. 2. Низкий уровень обновления оборудования, большая доля устаревшего оборудования. 3. Большое количество узкоспециализированного оборудования.

Персонал 1. Эффективная система стимулирования труда. 2. Ориентация руководства на сохранение кадров. 1. Недостаточно квалифицированный персонал (особенно рабочие). 2. Низкая мотивация к по-

вышению качества продукции.

НИ ОКР 1. Наличие хорошей материальной базы для ведения НИОКР. 2. Наличие квалифицированных специалистов. 1. Дефицит денежных средств и дорогой кредит. 2. Ориентация НИОКР на текущие нужды производства.

Маркетинг 1. Старые каналы продвижения продукции сохранены. 2. Ценовые преимущества на внутреннем и внешнем рынке. 1. Недостаточно высокий уровень маркетинговой деятельности. 2. Высокие затраты на создание имиджа за рубежом.

Организация общего управления 1. Ориентация руководства на работу в постоянно изменяющей рыночной среде. 1. Высокая централизация. 2. Не определены миссия и цели организации. 3. Слабое внедрение современных методов управления. 4. Сложная организационная структура.

Финансы 1. Усиление контроля за использованием финансовых средств посредством применения бюджетирования. 1. Ограниченные инвестиционные возможности. 2. Нехватка оборотных средств.

Они свидетельствуют о том, что ОАО Ламзурь обладает достаточно высоким производственным, кадровым и инновационным потенциалом.

Кроме того, предприятие имеет высокую динамику обновления продукции, о чем свидетельствуют данные таблицы 3.

Таблица 3 - Обновление продукции ОАО Ламзурь за 2002 - 2006 гг.

Показатели Года

2002 2003 2004 2005 2006

1. Количество наименований реализуемой продукции 339 354 379 403 439

2. Количество вновь реализуемой продукции 17 15 20 24 36

3. Коэффициент обновляемости продукции 0,05 0,04 0,05 0,06 0,08

Количество вновь реализуемой продукции за 2002-2006 гг. возросло более чем в 2 раза. Предприятие имеет широкую географию сбыта. Более 80 % произведенной продукции реализуется за пределы Республики Мордовия (в 30 регионов РФ и страны СНГ). В ближайшие годы ОАО Ламзурь планирует сохранить существующие рынки сбыта своей продукции и расширить географию реализации путем завоевания новых рынков. В то же время предприятие не уделяет дожного внимания обновлению основных производственных фондов, организации эффективной маркетинговой деятельности, внедрению современных методов управления, поиску новых инвестиционных возможностей.

Проведенное маркетинговое исследование показало, что ОАО Ламзурь представлено на различных товарных рынках (шоколадные конфеты, карамель, печенье, бисквиты, кексы, вафли и др.). Одним из наиболее важных сегментов кондитерского рынка для предприятия является рынок карамели.

Группа карамели у ОАО Ламзурь относится к категории продукции Дойные коровы, имеющей большую долю на медленно развивающемся рынке, которая является основным источником доходов предприятия. Данный рынок характеризуется высоким уровнем конкуренции. На нем представлено в Республике Мордовия 10 производителей (таблица 4).

Таблица 4 - Основные производители карамели, представленные на рынке кондитерских изделий Республики Мордовия

Наименование производителя (город, область или страна) Ассортимент конфет Количество торговых точек, имевших в наличии карамель данного производителя

Абсолютное значение Доля (В %)

г. Санкт-Петербург, ООО Чупа Чупс Рус 16 9 45

г. Саранск, ОАО Ламзурь 26 7 35

г. Самара, Кондитерская фабрика Россия 10 7 35

Украина, в т.ч. Крафт Фудс Украина (г. Тростянец), Кондитерская фабрика Ро-шен, ЗАО Львовская кондитерская фабрика Свиточ (г. Львов), ЗАО А.В.К., Укрпроминвест 19 5 25

г. Москва, в т.ч. Бабаевское, Красный Октябрь, Рот-Фронт 16 5 25

г. Нижний Новгород, в т.ч. ООО Карамель, Сормовская кондитерская фабрика 4 3 15

Беларусь, г. Минск 4 2 10

Пензенская область, в т.ч. Мокшанская кондитерская фабрика (г. Мокшан), Кондитерская фабрика г. Белинский 4 1 5

г. Ульяновск, в т.ч. Вожанка 2 1 5

г. Тольятти, в т.ч. ЗАО Тольятгинский пищевой комбинат 2 1 5

Данные таблицы 4 свидетельствуют о том, что на рынке наиболее широко представлена карамель на палочке Чупа-Чупс кондитерской фабрики ООО Чупа-Чупс Рус г. Санкт-Петербург, принадлежащей испанской компании лChupa Chups. Вторую и третью позиции на рынке карамели занимают ОАО Ламзурь (г. Саранск) и кондитерская фабрика Россия (г. Самара).

Маркетинговое исследование также показало, что самые низкие цены по всем группам карамели имеет ОАО Ламзурь.Этот фактор можно рассматривать в качестве одного из конкурентных преимуществ, учитывая достаточно высокое качество карамели, производимой данным предприятием.

2.4. Рекомендации по повышению конкурентоспособности ОАО Ламзурь. Рыночный спрос на определенную продукцию формируется на основе решений, принимаемых множеством отдельных потребителей. Каждый из них, выбирая товары руководствуется своими запросами, вкусами и предпочтениями.

В целях изучения потребительских предпочтений кондитерских изделий по группе карамель было проведено исследование соответствующего рынка в Республике Мордовия. Оно предусматривало проведение выборочного опроса потребителей карамели в местах продаж продовольственных товаров. Отбор респондентов осуществляся методом случайной выборки. Опросом было охвачено 150 респондентов, в том числе 75 % городского и 25 % сельского населения. Результаты опроса показали, что карамель предпочитают 42 % респондентов. Наибольшим спросом пользуется карамель с фруктово-ягодной начинкой. Большинство опрошенных предпочитают покупать карамель московских производителей (46 %) и ОАО Ламзурь (29,3 %). Важным фактором является периодичность покупки. Чаще всего покупают карамель несколько раз в месяц (20 % респондентов) и один раз в неделю (12,7 %). С точки зрения мест покупки респонденты предпочитают приобретать карамель в магазинах (38,7 %) и на рынках (38,0 %).

Кроме того, в процессе опроса оценивались предпочтения потребителей по поло-возрастным признакам и уровню доходов. Женщины предпочитают покупать карамель (46,1 % респондентов), а мужчины шоколадные конфеты (45,9 %).

С увеличением доходов потребители, как правило, предпочитают более дорогую карамель.

Наряду с маркетинговыми исследованиями потребительских предпочтений был проведен сравнительный анализ факторов конкурентоспособности, по-

зволившей построить многоугольник конкурентоспособности ОАО Ламзурь и его основных конкурентов (рис. 1).

Качество

Рисунок 1 - Многоугольник конкурентоспособности

Широкий ассортимент (более 400 наименований) позволяет ОАО Ламзурь, с одной стороны, удовлетворять разнообразные потребности и завоевывать позиции на различных сегментах рынка. С другой стороны, расширение ассортимента приводит к росту издержек производства и негативно отражается на финансовых результатах предприятия. В связи с этим одним из направлений повышения конкурентоспособности ОАО Ламзурь является обеспечение сбалансированности ассортиментных групп карамельной продукции с учетом соотношения потребности / затраты.

При широком ассортименте продукции, высокой конкуренции, росте требований со стороны потребителей повысить конкурентные позиции ОАО Ламзурь можно также за счет формирования более эффективной системы продвижения продукции. С этой целью предприятию необходимо использовать стратегию развития рынка, которая направлена на продвижение существующей карамельной продукции на новые рынки, предлагая ее новым категориям потребителей. В рамках этой стратегии могут быть также осуществлены нововведения в области продвижения продукта на рынок, задействованы новые формы и каналы сбыта. Выход на новые рынки сбыта может существенно изменить конкурентоспособность продукции и рентабельность сбытовой деятельности. Вне-

дряя товар на новый рынок, можно продлить его жизненный цикл, а увеличение объема продаж позволит снизить издержки производства на единицу продукции и увеличить общую долю рынка ОАО Ламзурь. Важную роль в системе продвижения продукции призвано также сыграть развитие деятельности предприятия в области разработки п внедрения торговых марок и других элементов интегрированных маркетинговых коммуникаций (реклама, РЯ, стимулирование сбыта, прямые продажи).

ОАО Ламзурь необходимо также уделить внимание повышению квалификации сотрудников, их мотивации к высокоэффективному труду.

Повышение конкурентоспособности ОАО Ламзурьвозможно также за счет улучшения имиджа предприятия. Для достижения этого необходимы эффективная маркетинговая деятельность, разработка программы лояльности потребителя. В целях ее успешной реализации необходимо, чтобы РЯ-акцин были направлены как на потребителей новичков, так и на постоянных клиентов. В связи с этим в программе повышения лояльности потребителей необходимо обратить особое внимание на уникальность продукции и ее инновационность.

Для улучшения конкурентных позиций ОАО Ламзурь необходимо:

- систематически осуществлять мониторинг рыночной среды;

- более глубоко изучать запросы и вкусы и предпочтения потребителей;

- проводить встречи с потребителями и их анкетирование;

- периодически оценивать конкурентоспособность продукции предприятия;

- осуществлять оценку конкурентных позиций на рынке карамели (ценовая политика, номенклатура, объем продаж и т.д.);

- обновлять ассортимент карамельной продукции на основании ожиданий и предпочтений потребителей;

- проводить рекламные акции (информационное продвижение продукции, участие в выставках и т.д.).

2.5. Агоритм формирования стратегии повышения конкурентоспособности промышленного предприятия на товарном рынке. Разработка стратегии повышения конкурентоспособности предприятия дожна осуществляться поэтапно в соответствии со следующим агоритмом (рис. 2).

Для конкретизации генеральной цели (повышение конкурентоспособности предприятия) необходимо провести глубокий анализ ситуации на товарном рынке и маркетинговые исследования соответствующего рынка.

Изучение ситуации на товарном рынке предусматривает осуществление конкурентного и матричного анализа, на основе которых строится карта рынка. Для повышения конкурентоспособности предприятию также необходимо проводить различные виды маркетинговых исследований (рынков, стратегий конкурентов, эталонные исследования).

На основе результатов маркетинговых исследований осуществляется выбор стратегических направлений деятельности предприятия на товарном рынке. Выявленные конкурентные преимущества позволяют формировать приоритетные зоны деятельности на тех сегментах рынка, которые представляют для предприятия наибольший интерес.

Рисунок 2 - Агоритм формирования стратегии повышения конкурентоспособности предприятия

Проведенный портфельный анализ продукции ОАО Ламзурь показал, что карамель относится к категории дойные коровы. Соответственно наиболее приемлемой для нее является стратегия извлечения максимальной прибыли. Продукция дойные коровы находится на третьем этапе жизненного цикла, то есть этапе зрелости. Он характеризуется замедлением роста и постепенным насыщением рынка данной продукцией. Чтобы сохранить завоеванные позиции на рынке ОАО Ламзурь, необходимо разработать стратегию дифференциации товаров и рынков с учетом выявленных потребностей и предпочтений потреби-

телей карамели.

Учитывая разнообразие возможных стратегий дифференциации товаров и рынков, предприятие осуществляет выбор наиболее приемлемой стратегии, руководствуясь двумя основными критериями: потенциал дифференциации и высота преодоления барьера для доступа в отрасль.

ОАО Ламзурь, располагающее сильным потенциалом дифференциации карамельной продукции и в тоже время средней высотой преодоления барьеров для доступа в отрасль, может использовать как стратегию дифференциации, так и специализации по данному виду продукции. Усилить конкурентные позиции ОАО Ламзурь можно за счет использования инновационных стратегий. Наиболее приемлемым для предприятия вариантом стратегии является стратегия следования за лидером, так как ОАО Ламзурь обладает достаточно высокими конкурентными позициями и средним уровнем технологической оснащенности.

2.6. Организационно-экономическое обеспечение процессов разработки п реализации стратегии повышения конкурентоспособности промышленного предприятия. Процессы разработки и реализации стратегии повышения конкурентоспособности промышленного предприятия дожны иметь соответствующее организационное, ресурсное обеспечение и управленческую поддержку. Прежде всего организационная структура управления дожна соответствовать выбранной стратегии. В зависимости от интенсивности и масштабов нововведений характер изменений в организационной структуре предприятия может быть различным (табл. 5).

Таблица 5 - Влияние интенсивности и масштабов нововведений на организационную структуру

Интенсивность и масштабы нововведений Характер изменения организационной структуры

Освоенная продукция. Освоенная технология. Освоенный рынок. Совершенствование продукции может осуществляться в рамках существующей структуры.

Новая продукция. Освоенная технология. Освоенный рынок. Разработка может осуществляться в рамках существующей структуры. В подразделении НИОКР создается новая проектная группа.

Освоенная продукция. Освоенная технология. Новый рынок. Существующая структура практически не изменяется. На службу маркетинга возлагается задача изучения нового рынка. Может быть образована новая группа сбыта.

Новая продукция. Освоенная технология. Новый рынок. Может быть организована группа новой продукции, укомплектованная персоналом из служб НИОКР и маркетинга. Изготовление новой продукции может осуществляться на имеющихся производственных мощностях.

Многие фирмы создают новые группы НИОКР и сбыта

Новая продукция. Новая технология. Освоенный рынок. Может быть организована группа новой продукции, укомплектованная в первую очередь персоналом из служб НИОКР и производства (инженерами-технологами). В своих операциях группа может использовать имеющиеся на фирме службы маркетинга и сбыта.

Новая продукция. Новая технология. Новый рынок. Новое направление хозяйственной деятельности требует создания либо рискового подразделения, либо нового подразделения, допоняющего существующую организационную структуру.

Основная часть карамельной продукции относится к категории освоенной (фруктово-ягодная, леденцовая, молочная, ликерная), она производится и реализуется на освоенных рынках. Совершенствование производства данных групп карамели может осуществляться в рамках существующей организационной структуры отдела маркетинга. В случае решения задачи, освоения новой продукции и выхода с ней на новые рынки на базе уже освоенной технологии производства, предприятие дожно будет организовать группу новой продукции и сбыта в отделе маркетинга (таблица 4).

При выборе того или иного варианта стратегии повышения конкурентоспособности предприятия необходимо также учитывать его ресурсные возможности (финансовые средства, человеческие ресурсы). Для оценки финансовых возможностей следует разработать бюджет маркетинга. Составление бюджета маркетинга может осуществляться тремя способами: по принципу снизу-вверх, сверху-вниз, смешанным способом.

Успех процессов разработки и реализации стратегии зависит также от имеющихся у предприятия человеческих ресурсов и управленческой поддержки.

3. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В рамках диссертационной работы обосновано, что достижение и удержание конкурентных преимуществ является основной стратегической целью любой организации. В связи с этим, предприятию необходимо разрабатывать адекватные конкурентные стратегии, которые определяют каким образом оно может обеспечить себе конкурентные преимущества на рынке.

Установлено, что выбор конкурентной стратегии определяется сложившимся положением на рынке, конкурентным потенциалом предприятия, спецификой его продукции, а также конъюнктурой рынка. Важную роль при этом имеет наличие своевременной, объективной информации, полученной на основе маркетинговых исследований конкурентов.

Прикладное исследование проблемы разработки стратегии повышения конкурентоспособности промышленного предприятия осуществлялось применительно к ОАО Ламзурь - производителю кондитерских изделий Республики Мордовия. Исходя из сложившихся рыночных позиций, потенциала предприятия и выявленных его конкурентных преимуществ, обоснованы альтернативные варианты его стратегического развития и их организационно-экономическое обеспечение.

4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ ИЗЛОЖЕНЫ В СЛЕДУЮЩИХ ПУБЛИКАЦИЯХ

Статьи, опубликованы в изданиях, рекомендованных в ВАКРФ:

1. Пивкин, Д.В. Методические подходы к проведению маркетинговых исследований [Текст] / Д.В. Пивкин И Научно-технические ведомости СПб ГПУ. -Санкт-Петербургский государственный политехнический университет. - 2006. - Т.З. Экономические и гуманитарные науки. - С. 55-60 (0,8 п.л.).

Статьи, опубликованные в прочих научных изданиях:

2. Пивкин, Д.В. Качество в проектировании бизнеса [Текст]/Д.В. Пивкин// Управление качеством: теория, методология, практика: материалы Всерос. науч.-практ. конф. (16-17 дек. 2003 г.). - Саранск: Тип. Краен. Окт., 2004. -С. 255-258 (0,2 п.л.).

3. Пивкин, Д.В. Принятие управленческих решений на основе результатов маркетинговых исследований [Текст]/ Д.В. Пивкин// Конкурентоспособность на основе совершенства и инноваций - путь к успеху: Тезисы докладов науч,-практ. конф. (27 ноябр. 2007 г.). - Ярославль: Изд-во ЯГУ, 2007. - С. 49-52 (0,2 п.л.).

4. Пивкин, Д.В. Исследование конкурентных позиций производителей на рынке карамели Республики Мордовия [Текст] / Д.В. Пивкин// Управление качеством: теория, методология, практика: материалы Всерос. науч.-практ. конф. (10-11 дек. 2007 г.). - Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2007. - С. 344-349 (0,3 п.л.).

5. Пивкин, Д.В. Исследование конкурентных преимуществ производителей на рынке кондитерских изделий (на примере Республики Мордовия) [Текст] / Д.В. Пивкин// Менеджмент качества и формирование стратегии развития экономических систем: труды конф. - СПб.: Изд-во Политех, ун-та, 2008. - С. 177182 (0,32 п.л.).

6. Пивкин, Д.В. Стратегия повышения конкурентоспособности предприятия на рынке карамели [Текст] / Д.В. Пивкин// Современные проблемы качества в условиях глобальной экономики: материалы Межд. науч.-практ. конф. (1517 окт. 2008 г.). - Саранск: Изд-во Мордов. ун-та., 2008. - С. 44-46 (0,18 пл.).

7. Пивкин, Д.В. Роль маркетинговых активов в повышении конкурентоспособности предприятия [Текст] / Д.В. Пивкин// Конкурентоспособность национальной экономики: инвестиции и экономический рост. - Минск: ИЭ НАН Беларуси. Гуманитарные науки. Вып. 4. Право и экономика, 2008. - С. 164-167 (0,3 п.л.).

8. Пивкин, Д.В. Формирование стратегии повышения конкурентоспособности промышленного предприятия и ее организационно-экономическое обеспечение [Текст] / Н.Д. Гуськова, Д.В. Пивкин// Маркетинг: современные реалии и вызовы времени: материалы Всерос. науч.-практ. конф. (20-21 ноябр. 2008 г.). - Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2008. - С. 115-119 (0,4 п.л., в том числе доля автора 0,2 п.л.).

Подписано в печать 27.10.08. Объем 1,25 п. л Тираж 120 экз. Заказ № 1656. Типография Издательства Мордовского университета 430005, г. Саранск, ул. Советская, 24

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Пивкин, Даниил Владимирович

Введение

1 Теоретические аспекты разработки стратегии повышения 10 конкурентоспособности предприятия на основе маркетинговых исследований.

1.1 Теоретические подходы к исследованию 10 конкурентоспособности предприятия и разработке конкурентных стратегий.

1.2 Маркетинговые исследования товарных рынков предприятия.

1.3 Методические подходы к проведению маркетинговых 36 исследований.

2 Анализ и оценка рынка карамели и конкурентных позиций 47 производителя на основе маркетинговых исследований.

2.1 Исследование ситуации на рынке карамели.

2.2 Анализ конкурентных позиций производителей на рынке 58 карамели Республики Мордовия.

2.3 Оценка факторов, влияющих на предпочтения потребителей на 77 рынке карамели.

3 Формирование стратегии повышения конкурентоспособности 89 промышленного предприятия на основе результатов маркетинговых исследований.

3.1 Обоснование направлений и факторов повышения 89 конкурентоспособности предприятия на основе маркетинговых исследований.

3.2 Разработка агоритма формирования стратегии повышения 97 конкурентоспособности предприятия на товарном рынке.

3.3 Организационно-экономическое обеспечение процессов 106 разработки и реализации стратегии повышения конкурентоспособности промышленного предприятия.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Стратегия повышения конкурентоспособности промышленного предприятия на основе маркетинговых исследований товарного рынка"

Актуальность темы исследования. Проблемы эффективного развития промышленных предприятий и повышение их конкурентоспособности на современном этапе развития экономики приобретает особую значимость, поскольку занять устойчивые позиции на рынке сегодня невозможно без производства высококачественной продукции, соответствующей международным стандартам. Более того, конкурентоспособность отечественных предприятий становится проблемой национальной государственной безопасности и приобретает особую значимость в связи с предстоящим вступлением России в ВТО.

Повышение конкурентоспособности отечественных предприятий во многом зависит от возможности и качества управления конкурентными преимуществами. В условиях постоянно меняющейся конъюнктуры рынка необходимо разрабатывать адекватные конкурентные стратегии, которые в свою очередь дожны вызывать изменения во внутренней среде, способствующие повышению конкурентоспособности. Системное рассмотрение различных аспектов анализа, оценки и управления процессом роста конкурентоспособности компаний особенно актуально в тех отраслях, которые непосредственно конкурируют с импортной продукцией.

К таким отраслям относится пищевая промышленность, в том числе производство кондитерских изделий. Высокая конкуренция и динамичное развитие рынков кондитерских изделий требуют проведения глубоких маркетинговых исследований в целях разработки конкурентных стратегий.

В связи с этим необходимо разрабатывать конкурентные стратегии. Конкурентные стратегии определяют каким образом обеспечить предприятию преимущества на рынке с точки зрения большего привлечения потенциальных потребителей, и какую политику выбрать по отношению к конкурентам.

Выбор конкурентной стратегии предприятия определяется его потенциалом, традициями деятельности на рынке, спецификой продукции, конъюнктурой рынка. Многое зависит также от организационной структуры и з методов управления, приоритетов фирмы и специфики ее продуктов.

Необходимость исследования данных проблем свидетельствует об актуальности темы диссертации.

Степень разработанности проблемы. Российскими учеными накоплен значительный опыт научных исследований в области управления качеством и конкурентоспособностью на организационном уровне, в частности, по таким направлениям, как методология системного подхода к управлению качеством и конкурентоспособностью, формирование квалиметрии как области научных знаний, развитие экономико-статистических методов исследования качества продукции, ее конкурентоспособности и др. Это нашло отражение в трудах ведущих отечественных ученых Г.Г. Азгальдова, Ю.П. Анискина, JI.M. Бадалова, В.Н. Войтоловского, A.B. Гличева, Е.А. Горбашко, Д.С. Демиденко, Ю.И. Ефимычева, Е.М. Карлика, М.Е. Кунявского, В.М. Ларина, Д.С. Львова, Н.П. Макаркина, Н.К. Моисеевой, В.В. Окрепилова, В.П. Панова, Ю.В. Сажина, Т.А.Салимовой, В.И. Седова, В.И. Сиськова, В.А. Швандара, Я.Б. Шора, Л .Я. Шухгальтера, Н.С. Яшина и др.

Большой вклад в разработку проблем управления, качеством и конкурентоспособностью продукции и предприятий внесли такие зарубежные ученые, как Ф. Кросби, А. Фейгенбаум, Д. Джуран, У.Э. Деминг, Г. Тагути, М. Портер, К. Прахалад, Г. Хамел и др.

Вопросы теории, методологии и практики применения маркетинговых исследований при изучении товарных рынков нашли отражение в работах как отечественных так и зарубежных ученых. Среди них И.А. Аренков, Г.Л. Багиев, И.К. Белявский, И.С. Беруин, Т.А. Бурцева, Т. Гернотт, Е.П. Голубков, А. Горелова, Дж. Гэбей, Н. Махотра, И. Манн, Е.В. Ромат, М.Р. Соломон, К. Сьюэл, Г.А. Черчиль и др.

В это же время проблемы теории, методологии и практики формирования стратегии повышения конкурентоспособности предприятия на основе маркетинговых исследований товарного рынка остаются все еще недостаточно изученными. Возникает необходимость выявления закономерностей и современных тенденций повышения конкурентоспособности на организационном уровне, развития методологии исследования данных проблем, определения стратегических целей и приоритетов, а также методов и инструментов регулирования деятельности организаций в области повышения конкурентоспособности. Необходимость решения данных проблем определила научный и практический интерес к исследованию вопросов формирования конкурентных стратегии промышленного предприятия на основе результатов маркетинговых исследований товарного рынка.

Целью диссертационного исследования является развитие теоретических положений и разработка методических и практических рекомендаций по формированию стратегии повышения конкурентоспособности промышленного предприятия на основе результатов маркетинговых исследований товарного рынка.

Для достижения поставленной цели в диссертации решались следующие задачи:

- систематизировать теоретические подходы к исследованию конкурентоспособности предприятия и разработке конкурентных стратегий;

- изучить инструменты маркетинговых исследований товарного рынка;

- обосновать методические подходы к проведению маркетинговых исследований;

- исследовать ситуацию на рынке карамели;

- проанализировать конкурентные позиции производителей на рынке карамели Республики Мордовия;

- дать оценку факторам, влияющим на предпочтения потребителей на рынке карамели; обосновать направления повышения конкурентоспособности предприятия на основе результатов маркетинговых исследований; разработать предложения по организационно-экономическому обеспечению процессов формирования и реализации стратегии повышения конкурентоспособности промышленного предприятия.

Объектом исследования в диссертационной работе является товарный рынок.

Предметом исследования выступают теоретические, методические и практические подходы к формированию конкурентных стратегий промышленного предприятия на основе результатов маркетинговых исследований товарного рынка.

Теоретической и методологической основой диссертационного исследования послужили фундаментальные и прикладные исследования отечественных и зарубежных ученых в области формирования конкурентных стратегий на организационном уровне, маркетинговых исследований товарного рынка; публикации в периодической печати по данной проблеме; материалы международных, всероссийских и региональных конференций, посвященные теоретическим и практическим аспектам формирования стратегии повышения конкурентоспособности предприятия, маркетинговым исследованиям товарного рынка.

Информационную базу исследования составили данные Федеральной службы государственной статистики, аналитические, плановые и финансовые документы ОАО Ламзурь, материалы, отражающие состояние и развитие рынка кондитерских изделий в России, представленные в периодической печати, интернет-ресурсы.

В процессе исследования использовались общие и специальные методы научного познания: диалектической логики, системного, структурного и функционального анализа, синтеза, сравнения, методы сбора маркетинговой информации (полевые, кабинетные), графического представления результатов диссертационного исследования.

Научная новизна диссертационного исследования состоит в развитие теоретических и разработке методических положений и практических рекомендаций по формированию стратегии конкурентоспособности предприятия на основе результатов маркетинговых исследований товарного рынка.

Основные результаты, составляющие новизну проведенного исследования, заключаются в.следующем:

- на основе систематизации научных взглядов установлено, что конкурентоспособность предприятия Ч сложное понятие включающее в себя конкурентоспособность продукции и его конкурентный потенциал, определяемый человеческими, финансовыми, технологическими, организационными, управленческими ресурсами и возможностями;

- в целях определения конкурентных преимуществ предприятия и функционирования стратегии повышения его конкурентоспособности обоснована необходимость использования результатов исследования товарного рынка(с. );

- на основе анализа факторов макро-, микро- и внутренней среды ОАО Ламзурь установлены критические для предприятия факторы (обострение международной конкуренции, рост госпошлины на импорт, отсутствие у отечественных производителей финансовых возможностей для приобретения дорогостоящего импортного оборудования и материалов, рост себестоимости продукции и др.) и возможности, связанные с увеличением доходов потребителей, внедрением достижений НТП, расширением экспорта продукции в страны дальнего и ближнего зарубежья, что позволило обосновать конкурентные позиции ОАО Ламзурь на рынке карамели (с. );

- разработаны рекомендации по повышению конкурентоспособности ОАО Ламзурь, предусматривающие обеспечение сбалансированности портфеля карамельной продукции, с учетом соотношения потребностей и затрат, формирования эффективной системы продвижения продукции, использования интегрированных маркетинговых коммуникаций, улучшения имиджа предприятия, повышение квалификации сотрудников и их мотивации; предложен агоритм формирования стратегии повышения конкурентоспособности промышленного предприятия на товарном рынке; включающий анализ ситуации на рынке; проведение маркетинговых исследований, выявление конкурентных преимуществ и определение приоритетных зон деятельности, разработка альтернативных вариантов стратегий повышения конкурентоспособности предприятия, выбор конкурентной стратегии развития, использование которого позволяет осуществлять выбор стратегии повышения конкурентоспособности предприятия (с. );

- обосновано организационно-экономическое обеспечение процессов разработки и реализации стратегии повышения конкурентоспособности промышленного предприятия, предусматривающее использование новых принципов управления, изменения в организационной структуре в зависимости от выбранной стратегии; а также систем стимулирования высокоэффективного труда (с. ).

Практическая и теоретическая значимость диссертационного исследования. Теоретическую значимость имеют проведенная систематизация научных взглядов на понятие конкурентоспособность предприятия, обоснованная необходимость использования маркетинговых исследований товарных рынков при формировании стратегии повышения конкурентоспособности предприятия, а также установленные факторы, влияющие на конкурентные позиции предприятия.

Проведенная на основе маркетинговых исследованиях оценка факторов, влияющих на предпочтения потребителей, агоритм формирования стратегии повышения конкурентоспособности промышленного предприятия, организационно-экономическое обеспечение процессов ее разработки и реализации имеют практическую значимость для предприятий пищевой промышленности. Теоретические и практические разработки диссертационного исследования может использоваться в преподавании курсов Стратегический менеджмент, Маркетинговые исследования, Всеобщее управление качеством студентам экономического факультета Мордовского государственного университета.

Апробация результатов исследования. Основные теоретические и практические положения диссертации опубликованы в печати в виде статей, отражены в докладах автора на международных и всероссийских научно-практических конференциях: Управление качеством: теория, методология, практика (Саранск, 2004), Управление качеством: теория, методология, практика (Саранск, 2007), Конкурентоспособность на основе совершенства и инноваций - путь к успеху (Ярославль, 2007), Менеджмент качества и формирование стратегии развития экономических систем (Санкт-Петербург, 2008).

Публикации. Основные выводы и результаты исследования нашли отражения в 5 опубликованных работах по теме диссертации (в том числе в 1 статье издания, рекомендованном ВАК РФ) общим объемом 1,82 п.л.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка, включающего 159 использованных источников, приложений. Работа изложена на страницах, содержит таблицы и рисунков.

Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Пивкин, Даниил Владимирович

Результаты исследования кондитерского рынка Республики Мордовия показали, что на нем присутствовало 8 групп карамели: карамель на палочке, карамель леденцовая, фруктово-ягодная, ликерная, молочная, переслоенная, глазированная шоколадом и переслоенная карамель, глазированная шоколадом (рисунок 2.3).

Рисунок 2.3 - Группы карамели, присутствующие на кондитерском рынке

Республики Мордовия Результаты наблюдений свидетельствуют о том, что наиболее широко представлена на рынке ассортиментная группа - карамель фруктово-ягодная (в 75% торговых точках) и карамель леденцовая (в 55%) (таблица 2.3). Таблица 2.3 - Количество торговых точек, имевших в наличии карамель различных ассортиментных групп

Ассортиментная группа карамели Количество торговых точек, имевших в наличии карамель данной ассортиментной группы абсолютное значение доля (в %)

Карамель фруктово-ягодная 15 75

Карамель леденцовая 11 55

Карамель на палочке 9 45

Карамель молочная 9 45

Переслоенная карамель 4 20

Карамель, глазированная шоколадом 2 10

Карамель ликерная 1 5

Переслоенная карамель, глазированная шоколадом 1 5

Анализ структуры рынка карамели Республики Мордовия показал, что на нем присутствует около 80 наименований карамели (таблица 2.4). Таблица 2.4 - Ассортиментные группы карамели, представленные на рынке

Республики Мордовия

Ассортиментная группа карамели Название

Карамель на палочке Чупа-Чупс (обычная), Чупа-Чупс с жевательной начинкой (Chupa Chups МАХ), Чупа-Чупс с игрушкой, Чупа-Чупс (Chupa Chups XXL): яблоко, клубника, вишня, лимон, кофе с молоком, ананас

Карамель леденцовая Барбарис, Мятная, Дюшес, Карандаш, Монпасье, Аэробика, Золотистая

Карамель фруктово-ягодная Лимончик, Лимон, Слива, Вишня, Апельсин, Клюква, Яблоко, Виктория, Абрикос, Фруктово-ягодный букет, Смородина, Фруктовая мозаика, Клубника, Лимонная, Пуншевая, Ягодка, Виноградная, Киви, Малиновый звон, Малиновая, Банановая, Десертная, Малина, Клюква

Карамель ликерная Ламзурь, Сливовый ликер, Молочный ликер

Ассортиментная группа карамели Название

Карамель молочная Клубника со сливками, Мозаика, Молочная с кофе, Му-Му, Молочная, Пташка, Кофейная, Золотое руно, Мотылек, Капучино, Крепыш, Зайка-Зазнайка, Кофе с молоком, Ладушки, Северянка, Ванька-Встанька, Золотая мика, Сундучок, Кроха

Переслоенная карамель Рачки, Гусиные лапки, Раковые шейки, Гуси лебеди, Каравела

Карамель глазированная шоколадом Москвичка, Вожанка

Переслоенная карамель глазированная шоколадом Осенний вальс

Наиболее широким ассортиментом отличается группа карамели с фруктово-ягодной начинкой (24 наименования), молочная карамель (19 наименований) и карамель на палочке (4 разновидности и 6 разных вкусов).

На рынке Республики Мордовия присутствует карамель как отечественного (г. Саранска, г. Санкт-Петербург, г. Москва и др.), так и импортного производства (Украина). Однако, в целом, продавцы торговых точек, имеющих в продаже карамель, отмечали, что сегодня предложение карамели украинского производства резко сократилось. Наблюдения показали, что данная карамель имеется в 5 торговых точках (25%).Одной из причин этого является принятое постановление правительства РФ О мерах по защите российских производителей карамели, которое вступило в силу 26 января 2002 года. В соответствии с этим постановлением введена специальная пошлина на импорт карамели. Ее размер составляет 21% от таможенной стоимости, но не менее 0,18 евро за 1 кг. Эта пошлина взимается сверх действующей ставки ввозной таможенной пошлины, применяемой в отношении вареных конфет с начинкой или без начинки, карамели и аналогичных сладостей [96, с. 1 ].

По результатам наблюдений можно сделать вывод, что рынок упакованной карамели Республики Мордовия относительно мал по сравнению с рынком фасованной карамели, но, по оценкам экспертов, является перспективным и быстрорастущим. Во-первых, из-за более высокой цены ее производство становится рентабельнее, во-вторых, благодаря упаковке увеличивается срок хранения товара, что позволят продвигать продукцию, расширяя географию поставок в различные регионы. Сравнительно недавно данную карамель производили только западные компании. В настоящее время и отечественные производители представлены на этом сегменте рынка. Карамель торговой марки Савинов (кондитерская фабрика Россия) и компании Nestle пользуются на рынке фасованной карамели Республики Мордовия своим монопольным положением.

На рынке карамели на палочке монопольное положение занимает испанский производитель - компания лChupa Chups. Некоторое время на рынке карамели Республики Мордовия присутствовала карамель на палочке Колобок производства компании ЭВР. Однако, не выдержав конкуренцию со стороны продукции компании лChupa Chups, покинула рынок. лChupa

СЬирБ постоянно расширяет свой ассортимент, что позволяет ей увеличивать популярность своего продукта. Для потребителей, которые любят жевательную резинку, выпускается карамель с жевательной начинкой внутри, а для тех, кто заботится о своем здоровье мультивитаминная карамель Чупа Чупс.

Исследование показало, что в большинстве торговых точек ассортимент карамели колеблется от 1-го до 27-ми наименований. Наибольший ассортимент наблюдася в крупных продовольственных магазинах (таких как магазин Нива по ул. Энгельса). Конфеты же одного наименования и одного производителя встречаются довольно редко, за исключением случаев, когда карамель, наряду с другими кондитерскими изделиями ОАО Ламзурь, продается в их фирменном магазине (или отделе).

Цены на карамель различных ассортиментных групп значительно отличаются друг от друга (таблица 2.5).

Заключение

Проведенное исследование показало, что в условиях рыночной экономики ни одно промышленное предприятие не мoжef успешно функционировать, если оно не опережает своих конкурентов в разработке, производстве и продвижении своей продукции.

Конкурентоспособность предприятия характеризует возможности и динамику приспособления фирмы к изменяющимся условиям на рынке. Она представляет собой совокупность конкурентоспособности товаров и конкурентного потенциала предприятия. Предприятие дожно обладать таким потенциалом, который позволяет противодействовать внешним угрозам, исходящим от конкурентов и сохранять равновесное состояние. Для завоевания и удержания конкурентных преимуществ ему необходимо систематически проводить маркетинговые исследования товарных рынков. С этой точки зрения конкурентоспособность предприятия представляет собой способность к воспроизводству и реализации конкурентных преимуществ на основе активной инновационной деятельности, гибкого производства, эффективного менеджмента и маркетинга.

В процессе проведенного исследования выявлены внутренние и внешние факторы конкурентоспособности предприятия. Установлено, что повышение конкурентоспособности предприятия зависит от человеческих, финансовых, организационных, управленческих ресурсов и возможностей, которыми обладает предприятие.

Достижение и удержание конкурентных преимуществ является основной стратегической целью любой организации. В связи с этим, предприятию необходимо разрабатывать адекватные конкурентные стратегии, которые определяют каким образом оно может обеспечить себе конкурентные преимущества на рынке.

Выбор конкурентной стратегии определяется сложившимся положением на рынке, конкурентным потенциалом предприятия, спецификой его продукции, а также коньюктурой рынка. Важную роль также играет наличие своевременной и объективной информации, полученной на основе результатов маркетинговых исследований конкурентов. Маркетинговые исследования - это процесс поиска, сбора, обработки данных и подготовки информации с целью уменьшения неопределенности, сопутствующей принятию оперативных и стратегических управленческих решений.

Методическую основу маркетинговых исследований составляют системы сбора и анализа маркетинговой информации. По способу получения маркетинговой информации выделяют вторичные и первичные исследования. Основные методы получения первичных данных - опрос, наблюдение и эксперимент. Наибольшее распространение среди полевых методов исследования имеет опрос. В процессе диссертационного исследования были использованы такие методы, как наблюдение и опрос. В качестве объекта исследования был выбран рынок карамели, доля которого составляет 28-32 % от всего российского рынка кондитерских изделий.

Проведенное маркетинговое исследование показало, что ОАО Ламзурь имеет широкую географию сбыта продукции. Более 80 % произведенной продукции реализуется за пределы Республики Мордовия (в 30 регионов России и страны СНГ). Определенная часть продукции реализуется также в страны дальнего зарубежья. Кроме того, возросла реализация по такому важному с маркетинговой точки зрения региону, как г. Москва и Московская область. В ближайшие годы ОАО Ламзурь планирует сохранить существующие рынки сбыта своей продукции, и расширить географию реализации путем завоевания новых рынков.

ОАО Ламзурь не пошло по распространенному среди западных компаний пути специализации на каком-либо одном виде или группе кондитерских изделий, выбрав для себя ориентацию на удовлетворение максимально широкого спектра потребностей покупателей. Это, с одной стороны, позволяет рассчитывать на довольно большие рынки сбыта, включающие различные категории потребителей, а с другой, несколько распыляет ресурсы и усложняет разработку маркетинговой и рекламной стратегии этой организации. Последнее связано с тем, что для эффективного стимулирования сбыта (а именно этим целям и дожна служить маркетинговая и рекламная политика предприятия) необходим индивидуальный подход к каждой группе кондитерских изделий.

Широкий ассортимент является одним из ключевых факторов успеха для ОАО Ламзурь. Его использование способствует формированию у потребителей положительного образа компании.

Различен также диапазон цен на карамель. Цены на нее отличаются в разрезе ассортиментных групп, названий и производителей. Маркетинговое исследование показало, что самые низкие цены по всем группам карамели у ОАО Ламзурь. Московские производители предлагает 6 групп карамели, однако цены на нее выше, чем у производителей г. Саранска.

Сложившаяся в настоящее время на рынке карамели Республики Мордовия ситуация, благоприятствует появлению на нем новых производителей кондитерских изделий. Результаты проведенных наблюдений и опроса продавцов в торговых точках, показали, что фирмы-конкуренты не специализированы по видам карамели (не считая рынков фасованной карамели и карамели на палочке). Карамель, выпускаемая различными кондитерскими фабриками, взаимозаменяемая и предназначена в равной степени для всех потребителей. При появлении на рынке производителя, выпускающего оригинальную и качественную карамель, высока вероятность захвата им определенной доли рынка.

Барьеры проникновения на данный рынок невысоки, так как эта продукция стандартизирована и начальные затраты на ее производство невелики. Вместе с тем необходимо учитывать возможность установления барьеров на государственном уровне.

Результаты проведенного опроса показали, что у карамели есть также конкуренты в виде товаров-субститутов. Так, 29,3 % респондентов ответили, что купят другие кондитерские изделия, если в торговой точке не окажется карамели. Тем не менее приверженцы карамели (38,67 % респондентов), даже в случае улучшения экономической ситуации будут по-прежнему покупать карамель.

Исследование факторов макроокружения; микросреды и внутренней среды предприятия позволило установить угрозы и выявить его возможности. К угрозам следует отнести рост госпошлины на импорт, снижение доходов населения (в связи с ростом инфляции), обострение международной конкуренции, высокая стоимость импортного оборудования и материалов, увеличение себестоимости продукции и др.

К возможностям следует отнести внедрение результатов Hill, расширение сотрудничества внутри СНГ и в связи с этим увеличение экспорта продукции в эти страны и страны дальнего зарубежья.

Рыночный спрос на определенную продукцию формируется на основе решений, принимаемых множеством отдельных потребителей. Каждый из них выбирая товары, руководствуется своими запросами, вкусами и предпочтениями. В связи с этим потребительской выбор определяется множеством факторов. Маркетинговые исследования позволяют выявить и оценить их влияние на предпочтения потребителей и образцы их поведения. С этой целью было проведено исследования рынка карамели в* Республике Мордовия. Проведенный анализ рынка < карамели и конкурентных позиций позволил выявить его конкурентные преимущества и обосновать направления развития.

Проведена также взвешенная оценка степени влияния факторов макро- и микросреды на деятельность ОАО Ламзурь. Она показала, что изменение темпов роста рынка, усиление конкуренции можно преодолеть за счет быстрой адаптации к потребительским предпочтениям, предложения допонительных услуг.

Для обоснования стратегических направлений деятельности ОАО Ламзурь ' был проведен сравнительный анализ факторов конкурентоспособности, позволивший построить многоугольник конкурентоспособности. Это дало возможность определить направления повышения конкурентоспособности ОАО Ламзурь, среди которых:

- обеспечение сбалансированности ассортиментных групп карамельной продукции с учетом соотношения потребности-затраты;

- формирование более эффективной системы продвижения продукции;

- разработка и внедрение торговых марок и других интегрированных маркетинговых коммуникаций (реклама РЯ, стимулирование сбыта, прямые продажи и т.д.); повышение квалификации сотрудников, их мотивации к высокоэффективному труду;

- улучшение имиджа предприятия;

- разработка программы лояльности потребителей;

- систематическое осуществление мониторинга рыночной среды;

- регулярная оценка конкурентоспособности продукции и конкурентных позиций на рынке карамели;

- обновление ассортимента карамельной продукции на основании ожиданий и предпочтений потребителей.

Результаты маркетинговых исследований позволили разработать агоритм формирования стратегии повышения конкурентоспособности предприятия. Выявленные конкурентные преимущества позволили сформировать приоритетные зоны деятельности на тех сегментах рынка, которые представляют для предприятия особый интерес. Чтобы сохранить завоеванные позиции на рынке ОАО Ламзурь необходимо разработать стратегию дифференциации товаров на рынке с учетом выявленных потребностей и предпочтений потребителей карамели. Усилить конкурентные позиции предприятие может за счет использования инновационных стратегий. Возможным вариантом стратегии для ОАО Ламзурь является стратегия следования за лидером, так как оно обладает достаточно высокими конкурентными позициями и средним уровнем технологической оснащенности.

Процессы разработки и реализации стратегии повышения конкурентоспособности дожны иметь соответствующее организационное, ресурсное обеспечение и управленческую поддержку. Организационная структура предприятия дожна соответствовать выбранной стратегии. С учетом этого для ОАО Ламзурь была разработана организационная структура отдела маркетинга. Ресурсное обеспечение разработки и реализации стратегии повышения конкурентоспособности базируется на формировании бюджета маркетинга. С этой целью установлены порядок планирования, способы составления бюджета маркетинга и виды маркетинговых затрат.

В целях повышения эффективности управления персоналом в ОАО Ламзурь целесообразно осуществлять:

- организацию рационализаторского движения;

- целевое управление с использованием количественных критериев оценки работы;

- создавать небольшие творческие группы;

- периодически изменять характер деятельности сотрудников;

- расширять сферу деятельности работников с целью исключения монотонности труда (его обогащения).

Таким образом разработка и реализация стратегии повышения конкурентоспособности промышленного предприятия на основе результатов маркетинговых исследований позволит исследуемому предприятию сохранить и улучшить конкурентные позиции на товарных рынках.

Диссертация: библиография по экономике, кандидат экономических наук , Пивкин, Даниил Владимирович, Саранск

1. Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров (Принят Государственной Думой ФС РФ).

2. Аакер, Д. Создание сильных брендов / Дэвид А. Аакер М.: Изд. Дом Гребенникова, 2003. - 440 с.

3. Абрамова Г.П. Маркетинг: вопросы и ответы. М.: Агропромиздат, 1991.-236 с.

4. Агентство психологии бизнеса // Ссыка на домен более не работаетmain-agency.htm

5. Академия рынка: маркетинг: Пер. с фр. / А. Дайан, Ф. Букерель, Р. Ланкар и др.; Науч. ред. А.Г. Худокормов. М.: Экономика, 1993. - 572 с.

6. Акимова, И.М. Промышленный маркетинг. Ч Киев: О-во Знание, КОО, 2000.- 155 с.

7. Амблер, Т. Практический маркетинг / Пер. с англ. Под ред. Ю.Н. Каптуревского. СПб.: Изд-во Питер, 1999. - 300 с.

8. Андреева, О.Д. Технология бизнеса: маркетинг. М.: ИНФРА-М, 1997.-224 с.

9. Азаев, Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика. М.: Центр экономики и маркетинга, 1996. - 208 с.

10. Аристрахова, М.К. Маркетинговые исследования товарных рынков. -УГАГУ, 1997.- 168 с.

11. Аристархова, М., Крахмалева, А. Маркетинговое исследование поведения потребителей // Маркетинг. 2001. - № 6 (61). - С. 20-25

12. Ассоциация предприятий кондитерской промышленности АСКОНД // Пищевая промышленность. 2001. - № 12. - С. 8-9

13. Архипов, В.Е. Принципы эффективности менеджмента и маркетинга. Ч М.: Инфора-М.1998. 48 с.

14. Ахматова, М. Теоретические модели конкурентоспособности / М. Ахматова, Е. Попов // Маркетинг. 2003. - № 4. - С. 39-48.

15. Багиев, Г.Д., Аренков И.А. Основы маркетинговых исследований: учеб. пособие. СПб.: Изд-во СПбУЭФ, 1996. - 93 с.

16. Багиев, Г.И., Тарасевич, В.М. и др. Маркетинг: Учебник для вузов / Г.А. Багиев, В.М. Тарасевич, Ханн; Под ред. Г.Л. Багиева. 2-е изд. перераб. и доп. - М.: ЗАО Изд-во Экономика, 2001. - 718 с.

17. Белявский, Л.Е. Маркетинг. Курс лекций. М.: Инфра-М. - 2008. - 219с.

18. Баутов, А. Маркетинговые исследования в России взгляд независимого эксперта // Ссыка на домен более не работаетmarketgroup.ru/info/mark2.htm

19. Беляевский, И.К. Маркетинговое исследование: информация, анализ, прогноз: учеб. пособие. М.: Финансы и статистика, 2008. Ч 320 с.

20. Березин, И. С. Маркетинговый анализ: Принципы и практика, российский опыт. М.: ЭКСМО, 2006. - 400 с.

21. Березин, И.С. Маркетинговый анализ. М.: Вершина. - 2008. - 480с.

22. Богатин, Ю.В., Швандар, В.А. Экономическое управление бизнесом: учеб. пособие для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001.-391 с.

23. Бурцева, Т.А. Исследования товарных рынков / Т.А. Бурцева, Н.В. Никонова, H.A. Миронова // Маркетинг в России и за рубежом, 2006. № 1. -С. 54-67.

24. Войцеховская, И. Конкурентоспособность как интегральный показатель эффективности предприятий // Проблемы теории и практики управл. 2006.-№3.-С. 108-113.

25. Воков, Д.Л. Показатели результатов деятельности: использование в управлении стоимостью компании // Российский журнал менеджмента. 2005. -№2.-С. 3-42.

26. Воронов, Ю.П. Бенчмаркинг в конкурентной борьбе // ЭКО. № 4. -2005.-С. 2-18.

27. Гайдаенко, Т.А. Маркетинговое управление. полный курс МВА. Принципы управленческих решений и российская практика. М.:Изд-во Эксмо, 2005.-480 с.

28. Герпотт, Т. Эмпирические исследования лояльности клиента // Проблемы теории и практики управления. 2000. Ч № 6. Ч С. 73-77.

29. Горин, A.M. Маркетинг. М.: Изд. Дом Дашков и К0, 2008. - 604 с.

30. Голубков, Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и ' практика. Ч 2-е изд., перераб. и доп. М.: Изд-во Финпресс, 2000. - 464 с.

31. Голубков, Е.П. Теория и методология маркетинга. Настоящее и будущее. Дело и сервис. 2008. Ч 406 с.

32. Гончаров, В.В. Руководство для высшего и управленческого персонала, в 3-х томах. Т. 1. М.: МНИИГУ, 2002. - 816 с.

33. Гончаров, В.Д., Милехин, М.Ю. Рынок кондитерских изделий в России // Пищевая промышленность. 1999. - № 4. - С. 17-24.

34. Горелова, А. Маркетинговые исследования: многоаспектный взгляд // Маркетинг. 2000. - № 6 (55). - С. 19-23.

35. Горькое поражение в сладкой войне // Ссыка на домен более не работает palmira/food

36. Гэбэй, Дж. Маркетинг: новые возможности / Джонатан Гэбэй пер с англ. И. Ткаченко. - М.: Фаир-пресс, 2002. - 369 с.

37. Дерюгина, С. Комплекс маркетинговых коммуникаций. СПб., М.: Нева, ОМА-Пресс, 2003. - 127 с.

38. Доброволин, В.Р. Стратегия охвата рынков кондитерской отрасли // Пищевая промышленность. 1999. - № 7. - С. 28-30.

39. Дойль, П. Маркетинг, ориентированный на стоимость. СПб.: Питер, 2001.-298 с.

40. Дойль, П. Менеджмент: стратегия и тактика: Пер. с англ. СПб.: Питер, 1999. - 560 с.

41. Дурнев, А.Д. Продукция фабрики Красный Октябрь станет еще вкуснее // Пищевая промышленность. 1999. - № 12. - С. 10-14.

42. Дэвис, Скотт М. Управление активами торговой марки / Дэвис Скотт М. Пер. с англ. С. Жильцова. СПб.: Питер, 2005. - 272 с.

43. Еленева, Ю.Я. Обеспечение конкурентоспособности промышленных предприятий. М.: Янус-К, 2001. - 296 с.

44. Ермилович, JI.JI. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Минск: БГЭУ, 2003. - 632 с.

45. Ефименко, A.B. Основы маркетингового управления предприятием: Учебное пособие. М.: Изд-во Ассоциации строительных вузов, 2004. Ч 312 с.

46. Забелин, П.В., Моисеева, Н.К. Основы стратегического управления. Ч М.: Информационно-внедренческий центр Маркетинг, 1997. 195 с.

47. Зиннуров, У.Г. Стратегическое маркетинговое планирование и управление на предприятии. Уфа: УГАТУ 1999. - 253 с.

48. Ивашковская, И.В. Управление стоимостью компании: вызовы российскому менеджменту // Российский журнал менеджмента. 2004. - № 4. С. 113-132.

49. Исследование подмосковного рынка кондитерских изделий // Ссыка на домен более не работаетpress-cente/publication

50. Кайшева, В.Г., Бондаренко, А.Г. Пищевая промышленность: итоги 2001 года // Пищевая промышленность. 2002. № 5. Ч С. 4-5.

51. Карамельный рынок в России // Ссыка на домен более не работает content.htm

52. Катаев, А.Е. Совершенствование оценки и управления конкурентоспособностью предприятия / Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Изд-во СПб гос. ун-та.-2006.- 19 с.

53. Клэнси, К., Криг, П. Антиинтуитивный маркетинг. Пер. с анг. СПБ.:о1. Питер, 2006. 432 с.

54. Кныш, М.И. Конкурентные стратегии. СПб, 2000. - 284 с.

55. Кнышова, E.H. Маркетинг. М.: Форум. 2008. - 282 с.

56. Ковалев, М. Моделирование рыночных ситуаций и стратегий / М. Ковалев // Маркетинг. 2006. - № 1. - С. 75-78

57. Количественные методы оценки в маркетинге / Под ред. Г.П. Данько, И.И. Скоробогатых. СПб.: Питер, 2005. - 384 с.

58. Кондитерская отрасль Украины // Ссыка на домен более не работаетagro/jomals/ 2000, № 4

59. Контев, С. И Ко. Человечный маркетинг. М.: Медиадом, 2003.184 с.

60. Копирование торговой марки лChupa Chups // Ссыка на домен более не работаетp>

61. Котлер, Ф. Маркетинг менеджмент. СПб.: Питер, 1998. - 518 с.

62. Коупленд, Т., Котлер, Т., Мурин, Дж. Стоимость компаний: оценка иуправление / Пер. с англ. М.: ЗАО Олимп-Бизнес, 1999. 243 с.

63. Короткое, Э.М., Еленева, Ю.Я. Конкурентоспособность предприятия: подходы к обеспечению, критерии, методы оценки // Маркетинг в России и за рубежом. 2001. - № 6. - С. 45-57.

64. Кунявский, М.Е. Управление маркетингом промышленного предприятия / М.Е. Кунявский, И.М. Кублин, К.О. Распоров. М.: Международные отношения, 2004. - 378 с.

65. Ламбен, Жан-Жак. Менеджмент, ориентированный на рынок. Пер. с французского. СПб.: Питер, 2004. - 800 с.

66. Ламбен, Жан-Жак. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива. Пер', с французского Ч Спб.: Наука, 1996. Ч 589 с.

67. Ленскод, Дж. Рентабельность инвестиций в маркетинг. Методы повышения прибыльности маркетинговых кампаний / Пер. с англ. Под ред. В.Б. Кочанова и М.А. Карлика. СПб.: Питер, 2005. - 272 с.

68. Лифиц, И.М. Теория и практика оценки конкурентоспособности товаров и услуг. Ч М.: Юрайт-М, 2001. Ч 224 с.

69. Логистика как фактор повышения конкурентоспособности предприятия // Основы логистики: учеб. пособие. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2004.-С. 341-352.

70. Махотра, Н. Маркетинговые исследования и эффективный анализ стратегических данных. Пер. с англ. Киев: Диа Софт. - 2002. - 768 с.

71. Манн, И. Маркетинг на 100 %. СПб.: Питер, 2004. - 320 с.

72. Маркетинг / Под ред. У. Руделиуса и др. М.: ДеНово, 2001. - 706 с.

73. Маркетинг. Словарь / Азоев, Г.Л., Завьялов, П.С., Лозовский, Л.Ш., Поршев, А.Г., Райзберг, Б.А. М.: ОАО НПО Экономика, 2000. - 362 с.

74. Маркетинг: Учебник / Романов, А.Н., Корягогов, Ю.Ю., Красильников, С.А. и др.; Под ред. А.Н. Романова. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996. -560 с.

75. Маркетинговые стратегии роста прибыльности и стоимости бизнеса. Практика крупных российских компаний / под ред. А.А. Браверманна; НО Рос. Ассоциация маркетинга. М.: ЗАО Изд-во Экономика, 2006. - 319 с.

76. Массовый опрос // Ссыка на домен более не работаетlist

77. Международный маркетинг: Учеб. Пособие / Н.И. Перцовский, И.А. Спиридонов, С.В. Барсукова; Под ред. Н.И. Перцовского М.: Высшая школа, 2001 -239 с.

78. Мескон, М.Х., Альберт, М., Хедоури. Ф. Основы менеджмента. М.: Дело, 1993.-251 с.

79. Моисеева, Н.К. Брендинг в управлении маркетингом. М.: Омега, 2006.-336 с.

80. Моисеева, Н.К. Международный маркетинг: Учебное пособие. М.: Центр экономики и маркетинга, 1998. - 320 с.

81. Моисеева, Н.К. Управление маркетингом: теория, практика, информационные технологии: учеб. пособие / Н.К. Моисеева, М.В. Конышева / Под ред. Н.К. Моисеевой. М.: Финансы и статистика, 2002. - 304 с.

82. Моисеева, Н.М. Маркетинговая активность как фактор конкурентоспособности фирмы // Маркетинг. 1999. - № 6. С. 22-34.

83. Мотыкина, М.С. Системная концепция маркетинговых исследований. СПб.: Гос. ун-т экон. и финансов, 1999. - 162 с.

84. Мухачев, A.B. Особенности развития пищевых предприятий в рыночных условиях // Пищевая промышленность. 2002. Ч № 7. - С. 34-35.

85. Нагапетьянц, Н.Я. Прикладной маркетинг. М.: Юнити-Дана, 2000.272 с.

86. Новый этап развития российского рынка карамели // Ссыка на домен более не работаетindex.nsf

87. ОАО Ламзурь. Саранск: Мордов. кн. изд-во, 1999. - 72 с.

88. Обзор российского рынка карамели // Ссыка на домен более не работаетkaramel.htm

89. Обзор рынка сахаристых кондитерских изделий Украины // Ссыка на домен более не работаетp>

90. Обзор ситуации на потребительском рынке карамели // Ссыка на домен более не работаетp>

91. Общий обзор рынка кондитерских изделий за 2002 год // Ссыка на домен более не работаетpriview/sost

92. Орощенко, A.B. Кондитерская промышленность сегодня // Пищевая промышленность. 1999. - № 12. - С. 7-9.

93. Паронян, А., Поведение потребителя и управление спросом и предложением товаров / А. Паронян, В. Беседина, М. Меньшикова // Маркетинг. 1999. - № 5. - С. 25-33.

94. Пашутин, С.П. Нечеткая логика оценки стоимости бренда // Маркетинг в России и за рубежом. 2006. - № 1. - С. 29-37.

95. Портер, М. Международная конкуренция: Пер. с англ. / Под ред. В.Д. Щетинина. -М.: Между нар. отношения, 1993. 896 с.

96. Портер, М. Конкуренция.: Пер. с англ. М.: Изд. дом Вильяме, 2005. - 608 с.

97. Разновидность карамели // Обзор рынка сахаристых кондитерских изделий Украины // Ссыка на домен более не работаетAC/Karamel/rus.htm

98. Родина, А. Карамельный рынок в России // Обзор рынка сахаристых кондитерских изделий Украины // Ссыка на домен более не работаетmr/food

99. Ромат, Е.В. Маркетинговые исследования. Сборник статей по теории и практике маркетинговых исследований. Киев: Студцентр, 2002. - 352 с.

100. Россия вводит спецпошлину на импорт карамели 26 января 2002 года // Обзор рынка сахаристых кондитерских изделий Украины // Ссыка на домен более не работаетp>

101. Рынок кондитерских изделий // Ссыка на домен более не работаетmr/food/ kond-01.htm

102. Секерин, В., Мочановский, Е., Толоконникова, Ю. Формирование конкурентных преимуществ в пищевой промышленности // Маркетинг. Ч 2001. № 5 (60). - С. 87-93.

103. Селезнев, E.H. Интелектуальный потенциал Ч показатель состояния интелектуального капитала и эффективности его использования // Финансовый менеджмент. 2004. - № 5. - С. 32-39.

104. Семенов, Г.А., Панкова, М.А. Экономика предприятия. Учеб. пособие / Запорожье: Изд-во ЗГИА, 2003. 450 с.

105. Скотт, М. Факторы стоимости: Руководство для менеджеров по выявлению рычагов создания стоимости / Пер. с англ. М.: ЗАО Олимп-Бизнес, 2000. - 432 с.

106. Сладкая Ламзурь // Пищевая промышленность. 2001. - № 7. - С.28.29.

107. Смирнов, Э.Л. Основы теории управления: учеб. пособие для вузов. Ч М.: Аудит, ЮНИТИ, 2005. 427 с.

108. Соломон, М.Р. Поведение потребителя. Искусство и наука побеждать на рынке. Пер. с англ. Киев: Диа Софт. - 2003. - 784 с.

109. Сорина, Г.В. Основы принятия решений: учеб. пособие / Г.В. Сорина.- М.: Экономист, 2004. 192 с.

110. Спиридонов, И.А. Международная конкуренция и пути повышения конкурентоспособности экономики России: учеб. пособие. Ч М.: ИНФРА-М, 1997.- 170 с.

111. Сьюэл, К. Клиенты на всю жизнь. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2005. - 224 с.

112. Терещенко, В.М. Маркетинг: новые технологии в России. Ч СПб.: Питер, 2001.-416 с.

113. ИЗ Томпсон, A.A., Стрикленд, А.Дж. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии: учебник для вузов / Пер. с англ. под ред. Л.Г. Зайцева, М.И. Соколовой. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2005. Ч 576 с.

114. Тренев, H.H. Стратегическое управление: учеб. пособие. М.: Приор, 2004.-499 с.

115. Третьяк, O.A. Маркетинг: новые ориентиры модели управления: учебник. М.: ИНФРА-М, 2005. - 403 с.

116. Уош К. Ключевые показатели менеджмента. Как анализировать, сравнивать и контролировать данные, определяющие стоимость компании / Пер.с англ. М.: Дело, 2000. - 360 с.

117. Уотермен, Р. Фактор обновления: как сохраняют конкурентоспособность лучшие компании / Пер. с англ. под ред. Рысина, В.Т. Ч М.: Прогресс, 2004. 342 с.

118. Управление качеством как фактор успеха предприятия в конкурентной борьбе // Ребин Ю.И. Управление качеством: учеб. пособие. Ч Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2004. 260 с.

119. Уэбстер, Ф. Основы промышленного маркетинга. М.: Изд. дом Гребенникова, 2005. - 416 с.

120. Фаминский, И.П. Международные экономические отношения: учебник М.: Экономист, 2004. Ч 430 с.

121. Фатхутдинов, P.A. Стратегическая конкурентоспособность: учебник / P.A. Фатхутдинов. М.: ЗАО Изд-во Экономика, 2005. - 504 с.

122. Фатхутдинов, P.A. Стратегический маркетинг 4-е изд СПб.: Питер, 2006-352 с.

123. Фатхутдинов, P.A. Конкурентоспособность организации в условиях кризиса: экономика, маркетинг, менеджмент. -М.: Издательско-книготорговый центр Маркетинг, 2002. 892 с.

124. Фатхутдинов, P.A. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление. М.: ИНФРА-М, 2000. - 312 с.

125. Фатхутдинов, P.A. Стратегический менеджмент: учебник. 7-е изд., испр. и доп. - М.: Дело, 2005. - 448 с.

126. Фатхутдинов, P.A. Управление конкурентоспособностью организации. Учебное пособие / P.A. Фатхутдинов. М.: Изд-во Эксмо, 2004. -544 с.

127. Федоров, Д.С. Альтернативный подход к изучению влияния потребительской лояльности на рыночную долю продукта // Маркетинг и маркетинговые исследования. 2006. - № 1. - С. 16-22.

128. Федотов, М. Конкурентное ценообразование на предприятии // Маркетинг. 2005. - № 2. - С. 49-55.

129. Фирма t. i. с. новый подход в производстве кондитерских изделий // Пищевая промышленность. - 2002. - № 7. - С. 48-49.

130. Хорин, А.Н. Стратегический анализ: учебное пособие / А.Н. Хорин, В.Э. Кериморв. М.: Эксмо, 2006. - 288 с.

131. Хруцкий, В.Е., Корнеева, И.В. Современный маркетинг: настольная книга по исследованию рынка. М.: Финансы и статистика, 2002. - 528 с.

132. Чернявская, Н.И. Маркетинговые исследования / Н.И. Чернявская // Директ. 2006. - № 4. - С. 28-31

133. Черчиль, Г.А. Маркетинговые исследования. СПб.: Питер, 2001.752 с.

134. Шкардун, В.Д., Ахтямов, Т.М. Методика исследования конкуренции на рынке // Маркетинг в России и за рубежом. 2000. - № 4. - С. 44-54.

135. Шонесси, Дж.О. Конкурентный маркетинг: стратегический подход / Пер. с англ. под. Ред. Д.О. Ямпольский. СПб.: Питер, 2001. - 864 с.

136. Яшин, Н.С. Конкурентоспособность промышленного предприятия: методология, оценка, регулирование. Саратов. - 1997. Ч 240 с.

137. Кирнос, О.В. Эффективная маркетинговая логистика как фактор повышения конкурентоспособности предприятия.161 Ссыка на домен более не работаетNIO/Economics/1010kurochkina.doc.htm Курочкина, И.Г. Управление стоимостью компаний на основе затратного подхода.

138. Список торговых точек, в которых проводились наблюдения и опросы продавцовп/п Название магазина (торговой точки) Адрес

139. Магазин Софии (около кинотеатра Россия) г. Саранск, пр. 50 лет Октября, 13 а

140. Магазин Нева г. Саранск, ул. Энгельса, 11а

141. Торговое место на рынке г. Саранск, Центральный рынок по ул. Полежаева

142. Магазин Продукты г. Саранск, ул. Васенко

143. Киоск г. Саранск, пр. Ленина, 36

144. Магазин Лидия (напротив МГУ им. Н.П. Огарева) г. Саранск, ул. Большевистская

145. Магазин Птица (около Центрального универмага) г. Саранск, ул. Пролетарская, 106

146. Магазин Сластена г. Саранск, ул. Веселовского, 80

147. Магазин Продукты г. Саранск, ул. Косарева

148. Магазин Ост г. Саранск, ул. Короленко

149. Магазин Исса г. Саранск, пр. 70 лет Октября

150. Магазин Продукты Ковыкинский район, совхоз Красная Пресня

151. Магазин Продовольственный Ковыкинский район, совхоз Красная Пресня

152. Магазин Теремок п. Яга, ул. Российская

153. Магазин Продукты п. Яга, ул. Пионерская

154. Магазин Продукты п. Николаевка, ул. Ленина, 90

155. Магазин Радуга п. Чамзинка, ул. Республиканская, 31

156. Магазин ООО Фортуна п. Чамзинка, ул. Почтовая, 3

157. Магазин Бриз г. Рузаевка, ул. 40 лет Победы, 21

158. Торговое место на рынке г. Рузаевка, Центральный рынок

159. Ассортимент карамели и цены на нее в обследованных торговых точках1. Республики Мордовия

160. Петербург, ООО Вишня 3 15 2,0 1,7 1,8

161. Чупа Чупс Рус Кофе с молоком 3 15 2,0 2,0 2,01. Ананас 2 10 2,0 1,7 1,91. Клубника 2 10 2,0 1,8 1,91. Лимон 2 10 2,0 2,0 ,2,01. Яблоко 1 5 2,0 2,0 2,01. Чупа-Чупс с 6 30 жевательной начинкой 1. Chupa Chups MAX) '

162. Лимон 'Х'-' 5 25 3,0 2,5 2,81. Яблоко 4 20 3,0 2,5 2,81. Вишня . 3 15 3,0 2,8 2,91. Чупа-Чупс с 7 35 игрушкои яблоко 4 20 17,5 16,3 16,8ананас 3 15 17,7 16,0 16,7лимон 2 . 10 17,0 16,5 16,8

163. Чупа-Чупс (Chupa Chups XXL) 4 20

164. Яблоко 4 20 .10,5 9,5 10,01. Вишня 2 10 10,5 9,8 10,61. Ананас 2 10 10,0 9,5 9,81. Лимон 2 10 10,0 9,8 9,9г. Саранск, ОАО Ламзурь Карамель леденцовая

165. Барбарис 3 15 33,5 32,0 32,81. Мятная 2 34,0 33,0' 33,51. Дюшес 2 10 33,5 32,0 32,8

166. Золотистая 2 10 33,5 33,0' 33,31. Карамель фруктово-ягодная 1. Лимон 4 20 34,5 32,0 33,4

167. Слива 4 20 34,5 32,0 33,4^

168. Вишня 4 20 34;5 ' 32,0 33,4

169. Клюква 3 15 34,5' 32,0 33,2

170. Яблоко 2 10 34,5 32,0 33,3

171. Виктория 2 10 33,0 32,0 32,5

172. Абрикос 2 10 . 33,0 32,0 32,5

173. Фруктово-ягодный букет 2 10 34,5 33,0 33,81. Карамель ликерная Х 1. Ламзурь Х 1 5 3 3 36,01. Сливовый 1 5 3 3 36,0'1. Молочный 1 5 3 3 36,0'1. Карамель молочная

174. Клубника со сливками 2 10 37,0 36,0 36,5

175. Мозаика 2 10 36,0 32,0 34,0

176. Молочная с начинкой 1 5 36,0 36,0 36,01. Му-Му 1 5 37,0 37,0- 37,0

177. Молочная 1 5 38,0 38,0 з8;о1. Пташка 1 5 38,0 38,0 38,0

178. Кофейная 1 5 36,0 36,0 36,0 .

179. Золотое 1 5 36,0 36,0 36,0

180. Мотылек 1 5 36,0 36,0 36,0

181. Капучино 1 5 36,0 36,0 36,0г. Самара, Кондитерская фабрика Россия Карамель леденцовая 1. Барбарис 2 10 8,5 7,2 7,9

182. Бон-пари (монпасье)- 1 5 7,0 7,0 7,01. Дюшес 1 5 7,2 7,2 7,21. Карамель фруктово-ягодная

183. Бон-пари (лимонная) 3 15 10,0 6,8 8,0

184. Смородина 2 10 8,5 7,5 8,0

185. Бон-пари ' 2 10 10,8 10,0 10,4фруктово- ягодный букет)

186. Бон-парн 2 10 10,0 6,8 8,4абрикос) 1. Карамель * ' .Х молочная

187. Му-Му 2 10 10,0 Х7,2 " 8,6 "1. Переслоенная 1. Рачки 3 15 10,8 7,2 8,5

188. Украина, в т.ч. Крафт Фудс Карамель леденцовая

189. Украина (г. Золотистая 2 10 42,0 . 34,0 38,0

190. Тростянец), Барбарис 2 10 42,0 34,0 38,0

191. Кондитерская фабрика Рошен, ЗАО Карамель фруктово-ягодная

192. Львовская Абрикос 5 25 42,0 35,0 37,2кондитерская фабрика Фруктово-ягодный букет 3 15 38,0 35,0 . 36,3

193. Свиточ (г. Апельсин 3 15 36,0 35,0 35,7

194. Львов), ЗАО Лимонная 2 10 39,0 36,0 37,5

195. А.В.К., Пуншевая 2 10 36,0 34,0 35,0

196. Укрпроминвест Ягодка виноградная 1 5 37,5 " 37,5 37,51. Киви 1 5 42,0 42,0 42,0

197. Малиновый 1 5 39,0 39,0 39,0

198. Малиновая 1 5 37,0 37,0 37,01. Яблоко 1 5 36,0 36,0 36,0

199. Банановая 1 5 34,0 34,0 34,01. Карамель молочная

200. Клубника со 2 10 41,0 36,0 38,5сливками

201. Молочная 1 5 43,0 43,0 43,01. Крепыш 1 5 41,0 41,0 41,0

202. Знайка- 1 5 41,0 41,0 41,0зазнайка 1. Переслоенная карамель

203. Гусиные лапки 1 5 62,0 62,0 62,01. Карамель леденцовая 1. Дюшес 1 5 51,0 51,0 51,0

204. Аэробика 1 5 53,0 53, 53,01. Карамель фруктово- ягодная

205. Апельсин 1 5 52,0 52,0 52,0

206. Лимончик 1 5 52,0 52,0 52,0

207. Гранд приз Америка за качество и сервис 1999 Национального маркетингового института.

208. Международный Гранд приз Лидер за качество и престиж 1999 Испания журнала Туризм, промышленность и коммерция.6. 2-ая национальная специализированная выставка Российские продукты питания 98. Почетный диплом за участие в выставке.

209. Диплом финалиста Всероссийской программы-конкурса л100 лучших товаров России за набор Мордовия 1998 г.

210. Всероссийский форум Новая Россия Диплом Всероссийского акционерного общества Нижегородская ярмарка 1998 г.

211. Российский фестиваль экономического и культурного сотрудничества Москва и регионы России. Развитие в единстве! Диплом II степени и серебряная медаль за набор конфет Для Вас, конфеты Птичье молоко и печенье Кокосовое 1999 г.

212. Правительство республики Мордовия. 3-я Межрегиональная выставка-ярмарка Деловая Мордовия 98 за широкий ассортимент и высокое качество.

213. За участие в выставке-ярмарке Регионы России 1999. ВДНХ Ч ЭКСПО Москва.16. Российские продукты питания 1997. Почетный Диплом I степени за карамель Ламзурь.

214. Международная программа Партнерство ради прогресса -Золотой Орел и сертификат 1998 г.

215. Факел Бермингема 1995 г. За успехи в экономическом выживании, развитии и высокое качество.

216. Мордовский центр стандартизации метрологии 1999 г. В честь 70-летия Мордовии присвоен почетный знак качества за высокое качество продукции наборам конфет Для Вас, Мордовия 70 лет, Вишневый цвет, карамели Ламзурь.

217. За участие на ярмарке в г. Н. Новгород Россия единая набор конфет Мордовии 70 лет награжден дипломом и золотой медалью.

218. По итогам программы л100 лучших товаров России набор шоколадных конфет Саранск юбилейный стал лауреатом.

219. На выставке-ярмарке Деловая Мордовия за наборы конфет Вечерний Саранск, Саранск Юбилейный, Край родной, Мордовия, Монастырские купола предприятие награждено дипломом I степени.

220. ОАО Ламзурь приняло участие в выставке Зеленая неделя в Берлине и награждено медалью Министерства сельского хозяйства РФ 2003 г.

221. ОАО Ламзурь принимала участие в международной выставке Экологически чистая продукция в г. Москве и награждена золотой медалью и правом ее изображения на наборах конфет Край родной, Саранск Юбилейный, Анастасия, печенье Лайме.

222. На конкурсе Золотая осень 2004 наборы конфет Анастасия, Любимый город награждены золотой медалью.

223. На самой престижной выставке продуктов питания Word food-2005, в которой участвуют 1000 компаний из 50 стран мира. Ламзурь получила сразу 2 медали: серебряную в номинации Печенье и золотую в номинации Конфеты.

224. На 12-й международной выставке PRODEXPO 2005 ОАО Ламзурь была награждена золотой медалью за конфеты новой торговой марки Сказочная страна.

225. С начинкой между слоями вафель1 Ананасные2 Белоснежка3 Мальвина4 Звездочет5 Кот в сапогах6 Красная шапочка7 Гуливер8 Ананасные9 Цитрусовые10 Черносмородиновые11 Саранские1. Формовой шоколад

226. Батончик с мол, слив, нач.2 Батончик с пралин. начин.

227. Пастила кокосовая в шоколаде

228. Линейное распределения результатов опроса потребителей

229. Вы предпочитаете импортную или отечественную карамель?41. импортную 10 6,742. отечественную 97 64,743. не имеет значения 8 5,344. затрудняюсь ответить / нет ответа 14 9,3

230. Карамель каких марок и производителей Вы предпочшаете?г. Москва, в т.ч. Бабаевское, Красный Октябрь, Рот-Фронт 69 46,0

231. Карамель фруктово-ягодная 16 70,71. Апельсин 5 3,31. Лимонная 3 2,01. Абрикос 2 1,31. Вишенка 1 0,71. Слива 1 0,71. Черная смородина 1 0,71. Виктория 1 0,7

232. Карамель, глазированная шоколадом 16 10,71. Москвичка 10 6,71. Вожанка 4 2,71. Замоскворецкая 1 0,71. Грильяж 1 0,71. Карамель леденцовая 9 6,01. Барбарис 4 2,71. Дюшес 3 2,01. Мятная 1 0,7

233. Переслоенная карамель 8 5,31. Снежок 3 2,01. Гусиные лапки 4 3 2,01. Дубок 1 0,71. Рачки 1 0,71. Карамель молочная 4 2,7

234. Клубника со сливками 2 1,31. В анька-встанька 2 1,3г. Саранск, ОАО Ламзурь 44 29,3

235. Карамель фруктово-ягодная 13 8,7

236. Фруктово-ягодный букет 2 1,31. Апельсин 2 1,31. Лимонная 2 1,31. Клюква 1 0,71. Карамель ледетрвая 11 7,31. Барбарис 5 3,31. Дюшес 3 2,01. Золотистая 2 1,31. Театральная 1 0,7

237. Карамель переслоенная 3 2,01. Му-му 1 0,71. Рачки 1 0,71. Гусиные лапки 1 0,71. Карамель молочная 2 1,31. Пташка 2 1,3

238. Украина, в т.ч. Крафт Фудс Украина (г. Тростянец), кондитерская фабрика Рошен, ЗАО Львовская кондитерская фабрика Свиточ (г. Львов), ЗАО А.В.К., Укрпроминвест 15 10,0

239. Карамель фруктоео-ягодная 4 2,71. Лимонная 1 0,71. Клубника 1 0,71. Вишневая 1 0,71. Тутти-фрутти 1 0,71. Карамель леденцовая 2 1,31. Барбарис 1 0,71. Смак Кола 1 0,7г. Санкт-Петербург 14 9,31. Карамель леденцовая 6 4,01. Дюшес 2 1,31. Барбарис 1 0,7

240. Переслоенная карамель 2 1,31. Рачки 1 0,71. Карамель молочная 1 0,71. Му-му 1 0,7

241. Пензенская обл., в т.ч. Мокшанская кондитерская фабрика (г. Мокшан), кондитерская фабрика г. Белинский 6 4,0

242. Карамель фруктоео-ягодная 3 2,01. Лимон 2 1,31. Киви 1 0,7

243. Переслоенная карамель 3 2,01. Золотые гребешки 1 0,71. Рачки 1 0,71. Гусиные лапки 1 0,7г. Ульяновск, в т.ч. Вожанка 4 2,71. Карамель леденцовая 1 0,71. Кола 1 0,7г. Нижний Новгород, в т.ч. ООО Карамель, Сормовская кондитерская фабрика 3 2,0

244. Карамель фруктоео-ягодная 3 2,01. Аромат киви 1 0,71. Фрук-тайм 1 0,71. Клубника 1 0,7

245. СладКо (ОАО Кондитерская фабрика Вожанка г. Ульяновск, ОАО 3 2,0

246. Кондитерская фабрика Заря, ЗАО Конфи г. Екатеринбург)

247. Карамель фруктово-ягодиая 2 1,31. Виноградинка 1 0,71. Тропика 1 0,7

248. Как чаще всего Вы приобретаете карамель?71. покупаю сам (сама) 83 55,372. покупают другие члены моей семьи 41 27,373. дарят или угощают 4 2,774. затрудняюсь ответить / нет ответа 1 0,7

249. Привлекательность этикетки (пачки)очень важно 20 13,3важно 41 27,3не важно 20 13,3затрудняюсь ответить 3 2,0

250. Качество, проверенное заранееочень важно 40 26,7важно 39 26,0не важно 3 2,0затрудняюсь ответить 2 1,3

251. Рекомендации знакомых, друзейочень важно 25 16,7важно 39 26,0не важно 16 10,7затрудняюсь ответить 4 2,71. Рекомендации продавца очень важно 11 7,3важно 30 20,0не важно 38 25,3

252. Производитель (известность марки)очень важно 23 15,3важно 31 20,7не важно 25 16,7затрудняюсь ответить 5 3,31. Реклама очень важно 6 4,0важно 19 12,7не важно 55 36,7затрудняюсь ответить 4 2,7

253. Что-нибудь другое (укажите, что)привлекательное название 2 2,3любезность продавца 1 0,7свежесть 1 0,7дата изготовления 1 0,7наличие в продаже 1 0,7

254. Есть ли у Вас дети до 18 лет?211. да, один ребенок 42 28,0212. да, двое детей 18 12,0213. да, более двух детей 0 0,0214. нет 89 59,3215. нет ответа 1 0,7

255. Сколько человек в Вашей семье?221. 1 5 3,3222. 2 23 15,3223. 3 53 35,3 Х224. 4 52 34,7225 более 4 14 9,3226. нет ответа 3 2,0

256. Линейные распределения наиболее характерных ответов потребителей карамели с выделением сегментов рынка по возрасту

257. Вопрос и варианты ответов Оценка по сегментам (по возрасту)до 18, % 18-23, % 23-35, % 35-45, % 45-55, % более 55, %

258. Карамель фруктово-ягодная 22,2 6,7 5,0 8,6 10,5 23,1

259. Карамель глазированная 0,0 0,0 5,0 20,2 0,0 0,0

260. Карамель леденцовая 0,0 26,6 2,5 8,6 0,0 0,0

261. Переслоенная карамель 0,0 20,0 2,5 2,9 5,3 0,0

262. Карамель молочная 0,0 0,0 7,5 2,9 0,0 0,0

263. Карамель фруктово-ягодная 0,0 0,0 0,0 5,7 7,9 23,1

264. Карамель леденцовая 0,0 40,0 0,0 11,4 10,5 0,0

265. Переслоенная карамель 0,0 0,0 0,0 0,0 5,3 0,0

266. Карамель молочная 0,0 0,0 2,5 0,0 7,9 0,0

267. Украина, в т.ч. Крафт Фудс Украина (г. Тростянец), Кондитерская фабрика Рошен, ЗАО Львовская кондитерская фабрика Свиточ (г. Львов), ЗАО А.В.К., Укрпроминвест П,1 13,3 7,5 17,1 10,5 0,0

268. Карамель фруктово-ягодная 0,0 13,3 2,5 2,9 0,0 0,0

269. Карамель леденцовая 11,1 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0г. Санкт-Петербург, ООО Чупа Чупс 55,6 26,7 0,0 0,0 0,0 0,0

270. Чупа-Чупс 55,6 26,7 0,0 0,0 0,0 0,0г. Самара, Кондитерская фабрика 0,0 13,3 15,0 0,0 0,0 0,0

271. Карамель леденцовая 0,0 6,7 5,0 0,0 0,0 0,0

272. Карамель молочная 0,0 6,7 0,0 0,0 0,0 0,0

273. Переслоенная карамель 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0

274. Пензенская обл., в т.ч. Мокшанская кондитерская фабрика (г. Мокшан), Кондитерская фабрика г. Белинский 0,0 0,0 7,5 0,0 10,5 0,0

275. Карамель фруктово-ягодная 0,0 0,0 2,5 0,0 5,3 0,0

276. Переслоенная карамель 0,0 0,0 5,0 0,0 2,6 0,0г. Ульяновск, в т.ч. Вожанка 11,1 13,3 0,0 0,0 0,0 0,0

277. Кола 11,1 13,3 0,0 0,0 0,0 0,0г. Нижний Новгород, в т.ч. ООО Карамель, Сормовская кондитерская 11Д 6,7 0,0 0,0 0,0 0,0фабрика

278. Карамель фруктово-ягодная 11,1 6,7 0,0 0,0 0,0 0,0

279. СладКо (ОАО Кондитерская фабрика Вожанка г. Ульяновск, ОАО Казанская кондитерская фабрика Заря, ЗАО Кон-фи г. Екатеринбург) 0,0 6,7 10,0 0,0 0,0 0,0

280. Карамель фруктово-ягодная 0,0 6,7 10,0 0,0 0,0 0,0

281. Вы предпочитаете развесную или фасованную карамель? '61. развесную (почему) 44,4 26,7 47,5 51,4 50,0 53,962. фасованную (почему) 11Д 13,3 2,5 8,6 5,3 7,763. не имеет значения 44,4 46,7 30,0 31,4 34,2 7,7

282. Привлекательность этикеткиочень важно 0,0 20,0 17,5 17,1 5,3 15,4важно 33,3 26,7 20,0 37,1 29,0 15,4не важно 11,1 6,7 12,5 14,3 15,8 15,4затрудняюсь ответить 0,0 0,0 0,0 5,7 2,6 0,0

283. Качество, проверенное ранееочень важно 44,4 26,7 17,5 34,3 21,1 7,7важно 0,0 13,3 20,0 37,1 29,0 38,5не важно 0,0 6,7 2,5 2,9 0,0 0,0'затрудняюсь ответить 0,0 6,7 0,0 0,0 2,6 0,0

284. Если в торговой точке не окажется карамели, что Вы выберите?141. куплю другие кондитерские изделия 0,0 20,0 27,5 40,0 29,0 38,5142. пойду в другую торговую точку 44,4 33,3 20,0 34,3 21,1 7,7143. затрудняюсь ответить / нет ответа 0,0 0,0 2,5 0,0 2,6 0,0

285. Вопрос и варианты ответов Оценка по сегментам (по полу и денежному доходу)м ж до 3500 ДО 4500 до 6000 более 8000

286. Вы предпочитаете импортную или отечественную карамель?41. импортную 4,9 7,9 0,0 0,0 6,7 8,942. отечественную 63,9 65,2 66,7 70,4 66,7 60,043. не имеет значения 3,3 6,7 0,0 3,7 5,0 6,744. затрудняюсь ответить / нет ответа 9,8 9,0 0,0 3,7 13,3 6,7

287. Карамель каких марок и производителей Выпредпочитаете? г. Москва, в т.ч. Бабаевское, Красный Октябрь, Рот-Фронт , 18,0 37,1 0,0 11,1 31,7 33,3г.Саранск, ОАО Ламзурь 8,2 23,3 66,7 25,9 10,0 2,2

288. Украина, в т.ч. Крафт Фудс Украина (г. Тростянец), Кондитерская фабрика Рошен, ЗАО Львовская кондитерская фабрика Свиточ (г. Львов), ЗАО А.В.К., Укрпроминвест 3,3 6,8 33,3 7,4 3,3 2,2г. Санкт-Петербург, ООО Чупа Чупс 6,6 4,5 0,0 3,7 5,0 6,7

289. Чупа-Чупс 6,6 4,5 0,0 3,7 5,0 6,7г. Самара, Кондитерская фабрика 6,6 2,3 0,0 0,0 8,3 8,9

290. СладКо (ОАО Кондитерская фабрика Вожанка г. Ульяновск, ОАО Казанская кондитерская фабрика Заря, ЗАО Кон-фи г. Екатеринбург) 0,0 4,5 0,0 3,7 3,3 6,7

291. Вы предпочитаете развесную или фасованную карамель?61. развесную (почему) 39,3 52,8 33,3 59,3 51,7 42,262. фасованную (почему) 8,2 5,6 0,0 3,7 6,7 8,963. не имеет значения 34,4 30,3 33,3 14,8 33,3 31,3

292. Привлекательность этикетки (пачки)очень важно 8,2'; 16,9 33,3 14,8 11,7 8,9важно 11,5 38,2 0,0 37,0 35;0 13,3не важно 8,2 16,9 0,0 3,7 18,3 .17,8затрудняюсь ответить 1,6 2,3 0,0 ' 3,7 1,7 2,2

293. Качество; проверенное ранееХочень важно ХХ 8,2; 39,3 0,0 33,3 25,0 22, Xважно 18,0 31,5 33,3 22,2 38,3 15,6не важно 1,6 2,3 0,0 3,7 ' 1,7 2,2затрудняюсь ответить 1,6 1,1 0,0 0,0 1,7 . . 2,2

294. Что-нибудь другое (укажите, что)любезность продавца 0,0 1,1 0,0 0,0 1,7 0,0свежесть 0,0 1,1 0,0 0,0 1,7 0,0привлекательное название 1,6 1,1 0,0 0,0 3,3 0,0дата изготовления 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0наличие в продаже 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Похожие диссертации

• Повышение конкурентоспособности промышленного предприятия на основе развития его образовательного потенциала
• Повышение конкурентоспособности промышленного предприятия на основе гибкой ассортиментной политики
• Повышение конкурентоспособности промышленного предприятия на основе управления его социально-экономическим потенциалом
• Использование инструментов и методов менеджмента при формировании стратегии повышения конкурентоспособности промышленного предприятия
• Формирование программы управления ассортиментом промышленного предприятия на основе маркетинговых исследований