Оглавление
Глава 1 Концептуальные подходы к финансовому и банковскому сотрудничеству стран БРИКС и ШОС.. 4
1.1 Особенности концепции сотрудничества стран БРИКС.. 4
1.2 Особенности концепции сотрудничества стран ШОС.. 9
Глава 2 Развитие институтов финансового и банковского сотрудничества стран БРИКС и ШОС.. 15
2.1 Особенности финансового и банковского сотрудничества стран БРИКС…. 15
2.2 Особенности финансового и банковского сотрудничества стран ШОС…. 18
Введение
Актуальность работы в том, что как известно основой функционирования региональных организаций, таких как ШОС, было стремление к согласию по спорным вопросам прохождения границ. Однако уже в первые годы работы «Шанхайской пятерки» государства-участники приняли решение о расширении сферы сотрудничества. Они включили в сферу многостороннего сотрудничества взаимодействие в сфере борьбы с терроризмом, противодействия нелегальной иммиграции и противодействия растущему наркотрафику. Несколько иной была история организации БРИКС, однако стремление к сотрудничеству осуществлялось и в этой идее объединения стран, казалось бы разобщенных большим расстоянием и историей.
Цель работы – рассмотреть экономический потенциал стран БРИКС и ШОС как вызов современным экономическим реалиям и выявить международные финансовые и банковские организации стран БРИКС и ШОС.
Задачи работы вытекают из продекларированных целей и включают:
- Выявить концептуальные подходы к финансовому и банковскому сотрудничеству стран БРИКС и ШОС.
- Охарактеризовать особенности концепции сотрудничества стран БРИКС и ШОС.
- Проследить развитие институтов финансового и банковского сотрудничества стран БРИКС и ШОС.
Объектом исследования является финансовая и банковская интеграция.
Предметом исследования являются новейшие тенденции в развитии финансовой и банковской интеграции в международном масштабе, а также политико-экономические барьеры, возникающие на пути экономической интеграции стран БРИКС и ШОС.
Материалы и методы. В процессе написания работы была проанализирована литература по теме исследования, связанной с экономическим потенциалом стран БРИКС и ШОС. Также использовались аналитический, сравнительный и сравнительный методы.
Практическое значение научных результатов заключается в возможности использования исследования для разработки рекомендаций по преодолению политических барьеров в процессе финансовой и банковской интеграции стран БРИКС и ШОС. В результате исследования выявлено, что экономика группы БРИКС и ШОС развивалась благодаря ряду политических инициатив, которые были твердо ориентированы на инструменты политики индустриализации импортозамещения, которая вела к нестабильности финансов. Направление на финансовую и банковскую интеграцию этих групп стран несмотря на их неоднородность, способствует компенсации финансовых рисков за счет консолидации финансовых и банковских ресурсов этих стран, направляемых на цели развития их экономик.
Глава 1 Концептуальные подходы к финансовому и банковскому сотрудничеству стран БРИКС и ШОС
1.1 Особенности концепции сотрудничества стран БРИКС
При анализе феномена БРИКС следует подчеркнуть, что тезис о существовании клуба БРИКС в своей основе строился на общности экономических показателей. Это означало бы, что источником идентичности стран БРИКС являются общие экономические интересы и особенно сопротивление господству в мировой экономике высокоразвитых стран, которые будут присваивать себе большую часть прибыли.
Следует подчеркнуть, что концепция БРИКС (первоначально БРИК) приобрела популярность благодаря докладам о мировой экономике, подготовленным инвестиционным банком Goldman Sachs. В 2003 году был опубликован отчет Goldman Sachs под названием «Глобальная экономика». Этот документ был своеобразным путеводителем для инвесторов, который подготовили банковские аналитики. Он включал в себя обсуждение доминирующих тенденций в мировой экономике с акцентом, в частности, на возрастающей роли стран БРИКС. В этом документе подчеркивается тот факт, что в течение следующих 50 лет экономики Бразилии, России, Индии и Китая станут основными драйверами мировой экономики. К 2050 году экономики БРИКС вместе взятые будут больше, чем экономики группы G6, и только США и Япония имеют шанс остаться в числе 6 крупнейших экономик мира. Исходя из этих предположений, авторы отчета обратили внимание на влияние, которое это окажет на инвесторов, например, что высокий экономический рост приведет к высокой норме прибыли на инвестициии высокий спрос на капитал, поэтому вес стран БРИКС в портфеле инвесторов должен расти.
Аналитики, составившие отчет, также предупредили, что страны БРИКС находятся на пути к тому, чтобы стать крупнейшими мировыми экономиками, и каждая из этих стран сталкивается с различными проблемами, которые мешают оставаться на этом пути. путь. Таким образом, источником возникновения концепции БРИКС стали отчеты рыночных аналитиков. Если значение этих стран в мировой экономике будет столь велико, то их политическое значение также должно возрасти, поэтому к альянсу БРИКС следует относиться как к новому геополитическому центру силы, который изменит баланс сил в мире, подорвав мощь существующих стареющих держав, составляющих триаду США-ЕС — Япония[1].
Глядя на экономическую активность отдельных стран БРИКС, трудно говорить о наличии каких-то особых связей и трактовке БРИКС как экономического и политического союза, который будет одной из геоэкономических центров силы многополярного мира. Политическое и экономическое партнерство между странами БРИКС вызывает сомнения. Это скорее свободная форма контакта, а не настоящая организация. Организация -это действие с высокой степенью институционализации сотрудничества. Трудно ожидать, что такие страны, как Бразилия или ЮАР, будут рисковать своими экономическими связями со странами Западной Европы ради укрепления экономического сотрудничества, например, с Индией. Для Китая крупнейшими рынками сбыта товаров являются США и ЕС, а не страны БРИКС. Сообщество этих стран, именуемое БРИКС, существует (или существовало) только в сфере интересов инвесторов, ищущих привлекательные рынки для финансового капитала[2].
Политического измерения БРИКС важно как клуб стран, противостоящих экономическому и политическому господству высокоразвитых стран. Можно предположить, что идентичность стран БРИКС — это идентичность сопротивления новому балансу сил в мировой экономике, а политическая цель сотрудничества — прежде всего боязнь экономической маргинализации. Формирование взаимоподдерживающих групп при внедрении новых технологий и поиске источников инвестиций и кредитов — это факт. Действия в финансовой и банковской сферах стран блока БРИКС также могут привести к появлению совместных политических инициатив. Анализируя направления политической деятельности стран БРИКС, можно увидеть, что в настоящее время они действительно достаточно схожи. Во многих случаях страны, именуемые БРИКС, принимают совместные решения на международной арене или пытаются выработать общее видение на проблемы международной среды, хотя между странами БРИКС есть и существенные расхождения по некоторым фундаментальным проблемам. Кроме того, существуют некоторые формы институционализации сотрудничества в рамках БРИКС, которые трудно отрицать[3].
В 2008 году состоялась первая официальная встреча представителей правительств стран БРИКС. Это произошло в Екатеринбурге накануне встречи G8. Цель состояла в том, чтобы разработать совместную стратегию действий. С тех пор встречи БРИКС проводятся на регулярной основе (с 2011 года в них участвует и ЮАР). С 2013 года лидеры стран БРИКС также встречаются по случаю саммитов группы G20. Представители стран БРИКС стараются не только выработать единую позицию по важнейшим проблемам, связанным с функционированием международной среды, но и создать различные форумы сотрудничества для наращивания экономического сотрудничества между странами БРИКС. В 2012 году возникла идея создания специального инвестиционного банка, который предложил альтернативу глобальному доминированию Всемирного банка и будет работать над поддержкой развивающихся стран, поскольку механизм финансирования, который предлагает МВФ и Всемирный банк было сочтено недостаточным и малосправедливым.
На встрече лидеров БРИКС в 2012 году в Нью-Дели было подчеркнуто, что БРИКС обеспечивает платформу для сотрудничества и диалога между странами, представляющими 43% населения мира, и работает на укрепление мира, безопасности и развития в многополярном, взаимозависимом, все более сложном и глобализированном мире. представляющие собой альтернативную конфигурацию глобального управления[4].
Можно сказать, что страны БРИКС в последние годы продемонстрировали модель экономического роста, имеющую глобальное влияние. БРИКС обладает властью как группа, а не индивидуально, благодаря своим ресурсам, территории и населению в больших масштабах. Есть несколько элементов, характеризующих эволюцию этой группы, а именно:
- Быстрый экономический рост был основан на массовом предложении факторов производства по очень низким ценам. Китай полагается на дешевую рабочую силу и ресурсы по низким ценам. Индия следует китайской модели с точки зрения рабочей силы, в то время как Россия и Бразилия имеют огромные преимущества перед запасами природных ресурсов и торговли на международном рынке;
- Страны БРИК имеют низкие показатели по вкладу в науку и технологии, потому что у них не слишком много инноваций;
- Экономический рост Бразилии, ЮАР, Индии и России во многом зависит от внутреннего спроса, большая часть которого приходится на потребление. В Бразилии потребление составляет 80 % ВВП, тогда как внешний спрос составляет всего 2-3 %[5].
Как и в Бразилии, в Индии развитие во многом зависит от внутреннего спроса, где важную роль играет потребление (50% ВВП). В России потребление составляет 60—70% ВВП, инвестиции — 20%, чистый экспорт — 10%. Страны БРИКС имеют несбалансированную структуру экономики. Средний уровень частного сектора в экономике почти на 50% ниже, чем в среднем по развитым странам. БРИКС базируется в основном на сырьевых секторах и сильно зависит от внешних рынков[6].
Страны БРИКС значительно интегрировались в финансовый сектор, основным драйвером которого являются прямые инвестиции. В то время как развитые страны генерировали самые большие притоки и оттоки капитала в 1990-х годах, прямые иностранные инвестиции в эти страны увеличились на 14,8% в начале 21 века. Роль БРИКС в этой эволюции была значимой, поскольку почти половина притока прямых инвестиций в страны с развивающейся экономикой приходилась на эту группу.
Уже в 2009 году Китай стал вторым получателем прямых инвестиций после США, а Россия заняла шестое место. Кроме того, как эмитенты прямых инвестиций Китай и Россия заняли 11-е и 12-е место в мире, опередив такие страны, как Швейцария, Италия и Нидерланды. Данная тенденция имела повышательную тенденцию до 2016 г., после чего пошла на спад в связи с ростом кризисных ситуаций в экономике.
В настоящее время действуют некоторые ограничения, связанные с торговлей, финансами, обменными курсами стран БРИКС и т. д. Например, обесценение доллара может привести к большим потерям для стран БРИКС, поскольку они держат более 60% своих резервов в долларов.
Возможно, сотрудничество в рамках БРИКС и удержание этих стран на пути социально-экономического развития приведет к исчезновению к 2050 г. разделения «Большая семерка» — БРИКС и формированию совершенно новых политических и экономических коалиций. Проблема с прогнозированием, однако, заключается в том, что темпы социальных, политических и, прежде всего, технологических изменений настолько велики, что в 2050 году мир может выглядеть совсем иначе, чем мы его себе представляем сегодня. У стран БРИКС слишком мало общих долгосрочных экономических и политических интересов, чтобы можно было однозначно говорить о новой реальности международных отношений[7].
Учитывая недавний экономический спад в странах БРИКС, растущую неопределенность и уязвимость на глобальном уровне, а также эскалацию напряженности между Западом и Востоком, а также Севером и Югом, становится ясно, что пять партнеров ищут формулу для долгосрочного финансового сотрудничества с взаимной выгодой.
1.2 Особенности концепции сотрудничества стран ШОС
Созданная в 2001 году с участием Китая, Российской Федерации, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) с тех пор развила динамику и влияние на соседние государства, характерные для успешных региональных инициатив в других местах, таких как Европа и Юго-Восточная Азия.
ШОС воплощает в себе новую и беспрецедентную модель отношений после Второй мировой войны. Она проливает свет на взаимодействие в Центральной Азии. Растущая актуальность вопроса о государствах-наблюдателях в ШОС является отправной точкой для вопросов о том, почему четыре таких разных государства, включая взаимно антагонистические Индию и Пакистан, должны видеть выгоду в работе с ШОС и почему ШОС их принимает[8].
Как и любая современная многосторонняя организация, стремящаяся оказывать непосредственное или неотъемлемое влияние на безопасность, ШОС стремится распространять свои интересы на многие измерения, признанные в настоящее время частью построения безопасности, — от предотвращения войны к борьбе с негосударственными антагонистами и стихийными бедствиями, а также к тому, как проводить и расставлять приоритеты во многих необходимых видах деятельности. Фактически, блок принял характерную для 21-го века повестку дня, которая выдвигает на передний план совместную борьбу против различных предполагаемых негосударственных угроз (терроризм, сепаратизм и экстремизм) и признает большую актуальность для безопасности инфраструктуры, коммуникаций, энергетики и баланса экономической мощи, куда естественно входит и финансовое сотрудничество.
Возможности ШОС большие – она охватывает одну из крупнейших географических зон любой региональной организации — от Калининграда до Владивостока и от Белого моря до Южно-Китайского моря. Если к нему добавить государства-наблюдатели, она также достигает Индийского океана и Ближнего Востока. Его члены и наблюдатели в совокупности владеют 17,5% доказанных мировых запасов нефти, 47-50% разведанных запасов природного газа и примерно 45% населения мира[9].
Структурно ШОС была задумана как межправительственная сеть, возглавляемая ежегодными саммитами и регулярными встречами глав правительств, министров и других высокопоставленных должностных лиц государств-членов. Большинство государств-наблюдателей (кроме Индии) направляют на встречи высокого уровня должностных лиц аналогичного ранга. Безопасность и соответствующие области являются наиболее частыми темами рабочих совещаний, в которых теперь участвуют эксперты по информационной безопасности, секретари советов национальной безопасности и главы верховных судов, спикеры парламентов. Растущее внимание к экономическим и другим функциям сотрудничество, включая потенциальную энергетическую роль ШОС, привело к созданию создание в октябре 2005 г. Межбанковского объединения ШОС и Делового совета ШОС, в первом заседании которых в июне 2006 г. приняли участие 500 ведущих представителей деловых кругов стран-участниц.
Центральные институты ШОС немногочисленны и малы, состоят из секретариата и региональной антитеррористической структуры. ШОС не является нормативной организацией и ее явная направленность на невмешательство во внутренние дела лежит в основе ее привлекательности для государств-членов. В ШОС есть нормы, часто именуемые «шанхайским духом», но они намеренно отличаются от тех, которые в настоящее время продвигает в мире США и их единомышленники. Это придает провозглашенным принципам ШОС встроенную двойную функцию: направленную вовнутрь функцию обеспечения основы для совместной продуктивной работы членов и направленную вовне функцию противодействия тому, что, по крайней мере, некоторые из этих государств считают угрозой как стратегической, так и философской однополярности в международных отношениях.
Различия в стратегическом положении и влиянии наиболее очевидны между двумя крупными и потенциально глобальными державами — Китаем и Россией, с одной стороны, и четырьмя центральноазиатскими государствами — с другой. Последние не только намного меньше, но также не имеют выхода к морю и имеют мало сфер деятельности за пределами региона. Даже в группе из четырех, два государства Казахстана и Узбекистана, имеющие значительные месторождения нефти и газа, а также значительные размеры территории, все же относятся к категории, отличной от Кыргызстана и Таджикистана. Китай и Россия, со своей стороны, связаны своим статусом ядерных держав, постоянным членством в Совете Безопасности ООН и долгим опытом коммунистического правления. И все же между ними нет ничего, кроме естественной эмпатии и гармонии. Китай — восходящая держава с экономической и финансовой динамикой, которые имеют значение даже для США и Европейского союза (ЕС), а Россия только начала пересматривать свой мировой статус и находить стабильные и приемлемые способы его сохранения после распада Советского Союза в 1991 году[10].
Гармонизация интересов всех шести участников происходит в ШОС примерно так же, как и в любой (не наднациональной) региональной группе: путем:
- формулирования руководящих принципов, играющих, в том числе, роль гарантий;
- путем создания и сбалансирования программы действий, в которой каждая сторона может найти что-то по своему вкусу;
- учета особенностями институционального «процесса», которые позволяют решать сложные вопросы для достижения компромисса.
С 15 по 16 сентября 2022 года в Самарканде, Узбекистан, состоялось 22-е заседание Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Собрав лидеров из десятка стран, в том числе из Китая, России и Индии, который привлек особое внимание международного сообщества.
Фактически, как отметил в своем выступлении Председатель Си Цзиньпин, государства-члены ШОС установили новую модель международных отношений, характеризующуюся взаимовыгодным сотрудничеством. Дух Шанхая настаивает на взаимном доверии, взаимной выгоде, равенств, консультациях, уважении разнообразия цивилизаций и поиске общего развития. ШОС породила новую модель, основанную на партнерстве и диалоге, а не на союзе или конфронтации, учитывая, что эта организация занимается поддержанием региональной безопасности и общего развития[11].
Действительно, первоначально посвященная безопасности, ШОС теперь опирается на три оси : безопасность, экономика и культура с замечательными достижениями в экономическом сотрудничестве и торговле. Особенно велика роль Китая. Согласно статистике к концу 2022 года общий объем инвестиций Китая в страны-члены ШОС превысил 70 миллиардов долларов, а предприятия, финансируемые Китаем, осуществили проекты на сумму более 290 миллиардов долларов в странах-членах[12].
На этом заседании государства-члены достигли консенсуса в отношении прогресса во многих областях. Во-первых, на региональном экономическом сотрудничестве, чтобы постепенно добиться свободного движения товаров, капитала, услуг и техники. Затем о сотрудничестве в области электронной коммерции, цифровой экономики, науки и техники, а также о сотрудничестве в финансовой сфере, создании трансграничной платежно-расчетной системы в национальной валюте и создании банка развития ШОС. Наконец, о развитии взаимосвязи путем строительства коридоров и логистических центров для мультимодальных перевозок.
В настоящее время международный ландшафт претерпевает сложные и глубокие изменения, менталитет холодной войны и блоковая политика возрождаются с ростом односторонности и протекционизма, а глобальное управление сталкивается с серьезными проблемами. На этой встрече предлагалось противодействовать урегулированию международных и региональных проблем путем формирования блоков, идеологии и конфликтного мышления, реализовывать декларации, направленные на поддержание международной энергетической и продовольственной безопасности, а также исследовать методы и пути превращения кризисов в возможности и достижения общего развития.
Китай объявил о ряде совместных планов, призванных играть активную роль в стабильном и устойчивом развитии ШОС, таких как подготовка полицейских сил для государств-членов и оказание чрезвычайной гуманитарной помощи. (1,5 млрд юаней) нуждающимся развивающимся странам.
Глава 2 Развитие институтов финансового и банковского сотрудничества стран БРИКС и ШОС
2.1 Особенности финансового и банковского сотрудничества стран БРИКС
Экономическое сотрудничество всегда было краеугольным камнем сотрудничества БРИКС. Представители БРИКС не только регулярно встречаются в существующих международных финансовых органах, но также создали возможности для институционализации международного финансового сотрудничества, такого как ежегодные саммиты, конференции министров финансов, торговых палат, а также встречи рабочих групп всех видов.
Кроме того, страны БРИКС создали международные органы для реального финансового и банковского сотрудничества, такие как Новый банк развития и механизм условных валютных резервов[13].
Надо сказать, что страны БРИКС смогли воспользоваться тем, что называется движением глобализации, для ускорения своего экономического роста. Международный финансовый кризис, начавшийся с рынка США в 2008 году, потряс мировой рынок, втянув экономику в далеко идущую рецессию. И этот кризис, как это ни парадоксально, заставил страны БРИК лучше справляться с новыми вызовами, вызванными кризисом, а затем требовать более справедливого международного экономического порядка, то есть такого, который лучше отвечал бы чаяниям развивающихся стран.
В июле 2014 года лидеры БРИКС объявили в Форталезе, Бразилия, об официальном создании нового банка развития. Его штаб-квартира находится в Шанхае, Китай. БРИКС — развивающиеся страны, находящиеся на нижних ступенях глобальной производственной цепочки. Они производят большое количество сырья и промышленных товаров, экспортируют на международные рынки в обмен на колоссальные суммы иностранной валюты и покупают казначейские облигации развитых стран, которые составляют огромный резерв иностранной валюты.
Чтобы справиться с финансовым кризисом, развитые страны прибегли к чрезмерно щедрой денежно-кредитной политике, а это означало, что хедж-фонды воспользовались очень низкими процентными ставками, чтобы стекаться в БРИКС. В странах БРИКС увеличилось положительное сальдо торгового баланса и валютных резервов, что привело к росту инфляции, переоценке их валюты и фактическому уменьшению их валютных резервов. С того момента, как Федеральная резервная система США решает прекратить чрезмерно щедрую денежно-кредитную политику, потоки капитала начинают покидать БРИКС, что приводит к девальвации их валюты, бегству иностранных валют и усугублению хрупкости их финансовой системы. и колебания в их экономике[14].
Чтобы избежать зависимости от гегемонии доллара, БРИКС решил создать новый банк развития. За счет вклада центральных банков БРИКС можно было сконцентрировать часть валютных резервов, аналогичным образом, выдавая кредиты на международном финансовом рынке, можно было бы концентрировать средства для использования в строительстве инфраструктуры в странах БРИКС.
Фактически существующая международная финансовая система не может удовлетворить потребности БРИКС в инвестициях в инфраструктуру. Всемирный банк и Азиатский банк развития выделяли в общей сложности лишь очень небольшие средства в отношении Китая, Индии и в десятки раз меньше — России. Другие страны БРИКС не получали средств на развитие. Создание Нового банка развития направлено на улучшение финансирования инфраструктурных работ в странах БРИКС путем слияния избыточных сберегательных возможностей Китая и России и дефицита счета текущих операций Индии.
Преимущества Нового банка развития можно резюмировать следующим образом: во-первых, центральные банки БРИКС вносят свой вклад в создание банка развития, что уменьшает эмиссию денежной базы центральных банков, ослабив таким образом инфляционное давление. Выгоды, которые банк развития мог бы получить от инвестирования в реальную экономику, значительно превысили бы те, которые центральные банки могли бы получить от покупки казначейских векселей в развитых странах, а инвестиции в инфраструктуру могли бы стимулировать внутренний спрос в этих странах, что привело бы к экономическому росту; в-третьих, Новый банк развития будет способствовать использованию национальных валют стран-членов, которые могли бы способствовать внутренней торговле и взаимным инвестициям этих стран, тем самым уменьшая зависимость от доллара и от более или менее несправедливого международного экономического порядка. Короче говоря, создание Нового банка развития отражает желание стран БРИКС лучше использовать свои иностранные валюты, чтобы снизить риск инфляции и сокращения их валютных резервов, а также лучше обслуживать свою реальную экономику[15].
Что касается надзора за финансовым рынком, то по инициативе БРИКС на саммите в Лондоне «Большая двадцатка» преобразовала форум финансовой стабильности в совет по финансовой стабильности. БРИКС поддержали отчет G20 о G-SIFI, направленный на систематическое и глобальное снижение морального риска финансовых учреждений. Хедж-фонды, теневой банкинг , оффшорные производные финансовые инструменты и рейтинговые агентства впервые были возвращены под надзор[16].
Создание Банка развития дало свои плоды. Благодаря стратегическому партнерству с Новым банком развития (НБР) в рамках БРИКС, бразильский штат Пара успешно завершил проект строительства инфраструктуры, который должен принести пользу более чем 340 000 человек. жителей штата и улучшить качество их жизни. С момента начала своей деятельности НБР утвердил около 80 проектов в странах-членах на общую сумму 30 миллиардов долларов. Проекты охватывают секторы транспорта, водоснабжения и санитарии, экологически чистой энергии, цифровой инфраструктуры, социальной инфраструктуры и городского развития[17].
Планы на будущее в области финансового и банковского сотрудничества также значительные. С 2022 по 2026 год НБР предоставит странам-членам финансовую поддержку в размере 30 миллиардов долларов, из которых 40% средств будут направлены на замедление процесса глобального потепления. В будущем банк планирует сосредоточится на проектах, способствующих устойчивому развитию.
2.2 Особенности финансового и банковского сотрудничества стран ШОС
За два десятилетия с момента своего основания Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) в духе прагматизма и единства добилась замечательных успехов в трех столпах сотрудничества в области безопасности, экономического сотрудничества и культурных и межличностных обменов. подав пример нового типа международных отношений, характеризующихся взаимным уважением, равенством, справедливостью и взаимовыгодным сотрудничеством и став крупной конструктивной силой в евразийском регионе и в мировых делах. Являясь важной основой устойчивого развития экономическое сотрудничество в ШОС играет решающую роль в построении экономических связей в регионе, направленных на общее процветание, которое постоянно придает эндогенный импульс региональному сотрудничеству и становится моделью сотрудничества между странами с развивающейся экономикой.
Руководствуясь стратегией многостороннего торгово-экономического сотрудничества с 2001 года страны ШОС преодолели многочисленные трудности и предприняли активные усилия по изучению новых направлений сотрудничества и обновлению моделей сотрудничества, тем самым обеспечив существенные результаты в создании механизмов, торговле, инвестициях, финансах и связности. Все это значительно повысило благосостояние людей в странах и общие экономические показатели всего региона, повысило влияние ШОС в мировой экономике.
Во-первых, постоянно укреплялась правовая база регионального экономического сотрудничества ШОС. В сентябре 2001 г. был подписан Меморандум об основных целях и направлениях регионального экономического сотрудничества и запуске процесса содействия торговле и инвестициям, ставший первым документом ШОС в этой области. Для укрепления договорно-правовой базы регионального экономического сотрудничества страны ШОС в последующие годы подписали ряд документов, начиная с Программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества (2003 г.). Соглашения о сотрудничестве, подписанные странами ШОС, охватывают множество областей, таких как таможня, финансы, электронная коммерция, транспорт, энергетика, туризм, сельское хозяйство, экология и охрана окружающей среды. В результате взаимовыгодное экономическое сотрудничество ШОС встало на прочную правовую основу.
Механизмы межгосударственного взаимодействия ШОС постоянно совершенствуются. Кроме Совета глав государств (премьер-министров) как важнейшего механизма межгосударственного сотрудничества в рамках ШОС были последовательно созданы механизмы координации для министров экономики и торговли, транспорта, сельского хозяйства, науки и техники, финансов и центральных банков. Комиссии старших должностных лиц по вопросам торгово-экономического сотрудничества, и семи специальным рабочим группам, соответственно, по таможне, контролю качества, электронной коммерции, продвижению инвестиций, развитию транзитного потенциала, энергетике и современным информационным и телекоммуникационным технологиям поручено развивать сотрудничество в соответствующих областях. Более того, есть три неправительственных механизма сотрудничества Межбанковского консорциума, Делового совета и Альянса экономических аналитических центров, а также финансовое подразделение Китайско-евразийского фонда экономического сотрудничества эффективно поддерживали реализацию целей регионального экономического сотрудничества.
Новой точкой роста стало экономическое сотрудничество органов местного самоуправления стран ШОС. Идея создания механизма местного сотрудничества ШОС отражает постоянные усилия ШОС по поиску новых путей местного сотрудничества. Первый Форум региональных лидеров государств-членов ШОС, прошедший в онлайн-режиме 29 октября 2020 года, ознаменовал официальный запуск механизма местного сотрудничества ШОС[18].
новый мост для местного сотрудничества между двумя странами. Развитие механизма местного сотрудничества ШОС с самого начала и его неуклонная эволюция от концепции к практике закрепили основу экономических связей ШОС.
Масштабы торговли внутри ШОС достигли рекордно высокого уровня. Согласно базе данных Организации Объединенных Наций по торговле сырьевыми товарами, совокупный объем торговли шести первоначальных государств-членов ШОС в 2022 году превысил 150 трлн долларов США по сравнению с 672 млрд долларов США в 2001 году. За прошедшие годы торговые контакты между странами ШОС расширились. также становятся все более частыми. В 2022 году двусторонний товарооборот между всеми государствами-членами превысил 300 млрд долларов США. С первоначальных 12 млрд долларов США объем торговли между Китаем и другими странами ШОС увеличился до 258,8 млрд долларов США, т. е. в 20 раз. Из-за пандемии COVID-19 в региональной торговле наблюдался небольшой спад в 2020 г., но с 2021 г. она восстановила свою растущую динамику. К концу 2022 г. Китай был крупнейшим торговым партнером России, Узбекистана, Кыргызстана, Индии и Пакистана, второй по величине торговый партнер Казахстана и четвертый по величине для Таджикистана. Он также оставался крупнейшим торговым партнером России 11 лет подряд. Кроме того, на торговлю с другими странами ШОС приходилось почти 90 процентов объема внешней торговли Таджикистана. Также в 2022 году объем торговли между Узбекистаном и Китаем достиг 6,5 млрд долларов США, а товарооборот между Узбекистаном и Россией составил 5,6 млрд долларов США[19].
Кроме того, торговля внутри региона ШОС стала более взаимодополняющей. В двусторонней торговле между Китаем и другими странами ШОС Китай в основном экспортирует машиностроительную и электротехническую продукцию, а также текстиль и одежду, в то время как в основном импортирует энергию, полезные ископаемые, сельскохозяйственную продукцию и древесину, что демонстрирует сильное дополнение торговли. Что касается состава импортируемых товаров, то на сырую нефть приходится 15-20 процентов от общего объема импорта Китая из других стран ШОС, а на долю природного газа — треть. Основные статьи импорта из Казахстана включают нефть, природный газ, а также черные и цветные металлы. Полезные ископаемые, химикаты, металлопродукция и сельскохозяйственная продукция составляют большую долю китайского импорта из Индии. Из Пакистана Китай в основном импортирует древесину, сельскохозяйственную продукцию, хлопчатобумажную пряжу, зерно, минеральные пески и текстильное сырье. По структуре своего экспорта, механические и электрические изделия, а также текстиль составляли основную часть экспорта Китая в Россию и Казахстан году с долей 49,5% и 48,5% соответственно. Механические и электрические изделия также составляли 46 процентов и более одной трети экспорта Китая в Индию и Пакистан соответственно.
Также наблюдается быстрый рост трансграничной электронной торговли. Китайские гиганты электронной коммерции осуществляют совместные проекты в странах ШОС в различных областях и формах. Например, AliExpress Russia, совместное предприятие, созданное Alibaba с ее российскими партнерами, которое занимается трансграничной электронной торговлей в России, стало самой популярной платформой электронной коммерции среди местных потребителей. AliExpress Россия претендует на 10 тысяч зарегистрированных российских предприятий, что значительно увеличивает локальную электронную коммерцию в России благодаря сложной инфраструктуре электронной коммерции. Инновации также постоянно появляются в сотрудничестве в области электронной коммерции между Китаем и странами Центральной Азии. Например, Alibaba обучает малые и средние предприятия ноу-хау электронной коммерции в Казахстане. и работает над сотрудничеством между Alipay и системой электронных платежей «Казахтелеком», а также между Cainiao Smart Logistics Network и Казпочтой[20].
Инвестиционное финансовое сотрудничество в регионе ШОС приносит пользу людям. Инвестиции в регионе ШОС неуклонно растут. По данным Конференции ООН по статистике торговли и развития, страны ШОС с годами становятся все более привлекательными для внешнего капитала. С точки зрения потоков, общий объем прямых иностранных инвестиций в государства ШОС составлял всего 52,62 млрд долларов США в 2001 году, но к 2022 году эта цифра выросла до 250 млрд долларов США. В частности, Китай стремительно наращивает инвестиции в другие страны-члены ШОС. Китай дважды приходил на помощь мировой экономике: во время глобального финансового кризиса 2008-2009 годов, когда он запустил масштабную инвестиционную программу, и в 2022 году, когда он оставался крупнейшим зарубежным инвестором в мире, несмотря на снижение тренд мировых инвестиций из-за пандемии коронавируса. С точки зрения накопления, нефинансовые прямые инвестиции Китая в другие страны ШОС к концу 2022 года составили около 40 миллиардов долларов США, что составляет 1,6 процента от общего объема его ПИИ. Это более чем в 350 раз больше, чем 101 млн долларов США в 2003 году. Среди этой суммы прямые нефинансовые инвестиции Китая в Кыргызстан и Таджикистан достигли 1,55 млрд долларов США и 1,95 млрд долларов США по сравнению с 20 млн долларов США и 1 млн долларов США в 2003 году соответственно. В настоящее время Китай является крупнейшим иностранным инвестором двух стран. Кроме того, за последние девять лет Китай был крупнейшим источником иностранных инвестиций для Пакистана, вторым по величине иностранным инвестором в Узбекистане и четвертым по величине иностранным инвестором в Казахстане[21].
Инвестируемые направления постоянно расширяются и оптимизируются. За последние два десятилетия страны ШОС сосредоточили внимание на вопросах регионального развития и сотрудничали в области инвестиций в энергетику, инфраструктуру, производственные мощности и сельскохозяйственные технологии. В частности, благодаря инициативе «Пояс и путь» (ОПОП) растут инвестиции в проекты производственных секторов, таких как строительные материалы, автомобили и сборка бытовой техники, что способствует промышленной трансформации и модернизации соответствующих стран. Например, инвестиции Китая в Россию первоначально были сосредоточены на нефтяном, газовом и нефтеперерабатывающем секторах, но с тех пор охватили более разнообразные области, включая сельское хозяйство, финансы, производство, оптовую и розничную торговлю, а также научные исследования и высокотехнологичные услуги.
Разнообразные каналы финансирования способствуют более тесному финансовому сотрудничеству.
Подписание Соглашения о межбанковском сотрудничестве (Консорциум) в 2005 году ознаменовало собой официальное создание Межбанковского консорциума ШОС. Являясь важнейшей платформой регионального финансового сотрудничества, Консорциум за последние 15 лет создал множество каналов финансирования, которые эффективно поддерживают развитие ШОС[22].
Путем предоставления льготных кредитов Консорциум помог улучшить коммуникационную, транспортную, электроэнергетическую, гидротехническую, сельскохозяйственную и энергетическую инфраструктуру в странах ШОС и оптимизировать их национальные экономические системы. Китай является основным поставщиком льготных кредитов для государств ШОС. Последние статистические данные показывают, что остаток кредитов по проектам сотрудничества от Банка развития Китая (CDB) государствам-членам ШОС, государствам-наблюдателям и партнерам по диалогу составил 49,6 млрд долларов США. А CDB выдал 8,7 млрд долларов США плюс еще 10 млрд юаней в юанях (или 15,4 млрд долларов США) кредитов банкам-членам и банкам-партнерам Консорциума. Благодаря специальному кредиту в размере 30 миллиардов юаней (или 4,6 миллиарда долларов США), созданному в рамках Консорциума, CDB, несомненно, является крупнейшим и наиболее активным учреждением-членом[23].
Следуя концепции устойчивого развития, Консорциум поддерживает экономический рост и улучшение условий жизни людей в странах региона посредством создания механизмов, проектного финансирования, сотрудничества в планировании, обучения персонала и политических исследований. Консорциум также активно продвигает валютные свопы и расчеты в местной валюте. К настоящему времени Китай подписал двусторонние соглашения о свопах в местной валюте на общую сумму 160,7 млрд долларов США (или 24,8 млрд долларов США) с Россией, Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном. В Московской декларации Совета глав государств ШОС, принятой в ноябре 2020 года, подтверждена поддержка расширения практики расчетов в национальной валюте и увеличения доли таких расчетов во взаиморасчетах между заинтересованными государствами-членами ШОС[24].
Наконец, финансовые институты стран ШОС опираются на Консорциум и внедряют инновационные модели своего финансового сотрудничества, такие как сотрудничество между банковским и страховым секторами и сотрудничество между банками и предприятиями. Например, в качестве первой платформы сотрудничества и обмена для китайских и российских финансовых учреждений Китайско-российский финансовый альянс в настоящее время насчитывает 68 банков-членов, среди которых 32 китайских банка, охватывающих 12 ключевых провинций страны в рамках инициативы «Пояс и путь»[25].
Среди 36 российских банков-членов 22 имеют штаб-квартиру в Москве, а 14 имеют филиалы на Дальнем Востоке или в Сибири. Сотрудничество в рамках Альянса включает трансграничное финансирование, расчеты с капиталом, расчеты в местной валюте, операции с иностранной валютой, банкноты в иностранной валюте, электронные банковские операции и многие другие области. Кроме, Китайско-казахстанское рамочное соглашение о создании фонда развития сельского хозяйства в 2017 году и фонда сотрудничества производственных мощностей в размере до 2 млрд долларов США между двумя странами обеспечили солидную финансовую поддержку для соответствующего двустороннего сотрудничества. Кроме того, взаимосвязь между национальным единым расчетным центром Узбекистана и китайской международной платежной системой UnionPay обогатила опыт расчетного сотрудничества стран ШОС[26].
С тех пор как в 2003 году была принята Программа многостороннего торгово-экономического сотрудничества, взаимосвязанность всегда находилась в центре внимания экономического сотрудничества ШОС. В новой версии Программы, принятой в 2019 году, взаимосвязь между государствами-членами стала еще более приоритетной в повестке дня регионального экономического сотрудничества на следующие 15 лет. Руководствуясь Программой, страны ШОС динамично развивают свою транспортную, энергетическую и телекоммуникационную инфраструктуру, продвигают мультипространственная связность объектов в воздухе, на суше и на море, а также в цифровом пространстве.
За более чем два десятилетия совместных усилий страны ШОС добились углубленного экономического сотрудничества и улучшения условий для ведения бизнеса, что способствует подъему их экономики и повышению благосостояния людей. По статистике Всемирного банка, совокупный ВВП государств-членов ШОС в 2001 г. составлял всего 1,67 трлн долларов США. В 2019 году эта цифра, включая недавно принятые государства-члены, выросла до 25 триллионов долларов США. ВВП всех восьми государств-членов по сравнению с 2001 годом без исключения рос более высокими темпами, чем в среднем по миру. С точки зрения деловой среды рейтинги всех членов ШОС, кроме Кыргызстана, в отчете Всемирного банка «Ведение бизнеса» повысились с 2018 по 2020 год, среди которых рейтинг Китая, Пакистана и Индии подскочил более чем на 35 позиций[27].
Несмотря на достижения, остаются проблемы, стоящие перед финансовым и банковским сотрудничеством в рамках ШОС. В частности, экономическая структурная перестройка государств-членов Центральной Азии продвигается медленно. Хотя эти страны являются основными субъектами экономического сотрудничества ШОС, объем торговли внутри Центральной Азии остается на низком уровне, даже обнаруживая тенденцию к снижению. На протяжении многих лет экономики стран Центральной Азии были основаны на одной отрасли и в значительной степени зависели от сырья и энергии. Это порождает высококонкурентные отношения между государствами и чрезмерную экономическую зависимость от внешних сил. Сбалансировать экономическое развитие государств-членов стало реальной и сложной задачей, стоящей перед ШОС. Если не решить проблему должным образом, она может привести к масштабным последствиям. Кроме того, необходимо тщательно изучить устранение технологического дисбаланса между государствами-членами, например, в развитии электронной коммерции и цифровых экономических платформ.
Пандемия COVID-19 нанесла тяжелый удар по некоторым странам Центральной Азии. В краткосрочной перспективе государства-члены ШОС неизбежно сосредоточат свои усилия на восстановлении отечественной экономики и возобновлении торгово-экономического сотрудничества. Однако в среднесрочной и долгосрочной перспективе им также необходимо обновить модели регионального экономического сотрудничества и повысить эффективность соответствующих механизмов, тем самым обеспечив новый этап регионального экономического и социального развития[28].
Обладая богатыми запасами ресурсов, таких как энергия, древесина и пресная вода, страны ШОС обладают потенциалом мирового класса в таких секторах, как металлургия, машиностроение, переработка энергии, транспорт и сельскохозяйственная продукция. Им необходимо шире открывать друг другу свои рынки и стремиться к единому региональному рынку, создавать механизмы финансового и банковского сотрудничества. Кроме того, можно изучить несколько каналов финансирования для удовлетворения разнообразных потребностей в качестве шага к постепенному созданию инвестиционного и финансового режима ШОС, подходящего для региональных условий и способного к устойчивому развитию. Более того, сотрудничество может быть расширено, чтобы охватить больше областей, включая сельское хозяйство, производство, услуги и высокие технологии, чтобы помочь создать производственные цепочки в секторах с преимуществами региональной ниши, таких как сельское хозяйство, медицина и медицинские услуги, программное обеспечение и трансграничная электронная коммерция. Тем самым региональная экономика может быстрее добиться модернизации и стать более мощной.
Заключение
Финансовое и банковское сотрудничество стран БРИКС и ШОС отличается настолько, насколько различаются эти блоки. Общая численность населения БРИКС составляет около 3 миллиардов человек, что составляет 42% населения мира. Все пять стран-членов имеют обширную территорию. Структура БРИКС имеет трансконтинентальное присутствие, что повышает стратегическую ценность группы. Это оказывает влияние на мировую экономику. БРИКС имеет отличные характеристики и цели от схем межгосударственного сотрудничества, продвигаемых западными державами во второй половине 20-го века.
Эти противоречия поставили в повестку дня создание новых механизмов финансового и банковского сотрудничества стран БРИКС. Совместно спонсируемый Бразилией, Россией, Индией, Китаем и Южной Африкой, Новый банк развития призван мобилизовать ресурсы для проектов в области инфраструктуры и устойчивого развития в странах с формирующейся экономикой и развивающихся странах, таких как БРИКС, а также служить многосторонним и региональным финансовым институтом для глобальных рост и развитие.
Шанхайская организация сотрудничества находится в процессе широкой трансформации, поскольку она раньше БРИКС начала заниматься экономическими вопросами, включая потенциальное создание Банка развития и Фонда развития (Специального счета) ШОС.
Следует отметить, что общим для этих блоков является то, что БРИКС и ШОС представляют собой очень неоднородное целое как с экономической точки зрения. ВВП Китая в разы и даже десятки раз превышает показатель других стран, а соотношение ВВП на душу населения также весьма разнообразно во всех странах этих блоков.
Политическая воля к созданию групп глобального влияния подчеркивает сильные амбиции БРИКС и ЩОС. Они того же порядка, что касается выдвижения в лидеры Соединенных Штатов в конце 19-го и в начале 20-го века, и представляет собой определяющий фактор инноваций и позитивной трансформации экономики. Из этих общих амбиций родилось стремление к глобальному влиянию, желание увидеть отражение своего экономического веса в организации глобального, политического и экономического управления посредством создания сильной в финансовом и банковском отношении группы.
Пока из всех стран только Китай, Россия и в меньшей степени Индия распространяют свое влияние за пределы своих региональных сфер. Объединившись, эти страны, расположенные на пяти континентах, смогут играть на взаимодополняемости, чтобы больше весить на мировой арене. Поэтому в финансовом и банковском сотрудничестве страны БРИКС и ШОС быстро движутся от консультационной площадки к построению общей повестки дня.
Список литературы
[1] Фесенко Е. С. Страны БРИКС в мировой экономике // Скиф. 2021. №5 (57).
[2] Козловская А. И. Перспективы стран БРИКС во внешнеторговых отношениях // Концепт. 2019. №1.
[3] Климова Д.Н., Саяпин А. В. Импортозамещающая стратегия: основные модели и возможности реализации в России // Социально-экономические явления и процессы. 2018. №2.
[4] Картавцев В.А. «Китайское чудо» и проблемы ускоренного экономического развития // Экономика Профессия Бизнес. 2019. №4.
[5] Кузнецов А. С., Подоляко Денис Алексеевич Перспективы БРИКС в мировой экономике // Скиф. 2020. №5-2 (45).
[6] Лаврентьев В. А., Лаврентьева Л. В., Сахедова Ч.А. Страны БРИКС и их влияние на мировую экономику в условиях геополитического кризиса // Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования. 2022. №6 (64).
[7] Цхададзе Н.В. БРИКС как субъект мирового финансового рынка / Проблемы конфигурации глобальной экономики XXI века: идея социально-экономического прогресса и возможные интерпретации // Сборник научных статей. Под редакцией М.Л. Альпидовской, С.А. Толкачева. Краснодар, 2022.
[8] Галлямова Д.А., Аминов И.Р. Роль ШОС в международной безопасности // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2022. №12-1.
[9] Лузянин С. Г., Фроленков Виталий Сергеевич «Возвышение» ШОС: успехи и препятствия // Вестн. Том. гос. ун-та. 2016. №404.
[10] Кулинцев Ю. В. Стратегия развития ШОС и концепция «Экономический пояс Шелкового путиинтеграционный потенциал культурно-гуманитарного сотрудничества // Китай в мировой и региональной политике. История и современность. 2019. №24.
[11] В Самарканде (Узбекистан) состоялось заседание совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества
[12] Объем торговли между Китаем и государствами-членами ШОС увеличился более чем в 21 раз со дня ее основания
[13] Дарелов Г.А. Влияние нового банка развитие БРИКС на экономическое развитие стран БРИКС // Вестн. Том. гос. ун-та. Экономика. 2016. №4 (36).
[14] Комплексный системный анализ, математическое моделирование и прогнозирование развития стран БРИКС: предварительные результаты. М.: Красанд, 2021.
[15] Рева Е. М., Захарян А. В. БРИКС в мировой валютной системе // Экономика и бизнес: теория и практика. 2019. №5-3.
[16] Сильвестров С.Н. Совет по финансовой стабильности как четвертая опора глобальной финансовой системы // Финансы: теория и практика. 2014. №6.
[17] Чжу Цзецзинь Ориентация на заемщиков или доноров? Сравнение Нового банка развития БРИКС и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций // Вестник международных организаций: образование, наука, новая экономика. 2019. №2..
[18] 29 октября состоится первый Форум глав регионов государств-членов ШОС URL: https://sco-russia2020.ru/announcements/20201028/907826/29-oktyabrya-sostoitsya-pervyy-Forum-glav-regionov-gosudarstv-chlenov-ShOS.html
[19] ШОС и БРИКС: Китай как альтернатива URL: https://corp.wtcmoscow.ru/news/kitay-kak-alternativa/
[20] Хакбердиев, К. К. Новый этап развития ШОС: стабильность и процветание // ORIENSS. 2022. №Special Issue 26.
[21] Ходжаян К. Г. Вопрос трансформации парадигмы глобального развития на примере интеграционных объединений // Вестник Удмуртского университета. Социология. Политология. Международные отношения. 2022. №2.
[22] Алиев М.А. Экономические институты ШОС // РППЭ. 2014. №2 (40).
[23] Межбанковское сотрудничество ШОС URL: http://eng.sectsco.org/archives/20221227/926567/SCO-interbank-cooperation.html
[24] Московская декларация Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества URL: http://www.kremlin.ru/supplement/5575
[25] Хейфец Б.А. Пандемия COVID-19 и китайская «Инициатива Пояс и Путь» // Российский внешнеэкономический вестник. 2020. №10.
[26] Мисроков Т.З. Развитие Шанхайской организации сотрудничества в качестве новой опоры международной стабильности и участие Российской Федерации в её деятельности // Право и управление. 2022. №9.
[27] Проект «Ведение бизнеса» URL: https://archive.doingbusiness.org/ru/doingbusiness
[28] Сченснович В.Н. Стратегическое партнерство государств Центральной Азии // Россия и мусульманский мир. 2022. №1 (323).