Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью "Мортон-рсо" Код эмитента
| Вид материала | Отчет |
Содержание1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента. 1.5. Сведения о консультантах эмитента. II. Основная информация о финансово – экономическом состоянии эмитента Наименование показателя Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам Покрытие платежей по обслуживанию долгов Уровень просроченной задолженности Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз Доля дивидендов в прибыли Производительность труда, тыс. руб./чел. Амортизация к объему выручки 2.2. Рыночная капитализация эмитента 2.3. Обязательства эмитента Наименование кредиторской задолженности Итого, руб. Оао «дск-1» 2.3.2. Кредитная история эмитента 2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг. ... Ежеквартальныйотче т общество с ограниченной ответственностью "Мортон-рсо", 1710.69kb. 1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента.Сведения об аудиторах, осуществивших независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, и составивших соответствующие аудиторские заключения: Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит. Оценка. Консалтинг» Сокращенное наименование: ООО «Аудит. Оценка. Консалтинг» Место нахождения: 125124, г. Москва, ул. Правды, д.19 ИНН: 7714176877 Тел.: (495) 783-94-38 Факс: - Адрес электронной почты: - Данные о лицензии аудитора: Номер лицензии: Е 001586 Дата выдачи: 06.09.2002 Срок действия: до 06.09.2012 Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2004 – 2008 годы. Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента): Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: отсутствуют; предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: заемные средства Аудитору (должностным лицам Аудитора) Эмитентом не предоставлялись; наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: отсутствуют; сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): указанные лица отсутствуют; меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: в связи с отсутствием факторов, которые могут оказать влияние на независимость Аудитора от Эмитента, в том числе информации о наличии существенных интересов, связывающих Аудитора (должностных лиц аудитора) с Эмитентом (должностными лицами Эмитента), Эмитент не предпринимал никаких мер. Порядок выбора аудитора эмитента: Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: Аудитор Эмитента утверждается без проведения процедуры тендера Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения уполномоченным органом эмитента: Аудитор был выбран на коммерческой основе. Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: Аудитор не проводил работы в рамках специальных аудиторских заданий Размер вознаграждения аудитора определен тарифами аудитора на оказание услуг и носит рыночный характер. Все обязательства по оплате услуг аудитора производятся в соответствии с порядком, определенным в договоре, заключенном между Аудитором и Эмитентом Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой бухгалтерской отчетности эмитента:
Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет. 1.4. Сведения об оценщике. Эмитент не привлекал оценщиков для оказания услуг, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг. ^ 1.5. Сведения о консультантах эмитента. Финансовый консультант и иные консультанты Эмитентом не привлекались. 1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет. Фамилия, имя, отчество: Иванова Лилия Викторовна Год рождения: 1962 Сведения об основном месте работы и должности: главный бухгалтер ООО «Мортон-РСО». ^ II. Основная информация о финансово – экономическом состоянии эмитента 2.1. Показатели финансово – экономической деятельности эмитента Показатели, характеризующие финансовое состояние эмитента, на дату окончания 3 квартала 2009 года:
Анализ платежеспособности и финансового положения эмитента: В течение последних двух лет Эмитент существенно увеличил объемы своего бизнеса в г. Москве и Московской области. Увеличение выручки за 3 квартал 2009 года по сравнению с 3 кварталом 2008 года прежде всего основывается на постоянном увеличении объемов деятельности эмитента. Масштабные строительные проекты требуют значительных затрат на инвестиции и дополнительные финансовые вложение, что в свою очередь, вызывает необходимость привлечения заемного капитала. При этом все кредитные обязательства Обществом выполняются в полном объеме и просроченная задолженность не допускается. Увеличение стоимости чистых активов вызвано ростом нераспределенной прибыли Общества. Производительность труда достаточно четко контролируется и на этапах планирования и в ходе реализации проектов, в связи, с чем находится на приемлемом уровне, учитывая увеличение выручки Общества. Изменения показателя амортизации к объему выручки за 3 квартал 2009 года по сравнению с 3 кварталом 2008 года носит незначительный характер, в связи со спецификой деятельности Эмитента. ^ 2.2. Рыночная капитализация эмитента Информация о рыночной капитализации Эмитента не приводится, так как Эмитент является обществом с ограниченной ответственностью. ^ 2.3. Обязательства эмитента 2.3.1. Кредиторская задолженность Структура кредиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств на дату окончания 3 квартала 2009 г.:
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности в составе кредиторской задолженности эмитента на дату окончания 3 квартала 2009 года: 1) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственность «Мортон-Инвест» Сокращенное фирменное наименования: ООО «Мортон-Инвест» Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, 127287, улица Башиловская, д.26 пом. I, ком. 1-7. Сумма кредиторской задолженности: 3 280 495 тыс. рублей размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): просроченная задолженность отсутствует. Сведения об аффилированности: кредитор является аффилированным лицом Эмитента Доля участия эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) аффилированного лица: 60 % Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: - Доля участия аффилированного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не имеет Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: - 2) Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ДСК-1» Сокращенное фирменное наименования: ^ ОАО «ДСК-1» Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, 123007, 3-й Хорошевский проезд, д. 3В, стр.2 Сумма кредиторской задолженности: 3 160 008 тыс. рублей размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): просроченная задолженность отсутствует. Сведения об аффилированности: кредитор не является аффилированным лицом Эмитента ^ 2.3.2. Кредитная история эмитента Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых лет и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора.
^ 2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам Информация об общей сумме обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения и общей сумме обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, на дату окончания 3 квартала 2009 года:
Информация о каждом обязательстве эмитента по предоставлению обеспечения третьим лицам, предоставленного в период с даты начала текущего финансового года и до даты окончания отчетного квартала, том числе в форме залога и поручительства, составляющем не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего предоставлению обеспечения: с даты начала текущего финансового года и до даты окончания отчетного квартала указанные обязательства эмитентом не предоставлялись. 2.3.4. Прочие обязательства эмитента. Соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах: В 2003 – 3 кв. 2009 годах соглашений, включая срочные сделки, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии Эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах не заключалось. 2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг. Средства, полученные от размещения Облигаций, использовались на общекорпоративные нужды и развитие деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Мортон-РСО». Размещение Эмитентом облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции. ^ 2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг. 2.5.1. Отраслевые риски. Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам. Приводятся наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия эмитента в этом случае: Компания преимущественно работает на рынке жилой недвижимости Подмосковья. В условиях нестабильности на финансовых рынках по прогнозам эмитента объекты жилой недвижимости в Московской области по-прежнему будут пользоваться спросом – территориально площадки близки к центрам сосредоточения денежных средств платежеспособного населения, однако цена на жилье значительно ниже в Москве. Кроме того, учитывая централизацию всех циклов (от проекта до реализации) ООО «Мортон-РСО» обладает высокой степенью мобильности и в состоянии, сохраняя наиболее ликвидные активы и прежнюю платежеспособность, оперативно реагировать на быстро меняющийся рынок, используя практически все рычаги антикризисного управления: от резкого снижения издержек до существенного снижения цен (до уровня, который позволит сохранить положительную рентабельность деятельности компании). В настоящее время Эмитент не осуществляет и не планирует осуществление строительства за пределами Российской Федерации. В связи с этим не идентифицируются и не описываются риски, свойственные строительной деятельности, осуществляемой за пределами Российской Федерации (на внешних рынках). Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам. Риск, связанный с ростом цен на сырье, услуги сторонних организаций, невелик, т.к. рынок сырья, услуг, необходимых Эмитенту для осуществления своей деятельности, является конкурентным, изменение цен на данные услуги в среднесрочном периоде не прогнозируется. Риск, связанный с ростом цен на внешнем рынке минимальный, т.к. компания не использует в своей деятельности сырья и услуг, закупаемых на внешних рынках.. Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам. Существует риск, связанный с возможным временным снижением спроса на недвижимость Москвы и Подмосковья. С точки зрения прогнозов поступления доходов от продажи квартир, на наш взгляд, значительного падения цен на жилье в ближайшем Подмосковье не произойдет, т.к. по прежнему существует спрос на жилье. Риски, связанные с внешним рынком отсутствует, т.к. Эмитент осуществляет продажу на территории РФ. Предполагаемые действия Эмитента в случае изменений в отрасли: В случае возникновения одного или нескольких вышеописанных рисков, Эмитент предпримет все возможные меры по уменьшению влияния сложившихся негативных изменений. Определение в настоящее время конкретных действий Эмитента при наступлении какого-либо из перечисленных в факторах риска события не представляется возможным, так как разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации в будущем. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации, поскольку большинство приведенных рисков находится вне контроля Эмитента. В случае ухудшения ситуации в отрасли Эмитент в зависимости от сложившихся обстоятельств планирует: а) по возможности, расширять свою деятельность, чтобы за счет масштабов снизить себестоимость строительства и диверсифицировать некоторые риски; б) осуществить диверсификацию между наиболее и наименее выгодными проектами и отдать предпочтение наиболее выгодным проектам в) провести адекватные изменения в ценовой политике для поддержания спроса на объекты недвижимости на необходимом уровне; д) оптимизировать расходы; е) продолжить работу по привлечению к работе высококлассных специалистов, а так же заключать договоры только с надежными партнерами, контрагентами, подрядчиками, что позволит в дальнейшем минимизировать риски и проводить детальный анализ планируемой деятельности Эмитента в целях уменьшения себестоимости вложений, минимизации структуры расходов и получения большей прибыли; ж) с целью повышения стабильности реализации проводить действия по включению объектов в региональные и федеральные программы приобретения социального жилья за счёт средств бюджетов. ^ З) с целью повышения объема продаж, разработать маркетинговые акции, направленные на поддержание спроса. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||