Собрание состоялось 8 апреля 2011года в 16-00 Место проведения
| Вид материала | Документы |
- Отчет об участии мгту им. Н. Э. Баумана в XIV московском международном Салоне изобретений, 27.44kb.
- 22 декабря 2011 г, 96.05kb.
- Шигаева Сергея Алексеевича от 20 мая 2011года и решение, 33.97kb.
- Собрание. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров 21 апреля 2011 года, 19.03kb.
- Собрание проводится по адресу: г. Уфа, ул. Первомайская, д. 47, Дворец культуры "Химиков", 72.56kb.
- Белорусская Организация Эншин Каратэ. Сроки и место проведения: Турнир будет проводиться, 74.07kb.
- Новосибирск 7-8 апреля 2011 года Съезд. 7 апреля, четверг Место проведения: конференц, 890.4kb.
- Собрание Дата проведения собрания: 10 июня 2011 г. Место проведения собрания: г. Самара,, 169.46kb.
- Собрание (совместное присутствие акционеров) Дата проведения: 29 мая 2009 г. Место, 193.44kb.
- «Участие студентов в формировании инновационного образовательного пространства в Пермском, 170.22kb.
По данным Ассоциации Кондитеров России, в состав которой входит Комбинат, прирост объемов производства в кондитерской отрасли России за 2010 г достиг 6,6 % , из них в Краснодарском крае по отрасли 60,4тыс т - 110,4 % роста , в 2009 году рост по отрасли был + 5,7 % к 2008 году.
Удельный вес кондитерской продукции , производимый в ЮФО составляет лишь 13,1% от российского производства, из них Краснодарский край – 3 % .
Доля Комбината ,,Кубань,, в общем краевом производстве кондитерской продукции за год достигает 20,5 % , а в ЮФО – 6,5 %.
Общий ассортимент выпускаемой продукции Комбината в 2010 году превысил 170 наименований мучных, вафельных, шоколадных и экструдированных изделий. Наибольший прирост производства достигнут по группе мучных изделий и в том числе сахарного печенья, как наиболее востребованного и традиционного вида кондитерских изделий, а также за счет выпуска пряников , соломок и галет .
Значительно выросло производство глазированной мучной продукции . Снизилось производство сухого слоистого печенья, колечек, кукурузных палочек и конфет. Выпуск фасованной продукции увеличился на 26 % и составляет по удельному весу 86,6 % в общем выпуске.
Использование имущества и основных средств .
Основные фонды комбината за 2010 год пополнились за счет инвестиций на 19189 тыс рублей , к концу года выбыло основных средств на сумму 12243 тыс руб ( продажа ) Общая балансовая стоимость основных средств на конец 2010 года 320 202 тыс руб . Обновление основных средств произведено по группе основного технологического оборудования и транспортных средств, приобретенных на условиях лизинга и составило 6%, в 2009 -10,1 % . По – прежнему высоким остается износ основного оборудования -55,5 %, поэтому требуется дальнейшее обновление и модернизация технологических линий.
Загрузка производственных мощностей в 2010 году была наиболее максимальной в сравнении с предшествующими 10 годами : в мучном цехе только к прошлому году она увеличилась до 89,7 % за счет роста загрузки линии К-3 и линий соломки , против 75,7 % в 2009 году .
В целом по комбинату загрузка мощностей составила 84 % при 676 норме смен против 69 % в 2009 году , то есть рост загрузки в 1,2 раза
В вафельном цехе оборудование было загружены лучше прошлого года- до 88 % за счет глазировки ,
в шоколадном цехе загрузка оборудования выросла до 36,3 %,
но при этом коэффициент загрузки заверточных автоматов и линий Авема и Альперо в текущем году против 2009 г снижен соответственно до 27 % и 4 %,
Простои оборудования во всех цехах по техническим и другим причинам выросли , что отрицательно повлияло на коэффициент загрузки линий.
Так в мучном цехе общие простои линий составили 1066 час, что равноценно полному простою одной линии в течении 89 смен и что снизило % загрузки мощностей на 1,5 % , привело к потерям продаж на сумму 6190 тыс руб
Кроме того общее количество возвратных отходов в мучном цехе составило 469 т , что снизило коэффициент загрузки на 2 % .
Линии кукурузных палочек были загружены на 37 % , что хуже предыдущих лет ( в 2008 – 60 %, ) выпущено 497 тонн, меньше прошлого года на 128 т
Низким остается коэффициент использования линии к-9 всего 35 %
Неполная загрузка линий ведет к низкой отдаче с 1 м кВ занимаемой площади , особенно в шоколадном цехе, где выпуск продукции на 1 м площади меньше, чем в мучном и вафельном цехе .
Кроме того от степени загрузки мощностей зависит расход энергоресурсов. Благодаря проводимой энергосберегающей Политике и внедрению в последние годы энергосберегающих проектов ( модернизация котельной, компрессорной и замены горелок в мучном цехе) расход энергоресурсов на предприятии снижается как в общем объеме , так и в расчете на 1 т продукции.
| | ^ Объем и сумма использованных энергоресурсов | | | ||||
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Наименование энергоресурсов | ед.изм. | 2010год | | | 2009год | | |
| | | кол-во | Стоимость без ндс тыс.руб. | | кол-во | Стоимость без ндс тыс.руб. | |
| | | | всего за год | в расчете | | всего за год | в расчете |
| Объем производства с полуфабр | тонн | 16950 | | на единицу | 14030 | | на единицу |
| Расход энергоресурсов: | | | | | | | |
| - газ | тыс.м3 | 1959,2 | 6576,5 | 3,36 | 2512,7 | 6841 | 2,72 |
| -электроэнергия | тыс.кВт/час | 6656,5 | 15822,4 | 2,38 | 6238,4 | 12121 | 1,94 |
| -арт.вода | тыс.м3 | 71,4 | 750,4 | 10,51 | 88,5 | 759,3 | 8,58 |
| Итого | | | 23149,3 | | | 19721,3 | |
Удельный вес потребляемых энергоресурсов в полной себестоимости реализованной продукции в 2010 году – 5,5% (по данным международного энергоаудита- это низкий % для отрасли ! )
В 2009году-7,6%, за 2008году-8,1%,
С 1 января 2010 года рост цен на газ составил 23,4% ( в 2009году +23,2%,в 2007году +17,1%,в 2006году +21,1%, в 2005 рост 32,4%)
Основная часть электроэнергия в 2010году (76,8 % от общих поставок) поставлялась по рыночным ценам, что привело к росту покупной цены на 26,6%.Начатый с 2010 года резкий рост стоимости энергоресурсов и ожидаемый дальнейший рост в 2011 году является одним из основных факторов риска для деятельности Общества, расходы на энергетику становятся непосильными особенно в зимний период , ЧТО БУДЕМ ДЕЛАТЬ? Энергосбережение- ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА, иначе не выживем!!!!
Комбинат соблюдал установленную жесткую платежную дисциплину при расчетах за энергоресурсы, задолженность по энергоресурсам отсутствует.
На 2010 год по инициативе руководства сервисной службы пересмотрены в сторону снижения (ужесточения) против прошлого года удельные нормы расхода всех видов энергоресурсов. НО этого недостаточно!
^ Количество потребленных энергоресурсов в динамике за последние 3 года
| Наименование | Расход на кондитерское производство и выработку электроэнергии за 12месяцев | ^ Продано другим потребителям За 12месяцев | |||||
| 2008 год | 2009 год | 2010 год | % | 2008 год | 2009 год | 2010 год | |
| Электроэнергия покупная кВт/ час | 6 351 857 | 6 238 418 | 6 656 494 | 106,7 | | 0 | 0 |
| Газ м куб | 2 915 233 | 2 512 650 | 1 959 200 | 78 | | | |
| Вода м куб | 102 692 | 88 456 | 71 665 | 81 | 166 204 | 150 690 | 148 233 |
| Выпуск кондитерских изделий, тонн | 9784,5 | 14 031,4 | 16950,2 | 120,8 | | | |
| ^ Расход на 1т энергии | 649,2 | 444,6 | 392,7 | 88,3 | | | |
| Воды | 10,5 | 6,3 | 4,2 | 66,7 | | | |
| Газа | 298 | 179,1 | 115,6 | 64,5 | | | |
| ^ Расход ГСМ по гаражу тыс. .литров | 677,5 | 668,9 | 726,6 | 108,6 | | | |
| ^ Газа по гаражу Тыс. литров | 51,9 | 32,1 | 3,9 | 12 | | | |
Расход воды на собственные нужды снизился на 19% , а в удельных нормах на 1тонну снизился на 33,3%, потребление электроэнергии увеличились на 6,7% , ( в удельных нормах снизилась на 11,7% .) Расход газа снижен на 22% , а в удельных нормах на 35,5% Все это обусловлено только ростом объемов и более полной загрузкой мощностей в основных цехах.
Потенциал Комбината в 2010 году вырос как по массе применяемых активов на 11,3% , так и по выручке от продаж на 24,6 % Основные средства по остаточной стоимости к концу года сократились на 17 730 тыс руб, но стоимость имущества выросла ( +11,3% ) за счет увеличения объема денежных средств, собственных средств в обороте , наиболее ликвидных активов и общей величины капиталов и резервов .
^ Улучшилась платежеспособность предприятия, общий коэффициент ликвидности составил 0,405 против 0,336 в 2009 году, повысились коэффициент абсолютной ликвидности и коэффициент критической оценки ,но их значение еще далеко от нормативного. Текущая ликвидность предприятия , то есть возможность погашения всех долгов путем мобилизации всех оборотных средств повысилась до 1,287 и выше нормативного коэффициента.
^ Незначительно повысилась рыночная устойчивость предприятия .Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами отрицательный , но лучше прошлого года . Для пополнения оборотных средств Комбинат привлекал заемные средства коммерческих банков , соотношение заемных и собственных средств - критическое и превышает норматив более чем в 2 раза . Поэтому высок коэффициент финансовой зависимости , с учетом этого, акционеру принадлежит только 21 % имущества . значительно улучшился и равен нормативу коэффициент маневренности собственных средств , то есть повысилась гибкость использования собственных средств.
Благодаря росту выручки увеличилась сумма полученной прибыли до налогообложения на 7,6 % и составила 8992 тыс руб , но удельный вес ее в выручке снизился до 1,3 % . Вся полученная прибыль была направлена на приобретение основных средств , но ее размера было недостаточно для всей суммы инвестиций и реализации социальных Программ. Полученной суммы чистой прибыли после уплаты налогов в сумме 5768 тыс рублей нам хватило лишь на приобретение 3-х единиц транспорта для ускорения доставки продукции покупателям . ЭТО ПРИ ТАКИХ БОЛЬШИХ ОБЪЕМАХ ПРОИЗВОДСТВА мы не можем даже развивать основное производство .Поэтому и привлекались заемные средства банков . Мы вынуждены были увеличить кредитный портфель на 16% или на 24 млн рублей А ведь кредиты коммерческие , их надо возвращать уже в 2011 году !
Прибыльным было производство мучных кондитерских изделий, в том числе соломки фасованной, глазированных мучных изделий, крекера и колечек , а также оказание услуг промышленного характера. Против прошлого года снизилась прибыль шоколадного и вафельного производства из-за роста закупочных цен на основные позиции сырья и снижения спроса на эти изделия .
^ Рентабельность продаж к прошлому году снизилась и составила всего 5,9 % ( отношение прибыли к сумме продаж ) . Общая рентабельность продаж ( отношение балансовой прибыли к общей выручке ) составляет лишь 1,3 % . Незначительно выросла рентабельность собственного капитала и фондорентабельность, но уровень их очень низкий. Соотношение балансовой прибыли и стоимости имущества ( экономическая рентабельность 2,5 % ) ниже нормативного уровня и значительно ниже ставки рефинансирования ( 8% средняя за год ) поэтому привлечение дополнительных кредитов в 2010 году было нецелесообразным.
Но вместе с тем за счет улучшения финансово- экономических показателей, ежегодного увеличения объемов производства увеличивается собственный капитал и показатель устойчивости экономического роста - стабильный , не менее 11,5 % в последние 2 года . Поэтому период окупаемости собственного капитала сокращается и составляет 8,5 лет.
В течении 2010 года Комбинат имел кредитный портфель в сумме ежемесячно не менее 150 000 тыс рублей, размещенный в нескольких банках ( Сбербанк, РосСельХозБанк, Центр Инвест,Кубань Кредит, ГазПромБанк) К концу года кредитный портфель составил 170 000 тыс рублей в трех банках по 7 кредитным договорам . Сроки погашения кредитных договоров в течении года соблюдались, пролангаций не производилось . Всего за год получено новых 146 200 тыс руб кредитов ( долгосрочных и краткосрочных ) погашено ранее полученных 122 000 тыс рублей .
Деловая активность ,размеры и емкость рынка кондитерских изделий , территория продаж продукции Комбината :
ОАО Кондитерский комбинат ,,Кубань,, наполняет кондитерскими изделиями рынок 6 сопредельных к Краснодарскому краю областей и республик , где реализует их % к общему производству :
в Краснодарском крае - 38,0 %, Ставропольском крае - 3,0 %, в г. Москва до 49 %, Ростовской области до 5 % ,Волгоградской области 1,0 % , другие регионы до 4 %.
Удельный вес продаж кондитерской продукции Комбината в Северо -Кавказском регионе составляет 6,5 % от всего рынка ,
по объемам производства ^ Комбинат – один из самых крупных кондитерских предприятий Кубани, всего в этой отрасли на Кубани 8 крупных предприятий( от 600 тонн в год до 15 000 т ) и более 70 средних и мелких
Кондитерский комбинат - единственное предприятие в регионе Северного Кавказа, которое производит весь набор кондитерских изделий: шоколадные, вафельные , мучные, хлебобулочные и крупяные кондитерские изделия.
Общее количество покупателей Комбината по состоянию на начало
2011 года - 389.
| ^ Данные по выпуску продукции кондитерскими предприятиями Краснодарского края - конкурентами Комбината , в тоннах | | |
| Наименование предприятий | 2009 год | 2010 год |
| ОАО Кондитерский комбинат «Кубань», г.Тимашевск | 13235 | 15839 |
| ООО «Метрополис» г. Армавир | 4149 | 9287 |
| ОАО «Галан», г. Курганинск | 14213 | 6341 |
| ООО "ЮНАЙТЕД БЕЙКЕРС", ст. Северская | 3740 | 4292 |
| ОАО «Виктория», г.Белореченск | 8120 | 3862 |
| ЗАО Кондитерская фабрика «Южная звезда», ст.Динская | 4077 | 2442 |
| ЗАО «Кубаньхлеб», г.Тихорецк | 3490 | 2292 |
| ОАО «Армавирская кондитерская фабрика», г.Армавир | 5700 | 666 |
| Итого по крупным производителям отрасли края | 56724 | 45021 |
Основными конкурентами в Краснодарском крае является ООО,, Галан,, г.Курганинск и ООО,,Метрополис,,г. Армавир , их общая доля на рынке края до 18 % ( производят аналогичные мучные и вафельные изделия, шоколадной продукции не производят) , но в последние 2 года в ООО,,Галан,, наметился спад производства по всем видам. ООО Метрополис г. Армавир производит бисквиный ассортимент и сложное сдобное печенье с короткими сроками хранения.
Количество производителей кондитерских изделий в Северо - Кавказском регионе : крупных ,с производством от 600 до 15 000 тонн в год – 9 предприятий, мелких и средних производителей - до 600 тонн в год 71 .
Конкурентами Комбината на региональном рынке являются по мучным кондитерским изделиям – крупные кондитерские фабрики других регионов (г. Воронеж, Санкт Петербург , г. Москва) ,
По шоколадным кондитерским изделиям основными конкурентами являются московские кондитерские фабрики входящие в состав ^ Холдинга ,,Объединенные кондитеры,, предприятия группы ,,Нестле,, . Краевые кондитерские предприятия , а также кондитерские фабрики Ставрополья и Ростовская кондитерская фабрика не являются ощутимыми конкурентами, так как в последние 2 года выпускают другой ассортимент и допустили значительный спад производства .
Укрепление позиций Комбината на региональном рынке в 2010 году достигнуто за счет применения высококачественных упаковок, расширения выпуска фасованной продукции, стабильного качества , ежегодного обновления ассортимента шоколадных конфет , сахарного печенья и пряников, ввода новых позиций вафельных изделий, гибких условий сотрудничества с покупателями , обеспечения 100% доставки транспортом Комбината , наличия сертифицированных систем качества ИSО 9000 , ХАССП и ИСО 22 000 , что соответствует Европейским стандартам качества, сертификация по экологическому менеджменту на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 14 004-2007. ( в числе первых в Краснодарском крае )
- тесного сотрудничества в течении многих лет с НИИ и институтом Питания РАМН ,что дает возможность быстрого обновления ассортимента и усиливает позиции в продажах на экспорт
В 2010 году реализовано покупателям всех уровней 16 005 тонн продукции, что больше 2009 года на 22.6%.
Впервые за последние 10 лет достигнут такой объем продаж , который обеспечен за счет позиций : сахарного печенья , галет, соломки , шоколадных паст и глазированных пряников в торговые сети ,, Магнит,, По сравнению с соответствующим периодом прошлого года упали продажи по позициям :
глазурей на 20 т , потеряно 2218 тыс руб выручки
колечек на 77 т, ( падение идет с 2008 года, потеряно 4026 тыс руб )
печенья всех видов - 410 т( потеряно выручки 18300 тыс рублей )
кукурузных палочек на 137 т, потеряли 2010 тыс рублей выручки
всего за счет снижения продаж к прошлому году потеряно выручки на 28500 тыс руб ( более 3,5 % к обороту ) Причины падения продаж- уменьшение покупательского спроса по данным позициям, а также недоработки региональных менеджеров по своевременному обеспечению покупателей..
Контингент покупателей в течении года не изменился , новые покупатели составляют 4,5%. Основной удельный вес составляют мелкие покупатели с месячным оборотом до 50 тыс.руб, которые закупают лишь 14 % от всего объема, 36 крупных покупателей- закупают 86 % всех продаж удельный вес крупных покупателей до 10 % ( в 2008-2009 году до 13% было )
Самых крупных покупателей - 9 они закупают 78 % всех объемов , при этом закупается ограниченный ассортимент, среди них известные Российские предприятия и торговые сети ( ОАО ,,Большевик,, г. Москва,, ЗАО,,Тандер г. Краснодар, МОК-производство г. Москва идр )
| |
| |